Prospectiva del Mercado

de Gas Natural
2007-2016
Prospectiva del mercado de
gas natural
2007-2016
 Secretaría de Energía

Georgina Kessel Martínez

Secretaria de Energía

Jordy Herrera Flores

Subsecretario de Planeación Energética
y Desarrollo Tecnológico

Mario Gabriel Budebo

Subsecretario de Hidrocarburos

Benjamín Contreras Astiazarán

Subsecretario de Electricidad

María de la Luz Ruiz Mariscal

Oficial Mayor

Verónica Irastorza Trejo

Directora General de Planeación Energética

Héctor Esacalante Lona

Director General de la Unidad
de Comunicación Social
 Dirección General
de Planeación Energética

Prospectiva del mercado

de gas natural
2007-2016
 Responsables:

Verónica Irastorza Trejo

Directora General de Planeación Energética

Virginia Doniz González

Directora de Integración de Política
Energética Nacional

Juan Ignacio Navarrete Barbosa

Subdirector de Políticas de Combustibles

Edición:

Wilhem Hagelsieb Garza

Director de Difusión

Rosa María Noriega Morales

Jefa del Departamento de Diseño Gráfico

© Secretaría de Energía
Lucero González Martínez
Primera edición, 2007 Diseñadora Gráfica

Derechos reservados.
Secretaría de Energía
Insurgentes Sur 890
Col. Del Valle
CP 03100
México, DF
ISBN: 968-874-205-8
Impreso en México
www.energia.gob.mx
Agradecemos la participación de las siguientes
dependencias, entidades, organismos, empresas e
instituciones para la integración de esta prospectiva:

Comisión Federal de Electricidad

Comisión Nacional para el Ahorro de Energía
Comisión Reguladora de Energía
Ecognv
Ecomex
Gas del Litoral
Grupo SIMSA
Instituto Mexicano del Petróleo
Luz y Fuerza del Centro
Pemex Corporativo
Pemex Exploración y Producción
Pemex Gas y Petroquímica Básica
Pemex Petroquímica
Pemex Refinación
Secretaría de Economía
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Índice
11 Presentación
13 Introducción
15 Resumen ejecutivo

Capítulo uno
19 Panorama internacional del mercado de gas natural
1.1 Demanda en los mercados internacionales
1.1.1 El gas natural en la demanda de energía
1.1.2 Consumo mundial de gas natural, 2006
1.2 Oferta
1.2.1 Reservas mundiales de gas seco, 2006
1.2.2 Producción mundial de gas seco, 2006
1.2.3 Oferta mundial de gas natural licuado, 2006
1.2.4 Almacenamiento de gas natural, 2006
1.3 Comercio exterior de gas natural en Norteamérica, 2006
1.4 Precio internacional del gas natural, 2006
1.5 Mercado prospectivo de gas natural, 2004-2020
1.5.1 Demanda mundial de gas natural, 2004-2020
1.5.2 Oferta mundial de gas natural, 2004-2020
1.6 Prospectiva de gas natural licuado, 2007-2015
1.7 Impacto ambiental del gas natural en el mundo, 2004-2020

Capítulo dos
47 Marco regulatorio de la industria de gas natural
2.1 Ventas de primera mano
2.2 Regulación en la industria de gas natural
2.2.1 Metodología para la determinación del precio
máximo del gas natural objeto de venta de primera
mano
2.2.2 Modificaciones a la Directiva de precios y tarifas
2.2.3 Directiva de información en materia de gas natural
2.2.4 Esquemas para mitigar la volatilidad de precios
del gas
2.2.5 Revisión quinquenal de tarifas
2.3 Normalización
2.3.1 NOMs
2.3.2 Unidades de verificación
2.4 Avances en el desarrollo de infraestructura de gas natural
2.4.1 Distribución
2.4.2 Transporte de acceso abierto y para usos propios
2.5 Proyectos de interés para el sector privado
2.5.1 Gas natural licuado
 2.5.2 Zonas geográficas de distribución
2.6 Visión del Plan Nacional de Desarrollo

Capítulo tres
59 Mercado nacional de gas natural 1996-2006
3.1 Consumo de gas natural, 1996-2006
3.1.1 Sector eléctrico
3.1.1.1 Sector eléctrico público (CFE, LFC y PIE´s)
3.1.1.2 Sector eléctrico privado (autogeneración y
exportación)
3.1.2 Sector industrial
3.1.3 Sector petrolero
3.1.4 Sectores residencial y servicios
3.1.5 Sector autotransporte
3.1.6 Consumo regional
3.1.6.1 Consumo de la región Noroeste
3.1.6.2 Consumo de la región Noreste
3.1.6.3 Consumo de la región Centro-Occidente
3.1.6.4 Consumo de la región Centro
3.1.6.5 Consumo de la región Sur-Sureste
3.2 Oferta
3.2.1 Reservas probadas de gas natural por región
3.2.2 Extracción de gas natural
3.2.3 Procesamiento de gas natural
3.2.4 Infraestructura de transporte y distribución
3.2.5 Sector privado
3.2.5.1 Distribución
3.2.5.2 Transporte de acceso abierto
3.2.6 Precio nacional de gas natural
3.2.7 Comercio exterior
3.2.8 Balance oferta-demanda, 1996-2006

Capítulo cuatro
103 Evolución de la demanda y la oferta nacional de gas
natural 2007-2016
4.1 Análisis de la demanda prospectiva de gas natural
4.1.1 Sector eléctrico
4.1.1.1 Demanda de gas natural para el servicio
público de electricidad
4.1.1.2 Autogeneración de energía eléctrica
4.1.2 Sector industrial
4.1.3 Sector petrolero
4.1.4 Sector residencial y servicios
4.1.5 Sector autotransporte
4.2 Oferta de gas natural
4.2.1 Escenario medio de producción
4.2.2 Contratos de Obra Pública Financiada
4.2.3 Disponibilidad de gas natural de PEP a PGPB
4.3 Inversiones en PGPB para el procesamiento y transporte
de gas natural


 4.4 Gas natural licuado
4.5 Balance prospectivo oferta-demanda de gas natural,
2006-2016
4.6 Balances regionales de gas natural
4.6.1 Región Noroeste
4.6.2 Región Noreste
4.6.3 Región Centro-Occidente
4.6.4 Región Centro
4.6.5 Región Sur-Sureste
4.7 Escenarios alternativos

Capítulo cinco
137 Ahorro y uso eficiente del gas natural
5.1 Acciones y programas en materia de uso eficiente del gas
natural
5.2 Empresas energéticas paraestatales
5.3 Industria privada
5.4 Normalización de la eficiencia energética
5.5 Energía renovable
5.6 Cogeneración
5.7 Metodologías para el ahorro de energía

147 Notas aclaratorias

Anexos
149 1) Glosario de términos
157 2) Metodología para la proyección de la demanda de gas
natural 2007-2016
165 3) Estadísticas de demanda estatal por sector
171 4) Factores de conversión
173 5) Abreviaturas y siglas

175 Bibliografía
179 Referencias para la recepción de comentarios


Presentación

El sector energético es parte fundamental de la

política económica de la presente Administración,
en la búsqueda de lograr mejores condiciones para el
crecimiento económico y el aumento de la calidad de vida
de todos los mexicanos. Esto ha sido plasmado en el Plan
Nacional de Desarrollo 2007-2012, donde se establece que
el sector energía contribuya a un desarrollo sustentable en
la economía nacional.

En los últimos años el fortalecimiento del mercado

de gas natural en México ha respondido al impulso de
políticas, encaminadas al fomento del uso de combustibles
más limpios y eficientes, en virtud de una conciencia de
protección al medio ambiente.

Ante la creciente demanda del hidrocarburo durante

la última década, el reto para esta industria es muy claro,
asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios
competitivos que demandan los consumidores. Esto
implica, fortalecer la exploración y producción de crudo y
gas natural, incrementar la capacidad de almacenamiento
y dar redundancia al actual Sistema Nacional de
Gasoductos.

Para alcanzar estos objetivos, habrá que impulsar el

desarrollo de reservas y realizar las inversiones necesarias
para el aprovechamiento íntegro de la extracción y
procesamiento del gas. Así también, habrá que continuar
promoviendo una mayor flexibilidad a la gestión en las
empresas públicas, acompañandola de un mayor nivel de
transparencia y rendición de cuentas. Al mismo tiempo,
es necesario impulsar una mayor participación de capital
privado en las áreas permitidas, dentro del marco legal
vigente. De esta manera, estaremos en condiciones
de garantizar las inversiones necesarias tanto en
exploración y producción de gas, como en el desarrollo de
infraestructura.
 En 2006, se lograrón resultados importantes orientados
a garantizar el suministro del gas natural, al registrarse
máximos históricos en la producción.

Por otro lado, la diversificación de fuentes de

importación del gas como complemento a los esfuerzos
de Pemex, se convirtió en una opción con la entrada en
operación de la terminal de regasificación de Altamira.
Al mismo tiempo, se presentan avances en dos proyectos
más de terminales en la costa Pacífico, con el fin de
continuar garantizando el suministro de este combustible
por medio del gas natural licuado (GNL).

Dada la necesidad de contar con herramientas de

planeación estratégica para el sector, y particularmente
en la industria del gas natural, la Secretaría de Energía
publica la Prospectiva del mercado de gas natural 2007-
2016, como parte de un amplio proceso de coordinación
y planeación de las diferentes entidades del sector
energético mexicano.

Así, esta Prospectiva contiene la mejor información

disponible del mercado de gas natural, e integra la
evolución ocurrida en la última década y las expectativas
de crecimiento hacia 2016. Esto último, complementa una
visión estratégica sobre la expansión de esta industria en
nuestro país.

El objetivo de este documento es ser una herramienta

de análisis para aquellos expertos e interesados en
este sector, a partir de un análisis objetivo de nuestra
situación actual para definir con precisión los retos y estar
es posibilidades de plantear alternativas de solución, y así
construir un sector energético confiable, respetuoso del
medio ambiente y motor del crecimiento económico y
bienestar social del país.

Georgina Kessel Martínez

Secretaria de Energía

12
Introducción

La Secretaría de Energía, en cumplimiento al Artículo

109 del Reglamento de gas natural, publica la Prospectiva
del mercado de gas natural 2007-2016, la cual contiene la
información más actualizada y confiable para describir la
evolución histórica y las expectativas de crecimiento del
mercado de gas natural en México.

Reafirmando el compromiso de la Secretaría de Energía

con la mejora continua, se han integrado nuevos temas de
interés al documento, con el fin de proporcionar mayores
elementos para el análisis del mercado de gas natural.

El capítulo uno describe el panorama internacional

del mercado de gas natural en las diferentes regiones
productoras y consumidoras del mundo. Este apartado
analiza la evolución de la oferta, la demanda y los precios
del hidrocarburo, con el propósito de identificar las
tendencias actuales y futuras del comercio internacional
de gas natural y obtener una visión global de este mercado.
En este capítulo se incluye por primera vez la sección
Prospectiva de gas natural licuado, 2007-2015, la cual
refleja las expectativas de crecimiento en los próximos
años entre importadores y exportadores de la industria de
gas natural licuado (GNL) en el contexto global. Además,
se incluyen apartados acerca del almacenamiento
subterráneo de gas natural, un análisis de la oferta y la
demanda por región prospectiva hacia el 2020.

A lo largo del segundo capítulo, se explica la evolución

del marco regulatorio de la industria de gas natural y las
acciones que se llevaron a cabo en el sector entre 2006
y mediados de 2007, así como los nuevos retos que
enfrenta la industria. Cabe señalar que, este apartado
da seguimiento a temas anteriormente mencionados en
las versiones previas de las prospectivas. Sin embargo,
destaca el avance en la discusión de una nueva Directiva
sobre la determinación de tarifas y el traslado de precios
para las actividades reguladas en materia de gas natural;
la aplicación de la Directiva de información, así como el
otorgamiento de un nuevo permiso de distribución de
gas para la zona geográfica Valle de México-Cuautitlán-
Texcoco.
El tercer capítulo detalla los aspectos ocurridos en el
mercado nacional de gas natural durante el periodo 1996-
2006. Esta sección profundiza en los comportamientos de
demanda mostrados en cada sector de uso final y región
en el país. Con la incursión de México en las importaciones
de GNL, tras la entrada en operación de la terminal
de regasificación de Altamira en Octubre de 2006, se
presenta la estadística oficial del gas natural importado en
promedio durante 2006. El capítulo muestra la demanda
de gas natural, por región y entidad federativa desde
1996 y hasta 2006. Además, aborda aquellos aspectos
trascendentales acerca de la evolución de las reservas al
1 de enero de 2007, la producción, el comercio exterior,
precios al público por sector de uso final, e inversiones de
infraestructura de transporte y distribución a diciembre
de 2006, concluyendo con el análisis de aquellos factores
fundamentales que dieron origen al balance nacional de
gas natural 1996-2006.
El capítulo cuatro contiene un análisis de la evolución
futura de la demanda nacional de gas natural en el
país hacia 2016. Esta sección muestra las estimaciones
realizadas respecto al crecimiento en las regiones y sectores
de consumo final, así como la producción que Pemex
tendrá disponible en el mercado en los próximos años,
de acuerdo a su cartera de proyectos. Entre los aspectos
importantes del capítulo, se muestra cómo se dará la
administración del Proyecto Cantarell, principalmente por
lo que este yacimiento ha representado en la producción
de hidrocarburos del país durante varias décadas (si bien,
este yacimiento tiene mayor impacto en la producción
de crudo, la declinación también afectará la oferta de
gas asociado). Además, se explica cómo esa declinación
en la producción será sustituida con otros proyectos de
explotación y exploración. Asimismo, como en versiones
anteriores, se muestran escenarios estimados de demanda
que podrían presentarse en el corto y largo plazo, de tal
manera que permitan al lector mantener y ampliar el
14
panorama entre la oferta y la demanda futura del gas
natural en México. Cabe mencionar, que el escenario
de oferta se encuentra entre el escenario bajo y el
sobresaliente de la Prospectiva del mercado de Petróleo
crudo 2007-2016.
En el capítulo de ahorro y uso eficiente de gas natural,
se presentan algunas de las estrategias existentes en
el país, encauzadas al aprovechamiento del ahorro de
energía, y en específico para el gas natural, ya que los
programas y proyectos referidos en este capítulo son
los más importantes, tanto por su alcance como por sus
efectos en el ámbito nacional. Es importante mencionar
que el enfoque de este apartado es la búsqueda de
ventajas competitivas en el sector, mediante una buena
administración de la energía en los usos del gas natural.
Finalmente, para complementar la prospectiva se
integran una serie de anexos, que incluyen un glosario
de términos, las metodologías empleadas por el Instituto
Mexicano del Petróleo (IMP) en las proyecciones 2007-
2016; un conjunto de estadísticas de demanda de gas
natural estatal y por sector en el periodo 1996-2016,
además, de los factores de conversión y las abreviaturas
y siglas usadas a lo largo del documento, así como las
referencias para la recepción de comentarios.
Esperamos que este ejercicio resulte ser una
herramienta valiosa de planeación y que permita
conceptuar una visión de los retos presentes y futuros
que enfrenta esta industria en el país.
Resumen ejecutivo

En los últimos años el mercado de gas natural a nivel

internacional se ha caracterizado por un mayor uso en
los sectores de consumo, resultado de los beneficios
ecológicos y económicos que ofrece respecto a otros
combustibles. Como resultado de la evolución del mercado
internacional durante el último año, se muestra que este
combustible está dejando de ser un producto de uso
regional y su tendencia es cada vez más a convertirse en
un “commodity”, dado el avance de la tecnología y los
costos del gas natural licuado (GNL).

La economía mundial experimentó un crecimiento

vigoroso de 5.4% durante 2006, mientras que el consumo
de energía primaria mundial aumentó 2.4% respecto
a 2005, el cual fue ligeramente superior al promedio
de los últimos 10 años. Pese al crecimiento económico
de 2006, los altos precios de los energéticos en todo el
mundo ocasionaron una disminución en el consumo de
energía primaria. Concretamente, los precios del petróleo
crudo continuaron en ascenso, mientras que los del
gas natural y el carbón cayeron en Norteamérica, pero
aumentaron en otras regiones. Cabe señalar que, es
evidente que el crecimiento económico de China fue un
factor determinante en el comportamiento del mercado
de los energéticos.

En 2006, el consumo mundial de gas natural fue

de 275,826 millones de pies cúbicos diarios (mmpcd),
mayor en 2.5% respecto a 2005 y 27.2% superior al de
hace una década. Las regiones de mayor consumo de gas
natural en el mundo son Europa-Euroasia, Norteamérica
y Asia Pacífico, que en conjunto representan 82.6% de
la demanda global. Si bien el consumo creció en todas
las regiones durante la última década, el incremento fue
notable en regiones como Asia Pacífico y Europa-Euroasia,
cuyo crecimiento en volumen entre 1996 y 2006 fue de
19,468 mmpcd y 16,698 mmpcd, respectivamente.
 El fuerte incremento en la producción mundial de gas
natural en los últimos años ha derivado en una reducción
de la tasa de reserva-producción (R/P) en niveles
superiores a los programados. En este sentido, se tiene
que en 2003 dicha tasa se ubicó en 70.4 años, mientras
que en el 2006 esta relación bajó a 63.3, incluso con el
incremento en los niveles de adición de reservas. A nivel
internacional México ocupó el lugar cuarenta en reservas
de gas seco, diecinueve en la producción y el doceavo
como consumidor de gas
En el ámbito nacional, entre 2006 y el primer semestre
de 2007, la CRE llevó a cabo los procesos de revisión
quinquenal de dos permisionarios de distribución de gas
natural, lo que concluyó con la aprobación del nuevo
plan de negocios, el ingreso máximo autorizado y la lista
de tarifas para el segundo quinquenio de operaciones
de cada uno de esos permisionarios. A mayo de 2007,
se encontraron vigentes 177 permisos otorgados por la
CRE en materia de gas natural, de los cuales 20 son de
transporte de acceso abierto, 135 de transporte para usos
propios y 22 de distribución de gas natural.
La actividad económica nacional en 2006, mostró
un crecimiento de 4.8% en el Producto Interno Bruto
(PIB), mientras que los precios relativos del gas con otros
combustibles sustitutos, tuvieron un impacto positivo y
considerable en el consumo de gas natural debido a que,
el alza de los precios del petróleo generó incrementos
en los precios de los derivados que compiten con el gas
natural en los sectores de uso final. Esto se reflejó en un
crecimiento en la demanda nacional de gas natural de
10.9% durante 2006 respecto al año anterior.
Desde 2003 se mantiene una tendencia creciente en
la producción de gas natural, que permitió alcanzar un
volumen de 5,356 mmpcd en 2006, 11.2% mayor que en
el año previo. Además, se lograron máximos históricos en
la producción promedio mensual en septiembre con 5,587
mmpcd, y la correspondiente diaria el 27 de diciembre
(5,774 mmpcd).
La importación del GNL en México comenzó durante
2006, con la entrada en operaciones de la Terminal de
16
GNL en Altamira. La regasificación del GNL alcanzó un
volumen de 79 mmpcd, el cual representó 7.7% del total
de las importaciones hechas en el país. La terminal de
GNL de Altamira recibió un total de 11 cargamentos de
gas natural en estado líquido entre agosto y diciembre de
2006, los cuales provinieron de Nigeria, Qatar, Egipto y
Trinidad y Tobago.
En esta Prospectiva se estima que para los próximos 10
años, la demanda nacional de gas natural experimentará
un crecimiento promedio anual de 3.3%, al pasar de 6,531
mmpcd en 2006, a 9,031 mmpcd en 2016. Entre 2006 y
2016 se estima que la demanda total de gas natural se
incrementará en 38.3%; esto equivale a un volumen de
2,500 mmpcd hacia el final del periodo, donde el sector
eléctrico justificará 61.2%.
El escenario medio de oferta de gas natural
tiene su origen en el escenario propuesto de Pemex
Exploración y Producción (PEP), el cual reconoce los
perfiles de producción de la cartera de proyectos 2007
de PEP, considerando el posible desarrollo de reservas
incorporadas por la actividad exploratoria, e inversiones
para explotación y exploración. Cabe mencionar, que el
escenario de oferta se encuentra entre el escenario bajo y
el sobresaliente de la Prospectiva del mercado de Petróleo
crudo 2007-2016.
Así, la oferta nacional crecerá a un ritmo de 3.3% en
el periodo 2006-2016, de tal manera que alcanzará una
producción de 7,642 mmpcd en el último año. El nivel
de producción provendrá de cuencas terrestres y un
incremento en las actividades tanto en aguas someras
como en aguas profundas que PEP esta planeando, al
tiempo que se continúa con los proyectos de explotación
más importantes al día de hoy como Cantarell, Ku-
Maloob-Zaap, Crudo Ligero Marino, Burgos y Veracruz;
además, de que la actividad en Chicontepec se incrementa
notablemente a partir de 2008.
Se estima que las importaciones de gas natural llegarán
a 1,962 mmpcd hacia 2016, de los cuales 76.5% provendrá
del GNL de tres terminales de regasificación que operarán
hacia el final del periodo de análisis (Altamira, Ensenada
y Manzanillo), y el resto a través de los gasoductos
interconectados con Estados Unidos.

En 2016 se prevé que las empresas energéticas

paraestatales obtengan un ahorro, principalmente en
gas natural, del orden de los 107 mmpcd, por medidas
de eficiencia energética; mientras que las empresas del
sector privado podrían lograr ahorros de energía del orden
de 4 mmpcd.

17
Panorama internacional Capítulo
del mercado de gas natural uno

El panorama internacional del mercado de gas

natural presentado en esta sección del documento,
analiza la evolución de la oferta, la demanda y los precios
del hidrocarburo a 2006; así como, la oferta y demanda
prospectiva mundial al 2020. Como resultado de la
evolución del mercado internacional durante el último
año, se muestra que este combustible está dejando de ser
un producto de uso regional y su tendencia es cada vez
más a convertirse en un “commodity”, dado el avance de
la tecnología y los costos del gas natural licuado (GNL).

En esta edición se incluye por primera vez la sección

prospectiva de gas natural licuado, 2007-2015, con el fin
de dar a conocer los proyectos y el crecimiento esperado
en los próximos años entre importadores y exportadores
de la industria de GNL en el contexto global.

1.1 Demanda en los mercados internacionales

1.1.1 El gas natural en la demanda de energía

La energía siempre ha desempeñado un rol importante

en el desarrollo humano y económico, así como en el
bienestar de las sociedades. Es un elemento esencial para
la calidad de vida del ser humano y un insumo básico
en todas las actividades productivas, así que cualquier
crecimiento de la economía global genera un aumento
necesario en el consumo de energéticos. Al mismo
tiempo, el consumo de energía es sensible a cualquier
variación en los precios de los energéticos, ya que si éstos
se elevan, el consumo de energía tiende a disminuir.

La economía mundial experimentó un crecimiento

vigoroso de 5.4%1 durante 2006, mientras que el consumo

1
De acuerdo con World Economic Outlook, Fondo Monetario Internacional,
abril de 2007.
 Secretaría de Energía

de energía primaria2 mundial aumentó 2.4% respecto a
2005, crecimiento menor al año anterior de 2.9% cuando
la economía mundial creció 4.9%, y ligeramente superior
al promedio de los últimos 10 años, cuya tasa media de
crecimiento anual (tmca) fue de 2.1%.
Pese al crecimiento económico de 2006, los altos
precios de los energéticos en todo el mundo ocasionaron
una disminución en el consumo de energía primaria.
Concretamente, los precios del petróleo crudo continuaron
en ascenso, mientras que los del gas natural y el carbón
cayeron en Norteamérica, pero aumentaron en otras
regiones.
Durante 2006 la canasta de energéticos primarios
continuó dominada por el petróleo, que abasteció 35.8%
del consumo mundial de energía y se consolidó como la
fuente de energía primaria más importante. Sin embargo,
el incremento generalizado de su precio influyó en los

Cuadro 1
Consumo mundial de energía primaria por tipo de fuente, 1996-2006
(millones de toneladas de petróleo crudo equivalente)
variación tmca
Año 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2006/ 1996/
2005 2006
Total mundial 8,858 8,930 8,548 8,548 9,309 9,369 9,549 9,856 10,323 10,624 10,878 2.4 2.1
Petróleo 3,347 3,433 3,449 3,517 3,556 3,573 3,607 3,675 3,814 3,861 3,890 0.7 1.5
Carbón 2,356 2,340 2,286 2,277 2,364 2,385 2,437 2,633 2,806 2,957 3,090 4.5 2.8
Gas natural 2,031 2,026 2,059 2,104 2,193 2,214 2,286 2,342 2,435 2,512 2,575 2.5 2.4
Hidroenergía 579 589 597 602 610 596 608 608 643 667 688 3.2 1.7
Nucleoenergía 545 541 550 571 584 601 611 599 626 627 636 1.4 1.5
Fuente: Sener con base en información de BP Statistical Review of World Energy, 2007.

Gráfica 1
Consumo mundial de energía primaria por tipo mercados del resto de las energías primarias, ocasionando
de fuente, 2006 que combustibles como el carbón y el gas natural
(participación porcentual) aumentaran su participación en la demanda energética
mundial a 28.4% y 23.7%, respectivamente.
Nucleoenergía
Hidroenergía 5 .8 % El mercado petrolero internacional experimentó
6.3% cambios significativos en 2006, dentro de una clara
tendencia al alza, conforme a su propia complejidad y
Petróleo
35.8% dinamismo que le caracteriza, junto con la volatilidad en
Gas natural
23.7% sus precios.

El precio del crudo marcador West Texas Intermediate

(WTI) promedió 66.02 dólares por barril en el mercado
Carbón
28.4% norteamericano durante 2006, lo que significó un
incremento de 16.7% (ó 9.43 dólares) respecto al año
Fuente: Sener con base en información de BP Statistical Review of World Energy, anterior. En el mercado londinense (referencia para
2007.
los países de Europa), el crudo Brent se cotizó en un
2
Se refiere a fuentes de energía que se obtienen directamente de la naturaleza promedio de 65.14 dólares por barril, es decir 19.5% (ó
o bien después de un proceso de extracción. 10.62 dólares) encima del valor registrado en 2005.

20
Prospectiva del mercado de gas natural 2007-2016
El comportamiento fue resultado del elevado
crecimiento de la economía mundial, que ha incidido en
la tendencia de una mayor demanda, frente a un bajo
crecimiento en el abastecimiento de hidrocarburos, el
cual se encuentra muy cerca de la capacidad instalada
en los yacimientos de las distintas regiones productoras
del mundo, además de eventos geopolíticos y
meteorológicos.
Entre los factores estructurales que determinaron el
comportamiento de los precios en el mercado petrolero
internacional podemos mencionar: el desafío de Irán a
la comunidad internacional, rechazando los pedidos para
suspender el programa de enriquecimiento de uranio,
lo que generó especulaciones acerca de un recorte de
las exportaciones petroleras iraníes, en represalia a
eventuales sanciones de la Organización de la Naciones
Unidas (ONU); el riesgo de un ataque a las instalaciones
de Abqaid, lugar donde Arabia Saudita concentra la
mayor parte de su producción; el enfrentamiento del
gobierno venezolano con las compañías operadoras que
se negaron a aceptar la nueva legislación petrolera y la
nacionalización de la industria petrolera y de gas natural
de Bolivia.
Tasas de crecimiento económico y consumo energético de China, 2000-2006
Variación porcentual anual
20% Consumo de energía
15%
10%
5%
0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Fuente: Sener con base en información de BP Statistical Review of World Energy
y World Economic Outlook, 2007.
El comportamiento de los precios del crudo durante el
año se puede analizar en dos etapas, la primera de enero a
principios de agosto y la segunda a partir de este mes. La
carrera alcista de los precios del petróleo concluyó el 7 de
agosto, cuando el WTI llegó a 76.95 dólares por barril y el
8 de agosto el Brent se sitúo en 78.69 dólares por barril,
para cerrar el último día de ese mes con 6.71 y 11.34
dólares menos, respectivamente. A partir de ese momento
se presentó un retroceso propiciado por el relajamiento
de eventos geopolíticos que fueron reduciendo los
precios del crudo. Por otra parte, se logró el cese de las
hostilidades en Líbano, Irán mostró una mejor disposición
a negociar y la petrolera Shell recuperó parte importante
de su producción en Nigeria y British Petroleum afirmó
que la estimación inicial de la reducción de la producción
de petróleo en Alaska, por corrosión de ductos, sólo sería
de la mitad.
En 2006, el carbón se convirtió por cuarto año
consecutivo en el energético de mayor crecimiento en el
consumo anual, esta vez a una tasa de crecimiento de
4.5%. Este combustible fósil presentó un alza en el precio
entre 2005 y 2006, ya que pasó de 47.62 a 49.09 dólares
por tonelada métrica3. Este aumento no fue generalizado
en todas las regiones de consumo, ya que en Estados
Gráfica 2
Consumo en 2006: 1,697.8 mmtpce
Nucleoenergía
PIB 0.7%
Hidroenergía Petróleo
5.6% 20.6%
Gas natural
2.9%
Carbón
70.2%
3
De acuerdo con Commodity Price Data del Banco Mundial con referencia
en Australia, julio de 2007. Se refiere al carbón térmico de 6,300 kcal/kg
(11,340 BTU/lb), con menos de 0.8% de azufre y 13% de ceniza.
21
 Secretaría de Energía

Unidos disminuyó de 70.14 a 62.98 dólares por tonelada.
Pese a ello, el consumo en Estados Unidos disminuyó
1.2%.
El crecimiento económico de China se ha convertido
en un factor determinante en el mercado de energéticos,
ya que es el principal consumidor de carbón. En 2006,
el Producto Interno Bruto (PIB) de China creció 10.7%4,
mientras que el promedio de las economías desarrolladas
lo hizo a 2.0%. Por segundo año consecutivo, únicamente
China justificó más de la mitad del incremento global del
consumo de energía (51.5%), al crecer 131.1 millones de
toneladas de petróleo crudo equivalente (mmtpce) en el
total de energía requerida. Este país generó casi el 90%
de dicho crecimiento a partir de intensificar el uso del
carbón y el petróleo (véase gráfica 2).
Las economías más intensivas en el uso de energía
primaria presentaron comportamientos muy variados
durante 2006. Estados Unidos que consume 2,326.4
mmtpce, disminuyó el uso de todos sus combustibles
fósiles pese a que los precios del carbón y el gas natural
en su mercado de referencia cayeron, aprovechando otras
energías como la hidráulica y la nuclear. Rusia retomó
Gráfica 3
Variaciones de crecimiento de insumos energéticos en 2006/2005,
principales consumidores en el mundo
21.6%
8.7%
6.7% 6.7% 6.0% 6.7%
5.0%
4.2%
2.3%
0.7% 0.9% 0.1%
un crecimiento generalizado en el consumo de energía,
y consumió 704.9 mmtpce en 2006, incrementando sus
insumos de energía en 32.5 mmtpce respecto a 2005; de
este crecimiento 75% se justificó por una mayor demanda
de gas natural (véase gráfica 3).
La distribución de los consumos regionales muestra
una demanda energética con un crecimiento sostenido,
salvo en la región de Norteamérica donde el consumo
de energía primaria cayó 0.5%. Los consumos regionales
de energéticos primarios durante 2006 y sus variaciones
respecto a 2005 se muestran en el cuadro 2.
1.1.2 Consumo mundial de gas natural, 2006
Las regiones de mayor consumo de gas natural en
el mundo son Europa-Euroasia, Norteamérica y Asia-
Pacífico, que en conjunto representan el 82.6% de la
demanda global. Si bien, el consumo creció en todas las
regiones durante la última década, el incremento fue
notable en regiones como Asia-Pacífico y Europa-Euroasia,
cuyo crecimiento en volumen entre 1996 y 2006 fue de
19,468 millones de pies cúbicos diarios (mmpcd) y 16,698
mmpcd, respectivamente. Durante 2006, el consumo
Petróleo
17.0% Gas natural
Carbón
Nucleoenergía
Hidroenergía
8.3%
7.1% 7.0%
4.3% 3.4% 3.6%
2.3% 1.7%
0.6% 1.1% 0.9%

-1.3% -1.2% -1.1% -1.8%

-1.7%
-3.7%
Estados Unidos China Federación Rusa Japón India Resto del mundo
Fuente: Sener con base en información de BP Statistical Review of World Energy,
2007.

4
De acuerdo con World Economic Outlook, Fondo Monetario Internacional,
abril de 2007.

22
Prospectiva del mercado de gas natural 2007-2016

Cuadro 2 importantes de electricidad durante el verano para uso

Consumo de energía primaria por región, 2006 de calefacciones, lo que ocasionó consumos mayores de
(millones de toneladas de petróleo crudo equivalente) gas en algunas semanas de julio y agosto.
Consumo de
Variación La región de Norteamérica está integrada por tres
Región energia primaria
2006/2005
2006 (mmtpce) países, los cuales se encuentran entre los primeros doce
Total 10,878 2.4% consumidores de gas natural en el mundo. Estados
Asia Pacífico 3,642 4.9%
Unidos continuó como el principal consumidor en el
mundo durante 2006, registrando una demanda de
Europa y Euroasia 3,027 1.5%
59,953 mmpcd, volumen que representó 21.7% del total.
Norteamérica 2,803 -0.5% Canadá consumió un volumen de 9,348 mmpcd, que lo
Oriente Medio 554 4.0% convirtió en el cuarto país del ranking, mientras México
Centro y Sudamerica 529 4.1% generó una demanda que lo situó en el doceavo lugar de
África 324 2.6% los consumidores mundiales.
Fuente: Sener con base en información de BP Statistical Review of World
Energy, 2007. En los últimos años el mercado de gas natural en
el mundo se ha caracterizado por un mayor uso en
mundial de gas natural fue de 275,826 mmpcd, mayor en los sectores de consumo, resultado de los beneficios
2.5% respecto a 2005 y 27.2% superior al de hace una ecológicos y económicos que ofrece respecto a otros
década. combustibles, además de los desarrollos tecnológicos en el
transporte del gas que han intensificado los intercambios
En Norteamérica, el uso de gas natural para interregionales a través del gas natural licuado (GNL).
generación de electricidad continuó creciendo durante
2006, mientras la demanda disminuyó en los sectores
industrial y residencial. Este mercado tuvo demandas

Gráfica 4
Consumo regional de gas natural en 2006
(millones de pies cúbicos diarios)

Tasas medias de crecimiento anual

1996-2006
120,000 1.6%
100,000
80,000 0.2%
60,000
6.3%
40,000
6.8%
20,000 4.9%
4.9%
0
África

Centro y
Sudamérica

Oriente Medio

Asia Pacífico

Norteamérica

Europa y
Euroasia

Fuente: Sener con base en información de BP Statistical Review of World Energy,

2007.

23
 Secretaría de Energía

El Consejo de Reguladores de la Comunidad Europea5
ha realizado estudios para introducir la competencia en
los mercados de electricidad y gas natural dentro de la
Comunidad (en países como Austria, Bélgica, Francia,
Alemania e Italia), como parte de una política energética
integral dirigida a lograr tres objetivos: la competitividad
y eficiencia energética en el sector, seguridad en el
abastecimiento y sustentabilidad. Lo anterior se debe a
que la competitividad ha sido limitada en algunos países
de la Comunidad Europea (CE) durante los últimos años,
donde el mercado favorece a los competidores locales y
no de otros países de la Eurozona.
Así, los resultados llevaron a la búsqueda de las
bases de un sólo mercado europeo de energía, con bases
regulatorias que supervisen al mercado, generando la
expansión de las redes de gasoductos transfronterizos
Gráfica 5
Consumo mundial de gas natural, 2006
(millones de pies cúbicos diarios)
en toda la Comunidad. Las iniciativas están orientadas
a desarrollar una única red para el mercado interno de la
CE de gas y electricidad, con una sola visión regulatoria,
donde el desarrollo de infraestructura sea democrático,
y exista la total desincorporación de las actividades de
transporte y comercialización.
En la región de Europa-Euroasia6, el crecimiento
activo en el uso del gas natural en la ultima década ha
sido impulsado por países como Rusia, Italia, España,
Turquía y Kazajstán, ya que estos estimularon 79.3%
del crecimiento del consumo en la región. El principal
consumidor de la región, y segundo a nivel mundial, es
Rusia, quién consumió 41,806 mmpcd en 2006.
Asia-Pacífico fue la región que tuvo el mayor
incremento en el consumo de gas entre 2005 y 2006

1. Estados Unidos 59,953

2. Rusia 41,806
3. Irán 10,170
4. Canadá 9,348
5. Reino Unido 8,787
6. Alemania 8,435
7. Japón 8,181
8. Italia 7,459
9. Arabia Saudita 7,131
10. Ucrania 6,426
11. China 5,379
12. México 5,231 Total mundial
13. Francia 4,368 275,826
14. Uzbekistán 4,179
15. Argentina 4,044
16. Emiratos Árabes 4,032
17. Malasia 3,895
18. India 3,845
Resto del mundo 73,156
Fuente: Sener con base en información de BP Statistical Review of World Energy,
2007.
6
5
Integrada por Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, La región de Europa y Euroasia incluye a todos los miembros europeos de
Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, la OCDE, los países del antiguo bloque Soviético, además de Albania, Bosnia-
Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Polonia, Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Chipre, Eslovenia, Gibraltar, Macedonia,
Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania y Suecia. Malta, Montenegro, Rumania y Servia.

24
Prospectiva del mercado de gas natural 2007-2016

con 6.5%. El crecimiento económico de estos países ha
impulsado una demanda mayor en la región, aunado a
algunas políticas energéticas que han adoptado. Por
ejemplo, en Japón durante mayo de 2006 el Ministro
de Economía, Comercio e Industria anunció una nueva
estrategia de seguridad energética nacional, con una serie
de objetivos a alcanzar entre los que destacaba el cuidado
de la energía, la reducción en la participación del petróleo
en la canasta de energéticos primarios, mayor eficiencia
en el sector transporte para disminuir el consumo de
los derivados del petróleo, aumento de la generación de
electricidad a través de energía nuclear, entre otros.
Sin duda, esto representó el inicio de un cambio en la
dinámica del mercado de energéticos de Asia-Pacífico. La
sustitución del crudo manifestada en la política japonesa,
se reflejó en un aumento de 536 mmpcd de gas natural en
2006. Cabe recordar que Japón consume casi una quinta
parte del gas natural que demanda la región.
China se consolidó como el segundo mayor consumidor
de la región, y por tercer año consecutivo presentó el
mayor incremento anual, esta vez su consumo creció 955
mmpcd, colocándose en onceavo lugar entre los países
consumidores, e incluso desplazando de esta posición a
México durante 2006 (véase gráfica 5).
1.2 Oferta
1.2.1 Reservas mundiales de gas seco, 2006
Históricamente las reservas mundiales de gas natural,
en la mayoría de los años, se han incrementado. Hasta
finales de 2006, las reservas probadas de gas natural
permanecieron prácticamente sin cambio, ya que
reportaron un ligero ascenso de 0.7% respecto al año
anterior para totalizar 6,405 billones de pies cúbicos
(bpc)7.

Gráfica 6
Reservas probadas mundiales de gas seco, 20061
(billones de pies cúbicos) Relación
R/P
(años)
1. Rusia 1,682 77.8
2 . I rá n 993 > 100
3. Qatar 895 > 100
4. Arabia Saudita 250 96.0
5. Emiratos Árabes 214 > 100
6. Estados Unidos 209 11.3
7. Nigeria 184 > 100
8. Argelia 159 53.3
9. Venezuela 152 > 100
10. Irak 112 > 100
11. Kazajstán 106 > 100
12. Noruega 102 Total mundial 33.0
13. Turkmenistán 101 6,405 46.0
14. Indonesia 93 35.6
15. Australia 92 67.0
16. Malasia 88 41.2
17. China 86 41.8
18. Egipto 68 43.3
8.7
40. México2 14
Resto del mundo 805

1
Cifras al cierre de 2006.
2
Las reservas de hidrocarburos de México 2007, Pemex Exploración y Producción,
p. 20.
Fuente: Sener con base en información de BP Statistical Review of World Energy,
2007. 7
Un billón equivale a 1012.

25
 Secretaría de Energía

Entre 1996 y 2006, las reservas de gas natural se
han incrementado a una tasa promedio anual de 2.1%,
mientras que las reservas de petróleo lo han hecho a 1.4%
anual. La relación mundial de reservas de gas natural
respecto a los niveles actuales de producción (R/P) es de
63.3 años, en tanto que la de petróleo es de 40.5 años8.
Se debe considerar que la industria petrolera lleva más
de 100 años activa, en comparación con la industria del
gas natural que es relativamente nueva y muchos de los
yacimientos de gas no se encuentran en producción o
están en una fase inicial.
El incremento neto de las reservas probadas en el
mundo fue de 44.5 bpc durante 2006. Las principales
revisiones al alza fueron reportadas por Irán, Arabia
Saudita, Kuwait, Indonesia y Estados Unidos, estos países
aportaron un saldo positivo de 45.9 bpc. Mientras que las
Mapa 1
Distribución regional de las reservas probadas de gas seco 2006
(billones de pies cúbicos)
declinaciones considerables se presentaron en Noruega y
Holanda, donde las reservas cayeron en 5.5 bpc entre los
dos países.
Si bien, se pueden encontrar reservas de gas natural
en todos los continentes, éstas se encuentran distribuidas
en forma muy irregular. Los enormes campos gasíferos
que contienen dos terceras partes (66.7%) de las reservas
de gas natural en todo el mundo se encuentran en los
países de Oriente Medio y Rusia.
En Oriente Medio se concentra un volumen de 2,593.5
bpc en reservas de gas seco, es decir 40.5% de los recursos
gasíferos del planeta, y la relación promedio de reservas /
producción actual es mayor a 100 años, lo cual habla de
la riqueza y el potencial de esta región.

Europa y Euroasia
Reserva Probada: 2,263.7 bpc
Norteamérica Participación mundial: 35.3%
Reserva Probada: 281.6 bpc R/P: 59.8 años
Participación mundial: 4.4%
R/P: 10.6 años
Asia Pacífico
Centro y Sudamérica Reserva Probada: 523.2 bpc
Reserva Probada: 242.8 bpc Participación mundial: 8.2%
Participación mundial: 3.8% R/P: 39.3 años
R/P: 47.6 años

África Oriente Medio

Reserva Probada: 2,593.5 bpc
Reserva Probada: 500.7 bpc
Participación mundial: 40.5%
Participación mundial: 7.8%
R/P: mayor a 100 años
R/P: 78.6 años

Fuente: Sener con base en información de BP Statistical Review of World Energy,

2007.

8
Esto representa el tiempo que las reservas existentes durarían si se
mantuvieran los actuales niveles de producción, de acuerdo con BP Statistical
Review of World Energy, 2007.

26
Prospectiva del mercado de gas natural 2007-2016
Únicamente Qatar e Irán contienen cerca de tres
cuartas partes (72.8%) de las reservas en la región. La
mayor parte de esas reservas de gas natural se encuentran
en un mismo yacimiento en el Golfo Pérsico, conocido
como South Pars en Irán y el North Field en Qatar y en
sus fronteras marítimas. Cabe señalar que gran parte de
las reservas de esos países están asociadas al petróleo, lo
que refleja que ha existido poca exploración por gas no
asociado, ya que la mayor parte del gas ha sido descubierto
en la búsqueda de petróleo.
Las relación R/P en el resto de las regiones es muy
variada, en Norteamérica es de 10.6 años, Centro y
Sudamérica 47.6 años, en África 78.6 años, en Asia-Pacífico
39.3 años. En Europa-Euroasia, las reservas probadas de
gas contabilizaron 2,263.7 bpc en 2006, esta región posee
una relación R/P de 59.8 años. Esto se debe a que Rusia
posee más de una cuarta parte de todas las reservas de
gas natural en el mundo (26.3%).
1.2.2 Producción mundial de gas seco, 2006
El gas natural está ganando importancia rápidamente
en el mercado energético global, convirtiéndose en un
combustible de usos diversificados, principalmente
porque su combustión es eficiente y limpia, lo cual se ha
generado un incremento en los ritmos de producción para
satisfacer la demanda, incluso acelerando la incorporación
de reservas en distintos países por el crecimiento de la
extracción.
El fuerte incremento en la producción mundial de
gas natural en los últimos años ha derivado en que la
tasa de R/P se haya reducido en niveles superiores a los
programados, de tal manera se tiene que en 2003 dicha
tasa se ubicó en 70.4 años, mientras que en el 2006 esta
relación bajó a 63.3, incluso con el incremento en los
niveles de adición de reservas.
La producción mundial de gas seco alcanzó un nivel de
277,225 mmpcd en 2006, dicha producción creció 29.0%
entre 1996 y 2006, sin duda, porque este combustible
se ha convertido en una alternativa respecto al petróleo
y sus derivados. La distribución de la producción de gas
27
natural por región durante 2006 fue: Europa-Euroasia
37.3%; Norteamérica 26.5%; Asia-Pacifico 13.1%; Oriente
Medio 11.7%; África 6.3%; Centro y Sudamérica 5.0%.
Los principales países productores de gas natural
son Rusia y Estados Unidos. Otros países como Canadá,
Irán, Noruega, Argelia, Reino Unido, Indonesia y Arabia
Saudita presentaron importantes niveles de producción
durante 2006. Estos nueve países representaron 63.8% de
la producción global del gas seco en 2006, y se encuentran
extrayendo de sus yacimientos por encima de los 7,000
mmpcd (véase gráfica 7). Cabe señalar que México se ubica
en el lugar 19 como productor de gas seco, al considerar la
clasificación del BP Statistical Review of World Energy.
La diversificación de los yacimientos de gas ha
impulsado mercados de oferta regionales más equilibrados
que en el caso del petróleo crudo. La Organización de
Países Exportadores de Petróleo (OPEP)9 produjo 41.7%
del petróleo en el mundo, pero sólo 18.1% del gas
natural durante 2006. Esto significa, que la dependencia
energética en el caso del gas natural es mucho menor
debido a la mayor diseminación de los yacimientos.
Sin embargo, muchos de los países de la OPEP poseen
consumos internos menores a su producción, lo que
les permite colocar excedentes fuera de sus regiones
geográficas, tan sólo Argelia, Emiratos Árabes Unidos,
Indonesia, Libia, Nigeria y Qatar, representaron 52.1% de
la producción disponible para GNL.
Petróleos Mexicanos (Pemex) se ha colocado en una
destacada posición en el escenario mundial, así lo han
reconocido publicaciones especializadas en materia
energética de prestigio internacional. De acuerdo con
Energy Intelligence Group, Pemex se colocó en 2005
como la treceava empresa productora de gas seco en el
mundo, en comparación con otras grandes corporaciones
petroleras de distintos países. Esta posición refleja la
importancia que tiene Pemex como empresa petrolera
en el contexto internacional y el significado económico
9
Los miembros de la OPEP son Arabia Saudita, Argelia, Emiratos Árabes
Unidos, Indonesia, Irán, Irak, Kuwait, Libia, Nigeria, Qatar y Venezuela.
 Secretaría de Energía

Gráfica 7
Producción mundial de gas seco, 2006
(millones de pies cúbicos diarios)
1. Rusia 59,223
2. Estados Unidos 50,707
3. Canadá 18,093
4. Irán 10,159
5. Noruega 8,477
6. Argelia 8,172
7. Reino Unido 7,736
8. Indonesia 7,160
9. Arabia Saudita 7,131
10. Turkmenistán 6,020
11. Holanda 5,989 Total mundial
277,225
12. Malasia 5,825
13. China 5,665
14. Uzbekistán 5,361
15. Qatar 4,789
16. Emiratos 4,585
17. Argentina 4,460
18. Egipto 4,332
19. México 4,195
Resto del mundo 49,145

Fuente: Sener con base en información de BP Statistical Review of World

Energy, 2007.
Cuadro 3
Principales empresas petroleras por nivel de producción de gas seco en 20051
Propiedad del Propiedad de Producción de gas
Posición Compañía País
Estado (%) Privados (%) (mmpcd)
1 Gazprom Rusia 50 50 53,135
2 Exxon Mobil Estados Unidos - 100 9,251
3 BP Reino Unido - 100 8,424
4 NIOC Irán 100 - 8,414
5 Royal Dutch/Shell Reino Unido - 100 8,263
/Holanda
6 Sonatrach Argelia 100 - 8,152
7 Saudi Aramco Arabia Saudita 100 - 6,721
8 Petronas Malasia 100 - 5,113
9 Total Fina Elf Francia - 100 4,780
10 Chevron Texaco Estados Unidos - 100 4,233
11 ENI Italia - 100 3,762
12 PetroChina China 90 10 3,681
13 Pemex México 100 - 3,575
14 Repsol YPF España - 100 3,415
15 Conoco Phillips Estados Unidos - 100 3,337
1
El gas natural es clasificado por PIW como neto o producción comercial según el país.
Fuente: Petroleum Intelligence Weekly (PIW), diciembre de 2006.

28
Prospectiva del mercado de gas natural 2007-2016

que representa para el desarrollo de México10. Pemex se 1.2.3 Oferta mundial de gas natural licuado, 2006
ubicaba como la empresa número 14 el año pasado en
Hay dos formas principales de transportar gas natural
esta misma publicación (véase la Prospectiva del mercado
de los centros productores al mercado de consumo,
de gas natural 2006-2015).
por gasoductos o en forma de GNL. Ambos, requieren
Durante 2006, la compañía Gazprom, la más grande capitales intensivos, con tiempos largos de construcción
del mundo en términos de producción de gas natural, y por lo tanto requieren de un período considerable para
registró un volumen de 53,794 mmpcd que representó recuperar la inversión inicial. Los gasoductos son más
19.4% de total mundial y 90.8% de Rusia. Cabe mencionar rentables a distancias cortas, sin embargo generan alta
que, en Rusia la producción de gas natural se lleva a dependencia de quien consume con el que suministra.
cabo por las empresas Gazprom, Novatek, Lukoil, Yukos,
El GNL ofrece una mayor flexibilidad para el intercambio
Surgutneftgas, Rosneft, TNK-BP y Sibneft, entre otras.
que el transporte a través de gasoductos, permitiendo a
El año 2006, fue el primero posterior a la liberalización
los cargamentos de gas natural ser llevados y entregados
de acciones de Gazprom al mercado. Así, la participación
donde la necesidad sea mayor y los términos comerciales
accionaria de la empresa quedó de la siguiente manera:
sean más competitivos. Un estudio de costos de transporte
Gobierno de la Federación Rusa 50.002%, la Agencia
publicado por Center for Energy Economics de Estados
Federal para la administración de la propiedad federal
Unidos demuestra que a medida que aumenta la distancia
38.373%, Rosneftegaz 10.740% y Rosgazifikatsiya
por la que el gas natural es transportado, el uso del GNL
0.889%. La empresa ha adoptado una estrategia activa
tiene beneficios económicos sobre el uso de gasoductos.
de globalización en los negocios, y se esta expandiendo,
Transportar GNL resulta más económico que transportar
en el ultimo año tuvo acceso directo por primera vez al
gas natural en gasoductos sumergidos mayores a 1,126.5
mercado italiano y francés, además de firmar un primer
km (700 millas), o a través de gasoductos en tierra a
contrato de abastecimiento de gas con Dinamarca11.
distancias de más de 3,540.5 km (2,200 millas)13.
Por su parte, en 2006 la empresa norteamericana
El volumen de gas natural intercambiado en el mundo
Exxon-Mobil presentó una recuperación en la producción
fue de 72,384 mmpcd durante 2006, es decir una cuarta
de gas natural al registrar un volumen de 9,334 mmpcd,
parte (25.1%) de la producción mundial del hidrocarburo se
83 mmpcd más que el año anterior; sin embargo, no llegó
destinó al comercio exterior. En 2006, la mayor parte del
a la producción de 2002, cuando introdujo al mercado
comercio fue llevada acabo a través de gasoductos, esto es
global 10,452 mmpcd. Este incremento se dio en los
71.8%, y el restante 28.2% bajo la forma de GNL, ganando
activos de la empresa fuera de Estados Unidos, ya que esa
2% en la participación de los flujos intercambiados entre
producción pasó de 7,512 mmpcd a 7,709 mmpcd entre
los países (véase gráfica 8)14.
2005 y 2006, mientras que dentro de Estados Unidos la
producción de Exxon-Mobil cayó de 1,739 mmpcd a 1,625
El GNL es gas natural que ha sido enfriado a -160°C
mmpcd12.
para hacerlo líquido; esta operación se realiza en un tren
de licuefacción. A menudo una planta de licuefacción
comienza con una o dos unidades de proceso (llamados
trenes). Una vez que estos trenes tienen éxito, técnica
10
Cabe aclarar, que la revista utiliza criterios para determinar la producción
comercial de cada empresa, por tal motivo, los valores de producción
reportados oficialmente no coinciden con algunos cuadros del presente
13
documento para el 2005. Introducción al GNL, Center For Energy Economics, Enero de 2003.
14
11
Annual Report 2006, Gazprom, p. 9 y 66, versión electrónica. Durante 2006 el comercio de gas natural a través de gasoductos fue de
12
2006 Summary Annual Report, Exxon Mobil, p. 20 y 45, versión electrónica. 51,962 mmpcd, mientras que el GNL colocó 20,423 mmpcd.

29

y comercialmente, se agregan más trenes a un costo
marginal más bajo, siempre que los recursos gasíferos a
los que tiene acceso la planta sean suficientes. Después
de la licuefacción, el gas es transportado en barcos
especialmente diseñados. En el punto de destino el
líquido es calentado para volverlo a un estado gaseoso en
una terminal de regasificación.
Comercio internacional de gas natural, 1996-2006
(millones de pies cúbicos diarios)
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
1996 1997 1998
Fuente: Sener con base en información de BP Statistical Review of World Energy,
varios años.
modelo aún continua vigente, pero ha empezado a ser
modificado, ya que ahora las ventas son más flexibles y
en periodos más cortos, tal como sucede en el comercio
del petróleo. Estas modificaciones ya son aplicadas en
contratos de países como Japón y Corea del Sur, donde
los consumos de GNL son considerables.
Desde que los barcos de GNL son relativamente libres
de nominar su destino, es más fácil destinarlo hacia el
mercado que ofrece el precio más alto, aún cuando fue
contratado originalmente a otro mercado, esta flexibilidad
logística no la poseen los gasoductos. Hoy en día el costo
del GNL es competitivo en cualquier región del mundo.
A pesar de los pequeños volúmenes, los movimientos
en los precios regionales de GNL han derivado en una
globalización en el comercio de este combustible.
Secretaría de Energía
El alto costo de capital asociado a la producción de GNL
y el transporte ha alentado un modelo del negocio basado
en el largo plazo, (típicamente 20 años) llamado “take
or pay” con obligaciones de compra, pactado durante la
construcción de planta (normalmente esto ocurre cinco
años antes de la primer producción programada). Este
Gráfica 8
Gas natural licuado Por gasoductos
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Dichos movimientos han sido impulsados por los nuevos
esquemas o modelos de negocios de GNL. En los modelos
tradicionales de GNL, los intercambios eran designados
entre vendedores y compradores en un largo plazo,
únicamente.
Hoy, las compañías de petróleo y gas más importantes
e integradas verticalmente aseguran su propio suministro
de GNL a largo plazo, a través del upstream15 de lo que
posee y lo que necesita contratar. Posteriormente,
comercializan directamente cargamentos que pueden
tener múltiples salidas con rutas definidas. A diferencia
de los modelos tradicionales, donde los cargamentos
15
Las actividades relativas a la exploración, producción y entrega al centro
procesador del gas natural.
30
Prospectiva del mercado de gas natural 2007-2016
de entrega están asegurados en el largo plazo, ahora
tienen más flexibilidad para desviar cargas a lugares
diferentes. Esta tendencia incrementará los cargamentos
considerados como spot, aunque originalmente estén
vinculados a un contrato base de largo plazo.
Sin duda, dicha tendencia podría incrementar aún
más la oferta de GNL, ya que le daría flexibilidad a plantas
de licuefacción, y podrían suministrar cargamentos a
los mercados del Atlántico y del Pacífico, generando
productores híbridos que podrían instalarse en Oriente
Medio, en países como Qatar, y suministrar ambos
mercados en los siguientes años.
El GNL se ha convertido en una opción competitiva para
ofrecer el combustible cada vez a más países fuera de las
regiones geográficas naturales, sobre todo hacia aquellos
que representan los grandes mercados de consumo y que
carecen de autoabastecimiento en su mercado interno, o
que simplemente buscan la diversificación de suministro,
a pesar de realizar importaciones por gasoductos o como
alternativa para reducir la dependencia del petróleo
al no poseer reservas. Los fundamentos anteriores
generaron oportunidades de inversión en la expansión
Figura 1
Modelos de negocios de GNL tradicionales y recientes
Upstream Licuefacción
Modelos tradicionales Vendedores
Modelos recientes Compañías integradas (petroleras)
Fuente: Natural Gas Market Review 2007, International Energy Agency.
31
y fortalecimiento del mercado de GNL durante la última
década.
A finales de 2006, se encontraban en operación
22 plantas de licuefacción16 en todo el mundo, tras la
entrada en operación de la nueva planta de Darwin LNG
en Australia, que comenzó a exportar GNL a principios del
año hacia Japón. Considerando que hubo una expansión
de un nuevo tren en la terminal de Bonny Island en
Argelia, al último año existe una capacidad nominal de
licuefacción de 413.5 millones de metros cúbicos (mmm3)
de GNL por año, repartidos en 74 trenes de licuefacción.
De acuerdo con esa capacidad de licuefacción se obtuvo
un porcentaje de utilización promedio de 83.7% durante
2006. La capacidad total de almacenaje de GNL ascendió
aproximadamente a 5,811 miles de metros cúbicos (mm3)
distribuidos en 65 tanques, que representan casi seis días
de la producción mundial de GNL.
Al último año se registró la existencia de 57 plantas
de regasificación en el mundo. En 2006 comenzaron
operaciones seis terminales nuevas de regasificación:
Sagunto en España, Aliaga en Turquía, Altamira en México,
Guangdong en China y dos más en Japón, Mizushima y
Transporte Regasificación Usos finales
Compradores
Algunos compradores ingresan en el upstream
16
Considerando las empresas o sociedades propietarias, la distancia de los
trenes de licuefacción con respecto al puerto principal y la administración
de las plantas.

