Las Zonas Económicas Especiales

y el Transístmico:
La estrategia de clústeres y
polos regionales competitivos
Dr. René Villarreal
11 de junio de 2018
Dr. en Economía por la Universidad de Yale y Presidente del Centro de Capital Intelectual y Competitividad (CECIC).
 LA ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO
Es necesario desechar el falso dilema

Crecimiento
hacia afuera
Vs. Crecimiento
hacia adentro
El camino es el
crecimiento balanceado

Consumo
Exportaciones Inversión
Gasto

2
 DESINDUSTRIALIZACIÓN
Significa que la industria haya dejado de ser un motor de crecimiento,
porque no tiene capacidad de arrastre y se ha generado el fenómeno de la
desindustrialización precoz.
36.94 En los últimos veinte años, mientras que el
crecimiento promedio del PIB fue de 2.2%, la industria
ha crecido sólo a 0.8%, mientras que la industria
manufacturera lo ha hecho a un ritmo de 1.1%.

PIB INDUSTRIA 18.3

TMCA = 0.8% PIB MANUFACTURA
(2000-2017) TMCA = 1.1%
(2000-2017)
29.55

15.8

POR LO TANTO, PARA CRECER SE REQUIERE UNA ESTRATEGIA

DE REINDUSTRIALIZACION Y
3
POLÍTICA DE MODERNIZACIÓN INDUSTRIAL
 MODELO DE COMPETITIVIDAD
1Microeconómica SISTÉMICA Internacional 4
Modelo de Apertura con
Modelo Empresarial: Empresa IFA Políticas Crecimiento Balanceado:
Capital Empresarial y Laboral
Públicas Fomento a las exportaciones
y diversificación comercial
2 Mesoeconómico Institucional 5
Modelo Industrial: Clústeres,
Modelo Gubernamental y
Zonas Económicas y Polos
Estado de Derecho:
Regionales Competitivos
1 Capital Institucional y
Capital Logístico e
Gubernamental
Innovación
2
3
3 Macroeconómico 4 Político-Social 6
5
Modelo Macro de Crecimiento 6 La Formación del
Competitivo con Estabilidad: Capital Social
La competitividad industrial, se
La Confianza y seguridad
Capital Macroeconómico refleja en el nivel micro con la
Precios macro competitivos (tipo competitividad empresarial y laboral
de cambio, tasa de interés, tasa de y nivel meso con la organización
impuestos corporativos) industrial en donde la base son los
clústeres y los polos regionales. 4
Derechos Reservados Dr. René Villarreal. CECIC
 EJES DE LA POLÍTICA DE
MODERNIZACIÓN INDUSTRIAL

INDUSTRIALIZACIÓN
COMPETITIVA
1. Eje 2. Eje de la 3. Eje de la 4. Eje 5. Eje de las 6. Eje de la
exportador sustitución industria de la agroindustrial: zonas mentefactura y
de competitiva construcción e la integración económicas los la Industria 4.0:
manufactura de infraestructura: del campo a la clústeres y Avanzando a la
s y maquila importaciones el motor modernización polos modernización
con mayor para la endógeno del industrial regionales industrial
valor integración crecimiento competitivos
agregado y productiva como estrategia
generación de desarrollo
de empleos del Sureste

5
En la Actualidad ya no se compite
Empresa vs. Empresa
sino
Polo Regional-Clúster-Empresa
vs.
Polo Regional-Clúster-Empresa
En la Cadena Global de Valor
Cadena de Producción y Manufactura
Logística y
Innovación Comercialización
Proveeduría Distribución

Y un enfoque de Competitividad Sistémica

6
 LA ESTRATEGIA ACTIVA
LOS ESTADOS UNIDOS DE CHINA: POLOS REGIONALES–CLUSTER-EMPRESAS

Región Zhongguancun Región Liadong

• Investigación Tecnológica (North-East)
aeroespacial • Industria pesada

Región Delta - Jiang

• Automotriz
Región Shandong •Alta tecnología
• Producción de vegetales fríos •Finanzas
y alimentos procesados •Comercio y Puerto
• Electrodomésticos Comercial
Shanghai

