LA LEGÍTIMA

8. La Legítima de los descendientes 1

 ¿Qué significa legítima?
• Del lat. legitĭmus.

• 1. adj. Conforme a las leyes.

• 2. adj. lícito (‖ justo).

• 3. adj. Cierto, genuino y verdadero en cualquier línea.

• 4. f. Der. Porción de la herencia de que el testador no puede disponer

libremente, por asignarla la ley a determinados herederos.
8. La Legítima de los descendientes 2
 ¿Qué es la legítima?
La Legítima es el derecho a recibir del causante una parte de su
fortuna, que se expresa en el derecho de participar en un monto
proporcional a la suma del valor del patrimonio neto relicto (bienes
que deja una persona a su fallecimiento y constituyen su herencia) y
del valor del patrimonio donado. Este monto proporcional es una
cierta cantidad ideal que la ley considera que debe transmitirse (o
haberse transmitido) a los familiares que llama como forzosos, y que
si no se ha percibido previamente de otro modo, debe concretarse
preferentemente en bienes hereditarios por un valor que cubra la
legítima.

8. La Legítima de los descendientes 3

 ¿Qué es la legítima?
Artículo 723.- La legítima constituye la parte de la herencia de la que
no puede disponer libremente el testador cuando tiene herederos
forzosos.

La legítima no se calcula exclusivamente sobre la herencia dejada -es

decir sobre la suma de activos y pasivos universalmente
considerados-, sino grosso modo sobre el valor de la herencia neta
(activos menos pasivos) más el valor de las liberalidades a
legitimarios y a terceros.

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¿El propietario puede disponer libremente
de sus bienes?
• "No existe norma sustantiva alguna que impida al propietario de
bienes disponer libremente de ellos, salvo que se trate del testador
cuando tiene herederos forzosos (artículo 723 del Código Civil), o
aquel que pretende donar sus bienes excediéndose de lo que tiene
permitido disponer por testamento (artículo 1629 del Código Civil)"
• (Exp. N° 872-98, Resolución del 7/08/98, Sala Civil Corporativa Subespecializadad en Procesos
Sumarísimos y No Contenciosos de la Corte Superior de Lima).

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 ¿Qué función tiene la Legítima?
• Proteger a la familia contra las liberalidades a favor de
extraños.
• Asegurar la igualdad entre los herederos forzosos.

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 ¿Cuáles son los fundamentos de la
Legítima?
• Protección de la familia, porque la legítima sólo funciona a favor de
la familia.
• Eleva las obligaciones morales a la categoría de jurídicas: proteger,
alimentar, ayudar.
• Amplía las obligaciones anteriormente mencionadas.
• Garantiza el bienestar general de la célula social básica: la Familia.

8. La Legítima de los descendientes 7

 ¿Cuál es la forma de determinar la
legítima?
• Reconstrucción del patrimonio hereditario del causante (no se debe
considerar el valor de los bienes que aparecen sólo a la muerte del
causante).
• Deducción del pasivo, es decir, de las deudas y de las cargas de la
herencia, para conseguir el patrimonio o masa hereditaria neta.
• Se adiciona los bienes que el causante en vida otorgó en calidad de
liberalidad (anticipo de legítima o donaciones) y que deben regresar
a la masa hereditaria.
• Recién a ese valor de la masa hereditaria final, se establecerán los
montos según los porcentajes correspondientes a la legítima.
8. La Legítima de los descendientes 8
 ¿Cuáles son las razones de orden moral y jurídico
invocadas a favor de la libertad de testar?
• Constituye una atribución más del derecho de propiedad.
• La herencia forzosa es una injusta restricción a la libertad individual.
• La libertad de testar consolida la autoridad paterna, pues deja al
padre el derecho de transmitir su patrimonio al hijo más digno de su
estima.
• La libertad de testar desarrolla la iniciativa individual, porque no
pudiendo el individuo contar con una herencia, se ve precisado a
satisfacer sus necesidades y desarrollar todas sus energías y
consagrarse al trabajo.

