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MERCADOS
INTERNACIONALES
QUINUA
ESTADOS UNIDOS
INTEGRANTES
• FAJARDO VENERO, JONATHAN DAVID 0910392
• FLORES DIAZ, ROSARIO CRISTINA U17302339
• GONZALES GUZMÁN, ANDREA LÉLIDA U18100489
• HUAPAYA SANCHEZ, LIZET GEORGINA U19308598
• POMAYAY YARANGA, FIORELLA U18302346
• VALERIANO PARRILLA, ERICA U20222897
• VALDEZ LEON, FERNANDA U18204563
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1. DESCRIPCIÓN DEL MERCADO
DEMOGRAFÍA:
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ECONOMÍA:
POLÍTICA:
-Es la federación más antigua del mundo.
-Es una república constitucional, democrática y representativa.
-En el sistema federalista , los ciudadanos están generalmente sujetos a
tres niveles de gobierno: federal, estatal y local
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CIUDAD DE ENFOQUE: LOS ÁNGELES
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1.2. ANÁLISIS MACROECONÓMICO
El producto interior bruto de Estados Unidos en 2019 ha crecido un 2,2% respecto a 2018.
Se trata de una tasa 8 décimas menor que la de dicho año, cuando fue del 3%.
El PIB Per cápita de Estados Unidos en 2019 fue de 69,231.62$, 6,119.99$ mayor que el
de 2018, que fue de 63,111.63$. Para ver la evolución del PIB per cápita resulta interesante
mirar unos años atrás y comparar estos datos con los del año 2009 cuando el PIB per
cápita en Estados Unidos era de 33.768.
LOS ÁNGELES
El PIB Per cápita de Los Ángeles en 2019 fue de 83,885.22$, 7,910.31$ mayor que el de
2018, que fue de 75,974.91$
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TASA DE INFLACIÓN
EEUU
La tasa de inflación en Estados Unidos en Agosto de 2020 ha sido del
1,3%, 3 décimas superior a la del mes anterior. La inflación ha sido del
0,3%, de forma que la inflación acumulada en 2020 es del 1,2%
TASA DE DESEMPLEO
EEUU
Las cifras de desempleo de la principal potencia económica del planeta,
las que en junio fueron de un 11,1 por ciento, por debajo del 13,3 por
ciento registrado en mayo.
LOS ÁNGELES
La tasa de desempleo de Los Ángeles a se disparó a 15.5% en abril, ya
que el estado más poblado de la nación perdió 2.3 millones de empleos
debido a la pandemia de coronavirus que provocó el cierre de la
mayoría de las empresas.
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1.3 NIVEL DE COMPETITIVIDAD (DOING BUSINESS 2020)
Cada año el Banco Mundial publica el Doing Business, que es un índice que mide la facilidad para hacer
negocios en país.
Cuanto mayor es el índice Doing Business de un país más propicia es la regulación de dicho país para la
actividad empresarial.
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Según el informe Doing Business 2020 del
Banco Mundial, Estados Unidos se ubica en
el sexto lugar entre 190 países, por la
calidad de su clima empresarial, subiendo
dos lugares en comparación con 2019.
Estados Unidos es uno de los países con
los mejores resultados regulatorios en pago
de impuestos. En 2019, lograron que pagar
impuestos fuera menos costoso (baja de la
tasa de impuesto corporativo) en Nueva
York y Los Ángeles. Comenzar un negocio
ahora es más fácil, al igual que hacer
respetar contratos. Para lograr una mejor
posición en ránkings.
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1.4 INTERCAMBIO COMERCIAL ENTRE PERÚ Y EL MERCADO DE DESTINO
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PERÚ EXPORTACIONES DE BIENES A EE.UU
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1.5 OPORTUNIDADES COMERCIALES
“Perú tiene un excelente mercado para la quinua y de enero a setiembre hemos crecido más de 22 por
ciento”
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• Unos 500 compradores de Estados Unidos y Canadá participan en la Expo Perú USA, auspiciada
por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).
• En el grupo 1, EEUU importó bienes por US$ 880 mil millones, de los cuales, Perú provee el 0,7%.
En el sector agropecuario, Perú provee casi el 4%, en los productos pesqueros 2,4% y en textiles
1,1%.
