Tesis1 0

México 2014: Visión estratégica del
sector energético dentro de un contexto

de desarrollo nacional sustentable
(caso gas natural)”
Defensa de Tesis presentada como requisito para la

obtención del grado académico de
Maestro en Prospectiva Estratégica
Guillermo Bortoni Elizondo

7 de Diciembre del 2004
Definición del Problema
1. Sobre la
1. Sobrela
Investigación
Investigación Actualmente en el país se percibe una carencia de
2. Conceptos
Generales
una visión de largo plazo en materia energética.
Gran parte del debate energético nacional se centra
3. Contexto
nacional del GN en los temas de régimen fiscal de la industria
4. Visión 2014
energética y de participación privada dentro de la
industria. El punto coyuntural que marca la
5. El Análisis referencia del debate es la preservación de un
Prospectivo
concepto de soberanía energética, y no
6. Escenarios
necesariamente un diseño integral de un sector
energético sustentable que impulse el desarrollo
7. Estrategias
nacional.
“México 2014: Visión estratégica del sector energético dentro
de un contexto de desarrollo nacional sustentable (caso gas
natural)”
Guillermo Bortoni Elizondo 7 de Diciembre del 2004

Hipótesis
1. Sobre la
1. Sobrela
Investigación
Investigación
2. Conceptos
Generales
¿Qué futuro se desea para México para dentro de
10 años?
3. Contexto
nacional del GN
4. Visión 2014 ¿Cuáles son las implicaciones que podrían tener

las decisiones que se tomen o se omitan en el
5. El Análisis
Prospectivo corto plazo en ese horizonte de 10 años?
6. Escenarios
7. Estrategias

natural)”

Objetivos de la Investigación
1. Sobre la
1. Sobrela
Investigación
Investigación
2. Conceptos  Definir una visión para el sector mexicano del gas natural
Generales
que incluya todos aquellos principios de carácter irreductible
3. Contexto en los cuales los diversos actores sociales convergen.
nacional del GN
 Elaborar un análisis prospectivo de las variables, actores y
4. Visión 2014 eventos clave en el desarrollo del sector del gas natural en
México
5. El Análisis  Diseñar escenarios probables del futuro del sector.
Prospectivo
 Proponer estrategias generales que mueven el sector hacia
6. Escenarios
la visión
7. Estrategias

natural)”

Alcance de la Investigación
1. Sobre la
1. Sobrela
Investigación
Investigación  El estudio incluye una investigación del estado actual del
2. Conceptos sector, la definición de visión, el análisis prospectivo
Generales
(variables clave, actores sociales, ocurrencia de eventos), la
3. Contexto
redacción de escenarios, y estrategias generales.
nacional del GN
4. Visión 2014  Limitantes del estudio en relación a trabajos de prospectiva

 Recursos
5. El Análisis  Representatividad relativa

Prospectivo
 Conocimientos técnicos
 Capacidad computacional
6. Escenarios
 Apego a la información obtenida por las fuentes y los

7. Estrategias
expertos consultados
natural)”

Desarrollo Sustentable
1. Sobre la
Investigación
 La sustentabilidad, contrario a lo que se cree, no sólo parte
2. Conceptos de las necesidades de contrarrestar la degradación
2. Conceptos
Generales
Generales ambiental y el desequilibrio ecológico, sino también de las
3. Contexto
necesidades de no empobrecer las generaciones futuras y
nacional del GN
de proporcionar calidad de vida y equidad a las personas.
4. Visión 2014
 Los conceptos de crecimiento y desarrollo
 “Un desarrollo sustentable o sostenible (DS) es aquel que
5. El Análisis satisface las necesidades del presente sin comprometer la
Prospectivo
capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las
6. Escenarios propias”. [1]
7. Estrategias [1] Schmidheiny Stephan; Cambiando el rumbo; Fondo de Cultura económica; Primera edición; México;
1992

natural)”

Impacto del Sector Energético dentro del DS
1. Sobre la
Investigación
 Papel de la Energía en el nivel de Calidad de Vida de las
2. Conceptos Personas.
2. Conceptos
Generales
Generales
3. Contexto  Papel de la Energía dentro del Desarrollo Económico.

nacional del GN
4. Visión 2014
 Papel estratégico-político de la Energía.
5. El Análisis
Prospectivo  Impacto medioambiental de la Energía.
6. Escenarios
7. Estrategias

natural)”

Papel del GN en el Contexto Energético Actual
1. Sobre la  Transición paulatina hacia el uso de gas natural (eficiencia,
Investigación
costos, impacto ambiental).
2. Conceptos
2. Conceptos  Proliferación de plantas productoras basadas en Ciclos Combinados.
Generales
Generales  Crecimiento en Usos Domésticos.
3. Contexto
 Crecimiento en sector transporte.
nacional del GN  Costo menor que el petróleo por mismo contenido energético
Consumo mundial de Energía primaria por tipo de fuente en el 2002
4. Visión 2014
(millones de toneladas de petróleo Crudo Equivalente)
Tipo de tmca
Fuente Consumo 1992/2002
5. El Análisis Petróleo 3,517 1.1
Prospectivo Carbón 2,398 0.9
Gas Natural 2,282 2.2
Nuclear 611 2.5
Hidroeléctrica 592 1.5
6. Escenarios Total 9,405 1.4
Fuente: Prospectiva del Mercado del Gas Natural 2003-2013 con base en información de BP Statistical
7. Estrategias Review of World Energy. 2003

natural)”

Aspectos Técnicos del Gas Natural
1. Sobre la  El gas natural es un combustible fósil; es decir, proviene de
Investigación
un material orgánico depositado y enterrado en el subsuelo
2. Conceptos
2. Conceptos por millones de años
Generales
Generales
3. Contexto
nacional del GN
 El principal componente del gas natural es metano
4. Visión 2014
 Gas asociado y no asociado
5. El Análisis
Prospectivo
 Clasificación de reservas en reservas probadas, probables,
6. Escenarios posibles y recuperables[2].
[2] Parra Iglesias; Petróleo y Gas Natural: Industria, mercados y precios; Akal Economía actual;
7. Estrategias
Madrid, España; 2003

natural)”

Oferta y Demanda nacional de Gas Natural
1. Sobre la Extracción de Gas Natural
Investigación por Tipo y Región 2002 Consumo Nacional de Gas Natural por Sector
Tmca % de Tmca
Mmpcd (1993-2002) Mmpcd consumo (1993-2002)
2. Conceptos Total 4,423 2.4 Total 4,855 100% 5.3
Generales Gas asociado 3,118 0.1 Petrolero 1,994 41% 6.6
Sur 1559 -1.1 Industrial 1,260 26% -0.9
Marinas 1452 1.7 Eléctrico 1,505 31% 13.9
Norte 107 -1.7 Residencial 71 1.5% 1.5
3. Contexto
3. Contexto Gas no asociado 1305 11.7 Servicios 22 0.5% 4.9
nacional del GN Transporte
nacional del GN Sur 145 -1.6
vehicular 2 0% -
Marinas - -
Norte 1161 15.6
4. Visión 2014
 La extracción del gas natural en México proviene principalmente de la

5. El Análisis
producción de gas natural asociado, debido a su correlación con la estructura
Prospectivo de petróleo crudo, en las regiones sur y marinas, destacando el campo
petrolero de Chicontepec (Cuenca de Misantla); así como también de la
producción de gas no asociado proveniente de la cuenca de Burgos, de
6. Escenarios
Lankahuasa/Lamprea, de la Cuenca de Veracruz y de la Cuenca Macuspana
(Sureste)
7. Estrategias
Fuente: Prospectiva del Mercado de Gas Natural 2003-2012; Dirección de Formulación de Política Energética de la Secretaría de
Energía; México; 2003.