Sakai. Con dichos incrementos, se totaliza una capacidad
instalada de regasificación de 544 miles de millones de
metros cúbicos (mmmm3) por año de gas natural y una
capacidad de almacenamiento 27,261 (mm3) de GNL con
283 tanques.
Al término de 2006, la flota de buques para transportar
GNL en el mundo fue de 219 metaneros, de los cuales,
cinco fueron entregados en el transcurso de 2006 (el
Excelerate, el Seri Angkasa, el Seri Anggun, el LNG Lokoya
y el Gaz de France Energy) aunque no entregaron ningún
cargamento durante el año.
Mapa 2
Terminales de licuefacción y regasificación de GNL existentes a 2006
(5)
(2)
Terminales de regasificación de GNL: 57
Terminales de licuefacción de gas natural: 22
Fuente: International Energy Agency.
32
Secretaría de Energía
Actualmente, la élite de los exportadores de GNL se
conforma por 13 países. En 2006 el mundo vio crecer
11.8% la producción de GNL, es decir un volumen de
2,154.7 mmpcd, el cual es el crecimiento más fuerte
que haya visto esta industria entre un año y otro. Un
hecho relevante en el último año, fue que Qatar superó
a Indonesia como el exportador más grande de GNL en el
mundo, similar a lo ocurrido en 1984, cuando Indonesia
reemplazó a Argelia. Qatar exportó 3,008.0 mmpcd de
GNL en 2006, seguido por 2,861.0 mmpcd de Indonesia y
2,712.9 mmpcd de Malasia.
(4)
(27)
(2) (2)
(3)
(2)
Prospectiva del mercado de gas natural 2007-2016

La terminal de Darwing LNG en Australia comercializó
su primer cargamento durante febrero de 2006, y
adicionó a la capacidad nominal mundial de licuefacción
un volumen de 6.7 mmm3 por año de GNL. Dicha terminal,
propiedad de la empresa ConocoPhillips, sólo incorporó
un tren de licuefacción, que comercializó GNL con las
empresas japonesas Tokio Electric y Tokio Gas. Además,
en la planta de licuefacción de North West Shelf se
adicionó un cuarto tren de licuefacción, mismo que envió
a China sus primeros cargamentos a mediados de 2006.
Lo anterior sustentó un incremento de 307.7 mmpcd de
GNL en la producción de Australia, y es posible que con
la caída en la producción de Indonesia, gane parte en los
mercados de exportación del Pacífico con la nueva planta
ubicada en el noreste del país.
Indonesia está disminuyendo su posición dominante
en Asia. Este país, ha dominado el mercado asiático de
GNL desde su primer cargamento exportado en 1977, y
ahora están decreciendo sus exportaciones después de
alcanzar un pico de 3,755.0 mmpcd en 1999, y 3,450.2
mmpcd en 2003. Lo anterior es consecuencia de que las
reservas de gas natural están menguando y se esperan
tasas de restitución bajas para los próximos años, además
la producción de GNL está siendo desincentivada,
disminuyendo sus contratos, ya que esperan un
crecimiento de la demanda interna. Particularmente,
la declinación más significativa en la producción esta
ocurriendo en los campos de la región East Kalimantan,
que abastece a las plantas de licuefacción de Bontang y
Arum LNG.

Cuadro 4
Exportaciones de GNL, 1996-2006
(millones de pies cúbicos diarios)
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Total 9,880.4 10,768.6 10,933.0 12,016.7 13,215.0 13,830.8 14,511.9 16,335.7 17,170.1 18,267.8 20,422.5
1. Qatar - 280.6 464.4 786.6 1,354.7 1,600.3 1,798.6 1,856.7 2,321.5 2,622.0 3,008.0
2. Indonesia 3,463.9 3,454.1 3,492.8 3,755.0 3,444.6 3,076.7 3,321.5 3,450.2 3,231.4 3,043.8 2,861.0
3. Malasia 1,707.8 1,944.7 1,877.0 1,988.3 2,029.1 2,023.1 1,985.4 2,263.0 2,670.8 2,759.4 2,712.9
4. Argelia 1,891.2 2,351.1 2,409.1 2,492.3 2,539.6 2,471.1 2,600.7 2,709.1 2,484.6 2,484.6 2,387.9
5. Australia 974.5 948.2 957.8 974.3 975.5 986.9 970.4 1,017.8 1,174.3 1,436.8 1,744.4
6. Nigeria - - - 71.6 541.3 757.6 758.5 1,140.7 1,214.8 1,164.9 1,700.9
7.Trinidad y
- - - 198.3 338.7 353.1 514.7 1,152.3 1,349.9 1,355.5 1,572.2
Tobago
8. Egipto - - - - - - - - - 670.5 1,448.4
9. Omán - - - - 238.3 718.9 770.2 891.1 871.3 892.1 1,116.5
10. Brunei 839.4 793.4 783.7 813.7 848.1 870.8 884.3 935.6 916.6 885.3 949.1
11. Emiratos
714.0 725.6 686.9 684.0 668.7 685.0 662.8 687.9 712.1 690.8 685.0
Árabes
12. Estados
173.7 164.5 174.2 159.6 159.2 173.2 164.5 158.7 162.1 178.0 166.4
Unidos
13. Libia 115.8 106.4 87.1 92.9 77.2 74.5 61.0 72.6 60.8 84.2 69.7
14.Taiwán - - - - - 39.7 - - - - -
15. Japón - - - - - - 14.5 - - - -
16. Corea
- - - - - - 4.8 - - - -
del Sur
Fuente: Sener con base en información de BP Statistical Review of World Energy, varios años.

33
 Secretaría de Energía

Por el lado de los importadores son 17 los países que
consumen el GNL, China y México se incorporaron a este
grupo en 2006. Japón permanece, por mucho, como el
mayor importador de GNL con un volumen de 7,902.2
mmpcd, seguido por Corea del Sur con 3,303.1 mmpcd y
España con 2,362.7 mmpcd. Cabe señalar que, la tasa de
crecimiento de las importaciones europeas en el último
año fue de 14.2% y permaneció por encima de la tasa
de crecimiento global de 11.8%, teniendo como resultado
una participación de 27.2% del mercado de GNL, lo que
demuestra el dinamismo de esta región en el comercio
de GNL.
terminal de regasificación de China, recibió el primer
cargamento de GNL en la terminal de Guangdong en mayo
de 2006, y promedió importaciones de 96.8 mmpcd.
La terminal de Altamira en la costa de Golfo de México
recibió el primer cargamento de GNL en agosto 2006
proveniente de Nigeria. La operación comercial de la
terminal comenzó en septiembre, y el gas es utilizado
únicamente por la CFE para generar electricidad, como
resultado de una estrategia de diversificación de la
producción nacional y una reducción de la dependencia del
gas proveniente de gasoductos de los Estados Unidos.

El mercado asiático presentó el crecimiento más
importante para una región entre 2005 y 2006 al
incrementar 1,235.5 mmpcd de GNL. Esto se debió
principalmente a las crecientes importaciones de Japón
y Corea del Sur, las cuales fueron significativas en 536.0
mmpcd y 357 mmpcd, respectivamente. Además del
incremento de la India y la entrada en operación de la
1.2.4 Almacenamiento de gas natural, 2006
Al 1 de enero de 2007, había una capacidad de
almacenamiento de gas natural de 7,422 miles de millones
de pies cúbicos (mmmpc) en el mundo en términos de gas
disponible. La producción máxima o entrega disponible
actualmente en los almacenamientos es de 150,900

Cuadro 5
Importaciones de GNL1, 1996-2006
(millones de pies cúbicos diarios)
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Total 9,880.4 10,768.6 10,933.0 12,016.7 13,215.0 13,830.8 14,511.9 16,335.7 17,170.1 18,267.8 20,422.5
1. Japón 6,155.9 6,221.2 6,395.3 6,703.0 6,991.5 7,166.5 7,037.8 7,717.9 7,424.8 7,384.2 7,920.2
2. Corea del Sur 1,254.3 1,519.0 1,383.6 1,695.1 1,898.9 2,112.1 2,327.9 2,537.8 2,884.0 2,946.1 3,303.1
3. España 665.8 648.2 570.8 692.7 817.3 952.0 1,186.2 1,455.2 1,689.5 2,114.0 2,362.7
4. Estados 115.8 193.5 222.5 442.2 602.1 637.6 627.0 1,388.4 1,782.1 1,729.0 1,602.2
Unidos
5. Francia 752.6 890.1 948.2 992.7 1,083.6 1,011.1 1,116.5 954.9 736.2 1,241.3 1,342.9
6. Taiwán 328.1 396.7 454.7 517.6 569.3 609.5 677.3 723.7 880.9 929.8 986.9
7. India - - - - - - - - 253.8 584.4 773.1
8. Turquía 221.9 280.6 348.3 307.7 357.0 467.3 517.6 482.8 412.0 472.2 553.4
9. Bélgica 386.0 435.4 416.0 390.9 405.3 232.2 319.3 304.8 275.0 288.3 414.1
10. Reino Unido - - - - - - - - - 50.3 344.4
11. Italia - 183.8 193.5 274.8 461.2 508.0 551.5 534.1 569.3 241.9 299.9
12. Portugal - - - - - 25.2 41.6 82.2 126.4 152.9 190.6
13. China - - - - - - - - - - 96.8
14. México - - - - - - - - - - 90.9
15. Puerto Rico - - - - - 61.0 61.0 71.6 65.6 64.8 69.7
16. Grecia - - - - 28.9 48.4 48.4 53.2 53.1 44.5 47.4
17. Rep. - - - - - - - 29.0 17.4 24.2 24.2
Dominicana
1
La cifra para México proviene de la fuente y no coincide con el dato del balance nacional de gas natural 1996-2006.
Fuente: Sener con base en información de BP Statistical Review of World Energy, varios años.

34
Prospectiva del mercado de gas natural 2007-2016

mmpcd lo que equivale a 13 horas de la producción diaria Los países europeos han desarrollado capacidades de
en el mundo. almacenamiento, como parte de una política integral de
seguridad de abasto en sus mercados internos, lo que
Actualmente existe una capacidad de 5,758.2 mmmpc les permite garantizar suministros adecuados ante los
para almacenamiento de gas natural en yacimientos cambios de demanda estacional y demandas pico
agotados de gas natural o petróleo, 810.6 mmmpc inesperadas. Así, hoy en día, 15 de los países de
más en acuíferos, 526.4 mmmpc en domos salinos y la Comunidad Europea cuentan con algún tipo de
326.8 mmmpc en otro tipo de instalación. Si bien, los almacenamiento de gas natural.
almacenamientos de gas natural son normalmente
subterráneos en formaciones geológicas naturales con 1.3 Comercio exterior de gas natural
características similares a las de los yacimientos, también en Norteamérica, 2006
se puede almacenar el gas natural en estado liquido como
GNL, para ocupar menos espacio. En la región de Norteamérica se encuentra uno de los
mercados de gas natural más importantes del mundo.
Cuadro 6
Capacidad mundial de almacenamiento de gas natural a 2006
(miles de millones de pies cúbicos)
Producción Gas disponible por tipo de almacenamiento
Gas
País máxima Yacimientos
disponible Acuíferos Domos Salinos Otros2
(mmpcd ) agotados1
Estados Unidos 4,066.0 85,059 3,520.3 368.1 177.6 -
Alemania 675.9 16,348 376.6 49.4 237.4 12.5
Canadá 672.5 11,145 387.9 - 3.5 281.2
Italia 467.9 10,457 467.9 - - -
Francia 381.4 6,685 - 351.7 29.7 -
Reino Unido 154.1 4,538 127.8 - 17.1 9.2
Rumania 130.5 918 130.5 - - -
Hungría 123.6 1,677 123.6 - - -
Turquía 107.2 682 56.5 - 33.9 16.8
Austria 100.6 1,136 100.6 - - -
Eslovaquia 96.8 1,180 96.8 - - -
Holanda 87.5 6,039 84.8 - - 2.8
España 83.6 441 83.6 - - -
República Checa 80.7 1,603 73.5 5.3 - 1.9
Polonia 58.3 713 45.2 - 13.1 -
Australia 46.2 713 45.6 - - 0.6
Dinamarca 29.7 459 - 15.5 14.1 -
Bélgica 22.4 812 - 20.5 - 1.9
Croacia 19.4 177 19.4 - - -
Bulgaria 17.7 117 17.7 - - -
Total 7,422.0 150,900 5,758.2 810.6 526.4 326.8
1
Pueden ser yacimientos agotados de gas o petróleo crudo.
2
Se incluyen casquetes de gas en campos petroleros, unidades de GNL para demandas pico, minas, cavernas y arrecifes subterráneos.
Fuente: Natural Gas Information 2007, International Energy Agency.

35
 Secretaría de Energía

Norteamérica ha sido en gran parte autosuficiente en gas Las importaciones de otras regiones se realizan en
natural, sólo 2.3% de su consumo se abastece con GNL forma de GNL a través de seis terminales de regasificación,
que proviene de otras regiones del mundo. cinco en Estados Unidos y una en México. Esta última
ayudó a México a liberar parte de las importaciones que
En 2006, Canadá continuó siendo el exportador más realizaba a través de interconexiones con Estados Unidos,
importante de gas natural a los Estados Unidos, cerca de y comenzó a operar en el último trimestre de 2006.
una sexta parte del gas utilizado en los Estados Unidos
viene de Canadá. Dicho volumen registró exportaciones En la región de Norteamérica, el valor del gas se
de gas natural por 9,651.1 mmpcd, mientras que las determina libremente en el mercado y ha resultado en
importaciones de Canadá provenientes de Estados Unidos precios altamente volátiles, particularmente en los últimos
alcanzaron 906.6 mmpcd en el último año. Además, años. Estados Unidos al ser el mercado más grande de
Estados Unidos exportó a México 939.6 mmpcd17, e consumo, tiene una incidencia importante en los precios
importó de México 32.7 mmpcd. del mercado regional. Después de una temporada de
Mapa 3
Comercio exterior de gas natural en Norteamérica durante 2006
(millones de pies cúbicos diarios)

GNL
Canadá

166.4

906.6

9,651.1

Estados Unidos
GNL
939.6

1,602.2

32.7
32.7 GNL
Terminales de regasificación
Terminales de licuefacción
México 78.8

Fuente: Sener con base en información de BP Statistical Review of World Energy,

17
De este volumen Pemex importó un total de 450.9 mmpcd. 2007 y Gas del Litoral.

36
Prospectiva del mercado de gas natural 2007-2016
huracanes sin precedentes como la que se dio en la Costa
de Golfo en 2005, se generó una caída en la demanda de
gas, derivado de los siguientes inviernos que no fueron
tan gélidos como en años anteriores, y como una reacción
de los usuarios industriales y después de los residenciales
a los precios altos; hecho que no sucedió en la generación
de electricidad que continuó aumentando su demanda.
Existe una fuerte correlación entre los precios en
los Estados Unidos y el número de pozos perforados
exploratorios y de desarrollo de gas natural. Se estima
que desde 2002, en Estados Unidos aumentó cerca de
90% la actividad de perforación en cuatro años. Este
comportamiento se presentó en Canadá, que ha duplicado
el número de nuevos pozos perforados que se estima
17,700 en 2006.
Al sustituirse parte de la demanda por el incremento
de precios y aumentar la producción en Estados Unidos,
las importaciones desde Canadá y de GNL se redujeron
entre 2005 y 2006 en 2.9% y 7.5%, respectivamente, de
acuerdo con el Departament of Energy (DOE). En el caso
del GNL, los precios incitaron a los productores a desviar
del mercado de Estados Unidos algunos cargamentos.
Mientras que en 2005, se recibieron 229 cargamentos,
para 2006 sólo llegaron 211 barcos provenientes de
Argelia, Egipto, Nigeria y Trinidad y Tobago.
1.4 Precio internacional del gas natural, 2006
Durante 2006, los precios promedio de los diferentes
mercados presentaron incrementos de manera
generalizada, salvo en la región de Norteamérica. El precio
del GNL en el mercado líder, el japonés, promedió 7.14
dólares por millón de BTU (US$/MMBTU), 1.09 dólares
encima del año anterior. Cabe señalar que, Japón, el
mayor importador de GNL en el mundo, mantiene el precio
del gas indexado al valor del JCC (de las siglas en ingles
de Japan Crude Cocktail), el cual corresponde al precio
promedio mensual de los cargamentos de petróleo crudo
importados por Japón, además de incluir una variable que
contrarresta los efectos de la volatilidad, reflejándolos de
tres a seis meses después en el precio del gas.
37
El mayor incremento entre 2005 y 2006, se presentó
en el promedio de los países de la Comunidad Europea,
alcanzando un precio de 8.77 US$/MMBTU, es decir
2.49 dólares más que en 2005. Esta tendencia estuvo
soportada por las condiciones de mercado en el bloque,
ya que la producción de la Comunidad Europea sólo cubre
40.7% de su consumo promedio de gas, y ésta cayó 4.9%
en el último año, pese a que la demanda disminuyó 1.4%.
Por lo que, las importaciones de GNL en la Comunidad
aumentaron 21.0%, y el resto se abasteció con gas
proveniente de Rusia18. En Europa, el precio del gas
natural está influenciado a menudo por la competencia
con los combustibles sustitutos.
El precio en el Reino Unido presentó un incremento
0.49 dólares, por lo que el índice Heren NBP (de sus siglas
en ingles National Balancing Point), registró un valor de
7.14 US$/MMBTU. Este índice describe la actividad de
mercado entre la oferta y la demanda dentro del Reino
Unido con base en los contratos de corto plazo, y se emite
como un precio spot.
El Henry Hub, en Estados Unidos, registró una
declinación considerable de 2.04 dólares, para promediar
6.76 US$/MMBTU. Asimismo, el precio en Canadá se ubicó
1.43 dólares por debajo del precio promediado en 2005.
La región de Norteamérica es un mercado altamente
liberalizado, donde los precios fluctúan en función de la
oferta y la demanda. Tras la caída en la demanda hacia
finales de 2005 y que se extendió en 2006, aunado al
incremento en la oferta de gas, se generó una baja en los
precios del hidrocarburo.
En Estados Unidos, los precios spot del energético se
caracterizaron por un comportamiento a la baja después
de los niveles registrados en el invierno de 2005. En gran
medida, el hecho de que se mantuvieran relativamente
bajos los precios del gas natural en 2006, obedece a que
durante gran parte del año los inventarios estuvieron
por encima del promedio mensual de los últimos seis
años. En enero, el precio spot del gas marcador Henry
18
Para obtener dicha estadística no se consideraron ni Bulgaria ni Rumania
que se integraron a la Comunidad Europea durante 2007.
 Secretaría de Energía

Hub promedió 8.69 US$/MMBTU, lo cual fue causado En marzo, los pronósticos del clima para el verano
principalmente por las bajas temperaturas registradas mantuvieron una tendencia favorable; además, los niveles
en la mayor parte del territorio de los Estados Unidos de almacenamiento de gas continuaron en aumento; no
durante la primer mitad de diciembre de 2005, los altos obstante, los precios del petróleo mostraron un ligero
precios del petróleo y los bajos niveles de gas almacenado aumento. Para abril el precio spot del contrato Henry
al cierre de diciembre. Hub aumentó y se ubicó en 7.16 US$/MMBTU. Entre los
factores que propiciaron el alza se encuentran, el fuerte
Posteriormente, las condiciones climatológicas aumento registrado en los precios del petróleo crudo, un
evolucionaron favorablemente, junto con la sustancial incremento importante en las compras de gas natural
reposición de los inventarios de gas almacenado al cierre para almacenamiento y un alto volumen de inventarios
de enero, lo que ocasionó un desplome de los precios durante la ultima semana del mes.
del gas para febrero, los cuales cayeron 1.15 dólares para
ubicarse en 7.54 US$/MMBTU. El índice reportado para el mes de mayo se situó
en 6.25 US$/MMBTU, resultado de las condiciones
En el transcurso de febrero, las condiciones climáticas favorables observadas durante el periodo de
climatológicas favorables continuaron, los precios del determinación, así como de una disminución en el
petróleo experimentaron una ligera tendencia a la baja y consumo residencial de gas natural en el mercado
los niveles de gas almacenado continuaron aumentando estadounidense. Lo anterior, junto con los elevados
en términos relativos respecto del promedio de los últimos niveles de gas almacenado (704.1 mil millones de pies
cinco años, lo que repercutió en una nueva disminución cúbicos por arriba del promedio de los últimos 5 años),
de 8.7% en el precio, alcanzando 6.88 US$/MMBTU. provocaron una disminución para junio y julio, situando
el precio en 6.21 y 6.17 US$/MMBTU, respectivamente.
Cuadro 7
Precios internacionales del gas natural¹, 1996-2006
(dólares por millón de BTU)
Año GNL Gas natural
Reino Unido
Japón csf² Unión Europea csf² EU (Henry Hub) Canadá (Alberta)
(Heren NBP index)
1996 3.66 2.43 1.87 2.75 1.12
1997 3.91 2.65 1.96 2.52 1.36
1998 3.05 2.26 1.86 2.08 1.42
1999 3.14 1.80 1.58 2.27 2.00
2000 4.72 3.25 2.71 4.23 3.75
2001 4.64 4.15 3.17 4.06 3.60
2002 4.27 3.46 2.37 3.34 2.58
2003 4.77 4.40 3.33 5.62 4.82
2004 5.18 4.56 4.46 5.85 5.03
2005 6.05 6.28 7.38 8.80 7.26
2006 7.14 8.77 7.87 6.76 5.83
1
Precios promedio.
2
csf: costo + seguro + flete.
Fuente: BP Statistical review of world energy, 2007

38
Prospectiva del mercado de gas natural 2007-2016
En el transcurso de julio la tendencia estable se revirtió.
Factores como temperaturas récord observadas durante
la segunda mitad del mes a lo largo del territorio de los
Estados Unidos, ocasionaron un aumento en la demanda
de gas natural para la generación eléctrica. Esto, junto con
los altos precios del petróleo, ocasionaron que el precio
correspondiente a agosto experimentara un aumento, para
alcanzar 7.14 US$/MMBTU. Posteriormente, a lo largo de
agosto el clima regresó a parámetros de temporada; por
otra parte, los altos niveles de almacenamiento, así como
una disminución en los precios del petróleo a finales de
mes ocasionaron una disminución para septiembre, con
lo cual el precio alcanzó 4.90 US$/MMBTU, rompiendo el
piso de los 5 dólares para situarse en el mínimo nivel de
precios desde noviembre de 2003.
Después de que en octubre la cotización de referencia
mensual del gas natural registró un valor de 5.85 US$/
MMBTU, ésta repuntó drásticamente con un aumento de
26.7% en noviembre al situarse en 7.41 US$/MMBTU. Este
comportamiento se debió principalmente al aumento de
la demanda del energético como consecuencia del inicio
de la temporada invernal. En diciembre de 2006, el precio
spot del gas natural marcador Henry Hub en promedio
mensual fue de 6.74 US$/MMBTU, con una perdida
Gráfica 9
Precios Spot Henry Hub e inventarios del gas natural en Estados Unidos, 2006
(dólares por millón de BTU y miles de millones de pies cúbicos)
10.00
9.00
dólares por millón de BTU
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
Ene Feb Mar Abr May Jun
Precios Henry Hub
Fuente: Sener con base en Reuters y DOE.
39
de 68 centavos de dólar respecto al precio promedio
mensual registrado en noviembre, esto principalmente
influenciado por los altos niveles de inventarios de gas y
la caída en los precios del crudo.
1.5 Mercado prospectivo de gas natural ,
2004-2020
Considerando el escenario base del International
Energy Outlook 2007 del DOE, el consumo mundial de
energía crecerá a una tasa de 1.9% cada año entre 2004
y 2020. Se prevé que el crecimiento más dinámico en la
demanda de energía ocurra en países que no pertenecen
a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE), estos países crecerán a una tasa de
3.0% anual en su consumo de energía durante el periodo
2004-2020, impulsado por el crecimiento de economías
como China e India; mientras que el promedio de los
países de la OCDE crecerá a un ritmo de 0.9% por año,
debido a que la mayoría de esos países poseen mercados
energéticos maduros.
El consumo mundial de energía en 2004 fue de 446.7
PetaBTU19, y se estima llegue a 607.0 PetaBTU en 2020.
Hacia el final del periodo se espera que el petróleo y
4,000
3,500
3,000
2,500
mmmpc
2,000
1,500
1,000
500
0
Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Inventarios
19
El prefijo Peta equivale a 1015.

sus derivados sigan abasteciendo 34.7% de la demanda
de usos finales, mientras que el carbón y el gas natural
cubrirán 27.5% y 24.2%, respectivamente. El precio del
carbón y el impulso que este reciba del crecimiento de
China e India lo convertirá en el combustible fósil con
crecimientos más elevados hacia el 2020 (2.4%), pese a
que se prevé que el gas natural sustituirá al petróleo y sus
derivados en usos finales para el sector industrial.
1.5.1 Demanda mundial de gas natural, 2004-2020
Hacia el futuro, se estima que el consumo mundial
de gas natural pasará de 317.5 miles de millones de pies
cúbicos diarios (mmmpcd) a 386.6 mmmpcd entre 2004 y
2020. Si bien la tasa de crecimiento anual del gas natural
es ligeramente menor a la del carbón, se espera que sea
una fuente importante en la generación de electricidad
y el sector industrial, debido a que es una opción
ambientalmente más atractiva, y su combustión es más
eficiente respecto al carbón y los petrolíferos. Estas
condiciones lo privilegiarán ya que algunos gobiernos
están implementando políticas de desarrollo sustentable,
tanto regionales como nacionales, para reducir emisiones
de dióxido de carbono (CO2).
Gráfica 10
Demanda mundial de energía por fuente, 2000-2020
(PetaBTU)
250 Histórico
200
150
100
50
0
2000 2005
Petróleo Gas natural
Fuente: Sener con base en International Energy Outlook 2007, EIA/DOE.
Secretaría de Energía
Los procesos del sector industrial son los principales
consumidores de gas natural; durante 2004 este sector
demandó 44.0% del consumo mundial de gas natural. Se
espera que, en el mundo los precios de crudo permanezcan
elevados para el futuro, lo cual generará que el gas natural
desplace a los petrolíferos; por lo que se estima que la
demanda de gas del sector industrial crecerá a un ritmo
de 2.1% entre 2004 y 2020, en el último año el sector
consumirá 47.7% de la demanda total mundial.
Es en el sector eléctrico, donde el gas natural
presentará la mayor tasa de crecimiento en el consumo, la
cual se estima de 3.0% anual en el periodo 2004-2020. Lo
anterior como resultado del atractivo de las nuevas plantas
de ciclo combinado que poseen eficiencias relativas al
combustible elevadas para la generación de electricidad.
Si el uso del gas natural en el sector eléctrico se estimó en
31.0% durante 2004, esta participación alcanzará 39.1%
en el consumo mundial de gas natural para 2020.
Prospectivo
tmca2004-2020=1.4%
tmca2004-2020=2.4%
tmca2004-2020=2.2%
tmca2004-2020=2.0%
tmca2004-2020=1.6%
2010 2015 2020
Carbón Nucleoenergía Renovables
40
Prospectiva del mercado de gas natural 2007-2016

Cuadro 8
Demanda mundial de gas natural por región, 1990-2020
(miles de millones de pies cúbicos diarios)
Región/País 1990 2003 2004 2010 2015 2020 tmca*
OCDE
Norteamérica 61.6 75.1 75.6 83.6 88.8 93.7 1.3
Europa 31.8 49.9 51.5 58.4 63.0 66.3 1.6
Asia 7.7 13.7 13.7 16.2 17.8 18.9 2.0
Total OCDE 101.1 138.6 140.8 158.1 169.6 178.9 1.5
No OCDE
Europa y Euroasia 73.2 64.7 66.8 73.7 79.7 86.0 1.6
Rusia 47.4 41.9 43.8 47.9 51.2 54.0 1.3
Otros 26.0 22.7 23.0 25.8 28.5 31.8 2.0
Asia 7.9 21.1 23.3 34.2 51.5 52.6 5.2
China 1.4 3.0 3.8 7.7 10.1 12.6 7.7
India 1.1 2.7 3.0 4.9 5.8 7.1 5.5
Otros 5.5 15.3 16.4 21.6 27.4 32.9 4.4
Oriente Medio 9.9 21.9 23.6 28.8 33.4 38.1 3.0
África 3.8 6.8 7.1 9.0 11.0 12.9 3.8
Centro y Sudamérica 5.5 10.1 11.2 14.2 16.4 18.1 3.0
Total no OCDE 100.3 124.7 132.1 160.0 192.1 207.7 2.9
Total mundial 201.1 263.0 272.9 317.5 353.4 386.6 2.2
* Tasa media de crecimiento anual 2004-2020.
Fuente: Sener con base en International Energy Outlook 2007, EIA/DOE.

1.5.2 Oferta mundial de gas natural, 2004-2020

Se pronostica que la producción mundial de gas
natural se incrementará en 115.9 mmmpcd entre 2004 y
2020, de los cuales 91.0% se espera provenga de regiones
de países no pertenecientes a la OCDE, cuya oferta pasará
de 161.4 mmmpcd en 2004 a 266.8 mmmpcd hacia
2020. En particular, los países de Oriente Medio y Rusia
impulsarán dicho crecimiento en un 42.1% en conjunto
durante el periodo. Las expectativas en ambos casos son
que abastezcan las cuencas del Atlántico y del Pacífico,
con Rusia exportando principalmente por gasoductos y
muchos de los países de Oriente Medio haciéndolo con
cargamentos de GNL.
Actualmente, Rusia posee una amplia red de gasoductos
hacia varios países de Europa, y está planeando la
construcción de gasoductos hacia China y Corea del Sur,
además comenzará a incursionar en el mercado de GNL.
Rusia tiene planes en el mediano plazo para construir
terminales de licuefacción que puedan abastecer el
mercado del Atlántico y en el corto plazo comenzará a
exportar GNL a la cuenca del Pacífico. Algunos países
de Oriente Medio, como Qatar, tienen proyectos para
exportar GNL hacia los mercados de Norteamérica y
Europa.
En algunos países no OCDE de Asia y África, que
poseen importantes cantidades de reservas, también
incrementarán la oferta de gas natural. En Asia, sin
considerar a China e India, la oferta crecerá a una tasa
de 3.2% hacia 2020, esa oferta excedente será impulsada
en países como Brunei, Indonesia, Malasia y Myanmar.
En la región de África 57.7% de la producción de gas
natural será destinada a exportación, por lo que se están
considerando ductos que conecten con Europa en el norte
del continente, y otra parte será a través de expansiones
en la capacidad de licuefacción.

41
 Secretaría de Energía

Cuadro 9
Producción mundial de gas natural por región, 2004-2020
(miles de millones de pies cúbicos diarios)
Región/País 2004 2010 2015 2020 tmca*
OCDE
Norteamérica 73.7 77.0 77.3 80.3 0.5
Europa 31.2 32.1 30.7 29.3 -0.4
Asia 4.4 6.0 8.5 10.4 5.6
Total OCDE 109.3 115.1 116.4 120.0 0.6
No OCDE
Europa y Euroasia 78.4 91.0 99.7 108.2 2.0
Rusia 61.4 68.2 75.1 82.2 1.8
Otros 17.3 22.7 24.9 26.0 2.6
Asia 28.8 37.3 44.9 52.3 3.8
China 3.8 6.8 8.5 9.6 5.9
India 2.7 4.1 4.7 5.8 4.7
Otros 22.2 26.3 31.5 37.0 3.2
Oriente Medio 27.1 37.8 47.7 55.1 4.5
África 14.5 21.4 26.0 30.4 4.7
Centro y Sudamérica 12.3 15.9 19.2 21.1 3.4
Total no OCDE 161.4 203.6 237.5 266.8 3.2
Total mundial 271.0 318.6 354.0 386.8 2.3
*Tasa media de crecimiento anual 2004-2020.
Fuente: Sener con base en International Energy Outlook 2007, EIA/DOE.

Gráfica 11
Mercado mundial de gas seco por región, 2020
(miles de millones de pies cúbicos diarios)

108.2
93.7
80.3 86.0
66.3
52.3 52.6 55.1
38.1
29.3 30.4
18.9 21.1 18.1
10.4 12.9

Norteamérica Europa OCDE Asia OCDE Europa y Asia no OCDE Oriente Medio África Centro y
Euroasia, no Sudamérica
OCDE
Producción Consumo

Fuente: Sener con base en International Energy Outlook 2007, EIA/DOE.

42
Prospectiva del mercado de gas natural 2007-2016

1.6 Prospectiva de gas natural licuado, inversión en el upstream viene acompañada con riesgos
2007-2015 que enfrenta el desarrollo de gasoductos tales como
restricciones ambientales, problemas con la propiedad
Es un hecho que el GNL será la forma de gas natural de la tierra y demarcaciones contiguas en la ruta del
que ayude a abastecer a los países y regiones deficitarias gasoducto.
del hidrocarburo en la próxima década. La toma de
decisiones en inversiones para proyectos que esperan La industria del GNL está en medio de una expansión
colocar sus primeras producciones de GNL entre 2010 y rápida de la capacidad. Sin embargo, en muchos casos
2012, deberá decidirse hacia finales de 2007, debido a las decisiones finales de inversión no han sido aceptadas
que se requieren inversiones no sólo en la construcción para el desarrollo de nuevos suministros de GNL, sólo
de capacidad de suministro (licuefacción) sino en el el proyecto en Perú ha presentado avances en el último
desarrollo de campos productores de gas, ya que estos año. En el caso de Qatar, en el corto plazo no invertirá
poseen un riesgo inherente. Aunque la mayoría de los en nuevos proyectos hasta después de 2010, aplazando
contratos con firmas de ingeniería poseen tasas fijas, el desarrollo intensivo del campo supergigante North
estas compañías no proporcionan un seguro de cobertura Field. Cabe recordar que Qatar es un productor clave en el
amplia contra el costo de materias primas y presiones crecimiento actual de la oferta de GNL.
sociales por el desarrollo de la construcción.
Buena parte de la inversión para proyectos de
Los proyectos exploratorios son cada vez más GNL en desarrollo del periodo 2007-2015 se realizará
complejos, y esto afecta al GNL, ya que esta industria principalmente en cuencas, tales como el Ártico ruso y
cuenta con pocos productores capaces de suministrar en aguas profundas del Caspio, así como en cuencas ya
toda la cadena de valor. A causa de esto, la inflación en el identificadas de Nigeria, Australia e Irán. De acuerdo a
costo y demoras del proyecto son probables al enfrentarse los proyectos identificados hasta 2007, la capacidad de
a cualquier cuello de botella durante el desarrollo. La
Gráfica 12
Capacidad de exportación de GNL por región, 2000-2015
(miles de millones de metros cúbicos por año)

600

500 Oriente Medio

(Híbridos)
400

300
Pacífico
200

100
Atlántico

0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fuente: Natural Gas Market Review 2007, International Energy Agency.

43

licuefacción se habrá incrementado en 22.2 mmm3 a finales
del año, derivado de ampliaciones en Qatar y Nigeria, así
como la incursión de dos nuevas terminales en Guinea
Ecuatorial y en Noruega. Para 2015, esa capacidad de
exportación de GNL se habrá duplicado a 572.0 mmm3.
La capacidad total esperada en las regiones productoras
de GNL sería muy similar, los exportadores del Pacífico y
Oriente Medio abastecerían 35.0% cada uno, y el resto
provendría de productores del Atlántico. En el caso de
los productores del Pacífico se incorporarían Rusia con el
proyecto de Sakhalin (2008), Perú (2009) y Papua Nueva
Guinea (2013). Entre los productores de la cuenca del
Atlántico podría incorporarse Angola (2010), Venezuela
(2011) y Rusia (2012), además de los ya mencionados
Guinea Ecuatorial y Noruega. Yemen e Irán que podrán
abastecer ambas cuencas por su posición geográfica e
integrarse en 2009 y 2011, respectivamente, a los países
exportadores de Oriente Medio.
La capacidad de transporte de GNL también es una
premisa importante para el crecimiento del mercado,
a finales de 2007 se ha programado la entrega de 35
barcos, y se esperan otros 48 en el transcurso de 2008.
Gráfico 13
Capacidad de importación de GNL por región, 2000-2015
(miles de millones de metros cúbicos por año)
1,200
1,000
800
600
400
200
Asia Pacífico
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fuente: Natural Gas Market Review 2007, International Energy Agency.
44
Secretaría de Energía
El número de unidades esperadas hacia 2010 es de 350
buques, mientras que al cierre de 2015 se pretende habrá
aproximadamente 400 barcos. Esto es importante, porque
si no se desarrolla la capacidad física de transporte podría
representar un cuello de botella, restándole flexibilidad a
la industria.
En el caso de los importadores, durante 2007
continuarán los mismos países que importaron en 2006.
Sin embargo, se desarrollarán proyectos que incrementarán
en 5.3% la capacidad de regasificación de GNL respecto
a 2006. Dicho incremento será propiciado por nuevas
terminales de regasificación en España (Murgados),
Francia (Fos Cavaou), y Reino Unido (Teesside), así como
expansiones planeadas en las terminales de Zeebrugge en
Bélgica y Pyongtaek en Corea del Sur.
Hacia 2015 se estima que la capacidad instalada de
regasificación alcanzará los 1,189.0 mmmm3, de los cuales
40.4% de esas importaciones se realizará en países de Asia-
Pacífico, con la incorporación de Tailandia y Singapur en
2012, que se unirán al grupo de Japón, Corea, Taiwán y
China. Hoy en día el comercio de GNL que se lleva acabo en
la costa del Atlántico de América es el tercer mercado de
América (Atlántico)
Europa
América (Pacífico)
Prospectiva del mercado de gas natural 2007-2016

consumo, éste se convertirá en el segundo más importante
a partir de 2009, desplazando al mercado de Europa, y
para el ultimo año de análisis representará 32.4% de las
importaciones de GNL. Esto se debe a que entre 2007 y
2009 se planean nueve terminales de regasificación más
en las costas del Atlántico, de las cuales cinco están en
construcción y el resto están planeadas para llevarse a
cabo en ese periodo, además de algunas ampliaciones
programadas en terminales que estarán operando en el
2008. Canadá y Brasil estarán incorporando capacidades
de regasificación en sus costas del Atlántico al término de
2008 y 2009, respectivamente.
En Europa durante el periodo 2007-2015, muchos
importadores continuarán incrementado su capacidad de
regasificación, principalmente en España, Reino Unido
e Italia, donde muchas terminales ya están en fase de
construcción. Holanda se estará incorporando al mercado
de GNL en el periodo con dos proyectos importantes a
ubicarse en Rótterdam (Gate y LionGas) que estarían
comenzando operaciones comerciales en 2010.
Un bloque más de importadores se desarrollará en las
costas del Pacífico del continente Americano hacia 2008,
con la entrada en operación de la terminal Costa Azul
a ubicarse en México, a este proyecto se sumarían dos
proyectos a desarrollarse en Chile (Quintero en 2009 y
otro en la región minera del norte en 2010). Dependiendo
del éxito de la primera etapa del proyecto Costa Azul,
habría una expansión en 2010, además que México
estaría instalando una segunda terminal en el puerto de
Manzanillo durante 2011. Finalmente, en la costa oeste
de Canadá podría desarrollarse una terminal propuesta
para 2014.
de carbono (CO2) según la fuente de energía. Sin duda, el
CO2 es uno de los gases de efecto invernadero emitidos
a la atmósfera que causan mayor preocupación en el
mundo.
Las emisiones de CO2 principalmente son resultado
de la combustión de un combustible fósil para obtener
energía, y esto ha generado un gran debate respecto al
cambio climático. De acuerdo con el DOE, las emisiones
del bióxido de carbono del mundo en 2006, provenientes
de combustibles fósiles, fueron de 28.3 miles de millones
de toneladas (mmmta) y aumentarán a 36.8 mmmta en
2020.
Pese a que el carbón no es el combustible fósil más
demandado, se estima que durante 2005 sus emisiones
de CO2 superaron a las del petróleo y sus derivados. Para
2006 las emisiones de cada combustible se estimaron
en: carbón 11.4 mmmta, petróleo y sus derivados 11.2
mmmta, y gas natural 5.7 mmmta. El efecto ecológico
que el gas natural tiene al participar en el uso de energía
como combustible, podría valorarse considerando que,
hacia 2020 se espera participe con 24.2% del consumo
de energía primaria, y su contribución a las emisiones
será de 21.0%, mientras que el carbón cubrirá 27.5%
de la energía primaria, pero sus emisiones del gas de
invernadero representarán 42.1%.

1.7 Impacto ambiental del gas natural en el

mundo, 2004-2020
En la próxima década, cualquier acción para disminuir
las emisiones de los gases de efecto invernadero podría
afectar el uso de energía primaria alrededor del mundo y
alterar el nivel y la composición de emisiones de bióxido

45
 Secretaría de Energía

Gráfica 14
Emisiones mundiales de bióxido de carbono
por tipo de combustible, 2000-2020
(miles de millones de toneladas por año)

18
16 Histórico Prospectivo
tmca2004-2020=2.4%
14
12
tmca2004-2020=1.4%
10
8
6 tmca2004-2020=2.2%
4
2
0
2000 2005 2010 2015 2020
Petróleo Gas natural Carbón

Fuente: Sener con base en International Energy Outlook 2007, EIA/DOE.

46
Marco regulatorio de la industria Capítulo
de gas natural dos

Este capítulo muestra la evolución del marco

regulatorio de la industria de gas natural y las acciones
que se llevaron a cabo en el sector entre 2006 y mediados
de 2007, así como los nuevos retos que enfrenta la
industria.

Destaca el avance en la discusión de una nueva Directiva

sobre la determinación de tarifas y el traslado de precios
para las actividades reguladas en materia de gas natural,
así como la aplicación de la Directiva de información.

Además en 2006, se concluyó el proceso regulatorio

correspondiente al ducto Naranjos-Tamazunchale, mismo
que fue puesto en operación a finales de año. Lo mismo
fue el caso de la terminal de gas natural licuado (GNL)
ubicada en Altamira, cuyo permiso se había otorgado
desde 2003.

Asimismo, la CRE otorgó un total de 14 permisos de

transporte de usos propios y se otorgó un nuevo permiso
de distribución de gas para la zona geográfica Valle de
México-Cuautitlán-Texcoco.

2.1 Ventas de primera mano

La venta de primera mano, actividad reservada
en exclusiva al Estado por conducto de Pemex y sus
organismos subsidiarios, es la primera enajenación de gas
de origen nacional que realiza Pemex a un tercero para
su entrega en territorio nacional. Las ventas de primera
mano (VPM) son actividades reguladas en cuanto a precio
y condiciones de venta por parte de la CRE.

Durante 2006, la CRE prosiguió con el proceso de

análisis y adecuación de diferentes instrumentos de
regulación asociados con las VPM, a efecto de establecer

un marco regulador congruente con las condiciones
dinámicas del mercado.
No obstante lo anterior, la expedición de las
adecuaciones al régimen de las VPM se tuvo que postergar
ante las limitantes que impuso el Acuerdo por el que se
fijan los lineamientos mediante los cuales se establece
una moratoria regulatoria (la Moratoria Regulatoria),
expedido por el Poder Ejecutivo Federal desde mayo
de 2004. Se estima que esta situación prevalecerá en
virtud del Acuerdo de Calidad Regulatoria, publicado el
2 de febrero de 2007 en el Diario Oficial de la Federación
(DOF), el cual tiene los mismos efectos que la Moratoria
Regulatoria.
Los temas más relevantes que la CRE ha analizado
en materia de la regulación de las VPM se mencionan a
continuación:
• Modificaciones a la cláusula 7 de los Términos y
Condiciones Generales para las Ventas de Primera
Mano de Gas Natural (TCG).
La cláusula 7 de los TCG establece los plazos,
procedimientos y requisitos para la celebración de
los Contratos de VPM. Desde 2006 a la fecha, se ha
continuado analizando el proyecto de modificaciones
a dicha cláusula, a efecto de asimilarla a las prácticas
comerciales en mercados competitivos en términos de
los plazos para la presentación de pedidos de gas por los
adquirentes, para las confirmaciones correspondientes
por parte de Pemex y la mecánica de confirmación y
contraoferta por parte de la paraestatal. Lo anterior con
objeto de que los adquirentes conozcan estas condiciones
de manera más precisa y puedan obtener la confirmación
de sus pedidos con mayor oportunidad.
Dado que el proyecto de modificaciones no satisface
los supuestos de excepción establecidos en la Moratoria
Regulatoria, éste no podrá expedirse en tanto el Acuerdo
que la establece permanezca vigente.
48
Secretaría de Energía
• Modificación a los Lineamientos Operativos Sobre
Condiciones Financieras y Suspensión de Entregas
(LOCFSE).
Los LOCFSE establecen las reglas de aplicación general
respecto de los requisitos, procedimientos, metodologías
y formatos para realizar las ventas de primera mano
de gas natural. Consideran esquemas de contratación,
facturación, pago, intereses, clasificación de adquirentes
para efectos de garantías y crédito, así como reglas para
la suspensión y reanudación de entregas.
Desde junio de 2004, Pemex solicitó la modificación
de distintas cláusulas de los LOCFSE a efecto de adecuarlas
a las actuales condiciones operativas y de mercado.
No obstante, debido a que no es factible demostrar de
manera clara y contundente que los adquirentes recibirían
beneficios superiores a los costos con la aprobación de las
modificaciones propuestas, no ha sido posible justificar
alguno de los supuestos de excepción que establece la
Moratoria Regulatoria. En estos términos, la CRE se ha
limitado a analizar la propuesta y elaborar los proyectos
de resolución respectivos para iniciar su trámite de
expedición en cuanto culmine la moratoria.
• Aprobación de los costos de servicio que forman
parte del Catálogo de Precios y Contraprestaciones
(el Catálogo de precios).
El Catálogo de precios establece la formulación de las
diversas cotizaciones para el precio del gas que ofrecerá
Pemex para las VPM en planta de proceso, así como las
contraprestaciones aplicables a las diversas modalidades
de entrega del gas objeto de las VPM en puntos distintos
a una planta de proceso. El Catálogo de precios constituye
un instrumento fundamental dentro de los TCG, toda vez
que permitirá a los adquirentes contar con elementos de
decisión para contratar las VPM, ya sea a la salida de las
plantas de proceso (contratación separada de servicios
de suministro y transporte), o en el punto de entrega
distante a dichas plantas (contratación agregada de
servicios de suministro y transporte).
Prospectiva del mercado de gas natural 2007-2016
El Catálogo de precios fue aprobado por la CRE en
una Resolución emitida en 20041. No obstante, en dicha
Resolución se rechazaron los costos de servicio propuestos
por Pemex dentro de las contraprestaciones contenidas
en el capítulo II del Catálogo. Sobre este particular, la CRE
requirió a Pemex que presentara una nueva propuesta
de costos de servicio que reflejara las condiciones de
costos de servicio similares a las ofertadas en mercados
competitivos.
Durante 2006, Pemex presentó una propuesta
actualizada de los costos de servicio, la cual resulta en
mayores costos para los particulares en algunas zonas
de precio en comparación con la propuesta original de
la paraestatal. Por ello, en términos de los lineamientos
que establece la Moratoria Regulatoria, la propuesta no
ha podido ser aprobada.
Es importante enfatizar que la aprobación de los costos
de servicio es el único elemento que resta para poner en
marcha que el nuevo régimen de las VPM, incluyendo la
aplicación en su totalidad de los TCG.
2.2 Regulación en la industria de gas natural
2.2.1 Metodología para la determinación del precio
máximo del gas natural objeto de venta de primera
mano
En febrero de 2006, se expidió la Resolución2 por la
cual se actualizaron las reglas establecidas en el Capítulo
13 de la Directiva de Precios y Tarifas, relativas a la
sustitución de índices de referencia cuando éstos sean
omitidos en la publicación Gas Daily.
De esta manera, para el periodo comprendido entre
marzo y agosto de 2006, el sustituto del índice diario
Houston Ship Channel (HSC) se estableció como el
índice correspondiente a Texas Eastern Transmisión
Corporation (Tetco) más un diferencial relevante. A su
vez, se determinó que Tetco sería sustituido por el índice
de Tennessee, zone 0, menos un diferencial relevante.
1
Corresponde a la Resolución RES/015/2004.
2
Corresponde a la Resolución RES/049/2006.
49
Posteriormente, en septiembre de 2006, la CRE a
través de una nueva Resolución3, amplió la vigencia del
capítulo 13 de la Directiva de Precios y Tarifas por un
nuevo periodo de 6 meses (septiembre de 2006 a febrero
de 2007). Nuevamente, en abril de 2007, la CRE amplió
la vigencia del capítulo 13 por otro periodo de 6 meses
(marzo a agosto de 2007) a través de otra Resolución4.
Con base en la última actualización, cuando el índice
diario del HSC no fuera publicado, se sustituirá por el
índice correspondiente a Tetco más un diferencial de
0.307 dólares por Gigacaloría. Asimismo, cuando no se
cuente con el índice de Tetco, éste se sustituirá por el
precio de Tennessee, zone 0, menos un diferencial de
0.193 dólares por Gigacaloría.
2.2.2 Modificaciones a la Directiva de precios y tarifas
Durante 2006, la CRE prosiguió con el proceso de
modificación al esquema de regulación tarifaria a través
del proyecto de Directiva sobre la Determinación de Tarifas
y el Traslado de Precios para las Actividades Reguladas en
Materia de Gas Natural (Directiva de Tarifas).
Este proyecto responde al objetivo fundamental de
adecuar la regulación tarifaria a las condiciones actuales
de la industria. Al efecto, la nueva Directiva de Tarifas
precisa y mejora las disposiciones regulatorias en la materia
y define de manera más concreta los requerimientos de
información para los permisionarios, lo que permitirá a
la CRE llevar a cabo su tarea de regulación de manera
más adecuada. Dos de los aspectos fundamentales del
proyecto son los siguientes:
• Sustitución del esquema de regulación del ingreso
máximo por una regulación de tarifas máximas.
• Adecuación de la regulación del precio máximo
de adquisición de los distribuidores (ahora precio
máximo de comercialización del gas), de manera
que ésta refleje la evolución que ha experimentado
3
Se refiere a la Resolución RES/214/2006 de la CRE.
4
Se refiere a la Resolución RES/089/2007 de la CRE.

el próximo régimen permanente de las ventas
de primera mano, así como la incorporación de
medidas que eventualmente instrumenten los
distribuidores de gas para reducir los efectos de la
volatilidad de precios.
Si bien desde julio de 2004 se cuenta con un dictamen
favorable por parte de la Comisión Federal de Mejora
Regulatoria (Cofemer) respecto del proyecto de Directiva
y su Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR), en
fecha posterior la Asociación Mexicana de Gas Natural
(AMGN), así como diversos permisionarios y la propia
CRE consideraron conveniente proponer adecuaciones
adicionales a la directiva. De esta manera, la CRE prosiguió
con el proceso de modificación, y las adecuaciones más
recientes al proyecto de Directiva fueron presentadas
ante Cofemer en octubre de ese mismo año.
Actualmente, la CRE analiza ulteriores propuestas
presentadas a finales de 2006 por diversas agrupaciones y
Cámaras Industriales, y atiende los comentarios emitidos
por la Cofemer en el contexto del trámite de MIR. Con la
participación activa del sector de consumidores la CRE
espera contar con una propuesta regulatoria que permita
equilibrar los intereses de los distintos participantes en
la industria. Se espera que la versión definitiva de la
Directiva se finalice y expida durante 2007.
2.2.3 Directiva de información en materia de gas natural
En términos generales, la Directiva de Información
en materia de gas natural (Directiva de Información)
establece los requerimientos de información suficiente
y adecuada que deberán presentar los permisionarios de
almacenamiento, distribución, transporte y usos propios
de gas natural, así como los importadores y exportadores
de este energético.
A través de este instrumento, se precisa el alcance
de los requerimientos de información y se definen, en
su caso, los formatos y plazos para su presentación, con
lo cual se facilita a los importadores, exportadores y
permisionarios en materia de gas natural, la presentación
de la información requerida en el Reglamento de Gas
50
Secretaría de Energía
Natural que no se encuentra contenida en otras directivas
y los permisos correspondientes.
Si bien, desde noviembre de 2004 la Cofemer
dictaminó favorablemente el proyecto de Directiva de
Información y su MIR, la CRE estimó conveniente realizar
nuevas adecuaciones al proyecto con el fin de precisar los
requerimientos de información y de eliminar duplicidades
en requerimientos que ya estuvieran previstos en otros
instrumentos regulatorios.
A raíz de los nuevos cambios se hizo necesario un
nuevo trámite de MIR ante la Cofemer, mismo que se
inició en octubre de 2005 y concluyó en abril de 2006.
Como resultado, el 13 de junio de 2006 se publicó en
el DOF la Directiva de Información para las actividades
reguladas en materia de Gas Natural, la cual señaló que
la misma entraría en vigor un mes después al día de su
publicación.
Posteriormente, la CRE consideró que el plazo
previsto para la entrada en vigor de la Directiva resultaba
insuficiente para que los permisionarios, importadores
y exportadores sujetos a las disposiciones de la misma,
adecuaran sus sistemas informáticos para la debida
atención de los requerimientos a que se refiere la propia
Directiva. Por lo anterior, en agosto de 2006 la CRE
acordó diferir la entrada en vigor de la Directiva hasta
cuatro meses después de su publicación.
En fecha posterior a la publicación del Acuerdo, la
CRE recibió comentarios y observaciones a la Directiva
por parte de la AMGN y sus agremiados, por lo que
determinó adiciones y correcciones a la Directiva, mismas
que presentó a la Cofemer con la MIR respectiva para el
dictamen correspondiente.
Como resultado, en octubre de 2006 la Cofemer
emitió su dictamen final sobre el proyecto de Directiva
de Información y su MIR y señaló que se podía proceder a
su publicación en el DOF. Así, el 8 de enero de 2007 se dio
Prospectiva del mercado de gas natural 2007-2016

a conocer en el DOF la nueva Directiva de Información, la el objetivo de corroborar que el monto de reducción
cual entró en vigor un mes después de su publicación. efectivamente trasladado a los usuarios haya sido calculado
conforme al Decreto y sus lineamientos. Asimismo, la
2.2.4 Esquemas para mitigar la volatilidad de precios CRE verifica que los usuarios hayan recibido en tiempo
del gas y forma el beneficio establecido en las disposiciones
señaladas. Esta tarea ha representado un enorme reto
Durante 2006 continuaron vigentes diversos
para la CRE, pues la cantidad de información a verificar
instrumentos jurídicos expedidos en 2005 por el titular del
y la periodicidad de las revisiones implicaron la creación,
Ejecutivo Federal tendientes a mitigar la volatilidad de los
ex profeso, de sistemas informáticos para procesar la
precios del gas natural en beneficio de los consumidores
información, así como el empleo de recursos humanos y
nacionales de este energético.
materiales adicionales a aquellos con los que cuenta para
el desempeño de sus funciones ordinarias.
• Decreto por el que se sujeta a precio máximo
el gas natural que se suministre a los usuarios
• Decreto por el que se sujeta a precio máximo el
residenciales de bajos consumos y se otorga el
gas natural que vende Pemex a los consumidores
estímulo fiscal que se indica, publicado en el DOF
industriales y al que los permisionarios de
el 16 de mayo de 2005.
distribución y sus empresas filiales adquieran para
la venta en sus zonas geográficas de distribución,
En febrero de 2006, el Ejecutivo Federal modificó
en los términos del permiso respectivo otorgado
este Decreto en las disposiciones que se refieren a la
por la CRE, publicado en el DOF el 12 de septiembre
instrumentación del monto de apoyo entre los usuarios
de 2005.
beneficiados y a las atribuciones conferidas a la CRE y la
Secretaría de Energía (Sener) para la verificación de la
La vigencia de este finalizó en enero de 2006. Durante
correcta aplicación de dicho apoyo.
el periodo en el que estuvo vigente se logró mitigar la
volatilidad de los precios de referencia del gas natural en
Como resultado de la expedición del Decreto y
beneficio de todos los consumidores que adquirieron gas
su modificación, en junio de 2006 la Sener y la CRE
natural de Pemex.
realizaron las adecuaciones necesarias a los lineamientos
para la aplicación del propio Decreto. Dichos lineamientos
2.2.5 Revisión quinquenal de tarifas
establecieron los requisitos que debían sujetarse
los permisionarios de distribución que adquieren y De enero de 2006 a la fecha, de conformidad con lo
suministran gas natural a los usuarios residenciales de establecido en la Directiva de precios y tarifas, la CRE
bajos consumos. En particular, establecieron los criterios llevo a cabo los procesos de revisión quinquenal de dos
para calcular el porcentaje de reducción efectiva en la permisionarios de distribución: Distribuidora de Gas
factura que corresponda a cada usuario, así como los de Occidente (Cananea) y Gas Natural del Noroeste
criterios para reintegrar a los distribuidores los montos (Hermosillo).
de reducción aplicados en las facturas de los usuarios
beneficiados, a través de notas de crédito expedidas por Como resultado de este proceso, la CRE aprobó el
Pemex. nuevo plan de negocios, el ingreso máximo, la lista de
tarifas y el factor de eficiencia que serán aplicables a cada
Respecto de la verificación de la correcta aplicación
de la reducción establecida en el Decreto, desde 2006 y
hasta la fecha, la CRE ha venido revisando detalladamente
la información presentada por los permisionarios, con

51
 Secretaría de Energía

uno de dichos permisionarios durante el segundo periodo 2.3.2 Unidades de verificación

quinquenal de operaciones.
Durante 2006 y lo que va de 2007, en el marco de
la convocatoria para la acreditación y aprobación de
2.3 Normalización Unidades de verificación en materia de gas natural, la
CRE aprobó a la empresa Recipientes y Calderas S.A. de
2.3.1 NOMs C. V. en marzo de 2006, como unidad de verificación
Las Normas Oficiales Mexicanas (NOMs) complementan para la evaluación de la conformidad de las NOMs en
el marco regulador de la industria de gas natural, ya materia de gas natural. Mientras que, la empresa Sialknc
que establecen los estándares técnicos relativos al Verificación y Servicios Industriales S.C. está en proceso
diseño, construcción, operación y mantenimiento de los de aprobación.
sistemas de gas natural a que deben sujetarse los agentes
regulados. 2.4 Avances en el desarrollo de infraestructura
de gas natural
Actualmente, se están revisando las siguientes NOMs
en materia de gas natural y gas LP por medio de ductos: A mayo de 2007, se encuentran vigentes 177 permisos
de transporte y distribución de gas natural. Estos
• NOM-001-SECRE-2003, Calidad del gas natural. Se permisos representan compromisos de inversión cercanos
conformó el grupo de trabajo y se inició la revisión a 3,713 millones de dólares por parte de empresas líderes
de esta NOM. en desarrollo de infraestructura energética de Bélgica,
Canadá, España, Estados Unidos, Francia y México. En
• NOM-002-SECRE-2003, Instalaciones para el
aprovechamiento del gas natural. Durante 2007 se Cuadro 10
finalizará el proyecto de NOM y se publicará en el Permisos de transporte y distribución de gas natural
DOF para consulta pública. vigentes a mayo de 2007
Tipos de permiso Permisos Longitud de Inversión
• NOM-003-SECRE-2002, Distribución de gas natural vigentes la red (km) (MM USD.)
y gas licuado de petróleo por ductos. Durante 2007 Transporte 155 12,353 1,979
se publicará el proyecto de NOM en el DOF para Acceso abierto 20 11,501 1,744
consulta pública. Usos propios 135 852 235
Distribución 22 35,350 1,734
• NOM-007-SECRE-1999, Transporte de gas natural.
Total 177 47,703 3,713
Durante 2007 se publicarán las respuestas a los
Fuente: CRE.
comentarios recibidos en la consulta pública y se
publicará la norma definitiva.
conjunto, los permisionarios de transporte y distribución
• NOM-013-SECRE-2004, Requisitos de seguridad
construirán y operarán más de 47,703 kilómetros de
para el diseño, construcción, operación y
gasoductos (véase cuadro 10).
mantenimiento de terminales de almacenamiento
de gas natural licuado que incluyen sistemas,
Los permisos de transporte para el servicio público
equipos e instalaciones de recepción, conducción,
amparan en total la construcción y/o regulación de
vaporización y entrega de gas natural. El grupo de
11,501 km de ductos de acceso abierto con una capacidad
trabajo está elaborando el proyecto de NOM.
de conducción de 357,611 miles de metros cúbicos diarios

52
Prospectiva del mercado de gas natural 2007-2016

(mmcd) ó 12,629 mmpcd, mientras que el total de los
permisos otorgados para usos propios representan la
construcción de 852 km de ductos con una capacidad
de conducción de 155,423 mmcd (5,489 mmpcd), que
permitirán satisfacer las necesidades energéticas de
los permisionarios bajo esta modalidad. Por otra parte,
los permisos otorgados para distribución representan
compromisos de inversión por 1,734 millones de dólares
para la construcción de 35,350 km de ductos.
La mayor parte de los proyectos correspondientes a
estos permisos han iniciado operaciones, por lo que la
CRE se encuentra en una etapa dirigida a los aspectos
de regulación, control y seguimiento necesarios para el
desarrollo eficiente de la industria de gas natural (véase
gráfica 15).
verificación y supervisión de las obligaciones contraídas
por los permisionarios de transporte y distribución de gas
natural han mostrado un incremento importante. Entre las
obligaciones que se verifican cada año, se encuentran:
• Dictámenes anuales del Programa de Operación y
Mantenimiento;
• Pruebas de hermeticidad de cada una de las líneas
puestas en operación;
• Vigencia de seguros para hacer frente a las
responsabilidades en que pudiera incurrir el
permisionario;
• Procedimientos para la atención de emergencias;

Dado que la mayor parte de los permisionarios • Capacitación de personal que realiza la operación y
se encuentran en operación, la CRE ha enfocado sus mantenimiento;
actividades hacia una nueva etapa caracterizada por
una mayor actividad en el seguimiento y control de los • Reportes técnicos semestrales;
permisos otorgados. En consecuencia, las actividades de
• Presentación de los reportes inmediatos y detallados
en caso de siniestro;

Gráfica 15
Situación operativa de los permisos de gas natural vigentes a mayo de 2007
(porcentaje de permisos)

Distribución 100.0%

Usos Propios 80.9% 8.4% 10.7%

Acceso Abierto 80.0% 12.0% 8.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

En operación En construcción Por inicial obras

Fuente: CRE.