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Finalmente, en el bloque 3, productos como nueces del marañón, mora o frambuesa, piña, jugo de
naranja son bienes que EEUU compra y que Perú aún no produce para la exportación.
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2.2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
NOMBRE DEL PRODUCTO:
Nombre comercial: Quinua
Nombre común: Quinua
Nombre científico: Chenopodium quinoa
La quinua es un grano andino milenario con un altísimo valor nutricional ya que
contiene la mayoría de los aminoácidos esenciales. Es rico en vitaminas, minerales,
ácidos grasos esenciales y está libre de gluten. Su nivel de proteínas es mayor al
trigo y el doble del arroz. Su valor proteico es equivalente al de la carne.
El consumo de quinua es cada vez más popular entre las personas interesadas en
la mejora y el mantenimiento de su estado de salud, ya que es un excelente
ejemplo de “alimento funcional”, no contiene colesterol y puede ser utilizada tanto
en las dietas comunes como en la alimentación vegetariana. También como dietas
especiales de determinados consumidores como adultos mayores, niños,
deportistas de alto rendimiento, diabéticos, celiacos y personas intolerantes a la
lactosa.
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:
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+VARIEDADES:
De acuerdo a los eco tipos de quinua, se reconocen 5 categorías:
1.- Tipo Valle: De los valles andinos entre 2,000 y 3,600 msnm, de lento desarrollo.
2.- Tipo Altiplánico: De los alrededores del lago Titicaca, resistente a heladas, sin ramas
y de período de crecimiento corto.
3.- Tipo Salar: De los salares bolivianos, resistente a suelos salinos y alcalinos.
4.- Tipo Nivel de Mar: Que desarrolla en el sur de Chile y no posee ramas.
5.- Tipo Subtropical: De los valles interandinos de Bolivia, de color verde y naranja.
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2.3 PARTIDA ARANCELARIA:
PARTIDA DESCRIPCIÓN
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¿Qué tipo de aranceles paga la quinua para el ingreso al mercado estadounidense?
Perú ya tiene vigente un Tratado de Libre Comercio (TLC) con los EE.UU., mecanismo por el
cual goza de libre acceso (“arancel cero”) para la quinua peruana.
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III. REQUISITOS DE ACCESO
3.1 BARRERAS DE ENTRADA:
3.1.1 Barreras Arancelarias
Las exportaciones ecuatorianas y peruanas a los
Estados Unidos están totalmente desgravadas
como resultado de las preferencias arancelarias
previstas en la ATPA (Andean Trade Preference
Act) y en el Tratado de Libre Comercio Estados
Unidos – Perú
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3.2 ESTÁNDARES Y CERTIFICACIONES:
3.2.1 Estándares Comercialización
Empaque del producto final
La información presentada en las etiquetas de los
alimentos envasados está regida por INDECOPI
Embalajes
Usan las medidas fitosanitarias para reducir el riesgo de
introducción y/o dispersión de plagas cuarentenarias
relacionadas con el embalaje de madera (incluida la
madera de estiba), fabricado de madera en bruto de
coníferas y no coníferas, utilizado en el comercio
internacional.
Marcado y Etiquetado
Todo producto alimenticio que se comercialice en los
EE.UU. debe llevar un rótulo que cumpla la normativa que
se encuentran en el Código de Regulaciones Federales
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Etiquetado: Nuevo Etiquetado y Tabla nutricional para
alimentos en EE.UU.
La FDA (Food and Drug Administration) de EE.UU. presentó el
nuevo rótulo de información nutricional para alimentos
envasados que ayudará al público estadounidense a tomar
decisiones informadas sobre los alimentos que consumen.
Resalta las declaraciones de “Calorías”, “Porciones por
envase”, y “Tamaño de la porción” , se incorpora el uso de
Porcentaje de Valor Nutricional (%DV),.
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Gluten free
Es un certificado en el que se indica que el producto
está libre de gluten. Ello es útil para los celíacos,
personas alérgicas al gluten
Análisis de Peligros y de Puntos Críticos de Control (APPCC
o HACCP por sus siglas en inglés)
Es un sistema adoptado por la Comisión del Codex
Alimentarius que permite identificar, evaluar y controlar
peligros biológicos, químicos y físicos, así como las medidas
para su control con el fin de garantizar la inocuidad de los
alimentos.
3.2.3 Normas de Origen
Garantiza que sólo las mercancías que califiquen como
originarias puedan acceder al trato arancelario
preferencial.
