Inteligencia de Mercados

Internacionales

Reporte Especializado de
Uvas Red Globe a Canadá

Elias Alfaro
Luis Barreto
Marilia Gil
Katherine Paredes
Harumi Shiomura
Profesora: Lourdes Ortecho H.
Descripción del Producto
Uvas frescas
Fruto de la parra o vid, conocida en botánica
como Vitis vinífera

Partida Arancelaria: 08.06.10.00.00

Nace en largos racimos formados por granos

redondos u ovalados, cuyo diámetro medio es de
1,6 centímetros y su peso 200-350 gramos

El color de su piel es diferente según variedades,

(tonos verdosos, rojizos, púrpuras, azulados o
amarillentos).

Los compuestos
fenólicos presentes en
la uva proporcionando
además una potente
acción antioxidante.
Los azúcares aportan
calorías al organismo,
mientras que las
vitaminas intervienen
en la producción de
glóbulos rojos y
blancos.

El contenido en fibra
de las uvas les confiere
propiedades como
suave laxante.

Propiedades Nutritivas
Debemos tomar en cuenta…

Asolamiento y
Suelo

Formas de
reproducción
• SEMILLAS
• ESTACAS
• ACODOS
• INJERTOS
ASOLEAMIENTO
• Importante para la acumulación de azúcares en el fruto.
• Esa radiación solar solo es eficaz si es interceptada por el follaje

TIPOS DE SUELO
• La planta de vid crece satisfactoriamente siempre que tengan buen
drenaje.
• Los suelos óptimos son los francos arenosos, gravosos o arcillosos y
los suelos calizos, en los cuales se desarrolla bien el cultivo con
buena vegetación y maduración con excelencia de los frutos.

TIPO DE CLIMAS
• El clima es el factor principal que determina la época de
plantación.
• La plantación debe estar orientada de acuerdo a las modalidades
del clima y terreno, buscando el mejor aprovechamiento del sol.
Variedades de Uvas de Mesa
Zonas Productoras de Uva en el Perú

Los tres primeros departamentos concentran el

90,89% de la producción nacional
PRODUCTO A EXPORTAR
PARTIDA ARANCELARIA
VARIEDAD DE UVA A EXPORTAR
CARACTERÍSTICAS DE LA UVA A
EXPORTAR
POSIBLES PROBLEMAS DURANTE LA
EXPORTACIÓN
MESES DE PRODUCCIÓN
DISPONIBILIDAD
UVAS FRESCAS
08.06.10.00.00
Red Globe: variedad de uva con semilla, sabor
afrutado, mayor tamaño, la pulpa es más
carnosa, tiene mayor mercado en el ámbito
mundial.
Presenta racimos de tamaño grande, apetecible
para comer, muy usado en la decoración
gastronómica. Presenta una buena conservación
en planta, muy buena conservación frigorífica y
es resistente al transporte.
No presenta problemas fitosanitarios, pero es
sensible a la sobrecarga de frutos. Cadena de
frío.
Octubre - Abril
Durante todo el año
Análisis de la Oferta y
Demanda Mundial
Análisis de las importaciones mundiales

Estados Unidos:

La tasa de crecimiento anual en valor entre 2010 – 2011 mostró un porcentaje negativo de -18% lo
que significa que en ese país durante ese periodo la demanda de uvas frescas se contrajo y pudo ser
por diversos factores como la crisis económica.

Holanda:

La tasa de crecimiento anual en valor entre 2010 – 2011 fue positiva, mostrando un 21%. Este
porcentaje demuestra la tendencia del consumidor holandés que ha ido en aumento durante los
últimos años, además es el tercer importador de frutas de la Unión Europea, según SIICEX.
 Alemania:
La tasa de crecimiento durante ese año de 22%, entonces sigue una tendencia igual a la de
Holanda. La participación en las importaciones mundiales fue de 8.9%.

Reino Unido:
La tasa de crecimiento durante ese período no fue tan grande como en el caso de Alemania y
Holanda, pues tan solo fue de 8%.

Federación de Rusia:
En este caso, al igual que Estados Unidos, la tasa de crecimiento anual describe un porcentaje
negativo de -7%. La Federación Rusa representa el 7% de la participación en las importaciones
mundiales.
Análisis de las exportaciones mundiales

Fuente: TRADE MAP

Chile:
El posicionamiento de Chile cuenta con una buena parte de las exportaciones debido a la
ubicación de ese país que es una de sus ventajas y le permite abastecer a los principales mercados
del hemisferio norte.