53
 Secretaría de Energía

• Estados financieros dictaminados; • Actualización anual del ingreso máximo y tarifas

• Monto del capital fijo sin derecho a retiro
equivalente al 10% del compromiso de inversión;
• Traslado del precio máximo de adquisición a los
usuarios conforme lo establece la Directiva de
Precios y Tarifas;
por inflación en México y Estados Unidos de
América y modificaciones en el tipo de cambio;
• Ajustes al ingreso máximo autorizado para el cuarto
año de operación por concepto de factor “K”5.
2.4.1 Distribución

• Número de clientes; Desde 1996 la CRE ha llevado a cabo licitaciones de

permisos de distribución de gas natural, y como resultado
• Energía anual conducida; de dichas licitaciones, otorgó 22 permisos de distribución
que representan una nueva opción de combustible para
• Ingreso obtenido; 1.8 millones de usuarios localizados en más de 166
municipios de 18 estados del país y en las 16 delegaciones
del Distrito Federal. Con ello se beneficiarán alrededor de
diez millones de habitantes en el país (véase mapa 4).

Mapa 4
Zonas geográficas de distribución de gas natural

Mexicali
Ciudad Juárez

Cananea
Cananea

Chihuahua
Chihuahua Piedras Negras
Hermosillo

Nuevo Laredo

La Laguna- Norte de Tamaulipas

Durango
Saltillo
Monterrey

Bajío Norte Río Pánuco

El Bajío
Guadalajara Querétaro
Cuautitlán-Texcoco-Hidalgo
Toluca Distrito Federal
Puebla-Tlaxcala
Permisos de distribución otorgados por licitación

Permisos de distribución otorgados a distribuidores existentes

5
El factor K es el instrumento por medio del cual la CRE asegura el
Nota: Actualmente en la zona geográfica de Cuautitlán-Texcoco-Hidalgo cumplimiento de la regulación por parte de los permisionarios. Este factor
operan dos distribuidores. se utiliza para corregir las desviaciones anuales existentes entre el ingreso
Fuente: CRE. máximo y el ingreso obtenido por cada permisionario.

54
Prospectiva del mercado de gas natural 2007-2016

Entre 2006 y mayo de 2007, la CRE otorgó un
permiso de distribución de gas natural para la empresa
Distribuidora de Gas Natural México, correspondiente a
la zona geográfica de Valle Cuautitlán-Texcoco-Hidalgo,
dicho proyecto representó una inversión estimada de
8.96 millones de dólares al quinto año de operación y una
longitud de aproximadamente 95 km.
2.4.2 Transporte de acceso abierto y para usos propios
Desde 1996 la CRE ha otorgado 20 permisos de
transporte de acceso abierto de gas natural, estos
representan en su conjunto 11, 501 kilómetros de ductos
y una inversión de 1,744 millones de dólares.
En mayo de 2006, la CRE otorgó un permiso de
transporte de acceso abierto a la empresa Terranova
Energía, el proyecto tendrá una longitud de más de 250
kilómetros, y una capacidad de 33,980 mmcd (1,200
mmpcd) en el Estado de Tamaulipas.
Entre 2006 y mayo de 2007, la CRE otorgó 14
permisos de transporte para usos propios que representan
una inversión estimada de 3.15 millones de dólares,
mismos que en conjunto constituyen una capacidad
máxima de transporte de 1,414 mmpcd y una longitud de
aproximadamente 12 Km (véase cuadro 11).
2.5 Proyectos de interés para el sector
privado
2.5.1 Gas natural licuado
Una de las estrategias de la política energética nacional
ha sido la diversificación de fuentes de suministro del gas
natural en el sector eléctrico, y por ende un impulso en
las terminales de regasificación para importar gas natural

Cuadro 11
Permisos de transporte de usos propios de gas natural entre 2006 y mayo de 2007
Permisionario Ubicación Longitud (Km) Capacidad (mmpcd) Inversión (MM USD)
San José y su Agricultura, S.A. de Pedro Escobedo, Qro. 2.7 176.8 n.d.
C.V.
Pilgrim´s Pride, S.A. de C.V. Tepeji del Río, Hgo. 0.0 144.8 0.10
Technocast, S.A. de C.V. Ramos Arispe, Coah. 1.3 213.7 0.52
Teksid Aluminio, S.A. de C.V. Cd. Frontera, Coah. 0.2 127.8 0.30
Gas Villagrán del Bajío Villagrán, Gto. 1.6 56.8 0.48
Molinos Azteca de Chalco, S.A. de San Juan Teotihuacan, Edo. 1.0 91.2 0.30
C.V. de Méx.
Molinos Azteca de Veracruz, S.A. Veracruz, Ver. 2.3 83.3 0.55
de C.V.
Molinos Azteca , S.A. de C.V. Guadalupe, N. L. 0.7 42.5 0.25
(Planta Guadalupe)
Molinos Azteca , S.A. de C.V. (Río Río Bravo, Tamps. 0.4 28.3 0.23
Bravo)
Harinera de Veracruz Chinameca, Ver. 0.4 38.2 0.23
Cemex de México Hidalgo, N.L. 0.5 46.2 n.d.
Iberdrola Energía Tamazunchale Tamazunchale, S.L.P. 0.5 236.7 n.d.
Fermex, S.A. de C.V. Ixtaczoquitlán, Orizaba, 0.1 69.1 0.19
Ver.
Mission Foods, S.A. de C.V. General Escobedo, N.L. 0.7 58.8 n.d.
Fuente: CRE.

55

licuado (GNL), con el propósito de garantizar el suministro
del hidrocarburo.
Así, la terminal de GNL de Altamira inició operaciones
comerciales en octubre de 2006, y requirió para su
construcción una inversión de 440 millones de dólares.
Fue desarrollada por el consorcio denominado Shell Gas
B. V. / Total Gaz / Mitsui Co. Estos operadores tienen
un contrato con la CFE por 15 años para suministrar y
comercializar hasta 500 mmpcd de gas regasificado,
aunque esta capacidad de regasificación podría ser mayor
de acuerdo a lo autorizado por la CRE en el permiso
de almacenamiento. La obra incluyó las instalaciones
marítimas para que descarguen los buques-tanque
que transportan GNL, dos tanques con capacidad de
almacenamiento de 150,000 m3 de GNL cada uno,
instalaciones para la regasificación del GNL, y un sistema
de transporte y entrega de gas natural en las condiciones
requeridas en los puntos de entrega.
A la fecha, la CRE ha otorgado cinco permisos
de almacenamiento de GNL, de los cuales cuatro
corresponden a terminales con instalaciones de
regasificación en el litoral y uno mar adentro utilizando
una estructura fija por gravedad en el fondo del mar. En
2005, dos permisionarios de terminales en el litoral dieron
aviso a la CRE de la cancelación de sus actividades. A
continuación se describen los avances registrados a 2006
en las tres terminales de GNL que siguen desarrollando
sus actividades:
Cuadro 12
Permisos de almacenamiento de gas natural otorgados por la CRE hasta mayo de 2007
Empresa Ubicación
Terminal de LNG de Altamira, S. de R.L.
Altamira
de C.V.
Energía Costa Azul, S. de R.L. de C.V. Ensenada
Chevron-Texaco de México, S.A. de C.V. Islas Coronado
1
Esta fecha de operación corresponde a la expresada en el permiso, puede no coincidir con la fecha real.
Fuente: CRE.
56
Secretaría de Energía
La terminal de Altamira ubicada en el Estado de
Tamaulipas objeto de su permiso, inició operación
comercial el día 30 de septiembre de 2006. En el permiso
otorgado a Energía Costa Azul, ubicado en la costa
de Ensenada en el Estado de Baja California, inició su
construcción en marzo de 2005, y al cierre de 2006
reportó un avance de 64% aproximadamente, esperando
su operación comercial al comienzo de 2008. Mientras
que, la empresa ChevronTexaco que posee un permiso
otorgado para la construcción de una terminal costa
afuera a 14 km al oeste de la costa de Tijuana cerca de
la Isla Coronado, solicitó la CRE posponer el programa
de construcción de la terminal debido a que su principal
fuente de suministro ha diferido la entrega. La CRE aprobó
el nuevo programa para la construcción de esta terminal,
que dará inicio en diciembre de 2007, donde se prevé que
la operación comercial se lleve a cabo a principios de 2011
(véase cuadro 12).
Existen otros proyectos considerados como
potenciales, que podrían consolidarse si se dan las
condiciones suficientes para su desarrollo, con probable
ubicación en Lázaro Cárdenas (Michoacán), Manzanillo
(Colima), Puerto Libertad (Sonora), Topolobampo
(Sinaloa) y una terminal costa afuera frente al Estado
de Tamaulipas de la empresa El Dorado-Tidelines, este
último proyecto asociado a un proyecto de transporte y
de almacenamiento subterráneo.
En el caso de Manzanillo, el proyecto surgió ante la
necesidad de atender la demanda de electricidad en el
área Occidente del país mediante diversos proyectos de
Capacidad Fecha de inicio de Inversión
(mmpcd) operación 1 (MM US$)
750 2006 440
1,000 2007 669
700 2008 758
Prospectiva del mercado de gas natural 2007-2016

Mapa 5
Proyectos de terminales de GNL en México

Islas Coronado
(Costa afuera)
Ensenada

Puerto Libertad

Topolobampo
El Dorado Tidelines
(Costa afuera)

En operación
Altamira
En construcción

Permisos otorgados Manzanillo

Licitado
Lázaro Cárdenas
Proyectos potenciales

Fuente: CRE y Sener.

generación con ciclos combinados. Ante este incremento para el suministro de gas. Se espera iniciar con dicho
en la demanda de gas natural, se planteó la instalación suministro en el año 2011.
de una Terminal de GNL, así como la construcción de un
ducto hacia Guadalajara. El costo total del proyecto que
considera la Terminal de almacenamiento y regasificación,
ductos y obras asociadas, es de aproximadamente 1,000 2.5.2 Zonas geográficas de distribución
millones de dólares. A la fecha, ya se concluyó la licitación
A las zonas geográficas de distribución licitadas y
asignadas hasta ahora por la CRE, podría agregarse otra
Cuadro 13
Zonas geográficas potenciales de distribución de gas natural
Zonas Potenciales de distribución Estado Centros de Población
Zona geográfica de Veracruz Veracruz ZC* de Poza Rica, ZC de Xalapa, ZC de Veracruz, ZC de
Córdoba, ZC de Orizaba, Pueblo Viejo, Pánuco, Tuxpan.
*Zona conurbada
Fuente: CRE.

57
 Secretaría de Energía

más debido a que aún existen municipios en el Estado

de Veracruz que podrían conformar una nueva zona
geográfica de interés para el sector privado, lo que
permitiría denotar el proyecto adicional de distribución
para permitir el acceso al gas natural a un mayor número
de usuarios.

Además, se han identificado algunos proyectos de

llevar gas natural a otros estados, y expandir las zonas
geográficas de distribución, tal es el caso de Zacatecas, así
como la posibilidad de desarrollo en Colima, dependiendo
del desarrollo del proyecto de GNL en Manzanillo.

2.6 Visión del Plan Nacional de Desarrollo

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND)
establece las estrategias de la presente Administración
para alcanzar la transformación del país en cinco ejes
rectores. Uno de esos ejes es Economía competitiva y
generadora de empleos, donde se plasma la visión en el
tema de la Energía. Referente al PND, el objetivo 15 de dicho
rubro señala como objetivo el “Asegurar un suministro
confiable, de calidad y a precios competitivos de los
insumos energéticos que demandan los consumidores”.

Dentro del sector hidrocarburos, el plan resuelve siete

estrategias para alcanzar el objetivo, enfrentar los retos y
resolver su problemática. Dentro de estas estrategias, la
más importante relacionada con la industria del gas natural
en México es “Fortalecer la exploración y producción
de crudo y gas, la modernización y ampliación de la
capacidad de refinación, el incremento en la capacidad de
almacenamiento, suministro y transporte, y el desarrollo
de plantas procesadoras de productos derivados y gas”.

58
Mercado nacional de gas natural Capítulo
tres
1996-2006

Este apartado muestra el comportamiento del

mercado nacional de gas natural durante la última
década, analizando la evolución de la oferta, la demanda,
el comercio exterior, el desarrollo de infraestructura, la
evolución de los proyectos públicos y privados, así como
los precios nacionales del hidrocarburo a 2006.

Entre los aspectos relevantes del capítulo se encuentra,

la incursión de México como importador en el mercado
de GNL, tras la entrada en operación de la terminal de
regasificación de Altamira. Además, en 2006 se incrementó
la demanda interna, motivada por los proyectos del sector
eléctrico y como resultado de una caída en el precio del
hidrocarburo que se combinó con el hecho de que muchos
combustibles sustitutos mantuvieron precios al alza en el
transcurso del año.

3.1 Consumo de gas natural, 1996-2006

La creciente utilización del gas natural se encuentra
sustentada en los beneficios, ambientales, energéticos y
económicos, respecto a otros combustibles. El crecimiento
de la demanda de gas natural es sensible a cualquier
variación en la actividad económica del país, ya que
este hidrocarburo participa directa o indirectamente en
el quehacer de toda la población debido a la versatilidad
que presenta para ser utilizado como materia prima o
combustible.

Si bien, hay una relación directamente proporcional

entre estas variables, no llega a ser lineal debido a que
la demanda del combustible también es función de
los precios relativos del gas natural respecto a otros
combustibles sustitutos, según el sector de uso final.

De esta manera, tanto la actividad económica nacional

como el comportamiento de los precios relativos al gas
 Secretaría de Energía

natural durante 2006, favorecieron un crecimiento Los precios relativos de gas con otros combustibles
considerable en la demanda del hidrocarburo dentro sustitutos, tuvieron un impacto positivo y considerable
del mercado interno. En lo que respecta a la actividad en el consumo de gas natural debido a que, el alza de los
económica de México, durante 2006 el Producto Interno precios del petróleo generó incrementos en los precios
Bruto (PIB)1 registró un crecimiento real anual de 4.8%, de los derivados que compiten con el gas natural en los
superior al anticipado por los analistas económicos al sectores de uso final. Adicionalmente, las referencias
inicio del año, e incluso al proyectado en la Prospectiva internacionales del gas natural disminuyeron su
del Mercado de Gas Natural 2006-2015, donde se estimó cotización promedio anual, lo que se reflejó en los
un crecimiento de 3.6%. Además, este crecimiento en el precios del mercado interno, donde el promedio de los
PIB fue el más alto desde el 2000, cuando se registro una precios nacionales de los sectores industrial, residencial y
tasa de 6.6%. servicios disminuyó 8.7% respecto a 2005.

La dinámica del PIB obedeció a la fortaleza del consumo, El consumo interno de gas natural aumentó 81.7%
al dinamismo de la inversión y al comportamiento durante el periodo 1996-2006, confirmando la plena
favorable de la demanda externa. Cabe señalar que, consolidación y el crecimiento de esta fuente de
entre los factores que han contribuido a la expansión del energía dentro del mercado nacional de energéticos, al
gasto interno, al igual que en años anteriores, destacan ubicarse en un volumen de 6,531 mmpcd en el último
los cuantiosos ingresos por remesas y exportaciones de año. La distribución sectorial del consumo en 2006,
crudo, así como el incremento en el acceso al crédito por quedó estructurada en 46.2% por el sector petrolero2,
parte del sector privado. 36.6% el sector eléctrico, 15.5% el sector industrial y el
resto correspondió a los sectores residencial, servicios y
transporte.

Gráfica 16
Crecimiento de la demanda de gas natural y el PIB en México, 1996-2006

1,800 7,500
(miles de millones de pesos de 1993)

4.8% (millones de pies cúbicos diarios)

1,700 7,000
2.8% 10.9%
1,600 4.2% 6,500
0.8% 1.4% 2.9%
1,500 6.6% 0.2% 6,000
8.2%

1,400 3.9% 5,500

4.9% 9.0%

1,300 6.8% 11.3% 5,000

5.1%
1,200 8.3% 0.7% 4,500
8.0% 1.6%
1,100 4.6% 4,000
7.8%
1,000 3,500
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
PIB* Consumo nacional de gas natural
* Las cifras están referidas al año base de 1993.
Fuente: IMP e INEGI.
2
Incluye el consumo de las subsidiarias de Pemex y el gas para recirculaciones
1
De acuerdo con Informe Anual 2006, Banco de México, abril de 2007. de PEP.

60
Prospectiva del mercado de gas natural 2007-2016

El sector eléctrico mostró el crecimiento más dinámico
para un sector de consumo en el balance nacional de gas
natural en la última década, presentando un tasa media de
crecimiento anual de 14.9% en el periodo 1996-2006. Esto
obedeció a un proceso de sustitución del combustóleo,
ante las ventajas competitivas de la tecnología de ciclo
combinado para la generación de energía eléctrica.
El sector petrolero consumió un volumen de 3,017
mmpcd en 2006, es decir 47.0% más que en 1996. La
principal causa de un mayor consumo en el sector durante
la década, fue el satisfacer los insumos de gas requeridos en
reinyecciones de pozos petroleros, así como el repunte de
las actividades en las subsidiarias de Petróleos Mexicanos
(Pemex), encaminadas a satisfacer congruentemente la
demanda de los sectores de uso final e intermedios.
El sector industrial no ha presentado una tendencia de
crecimiento definida desde 1999, ya que ha enfrentado
la volatilidad del precio del hidrocarburo en los últimos
años, una insuficiencia de inversiones que ha deprimido
el consumo de aquellas industrias intensivas en el uso del
gas natural en algunos años.
El desarrollo del mercado de gas ha tenido diferentes
etapas en los otros sectores de consumo. En el sector
residencial pese a que en el periodo 1998-2005 había
presentado un comportamiento positivo, resultado de
inversiones realizadas por distribuidoras frente a los
compromisos quinquenales que adquirieron ante la CRE
para fomentar el desarrollo y uso del gas natural, durante
2006 se presentó una contracción en el consumo del
sector. El sector servicios registró un máximo histórico
en volumen de consumo durante el último año. En
tanto, el uso del gas natural comprimido presentó
nuevas expectativas de crecimiento en 2006 en el sector
transporte, desde la incursión del hidrocarburo en este
mercado en 1999.
3.1.1 Sector eléctrico
Las reformas a la Ley del Servicio Público de Energía
Eléctrica (LSPEE) llevadas a cabo en 1992, reconocieron
la necesidad de aprovechar la coparticipación de los
sectores privado y social para colaborar en el crecimiento
del sector. Por un lado, se estableció la exclusividad de
la nación para generar, conducir, transformar, distribuir
y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la
prestación del servicio público; y por otro fueron creadas
algunas modalidades con el fin de aumentar la oferta de
energía eléctrica, tales como el autoabastecimiento, la
cogeneración, la producción independiente de energía,
la importación y la exportación. Además, se reconocieron
los permisos bajo la modalidad de usos propios continuos3
otorgados antes de las reformas de 1992 a la LSPEE.

Cuadro 14
Consumo nacional de gas natural por sector, 1996-2006
(millones de pies cúbicos diarios)
Sector 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 tmca
Total 3,594 3,760 4,060 3,993 4,326 4,358 4,851 5,287 5,722 5,890 6,531 6.2
1
Petrolero 2,053 2,139 2,265 2,072 2,216 2,277 2,289 2,427 2,608 2,833 3,017 3.9
Eléctrico 596 653 756 821 1,011 1,157 1,501 1,835 2,050 2,013 2,390 14.9
Industrial 865 886 963 1,023 1,019 838 966 924 957 935 1,014 1.6
Residencial 60 62 56 57 60 64 71 81 86 87 84 3.5
Servicios 20 20 20 20 20 21 22 19 20 21 23 1.7
Transporte vehicular - - - 0 1 1 2 2 2 2 2 n.a.
1
Incluye el gas para recirculaciones.
n.a.: no aplica. 3
Permisos para la generación de particulares que iniciaron operaciones antes
Fuente: Sener con base en información de CFE, CRE, IMP y Pemex. de 1992, es decir antes de las modificaciones a la LSPEE.

61
 Secretaría de Energía

Gráfica 17 El volumen total de combustibles consumidos en el

Capacidad instalada de generación eléctrica sector eléctrico nacional fue de 4,595.2 millones de pies
en México, 2006 cúbicos diarios de gas natural equivalente (mmpcdgne)
(participación porcentual)
durante 2006. De este consumo, 89.6% fue destinado a
generación de electricidad para el sector público y 10.4%
LFC
PIE`s
al sector privado. La proporción de uso en los combustibles
1.5%
Total 16.8% dentro del sector eléctrico es 52.0% gas natural, 29.1%
62,131.4 MW Exportación
3.6% combustóleo, 16.0% carbón, 1.9% coque de petróleo y
Autoabastecimiento 1.0% diesel.
97%
Cogeneración 3.1.1.1 Sector eléctrico público (CFE, LFC y PIE´s)
2.7%

CFE Usos propios La generación de energía eléctrica pública, se integra

64.8% continuos de la oferta de CFE, y de LFC; a la primera, se le incorporan
0.9%
las entregas de energía que llevan a cabo los PIE´s. Cabe
Fuente: CFE y CRE. mencionar que, si bien el Artículo 3 de la LSPEE establece
que no se considera como servicio público a la generación
Actualmente, existe una capacidad instalada de de energía eléctrica que realizan los PIE´s para su venta a
62,131.4 Megawatts (MW)4 utilizada para generar la CFE, esto tiene una connotación referida a la propiedad
electricidad en México. Este rubro es el agregado de las de las instalaciones y no al consumo de combustibles, por
capacidades autorizadas a permisionarios por la CRE, tal motivo el consumo de gas natural de los PIE´s destinado
bajo las distintas modalidades permitidas por el marco a generación de electricidad para el servicio público se
legal vigente, así como por la capacidad de placa5 para el incluye dentro de los balances de este subsector junto
servicio público de energía eléctrica. La gráfica 17 muestra con la demanda de la CFE y LFC.
la distribución de dicha capacidad.
Gráfica 18
Consumo nacional de combustibles para el sector eléctrico, 2006
(millones de pies cúbicos diarios de gas natural equivalente)
Público Privado
2,058.7

1,282.5

736.6

330.8
55.6 39.7 5.7 85.6

Gas natural Combustóleo Diesel Carbón Coque de Petróleo

4
Este total considera la mejor información disponible de permisionarios a
Fuente: Sener con base en información de CFE, CRE e IMP.
septiembre de 2007.
5
Es la capacidad definida por el fabricante en la placa de la unidad generadora.
Esta capacidad se obtiene, generalmente, cuando la unidad es relativamente
nueva y opera bajo condiciones de diseño.

62
Prospectiva del mercado de gas natural 2007-2016

En México, la generación de energía eléctrica se realiza los hidrocarburos se produce en unidades de diferentes
a través de tecnologías disponibles en la actualidad, tales capacidades y tecnologías. El combustóleo se utiliza
como son las centrales hidroeléctricas, termoeléctricas, principalmente en unidades generadoras de carga base,
eólicas y una nucleoeléctrica. La capacidad efectiva6 del aunque en algunas zonas críticas se utiliza una mezcla
Sistema Eléctrico Nacional (SEN) para el servicio público combustóleo-gas o solamente gas por restricciones
fue de 48,768.621 MW al 31 de diciembre de 2006, lo ambientales. El diesel se utiliza para el arranque de
que representó un crecimiento de 4.8% respecto a unidades a base de gas natural, combustóleo y carbón, y
2005. De esta capacidad 68.2% se genera con base en en unidades de combustión interna en las áreas aisladas.
los hidrocarburos (combustóleo, gas y diesel), 21.7% con
hidroeléctricas, 5.3% a partir de carboeléctricas, 2.0% El desarrollo carboeléctrico se encuentra localizado
tiene origen en la geotermia, 2.8% correspondiente a la en el Estado de Coahuila, al noreste del país, con una
central nucleoeléctrica de Laguna Verde y 0.004% de la capacidad efectiva de 2,600 MW y corresponde a las
eoloeléctrica La Venta. centrales de Río Escondido (1,200 MW) y Carbón II
(1,400 MW). Además, la central generadora dual de
Las tecnologías de las centrales termoeléctricas Petacalco (Plutarco Elías Calles), ubicada en el Estado de
(vapor, turbogás, combustión interna y ciclo combinado) Guerrero, utiliza combustóleo y carbón para la generación
requieren combustibles de origen fósil como insumo para de energía eléctrica, aunque desde 2002 su generación es
generar la energía eléctrica. Los combustibles utilizados prácticamente con carbón, y cuenta con una capacidad
en la generación del sector público son el diesel, carbón, efectiva de 2,100 MW, que representan 4.3% de la
combustóleo y gas natural. La energía proveniente de capacidad total.
Cuadro 15
Demanda nacional de combustibles en el sector eléctrico público, 1996-2006
(millones de pies cúbicos diarios de gas natural equivalente)
Combustibles del sector electrico público1 Penetración del gas
Año natural con relación al
Gas natural Combustóleo Carbón Diesel Total total (%)2
1996 492.0 1,853.3 449.0 24.5 2,818.9 17.5
1997 537.7 2,128.0 443.7 34.2 3,143.6 17.1
1998 639.3 2,335.6 468.4 49.9 3,493.2 18.3
1999 705.2 2,294.0 474.5 45.2 3,519.0 20.0
2000 896.9 2,460.4 478.1 65.4 3,900.7 23.0
2001 1,076.6 2,366.3 571.2 48.0 4,062.1 26.5
2002 1,379.4 2,036.1 610.4 39.3 4,065.2 33.9
2003 1,590.6 1,753.7 695.7 94.5 4,134.4 38.5
2004 1,738.4 1,601.7 690.0 38.8 4,068.9 42.7
2005 1,679.7 1,671.9 747.6 34.7 4,133.9 40.6
2006 2,058.7 1,282.5 736.6 39.7 4,117.5 50.0
tmca 15.4 -3.6 5.1 4.9 3.9
1
Incluye CFE, LFC y PIE´s.
2
Se refiere a la penetración del gas natural como combustible en el sector eléctrico público.
Fuente: Sener con base en CFE, IMP, LFC y Pemex.

6
Es la potencia máxima en MW que puede entregar una unidad en forma
sostenida tomando en cuenta las condiciones ambientales y el estado físico
de las instalaciones.

63

El gas natural se emplea principalmente en las centrales
termoeléctricas convencionales a vapor, turbogás y ciclo
combinado. La instalación de turbinas de gas en plantas
de ciclo combinado ha sido una opción tecnológica muy
atractiva para la generación de electricidad en los últimos
años7, lo que ha fomentado el crecimiento de la demanda
del gas natural en este segmento del sector a un ritmo de
crecimiento anual de 15.4% entre 1996 y 2006.
La utilización del gas natural en el sector eléctrico
público ha sido muy dinámica en cuanto a crecimiento
en la última década respecto a otros combustibles.
Particularmente en el último año, su uso creció 22.6%
y obedeció a incrementos de capacidad en centrales
con tecnología de ciclo combinado, pertenecientes
principalmente a PIE´s que entraron en operación y los ya
existentes a 2005, así como la caída de los precios del gas
que se combinó con el alza en el precio del combustóleo
que se mantuvo a lo largo del año. Lo anterior llevó a
la CFE a incrementar tanto los consumos de gas natural
en sus ciclos combinados, como la base contratada de
generación eléctrica con los PIE´s.
A partir de junio de 2000, con la entrada en operación
comercial de la central ciclo combinado Mérida III,
iniciaron las aportaciones de los PIE´s a la red eléctrica de
la CFE. Así, al término de 2006 generaban comercialmente
20 PIE´s a la CFE, de los cuales tres comenzaron
operaciones en el transcurso del año (Valladolid III, Tuxpan
V y Altamira V), incrementando la capacidad efectiva en
2,141 MW. Cabe mencionar que, la generación bruta de
energía eléctrica disponible al servicio público alcanzó
225,079 GWh en 2006, de los cuales 27.1% (60,944 GWh)
fueron aportaciones de los PIE´s.
7
Esto se debe a que la tecnología de ciclo combinado ofrece ventajas
importantes como mayor eficiencia térmica, menores emisiones, costos
de capital más bajos, plazos de construcción y de arranque más cortos,
requerimientos de espacio menores y escalas de planta más flexibles, con
respecto a centrales convencionales que queman combustóleo o carbón y
respecto a reactores nucleares.
64
Secretaría de Energía
3.1.1.2 Sector eléctrico privado (autogeneración y
exportación)
El subsector eléctrico privado se clasifica en los rubros
de autogeneración y exportación de electricidad. El
concepto de autogeneración de energía eléctrica se refiere
a las modalidades de autoabastecimiento, cogeneración y
usos propios continuos, para fines de este documento.
Estas tres modalidades corresponden a la generación
de electricidad destinada a satisfacer las necesidades
propias de personas físicas o morales, o bien del conjunto
de miembros dentro de una sociedad de particulares,
mediante una central generadora propia. Por otro lado,
la modalidad de exportación de electricidad se refiere a la
generación de energía eléctrica para destinarse fuera del
territorio nacional.
Tras las modificaciones hechas a la LSPEE en la década
pasada, ha crecido la participación de inversionistas
privados y del sector industrial nacional en las actividades
antes mencionadas. Como resultado, el consumo
total de hidrocarburos utilizados en las actividades de
autogeneración y exportación de electricidad creció 10.7%
anual entre 1996 y 2006, registrando un volumen de 477.7
mmpcdgne en el último año. De este requerimiento,
69.2% provino del gas natural (véase cuadro 16).
El consumo de gas natural para autogeneración creció
de 104.2 mmpcd a 195.4 mmpcd entre 1996 y 2006. Al
31 de diciembre del último año, operaron un total de 470
permisos de autogeneración, de los cuales 386 pertenecen
a autoabastecimiento, 47 a usos propios continuos
y 37 a cogeneración. El consumo de combustóleo para
autogeneración disminuyó en el último año, debido al
alza de los precios del energético, por lo que muchos
permisionarios optaron por una generación distribuida.
Respecto a la actividad de exportación de electricidad,
a 2006 hay cuatro permisionarios autorizados, tres
en el Estado de Baja California (Energía Azteca X,
Termoeléctrica de Mexicali y Energía de Baja California)
que realizan exportaciones hacia Estados Unidos y que en
el último año consumieron 135.4 mmpcd de gas natural;
otro más, el ubicado en Yucatán (AES Mérida III), cuyas
Prospectiva del mercado de gas natural 2007-2016

Cuadro 16
Demanda nacional de combustibles en el sector eléctrico privado, 1996-2006
(millones de pies cúbicos diarios de gas natural equivalente)
Combustibles del sector electrico privado1 Penetración del gas
Año Gas natural Combustóleo Diesel Coque de Total natural con relación
petróleo al total (%)2
1996 104.2 67.4 1.7 - 173.3 60.1
1997 115.5 88.7 2.2 - 206.5 56.0
1998 116.2 92.9 2.5 - 211.6 54.9
1999 116.3 103.0 3.3 - 222.5 52.3
2000 114.5 117.0 2.5 - 234.0 48.9
2001 80.0 92.3 3.4 - 175.7 45.5
2002 122.0 68.0 5.3 - 195.4 62.4
2003 244.1 66.1 9.8 20.9 340.9 71.6
2004 311.9 76.6 2.5 69.4 460.3 67.8
2005 333.7 68.3 5.0 74.8 481.7 69.3
2006 330.8 55.6 5.7 85.6 477.7 69.2
tmca 12.2 -1.9 12.8 - 10.7
1
Incluye la autogeneración y la exportación de electricidad.
2
Se refiere a la penetración del gas natural como combustible en el sector eléctrico privado.
Fuente: Sener con base en CFE, CRE, IMP, LFC y Pemex.

exportaciones se planean dirigir a Belice8, no generó
durante 2006. La exportación de electricidad es una
modalidad que demanda 40.9% de gas natural ocupado
en la generación de electricidad de privados.
3.1.2 Sector industrial
En la evolución de la actividad económica en
2006, destaca la mejora significativa que presentó el
sector industrial, si bien su expansión perdió fuerza
en los últimos meses del año. El crecimiento de 5.0%
que registró tal actividad se originó de avances en los
cuatro sectores que la conforman. Así, la construcción
y las manufacturas aumentaron 6.9% y 4.7% cada una,
mientras que la minería y la electricidad lo hicieron en
2.2% y 5.0%, respectivamente.
8
El permisionario opera como PIE y vende su generación a la CFE, sin
embargo, no ha exportado electricidad a Belice, aún cuando el permiso ante
la CRE se lo permite.
El aumento del PIB manufacturero en 2006 se originó
por los incrementos de 3.3% en la actividad del sector
maquilador y de 4.8% en la industria de transformación.
Cabe precisar que en el cuarto trimestre la industria
manufacturera se desaceleró de manera significativa, lo
que reflejó, una menor fortaleza de las exportaciones
automotrices. Esta industria terminal constituyó la
rama manufacturera que alcanzó un mayor crecimiento
económico en 2006, seguida por las de bebidas alcohólicas;
productos metálicos estructurales; cerveza y malta;
muebles metálicos; cemento; alimentos para animales y
productos de minerales no metálicos. En total, 38 de las
49 ramas manufactureras crecieron en promedio durante
2006, mientras que las 11 ramas restantes disminuyeron.
Esta actividad del sector industrial en 2006, generó
un consumo de combustibles en las ramas manufactureras
de 1,865.9 mmpcdgne, 3.7% mayor respecto de 2005. Si
bien, el gas natural es el combustible más utilizado en
el sector, el comportamiento a la baja de las referencias

65
 Secretaría de Energía

internacionales que fijan los precios del gas natural en
México, favoreció el uso del hidrocarburo incrementándolo
en 8.4%, tendencia positiva que sólo compartió con el
coque de petróleo en el último año.
Es importante mencionar que el coque de petróleo ha
cobrado relevancia en el sector, ya que resulta atractivo
como sustituto del combustóleo, debido a los ahorros
que puede generar. Dado su alto contenido de carbón,
el coque de petróleo es una excelente fuente de calor,
y a raíz del alza de los precios del combustóleo durante
2006, algunos industriales han optado por aprovechar las
tecnologías que lo emplean como combustible, obteniendo
reducción de costos de producción. Así, en 2006 el coque
de petróleo incrementó su demanda en el sector en 870.3
miles de toneladas (mta) respecto a 2005, principalmente
por la actividad de la industria cementera y la industria
química, de hule y plásticos.
La mayor intensidad de uso en 2006, entre los
combustibles industriales, la presentó el gas natural,
con un grado de participación de 54.3%. A lo largo del
periodo 1996-2006, este combustible fue desplazando
al combustóleo como insumo energético del sector,
derivado de una mayor eficiencia en su combustión,
menores emisiones contaminantes, aunado a regulaciones
ambientales cada vez más estrictas que han ido
restringiendo el uso de combustibles formulados con alto
contenido de azufre (como el combustóleo) en algunas
zonas del país densamente pobladas y llamadas críticas en
términos ambientales, donde se encuentran los corredores
industriales más grandes del país. De hecho, la demanda
por coque de petróleo en el último año es muy similar al
combustóleo en términos equivalentes (véase cuadro 17).
La demanda de gas natural del sector industrial
alcanzó un volumen de 1,014 mmpcd durante 2006, cuyo
consumo significó cruzar la barrera de los 1,000 mmpcd,
lo que no ocurría desde el 2000, y fue muy cercano al
máximo histórico de la industria registrado en 1999. El
común denominador de los grupos de ramas industriales

Cuadro 17
Demanda nacional de combustibles en el sector industrial, 1996-2006
(millones de pies cúbicos diarios de gas natural equivalente)
Combustibles del sector industrial Penetración del gas
Año Coque de natural con relación
Gas natural Combustóleo Gas LP Diesel Total al total (%)1
petróleo
1996 865.4 655.8 80.0 118.3 32.0 1,751.5 49.4
1997 885.7 629.3 95.0 138.2 46.7 1,794.9 49.3
1998 962.7 628.4 99.1 137.9 58.4 1,886.5 51.0
1999 1,023.0 567.3 109.6 123.9 76.3 1,900.1 53.8
2000 1,019.2 530.9 120.5 135.4 98.3 1,904.3 53.5
2001 838.5 502.1 111.7 129.3 119.6 1,701.2 49.3
2002 965.5 388.9 114.6 123.7 170.9 1,763.6 54.7
2003 924.1 387.0 106.8 126.6 164.2 1,708.7 54.1
2004 956.5 391.3 109.7 154.0 227.5 1,839.1 52.0
2005 935.2 379.2 109.8 145.4 229.7 1,799.4 52.0
2006 1,014.0 303.0 105.8 140.7 302.3 1,865.9 54.3
tmca 1.6 -7.4 2.8 1.8 25.2 0.6
1
Se refiere a la penetración del gas natural como combustible en el sector industrial.
Fuente: Sener con base en CFE, IMP, LFC y Pemex.

66
Prospectiva del mercado de gas natural 2007-2016

importantes es que todas incrementaron sus consumos instalada de producción de acero, misma que alcanzó en
de gas natural respecto de 2005. 2006 una capacidad de 22.4 millones de toneladas (14.6%
más que en 2005)9.
La industria más intensiva en el uso del gas natural, es la
industria siderúrgica (de metales básicos) que representó La industria química consumió 11.2 mmpcd más en
29.0% del consumo del gas natural en el sector durante el 2006, registrando un volumen de 127.1 mmpcd. Dicha
año de referencia, volumen equivalente a 293.6 mmpcd. El industria ha enfrentado una serie de factores que han
PIB del último año de esta industria creció 2.8%, derivado impactado la intensidad del uso de energéticos en la
de una expansión de la demanda interna de sectores última década, tales como la baja disponibilidad de
vinculados con la siderurgia, como el de la construcción materias primas nacionales, la inestabilidad de los precios
que presentó un mayor número de obras relacionadas con en los insumos y energéticos, el uso de tecnologías de
la edificación en general, que incluye viviendas, escuelas, producción obsoletas que aumentan los costos de
edificaciones para escuelas, comercios e industrias, y mantenimiento, una sobreoferta en la capacidad instalada
obras relacionadas con el transporte, la petroquímica y mundial que ocasiona a menudo altos inventarios y
la industria petrolera. Además, recientemente el sector elevada competencia en el sector, y por ende la entrada
siderúrgico ha llevado a cabo un fuerte programa de al país de muchos productos importados del ramo.
inversiones con el propósito de ampliar la capacidad
Cuadro 18
Demanda de gas natural por grupos de ramas del sector industrial, 1996-2006
(millones de pies cúbicos diarios)
tmca
Grupo de ramas 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
1996-2006
Total 865.4 885.7 962.7 1,023.0 1,019.2 838.5 965.5 924.1 956.5 935.2 1,014.0 1.6
Industrias básicas de
263.5 251.3 293.7 318.9 298.9 195.2 240.9 265.6 297.3 279.5 293.6 1.1
metales
Química 175.8 181.7 173.5 162.2 160.3 138.8 155.2 125.8 117.5 115.9 127.1 -3.2
Productos metálicos,
60.9 68.0 77.7 89.8 91.8 84.4 105.8 96.8 103.2 103.4 106.9 5.8
maquinaria y equipo
Vidrio y productos de
93.8 96.1 97.3 91.9 91.8 77.9 101.9 91.0 93.6 95.0 105.6 1.2
vidrio
Alimentos, bebidas y
62.5 67.6 72.3 79.9 82.2 67.5 77.2 79.3 82.6 89.1 92.3 4.0
tabaco
Productos de minerales
48.5 51.4 55.2 51.3 53.5 63.3 65.9 64.4 64.1 63.9 68.3 3.5
no metálicos
Papel y cartón,
50.9 55.4 63.1 69.1 62.4 50.9 62.0 59.2 55.2 52.3 63.8 2.3
imprentas y editoriales
Textiles, prendas de
vestir e industria del 16.1 17.4 19.6 26.9 29.8 25.1 31.4 32.3 32.4 30.4 33.9 7.7
cuero
Minería 20.3 20.7 19.1 16.6 22.4 21.1 22.4 24.0 23.6 23.8 23.8 1.6
Cerveza y malta 10.1 10.3 13.6 24.3 26.5 17.1 19.0 16.4 15.9 15.3 18.9 6.5
Cemento hidráulico 34.4 34.7 29.0 26.7 28.6 22.7 23.5 19.9 16.5 13.0 18.1 -6.2
Resto de las ramas 28.4 30.9 48.5 65.4 71.0 74.5 60.3 49.4 54.7 53.6 61.6 8.0
Fuente: IMP con base en información de la CRE, Pemex y empresas privadas.

9
De acuerdo con el documento Perfil de la industria Siderúrgica en México 2007,
Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero.

67
 Secretaría de Energía

El grupo de ramas de alimentos, bebidas y tabaco10,
registró un volumen de 106.9 mmpcd durante 2006. Esta
industria se encarga de suministrar productos alimenticios
a una población creciente, y permite conservarlos desde
que se obtienen hasta que se consumen, mantiene
excedentes, agrega valor al producto y satisface nuevas
necesidades de consumo. Este sector presentó un
crecimiento importante en el PIB de 2.6%, a pesar de
haber enfrentado el alza en los precios del azúcar y el
maíz durante 2006.
3.1.3 Sector petrolero
a las cantidades de gas natural inyectado a los pozos para
la obtención de petróleo crudo.
Al cierre de 2006, los autoconsumos del sector
petrolero crecieron 6.6% respecto a los del año anterior,
al registrar un volumen de 1,581 mmpcd, siendo Pemex
Exploración y Producción (PEP) la subsidiaria que presentó
el mayor crecimiento en volumen con 52 mmpcd; le siguió
Pemex Petroquímica (PPQ) con 28 mmpcd; Pemex Gas y
Petroquímica Básica (PGPB) aumentó su consumo en 12
mmpcd, mientras Pemex Refinación (PR) presentó un
incremento menor en su demanda.

La industria petrolera se ha mantenido como el mayor
sector de consumo de gas natural en el mercado. Los
insumos de gas natural de esta industria se conforman
por aquella demanda de gas combustible que utilizan las
subsidiarias (autoconsumos) para realizar sus actividades
primordiales y por aquellos volúmenes destinados a
recirculaciones internas que corresponden principalmente
Los requerimientos de gas para recirculaciones internas
de PEP se mantuvieron al alza, registrando incrementos
anuales de 8.1% en el periodo 1996-2006, y ubicándose
1,436 mmpcd en 2006. En los últimos años se han
intensificado las actividades para mantener la producción
de crudo del país, que durante 2006 fue de 3,256 miles
de barriles diarios.

Cuadro 19
Consumo de gas natural del sector petrolero, 1996-2006
(millones de pies cúbicos diarios)
Concepto 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 tmca
Total 2,053 2,139 2,265 2,072 2,216 2,277 2,289 2,427 2,608 2,833 3,017 3.9
Autoconsumo 1,392 1,334 1,361 1,295 1,286 1,310 1,290 1,323 1,405 1,483 1,581 1.3
Exploración y 364 357 374 399 442 505 500 515 593 692 744 7.4
Producción1
Refinación 140 180 194 198 207 230 238 270 262 276 281 7.2
Gas y Petroquímica 230 216 256 247 264 258 256 252 255 251 263 1.4
Básica
Petroquímica 657 580 537 449 373 316 295 285 295 264 292 -7.8
Corporativo 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 -7.9
Recirculaciones internas 661 805 904 777 930 967 999 1,104 1,203 1,350 1,436 8.1
1
Incluye el consumo de la Compañía Nitrógeno de Cantarell.
Fuente: Pemex.

10
En este grupo se incluyen las siguientes 12 ramas: carnes y lácteos,
preparación de frutas y legumbres, molienda de trigo, molienda de maíz,
beneficio y molienda de café, azúcar, aceites y grasas comestibles, alimentos
para animales, otros productos alimenticios, bebidas alcohólicas, refrescos y
aguas, y tabaco.

68
Prospectiva del mercado de gas natural 2007-2016

Esto ha significado que se reinyecte más gas natural
a los pozos productores, que en algunos casos son pozos
maduros, y han ido declinando su producción natural
requiriendo cada vez más gas natural para hacer fluir al
aceite crudo. Cabe mencionar que, a pesar de los avances
alcanzados en las técnicas de producción, nunca se logra
extraer todo el petróleo de un yacimiento; por tal razón
existen métodos de recuperación mejorada para lograr la
mayor extracción posible de petróleo en pozos sin presión
natural o en declinación, tales como la inyección de gas,
de agua o de vapor a través del mismo pozo productor o
por pozos inyectores paralelos a éste. Al 31 de diciembre
de 2006, el número de pozos de producción únicamente
de petróleo crudo y gas asociado fue de 3,130, de los
cuales 1,209 son pozos fluyentes y el resto requieren
bombeo neumático y otros sistemas artificiales11.
El conjunto de combustibles requeridos para las
operaciones de las subsidiarias de Pemex en volumen
fue de 1,925.8 mmpcdgne durante 2006. Del total de
los insumos energéticos de la paraestatal 82.1% provino
del gas natural, 12.2% del combustóleo, 4.5% del diesel,
el resto correspondió al gas LP y gasolinas. Una de las
características de Pemex es su participación directa en el
balance nacional de energía, como único productor de los
hidrocarburos que se consumen en el país, además de una
parte significativa de los petroquímicos básicos.
La industria petroquímica es una plataforma para
apoyar el desarrollo y el crecimiento de México, ya que
sirve para la conformación de cadenas productivas.
Durante 2006, PPQ elaboró un volumen de 6,572 miles
de toneladas anuales (mta) de petroquímicos en sus
complejos, y obtuvo un repunte en el total 5.7% respecto
a 2005. Las principales cadenas petroquímicas son los
derivados del metano y derivados del etano, ambas
representaron 63.2% del volumen de producción.

Cuadro 20
Demanda nacional de combustibles en el sector petrolero, 1996-2006
(millones de pies cúbicos diarios de gas natural equivalente)
Año Combustibles del sector petrolero Penetración del gas
Gas natural Combustóleo Diesel Gas LP Gasolinas Total natural con relación
al total (%)1
1996 1,392.2 336.0 70.8 17.3 8.2 1,824.6 76.3
1997 1,334.0 308.9 73.5 13.8 8.3 1,738.6 76.7
1998 1,361.4 289.0 71.1 25.5 7.8 1,754.7 77.6
1999 1,294.7 268.3 66.6 26.4 7.1 1,663.1 77.8
2000 1,286.1 246.2 64.7 27.4 6.0 1,630.4 78.9
2001 1,310.1 235.0 72.5 24.2 5.3 1,647.1 79.5
2002 1,289.7 241.0 67.9 16.7 4.9 1,620.2 79.6
2003 1,322.5 264.8 72.0 19.5 3.5 1,682.4 78.6
2004 1,405.1 280.5 91.8 23.7 3.5 1,804.5 77.9
2005 1,483.1 265.3 95.1 17.0 3.1 1,863.7 79.6
2006 1,580.9 234.7 86.8 20.2 3.2 1,925.8 82.1
tmca 1.3 -3.5 2.1 1.5 -8.9 0.5
1
Se refiere al porcentaje del gas natural como combustible en el sector petrolero sin recirculaciones internas.
Fuente: IMP con base en información de Pemex.

11
Anuario Estadístico 2006, Pemex Exploración y Producción.

69
 Secretaría de Energía

Cuadro 21
Consumo de gas natural y elaboración de petroquímicos de PPQ1, 1996-2006
(millones de pies cúbicos diarios y miles de toneladas anuales)
Concepto 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 tmca
Consumo de gas natural (mmpcd) 657 580 537 449 373 316 295 285 295 264 292 -7.8
Combustible 472 433 400 320 274 251 228 238 237 222 244 -6.4
Materia prima 186 147 137 129 99 65 67 47 58 41 48 -12.7
Elaboración de petroquímicos (mta) 13,292 11,513 9,960 7,991 6,836 5,994 5,889 6,085 6,223 6,219 6,572 -6.8
Derivados del metano 5,961 5,067 4,374 3,019 2,271 1,752 1,663 1,383 1,668 1,242 1,404 -13.5
Derivados del etano 3,088 3,089 2,945 2,696 2,636 2,408 2,309 2,218 2,073 2,440 2,748 -1.2
Aromáticos y derivados 1,649 1,461 1,402 1,235 667 642 670 795 1,222 1,187 1,089 -4.1
Propileno y derivados 446 377 243 193 180 127 115 125 116 104 24 -25.3
Otros 2,147 1,519 996 848 1,083 1,065 1,133 1,563 1,145 1,246 1,307 -4.8
1
Incluye sólo los petroquímicos elaborados por PPQ, y excluye los obtenidos por PR y el etano y el azufre de PGPB.
Nota: Los totales pueden no coincidir debido al redondeo.
Fuente: Pemex Petroquímica y Pemex Anuario Estadístico 2006.

En 2006, la elaboración de derivados del metano se 3.1.4 Sectores residencial y servicios

observó un crecimiento de 13.0% respecto de 2005. Estos
El sector residencial representa el consumo de
productos son obtenidos directamente del gas natural,
combustibles en los hogares urbanos y rurales del
en este grupo se incluyen productos como el amoniaco,
país, donde la demanda principal es para la cocción
el metanol y el anhídrido carbónico. Sin duda, un factor
de alimentos, calentamiento de agua, calefacción e
que ayudó a reactivar la producción de esta cadena, y
iluminación. Mientras el sector servicios es el consumo
el uso del gas natural como materia prima, fue la caída
de energía en locales comerciales, restaurantes, hoteles,
en el precio. Así, en 2006 hubo operación continua de
entre otros.
dos plantas de amoniaco durante el primer trimestre del
año, lo que ayudó a incrementar la producción de 514
El crecimiento en el consumo de combustibles en
mta a 592 mta. La misma tendencia observó el anhídrido
los sectores residencial y servicios fue casi nulo en el
carbónico y el metanol, lo que se tradujo a un incremento
periodo 1996-2006. Lo que se observa en el desarrollo
en el uso del gas natural como materia prima en PPQ del
del consumo de los tres combustibles, es que el gas
15.9% entre 2005 y 2006.
natural ha mostrado un crecimiento paulatino, mientras
el gas LP creció muy poco y la leña12 ha disminuido en
El aumento en la producción de derivados del etano
uso. Esta situación se ha presentado, no sólo como un
(óxido de etileno, monoetilenglicol, dietilenglicol,
efecto moderado de sustitución del gas LP por gas natural
acetaldehído, polietilenos, etc.), se debió principalmente
como respuesta al crecimiento de la población que tiene
al reinicio de operaciones de la planta de etileno del
acceso a ambos combustibles y que puede decidir entre
Complejo Petroquímico Pajaritos, de un mejor desempeño
las ventajas de usar uno u otro, sino también se explica
en la operación de la planta de óxido de etileno y del
por un aumento en la eficiencia de algunos aparatos
inicio de operaciones de la planta swing de polietilenos,
ambas en el Complejo Petroquímico Morelos.
12
La leña se considera la energía que se obtiene de los recursos forestales y se
utiliza en forma directa en el sector residencial para la cocción de alimentos
y calefacción. Incluye troncos, ramas de árboles y arbustos, pero excluye los
desechos de la actividad maderera.

70
Prospectiva del mercado de gas natural 2007-2016

electrodomésticos como estufas y calentadores de agua,
y el uso del microondas, contribuyendo a disminuir la
intensidad de uso de los combustibles.
Respecto a lo anterior, cabe mencionar que durante
2000 se emitió la Norma Oficial Mexicana (NOM-003-
ENER-2000), para la eficiencia térmica de calentadores
de agua para uso domestico y comercial13. Esta NOM
estableció los niveles mínimos de eficiencia térmica que
deben cumplir los calentadores de agua en dos etapas,
así como el método de prueba que debe aplicarse para
verificarlos. Primero, se estableció que la eficiencia
térmica mínima14 fuera de 72.0% a partir de 2000, y que
en el transcurso de 2002 debería de ser por lo menos
de 74.0%, parámetros vigentes en la actualidad. Esto
se refleja en que durante 2000 se alcanzó el máximo
consumo de combustibles en los sectores, y a partir de ese
año ha disminuido la intensidad energética y de manera
constante después de 2003.
Acerca de la leña podemos decir que, en muchos
hogares rurales y urbanos de la República Mexicana con
bajos ingresos, y en aquellos ubicados dentro de regiones
en pobreza extrema, sigue siendo el combustible más
utilizado. Estos consumos representan un mercado
potencial para el gas natural en el sector residencial, en
la medida que se presenten de manera sustentable tanto
el desarrollo de infraestructura como precios accesibles
a esas poblaciones. Sin embargo, es más probable que se
presente una sustitución de leña por gas LP, debido a
la facilidad que posee el combustible al ser distribuido
en cilindros, y acceder fácilmente a las comunidades
rurales.
En el sector residencial, considerando datos del Consejo
Nacional de Población (Conapo)15 y el comportamiento en
la demanda de combustibles, observamos que en la última
década el gas natural ha tenido buena aceptación, ya que
aumentó 19.9% el consumo per cápita entre 1996 y 2006.

