TEMA: LEGÍTIMA Y PORCIÓN DISPONIBLE

ANTECEDENTES (PERÚ)
• Se estableció la llamada Legítima
Código Civil Visigoda que era de un quinto y de
de 1852 dos tercios, según la calidad de
herederos.

• también se recogió la legítima,

Código Civil estableciéndola en dos tercios y la
de 1936 mitad de la masa hereditaria, según la
calidad de herederos forzosos.

• con la variación en caso de

Código Civil concurrencia de ascendientes con
descendientes con el cónyuge
de 1984 supérstite, a la vez, que se ha
suprimido la mejora sucesoria.
Código Civil de 1984

• Artículo 723

La legitima constituye la parte de la herencia de la que no puede

disponer libremente el testador cuando tienen herederos
forzosos.
El Artículo 723 del Código Civil de 1984 señala que:

“la legítima constituye la parte de la

herencia de la que no puede
disponer libremente el testador La legítima implica una obligación
cuando tiene herederos forzosos”. para el causante, quien a
Haciendo referencia a lo intangible y consecuencia de tener herederos
lo reservado a los herederos forzosos no podrá disponer
forzosos. libremente de sus bienes.

implica un DERECHO de los

legitimatarios de cautelar su porción,
cuota o reserva legitimaria, la que, si
es afectada, puede ser reclamada por
los herederos legitimatarios para que
se les reconozca o reintegre la
diferencia si aquella fue
menoscabada.
Doble función o doble papel de la legítima

Proteger a la
Asegurar la
familia contra
igualdad entre
las liberalidades
los herederos
a favor de
forzosos.
extraños
 Posición de la doctrina sobre este derecho
Tesis Abolicionista: Libertad Plena para Testar
• La facultad de disposición constituye un
atributo del derecho de propiedad y no
deben existir restricciones legales salvo en los
casos de expropiación por razones de interés
social.
• De acuerdo a esta postura, la abolición de la
legítima permitirá que los hijos desarrollen
sus propias facultades para sobrevivir a sus
necesidades con su propio esfuerzo sin
esperanzarse en recibir algún día una herencia
que a lo mejor no merecen.
• Esta posición es asumida por México, Panamá,
Costa Rica, Inglaterra y Estados Unidos, salvo
el estado de Luisiana, entre otros.
Tesis Proteccionista
• Evita el exceso en la libertad de disposición
• Se basa en que generalmente el patrimonio
obtenido por una persona no es solo fruto
del esfuerzo personal sino también de la
familia, que por tanto debe tener acceso al
derecho hereditario.
• La mayoría de legislaciones latinoamericanas
siguen esta posición, así como Italia, Alemania,
Francia, España, entre otros.
CUANDO EL CAUSANTE DEJA HIJOS U
OTROS HEREDEROS FORZOSOS, LA
HERENCIA TIENE DOS PARTES:

a) Legítima b) Cuota de Libre

• Es inherente a aquellos Disposición
(herederos forzosos). • Es aquel que deja el causante
a cualquier persona natural o
jurídica.
Art. 724 Herederos Forzosos

Son herederos forzosos

El cónyuge o, en su caso, el
integrante sobreviviente de la
Los Hijos demás Los padres y demás unión de hecho”. (Art. 05 de
descendientes descendientes la Ley Nro. 30007, publicado
en 17 de abril del 2013)
 Art. 725 Tercio de Libre Disposición

• El que tiene Hijos u otros descendientes, o cónyuge, puede disponer libremente hasta el tercio
de sus bienes.

Libre Disposición

Tercio de Libre
33.33% 33.33% Disposición
tercio de legítima estricta

tercio de Mejora

33.33%
ART. 726 LIBRE DISPOSICIÓN DE LA MITAD
DE LOS BIENES
EL QUE TIENE SOLO PADRES U OTROS ASCENDIEN TE S, PUEDE DISPONER L I BREMENTE
HASTA L A MITAD DE SUS BIENES.

Disposición de la mitad

Mitad de Libre Dispocisión

Legítima de Padres u otros

ascedientes

Art.727 Libre Disposición
de la totalidad de los
bienes
El que no tiene cónyuge ni parientes de los indicados
en los artículos 725 y 726, tienen la libre disposición
de la totalidad de sus bienes.

El que no tiene “herederos

forzosos” puede disponer
libremente de la totalidad de su
patrimonio.
No habiendo legitima, el testador
puede disponer de todos sus bienes
libremente a titulo de legado o de
herencia art 771 c.c. designado como
100% herederos o legatarios a quienes
desee, los parientes que no herederos
forzosos no tienen derecho a
reclamar.
 Art. 728 Gravamen Sobre la
Porción Disponible

• Si el testador estuviese obligado al pago de una pensión alimentaria conforme al articulo 415, la
porción disponible quedará gravada hasta donde fuera necesario para cumplirlo.