Estados Unidos:
La tasa de crecimiento fue menor a la de Chile, con un 9% y la participación fue de 13%.

Italia:
Algo relevante sobre la tasa de crecimiento anual es que durante el período 2007 – 2010 no hubo
crecimiento; sin embargo, del 2010 al 2011 si se dio un incremento de 7% y la participación de
ese país fue de 11.5%.
 Fuente: TRADE MAP

Holanda:
A diferencia de los 3 anteriores, éste obtuvo el mayor crecimiento durante el 2010 – 2011 de
18%. La participación en las exportaciones mundiales fue de 9.6%.

Sudáfrica:
En este caso, mostró la menor tasa de crecimiento del período con un 2% y la participación
en las exportaciones mundiales fue de 6.1%.

El Perú se ubicó en el puesto número 7 con un valor exportado de US$ 300.804

miles, pero fue el país con la mayor tasa de crecimiento durante ese período, pues
obtuvo un 63%.
Análisis de las exportaciones de Perú para uvas frescas

Fuente: TRADE MAP

Estados Unidos:
A pesar de la crisis económica que golpeo a ese país durante ese periodo la tasa de
crecimiento de los valores exportados fue de 57%.

Holanda:
En ese país la participación de las exportaciones fue de 14.2% y obtuvo la mayor tasa de
crecimiento de las exportaciones de uvas frescas en el 2011, pues el Perú logró un 72%.

Hong Kong:
Si bien es cierto, a nivel mundial no aparece entre los principales importadores de este
producto pues se ubico en el puesto 8, para nuestro país si lo fue.
 Fuente: TRADE MAP

Federación de Rusia:
La participación de la exportaciones peruanas fue de 10.1%. Al igual que Estados
Unidos, mostro una tasa de crecimiento de los valores exportadas entre 2010 – 2011
de 57%.

China:
Se ubico en el quinto lugar con un valor importado de US$ 17.803, pero fue el país
con la mayor tasa de crecimiento del valor exportado con un 137% durante ese año.

Canadá importó tan solo el valor de US$ 7.002 miles, valor que es distante a
los principales mercados, pero en cuanto a la participación que logro en las
importaciones mundiales se ubica en el puesto 6.
 Principales países importadores a nivel
mundial Algunos mercados como Estados
Estados Unidos de América Países Bajos (Holanda) Unidos y Holanda que tienen una
Alemania Reino Unido
Federación de Rusia Resto del Mundo relevante participación en las
importaciones a nivel mundial también
16%
lo son para el Perú.
11%
49%
9%
8%
7%

Elaboración propia

Por otro lado, aparecen nuevos

países a los que se dirigen las
exportaciones como Hong Kong y
China.

Elaboración propia
Criterios para selección del mercado
objetivo
Se optó por el mercado canadiense debido a :

La tendencia de los consumidores que refleja un mayor interés por productos

orgánicos

Importa el 75% entre frutas y vegetales según TFO Canadá

La situación económica que presenta Canadá es ligeramente más estable en

comparación con otras economías

El intercambio comercial Perú – Canadá ha evidenciado un crecimiento notable

Tratado de libre comercio Perú – Canadá que se firmo en el año 2008.

Canadá se ubica en el puesto número 7 de 183 países en el Índice de Facilidad para

hacer Negocios.
Importaciones del mercado Destino
desde Perú
Ventaja Competitiva N°1: Perú cosecha en contra estación de los países
competidores: entre noviembre y abril se exportan importantes volúmenes, la
demanda de uvas en Canadá se da entre enero y abril, posteriormente entre
septiembre y diciembre. En estos meses el mercado destino se abastece
principalmente de países como Estados Unidos de América, México, Chile y Perú
Factores que influyen en la importación de
productos frescos :

– Tendencia de consumir frutas frescas, la tasa de

obesidad en el año 2004 fue de 23.1% (Fuente:
Fatbook) ocupando el puesto n° 14 en relación con
otros países del mundo. Esto genera una consciencia
por el cuidado y salud del ciudadano canadiense.
– La uva es la segunda fruta más consumida en
Canadá. El consumo de uva en el mercado
canadiense fluctúa entre 4.5 y 5 kilogramos por
persona al año
– Se ha mantenido un precio constante lo que facilita
la compra de uvas mediante cadenas distribuidoras en
el país destino.
– Crecimiento en la producción de uvas en diferentes
regiones de nuestro país (Ica, Lima y La libertad)
 Ventaja competitiva N°2 :
Gracias al tratado bilateral disminuyeron las barredas de entrada ya que se cuenta con
un arancel de 0% para el ingreso de uvas frescas.