natural)”

1. Sobre la
(Cont.)
Investigación
 Hasta el 2003, más del 80% del gas producido en México
2. Conceptos había sido asociado al petróleo, y en los últimos años los
Generales volúmenes de gas asociado han ido disminuyendo debido a la
declinación de producción en los campos de crudo ligero. De
3. Contexto
3. Contexto esta manera, toma un papel cada vez más importante la
nacional del GN
nacional del GN extracción del gas no asociado proveniente de las cuencas de
dicho gas, ubicadas principalmente en la región norte del
4. Visión 2014
país.
 El déficit que se observa en México al comparar la producción
5. El Análisis de gas natural contra su consumo, representa en una muy
Prospectivo buena medida lo que ocurre en Norteamérica como región.
 Según el National Petroleum Council, México podría elevar las
6. Escenarios
reservas de gas natural entre Tampaulipas y Tabasco de los
28 mil millones de pies cúbicos que fueron registrados en el
7. Estrategias
año 2000 a 147 mil millones de pies cúbicos en el 2030.

natural)”

1. Sobre la
(Cont.)
Investigación
 En cuanto a precios, México consume el gas natural más caro y
volátil del mundo.
2. Conceptos  Los precios del gas seco son equiparados con los precios del Sur de
Generales
Texas debido a la posibilidad de acceso a ese mercado, además de
los costos de transporte y de servicio y el impuesto al valor
3. Contexto
3. Contexto agregado
nacional del GN
nacional del GN
4. Visión 2014
5. El Análisis
Prospectivo
6. Escenarios
7. Estrategias
Fuente: Pemex

natural)”

Reglamentación de la CV del GN en México
1. Sobre la  Los hidrocarburos en México son considerados como
Investigación
recursos estratégicos y patrimonio nacional. Queda así su
2. Conceptos propiedad y control en manos de la administración del
Generales
gobierno federal a través de sus organismos(arts. 25, 27,28)
3. Contexto
3. Contexto  La CRE es la autoridad reguladora encargada de asignar
nacional del GN
nacional del GN
permisos, regular precios y tarifas, regular el acceso a
4. Visión 2014 servicios, vigilar los procesos de distribución de franquicias y
resolver disputas.
5. El Análisis
Prospectivo
 En 1995 se dieron reformas en cuanto al transporte,
almacenamiento y distribución del gas natural.
6. Escenarios
 En cuanto a los proyectos de explotación y producción, se ha
recurrido a los Contratos de Servicios Múltiples.
7. Estrategias

natural)”

Situación de Pemex
1. Sobre la
Investigación
 En México las principales actividades vinculadas a los
hidrocarburos las realiza el Estado, a través de la
2. Conceptos
Generales Empresa Pública Petróleos Mexicanos (PEMEX).
 Actualmente PEMEX, además de ocupar el lugar
3. Contexto
3. Contexto
nacional del GN
nacional del GN número 10 en la producción de gas natural y el 15 en
4. Visión 2014
Reservas de gas natural, es la empresa más grande de
México y la séptima compañía integrada del petróleo en
5. El Análisis el mundo.
Prospectivo
 Las operaciones de PEMEX están sujetas a regulación
6. Escenarios
y supervisión por parte de varias dependencias del
gobierno federal .
7. Estrategias

natural)”

Situación de Pemex (Cont.)
1. Sobre la  Pemex se encuentra dividido en 4 organismos, dentro de los
Investigación
cuales son PEMEX Exploración y Producción y PEMEX Gas
2. Conceptos y Petroquímica Básica los organismos participantes de la
Generales
paraestatal dentro de la Cadena de Valor del Gas Natural.
3. Contexto
3. Contexto  PEMEX paga un 60.8% de impuestos sobre ingresos totales
nacional del GN
nacional del GN
y un 100% sobre ingresos excedentes a los pronosticados.
4. Visión 2014
 Financieramente, la empresa se encuentra en un potencial
estado de quiebra técnica, porque cuenta dentro de sus
5. El Análisis
Prospectivo libros con pasivos valuados en 17.4 veces el valor de sus
activos.
6. Escenarios
 PEMEX cuenta con restricciones constitucionales que
impiden que PEMEX realice coinversiones con empresas
7. Estrategias
privadas en territorios nacionales.
natural)”

Planes Actuales
1. Sobre la  Un Programa Estratégico de Gas que establece elevar la
Investigación
producción de gas natural de 4,400 mmpcd que se
2. Conceptos produjeron en el 2002 a 8,000 mmpcd para el año 2008.
Generales
 Terminales de recepción y regasificación de GNL.
3. Contexto
3. Contexto
nacional del GN
nacional del GN
4. Visión 2014
5. El Análisis
Prospectivo
6. Escenarios
7. Estrategias
Fuente: Secretaría de Energía

natural)”

Planes Actuales (Cont.)
1. Sobre la  Exploración y Producción de la Cuenca de Burgos (Contratos
Investigación
de Servicios Múltiples) reservas entre 21 y 75 billones pies 3.
2. Conceptos
Generales
 Construcción de Gasoductos Transfronterizos.
 Otros proyectos
3. Contexto
3. Contexto
 Exploración en el área de Veracruz.
nacional del GN
nacional del GN
 incorporación a la producción nacional de gas de Playuela, Copite,
4. Visión 2014 Vistoso y Madera.
 Yacimientos en la Región Central de Coahuila.
5. El Análisis
 Construcción de Cavernas como fuentes de almacenamiento.
Prospectivo
 Mover el mercado de referencia de Texas a Louisiana.
 Dotar de incentivos fiscales a usuarios intensivos de gas natural.
6. Escenarios
 Eliminar parte del costo de transporte del hidrocarburo.
7. Estrategias

natural)”

¿Porqué una visión?
1. Sobre la
Investigación
 Los esfuerzos aislados individuales carentes de una visión
2. Conceptos global deseada y compartida, ofrecen mínimas posibilidades
Generales
de éxito para la solución del problema.
3. Contexto
nacional del GN
 En teoría una visión representa un sistema hacia el cual la
4.
4.Visión 2014
La visión 2014 mayor parte de los involucrados quisieran transitar desde el
sistema actual.
5. El Análisis
Prospectivo
6. Escenarios
7. Estrategias

natural)”

Características e importancia de una visión
1. Sobre la  Una visión bajo el contexto anteriormente descrito representa un
Investigación
“blanco” general hacia el cual todos los planes, decisiones y
2. Conceptos acciones de la mayoría de los actores sociales preocupados por el
Generales
sano desarrollo de un sector, industria u organización dada
pudieran estar dirigidos, cuyo alcance pueda mantenerlos
3. Contexto
nacional del GN enfocados y motivados durante el proceso.
4.
4.Visión 2014
La visión 2014
 Una visión en esencia diseña un bosquejo colectivo de un futuro
que se desea y se pretenda alcanzar, y no necesariamente una
5. El Análisis
Prospectivo predicción de un futuro construido en base a tendencias históricas
que se encuentran más allá del control de los actores.
6. Escenarios
 ¿Qué futuro se desea? ¿Quiénes deben de definir ese futuro

7. Estrategias
deseable?

natural)”

Metodología seguida para la definición de Visión
1. Sobre la
Investigación 1. Investigación bibliográfica sobre la temática.
2. Conceptos
2. Identificación del estado del sector del gas natural en
Generales
México.
3. Contexto
3. Identificación de puntos de divergencia y convergencia, y de
nacional del GN
los actores sociales.
4.
4.Visión 2014
La visión 2014
4. Establecimiento de contacto con expertos cuyas posiciones
representaran o explicaran las posturas de los diversos
5. El Análisis actores sociales.
Prospectivo
5. Identificación de las características deseables para la Visión.
6. Escenarios
6. Análisis de la Información.
7. Redacción de la visión.
7. Estrategias

natural)”