Cuadro 22
Consumo de combustibles en los sectores residencial y servicios, 1996-2006
(millones de pies cúbicos diarios de gas natural equivalente)
Combustibles del sector residencial y servicios Penetración del gas
Año natural con relación
Gas natural Gas LP Leña Total
al total (%)
1996 79.2 919.4 388.7 1,387.3 5.7
1997 81.9 921.3 387.4 1,390.6 5.9
1998 76.3 954.2 385.2 1,415.7 5.4
1999 76.7 990.8 383.0 1,450.5 5.3
2000 79.2 1,025.6 379.9 1,484.7 5.3
2001 84.7 985.2 387.7 1,457.6 5.8
2002 93.4 998.0 367.9 1,459.2 6.4
2003 99.8 997.5 372.3 1,469.6 6.8
2004 106.0 988.1 363.7 1,457.9 7.3
2005 107.1 946.1 362.5 1,415.8 7.6
2006 107.7 923.8 358.6 1,390.1 7.7
tmca 3.1 0.0 -0.8 0.0
Fuente: Sener con base en información del IMP, CRE, PGPB y Distribuidoras.

13
Cabe señalar que, la Norma se aplica a los calentadores que utilicen gas
LP o gas natural como combustible y que proporcionen únicamente agua
caliente en fase líquida.
14
Es la relación existente entre el calor absorbido por el agua y el calor 15
Se estima que en 1996 había 95,109,877 habitantes en el país, mientras
liberado por el combustible, expresado en por ciento. que en 2006 se estima hubo 107,525,207 mexicanos.

71
 Secretaría de Energía

Cuadro 23
Consumo per cápita en el sector residencial, 1996 y 2006
(Pies cúbicos anuales de gas natural equivalente por habitante)
Variación del Preferencia de uso por cada 100
Consumo per cápita
Combustible consumo per cápita habitantes
1996 2006 1996/2006 1996 2006
Gas natural 304.9 365.6 19.9% 6 8
Gas LP 3,538.1 3,135.9 -11.4% 66 66
Leña 1,495.7 1,217.2 -18.6% 28 26
Fuente: Sener con base en información del Conapo, IMP e INEGI.

La preferencia en el uso por habitante muestra que, durante
1996, seis de cada 100 mexicanos usaban gas natural, y
para 2006 el indicador aumentó a ocho personas.
Históricamente en México, la demanda de combustibles
de estos sectores ha sido abastecida principalmente por
el gas LP, ya que durante décadas la penetración del gas
natural fue limitada, debido a algunos aspectos como son
la infraestructura de distribución local y los precios de
comercialización con respecto al gas LP en las diferentes
regiones del país. Sin embargo, con la desregulación del
mercado de gas natural en 1995, se buscó el desarrollo de
la red de distribución, así un mayor número de usuarios
han tenido acceso a este combustible en los últimos años,
debido al impulso comercial que las distribuidoras han
dado al gas natural en las 21 zonas geográficas del país.
En el sector residencial, encontramos una caída en el
consumo, tanto en el gas natural como en el gas LP, de 2.4%
y 1.1%, respectivamente entre 2005 y 2006, atribuible
al ahorro energético de electrodomésticos y a que 2006
fue un año con temperaturas medias en general en el
territorio nacional. Por el contrario, ambos combustibles
en el sector servicios incrementaron su demanda, y en el
caso del gas natural se alcanzó un máximo histórico.
3.1.5 Sector autotransporte
La utilización del gas natural comprimido (GNC)
es mínima en México, a pesar de sus ventajas para la
sociedad, si bien desde 1999 ha ido penetrando en el sector
autotransporte del país, a 2006 sólo se consumieron 2.0

Cuadro 24
Consumo de gas natural, gas LP y leña en los sectores residencial y servicios, 1996-2006
(millones de pies cúbicos diarios de gas natural equivalente)
Sector 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 tmca
Total (mmpcdgne) 1,389 1,391 1,416 1,450 1,485 1,458 1,459 1,470 1,458 1,399 1,390 0.0
Gas natural (mmpcd) 79 82 76 77 79 85 93 100 106 107 108 3.1
Residencial 60 62 56 57 60 64 71 81 86 87 84 3.5
Servicios 20 20 20 20 20 21 22 19 20 21 23 1.7
Gas LP (mmpcdgne) 921 921 954 991 1,026 985 998 997 988 929 924 0.0
Residencial 801 779 816 831 843 809 811 818 816 767 759 -0.5
Servicios 120 142 138 160 182 176 187 180 172 162 165 3.3
Leña (mmpcdgne) 389 387 385 383 380 388 368 372 364 363 359 -0.8
Nota: Los totales pueden no coincidir debido al redondeo.
Fuente: IMP.

72
Prospectiva del mercado de gas natural 2007-2016

mmpcd de gas natural, que representaron 0.04% del total
de combustibles consumidos en el sector autotransporte.
Al cierre de 2006 existían siete estaciones de servicio
operando en México. Dos estaciones de servicio en
el Estado de Nuevo León en el transcurso del año, la
primera inició operaciones durante marzo y se ubica en
el municipio de Guadalupe, y la segunda se ubica en la
ciudad de Monterrey e inició operaciones en julio. Estas
dos estaciones se sumaron a las otras cinco que venían
operando desde 2005 ubicadas en Tultitlán (Edo. de
México), Toreo-Cuatro Caminos, Venustiano Carranza y
Tacubaya (Distrito Federal), y en Gómez Palacio (Durango).
Dado que el GNC es visto en las grandes ciudades
como alternativa para solucionar algunos problemas de
contaminación atmosférica, casi todas las estaciones de
servicio en operación, se ubican en zonas Metropolitanas
como la del Valle de México y Monterrey.
componentes del equipo, han sido efectivas. Además,
los empresarios del GNC han implantado estrategias
comerciales como financiamientos accesibles para liquidar
el costo de las motorizaciones, y hasta convenios que
permiten a los usuarios el uso del kit de conversión de GNC
mediante el pago de rentas por uso, logrando en algunos
tipos de autos como taxis, una reducción de costos de
más del 50%. Asimismo, la promoción para abastecer de
GNC a flotillas de uso intenso en el transporte público e
industrial llevó a alcanzar un parque vehicular de 2,773
unidades en 2006.
El crecimiento del parque vehicular del sector
autotransporte es impulsado principalmente por los
vehículos a gasolina, combustible que predomina en
el sector y cuyo parque creció 8.0% en 2006. El diesel
también presentó un incremento de 4.6% en el parque
vehicular derivado de la entrada de nuevas tecnologías

Las estrategias para abaratar los costos de las

conversiones a GNC mediante la diversificación de los

Cuadro 25
Demanda nacional de combustibles del sector autotransporte, 1996-2006
(millones de pies cúbicos diarios de gas natural equivalente)
Combustibles del sector autotransporte Penetración del gas
Año natural con relación
GNC Gasolinas Gas LP Diesel Total al total (%)1
1996 - 2,308.2 26.7 1,134.9 3,469.7 -
1997 - 2,390.6 29.4 1,203.9 3,623.9 -
1998 - 2,457.5 50.2 1,244.0 3,751.7 -
1999 0.0 2,454.3 101.2 1,242.0 3,797.6 0.00
2000 0.6 2,552.2 128.3 1,261.0 3,942.2 0.02
2001 1.3 2,644.3 136.9 1,251.8 4,034.5 0.03
2002 1.7 2,714.6 152.7 1,258.5 4,127.6 0.04
2003 2.0 2,883.8 156.0 1,331.9 4,373.7 0.05
2004 2.0 3,054.7 154.7 1,412.4 4,623.8 0.04
2005 1.9 3,224.7 137.3 1,514.8 4,878.7 0.04
2006 2.0 3,449.5 132.8 1,651.6 5,235.8 0.04
tmca n.a. 4.1 17.4 3.8 4.2
n.a.: no aplica.
1
Se refiere a la penetración del GNC en respecto a todos los combustibles del sector autotransporte.
Fuente: IMP con base en CRE, INEGI, Pemex y empresas privadas.

73
 Secretaría de Energía

a finales de 2005, y de su incursión en el segmento de de energía. Si bien, el GNC es un combustible vehicular

transporte de particulares. que prácticamente no contamina, y posee un precio
de referencia más económico que las gasolinas y el gas
En el caso del gas LP, su parque vehicular ha perdido LP, con la entrada del diesel de ultrabajo azufre (UBA)
dinamismo y está dejando de ser un combustible atractivo enfrentarán competencia tanto en precio como para
derivado de los incrementos en el precio del carburante, capturar mercado en las zonas Metropolitanas.
que incluso durante 2006 llegó a estar por encima del
precio de la gasolina Magna, en términos equivalentes
Gráfica 19
Parque vehicular nacional por tipo de combustibles, 2006
(miles de unidades)
297.9 2.8 19,388.9
766.5
18,321.7

Gasolina Diesel Gas LP GNC Total

Fuente: IMP.

Gráfica 20
Precios nacionales al público de los combustibles del sector transporte, 2001-2006
(pesos por litro de gasolina magna equivalente)
$10.00
$9.00
Pemex Premium
$8.00
Gas LP
$7.00
Pemex Magna
$6.00
$5.00 GNC
$4.00 Pemex Diesel
$3.00
$2.00
$1.00
$0.00
ene-01 ene-02 ene-03 ene-04 ene-05 ene-06

GNC Gasolina Magna Gas LP Gasolina Premium Pemex Diesel

Fuente: Sener.

74
Prospectiva del mercado de gas natural 2007-2016

3.1.6 Consumo regional El principal volumen de consumo del hidrocarburo

en el país se localiza en la región Sur-Sureste, donde
Con el fin de contar con cifras comparables entre se concentra 49.2%, derivado de los requerimientos de
los diferentes mercados nacionales, el análisis regional gas para las actividades petroleras que se llevan a cabo
se divide en cinco zonas: Noroeste, Noreste, Centro- en dicha demarcación. La región Noreste le sigue en
Occidente, Centro y Sur-Sureste. En el mapa 6 se detallan importancia al representar 26.3% del consumo nacional,
los estados que conforman cada región. cuya participación se sustenta en las actividades del
sector eléctrico e industrial que allí se llevan a cabo.
El consumo regional de gas natural está estrechamente Estos mismos sectores desarrollaron el mercado en la
relacionado con la distribución de la infraestructura, región Centro, a partir de un proceso de sustitución del
así como con la ubicación de los centros industriales, combustóleo por gas natural con el propósito de mitigar los
actividades petroleras, puntos de generación de problemas ambientales de la demarcación, principalmente
electricidad y concentración poblacional. Estos factores en la zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).
son los que principalmente han desarrollado el mercado En la última década, la región Noroeste vio impulsado su
de gas natural en México. Cabe señalar que, sólo ocho consumo por la actividad del sector eléctrico, debido a la
estados de la República Mexicana no presentan consumos llegada de PIE´s y a la sustitución de plantas de CFE que
de gas natural, los cuales son Baja California Sur, Colima, generaban a base de combustóleo. Por su parte, la región
Guerrero, Morelos, Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa y Centro-Occidente demandó 9.8%, por el crecimiento del
Zacatecas. consumo en los sectores industrial y eléctrico.
Mapa 6
Regionalización del mercado de gas natural
Noreste
Noroeste • Coahuila
• Baja California • Chihuahua
• Baja California Sur • Durango
• Sinaloa • Nuevo León
• Sonora • Tamaulipas
Sur-Sureste
• Campeche
Centro • Chiapas
• Distrito Federal • Guerrero
• Hidalgo • Oaxaca
• México • Quintana Roo
• Morelos • Tabasco
• Puebla • Veracruz
Centro-Occidente • Tlaxcala • Yucatán
• Aguascalientes
• Colima
• Guanajuato
• Jalisco
• Michoacán
• Nayarit
• Querétaro
• San Luis Potosí
• Zacatecas

Fuente: Sener.

75
 Secretaría de Energía

Cuadro 26
Consumo regional de gas natural por estado1, 1996-2006
(millones de pies cúbicos diarios)
Región 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 tmca
Total nacional 3,594 3,760 4,060 3,993 4,326 4,358 4,851 5,287 5,722 5,890 6,531 6.2
Noroeste 12 12 16 25 60 97 154 257 312 334 391 42.1
Baja California - 1 6 11 36 63 100 180 227 248 283 n.a.
Baja California Sur - - - - - - - - - - - -
Sinaloa - - - - - - - - - - - -
Sonora 12 11 10 14 24 34 54 77 85 86 109 25.0
Noreste 860 872 936 1,009 1,153 1,068 1,307 1,359 1,483 1,502 1,718 7.2
Coahuila 152 137 142 147 142 110 145 127 128 122 130 -1.6
Chihuahua 107 107 131 150 181 180 213 224 221 199 230 8.0
Durango 36 38 41 43 50 40 45 38 39 72 99 10.5
Nuevo León 371 390 415 433 501 468 529 609 560 555 607 5.0
Tamaulipas 193 201 207 237 279 270 375 362 536 554 653 13.0
Centro - Occidente 287 324 359 382 390 345 472 498 520 518 565 7.0
Aguascalientes - - - - - 0 5 7 10 11 13 n.a.
Colima - - - - - - - - - - - -
Guanajuato 85 85 94 94 80 88 171 189 193 195 218 9.8
Jalisco 50 59 59 58 58 48 54 50 45 46 48 -0.5
Michoacán 86 102 125 131 130 84 98 128 136 126 135 4.6
Nayarit - - - - - - - - - - - -
Querétaro 61 71 71 87 105 107 125 100 110 115 121 7.2
San Luis Potosí 5 7 10 12 16 17 20 24 26 26 31 19.3
Zacatecas - - - - - - - - - - - -
Centro 486 535 578 613 609 615 605 652 646 604 643 2.8
Distrito Federal 54 58 55 81 97 50 55 56 59 57 56 0.2
Hidalgo 116 145 163 197 193 185 146 177 208 170 182 4.6
México 229 251 273 247 232 304 316 313 275 284 301 2.8
Morelos - - - - - - - - - - - -
Puebla 72 69 72 71 67 58 72 88 87 78 88 1.9
Tlaxcala 14 13 16 17 20 17 16 17 17 16 17 1.8
Sur-Sureste 1,949 2,016 2,170 1,964 2,115 2,233 2,313 2,521 2,761 2,932 3,214 5.1
Campeche 428 557 663 581 740 818 879 1,047 1,253 1,462 1,550 13.7
Chiapas 248 256 285 291 305 360 359 360 358 404 472 6.6
Guerrero - - - - - - - - - - - -
Oaxaca - - - - - 0 0 0 0 0 1 n.a.
Quintana Roo - - - - - - - - - - - -
Tabasco 287 274 285 282 291 276 258 249 236 221 213 -2.9
Veracruz 986 929 938 810 740 676 710 778 825 761 869 -1.3
Yucatán - - - - 39 102 108 88 89 84 109 n.a.
n.a.: no aplica.
1
Para consultar la demanda de gas natural por sectores y por entidades federativas, véase el anexo tres.
Fuente: IMP, con base en información de CFE, CRE, Sener, PGPB y empresas privadas.

76
Prospectiva del mercado de gas natural 2007-2016
3.1.6.1 Consumo de la región Noroeste
Durante el periodo 1996-2006, la demanda de gas
natural de la región Noroeste presentó un crecimiento
medio anual de 42.1%, que significó el más rápido para
una región en los últimos 10 años, hasta alcanzar un
volumen de 391 mmpcd. El consumo regional se concentra
en los estados de Baja California y Sonora, debido a que
estos cuentan con infraestructura de suministro del
hidrocarburo. En ambos casos la demanda es abastecida
por gas natural importado a través de gasoductos
interfronterizos con los Estados Unidos.
Si bien en 1996, se importaba gas natural en Sonora,
principalmente para actividades del sector industrial y un
volumen marginal en el sector residencial, el crecimiento
en la demanda fue impulsado por las actividades del
sector eléctrico público a partir de 1999. Por un lado,
la CFE comenzó un proceso de sustitución de uso de
combustóleo por gas natural en algunas de sus plantas
termoeléctricas, junto con algunos autogeneradores de la
región. Posteriormente, se propició una mayor demanda
en el sector a partir de 2001, con el gas requerido por el PIE
Fuerza y Energía de Hermosillo (en Hermosillo, Sonora), y
para 2003 se intensificó el consumo con la entrada de los
PIE´s Fuerza y Energía de Naco-Nogales (ubicado en Agua
Prieta, Sonora) y Energía Azteca X (ubicado en Mexicali,
Baja California).
El Estado de Baja California presentó el mayor desarrollo
del mercado regional en el periodo, pese a que comenzó
en 1997 demandando un volumen poco significativo de 1
mmpcd, y para 2006 consumió 283 mmpcd, registro que
significó 72.2% del consumo regional. Cabe mencionar que,
el PIE Energía Azteca X cuenta también con un permiso
en la modalidad de exportación de electricidad, actividad
que se desarrolla en dos centrales, Termoeléctrica de
Mexicali y Energía de Baja California, ubicadas en el
mismo estado. La actividad de exportación de electricidad
llevada a cabo en Baja California desde 2003 intensificó
la demanda del combustible, e incluso los requerimientos
para tal actividad representaron una tercera parte (34.6%)
del consumo regional de 2006 (véase cuadro 27).
77
3.1.6.2 Consumo de la región Noreste
Esta demarcación requirió de un volumen de 1,718
mmpcd durante 2006. Dicho volumen, la ha convertido en
la segunda región más importante tanto para el consumo
como para la oferta nacional. Además, a través de su
territorio transitan los volúmenes más significativos del
comercio exterior del hidrocarburo, ya que cuenta con
nueve interconexiones con Estados Unidos para importar
y exportar gas natural por gasoducto, y se encuentra
instalada la terminal de regasificación para importar
GNL.
Esta región es la única donde todos los estados que la
integran consumen gas natural, y todos los sectores de
consumo final registran una demanda por lo menos desde
el 2000. La composición del consumo por estado en 2006
fue: Tamaulipas, 38.0%; Nuevo León, 35.3%; Chihuahua,
13.4%; Coahuila, 7.6%; y Durango, 5.7%. Un hecho
importante en la composición de la demanda regional de
gas natural fue que durante 2006, el Estado de Tamaulipas
se convirtió en el principal consumidor, derivado de un
incremento mayor en el sector eléctrico público respecto
al Estado de Nuevo León, y a que algunos industriales y
sociedades de autoabastecimiento de este último estado
disminuyeron sus consumos de gas natural
La región Noreste concentra el mayor número de
zonas geográficas de distribución del país, con un total
de 10 (Piedras Negras, Chihuahua, Saltillo, Ciudad Juárez,
Nuevo Laredo, Río Pánuco, Torreón-Gómez Palacio, el
Norte de Tamaulipas y dos más en Monterrey). Durante
2006, la región concentró el mayor desarrollo de usuarios
residenciales que consumen gas natural en el país, más
de dos terceras partes (67.9%) del consumo residencial
ocurrieron en esta demarcación.
El sector eléctrico concentró aproximadamente 61.6%
del consumo regional de 2006, lo que equivale a un
volumen de 1,058 mmpcd. Respecto a este consumo del
sector regional, los PIE´s demandan 59.6%, CFE 26.8%
y el resto se consumió por autoabastecedores. Cabe
mencionar que, 10 de los 20 PIE´s que se encuentran
operando en el país están instalados en la región, y que
 Secretaría de Energía

Cuadro 27
Consumo de gas natural de la región Noroeste, 1996-2006
(millones de pies cúbicos diarios)
tmca
Concepto 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
1996-2006
Origen 12 13 16 24 60 97 154 254 310 334 392 42.1
Producción regional - - - - - - - - - - - -
Importación 12 13 16 24 60 97 154 254 310 334 392 42.1
Importaciones por 12 13 16 24 60 97 154 254 310 334 392 42.1
logística
Importaciones de - - - - - - - - - - - -
PGPB por balance
Importación de gas - - - - - - - - - - - -
natural licuado
De otras regiones - - - - - - - - - - - -
Destino 12 12 16 25 60 97 154 257 312 334 391 42.1
Demanda regional 12 12 16 25 60 97 154 257 312 334 391 42.1
Sector petrolero - - - - - 0 1 1 0 0 1 n.a.
Pemex Exploración y - - - - - - - - - - - -
Producción
Pemex Refinación - - - - - - - - - - - -
Pemex Gas y - - - - - 0 1 1 0 0 1 n.a.
Petroquímica Básica
Pemex Petroquímica - - - - - - - - - - - -
Pemex Corporativo - - - - - - - - - - - -
Sector petrolero - - - - - - - - - - - -
recirculaciones internas
Sector industrial 10 11 14 16 20 14 19 17 21 24 27 10.1
Sector eléctrico - - - 7 39 80 132 237 289 309 362 n.a.
Público - - - 5 38 79 130 185 199 191 226 n.a.
Comisión Federal - - - 5 38 69 105 100 88 82 109 n.a.
de Electricidad
Luz y Fuerza del - - - - - - - - - - - -
Centro
Productores - - - - - 10 25 84 111 109 117 n.a.
Independientes de
Energía
Privado - - - 2 0 1 2 53 89 117 137 n.a.
Autogeneración de - - - 2 0 1 2 0 0 0 1 n.a.
electricidad
Exportación de - - - - - - - 52 89 117 135 n.a.
electricidad
Sector residencial 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 -1.1
Sector servicios - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 n.a.
Sector autotransporte - - - - - - - - - - - -
Exportación - - - - - - - - - - - -
A otras regiones - - - - - - - - - - - -
Variación de inventarios 0 0 0 -1 -1 0 0 -2 -1 0 1 n.a.
y diferencias*
n.a.: no aplica.
* Incluye diferencias y empaque.
Fuente: IMP con base en información de CRE, CFE, Pemex, Sener y empresas particulares.

78
Prospectiva del mercado de gas natural 2007-2016
en 2006 su consumo representó 52.9% del gas utilizado
por esta modalidad de generación de electricidad en todo
el país. Durante 2006, inició operaciones comerciales el
PIE de la central Altamira V, que consumió en su ciclo
combinado GNL regasificado en la terminal de Altamira.
En cuanto a la oferta, en esta demarcación se ha
superado a la demanda en los últimos años, y desde 2000
se convirtió en una región con excedentes de producción
que juega un papel importante en el abastecimiento de
gas del país. El superávit regional en la producción se debe
al desarrollo de la cuenca de Burgos (véase cuadro 28).
3.1.6.3 Consumo de la región Centro-Occidente
En la región Centro-Occidente predomina el sector
industrial en el uso de gas natural, ya que consume 50.9%
del total regional, a este le sigue el sector eléctrico con
una participación de 35.6%. La mayor parte de la demanda
regional es requerida por los estados de Guanajuato,
Michoacán y Querétaro, es decir casi 83.8% del consumo
regional; el resto se consume en Jalisco y San Luis Potosí,
mientras que los estados de Colima, Nayarit y Zacatecas
carecen de infraestructura de ductos para tener acceso
al gas natural. Una característica del suministro de gas
de la región es que proviene de otras regiones del país,
principalmente de la Sur-Sureste.
Entre 1996 y 2006 el consumo de gas prácticamente se
ha duplicado (96.6%) en la región, lo que se debe en gran
parte a un proceso de sustitución de combustóleo por
gas natural en el sector industrial de la región, mientras
que en 1996 el gas abastecía 46.7% de los insumos del
sector y el combustóleo 44.4%, para 2006 el gas alcanzó
una cobertura del 59.2% del sector y el combustóleo sólo
participó con 19.3% (véase cuadro 29).
3.1.6.4 Consumo de la región Centro
La región Centro, al igual que la Centro-Occidente,
abastece toda su demanda de gas de otras regiones. Su
densidad de consumo es requerida principalmente en el
sector eléctrico, que representó 46.2% en 2006. Otros
sectores importantes son el industrial que participó con
79
38.3% y el petrolero con 11.3% de la demanda regional. Se
debe señalar que en el último año, el alza de los precios y
la baja actividad del sector industrial, hicieron que estos
tres sectores registraran consumos menores comparados
con 2004.
En el último año, se presentó una recuperación en
el consumo regional de gas natural, después de que en
2005 se presentara una baja en la demanda derivada del
alza en su precio. Así, la región Centro consumió en 2006
nuevamente volúmenes muy semejantes a los de 2004.
En 2006, la demanda regional alcanzó 643 mmpcd, de los
cuales 301 mmpcd pertenecen al consumo del Estado de
México, 182 mmpcd a Hidalgo, 88 mmpcd a Puebla, 56
mmpcd al Distrito Federal, y 17 mmpcd a Tlaxcala.
El sector residencial de la región concentra un
porcentaje alto de cobertura de usuarios en el total de las
cuatro distribuidoras de gas natural que operan en ella, de
hecho la cobertura de éste representó 24.0% del consumo
el sector residencial nacional, que es el más importante
después de los requerimientos de la región Noreste (véase
cuadro 30).
3.1.6.5 Consumo de la región Sur-Sureste
Cerca de la mitad del consumo nacional de gas natural
se concentra en la región Sur-Sureste, lo que se explica
por la gran actividad del sector petrolero nacional. Dicho
sector representó 82.8% de la demanda regional en 2006,
derivado de las actividades productivas de las subsidiarias
de Pemex y por el gas inyectado a los pozos productores
de crudo.
 Secretaría de Energía
Cuadro 28
Consumo de gas natural de la región Noreste, 1996-2006
(millones de pies cúbicos diarios)
tmca
Concepto 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
1996-2006
Origen 896 909 983 1,174 1,279 1,325 1,648 1,891 1,956 1,838 2,069 8.7
Producción regional 470 566 802 1,024 1,058 1,042 1,072 1,150 1,143 1,267 1,442 11.9
Gas de PEP para operación1 17 19 20 25 32 35 36 38 36 36 35 7.5
Gas de PEP para recirculaciones 68 61 53 51 56 58 56 48 45 46 47 -3.6
Gas de PEP directo a Refinación 21 21 18 17 12 6 22 5 1 1 2 -21.6
Producción de plantas de PGPB 100 108 147 211 235 265 312 361 470 595 829 23.5
Directo de campos 259 352 560 716 719 671 638 689 584 582 528 7.4
Etano inyectado a ductos - - - - - 2 3 2 2 2 0 n.a.
Otras corrientes 5 4 4 4 5 5 5 6 4 5 1 -15.7
Importación 72 97 135 145 221 283 576 742 814 572 626 24.1
Importaciones por logística 44 56 114 139 146 131 184 215 299 322 380 24.0
Importaciones de PGPB por 28 41 21 6 75 152 392 527 515 249 167 19.6
balance
Importación de gas natural - - - - - - - - - - 79 n.a.
licuado
De otras regiones 354 246 46 5 - - - - - - - n.a.
Destino 896 909 983 1,174 1,279 1,325 1,648 1,891 1,956 1,838 2,059 8.7
Demanda regional 860 872 936 1,009 1,153 1,068 1,307 1,359 1,483 1,502 1,718 7.2
Sector petrolero 94 96 86 80 108 130 141 150 156 162 168 6.0
Pemex Exploración y Producción 23 27 26 39 47 42 42 44 42 42 41 6.0
Pemex Refinación 38 39 32 32 43 75 87 94 101 104 105 10.6
Pemex Gas y Petroquímica Básica 11 10 10 9 9 8 9 12 13 17 23 7.9
Pemex Petroquímica 22 20 18 1 9 5 3 0 - - - n.a.
Pemex Corporativo - - - - - - - - - - - -
Sector petrolero recirculaciones 68 61 53 51 56 58 56 48 45 46 47 -3.6
internas
Sector industrial 369 361 394 425 436 340 397 348 356 348 371 0.1
Sector eléctrico 264 285 340 386 485 469 640 737 850 869 1,058 14.9
Público 203 228 274 318 427 434 582 599 679 702 915 16.2
Comisión Federal de 203 228 274 318 427 428 385 381 281 240 284 3.4
Electricidad
Luz y Fuerza del Centro - - - - - - - - - - - -
Productores Independientes de - - - - - 6 197 218 397 463 631 n.a.
Energía
Privado 60 57 65 67 59 35 57 138 172 167 143 9.0
Autogeneración de electricidad 60 57 65 67 59 35 57 138 172 167 143 9.0
Exportación de electricidad - - - - - - - - - - - -
Sector residencial 49 51 47 50 51 53 55 60 61 61 57 1.6
Sector servicios 17 18 17 17 18 17 18 15 15 15 16 -0.4
Sector autotransporte - - - - 0 0 0 0 0 0 0 n.a.
Exportación 36 37 32 136 24 25 4 - - 24 33 -1.0
A otras regiones - - 15 29 103 232 336 532 473 312 309 n.a.
Variación de inventarios y
- - - - - - - 0 0 0 9 n.a.
diferencias*
n.a.: no aplica.
1
Se refiere al gas de formación. Para efectos de balance, la mezcla de gas contemplada en este renglón se considera equivalente a gas seco.
* Incluye diferencias y empaque.
Fuente: IMP con base en información de CRE, CFE, Gas del Litoral, Pemex, Sener y empresas particulares.

80
Prospectiva del mercado de gas natural 2007-2016

Cuadro 29
Consumo de gas natural de la región Centro-Occidente, 1996-2006
(millones de pies cúbicos diarios)
tmca
Concepto 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1996-
2006
Origen 287 324 359 382 390 345 472 498 520 518 565 7.0
Producción regional - - - - - - - - - - - -
Importación - - - - - - - - - - - -
De otras regiones 287 324 359 382 390 345 472 498 520 518 565 7.0
Destino 287 324 359 382 390 345 472 498 520 518 565 7.0
Demanda regional 287 324 359 382 390 345 472 498 520 518 565 7.0
Sector petrolero 62 62 53 50 44 44 49 51 42 62 69 1.1
Pemex Exploración y - - - - - - - - - - - -
Producción
Pemex Refinación 27 35 53 50 44 44 49 51 42 62 69 9.6
Pemex Gas y - - - - - 0 0 - 0 - - n.a.
Petroquímica Básica
Pemex Petroquímica 34 27 - - - - - - - - - n.a.
Pemex Corporativo - - - - - - - - - - - -
Sector petrolero - - - - - - - - - - - -
recirculaciones internas
Sector industrial 181 201 234 246 248 191 230 249 267 259 288 4.8
Sector eléctrico 44 60 70 85 96 109 191 194 205 190 201 16.5
Público 30 34 51 61 65 86 156 165 179 166 174 19.2
Comisión Federal de 30 34 51 61 65 84 81 96 97 91 95 12.1
Electricidad
Luz y Fuerza del - - - - - - - - - - - -
Centro
Productores - - - - - 2 75 68 82 75 80 n.a.
Independientes de
Energía
Privado 13 26 20 24 31 23 35 29 26 24 26 7.0
Autogeneración de 13 26 20 24 31 23 35 29 26 24 26 7.0
electricidad
Exportación de - - - - - - - - - - - -
electricidad
Sector residencial 1 1 1 1 1 1 3 4 6 6 5 15.4
Sector servicios 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 2 26.6
Sector autotransporte - - - - - - - - - - - -
Exportación - - - - - - - - - - - -
A otras regiones - - - - - - - - - - - -
Variación de inventarios y - - - - - - - 0 0 0 0 n.a.
diferencias*
n.a.: no aplica.
* Incluye diferencias y empaque.
Fuente: IMP con base en información de CRE, CFE, Pemex, Sener y empresas particulares.

81
 Secretaría de Energía

Cuadro 30
Consumo de gas natural de la región Centro,1996-2006
(millones de pies cúbicos diarios)
tmca
Concepto 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
1996-2006
Origen 486 535 578 613 609 615 605 652 646 604 643 2.8
Producción regional - - - - - - - - - - - -
Importación - - - - - - - - - - - -
De otras regiones 486 535 578 613 609 615 605 652 646 604 643 2.8
Destino 486 535 578 613 609 615 605 652 646 604 643 2.8
Demanda regional 486 535 578 613 609 615 605 652 646 604 643 2.8
Sector petrolero 48 70 80 89 101 83 68 101 88 69 73 4.2
Pemex Exploración y Producción - - - - - - - - - - - -
Pemex Refinación 9 35 42 57 67 54 39 65 63 53 53 18.9
Pemex Gas y Petroquímica Básica 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1.9
Pemex Petroquímica 38 34 36 31 33 28 28 35 24 15 19 -6.6
Pemex Corporativo 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 -7.9
Sector petrolero recirculaciones
- - - - - - - - - - - -
internas
Sector industrial 202 211 217 241 221 209 226 227 238 232 246 2.0
Sector eléctrico 225 244 272 278 278 311 294 304 297 279 297 2.8
Público 200 217 247 260 259 293 271 282 274 256 275 3.2
Comisión Federal de
175 193 208 220 224 254 236 249 245 227 244 3.4
Electricidad
Luz y Fuerza del Centro 25 24 38 40 35 38 35 33 29 29 30 1.9
Productores Independientes de
- - - - - - - - - - - -
Energía
Privado 25 27 26 18 20 18 23 22 23 23 22 -1.2
Autogeneración de electricidad 25 27 26 18 20 18 23 22 23 23 22 -1.2
Exportación de electricidad - - - - - - - - - - - -
Sector residencial 8 8 7 5 7 8 12 15 18 19 20 9.6
Sector servicios 2 2 2 1 0 2 4 3 3 4 4 7.9
Sector autotransporte - - - 0 1 1 2 2 2 2 2 n.a.
Exportación - - - - - - - - - - - -
A otras regiones - - - - - - - - - - - -
Variación de inventarios y
- - - - - - - 0 0 0 0 n.a.
diferencias*
n.a.: no aplica.
* Incluye diferencias y empaque.
Fuente: IMP con base en información de CRE, CFE, Pemex, Sener y empresas particulares.

Otro sector importante de consumo es el eléctrico, el
cual requirió un promedio de 472 mmpcd de gas natural
en 2006, volumen que representó 14.7% del consumo
regional. Este consumo creció 106 mmpcd entre 2005 y
2006, de los cuales la participación de los PIE´s significó
89.1%. Cabe señalar que la región Sur-Sureste es la segunda
más importante en el número de PIE´s instalados, con un
total de seis, de los cuales dos fueron instalados durante
2006 y contribuyeron a incrementar los requerimientos
de gas para la región. Uno de los PIE´s fue instalado en
Yucatán, la central Valladolid III, y el otro en Veracruz, la
central Tuxpan V.
La región Sur-Sureste es también la más importante
en la producción de gas natural, ya que gran parte de su
producción proviene asociada a la obtención del crudo.

82
Prospectiva del mercado de gas natural 2007-2016

Cuadro 31
Consumo de gas natural de la región Sur-Sureste, 1996-2006
(millones de pies cúbicos diarios)
tmca
Concepto 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1996-
2006
Origen 3,075 3,160 3,202 3,015 3,033 3,032 3,062 3,177 3,483 3,780 4,100 2.9
Producción regional 3,075 3,160 3,202 3,015 3,033 3,032 3,062 3,177 3,483 3,780 4,100 2.9
1
Gas de PEP para operación 164 136 155 167 153 162 165 172 206 365 435 10.2
Gas de PEP para recirculaciones 266 238 229 192 185 184 137 166 266 354 339 2.4
Gas de PEP directo a Refinación - - - - - - - - - - - -
Producción de plantas de PGPB 2,515 2,692 2,669 2,498 2,556 2,539 2,603 2,668 2,674 2,552 2,615 0.4
Directo de campos 18 29 39 34 33 39 59 73 231 416 624 42.9
Etano inyectado a ductos 82 47 94 114 98 99 88 93 106 92 87 0.6
Otras corrientes 31 20 16 10 8 9 9 4 0 - - n.a.
Importación - - - - - - - - - - - -
De otras regiones - - - - - - - - - - - -
Destino 3,076 3,122 3,140 2,935 3,010 2,961 3,054 3,139 3,454 3,742 4,113 2.9
Demanda regional 1,949 2,016 2,170 1,964 2,115 2,233 2,313 2,521 2,761 2,932 3,214 5.1
Sector petrolero 1,188 1,106 1,142 1,075 1,033 1,053 1,031 1,019 1,118 1,190 1,270 0.7
Pemex Exploración y Producción2 341 330 347 360 395 463 458 471 551 651 704 7.5
Pemex Refinación 65 71 67 60 53 57 63 59 56 57 55 -1.7
Pemex Gas y Petroquímica Básica 218 205 246 238 254 250 246 238 241 233 238 0.9
Pemex Petroquímica 563 499 483 417 331 283 263 251 271 249 273 -7.0
Pemex Corporativo - - - - - - - - - - - -
Sector petrolero recirculaciones 593 744 851 726 874 909 943 1,056 1,157 1,303 1,390 8.9
internas
Sector industrial 104 102 104 96 94 84 94 83 75 73 82 -2.3
Sector eléctrico 64 64 73 65 113 188 245 363 410 366 472 22.1
Público 59 58 68 61 108 185 240 360 408 363 469 23.1
Comisión Federal de Electricidad 59 58 68 61 81 113 112 105 102 93 104 5.9
Luz y Fuerza del Centro - - - - - - - - - - - -
Productores Independientes de - - - - 27 72 128 255 306 271 365 n.a.
Energía
Privado 5 6 6 5 5 2 5 3 2 3 3 -6.9
Autogeneración de electricidad 5 6 6 5 5 2 5 3 2 3 3 -6.9
Exportación de electricidad - - - - - - - - - - - -
Sector residencial - - - - - - - - - - - -
Sector servicios 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -5.5
Sector autotransporte - - - - - - - - - - - -
Exportación - - - - - - - - - - - -
A otras regiones 1,127 1,106 969 971 895 728 740 618 693 810 899 -2.2
Variación de inventarios y
-1 38 63 79 23 71 8 38 29 38 -12 n.a.
diferencias*
n.a.: no aplica.
1
Se refiere al gas de formación. Para efectos de balance, la mezcla de gas contemplada en este renglón se considera equivalente a gas seco.
2
Incluye el consumo de Compañía de Nitrógeno Cantarell a partir del año 2000.
* Incluye diferencias y empaque.
Fuente: IMP con base en información de CRE, CFE, Pemex, Sener y empresas particulares.

83
 Secretaría de Energía

Este volumen en términos de gas seco alcanzó 4,100 75.2% del total, como consecuencia de que la mayoría de
mmpcd en 2006 y abasteció la demanda regional de 3,214 los yacimientos encontrados en el país son de aceite. El
mmpcd. Este balance generó que la región enviara un restante 24.8% son reservas de gas no asociado.
volumen de 899 mmpcd para complementar las demandas
de las regiones Centro y la Centro-Occidente (véase PEP continúa utilizando para la estimación de la
cuadro 31). reserva probada (1P), las definiciones de reservas emitidas
por la Securities and Exchange Commission (SEC) de
3.2 Oferta Estados Unidos18. Para las reservas probables y posibles,
la evaluación ésta alineada a las definiciones emitidas por
3.2.1 Reservas probadas de gas natural por región16 la asociación de profesionales The Society of Petroleum
Engineers (SPE), y por los comités nacionales American
Al 1 de enero de 2007, las reservas totales remanentes17 Association of Petroleum Geologists (AAPG) y The World
(3P) de gas natural ascendieron a 63,045.2 miles de Petroleum Congresses (WPC). Estas organizaciones
millones de pies cúbicos (mmmpc). De acuerdo con la recomiendan las mejores prácticas de trabajo para tener
ubicación de los yacimientos evaluados, en la región un modelo sustentable de reservas, basadas en criterios
Norte se ubica 61.7% del total de las reservas, 16.6% en la de evaluación técnica y utilizando la información sísmica,
región Sur, 12.6% en la región Marina Suroeste y 9.1% en petrofísica, geológica, de ingeniería de yacimientos,
la región Marina Noreste. producción e información económica. La integración de
las reservas remanentes totales por categoría, muestra
En la clasificación de reservas totales de gas natural que 30.1% corresponde a las reservas probadas, 32.5% a
por su asociación con el crudo en el yacimiento, se probables y 37.4% a posibles.
observa que las reservas 3P de gas asociado alcanzan
Gráfica 21
Integración por categoría de las reservas remanentes
totales de gas natural al 1 de enero de 2007
(miles de millones de pies cúbicos)
23,602.2 63,045.2

20,485.7 39,443.0

18,957.3

Probadas Probables 2P Posibles 3P

Fuente: Las reservas de hidrocarburos de México 2007, Pemex Exploración y
Producción.

16
Corresponde a la regionalización de activos de Pemex Exploración y
Producción.
17
Es la diferencia entre la reserva original y la producción acumulada de
hidrocarburos en una fecha específica. 18
Este criterio se ha utilizado por PEP desde 2003.

84
Prospectiva del mercado de gas natural 2007-2016

Cuadro 32
Reservas remanentes totales de gas natural, 1999-2007*
(miles de millones de pies cúbicos)
Región
Año Tipo de gas Total Marina
Marina Noreste Norte Sur
Suroeste
1999 Asociado 64,271.6 8,311.8 4,584.2 39,045.3 12,330.3
No asociado 16,766.9 0.0 1,182.2 8,287.3 7,297.4
2000 Asociado 62,049.6 8,897.9 4,979.3 36,853.0 11,319.4
No asociado 16,236.9 0.0 1,935.7 7,321.5 6,979.7
2001 Asociado 60,010.5 8,161.3 4,663.7 36,319.6 10,865.9
No asociado 16,424.4 0.0 1,935.7 7,663.7 6,825.0
2002 Asociado 55,049.1 7,916.5 3,982.5 33,424.6 9,725.5
No asociado 14,055.8 0.0 1,944.2 6,373.5 5,738.1
2003 Asociado 52,010.8 6,919.5 3,627.6 32,659.2 8,804.5
No asociado 13,422.1 0.0 2,773.8 6,087.4 4,560.9
2004 Asociado 50,412.8 6,437.4 3,480.7 32,365.6 8,129.1
No asociado 13,480.0 0.0 2,679.0 6,608.1 4,192.9
2005 Asociado 49,431.5 6,036.5 3,574.9 32,373.3 7,446.8
No asociado 14,447.3 57.8 3,048.5 7,210.0 4,131.0
2006 Asociado 48,183.0 6,130.7 2,961.6 31,726.6 7,364.1
No asociado 14,171.8 57.8 2,709.3 7,328.5 4,076.2
2007 Asociado 47,403.0 5,658.9 3,280.4 31,436.5 7,027.2
No asociado 15,642.1 57.8 4,681.5 7,473.5 3,429.4
* Cifras al 1 de enero de cada año.
Fuente: Las reservas de hidrocarburos de México, Pemex Exploración y Producción, varios años.

Al asociar las reservas remanentes con la producción
anual se obtiene para las reservas totales (3P) una relación
reserva-producción (R/P) de 32.3 años, para el agregado
de reservas probadas más probables (2P) es de 20.2 años y
para las reservas probadas equivale a 9.7 años19.
Los resultados en términos de incorporación de
volúmenes y reservas de hidrocarburos por actividad
exploratoria continuaron mejorando durante 2006,
19
Esta relación no contempla la declinación de la producción de gas asociado
y no asociado, ni incrementos de reservas por nuevos descubrimientos en el
futuro, ni variación en los precios de hidrocarburos y costos de operación y
transporte.
mostrando el potencial existente de descubrimientos
en nuevas áreas. La actividad exploratoria concentró
aproximadamente 10% del total de la inversión de PEP.
El capital se enfocó además de la perforación de pozos
exploratorios, a la adquisición de información sísmica y a
la realización de estudios geológicos y geofísicos. Esto ha
permitido identificar nuevas áreas de oportunidad, como
por ejemplo las existentes en aguas profundas.
De 2005 a 2006, las reservas 3P de gas natural se
incrementaron en 690.3 mmmpc, principalmente por
efecto de los descubrimientos que aportaron volúmenes
de reservas mayores en comparación con la producción

85
 Secretaría de Energía

acumulada de 1,953.5 mmmpc de gas natural en 2006. La actividad exploratoria realizada durante 2006
Adicionalmente, se obtuvieron incrementos importantes permitió adicionar una reserva 3P de hidrocarburos por
por desarrollo en reservas 3P de gas natural y se localizaron 966.1 millones de barriles de petróleo crudo equivalente
en los campos Bolontikú, Ixtal, May y Sinán en la Región (mmbpce), de los cuales 65% correspondió a gas natural y
Marina Suroeste, y Fundador, Cuervito, Santa Anita y 35% a aceite. Si bien los descubrimientos más importantes
Culebra en la Región Norte. Sin embargo, la estimación continuaron localizándose en aguas territoriales del Golfo
de las reservas probadas de gas natural se redujo en 999.6 de México, es importante destacar la contribución de
mmmpc, ó 5%, en comparación con el año anterior. los descubrimientos de gas no asociado que concentró
50.3% de las reservas 3P incorporadas, producto de los
Los descubrimientos son la incorporación de reservas descubrimientos de aguas profundas, principalmente
atribuibles a la perforación de pozos exploratorios del pozo Lakach-1 con 1,301.8 mmmpc de gas natural
que resultan productores en nuevos yacimientos de (equivalente a 268.5 mmbpce), es decir 27.8% de las
hidrocarburos. El desarrollo exploratorio de 2006 en PEP, incorporaciones totales de 2006.
arrojó como resultado un total de descubrimientos de
2,999.1 mmmpc de gas natural, de los cuales 18.3% se
adicionó a la reserva probada, 21.1% a la probable y 60.6%
a la posible.
Cuadro 33
Reservas probadas de gas seco por región, 1998-2007*
(miles de millones de pies cúbicos)
Región 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Total 31,339 30,064 30,394 29,505 28,151 14,985 14,851 14,808 14,557 13,856
Sur 9,105 8,231 9,237 8,655 8,335 7,571 7,181 6,464 6,245 5,453
Norte 18,034 17,873 16,402 16,311 15,586 3,231 3,565 4,181 4,412 4,332
Marina Noreste 2,815 2,584 3,308 3,063 2,885 2,737 2,750 2,658 2,460 2,198
Marina Suroeste 1,385 1,376 1,447 1,476 1,345 1,446 1,355 1,505 1,440 1,873
* Cifras al 1 de enero de cada año.
Fuente: Las reservas de hidrocarburos de México, Pemex Exploración y Producción, varios años.

Es importante destacar el descubrimiento del campo
Lakach en aguas profundas, y que el pozo Lakach-1 es
el que posee el mayor tirante de agua hasta la fecha,
alcanzando el fondo marino a la profundidad de 988
metros. Este campo se ubica como el campo de gas
húmedo no asociado más grande descubierto en aguas
territoriales del Golfo de México y el cuarto campo de gas
(seco o húmedo) descubierto hasta ahora en el país, en
términos de reservas 3P.
Cuenca de Veracruz y Cobra-1 en Cuencas del Sureste, que
aportaron 268.5 mmmpc a las reservas 3P.
Bajo los criterios de la SEC, las reservas probadas en
términos de gas seco se ubican en 13,856 mmmpc, con
una disminución de 4.8% respecto a 2006. Asimismo, el
70.6% de las reservas probadas de gas seco se ubica en
zonas terrestres y el 29.4% restante en la porción marina
(véase cuadro 33).

Además, en 2006 se hicieron descubrimientos 3.2.2 Extracción de gas natural

terrestres correspondientes a yacimientos de gas no
asociado provenientes principalmente de los pozos Desde 2003 se mantiene una tendencia creciente en
Mareógrafo-1, en la Cuenca de Burgos; Fresnel-1 en la la producción de gas natural, que permitió alcanzar un

86
Prospectiva del mercado de gas natural 2007-2016

volumen de 5,356 mmpcd en 2006, 11.2% mayor que
en el año previo, además de máximos históricos en la
producción promedio mensual para septiembre con 5,587
mmpcd, y en la correspondiente al día 27 de diciembre,
misma que ascendió a 5,774 mmpcd.
En 2006, la producción de gas no asociado fue de 2,266
mmpcd, 21.6% mayor respecto al año precedente y 78.2%
más si se compara con la producción de 2001, que fue de
1,272 mmpcd. En diciembre de 2006, se logró el máximo
histórico de producción nacional de gas no asociado con un
volumen de 2,480 mmpcd. El incremento de la producción
de gas no asociado permite reducir la dependencia del
suministro de gas natural relacionado con la producción
de petróleo crudo. La región Norte constituye el factor
fundamental de crecimiento y registró una tasa promedio
anual de 13.2% en la producción de este hidrocarburo en
los últimos 10 años.
La producción de gas asociado alcanzó 3,090 mmpcd
en 2006, lo que representó un aumento de 4.6% respecto
a 2005, además en el mes de septiembre de 2006 se
registró un máximo histórico de 3,189 mmpcd. Con los
anteriores resultados, la producción de gas asociado
representó 57.7% del total y el gas no asociado el 42.3%
restante.
A la producción obtenida en la actividad de PEP,
también fue necesario un volumen 1,215 mmpcd de gas
seco proveniente de PGPB ocupado como gas residual para
bombeo neumático, sellos y como gas combustible, por lo
que PEP dispuso de 6,571 mmpcd de gas natural en 2006.
De esta cantidad PEP consumió 10.1% para operación
e inyección a yacimientos, envió 81.3% a PGPB, y a la
atmósfera por venteo 4.1%, la diferencia correspondió al
encogimiento en compresión y transporte, al enviado a
Pemex Refinación y por diferencias estadísticas.

Cuadro 34
Extracción de gas natural por región, 1996-2006
(millones de pies cúbicos diarios)
Región 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 tmca
Extracción total 4,195 4,467 4,791 4,791 4,679 4,511 4,423 4,498 4,573 4,818 5,356 2.5
Marina Noreste 582 640 686 648 737 794 831 940 947 928 920 4.7
Marina Suroeste 981 1,009 1,000 922 820 736 621 581 603 655 856 -1.3
Sur 1,990 2,046 2,067 1,996 1,857 1,743 1,704 1,630 1,495 1,400 1,352 -3.8
Norte 643 773 1,038 1,224 1,266 1,238 1,268 1,347 1,528 1,835 2,228 13.2
Nota: Los totales pueden no coincidir debido al redondeo.
Fuente: Memoria de Labores e Informe estadístico de labores, Pemex, varios años.

Sin duda, entre los resultados operativos destaca

la cantidad de gas enviado a la atmósfera, el cual si se
compara contra la producción nueva de gas natural se
ha venido reduciendo considerablemente a lo largo de
la década. Este indicador nos habla de los esfuerzos de
PEP por el desarrollo de infraestructura y mecanismos
para aprovechar la mayor cantidad posible. Durante
2006 la proporción de gas natural enviado a la atmósfera
correspondió a 5.3% respecto a la producción, mientras
que en 1998 fue de 16.0% (véase gráfica 22).

87
 Secretaría de Energía

Gráfica 22
Producción de gas natural por tipo y porcentaje de gas
enviado a la atmósfera1, 1996-2006
6,000 18.0%
16.0%

Por ciento de la producción

5,000
14.0%
4,000 12.0%
10.0%
mmpcd

3,000
8.0%
2,000 6.0%
4.0%
1,000
2.0%
- 0.0%
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Gas asociado Gas no asociado Gas a la atmósfera

1
Incluye la quema y el gas natural ventado a la atmósfera en campos.
Fuente: Sener con información de Memoria de labores e Informe estadístico de
labores, Pemex.

La intensa actividad exploratoria de 2006 dio como
resultado el descubrimiento de yacimientos que han
permitido revitalizar cuencas ya conocidas como Burgos,
Veracruz y Macuspana, y han contribuido a alcanzar
niveles históricos de producción de crudo y gas no
asociado. Además, se descubrieron dos nuevas provincias
marinas productoras de gas, Lankahuasa de la cual se
obtuvo la primera producción marina de gas no asociado
en 2006, con un volumen de 51 mmpcd; y Lamprea, aun
en evaluación de su potencial derivado del descubrimiento
del pozo Ñu-1.
Por su origen, los activos Burgos y Veracruz alcanzaron
una producción promedio de 1,330 mmpcd y 723 mmpcd,
respectivamente, lo que en conjunto equivale a 38.3% de
la producción nacional de gas natural. Considerando estos
activos y la producción de Lankahuasa que pertenece al
activo Altamira-Poza Rica, han llevado a la región Norte
a alcanzar una producción de 2,103 mmpcd de gas no
asociado. Este volumen presentó 94.4% de total producido
en la región, que durante 2006 alcanzó 2,228 mmpcd.
La otra región que presentó un crecimiento en 2006
respecto a 2005, fue la región Marina Suroeste que pasó
de 655 mmpcd a 856 mmpcd, está sólo produce gas
asociado, y su volumen extraído aportó 16.0% del total,
su incremento estuvo soportado en 59.9% el incremento
productivo del activo Litoral de Tabasco y el restante por lo
obtenido en Abkatún-Pol-Chuc. Tanto la región Sur como
la Marina Noreste redujeron sus registros productivos en
3.4% y 0.8% durante 2006, respectivamente.
En el transcurrir de 2006 se terminaron 587 pozos
de desarrollo, mismos que arrojaron una producción
incremental promedio de 136.8 mbd de crudo y 385 mmpcd
de gas. De los pozos terminados, 529 son terrestres y 58
marinos, de los cuales 541 resultaron productores, 171
de crudo y 370 de gas y condensado, que significó un
porcentaje de éxito de 92.2%. Además, se descubrieron
19 campos, 4 de crudo y 15 de gas; se terminaron 69 pozos
de exploración de los cuales resultaron productores, 11 de
crudo y 21 de gas natural, con un porcentaje de éxito
alcanzado en esta actividad fue de 46.4% durante 2006.
Del total de pozos de exploración terminados, la mayor

88
Prospectiva del mercado de gas natural 2007-2016

Mapa 7
Extracción de gas natural por región, 2006
(millones de pies cúbicos diarios)

Estados Unidos

Región Norte Región Marina

2,228 Suroeste Región Marina
856 Noreste
920

Total 5,356 Región Sur

1,352

Fuente: Sener con base en Pemex. Guatemala

parte se ubicó en la Región Norte, principalmente en contrasta con la tasa de crecimiento de 3.6% en los
Burgos y Veracruz. últimos seis años. Este resultado se debió a una mayor
oferta de gas húmedo dulce, particularmente en la región
3.2.3 Procesamiento de gas natural Norte. La producción de gas seco proveniente del gas
húmedo dulce de la cuenca de Burgos, que procesan los
En 2006, el proceso de gas en Centros Procesadores
complejos de Reynosa y Burgos, continuó su tendencia
de Gas (CPG´s) fue de 4,153 mmpcd, cantidad 7.1% mayor
creciente; en 2006 la aportación de ambos CPG´s fue de
a la observada en 2005. En el caso del gas húmedo dulce
23.2% de la producción nacional de gas seco.
aumentó 30.9% para alcanzar 950 mmpcd, mientras
que el gas húmedo amargo lo hizo en 1.6% para llegar
Otro aspecto importante en el incremento de la oferta
a 3,203 mmpcd. Destaca el crecimiento del gas húmedo
de gas de PGPB, es el aumento en el volumen del gas
dulce procesado que pasó de 726 mmpcd a 950 mmpcd,
seco directo de campos enviado de PEP a PGPB durante
el incremento de este tipo de gas se debió a que entraron
la década. Este gas dulce de campos ha crecido a 15.3%
en operación las plantas criogénicas modulares 3 y 4 en el
anual entre 1996 y 2006, llegando a representar 21.7%
CPG Burgos, con una capacidad de procesamiento de gas
del gas disponible de PGPB. Gran parte del origen de este
húmedo dulce de 200 mmpcd en cada una.
gas proviene del desarrollo de campos de gas no asociado
principalmente en la cuenca de Burgos.
La producción de gas seco fue de 3,445 mmpcd,
cantidad 9.5% superior a la del año previo, misma que

89
 Secretaría de Energía

Cuadro 35
Proceso de gas natural, producción de gas seco1 y gas directo de campos, 1996-2006
(millones de pies cúbicos diarios)
Tipo de gas 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 tmca
Gas húmedo procesado 3,227 3,338 3,568 3,527 3,691 3,679 3,770 3,853 3,963 3,879 4,153 2.6
Gas húmedo amargo 3,034 3,088 3,177 3,071 3,220 3,227 3,260 3,360 3,349 3,153 3,203 0.5
Gas húmedo dulce 192 250 391 456 472 452 510 492 614 726 950 17.3
Gas seco de CPG´s 2,615 2,799 2,816 2,709 2,791 2,804 2,916 3,029 3,144 3,147 3,445 2.8
Arenque - - - - - - - 25 32 30 30 n.a.
Burgos - - - - - - - - 224 361 612 n.a.
Cactus 794 711 765 672 658 728 720 800 680 624 652 -2.0
Ciudad Pemex 365 569 432 512 628 643 668 715 773 745 798 8.1
Coatzacoalcos2 46 96 - - - - - - - - - n.a.
La venta 300 323 244 140 118 134 135 182 161 92 115 -9.1
Matapionche 109 125 127 95 104 89 86 74 72 66 66 -4.9
Nuevo Pemex 791 762 991 990 957 862 924 832 913 936 899 1.3
Poza Rica 109 107 109 90 92 84 71 66 74 89 85 -2.4
Reynosa 100 108 147 211 235 265 312 336 215 204 188 6.5
Gas directo de campos 277 381 599 750 752 710 697 763 815 998 1,152 15.3
Nota: Los totales pueden no coincidir debido al redondeo.
n.a.: no aplica.
1
No incluye etano a ductos de gas seco
2
Incluye las plantas de Cangrejera, Morelos y Pajaritos.
Fuente: Pemex.

