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BEBIDAS
RESULTADOS
Diciembre 2021
LOGRAMOS UN CIERRE TOTAL AÑO DE $12.912 MM, CON UN
CUMPLIMIENTO AL LE DEL 101% Y UN CRECIMIENTO DEL 62% VS 2020
CIERRE$ (MILLONES)
$
40.2% 40.4% 40.5% 37.4% 37.2%
12,859
$ 12,000 36.1% 32.1% 35.2% 33.3% 36.3% 36.2% 33.4% 36.3%
40.0%
$ 8,000
20.0%
$ 4,000 $ 648 $ 1,040 $ 959 $ 1,002 $ 924 $ 1,101 $ 1,159 $ 1,210 $ 1,255 $ 1,156 $ 1,142 $ 1,265
$- 0.0%
HISTORICO $ (MILLONES)
VENTAS $ (MILLONES) CONTRIBUCIÓN $ (MILLONES)
↑62% $ 12,859
↓- ↑65%
↓-
6% $ 4,673
9%
$ 8,451 $ 7,915
$ 3,099 $ 2,825
* P&L
¿CÓMO NOS FUE?
Cjs % Cum
ZONA Cjs Cuota. $ Cuota. $ Facturado. % Cum Cjas Dif
Facturado. Valor
Tradicional Bogota 1.955 137.368.827 1.866 147.777.722 95% 108% $ 10.408.895
Distribuidores Bogota 1.204 61.032.975 989 45.834.152 82% 75% -$ 15.198.823
Regionales 5.512 282.256.179 4.756 245.483.735 86% 87% -$ 36.772.444
Institucional Bogota 3.787 202.462.496 3.677 215.466.831 97% 106% $ 13.004.335
Alterno 217 23.727.240 371 43.743.175 171% 184% $ 20.015.935
Cadenas 3.000 296.204.690 3.665 359.914.827 122% 122% $ 63.710.137
HD 4.239 286.655.903 3.739 253.843.618 88% 89% -$ 32.812.285
Online 134 17.244.075 40 5.066.163 30% 29% -$ 12.177.912
Gerencia - - 25 1.316.317 0% 0% $ 1.316.317
Total General 20.048 $ 1.306.952.386 19.127 $ 1.318.446.540 95% 101% $ 11.494.154
18834 JAI FRU EXP CITRICA 10BOLX24UN 18884 ME780 S/V JAI FRU EXP CITRICA 15.358 $ 11 $ 168.646 10/03/2022
Evacuación en Tacticos y plan
18834 JAI FRU EXP CITRICA 10BOLX24UN 18895 ME786 EST COFRE FRU EXP CITRICA X10 5.374 $ 164 $ 881.336 16/03/2024 mensual
TOTAL EXPLOSIÓN CITRICA $ 1.049.982
141.210 Mar-Abr- Mayo 2022
18832 JAI FRU TENT VERANO 10BOLX24UN 18885 ME781 S/V JAI FRU TENT VERANO 141210 $ 11 $ 1.551.065 10.000 Jun 2023
Evacuación en Tacticos y plan
18832 JAI FRU TENT VERANO 10BOLX24UN 18896 ME787 EST COFRE FRU TENT VERANO X10 15237 $ 164 $ 2.498.868 Abr-May 2024 mensual
18832 JAI FRU TENT VERANO 10BOLX24UN 19011 MP155 SAB SALPICON GRANULAR 11,91 $ 120.300 $ 1.432.773 30/09/2022
TOTAL TENTACIÓN DE VERANO $ 5.482.706
TOTAL $ 18.819.737
TAT - DISTRIBUIDORES $ 281.502.113 $ 3.495.469.692 41% $ 439.095.609 $ 4.808.695.112 36% 38% 88.268 43% 32%
INSTITUCIONAL BOGOTA $ 103.956.848 $ 1.212.254.580 14% $ 215.466.831 $ 1.802.337.657 13% 49% 33.869 17% 36%
ALTERNO $ 43.804.166 $ 247.768.579 3% $ 43.743.175 $ 331.022.531 2% 34% 2.947 1% 22%
CADENAS $ 246.199.447 $ 3.011.816.531 36% $ 359.914.827 $ 3.621.367.290 27% 20% 37.013 18% 7%
HARD DISCOUNT $ 103.354.854 $ 383.158.642 5% $ 253.843.618 $ 2.865.294.950 21% 648% 40.797 20% 761%
ONLINE $ 6.149.186 $ 80.507.011 1% $ 5.066.163 $ 91.900.265 1% 14% 768 0% -1%
GERENCIA $ 2.105.550 $ 21.793.316 0% $ 1.316.317 $ 14.174.212 0% -35% 280 0% -36%
TOTAL JAIBEL $ 787.072.164 $ 8.452.768.351 100% $ 1.318.446.540 $ 13.534.792.017 100% 60% 203.942 100% 52%
SIN HD $ 683.717.310 $ 8.069.609.709 100% $ 1.064.602.922 $ 10.669.497.067 100% 32% 163.145 100% 26%
Acumulado 2021 presentamos: ZONAS INST ACUM DIC PROM MES VOL ACUM
• Crecimiento del ↑60% en valor – ↑52% en volumen. 2019 $ 2.347.285.836 $ 238.132.115 47.201
• Sin HD presentamos una variación del ↑32% Val y del ↑26% Vol. 2021 $ 1.802.337.657 $ 149.856.174 33.869
% Var -23,2% -37,1% -28,2%
$ 10,000,000,000 $ 8.908.395.743
JAIBEL SOLUBLE
$ 8.452.847.835
↑256% JAIBEL INFUSION TE
$ 8,000,000,000 JAIBEL INFUSION DECISION NATURAL
JAIBEL INFUSION INSTITUCIONAL
JAIBEL INFUSION TC
$ 6,000,000,000 JAIBEL INFUSION FRUTAL
↑22%
$ 4,000,000,000
$ 2,000,000,000
↑38%
$-
2019 ACUM 2020 ACUM 2021 ACUM
Venta Venta
% Part
Referencia Promedio Val Promedio
Acumulada
($) Vol (PC)
Manzanilla Miel 31,7% $ 21.333.157 273
Manzanilla Limon Miel 40,6% $ 27.302.289 307
Manzanilla Vainilla 8,7% $ 5.851.951 75
Yerbabuena Menta Intensa 12,3% $ 8.264.759 103
Yerbabuena Canela 6,7% $ 4.523.699 62
$ 67.275.855 821
2020 VALOR ($) TOTAL 2020 VOL (Q) 2021 VALOR ($) 2021 VOLUMEN (Q)
% VAR TOTAL % VAR
% PART TOTAL % PART % PART % PART VALOR CAJA
JAIBEL INFUSION TC TOTAL TOTAL ACUM 2021 ACUM ACUM ACUM
2020 ACUM 2020 2020 2021 2021 2021
2021
TRADICIONAL COLOMBIANA $ 1.462.216.109 80% 32.488 88% $ 1.971.667.747 75% 35% 41.704 84% 28% $ 47.278
LINEA PLUS $ 360.684.078 20% 4.342 12% $ 661.034.688 25% 83% 7.998 16% 84% $ 82.649
TOTAL TC $ 1.822.900.187 100% 36.830 100% $ 2.632.702.435 100% 44% 49.702 100% 35%
CUOTA ENERO GOAL ENERO
$ 1.024.542.570$ 1.037.334.910
15.921 CAJAS 15.505 CAJAS
Seguimos con
Impulso Costa
SNACKS DULCES
SNACKS DULCES
• Evaluación de Co-packers
SNACKS SALADOS
SNACKS SALADOS • Evaluación de saborización
• Evaluación de 2 Co-packers
Objetivo Financiero
Objetivo Estratégico
Lograr un market share del 9,1% en volumen y del
11,8% en valor Total Colombia (Sin D1 Y J&B)
Lograr un market share del 9,4% en volumen y del
12,4% en valor New Colombia.