Descripción de la Visión 2014
1. Sobre la
Investigación “Para el 2014 México se ha convertido en un país capaz de cubrir todas las
necesidades energéticas presentes y futuras de sus industrias y habitantes, a
2. Conceptos través de combustibles de alta calidad, precio competitivo y bajo impacto
Generales ambiental. Asimismo, se vislumbra un patrón de consumo de combustibles cada
vez más eficiente, racional y consciente por parte de los usuarios industriales y
3. Contexto domésticos. La energía que mantendría a la economía mexicana sana estaría
nacional del GN
generada a partir de tecnologías eficientes basadas en fuentes primarias
renovables y no renovables; gracias a su administración transparente, la
4.
4.Visión 2014
La visión 2014
eficiencia en sus procesos y el alto valor agregado en sus productos PEMEX es
reconocida en el mundo como una empresa competitiva y en México como una
5. El Análisis importante palanca impulsora del desarrollo; y gracias a sus desarrollos
Prospectivo
científicos en materia energética y a sus programas estratégicos de desarrollo de
proveedores, cada vez hay más empresas regionales mexicanas participando
6. Escenarios
en proyectos con PEMEX a través de esquemas claros y rentables, lo que
impulsa el empleo, cuidado y desarrollo de las mismas regiones y de sus
7. Estrategias habitantes.”

natural)”

El Análisis Prospectivo y su importancia para el estudio de futuros
1. Sobre la
Investigación  El fin último de la prospectiva no es adivinar ni predecir el
futuro, sino construirlo.
2. Conceptos
Generales  El origen de la prospectiva parte de la falsa seguridad con la
cual se considera al futuro como un tiempo linealmente
3. Contexto
nacional del GN dependiente a los hechos y tendencias del pasado.
 El futuro no es único ni se encuentra escrito, sino que es
4. Visión 2014
dependiente de las acciones llevadas a cabo en el presente.
5.Análisis
5. El El Análisis
 La prospectiva no pretende eliminar la incertidumbre natural
Prospectivo
Prospectivo del futuro con una predicción ilusoria, sino tan sólo, reducirla
6. Escenarios todo lo posible y tomar decisiones orientadas hacia un futuro
deseado.
7. Estrategias

natural)”

El Análisis Prospectivo y su importancia para el estudio de futuros
1. Sobre la
Investigación
 La prospectiva, además de ser una corriente basada en
2. Conceptos aspectos propios del lado izquierdo del cerebro tales como la
Generales
creatividad, la imaginación y la innovación, también basa su
3. Contexto fortaleza en el uso de herramientas analíticas que requieren
nacional del GN
de un pensamiento ordenado y de un razonamiento
4. Visión 2014 matemático.
 Herramientas prospectivas utilizadas:
 El análisis estructural de variables (MICMAC)
5.Análisis
5. El El Análisis
Prospectivo  El análisis del juego de los actores sociales (MACTOR)
Prospectivo
 La matriz de impactos cruzados probabilizados (SMIC)
6. Escenarios
7. Estrategias

natural)”

Definición de las variables clave
1. Sobre la
Investigación
En paralelo a la consulta que se les hizo a los expertos
2. Conceptos
contactados en cuestión de la visión establecida en el capítulo
Generales
anterior, también se les cuestionó sobre cuáles son las
variables, eventos, tendencias y/o factores clave cuya
3. Contexto
nacional del GN ocurrencia pudiese en determinado momento propiciar o
dificultar la concreción de la visión.
4. Visión 2014
5.Análisis
5. El El Análisis A partir de esto, se procedió a listar dichas variables, cada una
Prospectivo
Prospectivo con una explicación que clarifica el significado dado a cada una
6. Escenarios de ellas por parte de los expertos
7. Estrategias Lista de Variables Identificadas y Clarificadas

natural)”

Estructuración y Comportamiento de las Variables Clave
1. Sobre la
Investigación  El análisis estructural es una herramienta de estructuración de
2. Conceptos
variables que ofrece la posibilidad de describir un sistema con
Generales
ayuda de una matriz que relaciona todos sus elementos
constitutivos a través de la magnitud de motricidad y
3. Contexto
nacional del GN dependencia que tienen unas sobre otras.
 Es un método cualitativo que compara las variables a través de
4. Visión 2014
la pregunta ¿existe una relación de influencia directa entre la
5.Análisis
5. El El Análisis
variable i y la variable j?, si es que no, se llena la celda
Prospectivo
Prospectivo correspondiente con un 0, en el caso contrario, se juzga si esa
6. Escenarios
relación de influencia directa es, débil (1), mediana (3), fuerte
(5) o potencial (4).
7. Estrategias

natural)”