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3.3 NORMAS DE INGRESO-AUTORIDADES COMPETENTES PARA EL CONTROL SANITARIO
3.3.1 Por EE.UU.
Entidades Sanitarias:
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) es la entidad
encargada de velar por la seguridad de productos agropecuarios. El USDA cuenta con los
siguientes servicios:
a. El Servicio de Inspección Sanitaria de Plantas y Animales (APHIS)
b. El Servicio de Inspección de Inocuidad Alimentaria (FSIS)
c. Oficina de Sanidad Vegetal y Cuarentena (PPQ)
d. Agricultural Marketing Service (AMS)
La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) En el caso de los Estados
Unidos, la relación de los rechazos de embarques de alimentos, se notifica a través del FDA
que cuenta con el “Import Refusal Report” que reporta los rechazos de embarques
mensualmente por producto y país desde octubre del 2001.
La Agencia de Protección Medioambiental (EPA) es quien establece los Límites Máximos
de Residuos (LMR) de plaguicidas y según sus registros, se cuenta con 1 ingrediente activo
permitido para la quinua en grano y es el Glifosato, cuyo LMR es 5 ppm.
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3.3.2 Por el Perú
Entidades Sanitarias:
Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) , es el
organismo que inspecciona, verifica y otorga la certificación
fitosanitaria y zoosanitaria, diagnostica, identifica y provee
controladores biológicos, registra y fiscaliza los plaguicidas,
semillas .
Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) ) es el órgano
técnico-normativo en aspectos relacionados al saneamiento básico,
salud ocupacional, higiene alimentaria, zoonosis y protección del
ambiente.
Entidad Aduanera:
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración
Tributaria – SUNAT es el organismo nacional competente
recaudador de impuestos y administrador de la actividad aduanera.
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3.3.3 Requisitos de acceso sanitario-técnico de la quinua peruana a
Estados Unidos
1. Se debe contar con un permiso o certificado por parte de la autoridad
sanitaria del Perú, SENASA
2. Certificación de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA)
3. Respecto al envase y embalaje, la quinua a granel se coloca en sacos
de polipropileno con doble papel interior de 25 kg.
4. Respecto al marcado y etiquetado debe llevar un rótulo que cumpla la
normativa del Código de Regulaciones Federales (Food Labeling). De lo
contrario, las autoridades estadounidenses prohibirán la entrada del
producto en su territorio.
5. La quinua orgánica deberá contar con la Certificación correspondiente.
Los estándares de etiquetado para los productos orgánicos se basan en
el porcentaje de ingredientes orgánicos contenidos en el producto.
6. Por último, cumplir con las disposiciones de la Ley contra el
Bioterrorismo. Asimismo, la FDA prohíbe la importación de artículos
adulterados o mal etiquetados y productos defectuosos, inseguros,
sucios o en condiciones insalubres.
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IV. ESTADÍSTICAS Y ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA
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4.1.2 Análisis de la competencia internacional
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4.2 Datos de consumo del producto en el mercado de destino
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La población americana cada día muestra mayor interés por una alimentación sana y nutritiva y en el caso
particular de la quinua los norteamericanos están valorando las propiedades nutricionales de la misma. El
aumento de las importaciones de la quinua de los EEUU y por tanto del consumo se plasma en el
crecimiento de la demanda durante los últimos años. La enfermedad celiaca en los EEUU afecta al 1% de
americanos, lo cual significa que al menos 3 millones de americanos padecen dicha enfermedad.
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V. TRANSPORTE Y LOGÍSTICA
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RUTAS DE ACCESO:
ÁEREO:
La ruta es del aeropuerto internacional Jorge Chávez en Perú,
destino a Miami o New York.
El promedio de pedido para muestras suelen ser de menos de
1kg, en el caso de pedidos mínimos son de 1 pallet
El tiempo estimado de tránsito vía Courier express es de 4 a 6
días hábiles
MARÍTIMO:
Los puntos más importantes de entrada a Estados Unidos para la
quinua generalmente son : New York, Los Angeles, Oakland ,
Chicago y San Pedro.
El tiempo estimado de tránsito, dependiendo la línea elegida
puede variar entre 07 a 09 días desde el puerto peruano del
Callao.