(Scantrack Nielsen)
NUTRICIÓN
S C IE R R E 2 0 2 1
FLIP
LOGRAMOS UN CIERRE 2021 DE $16.428 MM CUMPLIENDO AL 98% VS EL
LE Y UN CRECIMIENTO DEL 31% VS 2022
SEGMENTOS
VOLUMEN
LINEA LE 2021 VN 2021 Cump vs LE 2020 Crecimiento
FLIPS CEREAL 280.913 298.881 106% 257.364 16,1%
FLIPS INDUSTRIAL 1.001 1.197 120% 0,0%
FLIPS ESPARCIBLE 1.430 8.300 581% 0,0%
FLIPS CAKE 5.488 3.012 55% 1.979 52,2%
TOTAL FLIPS $ 288.831 $ 311.390 108% $ 259.343 20,1%
VENTA NETA
LINEA LE 2021 VN 2021 Cump vs LE 2020 Crecimiento
FLIPS CEREAL $ 16.276.812.210 $ 16.108.229.772 99% $ 12.515.374.192 28,7%
FLIPS INDUSTRIAL $ 148.599.000 $ 177.754.500 120% 0,0%
FLIPS ESPARCIBLE $ 114.918.008 $ 60.301.508 52% 0,0%
FLIPS CAKE $ 146.435.788 $ 82.184.780 56% $ 49.195.177 67,1%
TOTAL FLIPS $ 16.686.765.006 $ 16.428.470.560 98% $ 12.564.569.369 30,8%
VOLUMEN
LINEA LE 2021 VN 2021 Cump vs LE Cuota Cumpl Cuota 2020 Crecimiento
FLIPS CEREAL 23.259 22.339 96,0% 23.128,9 96,6% 24.364 -8,3%
FLIPS INDUSTRIAL 167 - 0,0% 200,0 0,0% - 0,0%
FLIPS ESPARCIBLE 317 1.919 605,0% 4.857,7 39,5% 0,0%
FLIPS CAKE 511 237 46,4% 519,3 45,7% 186 27,5%
TOTAL FLIPS $ 24.254 $ 24.496 101,0% 28.705,9 85,3% $ 24.550 -0,2%
VENTA NETA
LINEA LE 2021 VN 2021 Cump vs LE Cuota Cumpl Cuota 2020 Crecimiento
FLIPS CEREAL $ 1.450.603.900 $ 1.274.364.794 87,9% 1.466.312.306 86,9% $ 1.172.836.369 8,7%
FLIPS INDUSTRIAL $ 24.750.000 $ - 0,0% 29.700.000 0,0% $ - 0,0%
FLIPS ESPARCIBLE $ 25.407.200 $ 14.331.149 56,4% 42.465.197 33,7% 0,0%
FLIPS CAKE $ 13.263.709 $ 6.879.425 51,9% 14.674.522 46,9% $ 5.179.413 32,8%
TOTAL FLIPS $ 1.514.024.809 $ 1.295.575.368 85,6% $ 1.553.152.024 83,4% $ 1.178.015.782 10,0%
*P&L
DICIEMBRE SE VIO AFECTADO PRINCIPALMENTE POR EL NO
CUMPLIMIENTO DE CEREALES (-$108M -80%)
↓-173MM TOTAL MARCA
Total General 28.706 $ 1.553.152.024 24.496 $ 1.379.717.115 85% 89% -$ 173.434.909 100%
Cjs % Cum
ZONA Cjs Cuota. $ Cuota. $ Facturado. % Cum Cjas Dif Comentarios
Facturado. Valor
Tradicional Bogota 2.667 $ 110.030.461 1.488 71.095.788 56% 65% -$ 38.934.673
Distribuidores Bogota 5.809 $ 145.491.257 4.061 104.819.998 70% 72% -$ 40.671.259
Regionales 5.008 $ 172.576.245 6.297 222.906.353 126% 129% $ 50.330.108 Gap entre el 80% y 90% dado por cereales
Institucional Bogota 286 $ 16.206.522 195 18.581.286 68% 115% $ 2.374.764
Alterno 1.088 $ 44.643.560 1.013 42.081.136 93% 94% -$ 2.562.424
Cadenas 4.439 $ 353.881.742 3.404 328.147.007 77% 93% -$ 25.734.735 Gap del 40% dado por cereales
HD 9.152 $ 677.080.327 7.960 588.848.960 87% 87% -$ 88.231.367 Altos DDI
MP 838 / IND 839 200 $ 29.700.000 14 517.100 7% 2% -$ 29.182.900 No se facturo Alqueria - Se factura en Enero
Online 56 $ 3.541.911 30 1.623.143 53% 46% -$ 1.918.768
Gerencia - $ - 34 1.096.344 0% 0% $ 1.096.344
Total General 28.706 $ 1.553.152.024 24.496 $ 1.379.717.115 85% 89% -$ 173.434.909
21
Clientes 2020 2021 vs 20 Part
47%
SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A. $ 574.065.671 $ 722.837.226 26% 4%
CRECEMOS
MAYORISTA $ 83.220.622 $ 166.348.858 100% 1%
INSTITUCIONAL $ 19.310 $ 3.320.250 17094% 0%
ONLINE $ 11.294.272 $ 16.834.827 49% 0%
FLIPS->> SIN HD/JERONIMO
HARD DISCOUNT/SOFTDISCOUNT
MERCADERIA S.A.S
$ 6.274.591.230 $ 9.207.476.522 47%
47%
887.128.284 -62% 5,1%
32%
SURAMERICANA $ 46.208.448 -100%
JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.
KOBA
$ 474.218.870 -100% 0,0%
$ 3.962.296.318 $ 7.284.176.830 84% 41,9%
VS 20 TOTAL MARCA
FLIPS CON HD $ 13.117.614.109 $ 17.378.781.636 32% 100%
CUMPLIMIENTO AL 50% VS CUOTA
CUMPLIMIENTO EN EL PRINCIPAL CANAL DEL 66% - CAIDA EN
TRADICIONAL Y DISTRIBUIDORES
Cjs % Cum
ZONA Cjs Cuota. $ Cuota. % Part Facturado. $ Facturado. % Cum Cjas Valor Dif Comentarios
Tradicional Bogota 82 $ 2.061.304 14% 13 $ 316.053 16% 15% -$ 1.745.251
Distribuidores Bogota 21 $ 441.878 3% - $ - 0% 0% -$ 441.878
Regionales 164 $ 3.860.301 26% 20 $ 542.197 12% 14% -$ 3.318.104 Caida general en todas las zonas.
Institucional Bogota 10 $ 215.080 1% 7 $ 151.956 70% 71% -$ 63.124
Alterno 34 $ 1.025.806 7% 55 $ 1.666.577 162% 162% $ 640.771
Cumplimiento del 60% al 70% en los 3
Cadenas 198 $ 6.731.649 46% 132 $ 4.448.891 67% 66% -$ 2.282.758 clientes más importantes.
HD 0% 0% 0% $ -
MP 838 / IND 839 - $ - 0% 0 $ 4.314
Total General 519 $ 14.674.522 100% 237 $ 7.398.489 46% 50% -$ 7.280.347
CRECEMOS un 66% vs 2022, crecimiento dado principalmente por Cadenas (↑97%),
Distribuidores (↑135%) y venta incremental de Alterno ($11.8MM).
Sin embargo la venta esta concentrada en máximo 3 clientes por canal.
21
Clientes 2020 2021 Part
vs 20
CADENAS $ 24.903.621 $ 49.010.576 97% 56%
ALMACENES EXITO S.A. $ 16.377.450 $ 22.678.813 38% 26%
CENCOSUD COLOMBIA S.A. $ 6.037.656 $ 19.246.944 219% 22%
SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A. $ 2.488.515 $ 7.084.819 185% 8%
TOTAL DISTRIBUIDORES $ 6.924.237 $ 16.288.489 135% 19%
MERQUEO S.A.S. $ 225.504 $ 9.514.344 4119% 11%
SANTIAGO CHOACHI FABIAN $ 1.783.152 0% 2%
CRECEMOS
DISTRIBUCIONES JE TIENDA A TIENDA S.A.S. $ 573.156 0% 1%
TOTAL TRADICIONAL $ 4.605.840 $ 9.550.860 107% 11%
66%
INVERSIONES SUPERVAQUITA LA 33 S.A.S. $ 1.486.332 0% 2%
COOPERATIVA CONSUMO $ 424.128 $ 921.661 117% 1%
RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ GLORIA DEL 208% 1% VS 2020
CARMEN $ 275.088 $ 847.701
SUPERTIENDAS CAÑAVERAL S.A. $ 650.208 $ 484.675 -25% 1%
TOTAL ALTERNOS $ - $ 11.868.119 0% 14%
INDUSTRIAL $ 20.508 $ 63.684 211% 0%
MAYORISTA $ 15.133.985 $ 216.190 -99% 0%
BRAVO MERCEDES $ 290.592 0% 0%
SION TRADE S.A.S. $ 13.350.650 -100% 0%
ONLINE $ 884.097 $ 1.105.196 25% 1%
FLIPS CAKE->> $ 52.616.607 $ 87.560.878 66% 100%
FLIPS MIX
$ 100.0 372.8% $ 90.9 400.0%
$ 90.0 350.0%
$ 80.0
300.0%
$ 70.0
$ 60.0 $ 56.2 250.0%
$ 50.0 153.9% 166.0% 200.0%
150.3% 144.6%
$ 40.0
$ 26.8
161.8% 150.0%
$ 30.0 100.0% 100.0% 100.0% 84.0% 100.0%
$ 20.0 $ 11.9
$ 6.5 $ 6.5 $ 7.2 $ 7.9$ 11.8 $ 8.1$ 11.7 $ 7.7$ 11.8 $ 8.3 $ 7.0 $ 7.2 50.0%
$ 10.0 $ 1.9 $ 1.9 $ 1.5 $ 1.5
$- 0.0%
ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
Logramos
Logramos capitalizar
capitalizar $90,9MM
$90,9MM VS VS $56
$56
LE,
LE, con
con un
un cumplimiento
cumplimiento deldel 161%.
161%.
Promedioo
Promedioo de de venta
venta en
en CJ
CJ 83
83
equivalentes
equivalentes aa $11,8MM
$11,8MM promedio
promedio mes.
mes.
U N C H Y C R E M A
FLIPS CR
Logramos capitalizar $60MM llegando a un cumplimiento del LE
52,4%
Venta
Venta concentrada
concentrada en
en tradicional
tradicional yy
CIERRE 2021 – CUMPLIMIENTO ESPARCIBLE $ MILLONES VS LE distribuidores.
distribuidores.