Región Delta Zhu Jiang

• PC’s y componentes
• 50,000 proveedores de
Componentes electrónicos
Región Xiamen
-Equipo de telecomunicaciones y • Textil
productos electrónicos • Alimentos procesados

El empresario al partido 7
 COREA: ZONAS ECONÓMICAS LIBRES
Clúster de metales no
ferrosos, indispensables
Ciudad eco-inteligente para la industria de
para la industria basada en materiales ultraligeros
el conocimiento.
Centro de la industria
biotecnológica de Corea y
Nodo logístico del noreste de la aviación del noreste
de Asia con clústeres de de Asia.
vanguardia como:
Pyeongtaek BIX y Se encuentra ubicado en el
Hyeondeok y Samsung corazón del clúster
Godeok Complex, entre automotriz más grande de
otros. Corea. El área también
cuenta con recursos
Basado en el éxito del humanos de alta calidad.
reciente acuerdo de
Mayor centro logístico de
cooperación económica
Corea y cuenta con un
entre Corea y China, es un
Cuenta con un clúster clúster industrial naval, de
centro para los negocios
industrial naval, de fabricación de automóviles
mundiales.
fabricación de y maquinaria, además de
automóviles y ser un centro turístico.
maquinaria. 8
EL CLÚSTER ELEVA LA PRODUCTIVIDAD
Y LA COMPETIVIDAD

Conglomerado productivo y
comercial, que permite la
MODELO DE asociatividad de los MODELO TÉCNICO
ASOCIATIVIDAD empresarios en un sector para
Articulación elevar la productividad, la Integra la cadena
Productiva productiva y de valor
competitividad e integrar la
Economías de
aglomeración
cadena productiva y de valor
generando más valor
agregado.

Integrando la cadena de valor

Cadena de Producción Logística

Innovación y y Comercialización
Proveeduría 9
Manufactura Distribución
9
 CLÚSTER DEL AGUACATE DE MICHOACÁN: EL ÉXITO DE
LA ASOCIATIVIDAD E INTEGRACIÓN DE LA CADENA
Polo Regional/ Cluster: Aguacate
Nicho de producto
Michoacán
17,000 productores
Nacional e
Exportaciones por Nicho de mercado
Internacional
2,000 mdd

Siembra Producción Cosecha Post-cosecha Comercialización

La gran calidad de
Tienen una alta los productos les
productividad y a través Almacenamiento Empaque Procesamiento permite hacer
de la asociatividad publicidad y
exportar a Estados
logran integrar más
eslabones de la cadena “APEAM EN EL Unidos.

de valor. SUPER BOWL”

10
 CLÚSTER DE INNOVACIÓN Y MENTEFACTURA:
PARQUE DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
(PIIT)
El PIIT primer parque de investigación e innovación tecnológica del país y primero en América
Latina, que cuenta con una combinación de centros públicos y privados que promueven la
innovación abierta y la sinergia entre sus inquilinos.

El PIIT es un parque clasificado de 4ta generación,
cuenta con una extensión de 70 ha., una
inversión de 7,500 millones de pesos y es
operado por el Instituto de Innovación y
Transferencia Tecnológica de Nuevo León.
Las áreas estratégicas pero no exclusivas a
desarrollar en el PIIT son: nanotecnología,
biotecnología, mecatrónica y manufactura avanzada,
tecnologías de información, vivienda sustentable,
salud, energías limpias y materiales avanzados.

11
La estrategia de desarrollo industrial del Sur:
Las Zonas Económicas
Especiales, Clústeres y Polos Regionales

12
 MÉXICO: ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES
En general, una ZEE se puede definir como un
área geográficamente delimitada, con una
administración única que ofrece beneficios a
las empresas que se instalan dentro de ella y
que opera bajo esquemas e incentivos
económicos preferenciales respecto al resto
del país. También cuenta con: área especial de
aduanas (zonas francas), procedimientos
simplificados, sistemas de logística ágiles e
incentivos fiscales y financieros.