Estructuración y Comportamiento de las Variables Clave (Cont.)
1. Sobre la
Investigación
Matriz de Influencia Directa entre las Variables
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
1 3 5 5 5 3 5 0 0 1 1 0 1 0 0 5 0 5 1 0 5 0 1 0 5 1 0 5 3 1 5 1 1 1 0 3 5 3 1 0 0 0 0 3 3 1 5 5 0 0 0 3 1 5 5
2. Conceptos 2
3
0
0 0
5 5
0
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Generales 5
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7 3 1 5 0 3 5 1 0 0 1 0 1 0 3 3 3 3 1 3 1 0 3 3 3 0 5 5 3 1 3 0 1 1 0 1 5 1 3 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
8 0 0 5 1 5 5 0 0 5 5 0 5 0 0 3 5 3 5 5 5 3 5 3 5 3 3 5 0 5 1 5 3 5 0 5 3 3 1 3 1 3 5 5 1 5 1 3 0 0 0 5 5 5 3
9 0 1 0 1 5 0 0 5 3 5 5 3 0 5 0 5 5 3 0 1 3 1 0 1 3 5 3 1 0 5 1 0 3 3 0 0 1 5 5 1 5 0 0 1 3 0 1 0 3 0 1 5 0 3
10 0 1 5 5 5 5 5 5 0 5 1 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 5 3 5 5 5 3 0 3 5 1 1 5 3 5 3 0 3 0 5 5 5 5
11 0 3 3 3 3 1 3 5 1 3 0 3 1 5 3 0 5 3 3 5 5 1 3 0 3 3 5 3 5 5 3 5 5 3 5 5 5 3 5 0 3 1 5 3 5 5 5 0 3 0 3 5 0 3
12 0 5 5 3 5 1 3 5 5 1 1 1 3 5 1 5 1 1 0 3 5 1 1 0 0 0 0 0 1 3 1 0 5 0 1 0 1 5 3 1 0 3 0 0 0 3 0 0 1 0 0 5 5 1
3. Contexto 13
14
1
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0
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5
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5
5
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0 5
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5
nacional del GN 15
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18 5 0 3 5 3 1 1 1 0 5 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 5 1 0 5 3 3 1 1 1 0 5 0 0 0 0 1 1 0 5 0 0 5 5 1 5 0 0 0 3 1 0 3
19 3 0 3 5 3 0 0 1 0 1 0 0 1 3 0 5 1 0 1 0 0 5 0 5 1 0 0 3 1 5 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 5 0 0 0 0 1
20 1 0 3 1 1 3 3 5 0 3 3 0 3 5 0 1 3 0 0 0 0 5 0 0 1 5 3 3 1 1 0 1 3 3 1 1 3 0 1 0 3 0 1 1 0 5 3 0 3 0 3 0 1 1
21 3 1 5 3 1 5 3 5 0 3 5 1 3 5 1 0 5 1 0 0 0 1 1 1 0 5 3 0 3 3 0 0 1 3 1 1 5 0 0 0 3 0 1 1 5 5 5 0 0 0 3 5 5 5
22 5 5 1 5 0 1 3 3 5 3 1 1 3 5 1 0 1 5 0 1 3 0 5 1 1 5 5 3 0 3 0 0 3 0 0 5 3 1 1 0 5 0 1 5 5 1 5 0 0 0 3 5 3 5
4. Visión 2014 23
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25 3 0 1 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 5 0 1 0 0 1 5 0 0 3 1 0 1 3 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 1 1
26 0 0 3 0 5 0 3 0 0 0 0 0 1 3 5 1 0 0 5 0 0 0 5 1 5 0 0 5 0 3 5 0 3 5 3 0 5 1 1 1 3 0 0 3 3 1 5 0 3 0 3 0 5 0
27 5 5 3 3 5 5 5 5 3 3 5 0 0 3 1 5 5 1 0 5 5 0 3 0 1 0 3 0 3 3 0 0 3 0 0 0 3 1 3 0 3 0 3 3 5 5 5 0 0 0 3 5 5 5
28 5 0 3 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 3 0 0 0 0 5 5 0 1 5 0 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 3 0 3 0 1 3 3 5
29 0 0 3 3 5 5 5 1 0 0 3 0 0 5 5 0 3 0 5 0 0 0 1 0 3 5 1 1 3 5 5 0 5 1 1 0 0 0 3 3 3 0 0 3 5 0 0 0 5 0 0 5 0 0
30 0 1 3 0 0 5 5 5 0 5 5 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 5 5 3 1 3 5 5 3 3 5 1 3 3 5 0 0 3 5 0 5 0 1 0 5 3 5 0
31 5 1 0 1 1 0 0 3 0 1 1 0 1 5 0 0 0 3 5 0 0 0 5 3 1 5 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 5 1 1 3 0 0 3 1 1 1 0 1 0 5 3 0 0
32 0 0 5 0 0 0 5 5 0 5 5 0 5 5 5 0 1 3 5 1 1 0 1 1 0 5 0 1 5 3 0 1 5 5 3 3 3 5 0 0 5 0 0 3 3 0 5 0 5 0 3 5 1 0
5.Análisis
5. El El Análisis 33
34
35
1
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Prospectivo
Prospectivo
36 0 0 0 5 5 1 1 1 0 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 3 0 1 0 5 0 0 5 0 5 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
37 0 0 1 5 5 5 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 1 1 1 3 0 1 0 1 0 0 5 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 3 0 1 0 5 1 0 5
38 0 0 5 5 0 0 0 3 0 1 1 0 1 5 0 0 0 0 0 3 0 0 5 0 3 3 0 0 5 0 1 0 0 5 5 0 0 0 0 0 3 0 5 3 0 1 5 0 0 0 1 0 0 0
39 0 0 0 0 3 0 3 3 0 1 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0
40 0 5 5 5 5 0 5 0 5 1 1 0 1 5 0 0 0 5 0 5 3 0 1 0 0 0 0 0 5 0 1 0 1 5 0 1 3 5 0 0 3 0 5 5 5 3 0 0 0 0 1 3 0 5
41 0 0 1 0 1 5 0 5 0 3 0 0 3 5 5 0 1 0 5 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 1 5 5 0 0 5 0 0 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0
42 0 0 0 5 0 0 5 0 0 5 1 0 5 3 0 0 0 5 0 0 0 0 5 5 0 0 1 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 5 5 0 0 0 0 0 1 0 1 1
6. Escenarios 43
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46 0 0 5 5 3 3 5 5 0 3 0 0 3 3 0 0 1 5 0 1 5 0 5 5 0 5 1 5 5 1 0 1 1 5 5 3 3 3 0 3 0 5 1 0 5 1 5 0 0 0 0 0 1 1
47 0 0 3 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 5 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0 1 0 3 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 3 0
48 0 0 0 5 0 3 5 0 0 3 0 0 1 0 3 5 0 0 0 5 5 0 1 0 0 3 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 0 0 0 0 5 1
49 5 5 0 5 1 0 0 0 5 1 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 5 0 0 3 0 0 0 0 5 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 3 3 5
50 0 0 3 3 3 0 1 0 0 3 1 0 1 0 0 3 0 0 5 5 0 0 3 0 5 3 0 3 0 1 5 5 0 5 5 3 3 0 3 0 5 5 1 1 0 0 0 0 0 0 5 5 1 1
51 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5 3 0 0 5 5 0 3 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 1
52 0 0 5 0 5 5 5 3 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 5 0 1 1 5 1 1 5 5 1 5 5 5 5 0 0 5 5 5 5 1 0 5 0 0 0 0 3 1
53 0 3 3 3 3 3 3 5 1 3 5 0 3 1 3 3 5 5 5 3 3 0 5 3 0 1 1 3 5 5 3 1 0 5 0 1 3 3 1 3 0 3 0 1 5 5 1 0 0 0 0 3 3 0
7. Estrategias 54
55
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5
5
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1
3
0
0
0
0
0
0 5
5

natural)”

1. Sobre la
Investigación  El método identifica las variables esenciales a la evolución del
2. Conceptos
sistema, en primer lugar mediante una clasificación directa, y
Generales
posteriormente mediante una clasificación indirecta (llamada
MICMAC para matrices de impactos cruzados Multiplicación
3. Contexto
nacional del GN Aplicada para una Clasificación). Esta clasificación indirecta se
obtiene después de la elevación en potencia de matriz.
4. Visión 2014
 Al comparar todos los valores de motricidades directas e
5.Análisis
5. El El Análisis
indirectas contra el promedio de ellas se pudieron clasificar a
Prospectivo
Prospectivo las variables cuyas motricidades impactan más
6. Escenarios
significativamente al sistema.
7. Estrategias

natural)”

Puesto Clave Variable
1. Sobre la
Alcance de una vis ión compartida en los tomadores de decisiones respecto a qué México
Investigación 1 10 se desea en materia energética para el futuro.
2 17 Perspectiva estadounidense de México como reserva energética estratégic a.
Ideologización del concepto de soberanía en el tema de explotación y administración de
3 8 recursos energéticos.
4 11 Integración de un bloque energétic o norteamericano
2. Conceptos Existencia de posturas partidistas o individualistas por parte de los legisladores respecto a
Generales 5 14 la problemática.
Nivel de entendimiento del contenido, contexto e implicación de la problemática por parte
6 13 de los sectores de la clase política.
Uso creciente del gas natural como combustible para el sector automotriz, climatización e
7 27 industria.
3. Contexto 8 44 Declaración de Nulidad a los Contratos de Servicios Múltiples.
nacional del GN 9 35 Existencia de tráfico de influencias, estructura sindical y corrupción en PEMEX.
Establecimiento de un fondo de cooperación norteamericano para el desarrollo energétic o
10 53 de la región.
11 3 Apertura a la participación privada en el sector mexicano de gas natural.
12 32 Transformación de PEMEX en una empresa pública en bolsa de valores.
4. Visión 2014 13 2 Comportamiento de los precios de gas natural en Estados Unidos.
14 22 Regulación energética internacional estricta desde el punto de vista ambiental.
15 30 Existencia de competencia para PEMEX.
16 21 Entrada en operación de terminales de recepción y regasif icación de Gas Licuado.
17 9 Comportamiento del precio del petróleo.
18 43 Certidumbre jur ídica y preservación del Estado de Derecho.
5.Análisis
5. El El Análisis 19
20
46
24
Conocimiento y aprendizaje de políticas energéticas exitosas extranjeras.
Integridad, compromiso y responsabilidad social de la industria energética mexicana.
Prospectivo
Prospectivo 21 12
Desconexiones de los mercados energétic os debido a guerras, siniestros o actos de
terrorismo.
Control del poder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.
22 15 (STPRM)
6. Escenarios 23 29 Nivel de eficiencia en las operaciones de PEMEX.
24 40 Niveles crecientes en monto y riesgo en proyectos de exploración y producción.
25 52 Focalización en los puntos de consenso dentro del legislativo.
7. Estrategias

natural)”