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FLETE:
Es el dinero que se tiene que pagar por el servicio de transporte al llevar una
carga. El envío ya puede ser terrestre, marítimo desde el lugar donde se abastece
hasta el almacén. Para ello, es importante conocer el peso, las dimensiones de los
bultos y el tipo de carga. Hay diferentes tarifarios para carga general, perecible o
valorada.
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VI. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN
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2. Canal de Distribución del Producto
El mercado de alimentos en los Estados Unidos está marcado por el alto índice de
competitividad en cuanto a la calidad e inocuidad de sus productos. La esfera que protege
dicha calidad inicia desde el origen en su producción, pasando por el control exhaustivo de
sus Aduanas y culminando en la presentación final del producto para el consumidor.
(MyPeruGlobal)
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6.2 Comisiones y/o márgenes de ganancias exigidos en el mercado de destino
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VII. PRECIOS
La política de precios se ha establecido sobre la base de análisis de competidores y que
brinde un margen de utilidad atractivo para el negocio. El precio final de los productos hacia
los consumidores será similar al mercado. Los precios serán revisados de manera trimestral
teniendo en cuenta el consumo y demanda del producto así como los precios de la
competencia.
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VIII. PRESENTACIONES DEL PRODUCTO EN EL MERCADO DE DESTINO
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8.1 Portafolio de productos en el mercado destino
MINORISTA $8.1
PRECIO
MAYORISTA $5.40
PAÍS DE
EEUU-LOS ÁNGELES
DISTRIBUCIÓN
FECHA DE
25/11/2020
LANZAMIENTO
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8.2 USOS DEL PRODUCTO
CULINARIO
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MEDICINAL
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BELLEZA Y COSMÉTICA
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IX POTENCIAL DEL PRODUCTO
9.1.- Análisis comparativo de las exportaciones del producto de Perú al mundo y las
exportaciones del producto de Perú al mercado de destino (5 últimos años):
Tabla Nº09: Exportaciones de quinua en millones de dólares según país de destino
(2015-2019)
País 2015 2016 2017 2018 2019 Porcentaje
EE.UU. 67 35 46 45 50 40.1%
Canadá 11 8 10 10 10 8.1%
Reino Unido 8 7 6 6 6 5.4%
Australia 5 2 3 2 2 2.3%
Israel 3 2 1 2 2 1.7%
Brasil 2 2 3 4 4 2.5%
Otros países 46 45 37 55 59 39.9%
Total 142 101 106 124 133 100%
Fuente: Mincetur
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GRÁFICO Nº09: PRINCIPALES MERCADOS DE DESTINO DE LA QUINUA (2015 2019)
Otros
países
40% EE.UU.
40%
Brasil
3%
Israel
2% Canadá
Australia Reino Unido 8%
2% 5%
Fuente: Mincetur De 2015 al 2019, Estados Unidos se presenta como el principal destino de quinua con envíos que superan
los US$ 50 millones, con una participación del 40.1%, seguido por Canadá con US$ 10 millones (8.1%) y Reino Unido con
US$ 6 millones(5.4%), estos tres países comprenden aproximadamente el 55% del mercado.
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X. HERRAMIENTAS DE PROMOCIÓN
10.1 Ferias y misiones comerciales
Ferias:
EXPOALIMENTARIA PERU 2021 - fecha a confirmar
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Conclusiones
En el desarrollo y estudio del presente plan de negocios, considerando la serie de análisis de
variables, datos estadísticos, entre otras, que existen perspectivas favorables de crecimiento de la
demanda en los distintos mercados analizados. Tanto nacional como externo, con tendencia
creciente y la valoración nutritiva de la quinua, fortalece esta oportunidad de desarrollo.
Por ende, la clave está por un lado conocer previamente bien el mercado y país al cual exportar; y
además trabajar coordinadamente en el proceso desde le origen hasta el cliente final, para una
mejor gestión y eficiencia en los tiempos y resultados.
Se indica a cumplir con las medidas para arancelarias del mercado de EE.UU., estas medidas que
son requisitos sanitarios deben cumplirse según APHIS (Animal and Plant Health Inspection
Service) que es la entidad en EE.UU. encargada de la supervisión de las medidas sanitarias.
Por último, los hábitos alimenticios del consumidor norteamericano han ido cambiando y la
tendencia por consumir alimentos sanos y nutritivos ha ido creciendo en los últimos años.
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