8. La Legítima de los descendientes 9

 ¿Qué sistemas legislativos existen sobre la
legítima?
• Sistemas de Libertad Absoluta para Testar: El testador puede
disponer con libertad de todo su patrimonio, a pesar de tener
parientes cercanos.
• Sistema de las Legítimas: Sistema de la reserva total de la Herencia.
• La reserva total con distribución forzosa: Actualmente no ha sido acogida
por ninguna legislación: Por este sistema el causante debe dejar toda su
herencia en forma predeterminada por la ley a sus herederos legítimos.
• La reserva total con distribución libre: Antecedentes en Aragón y Vizcaya:
No pueden ser herederos otras personas que los descendientes inmediatos
del causante, no pudiendo el testador disponer de sus bienes para otras
personas.

8. La Legítima de los descendientes 10

 ¿Qué sistemas legislativos existen sobre la
legítima?
• Sistema de Legítima con reserva parcial de la Herencia:
• Distribución Forzosa:
• Cuota Variable según el número de hijos, sistema del derecho Justiniano (vigente en Francia). La ley
determinará que si el causante deja un hijo, reserva la mitad de la herencia. Dos hijos, reserva dos
tercios, etc.
• Sistema de Cuota única Invariable:
• Seguido por Argentina, Noriega y Suiza, dándoles a los legitimarios más de la mitad de los bienes en su forma
neutra, dándole a los hijos legitimarios la mitad de los bienes.
• Seguido por Austria y Alemania. El testador puede más de la mitad de los bienes y a los legitimarios . Por
tanto, sólo les corresponde una legítima menor que la mitad de la herencia.
• Distribución Libre: Donde el testador puede disponer de entre los legitimarios
libremente.
• Con porciones de distribución forzosa (la legítima) y con porción de distribución libre (la
mejora) y parte para la libre disposición (libertad de testar). Lo siguen Perú, Chile,
Colombia y Guatemala.

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 ¿Cuál es el sistema legislativo en Perú
sobre la legítima?
• Se afilia al régimen de reconocer la sucesión forzosa, consagrando la
institución de la legítima. Mediante este sistema, toda persona
puede disponer libremente de todo su patrimonio a título oneroso.
• La disposición a título gratuito, sea por donación o por testamento.
Pero en la medida que se disponga de la parte denominada libre
disposición o disponible, el acto de liberalidad estará sujeto a
colación, en el primer caso, o a reducción, en el segundo, si se
excede de los límites establecidos en la ley.

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 ¿Cuál es la naturaleza Jurídica de la Legítima?

• Se discute mucho la naturaleza jurídica de la legítima como pars

herditatis, o sea como parte de la herencia, o como pars bonorum,
es decir, como un derecho personal, independiente de ella.
• Para el Perú, la legítima es pars hereditatis. Este derecho es sólo a
los que tienen la calidad de herederos. Es decir, si pierde el derecho
hereditario por renuncia, indignidad o desheredación, desaparece el
derecho a la cuota legítima.
• Por ello, no cabe hablar de un legitimario no heredero.

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 ¿Qué clase de legítima encontramos en la
doctrina?
1. Por su contenido:
a. Legítima pars valoris. Existe cuando la ley concede al legitimario un simple derecho de
crédito, se trata por consiguiente de un derecho puramente personal y debe satisfacerse en
dinero.
b. Legítima pars valoris bonorum. En este tipo de legítima el legitimario tiene derecho a una
parte del valor de la herencia. El legitimario tiene una afección real sobre todos los bienes del
caudal hereditario.
En este caso el legitimario tiene un derecho de crédito contra la herencia, pero tiene
garantizada su efectividad con los mismos bienes que la integran, a modo de una garantía real
semejante a una hipoteca legal tácita .
Admite dos modalidades: o el importe de la legítima se fija en dinero que será calculado en
el momento de la muerte del causante, o el importe de la legítima se corresponde a una cuota del
valor de los bienes de la herencia, que podrá fluctuar hasta que sea efectivamente satisfecha.