$ 140.0 120.0%
101.8% $ 114.9
$ 120.0 100.0%
$ 100.0 80.0%
$ 80.0 64.3%
56.1% 52.4%
$ 60.2 60.0%
$ 60.0
$ 40.0 $ 30.4 40.0%
$ 24.3 $ 19.5 $ 26.0$ 26.4 $ 25.4
$ 20.0 $ 8.8 $ 14.3 20.0%
$- $-
$- 0.0%
AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
LE 2021 REAL 2021 % CUMP
Tradicional, distribuidores,
institucional, alterno y cadenas
$ 816.474.204
Industrial
$ 34.662.856
Online
$ 2.181.145
$$ 1.350.569.407
1.350.569.407 $$ 34.600.500
34.600.500 $$ 7.513.402
7.513.402 $$ 68.942.537
68.942.537
#F L I PS E N E R O 2 0 22
FLIPS 120gr: 12CJ GTS 1CJ CHOCO 120gr
FLIPS 400gr: 13CJ GTS 1CJ CHOCO 120gr
FLIPS 320gr: 5CJ GTS 1CJ OF 320gr+120gr
PAUTA EN
TELEVISIÓN A
PLAN
PLAN DESAYUNOS
DESAYUNOS PARTIR DE
FDV
FDV DISTRIBUIDORES
DISTRIBUIDORES
S FEBRERO
#FLIP
360°
A
POR COMPRAS SUPERIORES #FLIPSCOMERCI
A $100.000 EN EL PEDIDO L
TOTAL LLEVA GRATIS 1 UND
OF FLIPS CHOCO 32Ogr +
129g
*No importa la marca
• Transferencistas
Multimarca
• Mercaimpulsadoras
FLIPS
PROYECTOS
NUEVA IMAGEN
NUEVA IMAGEN ¿En que vamos? MISMO
• En Enero se comienza adaptación SABOR
de artes e inclusión RES 810.
• Pendiente respuesta de Harold
sobre pago a Scalto para dar GO.
Objetivos:
• Seguir adaptándonos a la personalidad de
nuestro Target integrando un diseño
minimalista.
• Adicional, le damos más relevancia al
producto teniendo como foco resaltar
nuestro principal diferencial.
• Asegurar la nueva ley de sellos.
Imágenes de Referencia
5 CM A 6 CM
MI X
OBJETIVO:
Mejorar la exhibición en puntos de venta y desarrollar la
codificación del producto en formato más pequeños.
¿CÓMO VAMOS?
• Pendiente envío de RAM
• Ajuste con RES 810
• Ajuste de Diseño con FRANCA S.A
AC
PPA CK
K 3PACK
3PACK ABRIL
FFLLIIPPSS
OBJETIVO: CCR RU UN NC CH HY Y
C
C RR EE
Sacar de los check outMM AA crema y
a Flips
aumentar las oportunidades a capitalizar en
las góndolas.
¿CÓMO VAMOS?
• Pendiente diseño bolsa
• Revisión con I+D VENTA GOAL
$101MM.
6PACK
JULIO
CON EL ESPÍRITU FLIPERO
Es creativo,
Es creativo, divertido,
divertido, colorido,
colorido, espontáneo
espontáneo yy muy
muy
apetitoso.
apetitoso.
La felicidad es
La felicidad es el
el eje
eje principal
principal de
de su
su vivir
vivir yy es
es la
la
experiencia que
experiencia que otorga
otorga al
al sentirla.
sentirla.
Tiene un
Tiene un estilo
estilo adolescente
adolescente con con una
una personalidad
personalidad
auténtica, divertida
auténtica, divertida ee irreverente
irreverente ..
TARGET
PRIMARIO: CENTENNIALS (9 -14)
Quiere ser grande pero a la vez pequeño y tiene como ejemplo a seguir
sus amigos y hermano(a)s mayores.
SECUNDARIO: ADOLESCENTES(15-25)
VAR% TONELADAS
42% 62%%
% $ 23,930 514,218
34% 23%
45%
$ 16,844 24% 317,926
39%
39% 54%
$ 12,564 259,343
80% 56% 208,549
$ 8,670
$ 6,259 135,857
$ 3,482 53,001
2017 2018 2019 2020 2021E 2022 2017 2018 2019 2020 2021E 2022
TONS GOAL 2022 CON HD
Nuestro
Flips CON HD 1.3TON
Nuestro objetivo
objetivo en
en 2022
2022 en
en Volumen
Volumen en
en Cereales
Cereales es
es pasar
pasar *
de 3,7% con 1.032 ton a 5,1% con 1.358 tondeladas.
de 3,7% con 1.032 ton a 5,1% con 1.358 tondeladas. Share CG 2022 5,1%
NEW COLOMBIA SUP+MIN+TRA_72 - Volume (in Mio KILOS) - Latest year to date - M 2021 09 (L)
Volume Chg. Sales Eq. vs. Year Ago % Chg. Sales Eq. vs. Year Sales Eq. Contribution to Share of Sales Eq. Abs. Chg. Share Eq. vs. Year
(in Mio KILOS) (in Mio KILOS) Ago Gain/Loss (in %) Ago
(in %)
Nielsen 21
35% 1.358
5% 3%
35
6% 3% 1032
78
267
15% 20% 31
52
CHOCOLATE
DULCE DE 155
LECHE
77%
CNC
EXTRA
72
CHOCOLATE % 978
795
2021 2022
2021 2022
4% 1% 2%
1% 2% 1% 3% 4%
14%
14%
24% 22%
55% 53%
Mix - CATEGORIAS
4.60% REPOSTER
IA
1%
CEREAL
95%
SEGUIREMOS ENFOCADO EN CANALES
MANTENIENDO NUESTRO PORTAFOLIO
ESTRATÉGICO
CLUB HIPERMERCADO
Aplica para: Dulce y Chocolate Aplica para: Dulce, Chocolate, Extra Choco y CNC
320g 300
Giffting Check outs g
640g Display
ALTERNO TRADICIONAL
Aplica para: Dulce, Chocolate, Extra Choco y CNC Aplica para: Dulce, Chocolate, Extra Choco y CNC
Check outs
300 400
320 Display 120 g g
g g
DISTRIBUIDORES/H
Aplica para: Dulce, Chocolate, Extra Choco y CNC
D
Estratégico:
Estratégico: POSICIONAR
POSICIONAR A
A FLIPS
FLIPS COMO
COMO UNA
UNA MEGAMARCA
MEGAMARCA A
A TRAVÉS
TRAVÉS DE
DE LAS
LAS CATEGORÍAS
CATEGORÍAS DE
DE
CEREALES,
CEREALES, RESPOSTERIA,
RESPOSTERIA, UNTABLES
UNTABLES YY BARQUILLOS.
BARQUILLOS. Teniendo
Teniendo como
como objetivo
objetivo en
en la
la categoría
categoría de
de
Cereales pasar del 3,7% del share al 5,1% total categoría según Nielsen.
Cereales pasar del 3,7% del share al 5,1% total categoría según Nielsen.
o
o Continuaremos
Continuaremos desarrollando
desarrollando
nuestros
nuestros canales
canales
o
o Seguiremos
Seguiremos desarrollando
desarrollando
nuestras
nuestras regiones
regiones Claves
Claves
Nuestro
Nuestro Objetivo
Objetivo en
en el
el 2022
2022 es
es reducir
reducir el
el MIX
MIX de
de HD/SF
HD/SF por
por medio
medio del
del crecimiento
crecimiento
agresivo
agresivo del
del canal
canal Distribuidores
Distribuidores yy Tradicional,
Tradicional, logrando
logrando un
un crecimiento
crecimiento del
del 59%
59% yy
88%,
88%, teniendo
teniendo como
como principal
principal herramienta
herramienta las
las nuevas
nuevas categorías
categorías aa capitalizar.
capitalizar.
MIX – Canales
$ 8,960 0%
1%
1% 0%
1%
$ 8,395 1% 1%
3%
3%
3%
Canales 2020 -2021 7% 7%
9%
33% 59% ONLINE
19% HORECA
$ 5,536
$ 5,181 23% INDUSTRIAL
MAYORISTA
$ 3,900 88%
$ 3,489 22% ALTERNO
TRADICIONAL
$ 2,249 56% 291% 49% 109%
22% DISTIBUIDORES
109% 258%
$ 1,194 FORMAL
$ 742
$ 476 $ 652 HD/SOFT
$ 167 $ 347 $ 104
$ 233 $ 217 $ 17$ 36 $ 3$ 10
AL AL L L 47%
RM OR
E S
ON ER
N O
RI
S TA
TR
IA
RE
CA
LIN
E
NA SO
FT 37%
I N IO /
FO ID
DI
C
AL
T O
DU
S HO O C HD
IB
U
A AY T U
ST TR M IN S TI
DI IN
2021 2022
2021 2022
PESO APROX DE HD EN
LA CATEGORÍA 40%
MIX
MIX POR
POR CATEGORÍA
CATEGORÍA
MIX $ 94% 5% 1%
32%
39% 29%
$ 64
2021 2022 1
2021 2022 1
2021 2022 1 VENTAS
Mix
22%
Nuestro
Nuestro objetivo
objetivo en
en el
el 2022
2022 es
es crecer
crecer 33%
33% en
en $
$ vs
vs 2021,
2021, por
por medio
medio de
de las
las
nuevas
nuevas categorías
categorías de
de FLIPS:
FLIPS: CREMA
CREMA YY REPOSTRERIA.
REPOSTRERIA.