PGPB cuenta con 10 complejos procesadores de gas20,
de ellos, ocho están ubicados en la región sur-sureste del
país (en Chiapas, Tabasco y Veracruz) y dos en la región
noreste (en Tamaulipas). En dichos complejos existe
un total de 72 plantas de distintos tipos, que tienen
la capacidad instalada que se muestra en el cuadro 36.
Ciudad Pemex, Cactus y Nuevo Pemex son los complejos
más grandes de PGPB, en ellos se lleva a cabo la mayoría
(93.5%) del endulzamiento de gas amargo; 68.6% del
procesamiento del gas dulce (recuperación de líquidos) y
una buena parte de la recuperación de azufre.
20
Administrativamente el CPG Coatzacoalcos, funciona como tal desde abril
de 1997, con la integración de la terminal refrigerada, la terminal de azufre,
las plantas fraccionadoras de Morelos y Cangrejera, las plantas criogénicas
de Cangrejera y Pajaritos, así como 600 km de ductos para transporte e
integración.
Derivado de la participación coordinada de los
organismos subsidiarios PEP y PGPB, han diseñado una
estrategia de crecimiento denominada “Proyecto integral
Burgos”, con los objetivos de incrementar la oferta
nacional de gas mediante la explotación de campos con
reservas de gas no asociado en la cuenca de Burgos, y
disponer de los activos necesarios para manejar un mayor
volumen de gas en el área de Reynosa.
Estas estrategias han incrementado notablemente la
capacidad de procesamiento de gas en el CPG de Burgos,
ya que entre marzo de 2004 y octubre de 2006, PGPB puso
en operación cuatro plantas criogénicas, con capacidad de

90
Prospectiva del mercado de gas natural 2007-2016

Cuadro 36
PGPB: Capacidad instalada y producción de gas natural, 2006
(millones de pies cúbicos diarios)
Capacidad instalada de Proceso de
Capacidad instalada de Proceso de recuperación de Producción de gas
Centro procesador endulzamiento de gas endulzamiento de gas
recuperación de líquidos liquidos del gas dulce seco1
amargo amargo
Total 4,503 5,742 3,203 4,108 3,445
Cactus 1,960 1,275 1,334 823 652
Cd. Pemex 1,290 915 918 805 798
Matapionche 109 125 74 71 66
Nuevo Pemex 880 1,550 744 1,189 899
Poza Rica 230 290 100 96 85
Arenque 34 33 32 24 30
Cangrejera2 30
La Venta 182 135 115
Pajaritos2 192 121
Reynosa 350 197 188
Burgos 800 646 612
Nota: Los totales pueden no coincidir debido al redondeo.
1
No incluye etano a ductos de gas seco.
2
Se considera parte del CPG Coatzacoalcos.
Fuente: Sener con base en información de PGPB.

200 mmpcd de gas húmedo dulce cada una. Las plantas
criogénicas 1 y 2 entraron en operación en marzo y abril
de 2004, respectivamente. La criogénica 3 en marzo de
2006 y la criogénica 4 a fines de julio del mismo año.
Lo anterior ha sido estratégico en la oferta del mercado
del gas natural en México, al desarrollar proyectos de
procesamiento y transporte que le permiten a PGPB
cumplir con un mayor suministro de gas natural en el
mercado nacional. Adicionalmente, PGPB ha iniciado ya
la construcción de las criogénicas 5 y 6 dentro del CPG
Burgos; obra que terminará en 2008 y permitirá disponer
de infraestructura para procesar 1,200 mmpcd de gas
húmedo dulce proveniente de la Cuenca de Burgos.
La oferta nacional de gas se compone del gas seco de
proceso de PGPB y el usado por PEP en operaciones y
recirculaciones, y otras corrientes que complementan la
oferta de PGPB. Así, el gas seco que se oferta en México
es 15.5% de PEP gas que no sale al mercado nacional,
salvo un volumen marginal que se entrega a PR; y 84.5%
de PGPB que es comercializado tanto para el mercado
interno como externo, y para los insumos de gas de las
otras subsidiarias de Pemex (véase cuadro 37).

91
 Secretaría de Energía

Mapa 8
Mexicali Red de ductos y centros procesadores de gas

Cd. Juárez
Naco Nogales
San Agustín Valdivia
Samalayuca
Cananea

Chihuahua
Hermosillo
Delicias Piedras
Cd. Camargo Negras
Go

a
lov
lfo

Jiménez Química
o nc Nuevo Laredo
del Rey M
de

Escalón Hid Burgos

algo Reynosa
Baj

Gómez Palacio Río Bravo

aC

Cd. Lerdo Parras Cadereyta

zp s
alif

Monterrey

Ari amo
Torreón

e
Arteaga o
nd

R
o

Saltillo na
rni

n Fer
a

Sa
Océano Pacífico Altamira
San Luis Potosí Arenque
Cd. Madero Tampico
Aguascalientes Golfo de México
Valladolid

o
tar
eré
Guadalajara León Qu Tlalchinol Mérida
Irapuato Poza Rica
a Tula
C.F.E. El Verde n c
a Celaya
m z
Zona de consumo Sal
a
San Juío
an Pachuca acru
l R Tlax. Ver
d e
Sistema de gasoductos de PGPB Toluca D.F. Cangrejera La Venta
Puebla Ciudad Pemex
Ductos de acceso abierto Matapionche
L. Cárdenas
Centros Procesadores de Gas Pajaritos
Cactus Nuevo Pemex

Fuente: Sener.

Cuadro 37
Oferta nacional de gas natural, 1996-2006
(millones de pies cúbicos diarios)
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 tmca
Total 3,545 3,726 4,004 4,039 4,091 4,074 4,134 4,326 4,626 5,046 5,543 4.6
Oferta de PEP 536 476 475 452 438 445 417 429 555 803 858 4.8
De formación empleado por PEP 515 454 457 435 426 439 394 424 554 802 856 5.2
Para operación 181 155 175 192 186 197 201 209 243 401 470 10.0
Para recirculaciones 334 299 282 243 240 242 193 214 311 400 386 1.5
Entrega directa a Refinación 21 21 18 17 12 6 22 5 1 1 2 -21.6
Oferta de PGPB 3,009 3,251 3,529 3,587 3,654 3,629 3,717 3,898 4,071 4,244 4,685 4.5
Plantas PGPB 2,615 2,799 2,816 2,709 2,791 2,804 2,916 3,029 3,144 3,147 ,445 2.8
Directo de campos 277 381 599 750 752 710 697 763 815 998 1,152 15.3
Etano inyectado a ductos 82 47 94 114 98 101 91 95 108 94 87 0.6
Otras corrientes 36 24 20 14 13 14 13 10 4 5 1 -30.9
Fuente: Sener con base en información de PEP y PGPB.

92
Prospectiva del mercado de gas natural 2007-2016

3.2.4 Infraestructura de transporte y distribución La infraestructura de transporte de gas natural del país
está constituida principalmente por el Sistema Nacional de
La infraestructura de transporte y distribución de Gasoductos (SNG)21 y el sistema Naco-Hermosillo, ambos
gas natural en México está constituida por ductos de pertenecientes a PGPB, así como gasoductos fronterizos
diferentes diámetros y longitudes, trampas de diablos, en las regiones Noreste y Noroeste, algunos conectados
válvulas de seccionamiento, válvulas troncales, pasos al SNG y otros aislados, estos últimos son propiedad de
aéreos y cruces de ríos, de carreteras y de ferrocarriles. privados. El SNG cuenta con una extensión de 8,704
Dentro de la extensión del ducto existen estaciones de km de longitud y pasa por 18 estados de la República,
compresión las cuales permiten incrementar las presiones mientras que el sistema aislado de Naco-Hermosillo se
para hacer llegar, en condiciones operativas óptimas, extiende con una longitud de 339 km y esta conectado al
el producto a su destino. Estos sistemas transportan y sur del estado de Arizona en Estados Unidos.
distribuyen el gas sin interrupción las 24 horas del día,
los 365 días del año.
Cuadro 38
Estaciones de compresión de gas natural, 2006
(horse power)
Compresión PGPB Compresión Privada
Región Estación Potencia Región Estación Potencia
Instalada (HP) Instalada (HP)
Noreste Chavez 3,330 Noroeste Naco 14,300
Noreste Ojo Caliente 4,320 Noreste Gloria a Dios 14,300
Noreste Santa Catarina 9,400 Noreste El Sueco 6,160
Noreste Los Ramones 21,250 Noreste El Caracol 48,000
Noreste Estación 19 23,700 Noreste Los Indios 48,000
Centro-Occidente Valtierrilla 4,700 Centro-Occidente Huimilpan 6,750
Sur-Sureste Cempoala 55,000 Total compresión Privada 137,510
Sur-Sureste Lerdo 55,000
Sur-Sureste Chinameca 55,000
Sur-Sureste Cardenas 55,000
Sur-Sureste Cd. Pemex* 7,150
Total compresión PGPB 293,850
Total compresión 431,360 HP
* Propiedad de PEP
Fuente: PGPB.

21
Inicia en Chiapas y pasa por Tabasco y Veracruz hasta Tamaulipas con
líneas de 24, 36 y 48 pulgadas de diámetro; posteriormente se prolonga por
los estados de Nuevo León, Coahuila, Durango y Chihuahua, con líneas de
24 y 36 pulgadas de diámetro. Además, existen tres líneas importantes de
18, 24 y 36 pulgadas que recorren el centro del país pasando por los estados
de Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, México, Querétaro, Guanajuato, San
Luis Potosí, Michoacán y Jalisco.

93

A partir de 1995 se realizaron diversas reformas a la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
que permitieron la participación de la inversión privada
en el sector del gas natural. En consecuencia, en este
rubro, PGPB no es un monopolio, sino que participa en un
mercado abierto a la competencia. Hoy, PGPB transporta
el gas natural a los grandes consumidores, así como a la
entrada de las ciudades, mientras que la distribución al
interior de éstas, en la mayoría de los casos, está a cargo
de empresas privadas de distribución. Las empresas que
han recibido permisos de distribución en diversas zonas
geográficas del país por parte de la CRE, cuentan con sus
propios gasoductos.
Al cierre de 2006, Pemex operaba 11 estaciones de
compresión, de las cuales 10 son propiedad de PGPB y una
de PEP, la estación Cd. Pemex. La capacidad de compresión
instalada de Pemex tiene una potencia de 293,850 horse
power (HP). Además, existe una capacidad de potencia
de 137,510 HP de seis estaciones de compresión de
privados. Las 17 estaciones de compresión acumularon
una capacidad de transporte total de 431,360 HP (véase
cuadro 38).
3.2.5 Sector privado
Con el objeto de impulsar una política de
aprovechamiento del gas natural, un combustible
limpio, eficiente y seguro, en 1995 el gobierno mexicano
emprendió una reforma estructural de esta industria.
Dicha reforma buscaba maximizar los beneficios ligados
a este combustible y desarrollar una infraestructura
de gasoductos acorde con las necesidades del país. En
esencia, dicha reforma estructural permitió la participación
privada en actividades que previamente estaban reservadas
al Estado a través de Pemex, tales como el transporte, el
almacenamiento, distribución por medio de ductos, así
como el comercio exterior y comercialización de gas en
territorio nacional.
La reforma de 1995 buscó incorporar un esquema de
convivencia entre el sector público y el privado, dentro
del marco constitucional vigente. De conformidad con
la visión de largo plazo de la industria de gas natural
94
Secretaría de Energía
se introdujeron las reformas pertinentes a la Ley
Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el ramo
del Petróleo y se expidió el Reglamento de gas natural, con
el fin de brindar certidumbre jurídica a los inversionistas
interesados en incursionar en el sector.
3.2.5.1 Distribución
A partir de la publicación del Reglamento de gas
natural en 1995, la Comisión Reguladora de Energía
(CRE) inició la definición de las zonas geográficas de
distribución y los procesos de licitación para otorgar
permisos de distribución de gas natural en dichas zonas.
A la fecha, la CRE ha otorgado 22 permisos definitivos
a diferentes consorcios privados, que cuentan con
participación de capital nacional y extranjero, para llevar
a cabo la distribución del gas natural en distintas zonas
geográficas del país.
El 5 de octubre de 2006, la CRE otorgó el permiso
de distribución de gas natural a Distribuidora de Gas
Natural México, el cual tiene por objeto autorizar a dicho
permisionario que lleve a cabo la actividad en la zona
geográfica del Valle-Cuautitlán-Texcoco-Hidalgo. Este
permiso tendrá una vigencia de 30 años, a partir de la
fecha de otorgamiento y no confiere a la distribuidora
un periodo de exclusividad dentro de la zona, toda vez
que dicho periodo concluyó el 3 de septiembre de 2006,
por lo que compartirá dicha zona geográfica con el actual
permisionario de distribución, el Consorcio Mexigas, lo
que abre la posibilidad de generar competencia en la
prestación de servicios relacionados, y se espera redundar
en un incremento en la calidad del servicio a los usuarios
de la zona Valle-Cuautitlán-Texcoco-Hidalgo.
Las actividades de distribución se han concentrado en
las regiones Noreste y Centro, ya que en estos estados, gran
parte del mercado de consumo de gas natural ha crecido,
lo que ha permitido continuar con proyectos de desarrollo
de infraestructura dentro de estas zonas. De acuerdo con
el Informe anual 2006 de la CRE, los permisionarios de
distribución reportaron a la Comisión una cobertura de
1,837,329 usuarios, 831.9 mmpcd conducidos, 35,350
km de la red principal y sus conexiones en 2006. La
Prospectiva del mercado de gas natural 2007-2016

cobertura de usuarios fue favorable en 2006, ya que las se pretende asegurar inversiones por 652.3 millones de
distribuidoras incrementaron el acceso a gas natural en dólares y se buscará extender las redes de suministro
52,311 usuarios respecto a 2005. de gas natural de estos permisionarios hasta alcanzar
una longitud acumulada de 40,135 km, y manejando
La CRE tiene una expectativa para los próximos cinco un volumen promedio de 946.2 mmpcd para todos los
años, de que habrá una cobertura 2,696,589 usuarios, usuarios (véase cuadro 39).
Cuadro 39
Situación de los permisos de distribución de gas natural al segundo quinquenio por región
Volumen Cobertura de
Longitud (km) al Inversión (miles
Permisionario Localización promedio usuarios al
cierre del Q2 de dólares)1
mmpcd cierre del Q2
Total nacional 40,135 946.2 2,696,589 652,885
Total Región Noreste 23,976 456.6 1,311,695 236,397
1 Cía. Nacional de Gas Piedras Negras 700 7.2 27,549 2,005
2 DGN de Chihuahua Chihuahua 1,664 33.0 80,342 36,406
3 Gas Natural de México (Saltillo) Saltillo-Ramos Arispe-Arteaga 1,829 32.1 91,263 23,743
4 Cía. Mexicana de Gas Monterrey 1,429 63.4 75,654 6,572
5 Gas Natural de México (Nvo. Nuevo Laredo, Tamaulipas 910 5.9 41,582 6,072
Laredo)
6 Gas Natural de Juárez Ciudad Juárez 3,814 30.7 200,148 68,378
7 Gas Natural del Río Pánuco Río Pánuco 655 23.3 29,828 4,627
8 Tamauligas Norte de Tamaulipas 754 14.3 42,541 4,653
9 Gas Natural México (Monterrey) Monterrey 11,351 231.9 687,570 72,857
10 DGN La Laguna Durango Torreón-Gómez Palacio-Ciudad 870 14.7 35,218 11,084
Lerdo-Durango
Total Región Centro 11,072 325.7 1,097,802 270,561
11 Gas Natural México (Toluca) Toluca 1,327 33.7 60,485 26,759
12 Comercializadora Metrogas Distrito Federal 4,246 84.4 632,629 159,303
13 Consorcio Mexi-Gas Valle Cuautitlán-Texcoco 4,263 151.8 324,293 59,632
2
14 Distribuidora de Gas Natural México Valle Cuautitlán-Texcoco 95 8.7 4 8,967
15 NATGASMEX Puebla-Tlaxcala 1,142 47.2 80,391 15,900
Total Región Centro - Occidente 4,290 151.5 246,130 142,109
16 Distribuidora de Gas de Querétaro Querétaro 1,628 43.7 68,228 33,450
2
17 Gas Natual México (Bajío) Silao-León-Irapuato 788 22.5 72,384 33,343
2
18 Gas Natural México (Bajío Norte) Zona Bajío Norte 719 40.4 55,715 41,065
19 Distribuidora de GN de Jalisco Guadalajara 1,155 45.0 49,803 34,251
Total Región Noroeste 796 12.4 40,962 3,818
20 DGN de Mexicali Mexicali 281 10.0 19,263 3,161
21 Gas Natural del Noroeste Hermosillo 392 1.8 17,184 0
22 Distribuidora de Gas de Occidente Cananea, Sonora 123 0.6 4,515 657
1
A miles de dólares de diciembre de 2006
2
Empresas que todavía se encuentran en el primer periodo de cinco años.
Fuente: CRE.

95
 Secretaría de Energía

3.2.5.2 Transporte de acceso abierto Durante 2006, no se realizaron modificaciones a los

El transporte de acceso abierto es una actividad
regulada o sujeta a permisos que consiste en recibir,
conducir y entregar gas natural por medio de gasoductos
en un trayecto aprobado por la CRE, mediante la
prestación de servicios en base firme e interrumpible,
cuando esta última modalidad de servicio sea factible
y esté disponible para los usuarios, de acuerdo con las
condiciones generales para la prestación del servicio.
permisos de transporte de acceso abierto. A septiembre
de 2007 se han otorgado 20 permisos de transporte de
acceso abierto, que incluyen el SNG y el gasoducto de
Naco-Hermosillo, ambos pertenecientes a PGPB, además
de 18 permisos de transportistas particulares.
Estos 20 permisos de acceso abierto acumulan una
longitud 11,511.5 km, con programas de inversiones
por 1,744.4 millones de dólares, ambas cantidades

Cuadro 40
Permisos de transporte de acceso abierto de gas natural a septiembre de 2007
Inversión*
Volumen promedio
Permisionario Localización Longitud* (km) (millones de Estatus
(mmpcd)
dólares)
San Agustín Valdivia-
1 Gasoductos de Chihuahua 38.0 328.4 18.2 Operando
Samalayuca
Huimilpan - San José
2 Igasamex Bajío 2.5 12.7 0.3 Operando
Iturbide
3 Energía Mayakan Ciudad Pemex - Valladolid 710.0 285.1 276.9 Operando
4 FINSA Energéticos Matamoros, Tamps. 8.0 7.9 0.2 Operando
5 Gasoductos del Bajío Valtierrilla - Aguascalientes 203.0 90.1 56.5 Operando
Transportadora de GN de Baja
6 San Diego - Rosarito 36.0 809.4 28.2 Operando
California
7 Pemex Gas y Petroquímica Básica Naco - Hermosillo, Son. 339.0 109.9 22.1 Operando
Sistema Nacional de
8 Pemex Gas y Petroquímica Básica 8,704.0 5,107.0 436.5 Operando
Gasoductos
9 Kinder Morgan Cd. Mier - Monterrey 137.2 374.3 82.0 Operando
Frontera México - EUA-
10 Ductos de Nogales 14.9 15.4 4.1 En construcción
Nogales
Los Algodones - Tijuana,
11 Gasoductos Baja Norte 217.0 400.0 124.6 Operando
B.C.
12 Tejas de Gas de Toluca Palmillas - Toluca 123.2 96.1 31.0 Operando
13 Transportadora de Gas Zapata Puebla - Cuernavaca 164.2 165.6 75.9 Por iniciar obras
El Paso Gas Transmission de
14 Naco - Agua Prieta, Son. 12.5 215.1 6.6 Operando
México
15 Gasoductos de Tamaulipas Reynosa - San Fernando 114.2 2,460.0 238.7 Operando
16 Gasoductos del Río Valle Hermoso, Tamps. 57.9 409.7 39.3 Operando
17 Conceptos Energéticos Mexicanos Tijuana, B.C. 1.6 9.4 0.8 Operando
18 Transportadora de Gas Natural de Terminal de GNL Altamira, 127.0 349.2 163.0 En construcción
la Huasteca Tamps.-Tamazunchale,
S.L.P.
19 Tejas Gas de la Península Valladolid - Nizuc y Punta 234.5 6.5 139.5 Por iniciar obras
Venado-Valladolid-Nizuc,
Quintana Roo
20 Terranova Energía Matamoros-Argüelles Tamps 256.9 1.2 n.d. Por iniciar obras
Total nacional 11,501.5 11,253.0 1,744.4
* Cifra comprometida al quinto año del otorgamiento del permiso.
Fuente: CRE.

96
Prospectiva del mercado de gas natural 2007-2016
comprometidas al quinto año del otorgamiento de todos
los permisos. La expectativa de desarrollo del transporte
de gas natural sigue siendo muy positiva en virtud de
que la capacidad actual de transporte correspondiente a
permisos de inversión privada se encuentra en su mayoría
reservada y la expectativa de crecimiento de la demanda
de gas natural (véase cuadro 40).
3.2.6 Precio nacional de gas natural
La Directiva sobre la determinación de precios y
tarifas para las actividades reguladas en materia de gas
natural, emitida por la CRE, tiene por objeto establecer
las metodologías que, conforme al Reglamento de Gas
Natural, deberán utilizar las empresas reguladas para
determinar los precios y las tarifas en la industria del gas
natural. Entre las actividades reguladas por esta Directiva
se comprenden a las ventas de primera mano y la
prestación de los servicios de transporte, almacenamiento
y distribución de gas natural.
De esta manera se tienen establecidos diferentes
precios según la actividad regulada en la cadena de valor
del gas natural a que se refiera, siendo el precio de venta
de primera mano el más importante para conformar aquel
precio que PGPB realizará bajo contrato a sus clientes.
Así, el precio al público se puede integrar con el precio de
referencia, los gastos de importación22, el gas combustible
(fuel), la tarifa de transporte de la zona donde se ubica el
cliente, el costo del servicio de acuerdo al tipo de contrato
firmado con PGPB, y el impuesto al valor agregado (IVA)
del 15%, o del 10% si se trata de la franja fronteriza.
El Artículo 8 del Reglamento de gas natural, establece
que la metodología de cálculo del precio máximo del
gas natural objeto de las ventas de primera mano23 debe
reflejar los costos de oportunidad y condiciones de
competitividad del gas respecto al mercado internacional
y al lugar donde se realice la venta.
22
De acuerdo con los Mecanismos de Precios autorizados, los gastos de
importación se aplican exclusivamente a las zonas tarifarias de Chihuahua
Importación, Chihuahua Norte, Anáhuac, Samalayuca y Naco.
23
Es el precio más alto que Petróleos Mexicanos podrá cobrar por el gas
entregado a la salida de las plantas de proceso o en el punto o puntos de
entrega que determine el adquirente.
97
Toda vez que, se ha considerado que el mercado
relevante para el gas mexicano es el sur de Texas, por
reflejar apropiadamente el costo de oportunidad, se
determinaron precios de referencia para los puntos
fronterizos de Reynosa, Cd. Juárez y Naco, con base en
índices de precios de las principales cuencas productoras
de gas natural en el sur de Estados Unidos y el índice del
gasoducto americano llamado Texas Eastern Transmission
Corp. South Texas zone (Tetco).
A partir del precio en Reynosa, que considera el
índice Tetco, se calcula el precio en Cd. Pemex (Tabasco)
mediante un mecanismo de netback que permite reflejar
el costo de oportunidad del gas seco respecto del mercado
del sur de Texas. En 2006, la referencia en Cd. Pemex
presentó una tendencia descendente respecto a 2005, y
alcanzó un promedio de 5.87 US$/MMBTU, es decir fue
7.6% más barato que en 2005. En el transcurso de 2006,
este indicador cruzó el piso de los 4.00 US$/MMBTU, al
registrar en octubre un precio de 3.37 US$/MMBTU.
En cada zona geográfica de distribución, las compañías
distribuidoras aplican al precio que adquirieron el gas,
cargos específicos por distribución, por tipo de cliente,
servicio y rango de consumos24, con base en la autorización
de la CRE, y construyen su precio al público. En 2006,
los precios al público promedio nacional de gas natural
fueron de: 12.23 US$/MMBTU para los usuarios del sector
residencial, 9.11 US$/MMBTU para el sector servicios o
comercial y 7.82 US$/MMBTU en el sector industrial.
Estos precios en promedio fueron 8.8% más bajos que los
de 2005 (véase gráfica 24).
Durante 2006 continuaron vigentes diversos instrumentos
jurídicos expedidos en 2005 por el titular del Ejecutivo
Federal tendientes a mitigar la volatilidad de los precios del
gas natural en beneficio de los consumidores nacionales de
este energético. El decreto que estableció un precio máximo
a los usuarios residenciales de menores consumos, hasta 60
metros cúbicos en promedio mensual, terminó en septiembre
24
En términos generales, los cargos autorizados se clasifican entre otros, en
cargos por capacidad, cargos por uso y cargos por servicio fijo.
 Secretaría de Energía

Gráfica 23
Precio de referencia de gas natural en Cd. Pemex, 1996-2006
(dólares por millón de BTU)
$10.0
$9.0 Promedios
$8.0 1996-2001 = 2.47 US$/MMBTU
$7.0 2002-2004 = 4.25 US$/MMBTU
$6.0 2005-2006 = 6.11 US$/MMBTU
$5.0
$4.0
$3.0
$2.0
$1.0
$0.0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Fuente: Sener con base en la CRE.

Gráfica 24
Precio promedio nacional al público de gas natural antes de IVA por sector1, 1998-2006
(dólares por millón de BTU)
$18.0
$16.0
$14.0
$12.0
$10.0
$8.0
$6.0
$4.0
$2.0
$0.0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Residencial Servicios Industrial

1
Se refiere al precio promedio de la facturación de todas las distribuidoras
del país.
Fuente: Sener con base en CRE.

de 2006; mientras que el decreto que tuvo por objeto fijar el
precio máximo del gas natural a los consumidores industriales
y a los permisionarios de distribución y sus empresas filiales,
finalizó en enero de 2006.
3.2.7 Comercio exterior
En 2006, el comercio exterior de gas natural en
México se realizó a través de gasoductos distribuidos en
la franja fronteriza con Estados Unidos y por medio de
los cargamentos de GNL que arribaron a la terminal de
regasificación de Altamira.
En el caso de los gasoductos se tienen 15 puntos de
interconexión con Estados Unidos. Este conjunto acumuló
a diciembre de 2006 una capacidad máxima de transporte
de aproximadamente de 3,254 mmpcd para importar gas,
considerando las capacidades contratadas en base firme e
interrumpible en cada punto de interconexión. Ocho de
estas interconexiones pertenecen a sistemas aislados a los

98
Prospectiva del mercado de gas natural 2007-2016

que no puede llegar la producción nacional, y de los siete
restantes los ductos de Gulf Terra, Kinder Morgan, Tetco
y Tennessee, pueden ser utilizados en forma bidireccional
para exportar un volumen máximo de gas de 750 mmpcd
hacia el sur de Texas (véase mapa 9).
Durante 2006, la infraestructura de interconexión
entre los dos países no se utilizó en su totalidad, en lo
que a importaciones se refiere. Los ductos de Tijuana, Gulf
Terra y Tetco, no importaron ninguna molécula de gas en
2006. En el caso del ducto de Tijuana, no se ha usado
para importar gas desde 2002, ya que el mercado que
se abastecía en Rosarito comenzó a recibir importaciones
a través del ducto de Los Algodones, cuya decisión fue
tomada en búsqueda de una mejor garantía de suministro
y ventajas económicas para los permisionarios.
El 2006 fue el segundo año consecutivo que no
se utilizaron los ductos de Gulf Terra y Tetco para
importaciones, debido a que las importaciones de PGPB por
el área de Reynosa han disminuido considerablemente, casi
68% entre 2004 y 2006 como respuesta a una tendencia
creciente en la producción de gas natural, que permitió
a PGPB exportar un volumen de 33 mmpcd hacia Estados
Unidos en 2006. Cabe señalar que, esta exportación es el
promedio diario anual, y que los intercambios fueron casi
constantes en el transcurso del año, salvo en el periodo
de julio a agosto en que no se realizaron. Aún así las
importaciones por ductos registraron un total de 940
mmmpcd en 2006, y se incrementaron en 3.8% respecto
a 2005.
La importación del GNL en México comenzó durante
agosto de 2006, con la entrada en operaciones de la
Terminal de GNL en Altamira. La regasificación del fluido
alcanzó un volumen de 79 mmpcd, el cual representó 7.7%
del total de las importaciones de gas natural hechas en
el país. La terminal de GNL de Altamira recibió un total

Mapa 9
Capacidad de las interconexiones de gas natural con Estados Unidos
(millones de pies cúbicos diarios)

Punto de intercambio Capacidad máxima Tijuana

en México (mmpcd) Mexicali
Importación Exportación Los Algodones Naco- Agua Prieta
Agua Prieta
Total 3,254 750 Naco Cd. Juárez
1. Tijuana, B.C. 300 - San Agustín Valdivia
2. Mexicali, B.C. 29 -
3. Los Algodones, B.C. 500 - Piedras Negras

4. Naco, Son. 130 - Ciudad Mier-Monterrey

Gulf Terra
5. Naco-Agua Prieta, Son. 215 -
Kinder Morgan
6. Agua Prieta, Son. 85 - Tetco
Tennessee
7. Cd. Juárez, Chih. 80 - Río Bravo
8. San Agustín Valdivia, Chih. 312 -
9. Piedras Negras, Coah. 38 -
10. Ciudad Mier, Tamps. 425 -
11. Argüelles (Gulf Terra), Tamps. 50 50
12. Argüelles (Kinder Morgan), Tamps. 260 250
13. Reynosa (Tetco), Tamps. 150 150
14. Reynosa (Tennessee), Tamps. 350 300
15. Reynosa (Río Bravo), Tamps. 330 -
Fuente: Sener con base en CRE, IMP, PGPB y empresas privadas.

99
 Secretaría de Energía

Cuadro 41
Comercio exterior de gas natural por punto de interconexión, 1996-2006
(millones de pies cúbicos diarios)
Punto de internación en México Importadores 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Total Importaciones 84 109 151 168 281 380 729 996 1,124 905 1,018
Sector eléctrico
1. Tijuana, B.C. - - - - 26 57 60 - - - -
público1
2. Mexicali, B.C. Particulares - 1 6 11 11 6 10 8 11 11 14
3. Los Algodones, B.C. - - - - - - 31 172 216 237 268
PGPB - - - - - - 4 21 12 7 14
Sector eléctrico
- - - - - - 26 99 115 113 119
público1
Particulares - - - - - - - 52 89 117 135
4. Naco, Son. 12 12 10 7 15 25 43 51 36 37 63
PGPB 12 12 10 7 15 16 18 19 10 9 31
Sector eléctrico
- - - - - 10 24 32 26 28 32
público1
Sector eléctrico
5. Naco, Son. - - - - - - - 14 38 38 36
público1
6. Agua Prieta, Son. Particulares - - - 6 8 9 11 9 10 10 10
7. Ciudad Juárez, Chih.2 42 53 110 132 141 124 178 186 201 191 210
PGPB 42 53 110 132 141 124 178 167 170 170 184
Sector eléctrico
- - - - - - - 19 31 21 25
público1
8. Piedras Negras, Coah. 3 3 4 7 5 6 6 6 7 6 6
PGPB 3 3 4 1 - - - - - - -
Particulares - - - 5 5 6 6 6 7 6 6
9. Ciudad Mier, Tamps. PGPB - - - - - - - 170 172 102 56
10. Argüelles (Gulf Terra), Tamps. PGPB 16 11 7 - 2 - 13 8 2 - -
11. Argüelles (Kinder Morgan), Tamps. PGPB - - - - 13 116 206 179 167 72 49
12. Reynosa (Tetco), Tamps. PGPB 12 30 14 5 1 4 39 15 2 - -
13. Reynosa (Tennessee Gas, PMX),
PGPB - - - 1 60 33 133 155 172 75 62
Tamps.
14. Reynosa (Tennessee Gas, RB),
- - - - - - - 23 92 125 165
Tamps.
PGPB - - - - - - - 23 59 45 54
Sector eléctrico
- - - - - - - - 33 80 111
público1
15. Terminal de GNL Altamira, Tamps. Particulares - - - - - - - - - - 79
Total Exportaciones 36 37 32 136 24 25 4 - - 24 33
1. Reynosa (SNG-PGPB) PGPB 36 37 32 136 24 25 4 - - 24 33
1
Incluye Comisión Federal de Electricidad y Producción Independiente de Energía.
2
Incluye las importaciones de San Agustín Valdivia y Ciudad Juárez.
Fuente: IMP con base en CFE, PGPB, Gas del Litoral y otras empresas privadas.

de 11 cargamentos de gas natural en estado líquido entre El gas regasificado de la terminal de GNL tuvo dos
agostó y diciembre de 2006, los cuales provinieron de destinos, por un lado se envió a la Central Altamira V y
Nigeria, Qatar, Egipto y Trinidad y Tobago (véase gráfica la otra parte se inyectó al SNG, donde PGPB transportó
25).

100
Prospectiva del mercado de gas natural 2007-2016
Gráfica 25
Importaciones de gas natural licuado por país
de origen, 2006
(participación porcentual)
Trinidad y
Tobago Total: 79
22.0% mmpcd
Egipto Nigeria
9.9% 48.1%
Qatar
19.9%
Nota: Los totales pueden no coincidir con el 100% debido al redondeo.
Fuente: Gas del Litoral.
el gas y la CFE lo asignó a otras centrales ubicadas en los
estados de México, Hidalgo, San Luis Potosí y Veracruz.
3.2.8 Balance oferta-demanda, 1996-2006
El balance nacional de gas natural para el periodo
1996-2006, muestra que el aumento de la demanda
ha sobrepasado nuestra capacidad por incrementar la
producción nacional en prácticamente todos los años,
salvo 1999. El déficit entre la oferta y la demanda
interna promedió 732 mmpcd entre 2000 y 2006. Este
incremento en el consumo del hidrocarburo tiene su
principal explicación en la puesta en marcha de centrales
de ciclo combinado para la generación de electricidad,
la sustitución moderada del combustóleo en el sector
industrial y, en menor medida, el uso de gas natural en
el sector residencial y de servicios. Además, el consumo
total de la región Noroeste no puede ser sustituido
con producción nacional, debió a que no se encuentra
conectada al SNG.
Durante 2006 el mercado interno creció 10.9% respecto
a 2005, lo cual fue favorecido por el inicio de proyectos
programados en el sector eléctrico, particularmente
con la entrada en operación de tres centrales de PIE´s
(Valladolid III, Tuxpan V y Altamira V), aunado a que el
101
precio del gas natural disminuyó en el territorio nacional
y los precios del combustóleo se mantuvieron elevados
en el transcurso del año, favoreciendo la nominación del
primero para la generación en centrales de CFE. Además,
esta coyuntura en los precios favoreció el uso del gas
natural en el sector industrial.
En la estructura porcentual del consumo por sector de
2006 se tiene que 36.6% de los requerimientos totales se
destinaron al sector eléctrico, 24.2% a las subsidiarias de
Pemex, 22.0% se ocuparon en recirculaciones internas de
PEP, 15.5% para actividades industriales y el resto fue al
sector residencial, servicios y transporte. Durante el año,
las subsidiarias de Pemex incrementaron sus consumos
de gas en 98 mmpcd, como respuesta al fortalecimiento
de las actividades de la industria petrolera para mantener
adecuados esquemas productivos de crudo, gas natural,
petrolíferos y petroquímicos. Tras lo anterior, se
incrementaron en 87 mmpcd las recirculaciones internas
en activos de PEP para los esquemas de recuperación de
crudos y mantenimiento de presión de los yacimientos.
La oferta nacional ha crecido anualmente 4.6% en
el periodo 1996-2006, y abasteció 84.9% del consumo
interno durante el último año, al registrar un volumen
de 5,543 mmpcd. Esto se reflejó notablemente en las
importaciones que PGPB realizó hacia el SNG, las cuales
han caído en 82 mmpcd en 2006, y algunas de estas
fueron sustituidas por los 79 mmpcd previnientes de
la terminal de GNL de Altamira. Esto permitió a PGPB
exportar 33 mmpcd de la producción de 2006, retomando
dicha actividad por segundo año consecutivo.
Finalmente, el balance nacional muestra que hubo un
fortalecimiento consolidado en el mercado interno de gas
natural durante 2006, donde la seguridad de suministro
del hidrocarburo se vio favorecida. Por un lado, una
mayor disponibilidad de gas natural en el SNG fue un
factor fundamental para lograr el desarrollo sustentable
y elevar la productividad de la industria. Por otro, la
diversificación de las importaciones de gas natural, por
la entrada del GNL, redujo la dependencia del suministro
proveniente de ductos conectados con Estados Unidos. Lo
anterior, ayuda a disminuir los desequilibrios recurrentes
en los balances de oferta y demanda del país.
 Secretaría de Energía

Cuadro 42
Balance nacional de gas natural, 1996-2006
(millones de pies cúbicos diarios)
tmca
Concepto 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
1996-2006
Origen 3,629 3,835 4,155 4,207 4,372 4,454 4,863 5,323 5,750 5,952 6,561 6.1
Producción nacional 3,545 3,726 4,004 4,039 4,091 4,074 4,134 4,326 4,626 5,046 5,543 4.6
Gas de PEP para operación1 181 155 175 192 186 197 201 209 243 401 470 10.0
Gas de PEP para recirculaciones 334 299 282 243 240 242 193 214 311 400 386 1.5
Gas de PEP directo a Refinación 21 21 18 17 12 6 22 5 1 1 2 -21.6
Producción de plantas de PGPB 2,615 2,799 2,816 2,709 2,791 2,804 2,916 3,029 3,144 3,147 3,445 2.8
Directo de campos 277 381 599 750 752 710 697 763 815 998 1,152 15.3
Etano inyectado a ductos 82 47 94 114 98 101 91 95 108 94 87 0.6
Otras corrientes 36 24 20 14 13 14 13 10 4 5 1 -30.9
Importación 84 109 151 168 281 380 729 996 1,124 905 1,018 28.4
Importaciones por logística 56 68 130 163 206 228 338 469 609 656 773 30.0
Importaciones de PGPB por balance 28 41 21 6 75 152 392 527 515 249 167 19.6
Importación de gas natural licuado - - - - - - - - - - 79 n.a.
Destino 3,630 3,797 4,092 4,129 4,350 4,383 4,856 5,287 5,722 5,914 6,563 6.1
Demanda nacional 3,594 3,760 4,060 3,993 4,326 4,358 4,851 5,287 5,722 5,890 6,531 6.2
Sector petrolero 1,392 1,334 1,361 1,295 1,286 1,310 1,290 1,323 1,405 1,483 1,581 1.3
Pemex Exploración y Producción2 364 357 374 399 442 505 500 515 593 692 744 7.4
Pemex Refinación 140 180 194 198 207 230 238 270 262 276 281 7.2
Pemex Gas y Petroquímica Básica 230 216 256 247 264 258 256 252 255 251 263 1.4
Pemex Petroquímica 657 580 537 449 373 316 295 285 295 264 292 -7.8
Pemex Corporativo 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 -7.9
Sector petrolero recirculaciones internas 661 805 904 777 930 967 999 1,104 1,203 1,350 1,436 8.1
Sector industrial 865 886 963 1,023 1,019 838 966 924 957 935 1,014 1.6
Sector eléctrico 596 653 756 821 1,011 1,157 1,501 1,835 2,050 2,013 2,390 14.9
Público 492 538 639 705 897 1,077 1,379 1,591 1,738 1,680 2,059 15.4
Comisión Federal de Electricidad 467 513 601 665 835 949 920 932 814 733 836 6.0
Luz y Fuerza del Centro 25 24 38 40 35 38 35 33 29 29 30 1.9
Productores Independientes de - - - - 27 89 425 625 896 918 1,192 n.a.
Energía
Privado 104 116 116 116 115 80 122 244 312 334 331 12.2
Autogeneración de electricidad 104 116 116 116 115 80 122 192 223 217 195 6.5
Exportación de electricidad - - - - - - - 52 89 117 135 n.a.
Sector residencial 60 62 56 57 60 64 71 81 86 87 84 3.5
Sector servicios 20 20 20 20 20 21 22 19 20 21 23 1.7
Sector autotransporte - - - 0 1 1 2 2 2 2 2 n.a.
Exportación 36 37 32 136 24 25 4 - - 24 33 -1.0
Variación de inventarios y diferencias* -1 38 63 78 23 71 8 35 27 38 -2 n.a.
n.a.: no aplica.
1
Se refiere al gas de formación. Para efectos de balance, la mezcla de gas contemplada en este renglón se considera equivalente a gas seco.
2
Incluye el consumo de Compañía de Nitrógeno Cantarell a partir del año 2000.
* Incluye diferencias y empaque.
Fuente: IMP con base en información de CRE, CFE, Gas del Litoral, Pemex, Sener y otras empresas particulares.

102
Evolución de la demanda Capítulo
y oferta nacional de gas natural cuatro

2007-2016
Este capítulo contiene el análisis prospectivo de la
demanda de gas natural, tanto sectorial como regional,
bajo un escenario definido como base, que considera
entre sus premisas un crecimiento del PIB nacional de
3.6% promedio anual en el periodo 2007-2016. Por su
parte, la oferta es resultado de una estimación basada
en un conjunto de proyectos que reconocen la capacidad
de ejecución de PEP, y con ello las inversiones necesarias
de PGPB, para producir y transportar una oferta nacional
que crecerá a 3.3% en el periodo de análisis1.

El balance nacional de gas natural 2006-2016,

considera la participación programada de las terminales
de GNL de Altamira, Ensenada y Manzanillo, que
apoyarán el crecimiento de la oferta y la diversificación
en las importaciones, generando un incremento en las
exportaciones de PGPB.

4.1 Análisis de la demanda prospectiva

de gas natural
El escenario macroeconómico es el insumo principal
que sustenta a la estimación de la demanda del mercado
nacional de gas natural para los próximos 10 años. Éste
considera los Criterios Generales de Política Económica
de 2007 emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, el escenario de precios de los combustibles
sustitutos autorizado por la Secretaría de Energía, y otras
consideraciones relacionadas con tendencias en cada
sector de consumo final, proyectos de infraestructura,
tanto de particulares como del sector público, así como
la mejor información disponible al cierre de la edición de
esta prospectiva.

1
Se refiere al escenario de inversiones 7.5A versión 4 de Pemex Exploración
y Producción.
 Secretaría de Energía

La tasa anual del crecimiento económico del periodo 3.3%, pasando de 6,531 mmpcd en 2006 a 9,031 mmpcd
2007-2016 se estima promediará 3.6%, ligeramente menor en 2016.
al pronóstico utilizado en la prospectiva anterior, que
consideró una tasa de 3.8% en el periodo 2006-2015. Entre 2006 y 2016 se estima que la demanda total
de gas natural se incrementará en 38.3%, esto equivale
Como resultado de los componentes y las variables a un volumen de 2,500 mmpcd más hacia el final del
independientes mencionadas, el consumo interno de gas periodo, donde el sector eléctrico justificará 61.2%,
natural experimentará un crecimiento promedio anual de las actividades del sector petrolero 22.0% y el sector

Gráfica 26
Crecimiento de la demanda de gas natural y el PIB en México, 2006-2016

10,000 2,700
3.6%

(miles de millones de pesos de 1993)

9,500 3.6% 2,550
(millones de pies cubicos diarios)

PIB promedio 2007-2016 = 3.6% 3.6%

9,000 3.6% 2,400
3.6% 1.4% 0.6%
3.0%
8,500 3.6% 2,250
3.0%
3.6%
3.6% 5.3%
8,000 2,100
3.6%
3.6% 3.4%
7,500 4.8% 1.8% 1,950
5.0%
7,000 Consumo nacional de gas natural 1,800
9.6% 0.1%
promedio 2007-2016 = 3.3%
6,500 1,650
10.9%
6,000 1,500
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Consumo nacional de gas natural PIB*

*Las cifras están referidas al año base de 1993.

Fuente: CAPEM e IMP.

Cuadro 43
Demanda de gas natural por sector, 2006-2016
(millones de pies cúbicos diarios)
Sector 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 tmca
Total 6,531 7,160 7,166 7,522 7,662 7,926 8,345 8,592 8,850 8,976 9,031 3.3
Petrolero1 3,017 3,309 3,312 3,563 3,575 3,565 3,602 3,565 3,560 3,595 3,568 1.7
Eléctrico 2,390 2,733 2,691 2,753 2,820 3,051 3,362 3,602 3,826 3,883 3,919 5.1
Industrial 1,014 998 1,030 1,061 1,108 1,138 1,196 1,228 1,255 1,278 1,311 2.6
Residencial 84 94 102 112 121 130 140 149 158 166 175 7.6
Servicios 23 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 5.6
Transporte 2 5 6 8 10 11 12 14 15 16 18 24.1
vehicular
1
Incluye el gas para recirculaciones.
Fuente: IMP, con base en información de la CFE, CRE, Pemex, Sener y empresas privadas.

104
Prospectiva del mercado de gas natural 2007-2016

industrial representará 11.9%; el resto corresponderán a
incrementos por actividades de los otros tres sectores
(véase cuadro 43).
4.1.1 Sector eléctrico
El estudio del desarrollo del mercado eléctrico para
los próximos 10 años tiene como objetivo estimar las
trayectorias futuras del consumo y la demanda máxima de
electricidad a nivel nacional, sectorial y regional. Dichas
estimaciones permiten identificar los requerimientos de
capacidad y energía necesarias para satisfacer el consumo,
tanto el atendido por las ventas de electricidad del sector
publico de CFE y LFC, como el cubierto por los propios
usuarios a través del autoabastecimiento. De esta forma
se obtiene un ejercicio de planeación de demanda de
combustibles, como respuesta a las necesidades actuales
y futuras de energía eléctrica del país.
Cabe señalar que, la oportunidad para la diversificación
de combustibles en procesos de generación eléctrica
empieza a vislumbrarse, y con ello se espera que se sigan
incorporando nuevas tecnologías.
4.1.1.1 Demanda de gas natural para el servicio público
de electricidad
Como efecto de los planes de expansión de capacidad
basados en el uso de la tecnología de ciclo combinado

Cuadro 44
Demanda nacional de combustibles para el servicio público de electricidad, 2006-2016
(millones de pies cúbicos diarios de gas natural equivalente)
Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 tmca
Total 4,117.5 4,400.5 4,620.7 4,678.6 4,623.8 4,854.3 5,069.1 5,226.0 5,346.1 5,349.3 5,422.9 2.8
Comisión Federal de
2,895.0 2,884.1 3,149.0 3,041.1 2,928.4 3,038.4 3,176.5 3,298.2 3,316.6 3,295.3 3,338.3 1.4
Electricidad
Luz y Fuerza del Centro 30.3 29.8 64.8 5.9 5.9 5.9 9.0 5.9 6.8 5.9 5.9 -15.1
Producción
independiente de 1,192.1 1,486.6 1,406.9 1,631.6 1,689.5 1,810.0 1,883.5 1,921.9 2,022.7 2,048.1 2,078.7 5.7
Energía
Carbón 736.6 769.2 764.4 761.3 815.5 855.1 848.4 838.3 880.8 979.8 1,118.6 4.3
Comisión Federal de
736.6 769.2 764.4 761.3 815.5 855.1 848.4 838.3 880.8 979.8 1,118.6 4.3
Electricidad
Combustóleo 1,282.5 1,264.6 1,537.8 1,536.3 1,364.6 1,326.8 1,235.0 1,159.0 1,016.9 862.5 764.4 -5.0
Comisión Federal de
1,282.5 1,264.6 1,537.8 1,536.3 1,364.6 1,326.8 1,235.0 1,159.0 1,016.9 862.5 764.4 -5.0
Electricidad
Diesel 39.7 6.7 9.6 10.4 8.4 7.9 10.8 13.4 9.6 11.1 7.8 -15.0
Comisión Federal de
39.5 6.7 9.5 10.4 8.4 7.9 10.7 13.3 9.6 11.1 7.8 -15.0
Electricidad
Luz y Fuerza del Centro - - - - - - - - - - - n.a.
Producción
independiente de 0.22 0.04 0.03 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -16.6
Energía
Gas natural 2,058.7 2,360.0 2,308.9 2,370.6 2,435.2 2,664.4 2,975.0 3,215.3 3,438.9 3,495.9 3,532.0 5.5
Comisión Federal de
836.5 843.6 837.3 733.0 739.9 848.5 1,082.5 1,287.5 1,409.4 1,441.9 1,447.5 5.6
Electricidad
Luz y Fuerza del Centro 30.3 29.8 64.8 5.9 5.9 5.9 9.0 5.9 6.8 5.9 5.9 -15.1
Producción
independiente de 1,191.9 1,486.5 1,406.8 1,631.6 1,689.4 1,810.0 1,883.5 1,921.8 2,022.6 2,048.0 2,078.6 5.7
Energía
n.a.: no aplica.
Fuente: IMP con base en información de CFE, Pemex y empresas privadas.

105
 Secretaría de Energía

en el sector eléctrico, se prevé que la mayor parte de la
capacidad que se incrementará hacia 2016, provendrá de
dicha tecnología.
Lo anterior, generará un incremento considerable en
la demanda de gas natural a lo largo del periodo 2006-
2016. El consumo de gas natural de los PIE´s tendrá una
participación significativa de 2,078.6 mmpcd en 2016, lo
que representará 58.8% de gas requerido en el último año
del periodo para el servicio público de electricidad.
La demanda de CFE, pasará de 836.5 mmpcd a 1,447.5
mmpcd entre 2006 y 2016, con lo que planea realizar
algunos proyectos de conversión de plantas turbogás
a ciclo combinado para incrementar la generación
de electricidad y por ende sus requerimientos de gas
natural. Por su parte, LFC contribuirá marginalmente en
la demanda, hacia 2016 sus requerimientos significarán
0.2% de gas para el servicio público de electricidad.
Aún con la presencia de una amplia diversidad de
tecnologías para la generación de electricidad en el sector,
los beneficios del ciclo combinado harán del gas natural el
principal combustible. Al gas natural le seguirá el carbón,
después el combustóleo que disminuirá considerablemente
su presencia de 31.1% que registró en 2006 a 14.1% en
2016, además de que habrá un requerimiento marginal
del diesel (véase cuadro 44).
Cabe señalar que, el suministro de gas natural para
algunas de las nuevas plantas será por medio de terminales
de regasificación de gas natural licuado, además del gas
natural suministrado por Pemex.
4.1.1.2 Autogeneración de energía eléctrica
En el periodo 2006-2016 no se vislumbran grandes
cambios en el consumo de gas natural para autogeneración
y exportación de electricidad. El crecimiento en el 2007,
se debe a un mayor factor de planta de equipos existentes,
así como a la entrada en operación de cuatro proyectos
con una capacidad de total de 81 MW y un consumo de
2.4 mmpcd. Posteriormente, se considera una demanda
adicional de gas natural para autoabastecimiento de
electricidad por parte de la empresa que operará la
terminal de regasificación en Baja California, Energía
Costa Azul, cuyas instalaciones generadoras iniciarán
operaciones en dos fases, primero en 2008 y luego 2010
(véase cuadro 45).
Los demás combustibles sustitutos tampoco muestran
movimientos importantes. El crecimiento en los próximos
años de la capacidad de generación eléctrica privada se
dará con energía eólica en el Istmo de Tehuantepec, y con
carbón en el norte del país, principalmente.
4.1.2 Sector industrial

Se estima que la demanda de gas natural en el

sector industrial crezca a una tasa media anual de 2.6%

Cuadro 45
Demanda de combustibles en el sector eléctrico privado, 2006-2016
(millones de pies cúbicos diarios de gas natural equivalente)
Sector Producto 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 tmca
Autogeneración de electricidad Total 342.3 388.6 397.2 397.8 400.7 402.7 402.4 402.7 402.7 402.7 402.4 1.6
Combustóleo 55.6 53.6 53.7 53.7 53.7 53.7 53.7 53.7 53.7 53.7 53.7 -0.3
Coque de 85.6 84.2 84.0 84.2 84.2 84.2 84.0 84.2 84.2 84.2 84.0 -0.2
petróleo
Diesel 5.7 12.7 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 8.8
Gas natural 195.4 238.0 246.3 246.7 249.5 251.6 251.6 251.6 251.6 251.6 251.6 2.6
Exportación de electricidad Gas natural 135.4 135.4 135.4 135.4 135.4 135.4 135.4 135.4 135.4 135.4 135.4 -
Fuente: IMP con base en información de CFE, CRE, Pemex y empresas privadas

106
Prospectiva del mercado de gas natural 2007-2016

en el periodo 2006-2016. Esta expectativa se explica El coque de petróleo participará con 19.4%, dicho
principalmente por la actividad económica del sector crecimiento se deberá principalmente a su uso en la rama
industrial que se espera mostrará una tasa de crecimiento del cemento. Mientras que, el combustóleo participará
de 3.4% en los próximos 10 años. La menor tasa de con 10.8% en 2016.
crecimiento del gas natural se debe a mejores eficiencias
y a una recomposición paulatina de la industria, en donde La proyección de la demanda de gas natural del sector
las ramas con menor intensidad energética crecen con industrial se realizó en dos etapas. La primera etapa de la
mayor rapidez que las más intensivas (véase cuadro 46). estimación se basa en el comportamiento de la demanda
respecto al cambio en la eficiencia energética del
Durante 2006, la demanda de gas natural representó sector, al crecimiento económico y a los precios. A esta
54.3% del total de combustibles en el sector, y se espera
que en 2016 esta participación se incremente a 58.1%.
Cuadro 46
Demanda regional de gas natural sector industrial, 2006-2016
(millones de pies cúbicos diarios)
Región 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 tmca
Total 1,014.0 997.5 1,030.0 1,061.1 1,108.1 1,137.9 1,196.3 1,228.3 1,254.7 1,278.0 1,311.5 2.6
Noroeste 26.5 24.4 24.6 24.8 25.5 26.1 27.0 27.8 28.2 28.7 29.4 1.0
Noreste 371.4 347.9 361.7 375.4 399.7 408.9 420.3 430.2 438.6 448.0 460.4 2.2
Centro-Occidente 287.7 293.8 300.0 307.9 317.3 325.4 334.1 342.7 350.5 355.8 366.0 2.4
Centro 246.4 249.5 260.1 267.2 272.6 277.6 284.3 294.9 302.8 308.9 316.1 2.5
Sur-Sureste 82.1 81.9 83.6 85.8 93.1 99.8 130.8 132.7 134.6 136.6 139.5 5.5
Fuente: IMP con base en información de la CRE, Pemex, Sener y empresas privadas.

estimación se le llama tendencial y se realizó por grupos
de ramas de uso final2. Posteriormente, la estimación se
complementa con la demanda de otros combustibles (gas
LP y combustóleo) que será desplazada por el gas natural
y se conoce como estimación por sustitución.
Estimación tendencial
La estimación tendencial se desglosa en doce grupos
de ramas de acuerdo a la intensidad en el consumo de
gas natural y a su importancia para la estimación de la
demanda industrial (véase cuadro 47).
El grupo de industrias básicas de metales será el
principal demandante de gas natural. Durante 2006,
este grupo demandó 29.0% del total de gas natural en
el sector, y se estima que su participación disminuya a
2
Véase anexo dos para consideraciones sobre la clasificación.
26.2% en el futuro, por las limitadas probabilidades de
expansión de la capacidad productiva de este grupo.
En la industria química, donde el empleo del gas se
dirige a los procesos de generación de energía térmica
y vapor, se prevé una tasa de crecimiento de 4.1% entre
2006 y 2016. Este incremento anual se explica por las
plantas de polietileno y aromáticos asociadas al nuevo
Fénix, que incrementan 28.6 mmpcd, y el resto a otras
actividades de la industria química.
Se estima que el grupo de ramas productos metálicos,
maquinaria y equipo represente 11.9% de la demanda total
de gas natural en el sector en 2016, siendo este el tercer
grupo más importante en la demanda de gas natural.
En lo que se refiere a la demanda de gas natural de la
industria del vidrio y productos de vidrio, su incremento
en el futuro está determinado en gran medida por el

107
 Secretaría de Energía

Cuadro 47
Demanda tendencial por grupo de ramas del sector industrial, 2006-2016
(millones de pies cúbicos diarios)
Grupo de ramas 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 tmca
Total 1,014.0 997.5 1,030.0 1,061.1 1,108.1 1,137.9 1,196.3 1,228.3 1,254.7 1,278.0 1,311.5 2.6
Industrias básicas de
293.6 286.2 289.8 295.8 317.6 322.1 325.3 329.5 333.4 334.5 343.5 1.6
metales
Química 127.1 126.9 130.5 134.4 137.8 141.8 174.6 178.4 182.2 186.3 190.8 4.1
Productos metálicos,
106.9 99.8 110.2 120.6 125.6 130.3 136.3 142.3 146.5 151.5 156.3 3.9
maquinaria y equipo
Vidrio y productos de
105.6 100.0 103.1 105.6 108.7 112.2 116.9 120.8 124.1 127.7 131.6 2.2
vidrio
Alimentos, bebidas y
92.3 95.8 98.0 100.9 102.5 104.1 107.3 110.5 112.7 115.2 118.5 2.5
tabaco
Productos de minerales
68.3 69.1 71.3 73.3 75.6 78.2 81.4 84.2 86.5 89.1 91.8 3.0
no metálicos
Papel y cartón,
63.8 67.2 68.9 69.9 71.8 73.2 74.7 75.9 76.8 77.9 79.3 2.2
imprentas y editoriales
Textiles, prendas de
vestir e industria del 33.9 33.6 33.9 34.1 34.4 34.8 35.3 36.0 36.7 37.4 38.4 1.2
cuero
Minería 23.8 25.7 25.5 25.6 26.2 26.5 27.1 27.6 27.7 27.9 28.5 1.8
Cerveza y malta 18.9 19.7 20.1 20.7 21.0 21.3 21.9 22.6 23.1 23.6 24.2 2.5
Cemento hidráulico 18.1 17.7 17.0 16.3 15.7 15.0 14.4 13.9 13.3 12.8 12.3 -3.8
Resto de las ramas 61.6 55.9 61.8 63.8 71.3 78.4 81.0 86.8 91.8 94.1 96.4 4.6
Fuente: IMP con base en información de CRE, Pemex, Sener y empresas privadas.