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 ¿Qué clase de legítima encontramos en la
doctrina?
1. Por su contenido:
c. Legítima pars valoris bonorum quia in specie heres solvere debet. En esta clase de legítima el
legitimario mantiene una titularidad crediticia sobre el patrimonio del causante, se trata de un valor
pecuniario, pero no debe pagarse en dinero sino en bienes que estén en la propia herencia.
d. Legítima pars bonorum existe cuando el legitimario es cotitular de los bienes del activo
hereditario. En este caso la porción hereditaria que ha de percibir el legitimario está fijada
previamente, pero solo se hace efectiva sobre el activo del caudal. El legitimario no sabrá qué bienes
son los que definitivamente va a percibir hasta que se produzca la partición. La legítima ha de
satisfacerse con bienes de la propia herencia.
Esta atribución no exige la designación formal de heredero, sino que el legitimario puede recibir
su atribución patrimonial por cualquier título, bien a título de donación, bien a título de legado(13).
e. Legítima pars hereditatis se caracteriza porque el legitimario tiene la condición de coheredero,
por tanto es cotitular del activo como del pasivo de la herencia, consecuentemente responde de las
deudas y tiene derecho a la posesión civilísima.

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 ¿Qué clase de legítima encontramos en la
doctrina?
1. Por su contenido:
Tal como refiere Llego Yagüe, según esta concepción de la legítima, el
legitimario reúne necesariamente la condición de heredero.

f. Legítima de contenido especial es la del cónyuge viudo que consiste en un

derecho de usufructo sobre parte de los bienes.

g. Legítima puramente simbólica o formal que es aquella que carece de

contenido material; basta simplemente nombrar al legitimario, o basta hacer
una atribución simbólica, por ejemplo hasta en dinero que ya no es de curso
legal.
8. La Legítima de los descendientes 16
 ¿Qué clase de legítima encontramos en la
doctrina?
2. Por su función:

a. Legítima como freno a la libertad de testar.

b. Legítima como una forma de llamamiento legal a la sucesión,

es una porción de bienes reservada a los legitimarios.

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 ¿Qué clase de legítima encontramos en la
doctrina?
3. Por razón de su cuantía:
a. Legítima corta, cuando la legítima no es superior a un tercio del haber hereditario.
b. Legítima larga, si es superior a esta porción, debiendo diferenciarse entre las
legítimas individuales y las colectivas, en las que el testador tiene una facultad de elección
entre el grupo de legitimarios.

Estas dos clases de legítima, según su cuantía, se pueden aplicar a la legítima regulada
por nuestro Código Civil; sin embargo, cabe acotar que el testador no tiene facultad de elegir
entre el grupo de legitimarios; cuando existan herederos forzosos a estos les corresponderá
su derecho a la legítima, teniendo presente que el llamamiento sucesorio se rige por la regla
contenida en el artículo 817 del Código Civil, cuando refiere que “Los parientes de la línea
recta descendente excluyen a los de la ascendente. Los parientes más próximos en grado
excluyen a los más remotos, salvo el derecho de representación”

8. La Legítima de los descendientes 18

 ¿Qué clase de legítima encontramos en la
doctrina?
4. Por su regulación:

a. Legítima formal o simbólica, que ha sido tratada en el acápite

“g” del punto 1. g.; y

b. Legítima material, cuando el legitimario recibe una parte

sustancial de la herencia.

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 ¿Qué relación existe una incapacidad, interdicción,
curatela y legítima?
• Toda persona puede disponer libremente de sus bienes, a título oneroso o gratuito.
• La legítima de los herederos forzosos es de orden público, pero sólo puede determinarse al momento de
la apertura de la sucesión.
• Hasta entonces, la única acción que cabe a los herederos forzosos para proteger su legítima es la de
solicitar la interdicción de la persona respecto a la cual tienen esa condición, por pródigo o mal gestor.
• Si bien los actos realizados por éstos antes del pedido de interdicción no pueden ser impugnados por
esta causa, el Juez puede, al presentarse la solicitud, privar en forma provisional del ejercicio de sus
derechos civiles a la persona de cuya interdicción se trate, nombrándosele un curador provisional.
• De no plantearse la acción oportunamente, no cabrá a los herederos sino demandar por lesión, si el acto
es a título oneroso, naciendo su derecho de acción al momento del fallecimiento del causante, con el
grave peligro que haya prescrito el plazo para interponerla.
• Si el acto es a título gratuito, cabrá aducir la colación hasta antes de la partición si es a un heredero
forzoso que concurre en la herencia y la reducción por inoficioso si es donación a un tercero. Concepto
dentro del cual se encuentra el heredero forzoso que no concurre, siempre que no haya transcurrido el
plazo para que el donatario adquiera por prescripción.