$ 2,346
12% $41
Cereal
$4.791
25%
FORMAL
FORMAL
2022 Objetivo:78
*Referencia Nielsen
Y
Y tendremos
tendremos todo
todo tipo
tipo de
de actividades
actividades
Degustación X X X X X X
Impulso X X X X X X
Pop X X X X X X
Concursos x X
Eventos x x x x x x
Mix
9%
Nuestro
Nuestro objetivo
objetivo en
en el
el 2022
2022 es
es crecer
crecer un
un 88%
88% en
en $
$ vs
vs 2021,
2021, por
por medio
medio de
de
las
las codificaciones
codificaciones yy por
por las
las nuevas
nuevas categorías
categorías de
de FLIPS
FLIPS como
como mega
mega marca.
marca.
TRADICIONAL
Ventas en $ ¿Cómo lo vamos a hacer?
$ 2,249
88% Crema
$189
Repostería
$30
$ 1,194
41%
45% $ 846 Cereal
$2.030
$ 582
30% 70
$ 362 23%$ 446 %
ULTIMOS 3 MESES
TRADICIONAL
Sucursales
Objetivo Goal
600 20%
550 539 Nuestro principal objetivo por
500 Goal es aumentar nuestra
427 449 numérica en 539 clientes.
450
400 366
325 Información: El universo actual de
350
Nielsen es 18.621 clientes
300
2018 2019 2020 2021 2022
Sucursales
Tendremos lo siguiente para apoyarnos
Choco gts
Ofertas
120g
Regalos
TIQUETE
Season Punto de
DORADO venta
Degustación X X X X X X
Impulso X X X X X X
Pop X X X X X X
Concursos x X
Eventos x x x x x x
Mix
23%
Nuestro reto en el 2022 es crecer un 59% en $ vs 2021, por medio del
crecimiento en nuestros distribuidores actuales, la nuevas codificaciones y por
las nuevas categorías de FLIPS como mega marca.
DISTRIBUIDORES
Ventas en $ ¿Cómo lo vamos a hacer?
$ 5,536
59%
Crema
$467
Reposter
ía
$ 3,489 $16
190%
23%$ 1,205
$ 982
163%
$ 373
216%
$ 118
2017 2018 2019 2020 2021 2022
DISTRIBUIDORES
DISTRIBUIDORES
Numérica TOTAL Crecimiento de Numérica por Región Mix Num. Por Región
Universo Marca Universo Marca
Universo
2021 2022 204.558 13.243 22.000
66% 22,000 1%
3% 1%
3%
10% 9%
14,121 3% 4%
4% 5%
13% 14%
13,243
8,911
67% 64%
3,133
1,686 1,900
1,293 2021 2022
994 825 Nielsen
468 347 371 717 167 310 BOGOTÁ ANTIOQUIA COSTA
2021 2022 BOGOTÁ ANTIOQUIA COSTA CALI SANTANDER EJE TOLIMA CALI SANTANDER EJE
TOLIMA
Seleccionamos los barrios con mayor demanda en cada una de las zonas y
DISTRIBUIDORES planteamos objetivos claves en cada uno.
DISTRIBUIDORES
ENE-FEB MAR-ABRI MAY-JUN JUL-AGOS SEP-OCT NOV-DIC
Pague 5 lleve 6 Pague 5 lleve 6
Ofertas
Bonificación Bonificación
Degustación X X X X X X
Impulso X X X X X X
Pop X X X X X X
Concursos X X
Capacitaciones x X x x X x
Impulsadora
de canal X X X X X x
Distribuidor
Mix
2%
Nuestro
Nuestro objetivo
objetivo en
en el
el 2022
2022 es
es crecer
crecer un
un 56%
56% en
en $
$ vs
vs el
el proyectado
proyectado de
de cierre
cierre
aa Diciembre
Diciembre del
del 2021,
2021, capitalizaremos
capitalizaremos $742MM
$742MM (goal)
(goal)
Ventas en $ $ 742
¿Cómo lo vamos hacer?
ALTERNO
56%
$ 476
80%
$ 316
44% $ 264
$ 219
103% -16%
$ 108
ALTERNO
1
ALTERNO
CLIENTES +2
20
17 18 Objetivo
1 Nuestro principal objetivo por Goal
11 es traer 2 clientes más y capitalizar
$18MM.
Actividades x x x x x x
Degustación X X X X X X
Impulso X X X X X X
Pop X X X X X X
Concursos X X
Mix
3%
Nuestro
Nuestro objetivo
objetivo en
en el
el 2021
2021 es
es crecer
crecer un
un 17%
17% en
en $
$ vs
vs el
el proyectado
proyectado de
de cierre
cierre
aa Diciembre
Diciembre del
del 2020,
2020, capitalizaremos
capitalizaremos $182MM
$182MM (goal)
(goal)
HORECA/INSTITUCIONAL
Ventas en $ ¿Cómo lo vamos hacer?
$200
$180 17%
$160
384%
$140
$120
$100
$80
$60
$40
$20
$-
2019 2020 2021
INDUSTRIAL
AÑO 2022
$346MM
TIEMPO:
12 MESES
CLIENTES:
40.000 PROYECTADAS
Mix
Nuestro objetivo en el 2022 es crecer un 7% en $ vs el proyectado de cierre a 37%
Diciembre del 2021, capitalizando $8.960MM (GOAL)
$ 8,960
$ 8,395 7%
28%
$ 6,545
112%
HD
$ 3,092
56%
$ 1,988
199%
$ 665
112% $ 43
ONLINE
$ 17
$ 12
$1 $1 $2
Online
Mix
1%
Nuestro
Nuestro objetivo
objetivo en
en el
el 2022
2022 es
es crecer
crecer un
un 109%
109% en
en $
$ vs
vs el
el proyectado
proyectado de
de
cierre a Diciembre del 2021, capitalizando $217MM (GOAL)
cierre a Diciembre del 2021, capitalizando $217MM (GOAL)
$ 217
109%
$ 104
$ 90
$ 70
Online
Tendremos mayor Vamos a pautar en REDES
exhibición en la
App, por medio del
CHECK OUT
Nuestro
Nuestro objetivo
objetivo en
en 2022
2022 es
es diversificar
diversificar las
las regiones
regiones disminuyendo
disminuyendo la
la concentración
concentración
de
de la ventas de Bogotá y empezar a desarrollar regiones como Antioquia, Cali
la ventas de Bogotá y empezar a desarrollar regiones como Antioquia, Cali yy Eje.
Eje.
7%
SANTANDER 108%
10%
11%
12% ANTIOQUIA 96%
14%
COSTA 32%
CALI 128%
60%
55% EJE 214%
TOLIMA 87%
2021 2022
Estratégico:
Estratégico: POSICIONAR
POSICIONAR A
A FLIPS
FLIPS COMO
COMO UNA
UNA MEGAMARCA
MEGAMARCA A
A TRAVÉS
TRAVÉS DE
DE LAS
LAS CATEGORÍAS
CATEGORÍAS DE
DE
CEREALES,
CEREALES, RESPOSTERIA,
RESPOSTERIA, UNTABLES
UNTABLES YY BARQUILLOS.
BARQUILLOS. Teniendo
Teniendo como
como objetivo
objetivo en
en la
la categoría
categoría de
de
Cereales pasar del 3,7% del share al 5,1% total categoría según Nielsen.
Cereales pasar del 3,7% del share al 5,1% total categoría según Nielsen.
I NG
GIFT
OBJETIVO:
Darle un valor agregado a Nuestro Consumidor de
acuerdo a la temporalidad.
JULIO
PP
FFLLII
OOSS
OCTUBRE
*imagen de referencia
SEASON STICKER
¡FELIZ
NAVIDAD!
OBJETIVO:
Capitalizar la temporada de navidad adaptando
nuestro empaques al key visual de la temporada.
600G
*imagen de referencia
ER
OFFE
O TA
RT A
CA
C AKKE
OBJETIVO:E ++
ACCTT IIII
Por medio de consumidor de ACTII vamos hacer
A
conocer FLIPS CAKE, ya que esto comparten la
forma de consumirlo.
LANZAMIENTO MARZO
LIIPPSS
FFL IPSS
FFLLIP
CA
C AKKE E CCAAKKEE
GR
G RAA
GRATI TIISS
T
IPSS
FLIP
FL
S
OBJETIVO: CRUUNNCCHHYY
CR
Darle un valor agregado a nuestro Flipero y darle CREM
CR EMAA
experiencias con el producto.
FFLLIIPPSS
CR
C RUUNNC CHHYY
CCRREEM MA A
ALIANZAS
Nuestro
Nuestro objetivo
objetivo es
es lograr
lograr un
un acercamiento
acercamiento en
en el
el 2022
2022 que
que nos
nos permitan
permitan aumentar
aumentar
nuestra recordación de marca
nuestra recordación de marca
COMIDA RAPIDA
Lograremos generar
y capitalizar alianzas
con cadenas de
comida rápida.
Seguiremos
Seguiremos Aliándonos
Aliándonos con
con los
los mejores
mejores
con Bavaria
ALIANZA MARCAS
¿CÓMO?
Desarrollaremos nuevos
acercamientos, teniendo como
objetivo ser le perfecto
acompañamiento para un bebida
complementaria.
El
El reto
reto es
es lograr
lograr alianzas
alianzas que
que nos
nos permitan
permitan aumentar
aumentar nuestra
nuestra recordación
recordación de
de marca
marca
ALIANZAS HORECA
Nuestra estrategia es
apalancarnos de la credibilidad
que ellos tienen como marca.
