Formulación y

evaluación de
proyectos conceptos
varios
 Mundo Cambiante
Entorno

Ahora Estrategia Visión

Es el sueño de la
organización

Implementación de
planes de acción
 ELEMENTOS DE UN PROYECTO

ACTIVIDADES
(LAS COSAS QUE HACEMOS)

RECURSOS PROYECTO OBJETIVO

(LAS COSAS QUE USAMOS)

• RECURSOS HUMANOS
• RECURSOS MATERIALES
• CAPITAL
• TIEMPO
AMBIENTE
• FÍSICO •JURÍDICO
• ECONÓMICO •POLÍTICO
• SOCIAL •TECNOLÓGICO
Fuente: Pedro Briceño, 1995
COMO GENERAR UNA
IDEA DE PROYECTO
FORMULACION Y EVALUACION
 FORMULACION Y EVALUACION

INTRODUCCION:
Breve reseña histórica del desarrollo y uso de los productos, además de
precisar los factores relevantes que influyen directamente en su
consumo.
MARCO DE DESARROLLO:
Sitúa el estudio en las condiciones económicas y sociales, y aclara por
que se pensó en emprenderlo.
OBJETIVO DEL ESTUDIO:
Verificar que existee un mercado potencial insatisfecho y que es viable,
desde el punto de vista operativo, demostrar que existe tecnologia para
producirlo y demostrar la rentabilidad.
 FORMULACION Y EVALUACION

ESTUDIO DE MERCADO:
Es la determinación y cuantificación de la demanda y oferta, análisis de
los precios y el estudio de comercialización.

ESTUDIO TECNICO:
Presenta la determinación del tamaño y localización optima de la planta,
la ingeniería del proyecto, el análisis organizativo, administrativo y
legal.

ESTUDIO ECONOMICO:
Ordena y sistematiza la información de carácter monetario que
proporcionan las etapas anteriores y elabora los cuadros analíticos que
sirven de base para la evaluación económica.
 FORMULACION Y EVALUACION

EVALUACION ECONOMICA:
Con métodos de evaluación que toman en cuenta el valor del dinero a
través del tiempo, anota sus limitaciones de aplicación y los compara
con métodos contables de evaluación que no toman el valor del dinero a
través del tiempo, y muestra la aplicación practica de ambos.

ANALISIS Y ADMINISTRACION DEL RIESGO:

Enfoque analítico administrativo porque no solo cuantifica al riesgo,
sino que, mediante su administración, previene la quiebra de la
inversión al anticipar la situación para evitarla.
 TECNICAS DE EVALUACION

• DIAGRAMAS PERT.(TECNICAS DE REVISION Y EVALUACION

DE PROYECTOS).

• DIAGRAMAS CPM.(METODO DEL CAMIMO CRITICO).

• CURVAS DEL PROYECTO S Y BELL.

• PROGRAMA PROJECT.

• PROGRAMA PRIMAVERA.
 FASES, ETAPAS Y OBJETIVOS
DE LOS PROYECTOS

Fase Etapa Objetivo

1. Identificación de la idea del Identificar y analizar las metas del
proyecto (Análisis preliminar) proyecto.
Establecer los objetivos.

2. Estudio de prefactibilidad Identificar y clasificar las posibles

(Ingeniería Conceptual) soluciones técnicas convenientes.
Planificación o Elaborar la ingeniería conceptual
iniciación del proyecto.

Analizar y evaluar la viabilidad

3. Estudio de factibilidad
(Ingeniería Básica) técnica y económica de las
soluciones previas.
Elaborar la ingeniería básica del
proyecto (diseño preliminar)

Fuente: Nedy Bracho, 1995

 FASES, ETAPAS Y OBJETIVOS
DE LOS PROYECTOS

Fase Etapa Objetivo

Decidir acerca de la adopción de
Evaluación 4. Decisión la solución más prometedora y
obtención del financiamiento.
5. Ingeniería de detalle Elaborar y aprobar los planos de
detalle, especificaciones, listas de
materiales, programa de ejecución,
estimaciones de costos y demás
documentos pertinentes.

6. Procura de materiales y Adquirir todos los materiales y

contratos equipos necesarios para la
Ejecución construcción y puesta en marcha.
Otorgar la buena pro del contrato
de construcción.

