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Credicorp es un holding
financiero peruano, con Sus principales subsidiarias
presencia en Colombia, operativas son el
Bolivia, Chile, Panamá y Banco de Crédito del Perú (BCP),
Estados Unidos. Cuenta con Mibanco, BCP Bolivia, Atlantic
una plataforma de banca Security Bank (ASB),
universal, seguros y pensiones, Grupo Pacífico Seguros, Prima AFP,
además de estar involucrada en y Credicorp Capital.
microfinanzas, banca de
inversión y gestión de
patrimonios en Latinoamérica.
scotiabank s.a.a
1. Planteamiento de la operación
2. análisis del “rating” y
elaboración de documentación
3. Roadshow
4. la emisión sale al mercado
5. proceso de asignación y pricing
del bono
fases del proceso de emisión:
acciones
En el 2021 se dieron 29
emisiones por un monto de casi 2
mil millones de soles y se espera
que este año esas cifras sean
superadas.
Un ejemplo de esto, es que el año pasado la calificadora de riesgos Fitch Ratings, una de las principales a
nivel mundial, junto con Moody’s y S&P, rebajó la calificación de riesgo de la deuda soberana peruana a
largo plazo en soles. Pasamos de una clasificación de A-, obtenida en octubre de 2013, a una de BBB+.
Moody’s y S&P nos mantienen en A3 y A-, respectivamente. En dólares, las clasificaciones de Moody’s,
S&P y Fitch se mantienen en A3, BBB+ y BBB+, respectivamente.
La calificación de riesgo es importante porque refleja la capacidad de pago de deudas que tiene el
gobierno peruano. Una buena calificación les dice a todos los inversionistas a nivel mundial que si nos
prestan dinero la probabilidad de que les repaguemos su capital e intereses es muy alta. Esto los lleva a
prestarnos dinero a tasas bajas. Por ejemplo, en plena pandemia, el Perú emitió deuda en dólares a cinco
y 10 años a tasas de 2,4% y 2,8%, respectivamente, y con una sobre demanda de los inversionistas. Un
excelente resultado.
credicorp capital s.a.a
Credicorp es un holding
financiero peruano, con Sus principales subsidiarias
presencia en Colombia, operativas son el
Bolivia, Chile, Panamá y Banco de Crédito del Perú (BCP),
Estados Unidos. Cuenta con Mibanco, BCP Bolivia, Atlantic
una plataforma de banca Security Bank (ASB),
universal, seguros y pensiones, Grupo Pacífico Seguros, Prima AFP,
además de estar involucrada en y Credicorp Capital.
microfinanzas, banca de
inversión y gestión de
patrimonios en Latinoamérica.
Gracias