Gráfica 27
Estructura de la demanda por grupo de ramas del sector industrial, 2006 y 2016
(participación porcentual)

2006 2016

Alimentos, bebidas y Papel y cartón,

Alimentos, bebidas y Papel y cartón, tabaco imprentas y
tabaco imprentas y Vidrio y productos de 9.0%
Vidrio y productos 9.1% editoriales editoriales
de vidrio 6.3% vidrio 6.0%
Textiles, prendas de 10.4% Textiles, prendas de 10.0% Cemento hidráulico
vestir e industria del Cemento hidráulico vestir e industria del 0.9%
cuero 1.8% cuero
3.3% 2.9%
Cerveza y malta Cerveza y malta
Resto de las ramas 1.9% Resto de las ramas 1.8%
industriales industriales
6.1% 7.3%
Química Industrias básicas de
12.5% metales
Industrias básicas Química 26.2%
de metales 14.5%
Productos 29.0%
metálicos,
maquinaria y equipo Minería
2.3% Minería
10.5% Productos metálicos,
Productos de Productos de 2.2%
maquinaria y equipo
minerales no 11.9% minerales no
metálicos
6.7% metálicos
7.0%

Fuente: IMP con base en información de CRE, Pemex, Sener y empresas

privadas.

108
Prospectiva del mercado de gas natural 2007-2016

comportamiento de la industria automotriz, así como de Cuadro 48

la industria del envasado. Se espera que su crecimiento Demanda industrial de gas natural por componente de
promedio anual sea de 2.2% a lo largo del período proyección, 2006-2016
prospectivo, y que al final de éste su participación sea de (millones de pies cúbicos diarios)
10.0% con respecto a la demanda total de gas natural en Tendencial Sustitución* Total
el sector. 2006 1,014.0 - 1,014.0
2007 990.9 6.7 997.5
En el grupo de ramas alimentos, bebidas y tabaco el 2008 1,019.3 10.7 1,030.0
crecimiento promedio anual será de 2.5% para el período 2009 1,050.1 11.0 1,061.1
prospectivo. Además, se espera que en este grupo de 2010 1,091.4 16.8 1,108.1
ramas el combustóleo y el gas LP muestren una tendencia 2011 1,116.0 21.9 1,137.9
a la baja, con lo que el uso del gas natural se incentivará, 2012 1,174.3 22.0 1,196.3
principalmente para la generación de calor y vapor y para 2013 1,202.8 25.5 1,228.3
los procesos de esterilización, secado y cocción. 2014 1,226.1 28.6 1,254.7
2015 1,249.4 28.7 1,278.0
La demanda de gas natural en la rama de los productos 2016 1,282.7 28.8 1,311.5
de minerales no metálicos se incrementará en 23.5 mmpcd * Se refiere a la sustitución de combustóleo y gas LP por la entrada de
a lo largo del periodo prospectivo, para ubicarse en 91.8 nueva infraestructura de distribución industrial de gas natural.
mmpcd al final del mismo, la actividad que se espera Fuente: IMP con base en información de la CRE, Pemex, Sener y empresas
privadas.
incrementará el consumo será la producción de cerámica,
principalmente.
gas, bombeo neumático, generación de energía eléctrica,
En la elaboración de papel, la obtención de la celulosa materia prima, entre otros usos. Históricamente, el sector
es la etapa más intensiva en el consumo de energía, por petrolero es el de mayor consumo de gas natural dentro del
lo que una mayor importación de ésta explica la baja balance nacional, de hecho en 2006 representó 46.2% del
en la participación de la demanda de gas natural en consumo; sin embargo, la demanda del sector petrolero se
las actividades del grupo de papel, cartón, imprentas y verá superada en 2013 por el sector eléctrico. Aún así, en
editoriales. los próximos 10 años se espera que la demanda del sector
petrolero crezca 18.2%, llegando al final del periodo de
Sustitución de otros combustibles por gas natural proyección a un volumen de 3,568 mmpcd. Del incremento
esperado, 58.8% se deberá a las recirculaciones internas
El cuadro 48 indica la estimación de la demanda a pozos de PEP, y el resto corresponde a la participación
por componente de estimación, y se observa que la del gas utilizado en las autoconsumos de las subsidiarias
preferencia por sustituir gas LP y combustóleo por gas se de Pemex.
va incrementando en el sector industrial paulatinamente
hasta alcanzar 28.8 mmpcd en 2016. Cabe señalar que, este El empleo de gas natural en PPQ tendrá diferentes
volumen podría ser mayor en la medida en que los precios comportamientos, por un lado el gas combustible crecerá
relativos y el desarrollo de infraestructura favorezcan el 47.4 mmpcd entre 2006 y 2016. Por el contrario, el
acceso al gas natural. uso como materia prima disminuye 21.0 mmpcd en
el mismo periodo. Entre las premisas que se planean,
4.1.3 Sector petrolero la estimación del uso como gas combustible obedece
a algunos proyectos de inversión que incrementarán
El gas natural es utilizado en el sector petrolero como
los consumos del hidrocarburo, principalmente en el
combustible en ductos, refinerías, plantas procesadoras de
Complejo Petroquímico (CPQ) La Cangrejera, donde se

109
 Secretaría de Energía

Cuadro 49
Demanda de gas natural del sector petrolero, 2006-2016
(millones de pies cúbicos diarios)
Concepto 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 tmca
Total 3,017 3,309 3,312 3,563 3,575 3,565 3,602 3,565 3,560 3,595 3,568 1.7
Autoconsumo 1,581 1,754 1,686 1,763 1,721 1,676 1,708 1,688 1,730 1,799 1,808 1.4
Exploración y Producción1 744 891 823 806 756 685 687 692 689 680 682 -0.9
Refinación 281 298 297 375 377 385 385 383 386 468 466 5.2
Gas y Petroquímica Básica 263 261 261 282 304 291 316 294 345 333 341 2.6
Petroquímica 292 303 304 299 283 314 318 318 309 318 318 0.9
Corporativo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8
Recirculaciones internas 1,436 1,555 1,626 1,800 1,854 1,889 1,894 1,876 1,831 1,795 1,760 2.1
1
Incluye el consumo de la Compañía Nitrógeno de Cantarell.
Fuente: Pemex.

Cuadro 50
Demanda de gas natural de Pemex Petroquímica, 2006-20161
(millones de pies cúbicos diarios)
Región 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 tmca
Total 292.0 303.2 304.2 299.4 283.4 314.4 318.4 318.4 309.4 318.4 318.4 0.9
Combustible 244.0 273.0 277.2 272.4 256.4 287.4 291.4 291.4 282.4 291.4 291.4 1.8
Materia prima 48.0 30.2 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 -5.6
1
No incluye los consumos potenciales de gas natural del proyecto Fénix.
Fuente: PPQ.

contemplan ampliaciones en las líneas de producción
de etileno, estireno, aromáticos y polietileno de baja
densidad (PEBD). Por el contrario, el gas para materia
prima disminuye en el periodo de análisis, ya que se
considera que el CPQ Independencia deja de operar las
plantas de metanol, y se planea que únicamente el CPQ
Cosoleacaque opere en forma continua, principalmente
por la planta de amoniaco.
4.1.4 Sector residencial y servicios
Para el período prospectivo se espera que la demanda
de gas natural de los sectores residencial y servicios crezca
a una tasa promedio de 7.2%, motivada principalmente
por el desarrollo de un mayor número de viviendas en
zonas geográficas de distribución de gas natural y por la
expansión de la red de distribución. En contraste, en el
caso del gas LP se anticipa un incremento en la demanda
de 1.1% en los mismos sectores. La demanda de gas natural
y gas LP será de 10.7 pies cúbicos diarios de gas natural
equivalente por habitante en 2016 (véase cuadro 51).
El crecimiento de la demanda de gas natural en estos
sectores se verá ligeramente disminuido por una serie de
factores que reducen el consumo, principalmente por: la
mayor eficiencia en calentadores de agua (aplicación de la
NOM-003-ENER-2000), el ahorro de gas natural derivado
de la sustitución de estufas con piloto por equipos con
encendido electrónico que reduce en un máximo de
10.0% el gas requerido para la cocción de alimentos, y el
desplazamiento de gas natural por energía eléctrica por
del uso de hornos de microondas.
Con base en lo anterior, se estima que el ahorro de
gas natural en los sectores residencial y servicios será
de 8.4 mmpcd para el 2016, de los cuales 6.2 mmpcd
corresponderán al sector residencial y 2.2 al servicios
(véase gráfica 28).

110
Prospectiva del mercado de gas natural 2007-2016

Cuadro 51
Demanda de gas natural y gas LP, sectores residencial y servicios, 2006-2016
(millones de pies cúbicos diarios de gas natural equivalente)
Penetración Consumo
del gas natural gas natural Crecimiento
Año Gas natural Gas LP Total Habitantes
respecto al total y gas LP por (%)
(%) habitante *
2006 107.7 923.8 1,032 10.4 106,451,679 9.7
2007 115.7 938.5 1,054 11.0 107,525,207 9.8 1.2
2008 126.2 953.6 1,080 11.7 108,576,411 9.9 1.4
2009 138.0 969.8 1,108 12.5 109,607,255 10.1 1.6
2010 149.0 982.1 1,131 13.2 110,619,340 10.2 1.2
2011 160.3 987.8 1,148 14.0 111,613,906 10.3 0.6
2012 172.2 991.2 1,163 14.8 112,591,898 10.3 0.5
2013 183.4 993.8 1,177 15.6 113,553,916 10.4 0.3
2014 194.1 997.3 1,191 16.3 114,500,185 10.4 0.4
2015 204.5 1,015.7 1,220 16.8 115,430,657 10.6 1.6
2016 215.3 1,033.7 1,249 17.2 116,344,933 10.7 1.6
tmca 7.2 1.1 1.9 5.1 0.9
* Pies cúbicos diarios.
Fuente: IMP con base en información de la CRE, Pemex, Sener y empresas privadas.

Gráfica 28
Ahorro de gas natural en los sectores residencial y servicios, 2006-2016
(millones de pies cúbicos diarios de gas natural equivalente)
250
223.7
212.5 Ahorro
Sin mejora en eficiencia 200.9
200 189.0 215.3
176.8 204.5
194.1
163.9 183.4
151.7 172.2
150 140.0 160.3
127.5 149.0
116.3
107.7 138.0 Con mejora en eficiencia
126.2
100 115.7

50

0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Fuente: IMP con base información de CRE, INEGI, Pemex, Sener y empresas
privadas.

111
 Secretaría de Energía

Considerando los tres combustibles que se usan en estos
sectores (gas natural, gas LP y leña), al final del período
prospectivo el gas natural aumentará su participación hasta
representar 14.6% del total de combustibles, mientras
que el gas LP abastecerá 70.1% de este consumo. Por el
contrario, la leña disminuirá de 25% en 2006 a 15.3% en
2016. Lo anterior significa, que existirá un doble efecto
de sustitución en estos combustibles, primero se refiere
a la sustitución de gas LP por gas natural en las zonas
geográficas de distribución, y aunado a la sustitución de
leña por gas LP en zonas rurales (véase gráfica 29).
Gráfica 29
Demanda de combustibles en los sectores residencial y servicios, 2006 y2016
(participación porcentual)
2006
La demanda de gas natural del sector residencial se
asocia principalmente con calefacción de agua, cocción
de alimentos, secadoras de ropa y aire acondicionado.
El volumen para el 2016 será de 175.1 mmpcd, con
un crecimiento promedio anual de 7.6%, impulsado
principalmente por el desarrollo inmobiliario de viviendas
nuevas en las regiones Noreste, Centro y Centro-Occidente.
Se espera por lo tanto un importante crecimiento en
infraestructura para la distribución de gas natural en
estas regiones (véase cuadro 52).
2016

Gas natural Leña Gas natural

Leña 7.8% 15.3% 14.6%
25.0%

Gas LP Gas LP
67.2% 70.1%
Fuente: IMP con base información de CRE, Pemex, Sener y empresas
privadas.

Cuadro 52
Demanda de gas natural por región, sector residencial, 2006-2016
(millones de pies cúbicos diarios)
Región 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 tmca
Total 84.5 93.8 102.3 112.0 121.1 130.4 140.1 149.2 158.0 166.3 175.1 7.6
Noroeste 1.4 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.5 2.6 6.6
Noreste 57.4 61.7 66.2 70.6 74.0 77.3 80.4 83.2 85.7 87.9 90.4 4.6
Centro-Occidente 5.4 7.4 9.3 11.6 14.1 16.9 20.0 23.2 26.4 29.5 32.7 19.8
Centro 20.3 22.9 24.9 27.9 30.9 34.0 37.3 40.4 43.4 46.2 49.1 9.2
Sur-Sureste - - - - - - 0.0 0.1 0.1 0.2 0.3 n.a.
n.a.: no aplica.
Fuente: IMP con base en información de la CRE, Pemex, Sener y empresas privadas.

112
Prospectiva del mercado de gas natural 2007-2016

Cuadro 53
Demanda de gas natural por región, sector servicios, 2006-2016
(millones de pies cúbicos diarios)
Región 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 tmca
Total 23.3 21.9 23.9 26.0 27.8 29.9 32.1 34.1 36.2 38.1 40.2 5.6
Noroeste 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 4.2
Noreste 16.4 17.0 17.9 19.0 19.9 20.8 21.8 22.6 23.5 24.3 25.2 4.4
Centro-Occidente 2.2 1.7 2.1 2.5 2.9 3.4 3.9 4.4 4.9 5.4 5.8 10.0
Centro 4.2 3.0 3.7 4.2 4.7 5.3 6.0 6.7 7.3 8.0 8.7 7.5
Sur-Sureste 0.2 - - - - - 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 -3.0
Fuente: IMP con base en información de la CRE, Pemex, Sener y empresas privadas.

El consumo en el sector servicios se asocia 4.1.5 Sector autotransporte

principalmente con hoteles, restaurantes, oficinas,
hospitales, lavanderías, panaderías, tintorerías y
tortillerías. Se espera que la demanda sea de 40.2 mmpcd
en el 2016.
El consumo de gas natural en el sector autotransporte
crecerá a un ritmo promedio anual de 24.1% durante
el periodo 2006-2016, con un aumento de 15.5 mmpcd
que se desarrollará únicamente en las regiones Centro y
Noreste (véase gráfica 30).

Gráfica 30
Demanda regional de gas natural en el sector autotransporte, 2006-2016
(millones de pies cúbicos diarios)
17.6
16.1
15.0
13.6
12.3 7.9
11.0 7.4
6.8
9.6 6.1
5.4
8.1 5.0
6.4 4.8
3.7
4.5 2.8 9.7
8.2 8.7
1.4 6.9 7.6
2.0 5.9
0.2 4.3 4.8
3.1 3.6
1.9

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Centro Noreste

Fuente: IMP con base en información de Pemex, Sener y empresas privadas.

113
 Secretaría de Energía

Se prevé la adición de 50 estaciones de servicio,
por lo que al finalizar el periodo se tendrá un total de
57 plantas dedicadas a la venta de gas natural vehicular,
lo que equivaldrá a una capacidad instalada de 66,411
m3/hora. La mayoría de estas estaciones darán servicio
a vehículos de transporte de pasajeros, principalmente
taxis, microbuses y autobuses; otras estaciones atenderán
vehículos gubernamentales, mientras que otras darán
servicio a flotillas de vehículos empresariales.
Con base en los proyectos de expansión por parte de
las empresas distribuidoras, la expectativa del parque
vehicular a gas natural comprimido (GNC) contempla un
crecimiento de 25,600 unidades a lo largo del periodo,
siendo la región Centro la que tendrá la mayor densidad
como consecuencia de una gran dinámica en el transporte
de pasajeros. No obstante, el aumento de infraestructura y
las políticas de expansión que registrará la región Noreste
le permitirá ubicarse en niveles de parque vehicular muy
cercanos a los de la Centro (véase cuadro 54).

Cuadro 54
Estaciones acumuladas y parque vehicular a gas natural comprimido por región, 2006-2016
(unidades y miles de unidades, respectivamente)
Región 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 tmca
Total estaciones 7 12 14 20 27 38 51 53 54 56 57 23.3
Total parque vehicular 2.8 5.4 7.9 10.2 12.5 14.8 17.2 19.7 22.5 25.2 28.4 26.2
Noreste
Estaciones 3 7 9 12 16 20 25 26 27 28 28 25.0
(unidades acumuladas)
Parque vehicular 0.6 2.6 4.1 5.6 7.0 7.5 8.2 9.5 11.1 12.5 13.8 36.2
(miles de unidades)
Centro
Estaciones 4 5 5 8 11 18 26 27 27 28 29 21.9
(unidades acumuladas)
Parque vehicular 2.1 2.8 3.8 4.6 5.5 7.3 9.0 10.2 11.4 12.7 14.6 21.1
(miles de unidades)
Fuente: IMP con base en información de Pemex, Sener y empresas privadas.

La disponibilidad de terrenos para la instalación de reducido de manera importante, lo que implicará en el

nuevas estaciones de servicio de GNC y las expectativas
de precios de los combustibles automotores son factores
que influirán en la demanda futura del gas en este sector.
Así, se prevé que la participación del gas natural respecto
a otros energéticos siga siendo marginal, y pase de 0.04%
en 2006 a 0.24% en 2016, considerando el uso de las
gasolinas, el gas LP y el diesel.
La incorporación de nuevas tecnologías por parte de
empresas extranjeras en el mercado nacional, permitirá
mejoras considerables en el desempeño de los vehículos
a GNC. Aunado a esto, los costos de las conversiones de
motores a gasolina para adaptarlos al uso de GNC se han
futuro tasas de retorno más competitivas respecto a las
de gas LP y diesel y mayores beneficios a los usuarios en
términos económicos, ambientales y de seguridad.
Los sistemas de conversión actuales, comparados
con los tradicionales, permiten un mayor control del
encendido del gas mejorando la eficiencia de combustión y
evitan pérdida de potencia, lo que se traduce en un mejor
desempeño y economía del combustible y la reducción del
nivel de emisiones contaminantes.

114
Prospectiva del mercado de gas natural 2007-2016
4.2 Oferta de gas natural
La oferta de gas natural para los próximos 10 años, es el
resultado de un ejercicio de planeación que se basa en una
cartera de proyectos que contiene las oportunidades de
inversión asociadas a las reservas y recursos prospectivos
de hidrocarburos identificados y documentados en nuestro
país, de acuerdo con los objetivos y estrategias del Plan
de Negocios 2007 de Pemex Exploración y Producción
(PEP).
El portafolio de negocios 2007 de PEP contiene un
total de 81 proyectos, de los cuales 6 son proyectos
integrales de exploración y explotación (es decir que
contienen tanto la actividad prospectiva de búsqueda de
hidrocarburos como la actividad extractiva de producción
de las reservas encontradas o de las reservas existentes),
29 proyectos de explotación (sólo consideran la producción
de reservas ya descubiertas), 22 de exploración y 24
proyectos de infraestructura y soporte para la operación
y mantenimiento del transporte y distribución de
hidrocarburos. Cabe señalar que, salvo los proyectos de
infraestructura y soporte, el resto incluyen las inversiones
necesarias vinculadas a seguridad industrial y protección
ambiental.
Considerando el portafolio 2007 de PEP, y para
fines de la prospectiva se generó un escenario llamado
“propuesto”, vinculado a una inversión promedio anual
de 144 mil millones de pesos de 2007, con expectativas
de extracción de gas natural por 6,446 mmpcd promedio
entre 2007 y 2016. Este techo presupuestal incluye las
inversiones necesarias para mantener la producción base,
como aquellas inversiones Pidiregas ya autorizadas en
actividades estratégicas3.
4.2.1 Escenario medio de producción
Para esta prospectiva el escenario medio de oferta de
gas tiene su origen en el escenario propuesto de PEP, el
cual reconoce los perfiles de producción de la cartera de
3
Cabe mencionar que, el escenario de oferta se encuentra entre el escenario
bajo y el sobresaliente de la Prospectiva del mercado de Petróleo crudo 2007-
2016.
115
proyectos 2007 de PEP, considerando el posible desarrollo
de reservas incorporadas por la actividad exploratoria, e
inversiones para explotación y exploración, el posible
desarrollo de aguas profundas y el desarrollo del proyecto
Chicontepec (también llamado Aceite terciario del
Golfo).
El conjunto de proyectos de PEP que cuentan con
autorización para ser financiados en los próximos años,
y su desarrollo dependerá de la existencia de suficiencia
presupuestal, de la capacidad de financiamiento de
Pemex y el éxito de las actividades exploratorias. Cabe
mencionar que se incluyen en la proyección los Contratos
de Obra Publica Financiada (COPF) autorizados hasta el
primer semestre de 2007.
Entre algunos aspectos sobresalientes del escenario
propuesto de producción se encuentran:
• Techos presupuestales promedio por 144 miles de
millones de pesos. Esta inversión física se destinará
para sustentar el escenario propuesto entre 2007 y
2016. Así, 94 mil millones de pesos se ocuparán en
la explotación de campos actuales, 25 mil millones
a la exploración de nuevos campos y 25 mil millones
al rubro de futuro desarrollo;
• En la actividad exploratoria se mantiene un esfuerzo
importante en todas las cuencas terrestres; sin
embargo, se incrementan las actividades tanto en
aguas someras como en aguas profundas;
• En la explotación, se continúa con los proyectos
más importantes al día de hoy como Cantarell,
Ku-Maloob-Zaap, Crudo Ligero Marino, Burgos y
Veracruz. Además, la actividad en Chicontepec se
incrementa notablemente a partir de 2008; y
• se incluyen proyectos como el exploratorio
Papaloapan B, los proyectos de desarrollo Alak-
Kach y Samaria-Somero; se evalúa la inclusión del
desarrollo de Lakach y se están segregando los
proyectos de la Subdirección de Distribución y
Comercialización para formar uno sólo.
 Secretaría de Energía

El escenario propuesto comienza con una producción a declinar a partir de ese año hasta llegar a 3,305 mmpcd
de gas natural de 5,356 mmpcd en 2006, y llega a 6,907 en el último año de análisis.
mmpcd en 2016. Este escenario de producción de gas será
explicado brevemente en los siguientes términos: Por el lado de las actividades exploratorias se refleja
una nueva producción a partir de 2009, con un volumen
• Por tipo de actividad (exploración y explotación) a obtener de 110 mmpcd, y que se planea alcanzará una
aportación de 3,602 mmpcd hacia 2016, resultado de
• Por categoría de proyectos inversiones en las cuencas terrestres, aguas someras y
aguas profundas.
• Por región
El comportamiento esperado en las actividades se
• Por calidad de gas relaciona primero, con una expectativa de declinación en
las actividades de explotación esperada en los proyectos
Por actividad Burgos y Veracruz. Esta caída en la explotación se planea
mitigar con las aportaciones de los proyectos Chicontepec,
El escenario propuesto en términos de las actividades Crudo Ligero Marino y los COPF. A partir del 2014, se
de exploración y explotación de gas, por un lado incorporan los volúmenes de producción de gas natural
indica la administración efectiva de la producción base de los proyectos exploratorios Burgos, Golfo de México
proveniente de campos y pozos en explotación actual, y B, Lamprea, Reforma Terciario, Delta del Bravo y Crudo
cómo responderán a distintos factores como la depresión Ligero Marino.
de los yacimientos, el avance de los contactos agua- aceite
y gas- aceite, y cómo será controlada la productividad de
los pozos. Durante el periodo 2006-2016, la producción
obtenida de los proyectos de explotación alcanza su
máxima aportación de 6,020 mmpcd en 2006, y comienza
Gráfica 31
Producción de gas natural por tipo de actividad, 2006-2016
(millones de pies cúbicos diarios)

8,000

6,000 Exploración
Exploración
Exploración

4,000

2,000
Explotación
Explotación

0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Fuente: Pemex Exploración y Producción.

116
Prospectiva del mercado de gas natural 2007-2016

Por categoría de proyectos este yacimiento tiene mayor impacto en la producción de

En esta clasificación del escenario propuesto se
observa la diversificación de los grandes proyectos
considerados en la cartera de PEP. Así, el portafolio de
negocios respecto a la producción de gas se clasificó en
los siguientes proyectos:
• Explotación (sin Chicontepec y Cantarell),
• Cantarell,
• Chicontepec,
• Contratos de Obra Pública Financiada,
• Exploración (sin aguas profundas) y
crudo, por el lado de gas natural la declinación también se
ve afectada. Durante 2006, Cantarell aportó 716 mmpcd a
la producción nacional, y se espera una declinación rápida
de 15.5% por año hasta llegar a 2016 con una aportación
de 133 mmpcd. La caída en la producción en este activo
será compensada principalmente por los desarrollos que
se alcance en los COPF y en Chicontepec.
Cabe señalar que, en la planeación administrativa
de Cantarell, se busca maximizar la producción de
hidrocarburos a través de un proyecto de recuperación
terciaria, de tal manera que el escenario de producción
considera un proyecto de mantenimiento de presión.
Además, existe una producción marginal esperada en
términos exploratorios relacionada con el yacimiento a
partir de 2012.

• Aguas profundas. Con respecto a aguas profundas, estos proyectos

Una de las inquietudes más importantes de la cartera
de proyectos 2007, es cómo se dará la administración
del Proyecto Cantarell, principalmente por lo que
éste yacimiento ha representado en la producción de
hidrocarburos del país durante varias décadas. Si bien,
consideran una definición propia de PEP, dónde aquellos
desarrollos con un tirante de agua superior a 500 metros
(m) son considerados como tales. Esta definición se
refiere a que a esa profundidad PEP cambia la tecnología
para el desarrollo de esos campos.

Gráfica 32
Producción de gas natural por tipo subcategoría de proyecto, 2006-2016
(millones de pies cúbicos diarios)

8,000
Aguas profundas

6,000
COPF a Exploración
Cantarell (sin aguas profundas)
4,000
Chicontepec
2,000
Explotación
(sin Chicontepec, Cantarell y COPF)

0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
a
Se refiere a Contratos de Obra Pública Financiada.
Fuente: Pemex Exploración y Producción.

117
 Secretaría de Energía

La obtención de gas natural proveniente de aguas
profundas se desarrolla a partir de 2012, y comienza a
ser significativo a partir de 2014 cuando se estima una
producción de 321 mmpcd, con una tendencia incremental
que se espera llegue a cerca de 500 mmpcd en 2016.
Por región
En la producción de gas natural por regiones se
espera que la Región Norte incrementará gradualmente
su contribución en la producción nacional alcanzando
su máximo en 2012, cuando su producción sea de 3,483
mmpcd y que significa 52.6% del total de ese año,
mientras que su participación será de 50% del total al
cierre del periodo mostrado, el incremento se deberá al
desarrollo de los proyectos Burgos, Lamprea y Delta del
Bravo.
Por calidad de gas
En las tendencias esperadas en el escenario de
producción, considerando la calidad del gas, es evidente
que la composición cambiará, al disminuir el gas
húmedo amargo e incrementarse el gas húmedo dulce. El
comportamiento del primero, obedece principalmente a la
declinación de los campos de Veracruz, Cantarell, Complejo
Antonio J. Bermúdez y San Manuel. Esto sucede en los
primeros años, sin embargo se recuperá su participación
en la producción por los proyectos exploratorios, para el
2016 alcanzará 59% de la producción.
Por su parte, el incremento en la producción de gas
húmedo dulce se debe principalmente a la aportación
de los proyectos Burgos, Chicontepec, COPF y Veracruz.
La producción de gas seco provendrá de los proyectos
Lamprea, Reforma Terciario, Delta del Bravo, Simojovel
y Cuichapa.
4.2.2 Contratos de Obra Pública Financiada
Los Contratos de Obra Pública Financiada4 (COPF)
responden a la búsqueda de nuevos esquemas de
contratación para la ejecución de algunos proyectos de
inversión de Petróleos Mexicanos. Este nuevo esquema
de contratación se desarrolló en estricto apego a la

Gráfica 33
Producción de gas natural por tipo de calidad, 2006-2016
(millones de pies cúbicos diarios)

8,000

11%
6,000 Seco 17%
24% 30%
Húmedo dulce
4,000 30%
18%
59%
2,000 53%
58%
Húmedo amargo

0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Fuente: Pemex Exploración y Producción. 4

Anteriormente conocidos como Contratos de Servicios Múltiples.

118
Prospectiva del mercado de gas natural 2007-2016

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a
las leyes y a los reglamentos en materia petrolera.
El propósito de este esquema es incrementar la
producción de hidrocarburos en México, aprovechar los
recursos naturales del país y reducir las importaciones
de gas natural. A partir de 2006, estos contratos forman
parte de los proyectos Pidiregas.
Los contratos vigentes al cierre de 2006, ubicados
en la cuenca de Burgos, tienen por objeto desarrollar
reservas de gas natural no asociado. De 2003 a 2005 se
realizaron dos rondas de licitación de las que se derivó la
firma de siete contratos correspondientes a los bloques
Reynosa-Monterrey, Cuervito, Misión, Fronterizo y Olmos
de la primera ronda y Pandura-Anáhuac, y Pirineo de la
segunda.

Estos son contratos de obra pública que sobre la
base de precios unitarios agrupan en una sola unidad
distintos servicios. Con este mecanismo, Petróleos
Mexicanos mantiene los derechos y la propiedad de los
hidrocarburos extraídos y de las obras construidas, a la
vez que accede a capacidades adicionales de ejecución,
tecnología y financiamiento para efectuar obras de
desarrollo, infraestructura y mantenimiento de pozos.
Estos contratos no contemplan la participación de los
contratistas ni en la producción ni en las utilidades del
proyecto.
Mapa 10
Bloques de los Contratos de Obra Pública Financiada
La tercera ronda de licitación considera los bloques
Nejo, Monclova y Euro, que en conjunto abarcan un área
de 6,196 kilómetros cuadrados. Las licitaciones públicas
internacionales correspondientes se publicaron en el
Diario Oficial de la Federación el 10 de agosto de 2006.
Las obras relativas a esta ronda permitirán capitalizar las
inversiones en la cuenca de Burgos, disminuir el ritmo de
declinación de los yacimientos ubicados en esa región, y
aprovechar la experiencia generada con la perforación del
primer pozo multilateral en rocas carbonatadas.

Río Bravo 1ra. Ronda

Cd. Acuña A Reynosa Monterrey D Fronterizo

B Misión E Olmos
P. Negras C Cuervito Área total 6,330 km2

E
2da. Ronda
a
G N. Laredo
F FF Pandura-Anáhuac
Monclova GG Pirineo
B Reynosa Matamoros Área total 4,656 km2
Monterrey
C
Coahuila D A
b
3ra. Ronda
Nuevo Golfo a Monclova
León de México b Euro
c
c Nejo
Área total 6,196 km2

Área total Tamaulipas

Cuenca de Burgos km2
50,000

Fuente: Pemex.

119

Los trabajos realizados en 2006, a través de estos
contratos, permitieron terminar 62 pozos de desarrollo
y cinco pozos exploratorios, y una producción de 138
mmpcd de gas natural.
4.2.3 Disponibilidad de gas natural de PEP a PGPB
De acuerdo con el escenario propuesto de PEP, la
disponibilidad de gas natural a PGPB observará una
tendencia positiva durante el periodo 2007-2016, hasta
alcanzar un máximo de 6,848 mmpcd en el año 2014.
Bajo este escenario la Región Norte se mantendrá como la
principal proveedora de gas natural. Esta región presenta
la mayor tasa de crecimiento anual en el periodo, la cual
asciende a 4.1%, influida en particular por el desarrollo
del proyecto Chicontepec.
La producción de gas natural entregado de PEP a PGPB
durante el periodo, estará sustentada en incrementos de
entregas de gas húmedo dulce. Este tipo de gas presentará
incrementos anuales de 9.6% entre 2006 y 2016. Hacia
2016 se procesará un volumen de 2,567 mmpcd de gas
húmedo dulce en las criogénicas, 3,137 mmpcd será gas
húmedo amargo que llegará a las plantas endulzadoras,
y como complemento, se inyectará al SNG un volumen
de 1,021 mmpcd del gas seco directo de campos
productores.
4.3 Inversiones en PGPB para el procesamiento
y transporte de gas natural
El programa de inversiones de PGPB para el periodo
2008-20165, prevé un crecimiento en la disponibilidad de
gas natural para el Organismo de 2.3% promedio anual en
el periodo 2006-2016, soportado fundamentalmente en
el crecimiento de la oferta localizada en la Región Norte,
y en particular en el desarrollo del activo Aceite Terciario
del Golfo (Chicontepec).
5
Se basa en el escenario de hidrocarburos de PEP denominado 7.5A v.4, y
cartera de Proyectos de Inversión de PGPB de mayo de 2007.
120
Secretaría de Energía
Dicho programa contempla invertir 54,643 millones
de pesos a precios del 2007, en el periodo de análisis,
los cuales estarán orientados fundamentalmente a
proyectos que aseguren el procesamiento de la oferta
de gas de PEP y a operar los activos de la empresa bajo
las mejores prácticas en materia de seguridad, salud y
protección ambiental, en consonancia con las prioridades
estratégicas del Organismo.
En este contexto, se tiene previsto invertir el 60% de
los recursos mencionados (32,944 millones de pesos) en
proyectos para enfrentar la oferta adicional de gas natural,
y 34% (18,366 millones) en proyectos para alcanzar la
excelencia en mantenimiento y continuar operando las
instalaciones en forma segura y eficiente. En segundo
término, y a fin de atender de manera confiable la demanda
de los hidrocarburos que PGPB comercializa, se destinarán
2,838 millones de pesos para asegurar el transporte de gas
y productos, 257 millones a la integración tecnológica y
de sistemas, y 187 millones para la administración de los
procesos. El total de las inversiones previstas se clasifica
en el cuadro 55.
Con estos recursos, la capacidad de proceso de gas
amargo se incrementará en 5%, la recuperación de
azufre en 3%, la de recuperación de líquidos en 30% y
el fraccionamiento de hidrocarburos en 9%, como se
muestra en el cuadro 56.
Para cumplir con lo anterior, destacan la construcción
de los siguientes proyectos:
• Dos plantas criogénicas modulares en el CPG Burgos
de 200 mmpcd cada una.
• Cuatro criogénicas en el Área Poza Rica, con
capacidad conjunta de 700 mmpcd.
• Dos proyectos integrales, en un sitio por definir,
para procesar la oferta de gas del Delta del Bravo y
Aguas Profundas, con una capacidad criogénica de
200 mmpcd y 450 mmpcd, respectivamente.
Prospectiva del mercado de gas natural 2007-2016

Cuadro 55
Inversiones de PGPB, 2008-2016
Tipo de proyecto Millones de pesos Porcentaje
Proyectos estratégicos 26,357 48%
Proyectos Operativos 22,319 41%
Amortización Pidiregas 5,967 11%
Total 54,643 100%
Fuente: PGPB.

Cuadro 56
Proyectos para el procesamiento de gas de PGPB, 2007-20161
Producto Capacidad 2007 Capacidad 2016 Incremento
Endulzamiento de gas (mmpcd) 4,542 4,778 236
Recuperación de azufre (tpd) 3,376 3,491 115
Recuperación de líquidos(mmpcd) 5,551 7,222 1,671
Fraccionamiento de C2+ (mbd) 577 628 51
1
Los acrónimos Cn+ se refieren a los compuestos alifáticos según el número de carbonos en la cadena, el cual se indica con el valor de n.
Fuente: PGPB.

Cuadro 57
Proyectos para el transporte de gas de PGPB, 2008-2016
Proyecto Inicio de operación Capacidad HP
Estaciones de compresión
Emiliano Zapata 2008 35,000
Santa Ana 2010 24,000
Omealca 2011 14,300
1
Norte 2009-2014 63,400
Soto la Marina y Macarela 2012 42,000
Gasoductos Inicio de operación Capacidad mmpcd
Matamoros-Campo Brasil 2013 131
Ductos petroquímicos Producto Diámetro/longitud
Cd. Pemex-Nvo. Pemex C2+ 16” x 70 km.
Cd. Pemex-Nvo. Pemex-Cactus C3+ 16” x 81 km.
Cactus-Nvo. Pemex-cangrejera C2+ 24” x 140 km.
1
Incluye la construcción de las estaciones Dorado, Cabrito y Rafael, así como la repotenciación de la estación Santa Catarina en 2 etapas: 2009 y 2014.
Fuente: PGPB.

121

• Incremento del proceso de gas húmedo amargo en
el CPG Arenque
• Una planta criogénica de 300 mmpcd en el área
Coatzacoalcos
Por otra parte, en lo referente a transporte, los
principales proyectos que se desarrollarán se muestran en
el cuadro 57.
Con las inversiones anteriores, PGPB contará con los
elementos para hacer frente a la oferta de hidrocarburos
de PEP, garantizando su aprovechamiento óptimo y
operando de manera confiable y segura los activos, todo
ello, orientado a obtener el máximo Valor Económico
Agregado en las operaciones de la empresa.
4.4 Gas natural licuado
Con el propósito de garantizar el suministro
del hidrocarburo, se han establecido estrategias de
diversificación de fuentes de suministro del gas natural
como parte de la política energética nacional. Así, se ha
venido dando un impulso a las terminales de regasificación,
para importar gas natural licuado (GNL). La Prospectiva
del mercado de gas natural, 2007-2016 considera en
sus escenarios de planeación las importaciones de las
terminales Altamira, Ensenada y Manzanillo, para el
horizonte de estudio.
El 30 de septiembre de 2006 se inició la operación
comercial de la terminal ubicada en el Puerto de Altamira
en el Estado de Tamaulipas, primera terminal de GNL
que entró en operación en México. Al cierre del año, esta
terminal realizó entregas por 79 mmpcd, mismos que la
CFE nominó en algunas de sus centrales de generación.
De acuerdo, a lo planeado entre la CFE y Gas del Litoral
(operador de la terminal de GNL Altamira) en 2007 se
pretende alcanzar un volumen regasificado de 340 mmpcd
y hasta 2009 se estarían consumiendo 500 mmpcd de
GNL importado en Altamira.
La terminal de GNL de Altamira requirió para su
construcción una inversión de 440 millones de dólares
122
Secretaría de Energía
y fue desarrollada por el consorcio denominado Shell Gas
B. V. / Total Gaz / Mitsui Co.6 En este sentido, entre los
cargamentos que Total Gaz planea traer a partir de 2009,
se encontrarán los provenientes de una nueva planta de
licuefacción de Yemen, cuyo primer tren de licuefacción
estará listo en 2008 y el segundo en 2009.
Por otro lado, Sempra Energy está llevando a cabo la
construcción de una terminal de recibo, almacenamiento
y regasificación de GNL, a través de su subsidiaria,
Energía Costa Azul, en un sitio ubicado a una distancia
aproximada de 25 kilómetros al norte de Ensenada, en
Baja California. En ese lugar, la empresa ha adquirido un
terreno con acceso a aguas costeras de gran calado de
acuerdo con las necesidades del proyecto.
El proyecto Energía Costa Azul representa una
inversión aproximada de 875 millones de dólares y tendrá
la capacidad de enviar al mercado hasta 1,000 mmpcd. A
julio de 2007, la construcción de éste proyecto lleva un
avance de más de 84% y va de acuerdo con el programa
para iniciar operaciones a principios de 2008. Éste será
el primer proyecto de GNL en la costa oeste de América
del Norte, con ello, México se convertirá en el primer país
que contará con infraestructura de GNL tanto en el Golfo
de México como en el Pacífico.
El gas procesado por esta terminal será utilizado
por plantas generadoras de electricidad y diversas
industrias de la región a través de un nuevo gasoducto
de 72.42 kilómetros (45 millas) que se interconectará
con los gasoductos ya existentes en el área (Gasoducto
Bajanorte). Si bien, el proyecto tendrá una capacidad
inicial de procesamiento de 1,000 mmpcd de gas natural,
con posibilidades de expansión según la demanda
del mercado, la Secretaría de Energía sólo conoce la
distribución del volumen que comercializará Sempra, y se
sabe que los otros 500 mmpcd serán comercializados por
Shell. Bajo estas consideraciones se espera que Sempra
llegue a regasificar un volumen de 210 mmpcd el primer
año (2008), y alcance 500 mmpcd hacia 2010.
6
La participación en las acciones de propiedad son: Shell 50%; Total 25%;
y Mitsui 25%.
Prospectiva del mercado de gas natural 2007-2016
Gráfica 34
Importaciones de gas natural licuado, 2006-2016
(millones de pies cúbicos diarios)
1,000
965
680
340
79
2006 2007 2008 2009 2010
Ensenada
Fuente: Sener.
Adicionalmente, se estima que en 2011 se instalará
otra planta en Manzanillo, Colima. Este proyecto es
encabezado por la CFE y promediará un consumo de
375 mmpcd en 2011, y después alcanzará 500 mmpcd.
El gas será destinado principalmente a abastecer los
requerimientos de centrales de generación que se planean
repotenciar en Manzanillo, y dos ciclos combinados que
se ubicarán en Guadalajara (véase gráfica 34) .
4.5 Balance prospectivo oferta-demanda
de gas natural, 2006-2016
En el ciclo prospectivo 2006-2016 se estima un
crecimiento menos dinámico en la demanda interna de
gas natural respecto al periodo histórico. Mientras que en
la última década la demanda nacional creció a 6.2%, hacia
el futuro se incrementará 3.3% en el periodo citado.
1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
1,375
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Manzanillo Altamira
Entre los factores que han contribuido a reducir
la demanda pronosticada respecto a otros escenarios,
podemos mencionar los siguientes:
• Tasas de crecimiento económico moderadas,
• una mejor comprensión de la relación entre
los ritmos de crecimiento de la economía, de la
demanda de electricidad y de la demanda de gas
natural como combustible sustituto en el sector
industrial, y
• un impulso a la diversificación de fuentes de
energía para la generación de electricidad.
Aún así, el crecimiento de la demanda de gas natural
será sin duda uno de los de mayor dinamismo en el
mercado de energéticos nacionales. De esta manera para
2016, la demanda estimada de gas natural alcanzará un
volumen de 9,031 mmpcd. En el futuro la mayor parte
123

del crecimiento en la demanda de gas natural provendrá
del sector eléctrico, el cual se espera registre una tasa
media de crecimiento de 5.1% en el periodo 2006-2016 y
crecerá 1,529 mmpcd. Los sectores petrolero7 e industrial
le seguirán en importancia, presentando crecimientos
de 550 y 297 mmpcd, respectivamente, entre 2006 y
2016. Es importante destacar que los sectores de menor
participación en el consumo presentarán gran dinamismo
en su demanda durante la década. El sector residencial,
de servicios y autotransporte crecerán en su demanda
conjunta a una tasa media de crecimiento media anual de
7.8% en el periodo de análisis (véase gráfica 35).
Por el lado de la oferta nacional, ésta crecerá a un
ritmo de 3.3% en el periodo 2006-2016, de tal manera
que llegará a una producción de 7,642 mmpcd en el
último año. El nivel de producción provendrá de cuencas
terrestres y un incremento en las actividades tanto en
aguas someras como en aguas profundas que PEP esta
Gráfica 35
Demanda nacional de gas natural por sector, 2006-2016
(millones de pies cúbicos diarios)
3.3%*
8,345 8,592
7,522 7,662 7,926
7,160 7,166
6,531
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
*Tasa media de crecimiento anual 2006-2016.
Fuente: Sener.
7
Incluyendo recirculaciones internas de PEP.
124
Secretaría de Energía
planeando, al tiempo que se continúa con los proyectos
de explotación más importantes al día de hoy como
Cantarell, Ku-Maloob-Zaap, Crudo Ligero Marino, Burgos
y Veracruz; además, de que la actividad en Chicontepec
se incrementa notablemente a partir de 2008.
Como respaldo de estos proyectos, PGPB estaría
disponiendo de gas natural en forma incremental a un
ritmo de 2.3% promedio anual en el periodo 2006-2016, e
invirtiendo 54,643 millones de pesos a precios del 2007,
en el periodo de análisis, orientados fundamentalmente
a proyectos que aseguren el procesamiento de la oferta
de gas de PEP y a operar los activos de la empresa bajo
las mejores prácticas en materia de seguridad, salud y
protección ambiental. Así, entre ambas subsidiarias se
contará con una oferta de superior a los 7,000 mmpcd a
partir de 2009, alcanzando un máximo de 7,702 mmpcd
en 2014, basados fundamentalmente en el crecimiento
de la oferta localizada en la Región Norte, y en particular
Residencial,
servicios y
transporte
7.8%*
8,850 8,976 9,031
Industrial
2.6%*
Petrolero
1.7%*
Eléctrico
5.1%*
2013 2014 2015 2016
Prospectiva del mercado de gas natural 2007-2016

en el desarrollo del activo Aceite Terciario del Golfo puntos fronterizos del Estado de Baja California con la
(Chicontepec). entrada de la terminal de GNL de Ensenada.

El comercio exterior de gas natural se perfila muy
dinámico, con un saldo neto deficitario de 1,389 mmpcd
hacia 2016. Se estima que las importaciones de gas natural
crecerán 92.6% respecto a 2006, registrando un volumen
de 1,962 mmpcd, de los cuales 1,500 mmpcd provendrán
de contratos de GNL en tres terminales de regasificación
que se contemplan en el periodo de análisis.
Cabe señalar que, la programación de la entrada en
operación de la terminal de GNL de Ensenada será en el
transcurso de 2008 y de Manzanillo en 2011, generando
una capacidad de oferta diversificada de gas natural
en México en los próximos 10 años, con lo que serán
menores las importaciones por los ductos conectados
a Estados Unidos, e incluso se revertirá el flujo en los
4.6 Balances regionales de gas natural
En esta sección se presentan los balances regionales que
integran al balance nacional de gas natural. El escenario
que se presenta corresponde al de oferta y demanda base,
en donde cada balance toma como punto de partida el
último dato histórico disponible (2006) y considera las
proyecciones respectivas hasta 2016.
4.6.1 Región Noroeste
La región Noroeste se caracteriza por ser netamente
importadora, debido a que logísticamente ésta región
seguirá aislada del SNG. En términos de demanda por
sector, predominará el consumo de gas natural destinado
a generación de electricidad al representar 93.4% en 2016

Gráfica 36
Saldo del comercio exterior de gas natural, 2006-2016
(millones de pies cúbicos diarios)

2,500

2,000

1,500

1,000

500

-500
-408 -422 -428 -539
-1,000 -780
-986 -913 -1,023 -1,148
-1,500 -1,338 -1,389
-2,000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Importaciones Exportaciones Saldo

Fuente: Sener con base en información de la CFE, CRE, Pemex e IMP.

125
 Secretaría de Energía

Cuadro 58
Balance nacional de gas natural, 2006-2016. Escenario base
demanda base – oferta media
(millones de pies cúbicos diarios)
tmca
Concepto 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2006-
2016
Origen 6,561 7,452 8,078 8,594 8,760 9,327 9,622 9,619 9,715 9,606 9,603 3.9
Producción nacional 5,543 6,259 6,758 7,100 7,233 7,387 7,565 7,569 7,702 7,638 7,642 3.3
Gas de PEP para operación1 470 603 479 457 396 318 324 340 351 354 368 -2.4
Gas de PEP para recirculaciones 386 607 650 807 888 987 1,081 1,149 1,188 1,216 1,262 12.6
Gas de PEP directo a Refinación 2 1 - - 4 12 11 8 5 2 - n.a.
Producción de plantas de PGPB 3,445 3,662 4,019 4,284 4,485 4,768 4,929 4,936 4,966 4,917 4,949 3.7
Directo de campos 1,152 1,326 1,456 1,403 1,304 1,150 1,117 1,055 1,124 1,092 1,021 -1.2
Etano inyectado a ductos 87 60 131 127 133 130 87 77 68 57 42 -7.1
Otras corrientes 1 0 22 22 23 22 16 5 - - - n.a.
Importación 1,018 1,192 1,320 1,494 1,526 1,940 2,058 2,050 2,014 1,969 1,962 6.8
Importaciones por logística 773 842 640 529 526 565 558 550 514 469 462 -5.0
Importaciones de PGPB por balance 167 11 - - - - - - - - - n.a.
Importación de gas natural licuado 79 340 680 965 1,000 1,375 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 34.3
Destino 6,563 7,440 8,078 8,594 8,760 9,327 9,622 9,619 9,715 9,606 9,603 3.9
Demanda nacional 6,531 7,160 7,166 7,522 7,662 7,926 8,345 8,592 8,850 8,976 9,031 3.3
Sector petrolero 1,581 1,754 1,686 1,763 1,721 1,676 1,708 1,688 1,730 1,799 1,808 1.4
Pemex Exploración y Producción2 744 891 823 806 756 685 687 692 689 680 682 -0.9
Pemex Refinación 281 298 297 375 377 385 385 383 386 468 466 5.2
Pemex Gas y Petroquímica Básica 263 261 261 282 304 291 316 294 345 333 341 2.6
Pemex Petroquímica 292 303 304 299 283 314 318 318 309 318 318 0.9
Pemex Corporativo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8
Sector petrolero recirculaciones internas3 1,436 1,555 1,626 1,800 1,854 1,889 1,894 1,876 1,831 1,795 1,760 2.1
Sector industrial 1,014 998 1,030 1,061 1,108 1,138 1,196 1,228 1,255 1,278 1,311 2.6
Sector eléctrico 2,390 2,733 2,691 2,753 2,820 3,051 3,362 3,602 3,826 3,883 3,919 5.1
Público 2,059 2,360 2,309 2,371 2,435 2,664 2,975 3,215 3,439 3,496 3,532 5.5
Comisión Federal de Electricidad 836 844 837 733 740 849 1,082 1,288 1,409 1,442 1,448 5.6
Luz y Fuerza del Centro 30 30 65 6 6 6 9 6 7 6 6 -15.1
Productores Independientes de Energía 1,192 1,487 1,407 1,632 1,689 1,810 1,883 1,922 2,023 2,048 2,079 5.7
Privado 331 373 382 382 385 387 387 387 387 387 387 1.6
Autogeneración de electricidad 195 238 246 247 250 252 252 252 252 252 252 2.6
Exportación de electricidad 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 0.0
Sector residencial 84 94 102 112 121 130 140 149 158 166 175 7.6
Sector servicios 23 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 5.6
Sector autotransporte 2 5 6 8 10 11 12 14 15 16 18 24.1
Exportación 33 280 913 1,072 1,098 1,401 1,278 1,027 865 630 572 33.1
Exportación de PGPB 33 280 845 914 918 1,240 1,129 876 713 478 430 29.4
Exportación de Particulares - - 68 158 180 161 149 151 153 153 142 n.a.
Variación de inventarios y diferencias* -2.3 12 - - - - - - - - - n.a.
n.a.: no aplica.
1
Para efectos de balance, la mezcla de gas contemplada en este renglón se considera equivalente a gas seco.
2
Incluye el consumo de Compañía de Nitrógeno Cantarell a partir del año 2000.
3
Este volumen no será consumido, únicamente se recirculará hacia los pozos productores.
* Incluye diferencias y empaque.
Fuente: IMP con base en información de la CFE, CRE, Pemex, Sener y empresas privadas.

126
Prospectiva del mercado de gas natural 2007-2016
dentro de la región. Le seguirá el sector industrial con
5.9% de la demanda regional considerada en el mismo
año, alcanzando 29 mmpcd que podrían convertirse en un
máximo histórico del sector dentro de la región.
Entre la estructura del abastecimiento de la demanda
de la región se prevé que a partir de 2008, con la entrada
de la terminal de regasificación en Ensenada, todo el
consumo del Estado de Baja California sea cubierto con
las importaciones de GNL, mientras que en Sonora se
suministrará con importaciones por ductos en la frontera
con Estados Unidos.
Al final del periodo prospectivo se espera que 77.9%
de las importaciones que cubren la demanda de gas
provendrá del GNL. Además, se tiene previsto que con
la terminal de regasificación existirá exportación de gas
natural que se comercializará en el sur de Estados Unidos,
principalmente en Arizona. Dicha exportación llegará
a 142 mmpcd hacia el final del período de proyección,
alcanzando un máximo de 180 mmpcd en 2010. Cabe
señalar que se tiene conocimiento de que la empresa Shell
podría comercializar otros 500 mmpcd que arribarían en
la misma terminal del proyecto Costa Azul; sin embargo,
esta parte del proyecto no se contabiliza en los escenarios
prospectivos (véase cuadro 59).
4.6.2 Región Noreste
En el periodo 2006-2016, la región Noreste desarrollará
una dinámica en dos aspectos. El primero, en lo que se
refiere a comercio exterior, ya que se espera un cambio
en las importaciones netas. Entre 2006 y 2008, la región
será importadora en términos netos. Posteriormente, en
el intervalo de 2009-2012, el saldo del comercio exterior se
convertirá en exportador, pese a que en el primer año de
este periodo la terminal de Altamira alcance importaciones
de GNL de 500 mmpcd. Cabe señalar que, en este periodo
se estima que PGPB estaría exportando un volumen
histórico máximo de 1,240 mmpcd en 2011 a través de las
interconexiones del SNG en Reynosa. Finalmente, el saldo
importador neto volvería a presentarse entre 2013-2016.
127
El segundo aspecto que se observará en la región,
es el incremento en la producción esperado hacia 2016,
presentando un aumento de 515 mmcpd entre 2006 y
2016. Esta es la expectativa sustentada en el impacto
que tendrán los COPF en la cuenca de Burgos, así como la
inversión que realizará PGPB en centros procesadores de
gas, Burgos y Reynosa, con lo que la oferta en esta región
se incrementará en forma importante, y aunado al gas que
provenga de la región Sur-Sureste, motivarán la dinámica
del comercio exterior antes citada (véase cuadro 60).
4.6.3 Región Centro-Occidente
En esta región se prevé que el consumo de gas natural
crecerá 9.9% anualmente, pasando de 565 mmpcd
en 2006 a 1,451 mmpcd para 2016. La dinámica del
abastecimiento regional se dividirá en dos etapas, entre
2006 y 2010, los flujos de gas que provengan de la región
Sur-Sureste cubrirán toda la demanda de los sectores de
consumo. Posteriormente, con la entrada en operación de
la terminal de Manzanillo en 2011, gran parte del consumo
del sector eléctrico se abastecerá con las importaciones
de GNL, y PGPB seguirá llevando gas de otras regiones
para el suministro del resto del consumo, e incluso para
el mismo sector eléctrico.
La región Centro-Occidente se perfila con un
crecimiento significativo en su demanda, aproximadamente
de 886 mmpcd hacia 2016. Si bien, la intensa actividad
esperada en el sector eléctrico representa 786 mmpcd
del volumen a incrementar, en esta región se prevé un
impulso importante al consumo del sector residencial,
que crecería en 2016 más de cinco veces respecto a 2006
(véase cuadro 61).
4.6.4 Región Centro
La demanda de esta región representará 12.6% de la
demanda nacional en 2016, lo que implica que tendrá un
crecimiento de 491 mmpcd, respecto al consumo de 2006.
CFE demandará 54.5% de la demanda regional, derivado
principalmente de la repotenciación planeada de algunas
unidades en Tula y otras más el Estado de México.
 Secretaría de Energía

Cuadro 59
Balance de gas natural de la región Noroeste, 2006-2016
(millones de pies cúbicos diarios)
tmca
Concepto 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2006-
2016
Origen 392 394 462 625 666 672 673 671 670 649 642 5.0
Producción regional - - - - - - - - - - - -
Importación 392 394 462 625 666 672 673 671 670 649 642 5.0
Importaciones por logística 392 394 251 160 166 172 173 171 170 149 142 -9.7
Importaciones de PGPB por balance - - - - - - - - - - - -
Importación de gas natural licuado - - 210 465 500 500 500 500 500 500 500 n.a.
De otras regiones - - - - - - - - - - - -
Destino 391 394 462 625 666 672 673 671 670 649 642 5.1
Demanda regional 391 394 394 468 486 511 524 520 517 496 499 2.5
Sector petrolero 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -2.1
Pemex Exploración y Producción - - - - - - - - - - - -
Pemex Refinación - - - - - - - - - - - -
Pemex Gas y Petroquímica Básica 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -2.1
Pemex Petroquímica - - - - - - - - - - - -
Pemex Corporativo - - - - - - - - - - - -
Sector petrolero recirculaciones
- - - - - - - - - - - -
internas
Sector industrial 27 24 25 25 25 26 27 28 28 29 29 1.0
Sector eléctrico 362 368 366 440 457 482 494 489 485 463 466 2.5
Público 226 231 225 299 313 336 347 343 339 317 320 3.5
Comisión Federal de Electricidad 109 108 102 95 94 95 95 89 93 88 92 -1.6
Luz y Fuerza del Centro - - - - - - - - - - - -
Productores Independientes de
117 123 123 204 219 241 252 253 246 229 227 6.9
Energía
Privado 137 137 141 141 144 146 146 146 146 146 146 0.7
Autogeneración de electricidad 1 1 6 6 9 11 11 11 11 11 11 24.7
Exportación de electricidad 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 0.0
Sector residencial 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 6.6
Sector servicios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.2
Sector autotransporte - - - - - - - - - - - -
Exportación - - 68 158 180 161 149 151 153 153 142 n.a.
Exportación de Particulares - - 68 158 180 161 149 151 153 153 142 n.a.
A otras regiones - - - - - - - - - - - -
Variación de inventarios y diferencias* 1 - - - - - - - - - - -
* Incluye diferencias y empaque.
Fuente: IMP con base en información de la CFE, CRE, Pemex, Sener y empresas privadas.