Entregarel producto, instalación

7. Construcción de las instalaciones
o sistema terminado, ensayado,
y puesta en marcha rectificado y aceptado
(rendimiento, tiempo y costo
óptimo)
 VISIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN EN UNA EMPRESA Y EN UN PROYECTO

Categoría Empresa en marcha Proyecto

OBJETIVOS
Prioritización Maximización de las utilidades Calidad de las instalaciones
Calidad producto-servicio Costo/relación de valor
Plazos mínimos

Vigencia Permanentes Transitorios

ORGANIZACIÓN
Tipo Funcional Matricial, coordinación, mixta,
Estable dinámica, cambiante

Duración Indefinida Definida

Relaciones A través de líneas de mando A través de líneas verticales,

horizontales y diagonales

Información Compartida, formales e informales

Mayormente por sistemas formales
Fuente: Pedro Briceño, 1995
 VISIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN EN UNA EMPRESA Y EN UN PROYECTO

Categoría Empresa en marcha Proyecto

SITUACIONES
DE EXCEPCIÓN
Frecuencia Escasas Muy frecuentes

Reacción A través de procedimientos y A través de coordinación-acción

mecanismos preestablecidos

Tiempo de Permite análisis y búsqueda de Búsqueda de una buena solución

respuesta una solución óptima en el plazo mínimo
RECURSOS
HUMANOS
Dotación Estable y con permanencia Dinámica y mayoritariamente
transitoria

Cultura Homogénea y en base a la Heterogénea y en base a

organizacional experiencia de la empresa experiencias externas al proyecto

Fuente: Pedro Briceño, 1995

 VISIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN EN UNA EMPRESA Y EN UN PROYECTO

Categoría Empresa en marcha Proyecto

RECURSOS
HUMANOS
Motivaciones Objetivos de la empresa, Contratos a plazo fijo/obra,
laborales estabilidad, condiciones jornadas variables, directa o a
económicas, desarrollo de la través de terceros
empresa

Relación Contratos indefinidos, funciones Contratos a plazo fijo/obra,

contractual definidas, jornadas estables jornadas variables, directa o
directas indirecta

Sistema de Más bien rígidos y generales Flexibles

administración
beneficios

Fuente: Pedro Briceño, 1995

 CICLO DE EJECUCIÓN
DE UN PROYECTO
Esfuerzo

Planificación
del negocio Definición y desarrollo
Ejecución del proyecto
Operación de la
instalación

Fuente: PDVSA (GGPIC, 1998)

 TIPOLOGÍAS DE LOS PROYECTOS

Uno de los principales problemas que se observan al evaluar un proyecto es

la gran diversidad de tipos que se pueden encontrar , dependiendo tanto del
objetivo del estudio, como de la finalidad de la inversión

.
 TIPOLOGÍAS DE LOS PROYECTOS

Según Clasificación Observaciones

Corto plazo Tiempo de ejecución < 1 año

Mediano plazo Tiempo de ejecución entre 1 y 2

Plazo de años
ejecución
Largo plazo Tiempo de ejecución más de 2
años

Revamp Comprende la remodelación y/o

ampliación de instalaciones
existentes
Existencia de
instalaciones
previas Comprende la ejecución de un
Grass Root
proyecto desde cero, es decir,
desde el acondicionamiento del
terreno
 TIPOLOGÍAS DE LOS PROYECTOS

Según Clasificación Observaciones

Producción de bienes Estos a su vez se subclasifican en
producción de bienes primarios o
secundarios

Estos a su vez pueden ser

Producción de servicios proyectos en el área de servicios
Área de de infraestructura, en el área de
inversión servicios básicos (salud,
educación, entre otros) u otros
servicios

Estos a su vez pueden ser en

Investigación ciencias exactas o en ciencias
aplicadas
Proyectos de inversión de capital Son aquellos que se realizan con
fines de lucro, es decir, buscan la
rentabilidad de la inversión
Beneficio que
persigue Son aquellos que buscan
Proyectos sociales satisfacer una necesidad social
más no la rentabilidad de la
inversión
 TIPOLOGÍAS DE LOS PROYECTOS

Según Clasificación Observaciones

Proyectos I Aquellos que solo involucran el
desarrollo de la ingeniería del
Proyecto, en cualquiera de sus
fases: conceptual, básica o detalle.

Proyectos IP
Aquellos que involucran, además
de la ingeniería del proyecto, la
procura
Alcance de
los servicios
al cliente Proyectos IPG Aquellos que además de la
ingeniería y la procura de
materiales, incluye en su alcance
la gerencia de construcción.

Son llamados proyectos “llave en

Proyectos IPGC mano” ya que incluye en el
alcance la ejecución de todas sus
fases
 OBJETIVO DE LA ADMINISTRACIÓN
DE PROYECTOS

El objetivo de la administración o gerencia de proyectos es alcanzar el uso más efectivo y

eficiente de los recursos asignados al proyecto, de manera que el objetivo pueda ser
alcanzado:
 En la fecha planificada.
 Dentro de los costos presupuestados
 En concordancia con las especificaciones técnicas exigidas por
el cliente
 Manteniendo buenas relaciones entre el personal involucrado y
en completa armonía con los factores ambientales cambiantes

Administrar un proyecto es lograr alcanzar los parámetros de tiempo, costo y calidad

exigidos por el cliente, manteniendo un ambiente armonioso y favorable.
 ¿QUÉ ES PLANIFICACIÓN
DE PROYECTOS?

Planificar un proyecto es darle respuesta al qué, cuándo, dónde y por

qué de cada uno de los elementos que conforman el proyecto.