360º
TV
V I S I Ó N
TEL E
Y
CABLE
Febrero a Septiembre ABIE
RTA Noviembre a Marzo 23
ATL
USA A
US
ESPAÑA
PANAMA
CONTAREMOS CON EMBAJADORES DE MARCA
Nuestro objetivo es
S
tener 2 nuevos
cada dos meses.
TENDREMOS
TENDREMOS COMUNICACIÓN
COMUNICACIÓN CONSTANTE
CONSTANTE EN
EN APPS
APPS COMO
COMO RAPPI
RAPPI Y
Y MERQUEO
MERQUEO
CON
CON EL
EL FIN
FIN DE
DE DESARROLLAR
DESARROLLAR ESTE
ESTE CANAL
CANAL
PATROCINAREMOS
EVENTOS ESTUDIANTILES,
EVENTOS
CARRERAS Y EVENTOS
CULTURALES.
S EL PROM DE UN
COLEGIO
Generaremos una alianza con una
emisora con el fin de generar el
enlace en los colegios.
E L M E S M Á S
LLEGA
ER O D E L A Ñ O
1. FLIP 2.
EVENTOS
PREMIOS
Vamos hacer una alianza con la
Universidad Jorge Tadeo Lozano, en donde
FLIPS haremos un concurso interno con los
estudiantes de Publicidad.
EN LA 1. La idea es mostrarles una necesidad por parte de
CAMBIAMOS
INVITAREMOS A :
CONGRUPO – CLIENTES - DISTRIBUIDORES
FASE 2 CARAVANA FLIPERA
Después del plan siembra, iremos a los barrios con
premios y sorpresas con el fin de dar a conocer el
producto y lograr el sell out.
MUEST FLIPO EN LA U
EO reto de Flips en la U, es impactar 10 universidad
RNuestro
con los diferentes Productos de Flips.
VOLVEREMOS A TENER NUESTRO #FLIPSMEETING
CON EL FIN DE DARLE SEGUIMIENTO A LA CAMPAÑA Y POR MEDIO DE
#FLIPSMEETINGS HAREMOS QUE NUESTROS INFLUENCIADORES HAGAN GRANDE
A NUESTRA MARCA.
VAN A SER 10 INFLUENCIADORES QUE TENGAN MINIMO 100k
POP
POP
POP -- CEREALES
CEREALES
CONTACTO
DIRECTO
AGENDAS
CHISPA CON
PRECIO
AFICHE CENEFAS
POP – CRUNCHY CREMA
CONTACTO
DIRECTO
CHISPA CON
PRECIO
CONTACTO
DIRECTO
MUEBLES
Stand
Stand flipero
flipero que
que nos
nos va
va acompañar
acompañar en
en los
los diferentes
diferentes eventos
eventos
AGENDAS
IF OR M E S
UN
FLIPEROS
CONCURSOS
Seguiremos con los concursos enfocados a la codificación y
Exhibición
EL
PREMIA RETO
PONES
TE LO
TÚ
ASTUCIA TÚ
Exhibición Codificación & Profundización
Caso de Éxito Caso de éxito
Mayo: mas de 147 exhibiciones gratis JUNIO: 123 IMPACTOS.
en un mes. 75 profundizaciones y 32 nuevos
clientes
Nuevo Concurso de planometria
EVO
NU
RÓMPELA
CON
CARAS
Nuestro foco va a ser la planometrias,
¡vamos a romperla en los anaqueles!
ESTUDIOS
Estudios
Estudios
CATEGORÍA CONSUMIDOR
NIELSEN (ÓMNIBUS)
SEPTIEMBRE ENERO
RESUMEN- Building Blocks
GOAL
Nuevas categoría
GRACIAS
¡VAMOS CON TODA!
RESULTADOS DE CIERRE
2021
Para el cierre del año cumplimos al 104% vs LE y crecemos
un 4% vs 2020 Total Marca
$ 800,000,000
$ 600,000,000
$ 400,000,000
$ 200,000,000
$0
ZONA 210 COSTA SUR 672 $ 21.992.768 970 $ 36.182.740 69% 61%
ZONA 710 SANTANDER 54 $ 1.681.916 665 $ 21.090.901 8% 8% Down Sides
ZONA 820 EXITO 274 $ 11.864.680 404 $ 17.510.193 68% 68% 1. Retención por cartera
ZONA 185 HORECA-INSTITUCIONAL 137 $ 5.527.884 346 $ 12.766.466 40% 43% 2. Rotación de producto
ZONA 120 BOGOTA NOROCCIDENTE 140 $ 4.615.832 324 $ 11.417.372 44% 41%
3. Sobrellenado de cliente –Nov
ZONA 220 COSTA NORTE 187 $ 6.140.552 378 $ 11.344.986 50% 54%
ZONA 230 COSTA NORTE 268 $ 8.473.066 359 $ 11.141.716 75% 76%
4. Dependencia de Clientes en zonas
ZONA 151 BOGOTA DISTRIBUIDORES 254 $ 7.180.280 381 $ 10.836.625 67% 66% 5. Días de inventarios
ZONA 825 CENCOSUD 157 $ 7.220.947 206 $ 9.357.185 76% 77% 6. Salida a Vacaciones
ZONA 310 CALI NORTE 123 $ 3.883.092 315 $ 8.475.821 39% 46%
Resultados 2021
Ventas por sku
$ 619
$ 584 $ 563
$ 456
$ 409 $ 419 $ 414
$ 371 $ 378 $ 353 $ 366 13%
41%
$ 283
-43%
6%
28%
92%
-76% 87%
- 64%
2018 2019 2020 2021
700
600
500
400 151 BOG D.
300 140: 73%
200
100 Alkosto
0 CADENAS
Octubre Noviembre Diciembre
Plan de Acción
1. Plan de Codificación Tradicional ChocoCronch – Cadenas Corazones
2. Impulso de la rotación en Puntos de Venta a través de activaciones de
marca
3. Brindarle el protagonismo necesario a las innovaciones en la actividades
propuestas para 1Q
• Paura Radial: ChocoCronch
• Activación PDV San Valentín: Corazones
• Presentación/Capacitación de producto Train The Trainers
• Material POP ChocoCronch
• Exhibiciones Temporada Escolar: Choco Cronch
• Comunicación de la marca focalizadas en innovaciones
Desempeño por canal y región
$ 20,000,000 $ 8,000,000
$ 18,000,000 $ 7,000,000
$ 16,000,000
$ 6,000,000
$ 14,000,000
$ 12,000,000 $ 5,000,000
$ 10,000,000 $ 4,000,000
$ 8,000,000 $ 3,000,000
$ 6,000,000
$ 4,000,000 $ 2,000,000
$ 2,000,000 $ 1,000,000
$0 $-
2020 2021 2020 2021
Actividad activa Enero: Envíos Gratis junto con Splenda y Disminución del promedio de compra en el mes de
ACTII Diciembre por Días de inventario, prioridad en plan de
codificación
$ 12,000,000
$ 20,000,000 $ 10,000,000
$ 8,000,000
$ 15,000,000 $ 6,000,000
$ 10,000,000 $ 4,000,000
$ 2,000,000
$ 5,000,000 $0
$0 -$ 2,000,000
-$ 5,000,000
2020 2021 2020 2021
- Decrecimiento dado por las devoluciones del primer Plan de Inversión con la cadena, recuperación de cliente,
semestre 2021 codificación nuevas referencias y rotación de producto
Super Inter y Surti Max
$ 35,000,000
$ 30,000,000
$ 25,000,000
$ 20,000,000
$ 15,000,000
$ 10,000,000
$ 5,000,000
$-
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
-$ 5,000,000
MOTIVOS
MOTIVOS DE
DE FALLA
FALLA DESTRUCCIONES
DESTRUCCIONES
Planometría
Cambio de imagen
• Semana 37 a la 47 – 2021: Azucaradas, Fruty Aros
250
• Semana 50 – 2021: Chocobitz 120Gr Salida de
producto PDV semana 4 (última semana de Enero)
• Semana 2 -2022: Fruty Aros 500Gr, salida de
producto a PDV semana 8 (22 de Febrero)
BRAND PLAN
2022
Posicionamiento
Lograr un crecimiento del 41% en valores, equivalente a $7.056 millones y del 50,8% en
volumen, equivalente a 196.816 cajas.
Est. Cierre 2021 GOAL 2022 % VAR. Est. Cierre 2021 GOAL 202 % VAR.
Pasar del 1,0% del share, al 2,0% total categoría según Nielsen en volumen
TONS GOAL 2022 con HD
Categoria Nielsen 16.0
Karymba 0,6 (660,8)
Sh CG 2022 2,0 %
NEW COLOMBIA SUP+MIN+TRA_72 - Volume (in Mio KILOS) - Latest year to date - M 2021 09 (L)
Volume Chg. Sales Eq. vs. Year Ago % Chg. Sales Eq. vs. Year Sales Eq. Contribution to Share of Sales Eq. Abs. Chg. Share Eq. vs. Year
(in Mio KILOS) (in Mio KILOS) Ago Gain/Loss (in %) Ago
(in %)
Estratégico: Posicionar a Karymba como la mejor alternativa de cereal en bolsa con la promesa de calidad
vs precio, teniendo como objetivo en la categoría de cereales pasar del 1,0% del share, al 2,0% total categoría
según Nielsen en volumen
Nuestro Objetivo en el 2022 es reemplazar el 100% de la venta que hubo en 2021 de HD por medio del crecimiento agresivo en distribuidores y
tradicional, logrando un crecimiento del 78% y 87%, entendiendo que tiene el mayor share de la venta de la marca y capitalizando oportunidades en
canales diferenciales cómo online, y canales en donde existen oportunidades de apertura de clientes, cómo alterno e institucional.