128
Prospectiva del mercado de gas natural 2007-2016

Cuadro 60
Balance de gas natural de la región Noreste, 2006-2016
(millones de pies cúbicos diarios)
tmca
Concepto 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2006-2016
Origen 2,069 2,211 2,716 2,849 2,919 3,360 3,346 3,069 2,841 2,769 2,777 3.0
Producción regional 1,442 1,413 1,577 1,691 1,833 1,982 2,097 1,990 1,961 1,948 1,957 3.1
Gas de PEP para operación1 35 35 35 37 40 45 53 60 66 71 78 8.2
Gas de PEP para recirculaciones 47 53 61 77 85 87 87 85 82 79 76 5.0
Gas de PEP directo a Refinación 2 1 - - 4 12 11 8 5 2 - n.a.
Producción de plantas de PGPB 829 981 993 1,046 1,080 1,216 1,306 1,182 1,105 1,065 1,072 2.6
Directo de campos 528 341 479 530 624 623 641 655 703 730 731 3.3
Etano inyectado a ductos 0 0 9 - - - - - - - - n.a.
Otras corrientes 1 - - - - - - - - - - n.a.
Importación 626 798 858 868 860 893 885 879 844 820 820 2.7
Importaciones por logística 380 448 388 368 360 393 385 379 344 320 320 -1.7
Importaciones de PGPB por balance 167 11 - - - - - - - - - n.a.
Importación de gas natural licuado 79 340 470 500 500 500 500 500 500 500 500 n.a.
De otras regiones - - 281 290 226 485 364 200 36 - - n.a.
Destino 2,059 2,211 2,716 2,849 2,919 3,360 3,346 3,069 2,841 2,769 2,777 3.0
Demanda regional 1,718 1,892 1,872 1,935 2,001 2,119 2,217 2,193 2,128 2,138 2,171 2.4
Sector petrolero 168 178 199 228 239 250 259 254 265 266 271 4.9
Pemex Exploración y Producción 41 42 41 44 47 53 61 66 72 77 84 7.6
Pemex Refinación 105 111 120 144 149 156 155 152 149 146 145 3.3
Pemex Gas y Petroquímica Básica 23 25 39 41 43 41 43 36 44 42 43 6.3
Pemex Petroquímica - - - - - - - - - - - -
Pemex Corporativo - - - - - - - - - - - -
Sector petrolero recirculaciones internas2 47 53 61 77 85 87 87 85 82 79 76 5.0
Sector industrial 371 348 362 375 400 409 420 430 439 448 460 2.2
Sector eléctrico 1,058 1,233 1,163 1,161 1,179 1,270 1,343 1,311 1,226 1,226 1,239 1.6
Público 915 1,058 986 984 1,002 1,093 1,166 1,134 1,049 1,049 1,062 1.5
Comisión Federal de Electricidad 284 303 318 266 225 244 250 214 171 158 145 -6.5
Luz y Fuerza del Centro - - - - - - - - - - - -
Productores Independientes de Energía 631 755 668 717 777 849 916 920 878 891 917 3.8
Privado 143 175 177 177 177 177 177 177 177 177 177 2.2
Autogeneración de electricidad 143 175 177 177 177 177 177 177 177 177 177 2.2
Exportación de electricidad - - - - - - - - - - - -
Sector residencial 57 62 66 71 74 77 80 83 86 88 90 4.6
Sector servicios 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 25 4.4
Sector autotransporte 0 1 3 4 5 5 5 6 7 7 8 48.3
Exportación 33 280 845 914 918 1,240 1,129 876 713 478 430 29.4
Exportación de PGPB 33 280 845 914 918 1,240 1,129 876 713 478 430 29.4
A otras regiones 309 39 - - - - - - - 153 177 n.a.
Variación de inventarios y diferencias* 9 - - - - - - - - - - n.a.
n.a.: no aplica.
1
Para efectos de balance, la mezcla de gas contemplada en este renglón se considera equivalente a gas seco.
2
Este volumen no será consumido, únicamente se recirculará hacia los pozos productores.
* Incluye diferencias y empaque.
Fuente: IMP con base en información de la CFE, CRE, Pemex, Sener y empresas privadas.

129
 Secretaría de Energía

Cuadro 61
Balance de gas natural región de la Centro-Occidente, 2006-2016
(millones de pies cúbicos diarios)
tmca
Concepto 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2006-2016
Origen 565 670 717 701 700 813 916 1,079 1,350 1,438 1,451 9.9
Producción regional - - - - - - - - - - - -
Importación - - - - - 375 500 500 500 500 500 n.a.
Importaciones por - - - - - - - - - - - -
logística
Importaciones de PGPB - - - - - - - - - - - -
por balance
Importación de gas - - - - - 375 500 500 500 500 500 n.a.
natural licuado
De otras regiones 565 670 717 701 700 438 416 579 850 938 951 5.3
Destino 565 670 717 701 700 813 916 1,079 1,350 1,438 1,451 9.9
Demanda regional 565 670 717 701 700 813 916 1,079 1,350 1,438 1,451 9.9
Sector petrolero 69 70 49 54 54 54 54 54 59 59 59 -1.5
Pemex Exploración y - - - - - - - - - - - -
Producción
Pemex Refinación 69 69 48 53 52 52 52 52 57 57 57 -1.9
Pemex Gas y - 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 n.a.
Petroquímica Básica
Pemex Petroquímica - - - - - - - - - - - -
Pemex Corporativo - - - - - - - - - - - -
Sector petrolero - - - - - - - - - - - -
recirculaciones internas
Sector industrial 288 294 300 308 317 325 334 343 350 356 366 2.4
Sector eléctrico 201 298 356 325 312 413 504 655 910 989 987 17.3
Público 174 268 327 296 283 384 474 626 880 959 958 18.6
Comisión Federal de 95 110 130 54 56 132 229 337 435 464 460 17.1
Electricidad
Luz y Fuerza del Centro - - - - - - - - - - - -
Productores 80 158 197 242 227 251 245 289 445 495 498 20.1
Independientes de
Energía
Privado 26 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 1.1
Autogeneración de 26 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 1.1
electricidad
Exportación de - - - - - - - - - - - -
electricidad
Sector residencial 5 7 9 12 14 17 20 23 26 30 33 19.8
Sector servicios 2 2 2 2 3 3 4 4 5 5 6 10.0
Sector autotransporte - - - - - - - - - - - n.a.
Exportación - - - - - - - - - - - -
A otras regiones - - - - - - - - - - - -
Variación de inventarios y 0 - - - - - - - - - - n.a.
diferencias*
n.a.: no aplica.
* Incluye diferencias y empaque.
Fuente: IMP con base en información de la CFE, CRE, Pemex, Sener y empresas privadas.

130
Prospectiva del mercado de gas natural 2007-2016

Cuadro 62
Balance de gas natural de la región Centro, 2006-2016
(millones de pies cúbicos diarios)
tmca
Concepto 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2006-
2016
Origen 643 652 650 657 711 766 923 1,059 1,122 1,135 1,134 5.8
Producción regional - - - - - - - - - - - -
Importación - - - - - - - - - - - -
De otras regiones 643 652 650 657 711 766 923 1,059 1,122 1,135 1,134 5.8
Destino 643 652 650 657 711 766 923 1,059 1,122 1,135 1,134 5.8
Demanda regional 643 652 650 657 711 766 923 1,059 1,122 1,135 1,134 5.8
Sector petrolero 73 81 79 91 93 93 94 95 96 95 95 2.7
Pemex Exploración y
- - - - - - - - - - - -
Producción
Pemex Refinación 53 69 69 81 80 80 81 82 83 82 82 4.5
Pemex Gas y Petroquímica
0 1 0 0 3 3 4 3 3 3 3 20.9
Básica
Pemex Petroquímica 19 11 9 9 9 9 9 9 9 9 9 -7.0
Pemex Corporativo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8
Sector petrolero
- - - - - - - - - - - -
recirculaciones internas
Sector industrial 246 249 260 267 273 278 284 295 303 309 316 2.5
Sector eléctrico 297 292 279 263 305 350 494 614 664 668 655 8.2
Público 275 262 247 231 274 319 463 583 633 637 624 8.5
Comisión Federal de
244 233 183 225 268 313 454 577 626 631 618 9.7
Electricidad
Luz y Fuerza del Centro 30 30 65 6 6 6 9 6 7 6 6 -15.1
Productores
- - - - - - - - - - - n.a.
Independientes de Energía
Privado 22 30 32 32 32 32 32 32 32 32 32 3.6
Autogeneración de
22 30 32 32 32 32 32 32 32 32 32 3.6
electricidad
Exportación de
- - - - - - - - - - - -
electricidad
Sector residencial 20 23 25 28 31 34 37 40 43 46 49 9.2
Sector servicios 4 3 4 4 5 5 6 7 7 8 9 7.5
Sector autotransporte 2 3 4 4 5 6 7 8 8 9 10 17.8
Exportación - - - - - - - - - - - -
A otras regiones - - - - - - - - - - - -
Variación de inventarios y
0 - - - - - - - - - - n.a.
diferencias*
n.a.: no aplica.
* Incluye diferencias y empaque.
Fuente: IMP con base en información de la CFE, CRE, Pemex, Sener y empresas privadas.

131
 Secretaría de Energía

En el desarrollo de la región en la próxima década, y del periodo de proyección en sectores como el residencial,
particularmente en la zona de distribución Valle Cuatitlán- servicios y autotransporte, que en conjunto consumirían
Texcoco-Hidalgo, operarán dos distribuidores al mismo 67 mmpcd en 2016. Toda la demanda regional, se cubriría
tiempo, lo que podría generar el alcance de madurez al final con gas de la región Sur-Sureste (véase cuadro 62).
Cuadro 63
Balance de gas natural región de la Sur-Sureste, 2006-2016
(millones de pies cúbicos diarios)
tmca
Concepto 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2006-2016
Origen 4,100 4,847 5,181 5,410 5,401 5,405 5,468 5,579 5,740 5,689 5,685 3.3
Producción regional 4,100 4,847 5,181 5,410 5,401 5,405 5,468 5,579 5,740 5,689 5,685 3.3
Gas de PEP para operación1 435 567 444 420 357 273 271 280 285 283 290 -4.0
Gas de PEP para recirculaciones 339 553 590 730 804 900 994 1,064 1,106 1,136 1,186 13.3
Gas de PEP directo a Refinación - - - - - - - - - - - -
Producción de plantas de PGPB 2,615 2,681 3,026 3,238 3,405 3,552 3,624 3,754 3,861 3,852 3,877 4.0
Directo de campos 624 985 977 873 680 527 476 400 421 362 290 -7.4
Etano inyectado a ductos 87 59 122 127 133 130 87 77 68 57 42 -7.0
Otras corrientes - 0 22 22 23 22 16 5 - - - n.a.
Importación - - - - - - - - - - - -
De otras regiones - - - - - - - - - - - -
Destino 4,113 4,835 5,181 5,410 5,401 5,405 5,468 5,579 5,740 5,689 5,685 3.3
Demanda regional 3,214 3,552 3,533 3,761 3,763 3,716 3,765 3,740 3,733 3,769 3,777 1.6
Sector petrolero 1,270 1,425 1,358 1,389 1,335 1,279 1,300 1,284 1,310 1,379 1,382 0.8
Pemex Exploración y Producción2 704 849 782 762 709 632 627 626 618 603 598 -1.6
Pemex Refinación 55 48 61 98 96 96 97 97 97 182 182 12.7
Pemex Gas y Petroquímica Básica 238 235 220 239 255 245 267 252 294 285 293 2.1
Pemex Petroquímica 273 292 295 290 274 305 309 309 300 309 309 1.3
Pemex Corporativo - - - - - - - - - - - -
Sector petrolero recirculaciones internas 1,390 1,501 1,565 1,723 1,769 1,803 1,808 1,791 1,748 1,716 1,684 1.9
Sector industrial 82 82 84 86 93 100 131 133 135 137 140 5.5
Sector eléctrico 472 543 526 564 567 535 527 533 540 537 571 1.9
Público 469 540 523 561 564 533 524 530 538 535 568 1.9
Comisión Federal de Electricidad 104 90 104 93 97 65 54 71 85 102 133 2.4
Luz y Fuerza del Centro - - - - - - - - - - - -
Productores Independientes de Energía 365 451 419 469 467 468 470 459 453 433 436 1.8
Privado 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0.2
Autogeneración de electricidad 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0.2
Exportación de electricidad - - - - - - - - - - - -
Sector residencial - - - - - - 0 0 0 0 0 n.a.
Sector servicios 0 - - - - - 0 0 0 0 0 n.a.
Sector autotransporte - - - - - - - - - - - -
Exportación - - - - - - - - - - - -
A otras regiones 899 1,283 1,648 1,648 1,637 1,689 1,703 1,839 2,007 1,921 1,908 7.8
Variación de inventarios y diferencias* -12 12 - - - - - - - - - n.a.
n.a.: no aplica.
1
Para efectos de balance, la mezcla de gas contemplada en este renglón se considera equivalente a gas seco.
2
Incluye el consumo de Compañía de Nitrógeno Cantarell a partir del año 2000.
* Incluye diferencias y empaque.
Fuente: IMP con base en información de la CFE, CRE, Pemex, Sener y empresas privadas.

132
Prospectiva del mercado de gas natural 2007-2016
4.6.5 Región Sur-Sureste
Esta región seguirá siendo el centro principal de la
oferta nacional de gas natural, ya que casi tres cuartas
partes (74.4%) de la oferta del país se desarrollarán en
esta región hacia 2016. Un elemento característico de esta
región es la gran actividad que tiene el sector petrolero,
que representará 81.2% del consumo regional de 2016.
Al ser la región con mayor importancia a nivel
nacional, en cuanto a oferta, una de las características
que permanecerá en el horizonte de planeación, es que
será la única que enviará gas a otras regiones como la
Centro, Centro-Occidente y la Noreste en los próximos
años. De hecho, a partir de 2007 se prevé que envíe más
de 1,000 mmpcd de su producción regional en todo el
periodo, e incluso alcance un máximo de 2,007 mmpcd
en 2014 (véase cuadro 63).
4.7 Escenarios alternativos
El objetivo de la elaboración de escenarios no es
predecir con exactitud los acontecimientos futuros sino
explorar posibles tendencias, mejorar la comprensión
de las dinámicas que conforman el futuro y poder así
evaluar las opciones estratégicas para preparar la toma
de decisiones. En este apartado, se esquematizan las
generalidades que dan origen a cada escenario de oferta
y demanda de gas natural para el horizonte prospectivo
2007-2016, así como aquellas combinaciones más factibles
de ocurrir.
Por el lado de oferta nacional de gas seco se tiene
un solo escenario llamado medio, el cual mantiene
una serie de inversiones según la cartera de proyectos
estimada por PEP. El escenario propuesto de producción
de PEP, da origen al escenario medio de oferta de gas
seco, y se considera el más factible entre la cartera de
proyectos de inversión, ya que contempla las restricciones
presupuestales que enfrenta hoy en día Pemex. Con las
inversiones acumuladas de PEP por 1,446.5 miles de
millones de pesos en el periodo 2007-2016 en el escenario
propuesto, y las señaladas en el apartado de inversiones
de PGPB, se alcanza una producción promedio de 7,285
mmpcd de gas seco.
133
El consumo de gas natural representa la contraparte
que marca la dinámica del mercado prospectivo. Por
tal motivo se presentan tres escenarios de consumo
esperados, los cuales representan una síntesis de las
expectativas de crecimiento en las actividades económicas
en cada sector de uso final. En esta última fase intervienen
todos los agentes que determinan el equilibrio del gas
natural entre productores y consumidores a través del
crecimiento esperado en la economía del país (véase
gráfica 37).
El escenario alto de demanda está fundado bajo la
expectativa, de que el PIB del país crecerá a un promedio
anual de 4.1% entre 2007 y 2016. Este incremento
económico ocasionaría tasas medias de crecimiento de
3.7% en la demanda del mercado nacional para el periodo
2006-2016.
El escenario base o medio de demanda de gas
natural está sustentado en un crecimiento promedio
de la economía de 3.6% anual en el periodo 2007-2016,
alcanzando un volumen de gas natural de 9,031 mmpcd
en 2016, a través de crecimientos en la demanda de
3.3% anuales en todo el periodo tomando como año base
2006.
En las proyecciones del escenario de bajo crecimiento,
la demanda del gas natural presentaría incrementos de
2.8% anual para el periodo 2006-2016, los cuales serían
reflejo de un crecimiento promedio anual de 2.4% en
la economía nacional a partir de 2007 hasta el final del
periodo de análisis.
Escenario de demanda alta y oferta base
Este escenario alternativo plantea la posibilidad de
una oferta con esquemas de inversión e infraestructura
que hoy en día son los más factibles, siempre y cuando se
cuente oportunamente con los recursos presupuestales.
Por un lado, con los proyectos autorizados en la oferta se
podría continuar con un crecimiento de 3.3% promedio
anual. Por el otro lado, la demanda sería la más dinámica
y crecería a 3.7% en el horizonte prospectivo. Este
escenario provoca que la brecha de las importaciones
 Secretaría de Energía

Cuadro 64
Balance nacional de gas natural, 2006-2016
Demanda alta – oferta base
(millones de pies cúbicos diarios)
tmca
Concepto 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2006-2016
Origen 6,561 7,456 8,079 8,627 8,787 9,332 9,589 9,561 9,686 9,605 9,617 3.9
Producción nacional 5,543 6,259 6,758 7,100 7,233 7,387 7,565 7,569 7,702 7,638 7,642 3.3
Gas de PEP para operación1 470 603 479 457 396 318 324 340 351 354 368 -2.4
Gas de PEP para recirculaciones 386 607 650 807 888 987 1,081 1,149 1,188 1,216 1,262 12.6
Gas de PEP directo a Refinación 2 1 - - 4 12 11 8 5 2 - n.a.
Producción de plantas de PGPB 3,445 3,662 4,019 4,284 4,485 4,768 4,929 4,936 4,966 4,917 4,949 3.7
Directo de campos 1,152 1,326 1,456 1,403 1,304 1,150 1,117 1,055 1,124 1,092 1,021 -1.2
Etano inyectado a ductos 87 60 131 127 133 130 87 77 68 57 42 -7.1
Otras corrientes 1 0 22 22 23 22 16 5 - - - n.a.
Importación 1,018 1,197 1,321 1,527 1,554 1,945 2,024 1,993 1,984 1,967 1,975 6.8
Importaciones por logística 773 842 640 562 554 570 524 493 484 467 475 -4.7
Importaciones de PGPB por balance 167 15 - - - 0 - 0 0 0 - n.a.
Importación de gas natural licuado 79 340 680 965 1,000 1,375 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 34.3
Destino 6,563 7,445 8,079 8,627 8,787 9,332 9,589 9,561 9,686 9,605 9,617 3.9
Demanda nacional 6,531 7,165 7,176 7,662 7,826 8,182 8,494 8,750 9,060 9,204 9,354 3.7
Sector petrolero 1,581 1,754 1,686 1,763 1,721 1,676 1,708 1,688 1,730 1,799 1,808 1.4
2
Pemex Exploración y Producción 744 891 823 806 756 685 687 692 689 680 682 -0.9
Pemex Refinación 281 298 297 375 377 385 385 383 386 468 466 5.2
Pemex Gas y Petroquímica Básica 263 261 261 282 304 291 316 294 345 333 341 2.6
Pemex Petroquímica 292 303 304 299 283 314 318 318 309 318 318 0.9
Pemex Corporativo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8
Sector petrolero recirculaciones internas 1,436 1,555 1,626 1,800 1,854 1,889 1,894 1,876 1,831 1,795 1,760 2.1
Sector industrial 1,014 1,002 1,040 1,076 1,129 1,164 1,229 1,268 1,301 1,332 1,375 3.1
Sector eléctrico 2,390 2,733 2,691 2,876 2,963 3,279 3,476 3,717 3,985 4,053 4,173 5.7
Público 2,059 2,360 2,309 2,494 2,578 2,892 3,089 3,330 3,598 3,666 3,786 6.3
Comisión Federal de Electricidad 836 844 837 794 792 1,038 1,198 1,349 1,444 1,490 1,488 5.9
Luz y Fuerza del Centro 30 30 65 17 7 6 9 6 7 6 6 -15.1
Productores Independientes de Energía 1,192 1,487 1,407 1,683 1,779 1,849 1,882 1,976 2,147 2,170 2,292 6.8
Privado 331 373 382 382 385 387 387 387 387 387 387 1.6
Autogeneración de electricidad 195 238 246 247 250 252 252 252 252 252 252 2.6
Exportación de electricidad 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 0.0
Sector residencial 84 94 103 112 122 131 141 151 160 169 178 7.7
Sector servicios 23 22 24 26 28 31 33 35 38 40 42 6.1
Sector autotransporte 2 5 7 8 10 11 13 14 16 17 19 24.9
Exportación 33 280 903 966 961 1,150 1,095 812 626 400 263 23.2
Exportación de PGPB 33 280 835 814 782 1,002 957 672 477 248 119 13.8
Exportación de Particulares - - 68 151 179 148 138 139 150 152 144 n.a.
Variación de inventarios y diferencias* -2 12 - - - - - - - - - n.a.
n.a.:no aplica.
¹
Para efectos de balance, la mezcla de gas contemplada en este renglón se considera equivalente a gas seco.
²
Incluye el consumo de Compañía de Nitrógeno Cantarell a partir del año 2000.
* Incluye diferencias y empaque.
Fuente: IMP, con base en información de la CFE, CRE, Pemex, Sener y empresas privadas.

134
Prospectiva del mercado de gas natural 2007-2016

Cuadro 65
Balance nacional de gas natural, 2006-2016
Demanda baja – oferta base
(millones de pies cúbicos diarios)
tmca
Concepto 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2006-2016
Origen 6,561 7,451 8,077 8,546 8,703 9,215 9,465 9,635 9,775 9,647 9,630 3.9
Producción nacional 5,543 6,259 6,758 7,100 7,233 7,387 7,565 7,569 7,702 7,638 7,642 3.3
Gas de PEP para operación1 470 603 479 457 396 318 324 340 351 354 368 -2.4
Gas de PEP para recirculaciones 386 607 650 807 888 987 1,081 1,149 1,188 1,216 1,262 12.6
Gas de PEP directo a Refinación 2 1 - - 4 12 11 8 5 2 - n.a.
Producción de plantas de PGPB 3,445 3,662 4,019 4,284 4,485 4,768 4,929 4,936 4,966 4,917 4,949 3.7
Directo de campos 1,152 1,326 1,456 1,403 1,304 1,150 1,117 1,055 1,124 1,092 1,021 -1.2
Etano inyectado a ductos 87 60 131 127 133 130 87 77 68 57 42 -7.1
Otras corrientes 1 0 22 22 23 22 16 5 - - - n.a.
Importación 1,018 1,192 1,319 1,445 1,469 1,828 1,901 2,067 2,074 2,010 1,988 6.9
Importaciones por logística 773 841 639 480 469 552 573 598 574 510 488 -4.5
Importaciones de PGPB por balance 167 11 - - - - - - - - 0 n.a.
Importación de gas natural licuado 79 340 680 965 1,000 1,277 1,328 1,468 1,500 1,500 1,500 34.3
Destino 6,563 7,439 8,077 8,546 8,703 9,215 9,465 9,635 9,775 9,647 9,630 3.9
Demanda nacional 6,531 7,149 7,143 7,313 7,334 7,517 7,837 8,091 8,348 8,523 8,642 2.8
Sector petrolero 1,581 1,754 1,686 1,763 1,721 1,676 1,708 1,688 1,730 1,799 1,808 1.4
Pemex Exploración y Producción2 744 891 823 806 756 685 687 692 689 680 682 -0.9
Pemex Refinación 281 298 297 375 377 385 385 383 386 468 466 5.2
Pemex Gas y Petroquímica Básica 263 261 261 282 304 291 316 294 345 333 341 2.6
Pemex Petroquímica 292 303 304 299 283 314 318 318 309 318 318 0.9
Pemex Corporativo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8
Sector petrolero recirculaciones internas 1,436 1,555 1,626 1,800 1,854 1,889 1,894 1,876 1,831 1,795 1,760 2.1
Sector industrial 1,014 987 1,008 1,028 1,064 1,081 1,126 1,145 1,157 1,166 1,181 1.5
Sector eléctrico 2,390 2,733 2,691 2,578 2,541 2,704 2,930 3,192 3,429 3,552 3,672 4.4
Público 2,059 2,360 2,309 2,196 2,156 2,317 2,543 2,805 3,042 3,165 3,285 4.8
Comisión Federal de Electricidad 836 844 837 680 679 699 739 896 1,107 1,283 1,373 5.1
Luz y Fuerza del Centro 30 30 65 6 6 6 7 10 12 6 6 -15.1
Productores Independientes de Energía 1,192 1,487 1,407 1,510 1,471 1,612 1,797 1,898 1,923 1,876 1,906 4.8
Privado 331 373 382 382 385 387 387 387 387 387 387 1.6
Autogeneración de electricidad 195 238 246 247 250 252 252 252 252 252 252 2.6
Exportación de electricidad 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 0.0
Sector residencial 84 94 102 111 120 128 137 146 154 161 169 7.2
Sector servicios 23 22 24 25 27 29 31 32 34 36 37 4.8
Sector autotransporte 2 4 6 7 9 10 11 12 13 14 15 22.2
Exportación 33 290 934 1,233 1,368 1,698 1,628 1,544 1,428 1,124 988 40.6
Exportación de PGPB 33 290 866 1,063 1,176 1,536 1,471 1,404 1,290 992 847 38.4
Exportación de Particulares - - 68 170 192 162 157 140 137 131 141 n.a.
Variación de inventarios y diferencias* -2 12 - - - - - - - - - n.a.
n.a.: no aplica.
¹
Para efectos de balance, la mezcla de gas contemplada en este renglón se considera equivalente a gas seco.
²
Incluye el consumo de Compañía de Nitrógeno Cantarell a partir del año 2000.
* Incluye diferencias y empaque.
Fuente: IMP, con base en información de la CFE, CRE, Pemex, Sener y empresas privadas.

135
 Secretaría de Energía

alcance un máximo de 2,024 mmpcd en 2012, y cierre

el periodo de análisis con 1,975 mmpcd en 2016. Una
variable que podría hacer factible este escenario es una
caída en el precio del gas natural o que el precio del
crudo se mantenga elevado, y encarezca el precio de los
petrolíferos sustitutos del gas natural (véase cuadro 64).

Escenario de demanda baja y oferta base

Este escenario proporciona una visión de lo que

sucedería si en el largo plazo las expectativas de
crecimiento de la demanda fueran moderadas en cuanto
al desarrollo de infraestructura, actividad económica en el
país y condiciones de precio del combustible, entre otras.
Una de las causas que podría llevar a este escenario, es la
diversificación del uso de combustibles para la generación
de electricidad de tal manera que disminuyera el consumo
de gas natural de este sector. Otro posible factor sería
la aplicación de programas de uso eficiente y ahorro de
energía en este mercado. Adicionalmente, la volatilidad
de los precios jugaría un papel importante, ya que si
los precios del mercado norteamericano se incrementan
considerablemente, obligaría a los consumidores a reducir
su demanda (véase cuadro 65).

Gráfica 37
Escenarios de demanda nacional de gas natural 2006-2016
(millones de pies cúbicos diarios)

10,000
9,500
Alto
9,000
8,500 Medio

8,000 Bajo

7,500
7,000
6,500
6,000
5,500
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Fuente: Sener con base en información del IMP.

136
Ahorro y uso eficiente Capítulo
cinco
de gas natural

En este capítulo, se mencionan los programas más

importantes en materia de ahorro de gas natural, tanto
por su alcance como por su impacto en el ámbito nacional.
Sin embargo, existen otros que están siendo llevados por
diversos organismos y empresas privadas, los cuales no son
promovidos directamente por la Comisión Nacional para el
Ahorro de Energía (Conae), lo que hace difícil cuantificar
en forma consolidada los ahorros que se logran.

Del mismo modo, se presentan las principales acciones

emprendidas por la Conae, en temas como la normalización,
los programas de eficiencia energética y otras acciones
relacionadas con la utilización de la energía renovable en
sustitución del gas natural.

5.1 Acciones y programas en materia de uso

eficiente del gas natural
De acuerdo con datos del Balance Nacional de
Energía1, los sectores energético e industrial utilizan más
de 90% del gas natural que se consume en el país, por
ello, los programas de ahorro de energía enfocados a estos
sectores, adquieren particular relevancia entre la gama de
mecanismos para controlar el crecimiento de la demanda
de dicho combustible.

Los programas de eficiencia energética en estos sectores

pueden significar un aumento en su productividad,
mejoras para el medio ambiente, al mismo tiempo que
se difunde la cultura del cuidado de la energía entre
la población en general. Si bien estos programas no se
realizan exclusivamente para ahorrar gas natural, este
combustible es el principal energético utilizado dentro

1
Balance Nacional de Energía, Secretaría de Energía.

de los sectores mencionados, por lo que los ahorros
energéticos logrados, en la mayoría de los casos, tienen
incidencia directa en el ahorro de este combustible.
En este contexto, la Conae promueve la aplicación de
un conjunto de acciones y la utilización de las mejores
opciones tecnológicas disponibles para el ahorro y uso
eficiente del gas natural, a través de:
• Normalización de la eficiencia energética.
• Programas de eficiencia energética en las empresas
energéticas paraestatales y en la industria
privada.
• Utilización de las energías renovables.
• Fomento de la conformación y consolidación de
un mercado propio de productos y servicios para el
uso eficiente del gas natural.
• Formación y apoyo a los recursos humanos que
intervienen en la elaboración de programas y
proyectos relacionados con el gas natural.
• Enlace con organismos capaces de proveer
financiamiento a proyectos.
• Fortalecimiento de los mecanismos de información
que faciliten llevar a cabo este conjunto de
acciones.
5.2 Empresas energéticas paraestatales
Los sectores petrolero y eléctrico han sido los
consumidores más importantes de gas natural en país
y se prevé que en la próxima década lo sigan siendo,
con alrededor del 60% de la demanda nacional de este
combustible.
Para el caso particular de la CFE, ésta cuenta con
el Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico
(PAESE), mediante el cual se coordinan y establecen
las acciones y programas relacionados con la eficiencia
138
Secretaría de Energía
energética en las instalaciones de la propia CFE y en las de
los usuarios del servicio eléctrico. Para ello, establece las
políticas, normas y lineamientos generales que regulan las
acciones en estas materias. De esta forma, el PAESE tiene
contemplado la culminación de 46 proyectos de ahorro de
energía durante el 2007, en diversas áreas como: centrales
generadoras, áreas de transmisión e inmuebles de sus
oficinas nacionales, gerencias divisionales y del Centro
Nacional de Control de Energía (Cenace), entre otros.
Para el caso de Petróleos Mexicanos, la Conae ha
apoyado la operación de su Comité Interno de Ahorro de
Energía a través del cual se opera y da seguimiento a su
Programa de Eficiencia Energética que incluye un conjunto
de protocolos y componentes técnicos conformados
principalmente por información, herramientas de cálculo,
cursos de capacitación, servicios de asistencia técnica, así
como campañas de promoción, todo ello, con el objetivo
de proporcionar a los usuarios de energía, los elementos
necesarios para identificar y evaluar sus potenciales de
ahorro.
Las principales acciones que se siguen en las empresas
energéticas paraestatales, son:
• Identificación de los consumos energéticos.
• Revisión y actualización de los indicadores de
consumo de energía.
• Desarrollo del sistema de control y seguimiento de
indicadores energéticos en función de la producción
o actividad sustantiva.
• Censo de equipos y diagramas de distribución
energética.
• Identificación de potenciales de ahorro en uso
racional y modernización de instalaciones.
• Establecimiento de compromisos y metas por
instalación.
Prospectiva del mercado de gas natural 2007-2016

• Análisis e identificación de oportunidades en Derivado de la experiencia de 18 años de trabajo,

equipos altamente consumidores de energía. período en donde se realizaron más de dos mil
diagnósticos energéticos en diversas empresas, la Conae
En términos cuantitativos, para 2007, se estima que las ha venido perfeccionando su estrategia para atender con
empresas energéticas paraestatales obtengan un ahorro en mayor efectividad las necesidades particulares de estos
el consumo de gas natural de sus propias instalaciones y usuarios de energía. En este sentido, ha establecido
procesos, del orden de los 7,600 mmpc/año (21 mmpcd), acciones específicas para atender a las empresas privadas
derivado de la implementación de medidas de eficiencia con grandes consumos de energía, y que se agrupan en
energética. En el cuadro 66 se presenta la proyección Cámaras y Asociaciones, y a las pequeñas y medianas
del ahorro que se espera obtener como resultado del empresas del país.
aprovechamiento de sus potenciales de ahorro de energía
detectados. En este sentido, se espera que para 2016, se Esta estrategia, al igual que en las empresas energéticas
logre un ahorro anual de alrededor de 39,000 mmpc/año paraestatales, se pone al alcance de los usuarios de
(107 mmpcd) de gas natural. energía, un conjunto componentes técnicos, conformados
principalmente por información (metodologías, manuales,
Cuadro 66 guías, casos exitosos, ligas de Internet, entre otros),
Prospectiva del ahorro de energía herramientas de cálculo, cursos de capacitación, servicios
en empresas energéticas paraestatales de asistencia técnica y campañas de promoción; todo ello
(millones de pies cúbicos diarios) con el objetivo de proporcionar a los usuarios de energía
Año Ahorro de gas natural los elementos necesarios que les permitan identificar y
2007 21 evaluar de manera sistemática, sus potenciales de ahorro
2008 25 de energía y de energía renovable, así como para llevar a
2009 30 cabo las acciones necesarias para su aprovechamiento.
2010 36
Cada uno de estos programas cuenta con estrategias
2011 43 específicas de operación y acceso a la información, que
2012 52 ponen especial énfasis en las características particulares
2013 62 de cada tipo de usuario de energía. En el caso de las
2014 75 grandes empresas, la Conae concentra sus esfuerzos en
2015 90 el apoyo al desarrollo de capacidades gerenciales para
que diseñen e instrumenten, dentro de sus propias
2016 107
instalaciones, programas integrales de ahorro de energía
Fuente: Conae.
y aprovechamiento de energía renovable; y para atender
a las pequeñas y medianas empresas, la estrategia
5.3 Industria privada consiste, fundamentalmente, en el apoyo técnico para la
identificación de oportunidades, así como la vinculación
Durante los últimos años el sector industrial ha sido
con otros actores dedicados a atender específicamente a
el segundo consumidor de gas natural en el país, con
este tipo de empresas.
una participación promedio de 29% del total nacional,
debido a las diversas acciones de fomento en el uso de
Es importante mencionar que, con la instrumentación
este combustible en el proceso de sustitución de diesel y
de estos programas se identifican potenciales de ahorro de
combustóleo en la mayoría de sus procesos productivos.
energía, independientemente del combustible utilizado.
Sin embargo, considerando las tendencias de crecimiento
en el uso del gas natural en el país y particularmente

139
 Secretaría de Energía

dentro de los sectores industrial y comercial, se espera La Secretaría de Energía, a través de la Conae, expide las
que los resultados en ahorro de energía tengan impactos NOMs de eficiencia energética, las cuales son elaboradas
crecientes en el ahorro de este combustible. por el Comité Consultivo Nacional de Normalización para
la Preservación y Uso Racional de los Recursos Energéticos
En el futuro se continuará la instrumentación de estas (CCNNPURRE) y se trata de especificaciones técnicas,
acciones con lo que se espera para 2007, se logren ahorros accesibles al público, elaboradas con la colaboración
de energía del orden de 1,280 mmpc/año (3.5 mmpcd) y y el consenso de los sectores involucrados (público,
para el año 2016 un ahorro anual de alrededor de 1,460 privado, social e investigación y desarrollo); de aplicación
mmpc/año (4.0 mmpcd) de gas natural (cuadro 67). obligatoria para todos los productos e instalaciones
comprendidos en su campo de aplicación.
Cuadro 67
Prospectiva del ahorro de energía A la fecha se encuentran vigentes 18 normas de
en empresas privadas eficiencia energética, donde sólo dos se relacionan con el
(millones de pies cúbicos diarios) ahorro de energía térmica y tienen incidencia directa en
Año Ahorro de gas natural el ahorro del gas natural: 1) la norma de eficiencia térmica
2007 3.5 de calentadores de agua para uso doméstico y comercial2.
2008 3.6 2) la norma de límites, método de prueba y etiquetado, y
la norma de eficiencia energética en aislamientos térmicos
2009 3.6
industriales3.
2010 3.7
2011 3.7 Durante 2007, se avanzó significativamente en
2012 3.8 los trabajos para la actualización de ambas normas.
2013 3.8 Asimismo, en relación con el anteproyecto de norma
2014 3.9 para Maquinas tortilladoras mecanizadas (PROY-NOM-
2015 3.9
019), éste fue recientemente concluido por el grupo
de trabajo y aprobado por el CCNNPURRE. En este
2016 4.0
sentido, está en elaboración la Manifestación de Impacto
Fuente: Conae.
Regulatorio (MIR), con el fin de someter el anteproyecto
a consideración de la Comisión Federal de Mejora
5.4 Normalización de la eficiencia energética Regulatoria para su posterior publicación en el DOF, como
proyecto de norma para comentarios públicos durante 60
Dentro de las acciones más exitosas que se han
días naturales, tal como lo marca la Ley Federal sobre
implementado en la Conae para el ahorro de gas natural,
Metrología y Normalización.
se encuentra la de la normalización de la eficiencia
energética. En este sentido, con la elaboración y aplicación En el cuadro 68 se muestra la prospectiva de ahorro
de Normas Oficiales Mexicanas (NOMs) de eficiencia de energía por la aplicación de las normas de eficiencia
energética se regulan los consumos de energía de aquellos energética relacionadas con la energía térmica ya
sistemas y equipos que, por su demanda de energía y mencionadas. Para el año 2016 se estima lograr ahorros
número de unidades requeridas en el país, ofrecen un de energía, por equipos acumulados y aislantes térmicos
potencial de ahorro satisfactorio para la economía del industriales, del orden de 19,337 mmpc de gas natural.
país en general y para los sectores de la producción y el
consumo, en particular.
2
Se refiere a la NOM-003-ENER-2000.
3
Se refiere a la NOM-009-ENER-1995.

140
Prospectiva del mercado de gas natural 2007-2016

Cuadro 68
Ahorros estimados por la aplicación
de las NOMs en eficiencia energética
(millones de pies cúbicos diarios)
Ahorro de gas natural
Año
NOM-003-ENER-20001 NOM-009-ENER-1995 Total de NOM’s
2007 9 9 18
2008 11 10 21
2009 12 12 24
2010 15 13 28
2011 17 14 31
2012 19 15 34
2013 22 16 38
2014 25 18 43
2015 28 19 47
2016 32 21 53
1
Con la aplicación de esta norma se obtiene ahorros de gas LP y gas natural. Los presentados en la tabla se refieren sólo a la estimación de ahorro directo en
gas natural, al considerar una penetración creciente de este combustible en el sector residencial y comercial (11.0% para el 2007 y 17.2% para el 2016).
Fuente: Conae, basado en estudios costo/beneficio desarrollados para la justificación para la elaboración de las NOMs.

5.5 Energía renovable • Impulsar, en los sectores residencial, comercial,

Nuestro país, tanto por su extensión territorial como
por su localización geográfica y características orográficas,
ofrece condiciones favorables para el desarrollo de
proyectos de aprovechamiento de energía renovable que,
en general, presentan, una viabilidad técnica y económica
creciente. Considerar la internalización de los costos
ambientales y los beneficios sociales de los proyectos de
energía renovable favorece esta tendencia, y se vislumbra
una expansión significativa en el desarrollo de estos
proyectos en el mediano y largo plazos.
industrial y agropecuario de México, el
aprovechamiento de la energía solar para el
calentamiento de agua a través del fortalecimiento
de los mecanismos actualmente en operación y
del diseño e implantación de esquemas nuevos e
innovadores que lleven adelante a este objetivo.
• Garantizar que el crecimiento del mercado del
calentamiento solar se lleve a cabo con un nivel
de calidad adecuado en los productos y servicios
asociados.

Con el objetivo de impulsar la utilización masiva de • Favorecer el desarrollo de la industria nacional,

calentadores solares de agua en México, se diseñó el
Programa para la Promoción de Calentadores Solares de
Agua en México (Procalsol), en el cual se estableció como
meta para el 2012, la instalación de 1 millón 800 mil
metros cuadrados de calentadores solares en el país.
Los principales objetivos de este programa pueden
resumirse en los siguientes puntos:
entendida ésta como la que está integrada por
fabricantes, diseñadores de sistemas, distribuidores
e instaladores de equipos y sistemas.
• Promover la adopción de tecnología desarrollada
por los centros de investigación nacionales.

141
 Secretaría de Energía

De esta forma, diversas instituciones como la
Asociación Nacional de Energía Solar (ANES), la Agencia
de Cooperación Técnica Alemana (GTZ, por sus siglas
en alemán), el Fideicomiso de Riesgo Compartido
(Firco-Sagarpa), el COFER, así como otras instituciones
académicas y de investigación y desarrollo, con el
respaldo de la Sener, han apoyado el diseño, fabricación
y utilización de colectores solares, los cuales representan
una de las mejores opciones para la sustitución del gas LP
que se utiliza para calentar agua.
hospitales e industrias. De este ahorro se estima que sólo
el 10.43% corresponda directamente a gas natural y el
resto a gas LP.
Para 2016, se espera que operen alrededor de 6.5
millones de metros cuadrados de calentadores solares,
que significarán un ahorro equivalente a 21.4 PetaJoules.
De esta energía se estima que el 17.2% corresponda
directamente a gas natural (10.1 mmpcd) y el resto a
gas LP.

De acuerdo al BNE, a través de más de 839.7 mil 5.6 Cogeneración

metros cuadrados de colectores solares planos instalados
en el país, en 2006 se generaron 3.9 PetaJoules de energía La cogeneración se define como la producción de
útil para el calentamiento de agua de albercas y usos energía eléctrica conjuntamente con vapor u otro tipo
sanitarios en hoteles, clubes deportivos, casas habitación, de energía térmica secundaria o ambas; la producción

Cuadro 69
Metros cuadrados instalados de colectores solares y
estimación del ahorro de energía, 2007-2016
Superficie total de
Superficie total Generación de
Superficie de colectores solares colectores solares
de colectores energía útil por el Ahorro de gas
instalados anualmente (miles de que sustituyen
solares instalados total equipos en natural
m2) consumos de gas
en operación1 operación
natural2
Desarrollo normal Programa
Año (miles de m2) (Peta Joules) (miles de m2) (mmpcd)
de mercado Procalsol3
2007 125 - 965 4.6 106 1.4
2008 65 155 1,185 5.2 138 1.6
2009 79 251 1,515 6.1 189 2.1
2010 83 347 1,945 7.5 256 2.7
2011 77 443 2,465 9.0 344 3.4
2012 71 539 3,075 10.9 455 4.4
2013 79 634 3,788 13.0 590 5.6
2014 80 730 4,598 15.5 749 6.9
2015 81 826 5,505 18.3 923 8.4
2016 82 922 6,509 21.4 1,122 10.1
1
Se refiere a la suma de metros cuadrados de colectores instalados durante un año, más los que ya se encuentran en operación
y que fueron instalados en años anteriores.
2
Estimación basada en el escenario de penetración del gas natural respecto al total (%) en el sector residencial.
3
El Procalsol está diseñado para el periodo 2007-2012; sin embargo, se considera que sus efectos repercutan y continúe la
tendencia en la instalación de colectores solares para los siguientes años.
Fuente: Conae, basados en datos de la Asociación Nacional de Energía Solar (ANES) y estudio Procalsol.

142
Prospectiva del mercado de gas natural 2007-2016
directa o indirecta de energía eléctrica a partir de energía
térmica no aprovechada en los procesos productivos; o
la producción directa o indirecta de energía eléctrica
utilizando combustibles producidos en los procesos
productivos. La ventaja comparativa de la cogeneración,
respecto a los sistemas convencionales de generación de
energía eléctrica, radica en su alta eficiencia de conversión
de energía, ya que a partir de una misma fuente se puede
producir de forma secuencial, electricidad y calor útil para
los procesos de que se trate, lo cual se refleja en ahorro de
combustible y por consiguiente, en una disminución de
emisiones contaminantes.
Con la operación de sistemas de cogeneración que
satisfacen 100% de los requerimientos térmicos de una
empresa, se tienen, por lo general, ahorros de energía
primaria de 30% a 35%, respecto al consumo que se tenía
antes del proyecto y en general, se obtiene energía eléctrica
excedente, que puede ser vendida a los suministradores
(CFE o LFC) o consumida en otras instalaciones asociadas
al sistema de cogeneración.
Los sistemas de cogeneración han demostrado ser
benéficos para el usuario (reducen la facturación eléctrica,
aprovechan energía que de otra forma se desperdiciaría, y
controlan el suministro y calidad de la energía), para las
compañías suministradoras de electricidad representan
Cuadro 70
Sistemas de cogeneración en operación (julio de 2007)
Tecnología Permisos
No.
Combustión interna 10
Ciclo combinado 2 300
Turbina de vapor 16
Turbina de gas 19
Turbina de Gas y 5 367
Turbina de Vapor
Total 52
Fuente: Conae con datos de la CRE a julio de 2007.
menores cargas a la red de transmisión y distribución
y para el país menores presiones presupuestales, uso
eficiente de los recursos naturales y menores emisiones
al medio ambiente.
Al 31 de julio de 2007, la CRE4 tenía registrados 56
permisos bajo la modalidad de cogeneración, de los
cuales, 52 se encuentran ya operando, tres en proceso
de construcción y uno inactivo. El total de los proyectos
en operación representa una capacidad de 2,632 MW y
una generación eléctrica de 15,257 GWh/año; el 54% de
esta generación, se realizó a base de gas natural. En el
cuadro 70 se presenta la generación de energía eléctrica
por tecnología utilizada en estos permisos.
5.7 Metodologías para el ahorro de energía
Potencial de ahorro de energía en instalaciones
La metodología se sustenta en comparar, para una
misma producción, el consumo de energía en diferentes
condiciones de operación del proceso. Los pasos para
obtención de la línea base son:
a) Identificación de actividad sustantiva de la
empresa (productos).
Capacidad Generación Factor de Planta
MW GWh (%)
67 501 77.9%
2 91.5%
835 4 70.0%
1 7 54.3%
1 44.1%
3 15 64.1%
4
Tabla general de permisos autorizados de generación e importación de
energía eléctrica, julio de 2007, CRE.
143
 Secretaría de Energía

b) Recolección de información de consumos y Ahorro de energía por la aplicación de la NOM-003-ENER

producciones, en períodos (turnos, días, meses, vigente
años).
La metodología contempla 3 tipos de aparatos de
c) Desagregación de tipos de combustible y
acuerdo a la norma NOM-003-ENER-2000:
transformación a unidades comunes (Btu´s, GWh,
Joules, etc.).
• Calentador de agua de almacenamiento
d) Desagregación de productos a unidades comunes
(toneladas, etc). • Calentador de agua instantáneo
e) Obtención del Índice de Intensidad Energética
(IIE), dividiendo los consumos de energía entre la • Calentador de agua de rápida recuperación
producción, en períodos definidos.
La participación en el mercado, de acuerdo con la
f) Graficación de varios períodos. información de los fabricantes e importadores de estos
g) Identificación de los menores IIE, los cuales equipos, se estima como sigue:
muestran la línea base o tendencia, también
conocida como Benchmark. • Almacenamiento, 71.42%
h) Todos los valores que estén por encima de la
• Rápida recuperación, 22.88% e
línea base o de tendencia, representan potenciales
de ahorro de energía, para una acotación de
• Instantáneos, 5.70%
producción.
En el estudio de costo beneficio con que se justificó la
La elaboración de indicadores requiere que la
norma vigente, para el año de 1996 en que entró en vigor,
evaluación de una planta se realice de forma global e
se consideró que se comercializaron 880 mil equipos.
integral, considerando los consumos de energía actuales.
Asimismo, en el estudio de costo beneficio se menciona
Este tipo de acciones permitirá entre otras cosas:
que la eficiencia antes de la entrada de la norma era del
65%, y que se tenía un consumo de Gas LP típico de 0.7
• Cuantificar el consumo global de energía en
m3/día independientemente del tipo y capacidad de
instalaciones de proceso.
calentador con que se cuente. La presión del gas para las
mediciones es de 2.7 kPa, de acuerdo a lo indicado en la
• Establecer un registro de equipos y sistemas
NOM-003-ENER.
consumidores de energía.
Para la primera norma de eficiencia térmica en
• Determinar los potenciales de ahorro de energía en
calentadores, se contempló un incremento de la eficiencia
equipos y sistemas.
del 65 al 70%, por lo que el consumo de combustible
sufriría un decremento de 0.70 m3/día a 0.65 m3/día.
• Establecer esquemas para el aprovechamiento de los
Para la primera actualización de la norma se contempló
potenciales de ahorro en instalaciones existentes
incrementar la eficiencia hasta 74% en dos etapas, la
así como en futuras.
primera a 72% a la entrada en vigor de la norma, y la
segunda dos años después.

Para determinar el ahorro de combustible se

considera que el calentador funciona 365 días al año por

144
Prospectiva del mercado de gas natural 2007-2016
lo consiguiente para la primera etapa el calentador sin
norma consume anualmente lo siguiente:
0.7 m3 de GLPx 365 días = 255.5 m3 de GLP/año
Con norma el calentador consume:
0.65 m3 x 365 días = 237.25 m3 de GLP/año
El ahorro de energía por calentador sería:
255.5 m3/año – 237.5 m3/año = 18.25 m3 de GLP/año
Posteriormente, se aplica un gradiente de penetración
del gas natural respecto al total que incluye al gas LP, y el
ahorro se expresa en términos de gas natural equivalente,
y se aplica al número de equipos estimados por año.
La tasa de crecimiento del mercado de estos equipos
ha tenido variaciones de un año a otro, sin embargo, los
fabricantes estiman que en promedio en los últimos 10
años, se puede considerar de un 3.5 % anual.
Ahorro de Energía por el uso de Calentadores Solares
Planos de Agua
De acuerdo con la Asociación Nacional de Energía Solar
(ANES), México cuenta con una radiación solar promedio
de 0.018 GJ/m2-día.
Si el equipo funciona los 365 del año, la energía
generada por un metro cuadrado será de:
0.018 GJ/m2-día X 365 días= 6.57 GJ/ m2
Dependiendo de los materiales de los equipos, presión
de trabajo, ubicación geográfica, condiciones climáticas,
entre otros factores, se establece una eficiencia promedio
en la generación de energía útil. Para el caso del Procalsol,
se consideró una eficiencia del los calentadores solares
de agua para uso doméstico e industrial del 50%, lo que
representa que por cada m2 de colector solar instalado se
podrá obtener:
145
6.57 GJ/ m2 X 0.5 = 3.28 GJ/m2
El valor obtenido se multiplica por los metros
cuadrados de colectores solares que se espera instalar por
cada año de la duración del proyecto, como se muestra a
continuación:
(2008) 155,485 m2 X 3.28 GJ/ m2= 509,990 GJ
El resultado se deberá de multiplicar por 0.5, como se
muestra a continuación:
(2008) 509,990 GJ X 0.50 = 254, 995 GJ
Se considera la utilización de éste factor, dado que la
instalación de los sistemas y/o equipos no se realizarán en
su totalidad al inicio del ejercicio, si no que se instalarán
de manera incremental en el transcurso del año. Para el
año subsiguiente el valor se podrá considerar en un 100%,
dado que la totalidad de los equipos ya estarán instalados
desde el año anterior y por lo cual el potencial de energía
se podrá producir en su totalidad.
El proceso anterior se deberá de considerar para cada
uno de los años de vida del Procalsol (2008, 2009, 2010,
2011, 2012)5, aunado a que se deberá de considerar a
partir del año de 2009 sumar la energía que generarán los
colectores instalados el año anterior.
Finalmente, es necesario considerar la vida útil de
cada colector instalado, el cual deberá ser retirado del
cálculo dependiendo del año cuando se consideró su
instalación inicial. Para el Procalsol se consideró una
vida útil promedio de los equipos de 15 años. En el caso
de la proporción de gas natural también se aplicaron los
gradientes de penetración del gas natural respecto al total
que considera al gas LP.
5
A pesar de que el programa termina su vida en el año 2012, será necesario
reportar la energía generada en el año 2012 hasta el año 2013, lo anterior
dado que se seguirá el proceso establecido para los ejercicios anteriores.
 Secretaría de Energía

Gradientes de penetración del gas natural utilizados Cuadro 71

para el ahorro de energía Gradiente de penetración del gas natural,
2007-2016
Este gradiente es estimado por la Sener, e indica como (participación porcentual)
el gas natural irá participando cada vez mas en el sector Año Factor
residencial y servicios, considerando al gas LP de acuerdo
2007 10.97
a los crecimientos de demanda en estos sectores en
2008 11.69
ambos combustibles. Estos gradientes fueron aplicados
a la estimación del ahorro por las normas de eficiencia 2009 12.46
energética y por la instalación de colectores solares. 2010 13.17
2011 13.96
2012 14.80
2013 15.58
2014 16.30
2015 16.76
2016 17.24
Fuente: Sener.

146
Notas aclaratorias

1. En los cuadros y gráficas de distribución porcentual,

los valores pueden no sumar cien, debido al redondeo.

2. Por redondeo decimal, las cifras “0.0” y “0”

presentada en algunos cuadros se refiere a datos menores
a 0.049, mientras que el símbolo “-” indica la ausencia
de valor.

3. En vista del número de decimales implícito en cada

una de las cifras presentadas, algunas variaciones anuales
2005-2006 y tasas medias de crecimiento anual pueden
no coincidir en el calculo al usar únicamente los decimales
incluidos en los cuadros.

4. Los datos para el último año del periodo histórico

(2006) están sujetos a revisiones posteriores.

5. Los términos de importaciones por logística y de

importaciones de sistemas aislados se pueden utilizar
indistintamente. Cabe señalar que los puntos fronterizos
de Chihuahua y Samalayuca se consideran por logística
pese a que están conectados a SNG.

6. En esta edición del documento se hicieron revisiones

a las cifras estadísticas de las bases de datos históricas
(1996-2006) que dan origen a los cuadros de demanda del
capítulo tres, por lo que pueden ser diferentes a algunos
cuadros de las versiones anteriores de la prospectiva.

7. Los puntos fronterizos que se consideran

importaciones por logística son: Tijuana, Mexicali, Los
Algodones, Naco, Naco-Agua Prieta, Agua Prieta, Cd.
Juárez, Samalayuca y Río Bravo.
 Anexo
Glosario de términos uno

Acuífero Zona subterránea de roca permeable saturada con agua bajo

presión. Para aplicaciones de almacenamiento de gas, un acuífero
necesitará estar formado por una capa permeable de roca en la
parte inferior y una capa impermeable en la parte superior, con
una cavidad para almacenamiento de gas.
Almacenamiento La actividad de recibir, mantener en depósito y entregar gas
natural, que se deposita en instalaciones fijas distintas a los
ductos.
Autoabastecimiento Producción de electricidad destinada a satisfacer las necesidades
propias de personas físicas o morales o del conjunto de los
copropietarios o socios.
Bombeo neumático Sistema artificial de producción que se emplea para elevar el
fluido de un pozo mediante la inyección de gas a través de la
tubería de producción, o del espacio anular de ésta, y la tubería
de revestimiento.
Buque de GNL o Barco dedicado a transportar gas natural licuado de las plantas de
metanero licuefacción a las terminales de almacenamiento.
Calidad del gas natural Composición y conjunto de características físicoquímicas que posee
el gas natural de acuerdo con las propiedades siguientes: poder
calorífico, índice Wobbe; densidad, factor de compresibilidad;
densidad relativa y puntos de rocío.
Cargo por capacidad Porción de la tarifa basada en la capacidad reservada por el usuario
para satisfacer su demanda máxima en un periodo determinado.
Cargo por conexión Porción de la tarifa basada en un monto fijo por el costo de
conexión al sistema.
Cargo por servicio Porción de la tarifa asociada con los costos inherentes a la prestación
del servicio de transporte, almacenamiento y distribución para un
usuario específico.
Cargo por uso Porción de la tarifa basada en la prestación del servicio que refleja
el uso del sistema de acuerdo al volumen de gas conducido o
consumido a cuenta del usuario.
Casquete de gas Parte superior del yacimiento en un depósito único que contiene
gas y aceite, donde el gas se almacena a menudo.
 Secretaría de Energía

Ciclo combinado Tecnología que utiliza gas natural como combustible para generar
energía eléctrica. Consta de dos partes; en la primera, los gases de
combustión del gas natural pasan a través de una turbina de gas
para generar electricidad. En la segunda, se aprovecha la energía
calorífica de los gases de escape, mediante un intercambiador,
para producir vapor y alimentar una turbina de vapor para generar
aún más electricidad.
Cogeneración Tecnología para producir en forma secuencial dos tipos de energía
útiles a los procesos industriales. Normalmente energía eléctrica
y energía térmica.
Combustible Material que, al combinarse con el oxígeno, se inflama con
desprendimiento del calor. Sustancia capaz de producir energía
por procesos distintos al de oxidación (tales como una reacción
química), incluyéndose también los materiales fisionables y
fusionables.
Compresión Energía mecánica que se aplica al gas natural para su transporte a
grandes distancias en mayor volumen.
Compresor Equipo instalado en una línea de conducción de gas para
incrementar la presión y garantizar el flujo del fluido a través de
la tubería.
Criogénica Planta que, mediante un proceso de bajas temperaturas, separa
y elimina cualquier componente del gas que pudiera afectar los
sistemas de transporte y distribución, como son el dióxido de
carbono, el vapor de agua y los hidrocarburos pesados.
Derecho de vía Franja de terreno donde se alojan las tuberías, requerido para
la construcción, operación, mantenimiento e inspección de los
ductos para el transporte de gas natural.
Directivas Disposiciones de carácter general expedidas por la CRE, tales como
criterios, lineamientos y metodologías, a que deben sujetarse
las ventas de primera mano y las actividades de transporte,
almacenamiento y distribución de gas.
Día de gas Periodo consecutivo de 24 horas que comienza a las 9:00 horas de
un día determinado y termina a las 9:00 horas del día siguiente
tiempo del centro de México.
Distribución Actividad de recibir, conducir, entregar y, en su caso, comercializar
gas natural por medio de ductos dentro de una zona geográfica.
Distribuidor Titular de un permiso de distribución.
Ducto(s) Sistema de tuberías para transportar y distribuir el gas natural
(véase gasoducto).
Encogimiento de gas Disminución del volumen de una mezcla gaseosa de metano (CH4)
y otros hidrocarburos ligeros, por la extracción de éstos mediante
cambios de presión y temperatura.