Yucatán
Hidalgo
Campeche
Puebla
Tabasco
Puerto Coatzacoalcos
Lázaro Cárdenas

Salina Cruz
• Incentivos fiscales
• Incentivos comerciales: Régimen aduanero especial
(zona libre)
• Incentivos administrativos: Marco regulatorio ágil
• Desarrollo de Infraestructura Competitiva
13
Las ZEE
de Salina Cruz y
Coatzacoalcos
y el Corredor Transístmico

14
 EL POLO REGIONAL DEL ISTMO,
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y CLÚSTERES ESTRATÉGICOS:
EL CORREDOR TRANSÍSTMICO
Diseñar proyectos concretos para promover la inversión y el financiamiento.

Proyectos de Infraestructura: Clústeres estratégicos:

• Proyecto de modernización • Clúster logístico multimodal

del Puerto (centro naviero) • Clúster agroindustrial y el
• Carreteras Plan agroparque
• Ferrocarril Polo • Clúster de manufactura
• Gasoducto • Clúster de construcción y
• Metrobús interurbano
Regional vivienda
entre los municipios de la • Clúster de acuacultura
región (Istmobús). • Clúster minero
• Clúster de petróleo y energía.

• Universidad tecnológica
• Centros de investigación y desarrollo
• Incubadora de empresas
15
 POLO REGIONAL DEL ISTMO
LA ZEE DE SALINA CRUZ Y SU ÁREA DE INFLUENCIA
Teniendo como motor y pivote del desarrollo regional la ZEE de Salina Cruz,
tiene en su zona de influencia otros nueve municipios:

1. Salina Cruz
2. San Blas Atempa
3. Sto. Domingo Tehuantepec
4. Juchitán de Zaragoza
5. Ciudad Ixtepec
6. San Mateo
7. San Pedro Huilotepec
8. El Espinal
9. Sta. María Xadani
10. Asunción Ixtaltepec
11. Jalapa del Marqués

La población del polo regional es

de más de 300,000 personas.
La ZEE tiene 742 Ha. + 342 Ha. en
Salina Cruz 16
LOS CLÚSTERES EN EL POLO REGIONAL DE SALINA CRUZ
Clúster
petroquímico
• Carreteras
• Ferrocarril
• Gasoducto
Clúster agroindustrial y
• Universidad tecnológica
agroparque
• Centros de investigación y
desarrollo
• Incubadora de empresas
Clúster
Clúster logístico
energético
multimodal

Modernización del
Clúster de
Puerto (centro naviero)
acuacultura
Clústeres estratégicos:
• Clúster logístico multimodal
• Clúster agroindustrial y el agroparque
• Clúster de manufactura
• Clúster de construcción y vivienda
• Clúster de acuacultura
• Clúster minero
• Clúster de petróleo y energía. 17
 AGROPARQUES PARA ELEVAR LA COMPETITIVIDAD
Desarrolla infraestructura y el modelo organizacional para integrar los
Agroparque: eslabones de la cadena productiva y especialmente los de post-cosecha desde
almacenamiento, empacadoras, procesadoras, logística y transporte y
comercialización.
Componentes
Agroclúster Agroclúster • Almacenamiento y frigoríficos
Papaya Cítricos • Planta empacadora
• Planta procesadora
• Centro logístico y de transporte
Infraestructura • Centro de comercialización
básica: Agroparque: • Certificación de sanidad,
• Carreteras
• Agua Servicios inocuidad y calidad
• Electricidad
• TICs post-producción • Centro de investigación e
innovación
• Acompañamiento y asistencia
Agroclúster Agroclúster técnica
Mango Coco

El agroparque permite potenciar a los agroclústers principalmente

en la post-cosecha con enfoque de desarrollo regional. 18
 EL CORREDOR TRANSÍSTMICO
SALINA CRUZ - COATZACOALCOS
 Eje ferroviario. Modernización
integral del Ferrocarril del Istmo,
que comunique Coatzacoalcos con
Salina Cruz (300 kms). Integrando
los clústeres logísticos de ambas
zonas económicas.

l del éanico
uz

mica
stmo
a Cr
 Eje energético. En esta zona se

pán- ducto

nsíst
Ferro l Inter-O
Salin

Í
encuentra un gasoducto

Gaso

a Tra
carri
Transoceánico de Jaltipán-Salina

stria

eter
Jalti
Cruz en Oaxaca.