0.0%
1.9%
78,8% 18.0% 9.5%
$ 4,500 $ 4,198
7.8%
$ 4,000 0.1%
1.8%
7.6% 10.2%
$ 3,500 8.1%
10.9% HD
$ 3,000 12.0% Online
59.4% Institucional
$ 2,500 $ 2,348
7.9% Mayorista
Formal
$ 2,000 44.6%
Industrial
Tradicional
$ 1,500
87,1% Distribuidores
14,5%
$ 1,000 $ 774 29,1% 68,8% $ 945
$ 632$ 724 $ 671
$ 428
$ 553 43,3%
$ 500 $ 414 $ 398 228%
$ 96 $ 138 $ 3 $ 10 $-
$-
2021 2022
2021 2022
*Fuente: Ventas X SKU BNF Valores
Formal
El objetivo en el 2022 es crecer un 29,1% en $ vs 2021, por medio de la codificación de nuevas referencias
(ChocoCronch, Corazones y Siluet).
$ 600
$ 15
29,1%
$ 89
$ 21
$ 500
42,3%
$ 400 $ 553
8,7% $ 428
143,9%
$ 300
$ 200
se ci
o es co 22
$ 100 Ba Pre c io
n
án
i 20
d e va Or
g AL
nt
o no GO
$- e In
2018 2019 2020 2021 2022 u m
A
Cadenas
Nuestro principal objetivo en numérica es llegar al 74, tenemos que estar donde está el líder.
2022 Objetivo: 74
202156
Tradicional
Nuestro objetivo en el 2022 es crecer un 87,1% en $ vs 2021, por medio de la codificación de nuevas referencias
(ChocoCronch, Corazones y Siluet); conquistando clientes perdidos, codificando otras referencias en clientes actuales, e
Ingresando el portafolio a clientes adicionales que hacen parte del panel de Flips.
$ 400
40,2% $ 414
$ 300 23,0%
$ 200
se s
$ 100 ci
o
ne
s
ne co 22
Ba e o o ni 20
Pr ci a ci á
va ci rg L
de fi O A
$- t o no d G
O
en In Co
2018 2019 2020 2021 2022 um
A
Distribuidores
Nuestro objetivo en el 2022 es crecer un 78,8% en $ vs 2021, apalancado por un plan conquista que
busca crecer en cobertura, y apertura de nuevos distribuidores.
$ 4,000 $ 875
$ 21 $ 24
$ 3,500
$ 812
$ 3,000 $ 117
112,7% $ 4,198
$ 2,500
$ 2,000 $ 2,348
$ 1,500 52,3%
133,6%
$ 1,000
se cio es a n ico 22
Ba re io
n ist ió 20
ac
u ac án
P nq f c rg L
$ 500 de no
v
C o di O A
to In an Co G
O
en Pl
$- u m
A
2018 2019 2020 2021 2022
Distribuidores
Nuestro Objetivo en 2022 es crecer el universo de Karymba un 53,1%, teniendo como principal foco
diversificar las regiones llegando a disminuir la concentración de Santander que actualmente tiene el
38,6% de la numérica
6000
5000
4000
Total Clientes
3000
Directo
2000 Indirecto
1000
0
2020 2021 2022
Nuestro objetivo en cobertura es alcanzar la 600 tiendas, en un plazo de 4 meses en el 2022, a través de
una oferta PAGUE 4 LLEVE 6 unidades de Karymba en presentación regular.
$ 160
43,3% $ 12
$ 140
$ 25
$ 120 $5
41,9% 8,4%
$ 100 -4,8% $ 138
$ 80 $ 96
$ 60
$ 40
se io
s ne
s
co 22
Ba rec cio áni 20
$ 20 p va rg A
L
de no O O
to In G
en
$- u m
2018 2019 2020 2021 2022 A
Online Alterno
Nuestro objetivo en el 2022 es crecer un 228% en $ vs 2021, por Oportunidad de ingreso en OXXO con Corazones y
medio de pauta paga en redes sociales de la marca con call to action a presentaciones de 500Gr Karymba infantil en DollarCity
compra en el market place y plan de ristras
$ 12
228%
$ 10
$8
$6
178,9%
$4
1.565%
$2
-61%
$-
2018 2019 2020 2021 2022
Industrial
$ 800
14,9%
$ 700
36,9%
$ 600
12,8%
$ 500
42,1%
$ 400
$ 300
$ 200
$ 100
$-
2018 2019 2020 2021 2022
Distribución Regional
TOLIMA 187%
ANTIOQUIA 92%
0.3%
2.8% 0.5%
3.4%
6.5% 7.5% CALI 84%
2.9% 3.2%
17.4% 14.9%
COSTA 43%
13.0% 14.4%
BOGOTA 85%
BOTILITO KARYMBA
Por la compra de 3 las referencias de Karymba en
presentación de 120 Gr. Lleva Gratis un botilito.
Canal: Online
Apoyos: Social Media
Cantidad: 100 Unidades
Fecha: Octubre
Promociones a Consumidor
GANCHERAS KARYMBA
Por la compra de cualquier referencia de Karymba.
Canal: Online
Apoyos: Social Media
Cantidad: Unidades Disponibles
Promociones a Consumidor
KARYMBA + FLIPS
Chocobitz 260Gr. o Fruty Aros 240 Gr. Y lleva gratis
Flips Chocolate de 120 Gr.
Canal: Tradicional y Distribuidores
Apoyos: Exhibiciones e Impulso
Cantidad: 7.000 UN
Promociones a Consumidor
MERCHANDISING AFIN
Por la compra de cualquier referencia de Karymba Familiar
presentación de 230 Gr. Lleva Gratis un bowl.
Canal: Tradicional y Distribuidores
Apoyos: Exhibiciones en punto de venta
Cantidad: 3.000 Unidades
Promoción a Consumidor
Tropa Coleccionable
Canal: Distribuidores, Tradicional, Online y Cadenas
Apoyos: Impulso en Punto de Venta, Social Media
Cantidad: 20.000 Unidades
Promociones a Consumidor
SOMBRERO TATTO
Por la compra de 3 unidades de Karymba ChocoCronch 240
Gr. Lleva Gratis el Sombrero Explorador de Tatto (Safari
-Explorador)
Canal: Online
Apoyos: Social Media
Cantidad: 150 Unidades
Actividades a Consumidor
Exhibidores Navideños
Canal: Superete
Apoyos: Impulso en Punto de Venta
Cantidad: 150 Unidades
Actividades al consumidor
Ruleta del amor con corazones
Región de Impacto: Bogotá – Medellín
1. Descripción: Ruleta de premios en puntos de venta por compra de
producto. Premios como: Bonos de descuentos, producto bonificado,
material promocional
2. Objetivo: Impulso de marca
3. Comunicación: Impulso en puntos de venta.
4. Apoyos logísticos: Ruleta y Material promocional
Tatto Komebananas
Región de Impacto: Nacional
1. Descripción: Desarrollo de Juego afin con personajes de tropa en el que los
usuarios reúnen puntos, semana a semana se premia el mayor puntaje con
ancheta de productos y al final de la campaña se premia con Play Station 5.
Participa a través de códigos por cada compra de productos en presentación de
500Gr.
2. Objetivo: Recompra de producto y rotación en PDV
3. Comunicación: Social Media y TAT material promocional.
4. Apoyos logísticos: Desarrollo juego, códigos de empaque y valor de
premios
Historietas de la Tropa
Región de Impacto: Nacional
1. Descripción: Desarrollo de Juego afin con personajes de tropa en el que los
usuarios reúnen puntos, semana a semana se premia el mayor puntaje con
ancheta de productos y al final de la campaña se premia con Play Station 5.
Participa a través de códigos por cada compra de productos en presentación de
500Gr.
2. Objetivo: Recompra de producto y rotación en PDV
3. Comunicación: Social Media y TAT material promocional.
4. Apoyos logísticos: Impulso feria del libro
Patrocinamos La lista de útiles escolares
Región de Impacto: Bogotá
1. Descripción: A través de aliados estratégicos y actividades en medios
convencionales (radio) patrocinar 10 listas de útiles escolares, de no más de
500.000 COP en la ciudad de Bogotá, premiar la fidelidad de oyentes de
emisoras y generar compra de los usuarios de la marca Karymba.
2. Objetivo: Pauta en medios
3. Comunicación: Social Media y Radio
4. Apoyos logísticos: Bonos
Alianzas
Cereal Bar´s - Horeca
Invitaremos:
• Congrupo
• Clientes
Impacto de Clientes
Institucionales
Toma de Puntos de Venta
NOS
NOS TOMAREMOS
TOMAREMOS LOS
LOS MINIMERCADOS
MINIMERCADOS Y
Y
AUTOSERVICIOS
AUTOSERVICIOS DEL CANAL TRADICIONAL EN
DEL CANAL TRADICIONAL EN
COMPAÑÍA
COMPAÑÍA DEDE LA
LA TROPA
TROPA
Aventuras de la Tropa
• Generación de contenido de la marca para
diferentes canales
• Engagement con concursantes
• Material de valor y emocional para
consumidores.