Canadá: proveedores de Uvas

Total Imp.
2010
Nº País %Var %Part
(millon
US$)
Estados
1 1% 43% 16,687.21
Unidos
2 Chile 13% 42% 14,462.98
3 México -9% 9% 4,032.64
4 Perú 121% 2% 398.33
5 Brasil 14% 2% 646.37
6 Sudáfrica 0% 1% 323.02
7 Italia -7% 0% 157.68
8 Argentina 7,831% 0% 1.11
9 Guatemala 406% 0% 1.85
10 España -15% 0% 8.40
Otros Paises
1,987% 0% 23.42
(17)

Fuente: COMTRADE
Valor en millones de USD.
 Ventaja competitiva N°3 : El tiempo de cosecha, ya que somos los únicos
que producen en esa época por lo tanto nuestro precio es mayor (esto es por la
poca oferta exportable).

Los precios con los que ingresa nuestro producto a Canadá son más altos que
los de México, Estados Unidos de América y Chile pero más bajos que los
valores unitarios de Brasil y Sudáfrica

Cuadro: Precio unitario USD/TN 2007-2011

Exportadores 2007 2008 2009 2010 2011 Valor Cantidad
Valor unitario, Valor unitario, Valor unitario, Valor unitario, Valor unitario, importada en importada en
Dólar Dólar Dólar Dólar Dólar 2011, miles 2011,
EUA/Tonelada EUA/Tonelada EUA/Tonelada EUA/Tonelada EUA/Tonelada de Dólar EUA Toneladas
s s s s s
Mundo 1.841 1.853 1.983 2.074 2.311 410.750 177.700
Estados 1.581 1.595 1.716 1.754 2.055 187.713 91.344
Unidos de
América
Chile 2.190 2.214 2.247 2.583 2.500 152.056 60.827
México 1.787 1.631 2.166 1.653 2.270 35.239 15.526
Perú 3.056 2.995 3.124 3.564 3.643 19.999 5.489
Brasil 3.047 2.887 3.577 3.344 3.959 7.911 1.998
Sudafrica 2.675 2.567 2.603 3.096 3.662 4.603 1.257

Fuente:
Trade Map
Elaborac
ión Propia
 Cuadro: Cantidades importadas por Canadá 2007-2011
Exportadores 2007 2008 2009 2010 2011
Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad
importada, importada, importada, importada, importada,
Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas
Mundo 186.067 192.761 185.317 188.822 177.700
Estados Unidos 100.216 98.852 97.220 96.565 91.344
de América
Chile 58.099 64.915 64.361 63.357 60.827
México 19.667 21.048 18.613 22.131 15.526
Perú 679 1.269 1.275 2.473 5.489
Brasil 3.049 2.887 1.807 2.198 1.998
Sudafrica 2.364 2.312 1.241 1.047 1.257

Fuente
: Trade Map
Elabor
ación Propia

La tendencia sobre las importaciones de Uvas Red Globe durante los últimos once
años se ha incrementado en un 36% aproximadamente, durante el periodo entre el
2009 y 2011 el valor ha alcanzado un crecimiento de 4.16% mientras que en
cantidades alcanzó un volumen incrementado en 3,30% en toneladas (de 1275 a 5489
TN). Aún es poco lo que se está importando pero por la tendencia de crecimiento se
puede esperar que estas cifras aumenten.
Análisis de la Competencia Peruana
en el mercado destino:
A continuación un cuadro donde explicamos la estacionalidad de la uva de la competencia.
 CHILE

• Crecimiento: 37,2%
• Crecimiento anual de
exportaciones:8%
• Cuota de exportaciones
mundiales es de 21,5%, por lo
tanto el crecimiento de
exportaciones mundiales para
Chile es mayor que las
importaciones de Canadá desde
Chile
• Existe bastante oferta exportable
de nuestra competencia, pero esto
se da por unos meses ya que el
tiempo de cosecha de las uvas se
da unos meses después que
nuestras exportaciones.