Carr
Indu
edor
 Eje carretero y de autotransporte

Corr
transístmico. Para apoyar esta
conectividad también se impulsará
la Carretera Transístmica. Puerto Industrial y
Centro Naviero
19
 EL FOMENTO A LA INVERSIÓN Y LAS
ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON CHINA,
COREA DEL SUR Y OTROS PAÍSES
Los proyectos de inversión en infraestructura en las
ZEE, así como el desarrollo de clústeres modernos va a
requerir un papel activo de la inversión pública y la
inversión privada, pero también alianzas estratégicas
con inversión extranjera con países que tienen no solo
capacidad de inversión y capacidad financiera (como
China y Corea del Sur), sino también conocimiento
tecnológico y experiencia en el desarrollo de Zonas
Económicas y clústeres globalmente competitivos.
20
 El futuro de la modernización
industrial:
la mentefactura y la Industria 4.0

21
 LA NUEVA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO
4TA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

Tránsito
DE LA A LA
MANUFACTURA MENTEFACTURA
Nuevas industrias
intensivas en Manufactura digital
conocimiento: • Nanotecnología Internet de las cosas (IoT)
• Biotecnología que conecta personas, cosas,
• Mecatrónica y manufactura
avanzada
procesos y sistemas a lo largo
• Tecnologías de la información de la cadena global de valor.
• Energías limpias y
• materiales avanzados. Digitalización de todos
los procesos

Supply chain Producción y Logística y

Innovación Comercialización
(Proveeduría) Manufactura Distribución

“El término Industria 4.0 se refiere a un nuevo modelo de organización y de control de la

cadena de valor a través del ciclo de vida del producto y a lo largo de los sistemas de
fabricación apoyado y hecho posible por las tecnologías de la información.”
22
DEL VAL ROMÁN, José Luis, “Industria 4.0: La Transformación Digital de la Industria”, Facultad de Ingeniería de la Universidad de Deusto.
 Dr. René Villarreal

Doctor en Economía por la Universidad de Yale y obtuvo el grado de Maestro en Economía por el Colegio de México y
Licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Fue acreedor al Premio Nacional de Economía
con su tesis actualizada "Industrialización, Competitividad y Desequilibrio Externo en México: Un Enfoque
Macroindustrial y Financiero 1929-2010", publicada por el FCE, Quinta Edición Ampliada.

En la administración pública de México, ha sido Subsecretario de Industria y Comercio, Subsecretario de Reconversión

Industrial de la SEMIP; Director de Finanzas Internacionales y Subdirector General de Planeación Hacendaria de la
SHCP; Director General del Grupo Industrial y Comercial Productora e Importadora de Papel PIPSA y Coordinador
General de Planeación Estratégica en la SAGARPA.

En el sector privado, es Presidente del Centro de Capital Intelectual y Competitividad (CECIC), Institución Asociada del
Foro Económico Mundial de Davos para la elaboración del Reporte Global de Competitividad en el capítulo de México.

Es miembro fundador del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico (IDIC) y ha sido catedrático
en el Colegio de México y el ITAM.
Es autor de más de 13 libros y más de 100 artículos sobre la economía latinoamericana y mexicana, así como de
industrialización, comercio internacional, competitividad, macroeconomía y finanzas internacionales. Sus más
recientes libros, publicados en Amazon, son:
• El Modelo Económico del Cambio. Crecimiento Competitivo e Incluyente y la Reindustrialización de México.
• Clúster. Un Modelo de Asociatividad y Competitividad Sistémica en la Cadena Global de Valor.
• IFA. La Empresa Competitiva Sustentable en la Era del Capital Intelectual.
24