• Posicionamiento de la Tropa Karyma
Impresos 1.000
Inversión $ 2.450.000
Impactos 1.000
Recetas
Chefcitos Karymba
• Generar contenido
• Enseñar Uso off-label de productos
• Engagement de target primario
• Creación de comunidad en SM
• Establecer estrategias que permitan interactividad
con audiencia
• Perfilamiento del consumidor
Ganadores 100
Inversión $ 6.000.000
Tropa Influenciadora
• Influencia de compra a target secundario a
fin con la marca
• Posicionamiento de la marca
• Estrategias a consumidor
• Impulso de venta en canal ONLINE
MicroInfluenciadores 100
Inversión $ 6.027.480
Posibles Impactos 1.000.000
Cronograma
Project
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Social Media
Toma de Barrios
Activaciones Corazones
Exhibición
Train The Trainers
Lanzamiento Siluet
Actividad Interna
Medios (Escolaridad)
Tatto Comebanana
Merqueo
Microinfluenciadores
Cereal Bar´s
Halloween Online
Concursos
Impulso y Degustación
Factores Claves de Éxito
1 2 3
Enfoque
Enfoque ee impulso
impulso de
de Diversificación
Diversificación de
de Negocio
Negocio Construcción
Construcción de
de marca
marca
innovaciones
innovaciones (Canales y Regiones)
(Canales y Regiones) Consumidores
Consumidores
Pague 10
Lleve 11
Referencias 250 Gr.
Distribuidores
Pague 2
BONIFICADOS Lleve 3
Referencias Corazones
Superetes
Transferencista
Actualización de uniformes
Digital
Market Place CG
Merqueo
Regreso a clases
• Activación en Barrios
Populares
• Pauta en redes sociales
• Programa exclusivo sorteo de
Lista de útiles escolares
• Menciones durante
programación
Train the Trainers
70,000,000
60,000,000
50,000,000
40,000,000
30,000,000
20,000,000
10,000,000
0
202001
202002
202003
202004
202005
202006
202007
202008
202009
202010
202011
202012
202101
202102
202103
202104
202105
202106
202107
202108
202109
202110
202111
202112
Destrucciones
110030 TOOST $ 125.951 $ 3.468
110042 TOOST GRAIN $ 3.309.229 $ 26.786
Concepto Fecha Destrucción Valor
$70.00
11%
$60.00
$49.53
$50.00
$44.53 23%
$41.31
$40.00 $36.73
$29.86
$30.00 10%
$20.34
$20.00 $18.26
18%
10% 10%
$10.00 $7.29 $8.61 $5.30
$2.80 $1.77 $1.59 $- $-
$-
Distribuidor Tradicional Mayorista Online Industrial Formal HD Institucional
2021 2022
Cadenas
Defender la participación y venta del portafolio en clientes actuales. Reemplazar
la venta de grain por avena y canela.
300.00
270.76
42.00
250.00 5.41 41.31
0
40.00
200.00
38.00
49% 2%
49%
32.00
50.00 41.31
30.00
Base Aumento de Orgánico GOAL 2022
0.00 Precio
2018 2019 2020 2021 2022
Tradicional
Nuestro objetivo es crecer un 23% vs el 2021, seguir desarrollando el canal a
través de codificación y cobertura en más puntos de ventas.
40
40.0 23%
36.7
35 10.92 36.7
35.0
91%
29.9 30
30.0
17% 25 2.7
25.0 22.9
0.78
20 22.3
19.6
20.0 32%
15.6 15
15.0
10
10.0
5
5.0
0
0.0 Base Aumento de Codiciación Orgánico GOAL 2022
2018 2019 2020 2021 2022 Precio
Distribuidores
Nuestro objetivo es crecer un 11% en el canal, a través actividades en Merqueo y
codificación de clientes nuevo.
80.0 60
73.2
12%
70.0
64.8 50
5.44 49.5
60.0
11%
25% 6.5
8% 49.5 40
50.0 48.3
44.5 2.3
0 1.19
34.1
40.0 30
30.0
20
20.0
10
10.0
0
0.0 Base Aumento de Merqueo Codificación Orgánico GOAL 2022
2018 2019 2020 2021 2022 Precios
Online
El objetivo del canal está basado en cambiar el consumo de Grain por el de las
referencias que permanecen en el portafolio.
3.5
6.0
403%
5.3
3
5.0 0.9 2.87
2.5
4.1
4.0
2
0.1
47% 1.9
3.0 2.8 1.5
2.0 1
16%
78%
1.1 0.5
1.0 0.9
0
Base Aumento de Orgánico GOAL 2022
0.0 precios
2018 2019 2020 2021 2022
Mix por Región
Minimizar las caídas en regionales con los crecimientos de tradicional y distribuidores
140.00
133.21
120.00
28%
100.00
95.81
80.00
60.00
13%
40.00
33.65
40% 29.12
20.00 102% 77%
12.87 10.31
9.22
5.82
-
Bogotá 2.83 Costa 5.73 Cali Antioquia Eje Cafetero
2021 2022
Gracias
COCINA
Resultados Diciembre 2021
Cierre 2021 significó un crecimiento de 21 vs 20 de 9% y 21 vs 19 de
17%
CANAL $ Plan $ VN % Cumpl Dif Absoluto • Cadenas crece el 8% vs 2020, apalancado por el buen desempeño de Éxito +7%, Cencosud
CADENAS $ 400,2 $ 483,0 121% $ 82,8 +25%, Makro +11% Colsubsidio +67%.
ALTERNOS $ 89,4 $ 129,8 145% $ 40,4
TRADICIONAL $ 36,2 $ 39,5 109% $ 3,3 • Muy buen comportamiento de la marca en el último cuatrimestre, evidenciando tendencia
INSTITUCIONAL $ 14,8 $ 25,5 172% $ 10,7 creciente de la marca.
ONLINE $ 0,4 $ 0,3 72% -$ 0,1
HD INDUSTRIAL $ 0,1 $ 0,0 34% -$ 0,1
SPLENDA $ 541,1 $ 678,2 125% $ 137,1
Crecimiento canales
2020: 6,640MM - 2021: 7,224 MM +9%
Todas las cadenas presentan crecimiento, excepto olímpica que decrece el -5%.
$ 7,000,000,000
$ 6,000,000,000
$ 5,000,000,000
$ 4,000,000,000
$ 3,000,000,000
$ 2,000,000,000
$ 1,000,000,000
$-
CADENAS ALTERNOS TRADICIONAL INSTITUCIONAL TOTAL SPLENDA
2020 2021
Participación activa cadenas
ZOOM Q1 PLAN DE ACTIVIDADES CADENAS Y ALTERNOS CONGRUPO
PARTICIPACIÓN
PARTICIPACIÓN EVENTO
EVENTO SALUDABLE
SALUDABLE ANIVERSARIO
ANIVERSARIO
Oferta
Oferta armada
armada Introducción
Introducción tabletas
tabletas
MADRUGON
MADRUGON DSCTO
DSCTO 25%
25% PARTICIPACIÓN
PARTICIPACIÓN SEPARATA
SEPARATAFANÁTICOS
FANÁTICOS
DEL
DELCAFÉ
CAFÉ
MADRUGON
MADRUGON DSCTO
DSCTO 25%
25% ANIVERSARIO
ANIVERSARIO
Resultados Diciembre 2021
IMPULSO
Resultados HERSHEY’S
Diciembre 2021
COMPANY CONFIDENTIAL
Resultados Ventas Diciembre 2021 vs. Plan Sucesos Relevantes en el mes de Diciembre:
$2,300 600%
543%
$1,854
Confitería:
$1,795 500%
$1,800 $1,718 $1,729
• Por cortos de origen no íbamos a tener inventario comunicado por el
400% Principal, sin embargo, HER terminó despachando producto que llegó en
$1,300 noviembre y por ende pudimos capitalizar las referencias de Ice Breaker
300% Berry y Mint.
• En el forecast enviado por el Cliente Suramérica no contemplaba compra
$800
para el mes de Diciembre, sin embargo, nos generaron órdenes por 23M.
200%
$300
104% 107% Chocolate:
100%
$11 $58
Alterno:
Chocolate Confitería Total HSY
$(200) 0% • Por estacionalidad se esperaba un decrecimiento vs. el promedio de ago-
nov ($197M) sin embargo, clientes como Panamericana hicieron refuerzo en
Plan VN Cump referencias como Tableta y Bites.
CUMPLIMIENTO DICIEMBRE X CANAL - TOTAL HSY
CANAL CUOTA VENTA CUMP DIF EN ABS
Institucional:
CADENAS $ 179.948.581 $ 210.319.193 117% $ 30.370.612
• Jokr: Compra por encima del promedio jalonado principalmente por la
ALTERNO $ 152.563.366 $ 238.572.375 156% $ 86.009.009
SURAMERICA $ 303.008.371 $ 334.241.878 110% $ 31.233.507 regional Cundi-Boy.