8. La Legítima de los descendientes 20

 ¿Qué es la libre disposición?
• También llamada porción disponible.
• Es la fracción de la herencia que conjuntamente con la legítima
constituye el total del patrimonio del causante en la sucesión
testamentaria.
• Cuota de los bienes que puede disponer libremente el testador
cuando tiene herederos forzosos. La otra constituye la legítima de
éstos.
• La única restricción es la existencia de un hijo alimentista (art. 415,
417, 728 y 874 del CC), y lo relacionado al orden público, la moral y
las buenas costumbres.
8. La Legítima de los descendientes 21
¿Cuál es la cuota de libre disposición de acuerdo a los
herederos?
• Si existen herederos forzosos, la cuota de libre disposición será de
un tercio de la masa hereditaria.
• Si existe heredero forzoso, cónyuge supérstite, la cuota de libre
disposición será de un tercio de la masa hereditaria, al igual si fuera
solo hijos y demás descendientes.
• Si solo concurren padres y demás ascendientes, la cuota de libre
disposición será de la mitad de la masa hereditaria.
• Si no hay herederos forzosos ni voluntarios, la cuota de libre
disponibilidad será del total de la masa hereditaria.

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¿Cuáles son los límites de la legítima?

• Tratándose de descendientes o cónyuges, la legítima que les

corresponde está constituida por las dos terceras partes de los
bienes.

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¿Cuáles son los límites de la legítima?

• Tratándose de Padres u otros ascendientes, la legítima que les

corresponde está constituida por la mitad de los bienes.

Cuota de Legítima
libre disponibilidad

8. La Legítima de los descendientes 24

¿Cuáles son los límites de la legítima?
Cuota de
• Solamente cuando la personalibre no tiene descendientes, ascendientes
disponibilid
ni cónyuge tiene la libre disposición
ad
de la totalidad de sus bienes.
100%

Cuota de libre
disponibilidad
100%

8. La Legítima de los descendientes 25

 ¿Qué característica tiene la Legítima?

• La legítima tiene carácter intangible.

• El testador no puede privar de la legítima a sus herederos
forzosos, sino en casos de desheredación e indignidad.
• La exclusión injustificada se conoce como preterición del
heredero. El CC trata como caducidad del testamento, cuando en
realidad es una causal de nulidad del mismo.

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¿Se puede establecer modalidades sobre la legítima?

• NO.
• Sobre la legítima no se puede imponer gravamen, modalidad
(condición, plazo o cargo), ni sustitución (sustituto sobre esa parte)
alguna.

8. La Legítima de los descendientes 27

¿Cómo funciona el cargo en la porción disponible en favor del
hijo alimentista?

• Si el testador está obligado al pago de una pensión alimenticia, la

porción disponible quedará gravada hasta donde fuera necesario
para cumplirla.
• El hijo alimentista es extramatrimonial no reconocido por el padre y
que tampoco tiene declaración judicial de paternidad, careciendo de
título para heredar.
• No obstante, la ley le faculta para que reclame una pensión de
alimentos a quien ha tenido relaciones sexuales con su madre
durante la época de la concepción.