1. Sobre la
Investigación  A partir de los resultados presentados, se puede apreciar que
2. Conceptos
las variables que resultaron ser más motrices son variables
Generales
que tienen que ver con las percepciones internas y externas
que se tienen sobre la problemática.
3. Contexto
nacional del GN
4. Visión 2014  Dicho de otro modo, la búsqueda de acuerdos y la conciencia

profunda respecto a la gravedad de la problemática son las
5.Análisis
5. El El Análisis principales palancas que pueden hacer viables cualquier otra
Prospectivo
Prospectivo variable de carácter técnico, económico u operativo.
6. Escenarios
7. Estrategias

natural)”

Análisis del Juego de Actores
1. Sobre la
Investigación  El futuro siempre estará abierto a ser influenciado por la
2. Conceptos
interacción de las distintas decisiones y acciones llevadas a
Generales
cabo por el hombre.
3. Contexto
 En la teoría prospectiva, el futuro no lo construye el hombre
nacional del GN
individual, sino un hombre colectivo definido como Actor
4. Visión 2014
Social.
 El método MACTOR sirve para valorar las relaciones de fuerza
5.Análisis
5. El El Análisis entre los actores y estudiar sus convergencias y divergencias
Prospectivo
Prospectivo de acuerdo a los distintos objetivos asociados dados.
6. Escenarios
7. Estrategias

natural)”

Análisis del Juego de Actores (Cont.)
1. Sobre la
Investigación
Identificación de los Actores Sociales
2. Conceptos
A6 A1
Generales
A5
3. Contexto
nacional del GN
4. Visión 2014 A2
Futuro
5.Análisis
5. El El Análisis
A4
Prospectivo
Prospectivo
A8
6. Escenarios A3
7. Estrategias
A7
natural)”

1. Sobre la Retos Estratégicos y Objetivos Asociados
Investigación
Retos Estratégicos (Campos de
Objetivos Asociados
Batalla)
O1. Incrementar y hacer respetar estándares laborales y de medio
a) Desarrollo Regional Sustentable ambiente en las comunidades aledañas a áreas petroleras y de
2. Conceptos extracción de gas.
Generales O2. Desarrollo de Proyectos a través del Esquema de CSM
O3. Desarrollo de Plantas de Recepción de gas natural licuado.
O4. Apertura a la inversión privada en el gas natural no asociado
b) Cobertura de las necesidades de
Demanda de Gas Natural O5. Desarrollo de proyectos exclusivo de Pemex apoyado en
3. Contexto ciertas activ idades por contratis tas nacionales
O6. Alianzas de PEMEX con privados para proyectos de alto
nacional del GN riesgo y/o menores rendimientos.
O7. Tasas dif erentes para producción exis tente y producción
nueva.
c) Ingresos y Egresos de Pemex O8. Tasas de acuerdo a la rentabilidad de la actividad.
4. Visión 2014 O9. Conversión de PEMEX a empresa Pública con mayoría del
Estado que cotice en Bols a.
O10. Crecimiento de la Industria Eléctrica en base a tecnología de
d) Participación del gas natural en Ciclos Combinados
generación eléctrica O11. Administración de un Portafolio de fuentes primarias de
energía diversif icado.
5.Análisis
5. El El Análisis O12. Contemplación Racional del Uso de los Recursos Naturales
Prospectivo
Prospectivo e) Racionalización en la utilización de
recursos
O13. Incremento de producción y refinación de hidrocarburos para
exportación más allá de la cobertura de las necesidades
domésticas de abasto
O14. Fomento a la investigación, desarrollo y uso de fuentes de
6. Escenarios energía renovables, tecnologías efic ientes y ahorradoras de
f) Orientación de la política energética energía.
O15. Subsidios que fomenten el uso y consumo de combustibles
contaminantes y/o no renovables.
O16. Maximizar los ingresos del Estado en base a rentas e
impuestos a Hidrocarburos.
g) Función de Pemex
7. Estrategias O17. Satisfacer las necesidades energéticas de los mexic anos
con combustibles de calidad a precios competitivos.

natural)”

1. Sobre la
Investigación
 Una vez identificados los actores es necesario
ponderar la posición de cada actor frente a cada
2. Conceptos
Generales objetivo (-4 a 4). Para así, a través del análisis de
3. Contexto
esta información, conocer el nivel de convergencia y
nacional del GN
divergencia de los distintos actores frente a los
4. Visión 2014 objetivos.
Matriz Ponderada Actor x Objetivo
O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 O12 O13 O14 O15 O16 O17
A1 1 4 4 2 3 4 3 2 2 2 1 0 3 1 2 2 2
5.Análisis
5. El El Análisis A2 0 2 1 1 0 0 2 2 0 0 0 -2 4 0 0 4 0
Prospectivo
Prospectivo A3 3 4 4 2 3 4 4 4 1 4 2 1 4 1 1 -1 3
A4 4 -2 -1 -3 2 -2 4 4 -2 -2 3 2 2 2 2 -1 1
A5 0 4 4 2 3 4 3 4 3 2 0 1 3 1 1 -1 2
6. Escenarios A6 3 -1 -1 -3 1 -1 3 2 -2 -3 2 0 2 1 2 -1 1
A7 0 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 -2 -1 0 -4 -3 4
A8 4 -2 -2 -1 2 1 0 0 0 -1 3 4 -3 3 -3 -3 2
A1: Presidencia; A2: SHCP; A3: SENER; A4: PRI; A5: PA N; A6: PRD; A7: IP; A8: Localidades y ambientalistas
7. Estrategias

natural)”

1. Sobre la
Investigación
 Pero el análisis no se queda aquí, para que esas
convergencias y divergencias existentes entre los
2. Conceptos
Generales actores puedan reflejar la viabilidad o viabilidad de
3. Contexto
los objetivos, es necesario incorporar al análisis el
nacional del GN
nivel de influencia directa e indirecta que tiene un
4. Visión 2014 actor sobre otro
Matriz de Influencias Directas Matriz de Influencias Difectas e Indirectas
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8
A1 2 3 2 3 1 0 1
5.Análisis
5. El El Análisis A2 3 2 2 2 2 3 2
A1
A2
11
16
9
11
12
14
9
13
11
13
8
10
8
10
10
10
Prospectivo
Prospectivo A3 2 2 2 3 2 1 2 A3 14 10 13 12 11 10 9 10
A4 2 2 2 1 3 1 2 A4 12 9 11 12 10 11 8 9
A5 3 2 3 1 0 2 2 A5 12 9 13 11 12 9 8 8
6. Escenarios A6 2 1 1 2 1 1 1 A6 9 8 9 9 8 7 6 7
A7 3 2 2 2 3 1 0 A7 13 11 13 10 12 8 7 10
A8 2 0 2 2 1 2 2 A8 11 10 10 11 9 8 6 7
7. Estrategias

natural)”