HD $ 156.513.230 $ 150.132.528 96% -$ 6.380.702
TRADICIONAL $ 588.112.817 $ 564.886.842 96% -$ 23.225.975 Cadenas:
INDUSTRIAL $ 338.018.499 $ 329.246.714 97% -$ 8.771.785 • Jalonado por el cumplimiento de Cencosud (146%) ya que el Cliente compró
INSTITUCIONAL $ 8.501.635 $ 24.884.296 293% $ 16.382.661 por encima de las expectativas y del promedio ($90M en Producto Regular)
ONLINE $ 2.537.375 $ 1.308.058 52% -$ 1.229.317 – Si Cencosud hubiera cumplido al 100%, total Marca hubiera cumplido al
TOTAL $ 1.729.203.874 $ 1.853.591.884 107% $ 124.388.010 105%
COMPANY CONFIDENTIAL
DINÁMICAS
COMPANY CONFIDENTIAL
EXHIBICIONES NAVIDAD
Jumbo 170
Metro Alqueria Jumbo Santa Fé Carulla Pasadena
Vendedor:
Vendedor: Yury Vendedor: Paula Vendedor: Lady
Geraldine
Cuadrado Mangones Vaca
Guzman
COMPANY CONFIDENTIAL
DESCONTINUADOS
• RECUERDEN QUE ESTOS SKUS ESTAN DESCONTINUADOS, POR ENDE NO SE DEBERIAN SOLICITAR
PRÓXIMOS MESES
COMPANY CONFIDENTIAL
CHOCOLATES CONFITERIA
CUENTA CUOTA VN CUMP CUENTA CUOTA VN CUMP
ZONA 820 EXITO $0 $0 ZONA 820 EXITO $0 $0
ZONA 825 CENCOSUD $ 50.649.227 $ 30.280.061 60% ZONA 825 CENCOSUD $0 $0
ZONA 815 OLIMPICA $ 46.249.367 $ 9.179.019 20% ZONA 815 OLIMPICA $0 $0
ZONA 830 ALKOSTO $ 19.423.192 $ 7.921.687 41% ZONA 830 ALKOSTO $0 $0
ZONA 850 MAKRO $ 8.940.804 $ 6.637.728 74% ZONA 850 MAKRO $ 1.926.124 $ 3.674.932 191%
ZONA 180 ALTERNOS $ 79.072.413 $ 18.177.662 23% ZONA 180 ALTERNOS $ 30.246.793 $ 5.312.729 18%
ZONA 811 SURAMERICA $ 140.152.315 $ 90.022.762 64% ZONA 811 SURAMERICA $ 20.804.510 $0 0%
ZONA 839 HD / INDUSTRIAL $ 225.539.128 $ 192.258.792 85% ZONA 839 HD / INDUSTRIAL $0 $0
ZONA 845 COLSUBSIDIO $ 7.957.875 $ 2.799.790 35% ZONA 845 COLSUBSIDIO $0 $0
TRADICIONAL $ 183.151.023 $ 50.845.575 28% TRADICIONAL $ 5.405.998 $ 5.926.756 110%
ZONA 835 KOBA $ 115.866.360 -$ 13.777.344 -12% ZONA 835 KOBA $0 $0
OTROS $ 4.995.660 $ 953.814 19% OTROS $ 465.603 $ 76.816 16%
TOTAL CHOCOLATES $ 881.997.365 $ 395.299.546 45% TOTAL CONFITERÍA $ 58.849.028 $ 14.991.233 25%
*Datos al 12 de Enero
• AGOTADOS X ORIGEN: 8Pck Milk, Gift 115 Gr CnC, IB Mint, IB Frutas, IB Duo Sandia
*Sin Inventario en el mes de Enero.
• Estaremos comunicando disponibilidades que hoy están en agotados pero ya se empezaron a maquilar.
COMPANY CONFIDENTIAL
• Creación de Códigos: En
proceso.
• Se van a solicitar
muestras a Hershey’s
para poder Homologar y
mandárselas a los
Clientes.
• Estamos validando
disponibilidad con
Planificación de códigos
actuales y nuevos y le
haremos seguimiento en
los PVOs.
• Les estaremos
• Milk Peg pasará • CnC Peg pasará de 76 • Reese’s Mini Peg
de 85 Gr a 70 Gr. comunicando otros
Gr a 62 Gr. pasará de 87 Gr a
• Disponibilidad • Disponibilidad Aprox: 68 Gr. cambios que esta
Aprox: Mayo 2022 Junio 2022 • Disponibilidad haciendo HER en otros
aprox: Abril 2022 productos.
219
*Imágenes son de referencia y viene de los artes
COMPANY CONFIDENTIAL
CON EL PORTAFOLIO ACTUAL TENEMOS OPORTUNIDADES DE COFICACIÓN EN CADA CLIENTE
CON TENIENDO EN CUENTA LAS OPORTUNIDADES DE CONSUMO Y LA PRESENCIA DE LA
COMPETENCIA.
COMPANY CONFIDENTIAL
EN LA BODEGA DE CONGRUPO TENEMOS MUEBLES Y BANDEJAS QUE
PODEMOS APROVECHAR PARA TENER UNA MAYOR EXHIBICIÓN DE LA MARCA
Solicitarlos a
Santiago Moreno,
con copia a Carolina.
Tradicional
• Promedio últimos 3 meses $210 M (Sept -Nov) vs 3 meses anteriores
(Jul- Agos) $230 M.
• El no cumplimiento estuvo jalonado por Distri, Zonas Cali, Tolima y
Eje.
Alternos
• Home Sentry estuvo por debajo del promedio de los últimos 3 meses
($2.7M) vs $ 1.2 M Dic.
Suramérica
• El forecast del cliente no asumía compras para el mes de Diciembre,
sin embargo, le pusimos cuota esperando que nos comprara por lo
menos la mitad de su promedio.
Canal Plan $ Venta $ Cum. % Dif $
CADENAS $ 386.372.150 $ 360.025.742 93% -$ 26.346.408 INST.
TRADICIONAL $ 222.367.475 $ 193.349.740 87% -$ 29.017.735 • Joker viene con un comportamiento por encima de las expectativas.
SURAMERICA $ 19.767.322 $ 47.059.336 238% $ 27.292.014
ALTERNO $ 17.203.894 $ 14.557.136 85% -$ 2.646.758
INSTITUCIONAL $ 7.847.701 $ 11.124.587 142% $ 3.276.886
ONLINE $ 1.409.322 $ 132.980 9% -$ 1.276.342
TOTAL $ 654.967.863 $ 626.249.521 96% -$ 28.718.342
La marca cumple con los objetivos propuestos al 87% en total tradicional jalonado
principalmente por zonas Bogota.
Tradicional $ Cuota. $ Venta Neta. CUMP. Tradicional $ Cuota. $ Venta Neta. CUMP.
ZONA 110 BOGOTA NORORIENTE $ 9.190.364 $ 11.008.395 120% ZONA 310 CALI NORTE $ 6.074.518 $ 1.140.736 19%
ZONA 120 BOGOTA NOROCCIDENTE $ 16.909.492 $ 36.873.307 218% ZONA 320 CALI SUR $ 17.114.562 $ 15.701.587 92%
ZONA 130 BOGOTA CENTRO $ 8.778.387 $ 7.649.937 87% Total Cali - Mauricio $ 23.189.080 $ 16.842.323 73%
ZONA 140 BOGOTA SUR CENTRO $ 8.328.456 $ 7.415.567 89% ZONA 410 ANTIOQUIA NORTE $ 31.812.777 33.187.454 104%
ZONA 145 BOGOTA SUR OCCIDENTE $ 5.458.640 $ 4.520.967 83% ZONA 430 ANTIOQUIA CENTRO MIXT $ 7.533.259 $ 3.911.548 52%
Total Cundinamarca - Jose Milton $ 48.665.339 $ 67.468.173 139% ZONA 440 ANTIOQUIA OCCIDENTE $ 2.226.894 $ 1.546.354 69%
ZONA 210 COSTA SUR $ 2.984.795 $ 3.313.360 111% ZONA 420 ANTIOQUIA DISTR $ 6.780.063 $ 7.238.802 107%
ZONA 220 COSTA NORTE $ 997.663 $ 797.720 80% ZONA 450 ANTIOQUIA DISTR $ 2.434.226 $ 2.560.070 105%
ZONA 230 COSTA NORTE $ 1.589.284 $ 1.156.596 73% Total Antioquia - Laura $ 50.787.219 $ 48.444.228 95%
Total Costa - Alvaro $ 5.571.742 $ 5.267.676 95%
ZONA 150 BOGOTA DISTRIBUIDORES $ 8.914.036 $ 6.337.908 71%
ZONA 151 BOGOTA DISTRIBUIDORES $ 10.951.321 $ 2.838.583 26%
ZONA 155 BOGOTA DISTRIBUIDORES $ 37.010.060 $ 18.068.199 49%
ZONA 510 EJE MIXTO $ 9.197.047 $ 9.263.045 101%
ZONA 520 EJE NORTE $ 7.794.217 $ 1.449.764 19%
ZONA 610 TOLIMA - HUILA $ 4.641.032 $ 2.848.642 61%
ZONA 710 SANTANDER $ 10.483.654 $ 9.969.372 95%
ZONA 720 NTE DE SANTANDER $ 5.162.726 $ 4.551.827 88%
Total Distr. Eje, Tolima, Santander -Diego G $ 94.154.094 $ 55.327.340 59%
Algunas exhibiciones logradas por el equipo de venta
Sucesos Relevantes