• Debemos aprovechar los meses donde tenemos alta demanda asimismo analizar el tipo
de uva que exporta Chile es tipo Flame el cual se encuentra dentro de la categoría
“para mesa” y es “coloreada, sin semilla”, este tipo de uva es el mismo tipo de uva de
Red Globe pero para que el producto salga sin pepa requiere de procesos de inyección
de hormonas.
 EE.UU.

• Crecimiento:45,7% (el crecimiento

de Perú sigue siendo mayor con un
49%)
• Crecimiento anual de exportaciones
: 6%,
• Cuota de exportaciones mundiales :
13%, el crecimiento de las
exportaciones mundiales, así como
Chile, es mayor que el crecimiento de
importaciones de Canadá desde
Estados Unidos.
• Dicho país ofrece una gran variedad
de uvas al mercado canadiense, otra
ventaja que podemos resaltar es el
tema de distribución, menores costos.
• La relación comercial que tiene por
varios años gracias a otros tratados
multilaterales y bilaterales entre
estos socios comerciales.
• Algo que debemos aprovechar de la producción local de
Estados Unidos es que la estacionalidad se da entre junio y
octubre, meses en donde no tenemos producción y el resto del
año son meses en los cuales hemos ganado participación en el
mercado
 MÉXICO

• Participación: 8,58%
duplicando la participación de
Perú en el mercado
canadiense, sin embargo se
puede ver un decrecimiento en
las exportaciones con un -1%
y la cuota mundial con 2%,

• Se debe evaluar las razones por las cuales este país está disminuyendo la
producción de uvas frescas. Según fuentes como Pro-México se observa que
dicho país concentra su producción respecto al sector agropecuario en
“alimentos procesados y conservas” y concentra su producción a Estados
Unidos.
Análisis del Sector / Línea en el
Mercado
Canales de
Distribución

Fuente: CID
 Canales de Distribución
Selección de los canales de
distribución
En primer lugar, la extensión del país. La
distancia entre Vancouver (la ciudad más
occidental de Canadá) y
St. John’s (la ciudad más oriental) es de 5,047
Km.
El segundo factor es la proximidad geográfica
de Canadá con los Estados Unidos y la intimida
de la relación económica y comercial entre
ambos países.
Puntos de Venta
Hipermercados y supermercados:
Alimenticios y no alimenticios situados
comúnmente en las ciudades canadienses
grandes.
Terminal de Frutas de Ontario-
Queensway:
Se encuentran: importadores, distribuidores y
mayoristas
PROVEEDORES
Los principales
importadores
canadienses son:

IMEXAGRO
LA HUERTA
THE
OPPENHEIMER
GROUP
NORTH
AMERICAN
PRODUCE
BUYERS
PROVINCIAL
FRUIT
STAR PRODUCE.
Análisis de la Demanda

Características del consumidor en el

mercado objetivo
Ámbito geográfico
Condiciones climatológicas:
- Inviernos largos y temperaturas por debajo de los -10 °C.
- Veranos calurosos y húmedos durante los meses de Julio y Agosto.

Las estaciones marcadas y extremas tienen un impacto decisivo en los patrones

de consumo del canadiense, particularmente en lo que se refiere a las
necesidades de ropa, calzado, comida e infraestructura para el hogar.
La importación de bienes y servicios representa aproximadamente el 15% del
gasto del consumo total en Canadá.
Ámbito demográfico
Coexisten además de los idiomas inglés y el
francés, una gran cantidad de inmigrantes.
Por lo cual, hay que tener en cuenta a la hora de
exportar productos el idioma que se va a utilizar
para el etiquetado