1. Sobre la
Investigación
 A partir de las tablas anteriores es posible sacar los
coeficientes de motricidad relativa (r*), que indican la
2. Conceptos
Generales influencia que tiene cada actor sobre los demás.
3. Contexto
nacional del GN
4. Visión 2014
5.Análisis
5. El El Análisis
Prospectivo
Prospectivo
6. Escenarios  Al multiplicar los coeficientes por la matriz Actor x

objetivo original se obtienen las convergencias y
7. Estrategias
divergencias ponderadas y valoradas entre actores.
natural)”

1. Sobre la
Investigación  El Cuadro muestra que las convergencias más fuertes son las
que existen entre la Secretaría de Energía (A3), la Iniciativa
2. Conceptos
Generales Privada (A7) y el Partido Acción Nacional (A5), y entre la
Secretaría de Energía (A3) y la Presidencia de la República
3. Contexto
nacional del GN (A1).
Convergencias Ponderadas entre los actores
4. Visión 2014
A3 --- A7 : 41.6 A5 --- A4 : 17.8
A3 --- A5 : 37.6 A5 --- A6 : 13.1
A3 --- A1 : 35.9 A5 --- A8 : 12.6
A3 --- A4 : 25.6 A5 --- A2 : 17.4
5.Análisis
5. El El Análisis A3 --- A6 : 19.5 A1 --- A4 : 18
Prospectivo
Prospectivo A3
A3
---
---
A8
A2
:
:
19.3
19.1
A1
A1
---
---
A6
A8
:
:
13.4
11.9
A7 --- A5 : 37.2 A1 --- A2 : 18.9
6. Escenarios A7 --- A1 : 33.4 A4 --- A6 : 27.6
A7 --- A4 : 18.8 A4 --- A8 : 23.3
A7 --- A6 : 15.7 A4 --- A2 : 10.1
A7 --- A8 : 21.3 A6 --- A8 : 17.2
A7 --- A2 : 18.8 A6 --- A2 : 8.1
7. Estrategias A5 --- A1 : 29.9

natural)”

1. Sobre la
Investigación  Por otra parte, la tabla de divergencias muestra que los antagonismos
más fuertes se dan entre los intereses del PRI (A4) y de la Iniciativa
2. Conceptos
Generales Privada (A7), y entre los intereses del PRD (A6) y la Iniciativa Privada
(A7). Asimismo, se puede apreciar un nivel significativo de divergencia
3. Contexto entre las posturas de los gobiernos regionales y grupos ambientalistas
nacional del GN
(A8) en relación con las de la SHCP (A2) y la SENER (A3).
4. Visión 2014 Divergencias Ponderadas entre los actores
A7 --- A8 : -14 A4 --- A3 : -14.8
A7 --- A4 : -24.8 A4 --- A2 : -11
A7 --- A6 : -20.8 A4 --- A5 : -14.2
5.Análisis
5. El El Análisis A7 --- A3 : -7.6 A4 --- A1 : -13.8
Prospectivo A7 --- A2 : -8.2 A6 --- A3 : -13.4
Prospectivo A7 --- A5 : -6.9 A6 --- A2 : -7.7
A7 --- A1 : -8.1 A6 --- A5 : -12.8
A8 --- A4 : -6.1 A6 --- A1 : -12.4
6. Escenarios
A8 --- A6 : -5.2 A3 --- A2 : -5.1
A8 --- A3 : -15.1 A3 --- A1 : -1.3
A8 --- A2 : -16.8 A2 --- A5 : -5.1
A8 --- A5 : -13 A5 --- A1 : -1.2
7. Estrategias A8 --- A1 : -14.6

natural)”

Matriz de Impactos Cruzados Probabilizados (SMIC)
1. Sobre la
Investigación  El método de las matrices de impactos cruzados Probabilizados
(SMIC) se basa en un enfoque analítico hacia las
2. Conceptos
Generales probabilidades (dependientes e independientes) de ocurrencia
de eventos que pudiera esperarse que ocurrieran en el futuro,
3. Contexto
nacional del GN cabe señalar que dichas probabilidades son subjetivas.
 El método analiza esas probabilidades y en base a ese análisis
4. Visión 2014
genera la probabilidad que tiene cada posible combinación de
ocurrencia de eventos de ocurrir.
5.Análisis
5. El El Análisis
Prospectivo
Prospectivo
6. Escenarios
7. Estrategias

natural)”

Matriz de Impactos Cruzados Probabilizados (SMIC) (Cont.)
1. Sobre la
Investigación  Los eventos que se definieron, así como sus probabilidades
independiente de ocurrencia estimada son los siguientes:
2. Conceptos
Generales
3. Contexto Evento Probabilidad

nacional del GN
1. ¿Qué tan probable es que antes de la primera mitad del próximo sexenio se alcance
un consenso mayoritario en el ámbito político respecto a una visión deseable largo 20
plazo en materia energética para el futuro, que se desligue de intereses partidistas,
4. Visión 2014 idealizaciones radicales del concepto de soberanía?
2. ¿Qué tan probable es que se concreten e implementen en el 2005 las reformas
fiscales propuestas en relación a la contribución tributaria de Pemex en Noviembre del 70
2004?
3. ¿Qué tan probable es que se den sucesos de impacto global en el comercio de 60
5.Análisis
5. El El Análisis recursos energéticos de cara al año 2014?
Prospectivo
Prospectivo 4. ¿Qué tan probable es que, antes del 2008, se negocien reformas que permitan la
participación privada en la exploración y producción de un gas natural que seguiría 20
siendo posesión de la nación?
6. Escenarios 5. ¿Qué tan probable es que se definan políticas públicas en materia energética que
incorporen en los criterios de decisión y planeación a los costos sociales y ambientales 30
propios de la producción de las dis tintas fuentes de energía primaria?
6. ¿Qué tan probable es que México alcance una producción que cubra por lo menos el 50
85% de su demanda de gas natural y exporte gas natural a EU en el 2010?
7. Estrategias

natural)”

1. Sobre la
Investigación  En consecuencia, se procedió a estimar las probabilidades de
ocurrencia de cada evento dado la ocurrencia o no ocurrencia
2. Conceptos
Generales de los demás.
3. Contexto Matriz de Probabilidades Condicionales Positivas P(i/j)

nacional del GN 1 2 3 4 5 6
1 20 10 20 20 20
2 80 70 70 60 70
4. Visión 2014 3 60 60 60 60 60
4 50 30 40 20 10
5 60 30 60 40 30
6 70 70 50 70 50
5.Análisis
5. El El Análisis Matriz de Probabilidades Condicionales Negativas P(i/-j)
Prospectivo
Prospectivo 1 2 3 4 5 6
1 20 20 20 20 20
2 50 70 70 70 50
6. Escenarios 3 60 60 60 60 60
4 20 30 20 20 40
5 30 30 30 30 20
6 50 30 50 30 30
7. Estrategias

natural)”