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 ¿Cómo se puede fijar la legítima?
• Para la fijación de la legítima, Llopis Giner propone seguir los siguientes pasos:
• a. Fijar el activo relicto bruto, para ello deben incluirse aquellos bienes y
derechos que no se extingan con la muerte del causante y deben excluirse
aquellos que tengan un destino predeterminado por ley o por voluntad de las
partes, por ejemplo, arrendamiento, fideicomisos, etc. En cuanto a la valoración
de los bienes y derechos, hay que atender al que tuvieren en el momento de la
muerte del causante.
• b. La segunda operación consiste en fijar el pasivo de la herencia, esto es,
las deudas y cargas. No deben incluirse las impuestas en el testamento, ni
tampoco las personalísimas. Al activo relicto bruto se le resta el pasivo, el
resultado es el activo relicto neto.

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 ¿Cómo se puede fijar la legítima?
• c. La tercera operación se conoce con el nombre de reunión ficticia, que consiste en la suma o
agregación, puramente contable, del donatum al activo relicto neto. No serán computables las donaciones
de pequeñas cantidades, las usuales o regalos de costumbre, los gastos de alimentos, educación, etc.
• Todas estas operaciones permiten fijar la legítima. Pero para hacer efectivo el pago de la legítima a
cada uno de los legitimarios antes deben realizarse dos operaciones, la denominada imputación, en su
caso, la reducción del legado o donaciones.
• d. La imputación consiste en determinar si las donaciones o los legados realizados por el testador a
favor de los legitimarios se entienden realizados como pago de la legítima o aparte, y además de la
legítima, ha de recordarse que la legítima puede satisfacerse de cualquier modo que quiera el testador,
por lo que las donaciones o legados efectuados pueden serlo como pago de la legítima debida o además
de la legítima que se debe. Para resolver la cuestión el primer criterio es el de la autonomía privada, ya
que las normas que regulan la materia son normas interpretativas y dispositivas, por lo tanto va a
depender de la voluntad del causante.
• Cuando existan donaciones realizadas a terceros se imputarán “a la parte libre de que el testador
hubiere podido disponer por su última voluntad”. Si fuesen inoficiosas o excedieren de la cuota disponible
se reducirán.
8. La Legítima de los descendientes 30
 ¿Qué conclusiones podemos hacer de la
legítima?
a. La legítima es concebida como aquella parte intangible de la herencia reservada a los herederos forzosos,
y como tal es un concepto jurídico aplicable tanto en la sucesión testamentaria como en la sucesión
intestada, pues es un derecho concebido por y para los herederos forzosos.
b. Para nuestro derecho sucesorio, la legítima es pars hereditatis, pues este derecho es acordado sólo a
los que tienen la calidad de heredero. De modo tal que, ante la pérdida del sucesor de su derecho
hereditario ya sea por renuncia, indignidad o desheredación, entonces desaparece su derecho a la legítima.
c. Al haber legítima también habrá la porción disponible, que es aquella parte de la herencia en la que el
testador tiene libertad de disposición.
d. En el ámbito de sucesión intestada, la noción de la legítima también mantiene su vigencia y aplicación,
pues basta la existencia de al menos un heredero forzoso para que se aplique la legítima.
e. La determinación de la legítima supone la formación de una masa de cálculo, contable, compuesta por el
activo líquido más las donaciones que el causante hubiere hecho en vida tanto a cualquiera de sus
herederos legitimarios, u otros sucesores, como a extraños.
f. Ante dos o más herederos forzosos, para la determinación de la cuota legitimaria que les corresponde,
son de aplicación las normas de sucesión intestada.

8. La Legítima de los descendientes 31

 Parte intangible de la herencia reservada a
los herederos forzosos, y como tal es un
concepto jurídico aplicable tanto en la
sucesión testamentaria como en la sucesión
intestada

En Perú la legítima es pars hereditatis, pues

este derecho es acordado sólo a los que

La Legítima
tienen la calidad de heredero

legítima también habrá la porción

disponible

En la sucesión intestada, la noción de la

legítima también mantiene su vigencia y
aplicación, pues basta la existencia de al
menos un heredero forzoso para que se
aplique la legítima

Ante dos o más herederos forzosos, para la

determinación de la cuota legitimaria que
les corresponde, son de aplicación las
normas de sucesión intestada.

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