Las etapas de planificación son:

 Diagnostico

 Programación

 Discusión y decisión
 Ejecución y control
 IMPORTANCIA DE LA PLANIFICACIÓN
DE UN PROYECTO

• Organizar el trabajo a ejecutar

• Decidir, quién, qué, cuándo, dónde y por qué se realizará cada trabajo
• Determinar los recursos requeridos
• Asignar estos recursos en el tiempo
• Asignar y definir responsabilidades
• Integrar los trabajos de todas las organizaciones
• Establecer sistemas eficientes de comunicación
• Coordinar las actividades y el personal
• Estimar tiempos de iniciación y terminación
• Manejar sucesos y cambios inesperados
• Proporcionar las bases para el control presupuestario y financiero
 ¿QUÉ ES LA ESTRUCTURA
ANALÍTICA DE UN PROYECTO?

La estructura analítica (EAP) es la división natural

del proyecto en niveles de trabajo u objetivos más
específicos, que permitan cuantificar y medir las
variables de control, que son: tiempo, horas-
Nivel 0
hombre, costos, calidad y progreso físico.

El objetivo de la EAP es: Nivel 1

 Identificar y definir el trabajo a ejecutar Nivel 2

 Identificar los centros de responsabilidades de estos trabajos
 Formalizar la estructura desde los objetivos estratégicos Nivel 3
hasta la base divisional de los mismos, a través de la
planificación, organización, integración, dirección y control del
trabajo a ser realizado Nivel 4
 EJEMPLO DE EAP GRÁFICA

Ampliación y reacondicionamiento Nivel 0

de la Planta INLACA

Ingeniería de Gerencia del

Construcción
Diseño Proyecto Nivel 1
Obras civiles Obras civiles Servicios administrativos
Nivel 2
Distribución de planta Electricidad Contabilidad

Mantenimiento Interrupción y arranque Nivel 3 Contratos

Edificio exterior transformadores Servicio general

Planificación
máquinas alumbrado
Y control

Electricidad Montaje de Máq.. Calidad

Acondicionamiento de Máq..
 EJEMPLO DE EAP TABULAR

Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

Proyecto Fase Paquete Actividad
Obras civiles
Distribución de planta
Ingeniería del proyecto Electricidad
Máquinas
Mantenimiento
Edificio exterior
Obras civiles
Interrupción y arranque
Electricidad Transformadores
Ampliación y
Construcción alumbrado
reacondicionamiento de la
Planta INLACA Montaje de maquinaria
Acondicionamiento de
maquinaria
Planificación y control
Servicios generales

Gerencia del proyecto Servicios administrativos Contabilidad

Contratos

Control de calidad
 ¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS
PARA ELABORAR LA EAP?

 La EAP debe comprender todo el trabajo a ejecutar

 Debe permitir la asignación del trabajo a cada paquete

 La selección de la unidad mínima de desagregación, debe permitir la

contabilización de las variables de control

 Debe ser orientada hacia el objetivo del proyecto y no hacia la función

 Debe estar asociada a la estructura organizativa del proyecto

 GERENTE DEL PROYECTO CON ESTRUCTURA MATRICIAL

Gerente
del Proyecto Empresa matriz

Producción Mercadeo Finanzas Administración Personal Legal

Personal Asignado al Proyecto

Personal del proyecto
 ¿QUÉ ES EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE UN
PROYECTO?
Éxito del
Conjunto de Proyecto
actividades Toma de decisiones
rápidas y oportunas

Acciones
Información correctivas
veraz y
 FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE
INFORMACIÓN

Necesidades de Toma de
Objetivo
información decisiones

Obtención de Determinación de
la información Decisiones gerenciales

Elaboración de Comparación Detección de las

la información Real vs. Plan desviaciones
SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN

xx Proyecto
xx
xx
xx Subproyecto
xx
xx Divisiones
xx
xx Paquetes
xx
xx Actividades
 SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN

Ejemplo: Producto

Código básico 03 VII VIII IX

Elemento a Tipo de DisciplinaN° consecutivo

controlar producto responsable
 ¿CUÁL ES EL ALCANCE DEL
SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN
El sistema de identificación permite determinar:

• El proyecto y el tipo de proyecto.

• Cualquier nivel de desagregación del proyecto
• Archivos del proyecto
• Documentos del proyecto: cálculos, planos, etc.
• Correspondencia
• Especificaciones, requisiciones y ordenes de compra
• Equipos y materiales
• Contratos
• Mano de obra
• Documentos del cliente y terceros (suplidores, contratistas)

El sistema de identificación del proyecto, define cada componente de la EAP a fin de

facilitar: la captura u obtención de la información para su análisis. La recolección
progresiva de la información a través de los diferentes niveles de la EAP.
 ALCANCE DE UN PROYECTO

Según Clements (1999), es todo trabajo que se tiene que hacer para lograr el objetivo del proyecto a
satisfacción del cliente.

En este alcance se conforma el objetivo general y los específicos para alcanzar el éxito y metas del
proyecto.