1. Sobre la  El paso siguiente consiste en aplicar un algoritmo matemático que
Investigación
corrija las probabilidades brutas de manera que se obtengan
2. Conceptos
probabilidades netas consistentes (es decir, que satisfagan las
Generales restricciones clásicas sobre las probabilidades) lo más próximos
posible a las estimaciones iniciales. (símplex,mínimos cuadrados,
3. Contexto lenke)
nacional del GN Nueva probabilidad simple de ocurrencia por evento P*
Probabilidad
Evento (P*)
4. Visión 2014 1. ¿Qué tan probable es que antes de la primera mitad del próximo sexenio se alcance
un consenso mayoritario en el ámbito político respecto a una visión deseable largo 22
plazo en materia energética para el futuro, que se desligue de intereses partidistas,
idealizaciones radicales del concepto de soberanía?
2. ¿Qué tan probable es que se concreten e implementen en el 2005 las reformas
fiscales propuestas en relación a la contribución tributaria de Pemex en Noviembre del 67
2004?
5.Análisis
5. El El Análisis 3. ¿Qué tan probable es que se den sucesos de impacto global en el comercio de 62
Prospectivo
Prospectivo recursos energéticos de cara al año 2014?
4. ¿Qué tan probable es que, antes del 2008, se negocien reformas que permitan la
participación privada en la exploración y producción de un gas natural que seguiría 25
siendo posesión de la nación?
6. Escenarios 5. ¿Qué tan probable es que se definan políticas públicas en materia energética que
incorporen en los criterios de decisión y planeación a los costos sociales y ambientales 31
propios de la producción de las dis tintas fuentes de energía primaria?
6. ¿Qué tan probable es que México alcance una producción que cubra por lo menos el 45
85% de su demanda de gas natural y exporte gas natural a EU en el 2010?
7. Estrategias

natural)”

1. Sobre la Nueva Matriz de Probabilidades Condicionales Positivas P*(i/j)
Investigación
1 2 3 4 5 6
1 27 18 29 26 23
2. Conceptos
Generales 2 83 67 61 63 90
3 52 62 66 74 65
4 33 23 27 26 25
3. Contexto 5 38 30 38 32 42
nacional del GN
6 46 61 47 45 60
4. Visión 2014
Nueva Matriz de Probabilidades Condicionales Negativas P*(i/-j)
1 2 3 4 5 6
5.Análisis
5. El El Análisis 1 11 27 19 20 21
Prospectivo
Prospectivo 2 62 65 68 68 48
3 64 60 60 56 59
6. Escenarios 4 23 29 22 25 25
5 30 35 21 31 23
6 44 13 41 45 38
7. Estrategias

natural)”

1. Sobre la
Investigación
 A partir de estos resultados, el Software Prospect lleva a cabo
simulaciones a partir de corridas de generación de números
2. Conceptos aleatorios, en las cuales se contrasta el valor de cada número
Generales
aleatorio generado con las probabilidades estimadas
anteriormente
3. Contexto
nacional del GN  En base a esas simulaciones, el paquete computacional
genera escenarios probabilizados definidos por las distintas
4. Visión 2014 combinaciones de ocurrencia de los distintos eventos
Listado Ordenado de Escenarios de Acuerdo a su Probabilidad
Escenario Probabilidad Acumulado
5.Análisis
5. El El Análisis 0 1 1 0 0 1 0.1848 0.1848
Prospectivo
Prospectivo 0 1 0 0 0 0 0.114 0.2988
0 0 1 0 1 0 0.0912 0.39
0 1 1 1 1 1 0.0815 0.4715
6. Escenarios 1 1 0 0 1 1 0.0785 0.55
0 0 0 0 0 0 0.0563 0.6063
0 0 0 1 0 0 0.054 0.6603
0 0 1 0 0 0 0.0539 0.7142
1 1 1 0 0 0 0.0497 0.7639
7. Estrategias
1 1 1 1 0 0 0.0496 0.8135

natural)”

¿Qué son los escenarios y cuál es su utilidad?
1. Sobre la  Los escenarios no son ni predicciones ni estrategias para la
Investigación
acción.
2. Conceptos  Los escenarios proveen una serie de ambientes alternativos en
Generales
los que se pueden probar diferentes estrategias. El beneficio
principal de los escenarios consiste en la habilidad de enfocar la
3. Contexto
nacional del GN
atención en el futuro sin que tenga que existir consenso en un
solo pronóstico.
4. Visión 2014  Cabe señalar que un escenario no es una realidad futura, sino
un medio de representarla con el objetivo de esclarecer la
acción presente a la luz de futuros posibles y deseables,
5. El Análisis
Prospectivo
facilitando la identificación de estrategias para transitar de una
situación presente a una futura.
6. Escenarios  Los escenarios se conforman mediante la interacción de
6. Escenarios
diversas hipótesis que cumplen con las condiciones de
pertinencia, coherencia, verosimilitud, importancia y
7. Estrategias
transparencia.

natural)”

Escenarios Probables del Sector Gas Natural en México
1. Sobre la
Investigación
Escenario 1: “La historia se repite: ¿cómo administrar
la abundancia?”
2. Conceptos
Generales
 Cambio en el régimen tributario de Pemex.
3. Contexto
 Sucesos de Impacto Global en el Comercio Energético.
nacional del GN  Disminución de la dependencia a las importaciones de EU.
4. Visión 2014
 Consecuencias
 Mejor PEMEX, con recursos y autónomo
5. El Análisis  Precios altos  demanda desacelerada
Prospectivo
 Beneficios en las arcas de Hacienda, no en la competitividad.
 Rentabilidad industria energética Vs. Bienestar económico y social.
6. Escenarios
6. Escenarios  ¿Para qué ser independiente energéticamente?
 No había consenso cuando faltaban recursos  habiendo recursos
7. Estrategias menos!

natural)”

Escenarios Probables del Sector Gas Natural en México (Cont.)
1. Sobre la
Investigación Escenario 2: “Se vale ver, pero no tocar”
2. Conceptos
Generales  Cambio en el régimen tributario de PEMEX.
 Escenario estático
3. Contexto
nacional del GN
 Consecuencias
4. Visión 2014  Enfoque de negocios de PEMEX, es el enfoque de Hacienda.
 Compromisos de deuda del gobierno.
 La alza en los precios impulsa un crecimiento en los subsidios a la
5. El Análisis
Prospectivo energía doméstica.
 Búsqueda de soluciones a los altos precios
6. Escenarios  Deterioro ambiental por uso de combustibles más baratos.
6. Escenarios  PEMEX es testigo de cómo crecen sus recursos, pero no tiene la
autonomía de gestión que le permite “tocarlos”.
7. Estrategias

natural)”

1. Sobre la
Investigación Escenario 3: “Un sector energético mexicano
inadaptado globalmente, aprendiendo de la manera
2. Conceptos
Generales
difícil”
3. Contexto  Ocurren sucesos globales en los mercados energéticos

nacional del GN
 Fuertes movimientos ambientalistas.
4. Visión 2014
 Consecuencias
5. El Análisis  Cambios impulsados desde afuera
Prospectivo  No hay consensos, se buscan maneras para salir adelante “sacándole
la vuelta a la negociación”.
6. Escenarios  Recursos energéticos y gobierno financian conversión energética.
6. Escenarios
 Cambios estructurales tardados, drásticos y de alto costo social.
7. Estrategias

natural)”

1. Sobre la
Investigación Escenario 4: Escenario no plausible
2. Conceptos
Generales  Se da la reforma fiscal en el régimen de PEMEX
 Ocurren sucesos globales en los mercados energéticos
3. Contexto
nacional del GN
 Reformas en la participación privada en el sector del gas
natural
4. Visión 2014  Políticas públicas que valoran e incorporan costos sociales y
ambientales
5. El Análisis  México se acerca en la autosuficiencia en materia
Prospectivo
producción de gas natural
6. Escenarios
6. Escenarios  Consecuencias
 Escenario Inactible
7. Estrategias

natural)”

1. Sobre la
Escenario 5: “Gas natural, una ventana abierta para el
Investigación desarrollo”
 Se alcanza una visión compartida en los tomadores de
2. Conceptos
Generales decisiones.
 Se da la reforma fiscal en el régimen de PEMEX
3. Contexto  Políticas públicas que valoran e incorporan costos sociales y
nacional del GN
ambientales
4. Visión 2014  México se acerca en la autosuficiencia en materia producción
de gas natural
5. El Análisis
Prospectivo  Consecuencias
 Acuerdos trascendentales en lo fiscal y energético
6. Escenarios  Un mejor PEMEX (autonomia)  más y mejores mecanismos de
6. Escenarios
financiamiento.
 Conciencia Social en las comunidades afectadas (eval de proyectos)
7. Estrategias
 Participación Privada en energías renovables  efecto portafolio.