Libre Disposición

Tercio de Libre
33.33% 33.33% Disposición
tercio de legítima estricta

tercio de Mejora
33.33%
 La legítima de cada uno de los herederos forzosos es una
Art. 729 Legítima de cuota igual a la que les corresponde en la sucesión
Heredero Forzoso intestada, cuyas disposiciones rigen, así mismo, su
concurrencia, participación o exclusión.

a)Descendientes • Del mismo grado (hijos, nietos, etc.) participan por

Exclusión

CONCURRE : igual en la legitima.

NCIA Y
PARTICIPACI
ÓN b)Ascendientes: • La cuota legitima total es de la mitad del acervo total
Exclusivamente legitimario del causante.

c)Cónyuge: • De no existir a y b este es legitimario único en dos

tercios del caudal total.
 El legitimario no tiene
derecho si es indigno o d)Concurrencia de hijos u otros descendientes con conyugue o
si esta desheredado. integrante sobreviviente de unión de hecho.
 Si no puede suceder • Las cuotas legitimarias de los hijos y conyugue (o
ab intestato, la ley le integrante de unión de hecho) son iguales.
priva el derecho a la
legitima.
 Art.730.- La legítima del cónyuge es independiente del
Autonomía de la legitima derecho que le corresponde por concepto de
conyugal gananciales provenientes de la liquidación de la sociedad
de bienes del matrimonio.-

corresponde a la
cónyuge el 50% de
gananciales,
conforme lo informa
al artículo 323 del
Código Civil

50% 50%
El restante 50% les corresponde
a los herederos en partes
iguales, dentro de los cuales
también se encuentra la
cónyuge a tenor de la norma
contenida en el artículo 730 del
Pedro Ana Código Civil
 Art. 731.-Derecho de habitación vitalicia del cónyuge
supérstite.

 Derecho de habitación: Cuando el cónyuge

• El derecho habitacional nace sobreviviente concurre con los CON EL FIN
con en matrimonio. demás herederos
D E DA R
• Se ejerce unilateralmente a la Se da:
voluntad P R OT E C C I Ó
• Se ejerce sobre el inmueble N AL
Cuando los derechos por
que constituyo el hogar CÓNYUGE.
conyugal. concepto de legitima y
 Es un derecho legitimario: gananciales no alcanzaren el
valor necesario para sea
• Que no forma parte de la adjudicada la casa habitación.
herencia, en caso de
desheredación pierde el
derecho de habitación como
el derecho de herencia.
Requisito para su constitución(Art. 731- 732):

Muerte de uno delos cónyuges.

Concurrencia legal de los herederos forzosos.

Que en la herencia del difunto el referido inmueble exista como derecho de

propiedad o copropiedad con la persona viva.

La aceptación de este beneficio ( derecho de habitación) que la ley conceda al

viudo como heredero adicional a la legitima, es un derecho opcional.
Improcedencia de la concesión del derecho de habitación
cuando:
Cuando el
cónyuge
Cuando el bien supérstite vive en
se encuentra concubino o
gravado con muere; o la
Cuando el renuncia de ello.
inmueble es derechos reales
copropiedad del de garantía en
El viudo es favor de terceros.
excluido de la difunto con un
herencia por tercero.
indignidad o por
desheredación.
Por no usar el
El plazo es de 10 años
inmueble durante 5
para la prescripción de
años; es decir se
Prescripción: la acción real, comienza
manifiesta la voluntades
a correr desde la
del cónyuge de manera
muerte del causante.
tacita o expresa a
Art. 2001 de inc. 1 del
adquirir el derecho
código Civil.
habitacional.
 Art 732 .- Derecho de usufructo del cónyuge superstite.

Si el conyugue no se El cónyuge supérstite

encuentra en la situación
económica para sostener • Tiene también derecho al usufructo
la casa habitacional. cuando del mismo cuando su
capacidad económica no le permita
solventar sus necesidades, previa
autorización judicial y prueba sobre
su necesidad , podrá arrendar ese
bien en todo o en parte.
• Si el cónyuge supérstite contrae
nuevo matrimonio los derechos
Mientras subsista el
adquiridos en el Art. 731, se
derecho de
extinguen, también cuando el
habitación vitalicia del
cónyuge supérstite renuncia a ellos
cónyuge supérstite.
Intangibilidad de la legitima
El testador no
puede privar de la
legitima sus
herederos forzosos

No puede imponer
gravamen,
modalidad ni
sustitución alguna.

Tampoco puede
privar al cónyuge de
los derechos que le
conceden los
artículos 731 y 732.