OVB ESPAÑA

JORNADAS FORMATIVAS
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
 - OVB EASY

- Datos cliente de manera profesional (Cartera de clientes)

- Situación Económica (Ver distintos ejemplos)
- Protocolo de asesoramiento Profesional (le llega al cliente)
- Unidades recomendadas
- Correcciones manuales en protocolo de asesoramiento.
- Confirmación
- Unidades liberadas
- Datos y número de póliza contratos de clientes en cartera

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 - PROTECCIÓN DE DATOS

- PROTOCOLO DE ASESORAMIENTO

- PROYECTO

- SOLICITUD

- DNI

- DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

- Solicitud de modificación
- Solicitud complementaria

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 - FWU (Poner ejemplo)

- Intesa San Paolo (Poner ejemplo / Manual administrativo)

- Firmas correctas

- DNI visible y en vigor

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 - JUSTIFICANTE TITULARIDAD

- JUSTIFICANTE TRANSFERENCIA

EJEMPLO TRANSFERENCIA FWU:

JUSTIFICANTE TRANSFERENCIA:
Cuenta ordenante
Nombre ordenante (SI NO APARECE LA PALABRA “TITULAR”, NO ES VÁLIDO Y HAY QUE
ADJUNTAR JUSTIFICANTE TITULARIDAD)
Concepto: Nombre Apellidos, DNI, Nº Solicitud (productos nuevos) ó Nº póliza (productos ya emitidos)
Beneficiario: FWU Life Insurance Lux S.A.
Cuenta Beneficiaria: ES47 2080 3128 7630 4000 9027 (ABANCA, BANCO CON QUIEN TRABAJA
FWU)

JUSTIFICANTE TITULARIDAD CUENTA:

Titular: Nombre Apellidos
Cuenta

* EL PAGADOR , TITULAR DE LA CUENTA Y TOMADOR DEL PRODUCTO TIENE QUE SER LA

MISMA PERSONA

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 - ¿CÓMO INTERPRETARLAS?

- ¿CÓMO RESOLVERLAS?

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 - MYOVB (METERSE TODOS LOS DÍAS)

- INTERVENTIONEN
- RESUMEN DE INTERVENCIONES
- SI HAY RECIBO DEVUELTO: LLAMAR AL CLIENTE Y
ASEGURARSE DE QUE LE HAN PASADO EL RECIBO A
DÍA 25 DEL MES O DE QUE HA HECHO LA
TRANSFERENCIA.
- ¡¡¡SEGUIMIENTO IMPORTANTÍSIMO!!!

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 - CIERRES DE MES

* HERRAMIENTA EXCEL
HOJA CONTROL
PRODUCCIÓN

* LIQUIDACIÓN

- MES PRODUCCIÓN VS MES LIQUIDACIÓN

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 - ESTUDIANTES /AMOS/AS DE CASA

- EXTRANJEROS

- PERSONA JURÍDICA

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 Muchas gracias por vuestra atención

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