natural)”

Sobre estrategias…
1. Sobre la
Investigación  Planificación de acciones futuras orientadas hacia el alcance
de un objetivo deseado.
2. Conceptos
Generales  El arribo al futuro deseado depende en la definición e
implementación de las estrategias.
3. Contexto  Estrategias coherentes y coordinadas.
nacional del GN
 Estrategias construidas en base a información clara y
4. Visión 2014 actualizada.
 Estrategias de mediano y largo plazo, medibles en un corto
5. El Análisis plazo.
Prospectivo
 Estrategias robustas y pertinentes a distintos escenarios.
6. Escenarios
7. Estrategias
7. Estrategias

natural)”

Líneas Estratégicas de Cara a la Visión 2014
1. Sobre la
Investigación
1. Soluciones de Corto Plazo al Problema de Gas Natural.
2. Conceptos
Generales  Reactivación en la exploración
 Criterios de decisión estratégicos, no económicos.
3. Contexto
nacional del GN  Aumento en eficiencia y aprovechamiento en las
refinerías. (cogeneración).
4. Visión 2014
 Certidumbre en los Contratos de Servicios Múltiples.
 Puesta en Marcha de los Proyectos de regasificación de
5. El Análisis
Prospectivo GNL
 Diversificación de proveedores de gas natural.
6. Escenarios  Creación de capacidades de almacenamiento de gas
natural.
7. Estrategias
7. Estrategias

natural)”

Líneas Estratégicas de Cara a la Visión 2014
1. Sobre la
Investigación
2. Cambio en la participación fiscal del Sector Energético.
2. Conceptos
Generales
 Gravación distinta para nuevos proyectos.
3. Contexto
 Gravación adecuada a la rentabilidad de cada proyecto.
nacional del GN  Reforma fiscal integral.
 Redireccionamiento de los ingresos excedentes de
4. Visión 2014
PEMEX.
5. El Análisis
Prospectivo
6. Escenarios
7. Estrategias
7. Estrategias

natural)”

Líneas Estratégicas de Cara a la Visión 2014 (Cont.)
1. Sobre la
Investigación
3. Cambio estructural y administrativo de PEMEX.
2. Conceptos
Generales
 Autonomía administrativa y financiera.
3. Contexto
 Criterios de decisión empresariales, no hacendarios.
nacional del GN  Consejo Administrativo competente, transparente y con
capacidades fiscalizadoras.
4. Visión 2014
 Cambio en criterios de licitaciones y adquisiciones.
 Liberación de controles redundantes y costosos.
5. El Análisis
Prospectivo  Libertad de asociarse y aliarse con otras empresas.
(tecnología, riesgos, capital).
6. Escenarios
7. Estrategias
7. Estrategias

natural)”

1. Sobre la
Investigación
4. Consideración de otras alternativas en política energética
2. Conceptos
Generales  Diversificación en la producción de energía eléctrica
(portafolios).
3. Contexto
nacional del GN  Cogeneración entre PEMEX y CFE.
 Investigación y desarrollo en fuentes alternas de energía.
4. Visión 2014
 Costeo real de energía para usuarios finales. (subsidios)
 Promoción de medidas de eficiencia energética.
5. El Análisis
Prospectivo  Desarrollo de fórmulas de precios que promuevan el
desarrollo industrial y el acceso económico a la energía
6. Escenarios para la mayor parte de los ciudadanos.
 Programas de Concientización de consumo energético.
7. Estrategias
7. Estrategias

natural)”

1. Sobre la
Investigación
5. Esquemas de Participación Privada “ganar-ganar”
2. Conceptos
Generales  Acuerdos de producción compartidos. (Admon. Riesgos)
 Concesión regulada de la extracción de gas natural.
3. Contexto
nacional del GN (actividad poco rentable para PEMEX).
 Esquemas que fomenten la participación de pequeñas y
4. Visión 2014
medianas empresas regionales en proyectos de PEMEX.
 Recursos que fomenten y sustenten el desarrollo de
5. El Análisis empresas competitivas nacionales, en cadenas
Prospectivo
productivas.
6. Escenarios  Cotización de PEMEX en bolsa a través de fideicomiso,
con restricciones. (Certificados de aportación patrimonial)
7. Estrategias
7. Estrategias

natural)”

Conclusiones y Recomendaciones
1. Sobre la
Investigación
 Ejercicio enriquecedor y didáctico.

2. Conceptos
Generales  Radicalidad y antagonismo en posturas.
3. Contexto
 Falta de visión holística.
nacional del GN
 Recopilación, clasificación y jerarquización de
4. Visión 2014 información.
 Pensamiento creativo, con los escenarios.
5. El Análisis
Prospectivo  Falta de mayor conocimiento técnico y legal.
 Representatividad.
6. Escenarios
7. Estrategias

natural)”

1. Sobre la
Investigación
2. Conceptos
Generales
3. Contexto
nacional del GN
4. Visión 2014
5. El Análisis
Prospectivo
GRACIAS
6. Escenarios
7. Estrategias

natural)”

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México 2014: Visión estratégica del

sector energético dentro de un contexto

Defensa de Tesis presentada como requisito para la

Guillermo Bortoni Elizondo

Guillermo Bortoni Elizondo 7 de Diciembre del 2004

4. Visión 2014 ¿Cuáles son las implicaciones que podrían tener

“México 2014: Visión estratégica del sector energético dentro

Guillermo Bortoni Elizondo 7 de Diciembre del 2004

“México 2014: Visión estratégica del sector energético dentro

Guillermo Bortoni Elizondo 7 de Diciembre del 2004

4. Visión 2014  Limitantes del estudio en relación a trabajos de prospectiva

5. El Análisis  Representatividad relativa

 Apego a la información obtenida por las fuentes y los

Guillermo Bortoni Elizondo 7 de Diciembre del 2004

“México 2014: Visión estratégica del sector energético dentro

Guillermo Bortoni Elizondo 7 de Diciembre del 2004

3. Contexto  Papel de la Energía dentro del Desarrollo Económico.

“México 2014: Visión estratégica del sector energético dentro

Guillermo Bortoni Elizondo 7 de Diciembre del 2004

“México 2014: Visión estratégica del sector energético dentro

Guillermo Bortoni Elizondo 7 de Diciembre del 2004

“México 2014: Visión estratégica del sector energético dentro

Guillermo Bortoni Elizondo 7 de Diciembre del 2004

 La extracción del gas natural en México proviene principalmente de la

“México 2014: Visión estratégica del sector energético dentro

Guillermo Bortoni Elizondo 7 de Diciembre del 2004

“México 2014: Visión estratégica del sector energético dentro

Guillermo Bortoni Elizondo 7 de Diciembre del 2004

“México 2014: Visión estratégica del sector energético dentro

Guillermo Bortoni Elizondo 7 de Diciembre del 2004

“México 2014: Visión estratégica del sector energético dentro

Guillermo Bortoni Elizondo 7 de Diciembre del 2004

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Guillermo Bortoni Elizondo 7 de Diciembre del 2004

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 ¿Qué futuro se desea? ¿Quiénes deben de definir ese futuro

“México 2014: Visión estratégica del sector energético dentro

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7. Estrategias Lista de Variables Identificadas y Clarificadas

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