150
Prospectiva del mercado de gas natural 2007-2016

Endulzadora Planta industrial cuyo objetivo es proporcionar un tratamiento

que se aplica a las mezclas gaseosas y a las fracciones ligeras del
petróleo para eliminar los compuestos de azufre indeseables o
corrosivos, y para mejorar su color, olor y estabilidad.
Endulzamiento Es el proceso donde se remueven los contaminantes como el ácido
sulfhídrico y el dióxido de carbono del gas húmedo amargo recibido
de los pozos productores. Este proceso consiste en la absorción
selectiva de los contaminantes mediante una solución acuosa a
base de aminas, la cual circula en un circuito cerrado donde es
regenerada para su contínua utilización.
Gas a bombeo neumático Gas seco utilizado en los sistemas de recuperación secundaria de
petróleo crudo.
Gas amargo Gas natural que contiene derivados del azufre, tales como
ácido sulfhídrico, mercaptanos, sulfuros y disulfuros. Proviene
directamente de los yacimientos de crudo o de los diversos
procesos de refinación.
Gas asociado Gas natural que se encuentra en contacto y/o disuelto en el aceite
crudo del yacimiento. Este puede ser clasificado como gas de
casquete (libre) o gas en solución (disuelto).
Gas dulce Gas natural libre de ácido sulfhídrico, mercaptanos y otros derivados
de azufre. Existen yacimientos de gas dulce, pero generalmente
se obtiene endulzando el gas natural amargo utilizando solventes
químicos, solventes físicos o adsorbentes.
Gas húmedo Mezcla de hidrocarburos que se obtiene del proceso del gas natural
del cual le fueron eliminadas las impurezas o compuestos que no
son hidrocarburos, y cuyo contenido de componentes más pesados
que el metano es en cantidades tales que permite sus proceso
comercial.
Gas licuado de petróleo Mezcla de hidrocarburos compuesta primordialmente por butano
(gas LP) y propano.
Gas natural Mezcla gaseosa que se extrae asociada con el petróleo o de los
yacimientos que son únicamente de gas. Sus componentes
principales en orden decreciente de cantidad son el metano, etano,
propano, butanos, pentanos y hexanos. Cuando se extrae de los
pozos, generalmente contiene ácido sulfhídrico, mercaptanos,
bióxido de carbono y vapor de agua como impurezas. Las impurezas
se eliminan en las plantas de tratamiento de gas, mediante el uso
de solventes o absorbentes. Para poderse comprimir y transportar
a grandes distancias es conveniente separar los componentes
más pesados, como el hexano, pentano, butanos y propano y
en ocasiones el etano, dando lugar estos últimos a las gasolinas
naturales o a los líquidos del gas natural, para lo cual se utilizan
los procesos criogénicos.
Gas natural comprimido Gas natural seco almacenado a una presión de 200-250 atmósferas
en estado gaseoso en un recipiente.

151
 Secretaría de Energía

Gas natural licuado Gas natural compuesto predominantemente de metano (CH4), que
ha sido licuado por compresión y enfriamiento, para facilitar su
transporte y almacenamiento.
Gas no asociado Es un gas natural que se encuentra en yacimientos que no
contienen aceite crudo a las condiciones de presión y temperatura
originales.
Gas seco Gas natural que contiene cantidades menores de hidrocarburos
más pesados que el metano. También se obtiene de las plantas de
proceso.
Gasificación Producción de combustible gaseoso a partir de combustible sólido
o líquido.
Gasoducto Sistema o conjunto de instalaciones que sirven para transportar el
gas natural, procedente de los centros productores o de las plantas
de tratamiento y utilización de gases, a los centros de distribución
o a los usuarios de grandes volúmenes.
Henry Hub Punto de confluencia de ductos localizado en Louisiana, EUA. Se
utiliza como referencia para establecer los contratos de futuros del
gas natural que son negociados en el NYMEX (New York Mercantile
Exchange).
Importaciones por Importaciones para cubrir el déficit entre la oferta y la demanda,
balance en el Sistema Nacional de Gasoductos de PGPB.
Importaciones por Son aquellas que se realizan en puntos fronterizos con el fin
logística de abastecer demanda que no puede tener acceso a producción
nacional, por infraestructura o costos de transporte.
Licuefacción del gas Proceso de enfriamiento del gas natural a una temperatura de
-162°C, con lo cual se reduce su volumen por un factor de 600,
convirtiéndose en líquido. El gas natural licuado resultante es
entonces transportable en buques diseñados para tal propósito, o
puede ser almacenado en tanques.
Líquidos del gas natural Hidrocarburos más pesados que acompañan al gas natural y que se
separan de él para facilitar su compresión y manejo en ductos. Se
separan en plantas de absorción en donde el gas natural pasa por
una torre empacada en la cual el propano, butano y más pesados
se absorben en una nafta ligera y deja libre el metano y etano, o
en plantas más modernas y eficientes llamadas criogénicas en las
cuales mediante un sistema de refrigeración se enfría la mezcla
hasta -90ºC para separar el metano y posteriormente fraccionar
los líquidos en etano, propano, butanos y gasolinas naturales. Es
la mayor fuente de etano para la industria petroquímica y de gas
licuado del petróleo empleado como combustible o como materia
prima petroquímica.
Mercado Spot Mercado internacional en el que gas natural, el petróleo o derivados
se intercambian para entrega inmediata al precio vigente.

152
Prospectiva del mercado de gas natural 2007-2016

Metano Gas que cuando se encuentra puro es incoloro, inodoro e insípido,

más ligero que el aire. Su temperatura de condensación a la
presión normal (1 atmósfera) es de -161.5º C.; en mezcla de 5 a 15
por ciento en volumen con aire forma una mezcla explosiva. Es el
primer miembro de la serie de los hidrocarburos saturados (también
conocidos como parafinas o alcanos); su fórmula condensada es
CH4. Se le conoce, incluso, como gas de los pantanos por generarse
allí como producto de la descomposición anaeróbica de materia
orgánica. Es el principal componente del gas natural, con más
del 90% en volumen. También se obtiene en la destilación de la
hulla.
Netback Método para determinar el precio del gas natural en el punto de
entrada al mercado, ya sea en la frontera por donde se importa o
en la región productora. El precio se calcula partiendo del precio
final al consumidor, menos el descuento de los costos de transporte
y distribución.
Normas Oficiales Normas de carácter obligatorio que expiden las dependencias
Mexicanas competentes sujetándose a lo dispuesto por la Ley Federal sobre
Metrología y Normalización.
Permisionario Titular de un permiso de transporte, almacenamiento o
distribución.
Pie cúbico Unidad de volumen del sistema inglés que se utiliza para medir el
gas natural en su estado gaseoso. Aproximadamente, un pie cúbico
de gas natural es igual a 1,000 unidades térmicas británicas en
condiciones estándar de atmósfera y temperatura.
Poder calorífico Es la cantidad de calor liberado por unidad de masa, o por unidad
de volumen, cuando una sustancia es quemada completamente.
Los poderes caloríficos de los combustibles sólidos y líquidos se
expresan en calorías por gramo o en BTU por libra. Para los gases,
este parámetro se expresa en kilocalorías por metro cúbico o en
BTU por pie cúbico
Pozo de desarrollo Pozo perforado en un área probada con el fin de producir
hidrocarburos.
Pozo exploratorio Pozo que se perfora sin conocimiento detallado de la estructura
rocosa subyacente con el fin de encontrar hidrocarburos cuya
explotación sea económicamente rentable.
Precio ajustado por Precio que resulta de tomar una referencia de mercado y ajustarla
costos de transporte por los costos de conducir el gas al punto de venta.
Precio máximo de El cargo máximo que los distribuidores podrán hacer a los
adquisición usuarios finales por los conceptos de adquisición, transporte y
almacenamiento de gas.

153
 Secretaría de Energía

Proceso criogénico Éste proceso se recibe el gas dulce húmedo del proceso de
endulzamiento o directamente de los campos productores. El gas
dulce húmedo pasa a una sección de secado donde se remueve
el agua casi en su totalidad. Posteriormente es enfriado por
corrientes frías del proceso y por un sistema de refrigeración
mecánica externo. Mediante el enfriamiento es posible la
condensación de los hidrocarburos pesados (etano, propano,
butano, etc.) los cuales son separados y enviados a rectificación
en la torre desmetanizadora. El gas obtenido en la separación pasa
a un turboexpansor, donde se provoca una diferencial de presión
(expansión) súbita, enfriando aún más esta corriente la cual se
alimenta en la parte alta de la torre desmetanizadora.
Proceso de Recibe líquidos del gas del proceso criogénico y condensados dulces
fraccionamiento que pueden provenir de las plantas endulzadoras de líquidos o
directamente de los campos productores. Consiste en varias etapas
de separación, mediante la operación de destilación, en cada una
de las cuales se separa un producto diferente. En la primera sección
se separa el etano, en la segunda el gas LP (propano y butano) y
finalmente la nafta (pentanos, hexanos y mas pesados).
Producción La generación de energía eléctrica proveniente de una planta
independiente de energía con capacidad mayor de 30 MW, y cuya energía será destinada
exclusivamente a su venta al suministrador o a la exportación.
Punto de arbitraje Punto geográfico donde coinciden los flujos de gas importado y
nacional.
Región Marina Noreste Se localiza en el sureste de la República Mexicana, en aguas
territoriales nacionales frente a las costas de los estados de
Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Abarca una superficie de
166 mil kilómetros cuadrados, e incluye parte de la plataforma
continental y el talud del Golfo de México.
Región Marina Suroeste Se ubica en aguas territoriales de la plataforma y talud continental
del Golfo de México. Su superficie es de 352,390 kilómetros
cuadrados y está limitada en la porción continental hacia el sur
por los estados de Veracruz, Tabasco y Campeche, por la región
Marina Noreste hacia el Este, al Norte por las líneas limítrofes de
aguas territoriales nacionales, y al Oeste por la región Norte.
Región Norte Ubicada en la parte Norte y Centro del país, su distribución
geográfica incluye una parte continental y otra marina. Su
extensión es superior a dos millones de kilómetros cuadrados. Al
norte limita con Estados Unidos de América, al este con la isobata
de 500 metros del Golfo de México, al oeste con el Océano Pacífico
y al sur con el Río Tesechoacán, siendo este el límite de la región
Sur.

154
Prospectiva del mercado de gas natural 2007-2016

Región Sur Se encuentra localizada en la porción Sur de la república Mexicana, y

geográficamente abarca los estados de Guerrero, Oaxaca, Veracruz,
Tabasco, Campeche, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo. Esta región
cuenta con cinco activos de producción que son Bellota-Jujo,
Macuspana, Cinco Presidentes, Samaria-Luna y Muspac; además
toda la región forma parte de los activos de exploración.
Reserva remanente Volumen de hidrocarburos medido a condiciones atmosféricas,
que queda por producirse económicamente de un yacimiento a
determinada fecha, con las técnicas de explotación aplicables. Es
la diferencia entre la reserva original y la producción acumulada de
hidrocarburos a una fecha específica.
Reservas posibles Volumen de hidrocarburos cuya formación geológica y de ingeniería
sugiere que es segura su recuperación comercial que las reservas
probables. De acuerdo con esta definición, cuando son utilizados
métodos probabilistas, la suma de reservas probadas, probables,
más posibles tendrá al menos una probabilidad de 10% de que las
cantidades realmente recuperadas serán iguales o mayores.
Reservas probables Son aquellas reservas no probadas en donde el análisis de la
información geológica y de ingeniería de yacimiento sugiere que
son más factibles de ser comercialmente recuperables, que de lo
contrario. Si se emplean métodos probabilistas para su evaluación,
existirá una probabilidad de al menos 50% de que las cantidades
a recuperar serán iguales o mayores que la suma de las reservas
probadas más probables.
Reservas probadas Volumen de hidrocarburos o sustancias asociadas evaluadas
a condiciones atmosféricas, las cuales por análisis de datos
geológicos y de ingeniería se estima con razonable certidumbre
que serán comercialmente recuperables a partir de una fecha
dada proveniente de yacimientos conocidos y bajo condiciones
actuales económicas, métodos operacionales y regulaciones
gubernamentales. Dicho volumen está constituido por la reserva
probada desarrollada y la reserva probada no desarrollada.
Servicio de Es la recepción de gas en un punto del sistema de almacenamiento
almacenamiento y la entrega, en uno o varios actos, de una cantidad similar en el
mismo punto o en otro contiguo del mismo sistema.
Servicio de distribución Es la comercialización y entrega de gas natural por el distribuidor a
un usuario final dentro de su zona geográfica, o la recepción de gas
en el punto o los puntos de recepción del sistema de distribución y
la entrega de una cantidad similar en un punto distinto del mismo
sistema.
Servicio de distribución Servicio de distribución simple y la comercialización del gas natural
con comercialización dentro de una zona geográfica.
Servicio de distribución Recepción de gas natural en el punto o los puntos de recepción del
simple sistema de distribución y la entrega de una cantidad similar en un
punto distinto del mismo sistema.

155
 Secretaría de Energía

Servicio firme flexible o Modalidad de entrega por la cual PGPB se compromete a entregar y
SFF el adquirente a recibir cantidades de gas que podrán ser diferentes
para cada día de gas durante el periodo de entrega de acuerdo con
un programa mensual de recepciones. Las cantidades de gas para
cada día de gas establecidas en el programa mensual de recepciones
no podrán ser modificadas o canceladas una vez entregado dicho
programa.
Servicio público de El efectuado por la CFE y LFC, que incluye la planeación del sistema
energía eléctrica eléctrico nacional; la generación, conducción, transformación,
distribución y venta de energía eléctrica, y la realización de todas
las obras, instalaciones y trabajos que requieran la planeación,
ejecución, operación y mantenimiento del sistema eléctrico
nacional. No se considera servicio público el que señala el Artículo
3º de la LSPEE.
Tarifas Lista de precios para cada clase y modalidad de servicio que preste
un permisionario.
Tarifa convencional Cargos pactados libremente por el usuario y el permisionario para
un servicio determinado.
Tarifa volumétrica Tarifa de distribución con comercialización que se cobra a los
usuarios finales y que combina los cargos por capacidad y por uso,
y que depende del volumen consumido.
Tasa de restitución de Indica la cantidad de hidrocarburos que se reponen o incorporan
reservas por nuevos descubrimientos con respecto a lo que se produjo en
un periodo dado. Es el cociente que resultad de dividir los nuevos
descubrimientos por la producción durante un periodo de análisis,
y generalmente es referida en forma anual y expresada en términos
porcentuales
Tomar o pagar (Take or Cláusula contractual que obliga al comprador de gas a pagar al
pay) vendedor el valor de la cantidad de gas contratada durante el
periodo fijado, ya sea que lo reciba o no lo reciba.
Transporte Recepción, conducción y entrega del gas natural, por medio de
ductos, a personas que no son usuarios finales.
Usuario Persona que utiliza o solicita los servicios de un permisionario.
Usuario final Persona que adquiere gas para su consumo.
Ventas de primera mano Primera enajenación del gas de origen nacional, que efectúe Pemex
a favor de un tercero, para ser entregada en territorio nacional.
Zona geográfica Área delimitada por la CRE para efectos de distribución.

156
Metodología para la proyección Anexo
de la demanda de gas natural dos
2007-2016
El Instituto Mexicano del Petróleo desarrolla las
metodologías de estimación de la demanda de gas
natural para los sectores industrial, residencial, servicios,
transporte y autogeneración de energía eléctrica.

Las técnicas y procedimientos de estimación de la

demanda dependen del sector al que se esté investigando.
Para efectos de proyección se hace uso de modelos
estadísticos, econométricos y de optimización.

La demanda prospectiva de gas natural considera las

expectativas de crecimiento del Producto Interno Bruto
(PIB) sectorial y estatal en tres escenarios: alto, base y
moderado, así como un escenario de precios al público.

A.2.1 Escenarios: PIB

Las expectativas de la actividad económica estatal

y regional reflejan por un lado las políticas económicas
aplicadas a nivel nacional y, por otro lado, consideran
diversos elementos de carácter coyuntural en la economía
mundial. Los principales supuestos del escenario base
para el PIB son:

• Criterios Generales de Política Económica 2007,

elaborados por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público.

• Crecimiento de la economía de los Estados Unidos

de 2.5% en el 2007 y 2.8% en el horizonte de
proyección.

• Libre flotación cambiaria.

• Política monetaria neutral y flexible.

 Secretaría de Energía

• Inversión extranjera directa de 14 mmd en el 2007 Por sector de demanda la perspectiva de crecimiento
y 18.6 mmd en el horizonte de proyección. promedio en el periodo 2007-2016 es el siguiente:
transporte 4.8%, manufacturero 3.9%, servicios 3.8%,
El escenario alto considera un crecimiento anual industrial 3.4% y agropecuario 2.2% (véase gráfica
promedio de 3.7%, el base 3.2% y el moderado 2.1% (véase A.2.3).
gráfica A.2.2).
Gráfica A.2.1
Evolución del PIB regional a costo de factores1, escenario base, 1996-2016
10% (tasas de crecimiento)

8%

6%

4%

2%

0%

-2%

-4%
1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

Nacional Noroeste Noreste Centro-Occidente Centro Sur-Sureste

1
El PIB a costo de los factores excluye los impuestos sobre la producción e
incluye los subsidios.
Fuente: IMP, con base en información de Capem e INEGI.

Gráfica A.2.2
Escenarios del PIB a costo de factores1, promedio ponderado regional, 2006-2016
(tasas de crecimiento)
5%
Alto promedio: 3.7%
4%

3%
Base promedio: 3.4%

2%
Moderado promedio: 2.1%

1%

0%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1
El PIB a costo de los factores excluye los impuestos sobre la producción e
incluye los subsidios.
Fuente: IMP, con base en información de Capem e INEGI.

158
Prospectiva del mercado de gas natural 2007-2016

Gráfica A.2.3
Evolución del PIB sectorial a costo de factores1, promedio ponderado regional,
escenario base, 1996-2016
(tasas de crecimiento)
12%

10%

8%

6%

4%

2%
0%
Manufacturero Industrial
2%
-
Servicios Transporte
4%
- Agropecuario

6%
-
1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

1
El PIB a costo de los factores excluye los impuestos sobre la producción e
incluye los subsidios.
Fuente: IMP, con base en Capem e INEGI.

A.2.2 Sectores residencial y servicios
La proyección de la demanda de combustibles en los
sectores residencial y servicios se basa en el crecimiento
económico, en los precios promedios ponderados de
los combustibles que se demandan, en los días de
calefacción, en la eficiencia de calentadores y estufas y
en la sustitución de gas por electricidad derivada del uso
de hornos de microondas, como factores principales. La
estimación de la demanda de los sectores residencial y
servicios de gas natural se realiza para cada uno de los
21 distribuidores en operación y de las posibles Zonas
Geográficas (ZG) de distribución de gas natural nuevas
(Cuernavaca, Mérida y Veracruz), con base en una función
de distribución acumulativa que simula en términos
probabilísticos la penetración de gas natural. Estas curvas
se construyen a partir de los compromisos quinquenales de
los distribuidores con la CRE y de la madurez de cada ZG.
En el caso de la leña, la estimación de la demanda futura
parte del uso de un modelo econométrico, que considera
en cada entidad federativa el porcentaje de hogares que
usa gas para cocinar y el grado de urbanización.
Por otro lado, la demanda de gas LP en el sector
residencial se calcula como la diferencia entre la demanda
total de combustibles del sector (gas natural, gas LP y
leña) y las proyecciones individuales de gas natural y
leña.
Con base en lo anterior, la especificación del modelo
econométrico para estimar la demanda conjunta de
combustibles del sector residencial es la siguiente:
In((GNRit + LPRit )* FEt + LARit ) = ai + b* ln(PIB)it
+d* ln(PRECIO)t + l* ln(TP15)it + eit
Donde:
GNR = demanda regional de gas natural, sector
residencial.

159

LPR = demanda regional de gas LP, sector residencial.
LAR = demanda regional de leña, sector residencial.
PIB = producto interno bruto real regional a costo de
factores.
PRECIO = precio promedio ponderado nacional del gas
natural y gas LP, sector residencial.
TP15 = número de días de calefacción (temperatura
promedio diaria menor a 15° C).
i = subíndice de región.
t = subíndice de tiempo.
e= variable aleatoria.
FE = factor de eficiencia que, multiplicado por el
volumen, expresa la demanda en términos de unidades de
servicio al consumidor.
La especificación del modelo para determinar el
porcentaje de los hogares que usa gas natural o gas LP y
no leña en el sector residencial es el siguiente:
In(GAS)it = b* ln(URB)it +d* D + et
Donde:
GAS = porcentaje de hogares que utiliza gas LP o gas
natural.
URB = porcentaje de la población estatal que vive
en poblaciones con más de 2,500 habitantes (zonas
urbanas).
d = vector de coeficientes.
D = vector de variables dicotómicas correspondientes
a los estados.
i = subíndice de estado.
160
Secretaría de Energía
t = subíndice de tiempo.
e = variable aleatoria.
La cantidad promedio estatal de leña que se consume
en cada hogar que no utiliza gas se calculó con base en las
estimaciones del Balance Nacional de Energía.
La especificación del modelo para estimar la demanda
conjunta de combustibles del sector servicios es la
siguiente:
In((GNSit + LPSit) * FESt) = ai + b* ln (PIBS)it + d*
ln (PRECIO)t + l* ln (TP15)it + eit
Donde:
GNS = demanda regional de gas natural, sector
servicios.
LPS = demanda regional de gas LP, sector servicios.
PIBS = producto interno bruto real regional a costo de
factores del sector servicios.
PRECIO = precio promedio ponderado nacional del gas
natural y gas LP, sector servicios.
TP15 = número de días de calefacción (temperatura
promedio diaria menor a 15° C).
i = subíndice de región.
t = subíndice de tiempo.
e = variable aleatoria.
FES = factor de eficiencia que, multiplicado por el
volumen, expresa la demanda en términos de unidades de
servicio al consumidor.
La elasticidad-ingreso obtenida en el modelo de
demanda del sector residencial indica que a medida que
aumenta el ingreso en 1% la demanda de combustibles
Prospectiva del mercado de gas natural 2007-2016

aumentará en 0.31%, mientras que la elasticidad-precio ingreso en 1% la demanda de combustibles aumentará

de la demanda refleja que a medida que baja el precio
en 1% la demanda aumentará en 0.06%. Por otro lado, a
medida que aumenten los días de calefacción en 10% la
demanda aumentará en 0.5% (véase cuadro A.2.1).
En el modelo del sector servicios la elasticidad-ingreso
de la demanda muestra que a medida que aumenta el
en 0.72%. Asimismo, la elasticidad-precio de la demanda
refleja que a medida que baja el precio en 1% la demanda
aumentará en 0.37%. Por otro lado, el coeficiente de los
días de calefacción expresa que a medida que aumentan
los días de calefacción en 10% la demanda de combustibles
aumentará en 0.6% (véase cuadro A.2.2).

Cuadro A.2.1
Resultados del modelo de demanda conjunta de gas natural, gas LP y leña para el sector residencial
Coeficientes Centro-
Variable Noroeste Noreste Centro Sur-Sureste R2
comunes Occidente
PIB 0.31 - - - - -
Estadístico t 4.46 - - - - -
PRECIO -0.06 - - - - -
Estadístico t -1.90 - - - - - 0.99
TP15 0.05 - - - - -
Estadístico t 4.01 - - - - -
Intercepto - 3.21 3.66 4.08 4.32 4.16
Estadístico t - 18.23 16.17 17.55 14.97 19.79
Fuente: IMP, con base información de Banxico, Conagua, Conapo, CRE, INEGI, Pemex, Sener y empresas privadas.

Cuadro A.2.2
Resultados del modelo de demanda conjunta de gas natural y gas LP para el sector servicios
Coeficientes Centro-
Variable Noroeste Noreste Centro Sur-Sureste R2
comunes Occidente
PIBS 0.72 - - - - -
Estadístico t 2.55 - - - - -
PRECIO -0.37 - - - - -
Estadístico t -2.24 - - - - -
TP15 0.06 - - - - - 0.90
Estadístico t 1.12 - - - - -
Intercepto - 1.74 2.07 1.74 2.08 1.65
Estadístico t - 2.52 2.82 2.24 1.94 2.49
Fuente: IMP, con base información de CRE, INEGI, Pemex, Sener y empresas privadas.

161

A.2.3 Sector industrial
El consumo prospectivo de gas natural en el sector
industrial se determina con base en un modelo integral,
que abarca gas natural, combustóleo, coque de petróleo,
diesel y gas LP. Por un lado, se determina un patrón de
comportamiento intertemporal con el uso de la curva
de posibilidades tecnológicas y, por otro, se calcula la
sustitución de otros combustibles por gas natural.
Las ramas de actividad que integran el sector industrial
son muy diversas en cuanto a innovación tecnológica
Cuadro A.2.3
Agrupación de ramas sector industrial
Grupo
Industrias básicas de metales
Química
Productos metálicos, maquinaria y equipo
Vidrio y productos de vidrio
Alimentos, bebidas y tabaco
Productos de minerales no metálicos
Papel y cartón, imprentas y editoriales
Textiles, prendas de vestir e industria del cuero
Minería
Cerveza y malta
Cemento hidráulico
Resto de las ramas
Fuente: IMP, con base en información de INEGI.
La estimación tendencial se fundamenta en la llamada
Curva de Posibilidades Tecnológicas1 que estima la
penetración de nuevas tecnologías y su contribución a
la eficiencia promedio, elementos necesarios para la
estimación del consumo de gas natural para los grupos de
ramas. La formulación se basa en una curva que muestra
una simulación de los cambios en la intensidad energética
en el tiempo. Esta función matemática fue desarrollada
para cada grupo de ramas, considerando que cada una de
ellas tiene diferentes grados de intensidad energética e
innovación tecnológica.
1
Technology Possibility Curve desarrollada por Department of Energy de los
Estados Unidos.
162
Secretaría de Energía
e intensidad energética. Las proyecciones se realizan
por grupos de ramas; la agrupación se muestra en el
cuadro A.2.3. En la presente versión la estimación de la
demanda se realizó con un mayor detalle determinando
adicionalmente el consumo futuro de los grupos de ramas
siguientes: productos metálicos, maquinaria y equipo,
textil, minería y cerveza y malta. El consumo de gas
natural en el sector agropecuario es tan pequeño que
se incluye con el grupo “resto de las ramas del sector
industrial”.
Rama
46 y 47
33 a 42
48 a 58
43
11 a 20, 22 y 23
45
31 y 32
24 a 28
5 a 10
21
44
1 a 4, 29, 30, 59 y 60
La determinación de las cantidades probables de
sustitución de combustóleo y gas LP por gas natural
contempla la posible constitución de las ZG Cuernavaca,
Mérida y Veracruz y la extensión de la ZG Cuautitlán-
Texcoco a Hidalgo.
A.2.4 Sector autotransporte
La estimación de la demanda de GNC se determina
conjuntamente con la demanda de gasolina, diesel y
gas LP. En un modelo integral se consideran aspectos
técnicos y económicos que determinan la demanda de
combustibles en el sector. La elección del consumidor
ante diferentes opciones de transporte es simulada acorde
con la teoría microeconómica. Por su parte la elección del
Prospectiva del mercado de gas natural 2007-2016

combustible se lleva a cabo al elegir el tipo de vehículo
y, consecuentemente, la tecnología asociada a diferentes
combustibles. Esta decisión es una acción probable que el
consumidor tomará bajo ciertas condiciones de precios de
combustibles, rendimientos y precios de vehículos.
• Módulo de combustibles. La combinación de los
módulos anteriores permite calcular la demanda de
combustibles.

El modelo consiste de 5 módulos:

• Módulo de la demanda kilómetros-pasajero

y kilómetros-tonelada por modalidad. Las
preferencias del consumidor y de las empresas sobre
diferentes opciones de transporte son presentadas
por medio de un árbol de elección. Las demandas
Marshallianas2 con base en el ingreso, los precios
y los costos determinan la cantidad de kilómetros
pasajeros en cada una de las categorías de elección.
Este resultado servirá para estimar el parque
vehicular necesario para cubrir dicha demanda.

• Módulo de parque vehicular. La demanda de

transporte del módulo anterior proporciona, bajo
ciertos supuestos de recorridos y de pasajeros por
vehículo y carga por vehiculo, el parque vehicular
requerido. Se resta del parque existente los
vehículos que salen de circulación; de la diferencia
de este parque y el requerido se obtiene una
estimación de la suma de las ventas de vehículos
nuevos y la importación de vehículos usados.

• Módulo de eficiencias. Una base de datos sobre

los rendimientos históricos y futuros en conjunto
con el parque vehicular determina las eficiencias
promedio por tipo de vehículo.

• Módulo de elección Criterios

tecnológica.
financieros sobre los beneficios económicos de
adquirir una tecnología determinan la probabilidad
de penetración de las diferentes alternativas lo cual
implica a su vez la elección de combustible.

2
Ver Microeconomic Theory. Nicholson W., Mc Graw Hill. E.U.A.1997.

163
Estadísticas de demanda estatal Anexo
por sector tres

Cuadro A.3.1
Demanda nacional de gas natural por estado, 1996-2016
(millones de pies cúbicos diarios)
tmca
Estado 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
2006-2016
Aguascalientes - - - 4.6 9.9 12.6 19.5 20.9 22.4 23.8 25.3 7.2
Baja California - 5.7 36.4 100.1 226.8 282.8 283.9 319.9 350.9 347.1 357.6 2.4
Baja California Sur - - - - - - - - - - - -
Campeche 428.4 663.0 740.0 878.5 1,253.3 1,549.8 1,657.0 1,544.0 1,231.0 1,062.7 948.6 -4.8
Coahuila 152.5 141.7 142.2 145.0 128.0 129.7 138.0 152.4 157.6 168.5 260.1 7.2
Colima - - - - - - - - 176.5 388.6 423.3 n.a.
Chiapas 248.2 285.3 304.7 359.3 358.2 471.9 550.7 544.9 572.3 541.4 522.0 1.0
Chihuahua 106.7 131.2 180.8 213.0 220.6 229.6 249.7 236.9 285.0 245.7 233.6 0.2
Distrito Federal 54.4 54.9 97.0 54.8 58.9 55.6 59.7 60.4 66.7 72.5 78.7 3.5
Durango 36.4 41.4 49.6 45.3 39.0 98.6 88.4 102.1 120.8 110.3 92.7 -0.6
Guanajuato 85.4 94.3 80.4 171.5 192.6 217.7 201.2 177.7 192.9 186.0 181.5 -1.8
Guerrero - - - - - - - - - - - -
Hidalgo 115.6 162.9 192.7 146.0 207.7 181.6 168.3 186.9 259.5 412.1 409.1 8.5
Jalisco 50.4 59.1 57.8 53.5 45.2 48.0 55.1 60.3 68.2 223.8 256.5 18.3
México 229.1 272.9 232.1 315.9 275.3 300.9 321.3 307.5 436.5 466.5 470.5 4.6
Michoacán 85.7 124.7 129.9 97.6 136.2 134.5 132.0 138.9 144.4 150.1 154.2 1.4
Morelos - - - - - - 0.0 0.0 0.0 6.4 6.4 n.a.
Nayarit - - - - - - - - - - - -
Nuevo León 371.2 415.4 501.0 529.2 560.0 607.0 610.7 618.5 725.5 730.0 741.0 2.0
Oaxaca - - - 0.0 0.0 1.4 1.0 11.1 11.2 11.3 11.3 23.4
Puebla 72.5 71.8 66.6 71.9 87.4 87.8 80.8 135.5 138.7 141.3 145.6 5.2
Querétaro 60.6 71.5 105.4 125.1 110.4 121.2 139.7 111.6 115.0 112.5 107.9 -1.2
Quintana Roo - - - - - - - - - - - -
San Luis Potosí 5.3 9.8 16.2 19.6 25.8 30.8 169.4 191.0 196.6 265.2 302.0 25.7
Sinaloa - - - - - - - - - - - n.a.
Sonora 11.7 9.8 24.0 53.9 85.0 108.7 110.0 166.1 173.0 169.8 141.5 2.7
Tabasco 286.9 284.6 291.2 257.9 236.2 213.3 175.5 186.1 221.0 255.4 265.2 2.2
Tamaulipas 192.8 206.9 279.1 374.8 536.0 653.0 784.8 890.7 927.6 873.8 843.1 2.6
Tlaxcala 14.0 15.5 20.2 16.1 16.9 16.8 19.9 20.9 21.9 22.9 23.9 3.6
Veracruz 986.1 937.7 740.3 709.7 824.7 868.8 989.6 1,310.4 1,552.6 1,654.1 1,809.8 7.6
Yucatán - - 38.5 107.9 88.5 108.7 159.0 167.0 176.9 208.0 219.5 7.3
Zacatecas - - - - - - - - - - - -
Total nacional 3,593.7 4,060.0 4,326.3 4,851.1 5,722.5 6,530.7 7,165.5 7,661.5 8,344.6 8,849.9 9,031.0 3.3
n.a.: no aplica.
Fuente: IMP con base en información de CRE, PGPB y empresas particulares
 Secretaría de Energía

Cuadro A.3.2
Demanda de gas natural de los sectores industrial y autogeneración de electricidad, por estado, 1996-2016
(millones de pies cúbicos diarios)
tmca
Estado 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
2006-2016
Aguascalientes - - - 4.6 9.7 11.3 19.0 20.2 21.3 22.3 23.4 7.6
Baja California - 5.7 10.4 9.3 10.2 13.8 16.8 20.7 23.6 24.5 25.2 6.2
Baja California Sur - - - - - - - - - - - n.a.
Campeche - - - - - - 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 n.a.
Coahuila 147.9 135.6 130.6 102.6 92.9 88.7 90.7 100.9 105.4 109.4 114.3 2.6
Colima - - - - - - - - - - - n.a.
Chiapas - - - - - - - - - - - n.a.
Chihuahua 33.5 37.0 37.8 28.1 25.4 31.0 31.5 33.3 35.4 37.1 39.0 2.3
Distrito Federal 44.2 45.8 85.4 38.5 40.7 37.6 40.0 41.9 43.7 45.6 47.6 2.4
Durango - 0.1 2.4 5.0 5.7 8.5 8.3 8.8 9.2 9.6 10.1 1.7
Guanajuato 21.8 19.8 24.9 40.9 35.7 37.7 38.2 40.2 42.4 44.4 46.5 2.1
Guerrero - - - - - - - - - - - n.a.
Hidalgo 24.8 28.9 34.1 23.3 23.2 26.2 35.5 36.0 36.3 36.7 37.1 3.5
Jalisco 50.2 58.5 57.6 53.3 44.3 46.7 51.2 53.4 55.8 58.0 60.5 2.6
México 107.5 114.2 64.9 124.9 125.3 132.5 138.9 145.4 151.8 158.4 165.4 2.2
Michoacán 85.7 124.7 129.9 97.6 136.2 134.5 132.0 138.9 144.4 150.1 154.2 1.4
Morelos - - - - - - 0.0 0.0 0.0 6.4 6.4 n.a.
Nayarit - - - - - - - - - - - n.a.
Nuevo León 217.1 232.4 250.9 250.4 334.5 308.3 323.7 346.9 357.5 366.8 378.4 2.1
Oaxaca - - - 0.0 0.0 1.4 1.0 1.1 1.1 1.2 1.3 -0.7
Puebla 36.8 38.1 36.8 45.8 54.4 55.6 57.3 59.9 62.1 64.5 67.5 2.0
Querétaro 31.0 41.4 50.1 48.9 42.6 54.4 57.9 60.9 64.4 67.6 71.1 2.7
Quintana Roo - - - - - - - - - - - n.a.
San Luis Potosí 5.3 9.8 16.2 19.3 24.7 29.6 31.1 33.0 35.3 37.5 39.7 3.0
Sinaloa - - - - - - - - - - - n.a.
Sonora 10.1 8.3 10.3 11.9 11.1 13.9 13.5 13.7 14.3 14.7 15.1 0.8
Tabasco 4.5 5.2 7.2 4.6 7.0 2.9 3.0 2.8 2.7 2.5 2.4 -2.0
Tamaulipas 30.6 53.7 72.5 68.3 68.9 77.8 84.5 86.9 89.9 92.7 95.6 2.1
Tlaxcala 14.0 15.5 20.2 16.1 16.9 16.8 19.9 20.9 21.9 22.9 23.9 3.6
Veracruz 104.4 104.2 91.5 91.4 68.7 79.3 81.2 85.0 117.7 121.5 126.3 4.8
Yucatán - - - 2.7 1.1 1.1 1.0 6.8 11.9 12.0 12.1 27.3
Zacatecas - - - - - - - - - - - n.a.
Total nacional 969.6 1,078.9 1,133.7 1,087.5 1,179.4 1,209.4 1,276.3 1,357.7 1,447.9 1,506.2 1,563.1 2.6
n.a.: no aplica.
Fuente: IMP con base en información de CFE, CRE, Pemex y empresas privadas.

166
Prospectiva del mercado de gas natural 2007-2016

Cuadro A.3.3
Demanda de gas natural de los sectores residencial, servicios y transporte, por estado, 1996-2016
(millones de pies cúbicos diarios)
tmca
Estado 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
2006-2016
Aguascalientes - - - - 0.2 1.3 0.4 0.7 1.1 1.5 1.9 4.0
Baja California - 0.0 0.3 0.6 0.5 0.5 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 7.3
Baja California Sur - - - - - - - - - - - n.a.
Campeche - - - - - - - - - - - n.a.
Coahuila 3.3 3.3 4.8 6.0 7.2 7.2 10.8 12.3 13.1 14.6 15.9 8.2
Colima - - - - - - - - - - - n.a.
Chiapas - - - - - - - - - - - n.a.
Chihuahua 13.8 14.4 18.1 21.4 23.4 22.8 25.9 30.2 33.8 36.8 39.4 5.6
Distrito Federal 7.8 6.6 5.2 10.7 13.2 13.7 14.0 18.0 22.5 26.5 30.6 8.4
Durango - - - - - - 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 n.a.
Guanajuato - - 0.0 0.4 0.9 0.9 2.0 3.0 4.1 5.2 6.1 20.4
Guerrero - - - - - - - - - - - n.a.
Hidalgo - - - - - - 0.2 0.4 0.7 1.1 1.5 n.a.
Jalisco 0.2 0.7 0.2 0.2 0.9 1.3 3.8 6.9 11.1 16.1 21.2 32.7
México 2.3 2.4 2.9 6.0 8.6 10.0 14.7 17.7 21.6 25.2 28.6 11.0
Michoacán - - - - - - - - - - - n.a.
Morelos - - - - - - - - - - - n.a.
Nayarit - - - - - - - - - - - n.a.
Nuevo León 46.8 44.1 42.9 42.8 41.5 39.4 43.9 48.8 52.6 55.8 58.8 4.1
Oaxaca - - - - - - - - - - - n.a.
Puebla 0.0 0.0 0.0 0.1 1.5 2.7 3.2 4.3 5.3 6.2 6.8 9.8
Querétaro 1.3 1.2 1.1 2.0 3.5 3.1 3.0 3.5 3.9 4.3 4.5 3.8
Quintana Roo - - - - - - - - - - - n.a.
San Luis Potosí - - - 0.3 1.1 1.0 2.1 2.9 3.6 4.2 4.7 17.1
Sinaloa - - - - - - - - - - - n.a.
Sonora 1.5 1.6 1.3 1.4 1.2 1.1 1.4 1.6 1.7 1.8 2.0 5.7
Tabasco 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - n.a.
Tamaulipas 1.9 1.7 2.6 2.7 4.1 4.5 6.2 7.2 8.1 8.7 9.2 7.4
Tlaxcala - - - - - - - - - - - n.a.
Veracruz 0.3 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 - - 0.1 0.1 0.3 7.0
Yucatán - - - - - - - - 0.0 0.0 0.1 n.a.
Zacatecas - - - - - - - - - - - n.a.
Total nacional 79.2 76.3 79.8 95.2 108.1 109.7 132.6 158.5 184.5 209.1 232.8 7.8
n.a.: no aplica.
Fuente: IMP con base en información de CRE, Pemex y empresas privadas.

167
 Secretaría de Energía

Cuadro A.3.4
Demanda de gas natural del sector eléctrico por estado1, 1996-2016
(millones de pies cúbicos diarios)
tmca
Estado 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
2006-2016
Aguascalientes - - - - - - - - - - - n.a.
Baja California - - 25.7 90.3 216.1 268.4 266.4 298.4 326.4 321.7 331.4 2.1
Baja California Sur - - - - - - - - - - - n.a.
Campeche - - - 0.2 34.3 37.1 30.3 36.3 36.3 36.6 69.3 6.5
Coahuila 1.1 2.4 6.4 36.2 27.5 33.8 35.9 37.0 37.0 38.3 123.7 13.9
Colima - - - - - - - - 176.5 388.6 423.3 n.a.
Chiapas - - - - - - - - - - - n.a.
Chihuahua 39.2 62.1 115.6 160.1 171.8 175.8 191.8 172.8 215.3 171.3 154.6 -1.3
Distrito Federal 1.4 1.6 5.7 5.1 4.5 4.0 5.2 - - - - n.a.
Durango 36.4 41.3 47.3 40.3 33.2 90.1 79.9 93.2 111.5 100.5 82.4 -0.9
Guanajuato 1.9 21.8 11.1 81.6 114.2 110.5 113.0 81.8 93.6 79.2 71.4 -4.3
Guerrero - - - - - - - - - - - n.a.
Hidalgo 79.0 88.6 94.0 86.2 124.5 107.7 70.4 74.3 144.8 295.5 292.0 10.5
Jalisco - - - - 0.0 - 0.1 - 1.3 149.8 174.7 n.a.
México 119.4 156.4 158.8 179.7 141.4 158.3 167.8 144.4 263.1 283.0 276.5 5.7
Michoacán - - - - - - - - - - - n.a.
Morelos - - - - - - - - - - - n.a.
Nayarit - - - - - - - - - - - n.a.
Nuevo León 96.1 127.6 182.0 188.6 140.0 208.0 176.5 142.3 236.2 225.9 222.5 0.7
Oaxaca - - - - - - - - - - - n.a.
Puebla - - - - 3.6 4.7 4.1 55.1 55.0 54.3 55.0 27.8
Querétaro 28.3 28.9 54.2 74.2 64.3 63.7 77.6 45.9 45.4 39.3 30.9 -7.0
Quintana Roo - - - - - - - - - - - n.a.
San Luis Potosí - - - - - 0.2 136.1 155.2 157.7 223.5 257.6 103.1
Sinaloa - - - - - - - - - - - n.a.
Sonora - - 12.4 40.1 72.2 92.8 94.4 150.1 156.3 152.6 123.7 2.9
Tabasco - - - - - - - - - - - n.a.
Tamaulipas 30.8 41.0 75.6 156.9 306.0 406.9 501.8 556.3 566.2 513.1 479.2 1.6
Tlaxcala - - - - - - - - - - - n.a.
Veracruz 58.6 67.6 69.6 134.6 286.3 324.4 334.9 367.5 322.8 305.1 291.8 -1.1
Yucatán - - 38.5 105.2 87.4 107.6 158.0 160.2 165.0 196.0 207.3 6.8
Zacatecas - - - - - - - - - - - n.a.
Total nacional 492.0 639.3 896.9 1,379.4 1,827.5 2,194.1 2,444.3 2,570.6 3,110.4 3,574.3 3,667.4 5.3
n.a.: no aplica.
1
No incluye autogeneración de electricidad.
Fuente: IMP con base en información de CFE, CRE, Pemex, Sener y empresas privadas.

168
Prospectiva del mercado de gas natural 2007-2016

Cuadro A.3.5
Demanda de gas natural del sector petrolero por estado1
(millones de pies cúbicos diarios)
tmca
Estado 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2006-
2016
Aguascalientes - - - - - - - - - - - n.a.
Baja California - - - - - - - - - - - n.a.
Baja California Sur - - - - - - - - - - - n.a.
Campeche 428.4 663.0 740.0 878.3 1,219.0 1,512.7 ,626.6 1,507.6 1,194.6 ,026.0 879.3 -5.3
Coahuila 0.2 0.3 0.4 0.2 0.3 - 0.6 2.1 2.1 6.2 6.2 n.a.
Colima - - - - - - - - - - - n.a.
Chiapas 248.2 285.3 304.7 359.3 358.2 471.9 550.7 544.9 572.3 541.4 522.0 1.0
Chihuahua 20.2 17.7 9.2 3.3 - - 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 n.a.
Distrito Federal 1.0 1.0 0.6 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.8
Durango - - - - - - - - - - - n.a.
Guanajuato 61.6 52.6 44.4 48.6 41.7 68.5 48.1 52.7 52.7 57.2 57.5 -1.7
Guerrero - - - - - - - - - - - n.a.
Hidalgo 11.8 45.4 64.6 36.4 59.9 47.7 62.2 76.2 77.7 78.8 78.6 5.1
Jalisco - - - - - - - - - - - n.a.
México - - 5.6 5.2 - - - - - - - n.a.
Michoacán - - - - - - - - - - - n.a.
Morelos - - - - - - - - - - - n.a.
Nayarit - - - - - - - - - - - n.a.
Nuevo León 11.2 11.2 25.3 47.4 44.0 51.3 66.6 80.5 79.2 81.5 81.4 4.7
Oaxaca - - - - - - - 10.1 10.1 10.1 10.1 n.a.
Puebla 35.7 33.6 29.8 25.9 28.0 24.8 16.3 16.3 16.3 16.3 16.3 -4.1
Querétaro - - - - - - 1.1 1.2 1.3 1.3 1.4 n.a.
Quintana Roo - - - - - - - - - - - n.a.
San Luis Potosí - - - - - - - - - - - n.a.
Sinaloa - - - - - - - - - - - n.a.
Sonora - - - 0.5 0.5 0.9 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 -2.1
Tabasco 282.3 279.3 284.1 253.2 229.1 210.4 172.5 183.3 218.3 252.9 262.8 2.3
Tamaulipas 129.4 110.5 128.4 146.9 157.1 163.8 192.2 240.2 263.5 259.4 259.1 4.7
Tlaxcala - - - - - - - - - - - n.a.
Veracruz 822.7 765.5 578.9 483.4 469.5 464.9 573.5 857.9 1,112.1 1,227.3 1,391.3 11.6
Yucatán - - - - - - - - - - - n.a.
Zacatecas - - - - - - - - - - - n.a.
Total nacional 2,052.8 2,265.5 2,215.9 2,289.1 ,607.6 3,017.3 3,312.2 3,574.7 ,601.8 ,560.3 3,567.7 1.7
n.a.: no aplica.
1
Incluye recirculaciones.
Fuente: IMP con base en información de Pemex.

169
 Anexo
cuatro
Factores de conversión
Equivalencias de volumen
Celdas de
Unidad base Factor de conversión Nueva unidad
cambio
1 metro cúbico 6.2898104 barriles
1 metro cúbico 35.31467 pies cúbicos
1 metro cúbico 1,000 litros
1 millón de metros cúbicos 6,289.8 miles de barriles
1 millón de pies cúbicos 178.107 miles de barriles
1 pie cúbico 0.0283168 metro cúbico
1 Galón 0.0238 barriles
1 barril 42 Galones
1 barril 158.987304 litros

Equivalencias energéticas
Celdas de
Unidad base Factor de conversión Nueva unidad
cambio
1 millón de toneladas de petróleo 40.4 BTU (1012 unidades térmicas británicas)
tonelada de petróleo crudo
1 41.868 Gigajoules (109 Joules)
equivalente
millón de toneladas de petróleo
1 41.868 Petajoules (1015 Joules)
crudo equivalente
1 tonelada métrica 7.33 barriles de petróleo
1 barril de petróleo 5,000 pies cúbicos de gas natural
millón de metros cúbicos de gas
1 0.9 miles de toneladas de petróleo crudo
natural
millón de pies cúbicos de gas
1 0.026 miles de toneladas de petróleo crudo
natural
1 metro cúbico de gas natural 8,460,000 calorías (para efectos de facturación de
gas seco)
1 metro cúbico de gas natural 8,967,600 calorías (con un factor de corrección
calorífica de 1.06)
1 metro cúbico de kerosina 8,841,586 Kilocalorías
1 metro cúbico de gas de alto horno 8,825,000 Calorías
1 metro cúbico de gas de coque 4,400,000 Calorías
1 barril de combustóleo pesado 1,593,000 Kilocalorías
1 barril de diesel* 1,469,600 Kilocalorías
1 tonelada de coque de petróleo 7,465,500 Kilocalorías
1 kilogramo de gas lp (mezcla 11,823.86 Kilocalorías
nacional)
1 kilogramo de gas lp (mezcla de 11,917.3 Kilocalorías
importación)
1 tonelada de bagazo 1,684,990 Kilocalorías
1 tonelada de carbón 4,662,000 Kilocalorías
1 tonelada de coque de carbón 6,933,000 Kilocalorías
* Factor aplicado a los combustibles que integran el grupo diesel.
 Secretaría de Energía

Equivalencias energéticas
Celdas de
Unidad base Factor de conversión Nueva unidad
cambio
1 pie cúbico 1.03 Miles de BTU de gas natural
1 BTU 1,055.056 Joules
1 BTU 252 calorías
1 Caloría 4.1868 Joules
1 Kilocaloría 3.968254 BTU
1 petajoule (1*1015) 0.94708 miles de barriles de petróleo crudo
equivalente
1 Gigajoule 239,000,000 calorías
1 Petacaloría 132.76 megawatts
1 watt hora 3,600 Joules

172
 Anexo
cinco
Abreviaturas y siglas

AMGN Asociación Mexicana de Gas Natural

bpc Billones de pies cúbicos (1012 pies cúbicos)
bpcd Billones de pies cúbicos diarios (1012 pies cúbicos)
BTU Unidades Térmicas Británicas
CCNNPURRE Comité consultivo Nacional de Normalización para la Preservación
y Uso Racional de los Recursos Energéticos
CFE Comisión Federal de Electricidad
Conagua Comisión Nacional del Agua
Conae Comisión Nacional para el Ahorro de Energía
Conapo Consejo Nacional de Población
CPG Centro Procesador de Gas
CPQ Complejo Petroquímico
CRE Comisión Reguladora de Energía
Csf Costo+seguro+ flete
DOE Departamento de Energía de EUA (Department of Energy)
DOF Diario Oficial de la Federación
EIA Energy Information Administration (EUA)
EPNG El Paso Natural Gas
Gcal Gigacaloría
GLP Gas licuado de petróleo
GN Gas natural
GNC Gas natural comprimido
GNL Gas natural licuado
GTL Gas a líquidos (Gas to liquids)
GWh Gigawatts hora
HSC Houston Ship Channel
IEA Agencia Internacional de Energía (International Energy Agency)
IIE Instituto de Investigaciones Eléctricas
IMP Instituto Mexicano del Petróleo
INE Instituto Nacional de Ecología
INEGI Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática
Km Kilómetros
Km / l Kilómetros por litro
LFC Luz y Fuerza del Centro
LSPEE Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica
LN Logaritmo
mbpce Miles de barriles de petróleo crudo equivalente
mm³d Miles de metros cúbicos diarios
Mmm³ Millones de metros cúbicos
Mmm³d Millones de metros cúbicos diarios
mmpcd Millones de pies cúbicos diarios
Mpcd Miles de pies cúbicos diarios
Mta Miles de toneladas anuales
MW Megawatts
n.a. No aplica
n.d. No disponible
NOM Norma Oficial Mexicana
OCDE Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos
OPEP Organización de Países Exportadores de Petróleo
Pemex Petróleos Mexicanos
PEP Pemex Exploración y Producción
PGPB Pemex Gas y Petroquímica Básica
PIB Producto Interno Bruto
PIE Productor Independiente de Energía
PPQ Pemex Petroquímica
PR Pemex Refinación
Scada Sistema de Control y Adquisición de Datos
Sener Secretaría de Energía
Siaspa Sistema integral de Administración de la Seguridad
SNG Sistema Nacional de Gasoductos
tmca Tasa media de crecimiento anual
TWh Terawatt hora
USD Dólares americanos
VPM Ventas de Primera Mano
WTI West Texas Intermediate
ZC Zona conurbada
ZG Zona geográfica
ZMVM Zona Metropolitana del Valle de México
“ Pulgadas

174
Bibliografía

BP Statistical Review of World Energy June 2007, Formato digital.

World Economic Outlook, Fondo Monetario Internacional, abril de 2007. Formato digital.

Commodity Price Data del Banco Mundial, julio de 2007. Formato digital.

Petroleum Intelligence Weekly (PIW), diciembre de 2006.

Annual Report 2006, Gazprom. Formato digital.

2006 Summary Anual Report, Exxon Mobil. Formato digital.

Natural gas market review 2007, International Energy Agency. Formato digital.

Natural Gas Information 2006, International Energy Agency. Formato digital.

International Energy Outlook 2007, Energy Information Administration. Formato digital.

Las reservas de hidrocarburos de México 2007, Pemex Exploración y Producción, 2007.

Memoria de labores e Informe estadístico de labores 2006, Pemex, 2007.

Economics and consumer behavior, Deaton A. and J. Muellbauer, Cambridge University Press. 1980.

Energy Information Administration. National Energy Modeling System. Formato digital disponible en
www.eia.doe.gov

INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000, México, D. F. Formato digital disponible en
www.inegi.gob.mx

Norma Oficial Mexicana. NOM-003-ENER-2000. “Eficiencia térmica de calentadores de agua para uso
doméstico y comercial, límites, método de prueba y etiquetado”. D.O.F. 1° de septiembre del
2000. Formato digital disponible en www.economia.gob.mx
Norma Oficial Mexicana. NOM-020-SEDG-2003. “Calentadores de agua que utilizan gas L.P. o natural
de uso doméstico o comercial. Requisitos de seguridad, métodos de prueba, y marcado”. D.O.F. 22
de diciembre del 2003.

Norma Oficial Mexicana. PROY-NOM-027-SCFI-1994. “Calentadores para agua tipo almacenamiento

a base de gas licuado de petróleo o gas natural”. D.O.F. 12 de enero de 1995. Formato digital
disponible en www.economia.gob.mx.

Secretaría de Energía. Prospectiva del Mercado de Gas Natural 2006-2015. Dirección General de
Planeación Energética. México, 2006.

176
Internet
Asociación Mexicana de Gas Natural www.amgn.org.mx
Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero www.canacero.org.mx
Comisión Federal de Electricidad www.cfe.gob.mx
Comisión Reguladora de Energía www.cre.gob.mx
Comisión Nacional para el Ahorro de Energía www.conae.gob.mx
Department of Energy www.energy.gov
Energy Information Administration www.eia.doe.gov
Hidro Electra S.A. de C.V. www.hesa.com.mx
Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática www.inegi.gob.mx
Magamex división calentadores www.magamex.com.mx
Petróleos Mexicanos www.pemex.com
Pemex Exploración y Producción www.pep.pemex.com
Pemex Gas y Petroquímica Básica www.gas.pemex.com
Sistema de Información Energética (SIE), Secretaría de Energía ssie_se.energia.gob.mx/

177
Referencias para la recepción
de comentarios

Los interesados en aportar observaciones, sugerencias o

formular consultas pueden dirigirse a:

Responsable de la publicación

Dirección General de Planeación Energética

Subsecretaría de Planeación Energética y Desarrollo
Tecnológico
Secretaría de Energía
Tel. 5000 62 04 / 5000 60 00 extensiones 2208 y 1418
Fax. 5000 62 23
E-mail: prospectivas@energia.gob.mx
Comprometidos con el medio ambiente, la Secretaría de Energía decidió no imprimir
las Prospectivas 2007-2016, lo cual permitió conservar 62 árboles adultos, ahorrando
86,000 litros de agua y más de 40 barriles de petróleo.