Los patrones de inmigración han

transformado los perfiles de consumo de los
habitantes de las ciudades, donde habita el
75% de la población canadiense.
En Canadá se ha incrementado la demanda de
alimentos funcionales y de nutracéuticos, que Estructuras de Edades
reducen el riesgo de enfermedades crónicas,
por encima y más allá de sus funciones
nutricionales básicas.
16.4%
65 a mas años
La preocupación del consumidor: la
polución en donde se producen los alimentos
hasta los residuos de pesticidas, las
68.1%
enfermedades transmitidas por los animales y 15 - 64 años
los productos genéticamente modificados.
Especialmente entre los jóvenes, las
preocupaciones ambientales y sociales tienen 15.6%
0 - 14 años
implicaciones en la demanda de alimentos
(procesamiento, empacado, alimentos
ecológicos, entre otros). 0.0% 20.0%40.0%60.0%80.0%
Ámbito psicográfico
El consumidor canadiense demanda productos de alta calidad, frescos y empacados, que
sean fáciles de comer o que sean prácticos en manejo y preparación (comidas preparadas,
alimentos para hornos microondas, salsas y condimentos, sustitutos de comida en el hogar,
entre otros).

El consumidor canadiense toma cada vez más conciencia de la relación entre estilo de vida,
alimentación y salud.

Un estudio de la compañía Pisos-Reid encontró que dos tercios de los canadienses han hecho
cambios a su dieta y que la mayoría los ha hecho con el fin de mantener su salud
Como se puede observar, los consumidores
Canadienses están preocupados por el medio
ambiente (ecoetiquetado y productos
orgánicos), salud (dieta equilibrada) y sobre
el comercio justo.

Los consumidores están informados y son

exigentes, en cuanto a la presentación del
producto, información nutricional y formas
de utilización.

Están dispuestos a probar nuevos sabores y

productos de otros países, buscando siempre
la variedad y la innovación (étnicos).

Además, son consumidores que no buscan

precios bajos sino una relación precio –
calidad de acuerdo al producto.
Medidas Arancelaria, Regulaciones
y/o Certificaciones
Perú cuenta con una preferencia arancelaria para la uva fresca de variedad
red globe. (arancel 0%)

Deben gestionar el certificado de origen y cumplir con varios requisitos

Requisitos
generales
Requisitos
generales
Licencias de
Licencias de
importación
importación

Fitosanitarios
Certificados
Fitosanitarios
Certificados
Calidad
Calidad
Grado de
Grado de
Requisitos Generales

Es necesario revisar la lista de productos frescos

admisibles desde el Perú

Exportación de frutas y vegetales frescos deben

cumplir con los requerimientos establecidos en
la reglamentación para productos frescos de la
Ley de productos agrícolas a Canadá.
Licencia de Importación

El comprador canadiense debe contar

con una licencia de importación de
CFIA o ser un miembro de la
Corporación de Solución de
Controversias sobre frutas y Hortalizas
(DRC)
Grados de Calidad
Consumidores canadienses demandas frutas y verduras con
apariencia atractiva y libre de manchas

Consumidores están relativamente conscientes del precio, también

están preparados para pagar por la buena calidad.

Estos parámetros están definidos en la ley canadiense sobre

Regulaciones para frutas y vegetales frescos.
Certificado Fitosanitario

El ingreso de frutas, vegetales y tubérculos

frescos están sujetos a la presentación de un
certificado fitosanitario.

Para productos que vayan a ser importados por

primera vez que puedan presentar un riesgo, la
CFIA puede solicitar una evaluación del riesgo
de plagas y prohibir su importación hasta que se
cuente con los resultados
Certificado de Inspección
Entre los aspectos que se evalúan :
• Calidad
• Etiquetado
• Embalaje
• Libre de plagas o enfermedades
Límite máximo de residuos químicos
presentes en los alimentos
La Agencia Reguladora del Manejo de
Plagas del Ministerio de Salud de Canadá
es la responsable de establecer los límites
máximos de residuos

Si se encuentran residuos que sobrepasan

los limites máximos, el alimento es
considerado como adulterado y por
consiguiente, prohibido para la venta
Envasado y Etiquetado de productos
frescos
Las regulaciones para frutas y
vegetales frescos definen los
requisitos de etiquetado para los
productos frescos pre empacados
y para los embalajes de productos
frescos

En el caso de productos importados,

no se pueden comercializar dentro de
Canadá en envases que tengan un peso
neto mayor a 50kg
 Confirmación de Venta
Términos de consignación son ilegales
en Canadá

Los bienes de consumo deben llevar un

precio
Gracias