Universidad Nacional San

Cristbal de Huamanga
FACULTAD DE INGENIERA QUMICA Y
METALURGIA
E.F.P. INGENIERA AGROINDUSTRIAL

El Proceso de Inversin
de un Proyecto de
Inversin
Facilitador: Ing. Yurfa Del C. AGUILAR SANCHEZ

I. Ciclo de Vida de los

Proyectos
PRE INVERSIN

INVERSI
N

OPERACI
N POST
INVERSI
N

II. Fases y Etapas de un

Proyecto

1) Pre Inversin

Proceso de formulacin y evaluacin del proyecto

que se tiene como intencin ejecutar
El costo de los anlisis y estudios previos
Necesidad de evaluacin de terrenos y edificios
Estimacin de principales variables (costos y
beneficios)
Determinacin de la conveniencia de llevar a
cabo la inversin
El xito de este trabajo est en asumir de manera
neutral, responsable y con alto grado de
conocimiento del problema o iniciativa de
inversin

Etapas en la Fase de Preinversin del

Proyecto
IDEA
PERFIL
PERFIL AFINADO

PREFACTIBILIDAD
FACTIBILIDAD
INVERSIN
PROYECTOS ABANDONADOS

PROYECTOS POSTERGADOS

a) Perfil de un Proyecto

Etapa inmediata superior a la idea

Ideas Bsicas
Se evalan las diferentes alternativa, en base a la
informacin tcnica y econmica elaborado por
expertos
Estimaciones aproximadas de costos y beneficios
La informacin utilizada es de fuente secundaria y
las estimaciones de costos y beneficios, son hasta
cierto punto burdas
Lo mas importante en esta etapa de identificacin
del proyecto es su definicin (y sus objetivos) y la
identificacin de alternativas
Sugerencia de proseguir con el estudio, conclusin
En Principio , determinando la conveniencia de

b) Estudio de Pre
factibilidad

c) Estudio Definitivo o de
Factibilidad

2) Inversin
Tiene dos etapas bien definidas: activacin y ejecucin
Activacin:
Permita la revisin y
actualizacin
del
proyecto.
Elaboracin
del
cronograma
de
inversiones
Actualizacin
de
costos
Elaboracin
de
diseo final
Programa de trabajo

Implantacin o ejecucin:

Ejecucin del financiamiento,

se realizan las inversiones
fsicas
(infraestructura,
equipamiento y capacitacin)
Necesidades adicionales que
surjan
durante
la
implementacin de un proyecto
Termina cuando se entregan
una unidad en condiciones de
operacin
(generacin
de
servicios )un manejo
En la etapa de inversin bienes
debe o tenerse
gerencial que permita la realizacin del proyecto en el
tiempo establecido, con los costos preestablecidos (o

3) Operacin
Corresponde

a la produccin y
funcionamiento
La caracterstica principal es la
institucionalizacin del proyecto (creacin de
una organizacin responsable de su
operacin en el horizonte de funcionamiento)
Estimacin de la fecha de puesta en marcha
Costos previstos para el inicio de las
operaciones (necesidad de pruebas previas)
Ejecucin y Validacin de las estimaciones
hechas en la etapa de pre inversin

Evaluacin de resultados

Se realiza en el marco de control de gestin y

evaluacin de resultados
Comparar la situacin con proyecto con la
situacin sin proyecto
Verificar el grado de cumplimiento de los
objetivos y determinar los impactos reales del
proyecto.
Derivar acciones correctivas para mejorar los
procesos vigentes.

Si no se miden los resultados no se puede

distinguir entre el xito y el fracaso

Incertidumbre?

Requerimiento
Presupuestal?

Tipologas de Proyectos
de Inversin

FORMULACIN Y EVALUACION
DE PROYECTOS
Para la preparacin de un proyecto se debe
tener presente que cada proyecto debe
realizarse en forma distinta, es decir, no
existe una receta para preparar proyectos.
Sin embargo es posible preparar pautas que
indiquen los principales temas ( estudios) que
deben desarrollarse.

ANLISIS DE LOS
ANTECEDENTES DISPONIBLES.
En general se recomienda realizar la
bsqueda de antecedentes sobre el
proyecto a estudiar, esto evitar realizar
trabajo ya hecho y por lo tanto
significar ahorro de tiempo y recursos:
Esta etapa se puede resumir en los
siguientes puntos:

ANLISIS DE LOS
ANTECEDENTES DISPONIBLES.
Recopilacin bibliogrfica del tema
Estudios bsicos en la zona en que se
ubicar el proyecto Evaluaciones a
nivel de perfil
Estudios
de
pre
factibilidad
anteriores.
Estudios relacionados con el tema
Entrevistas
con
expertos
o
profesionales con experiencia en el
tipo de proyecto en estudio.

ESQUEMA DE UN
PROYECTO PRIVADO

ESQUEMA DE PROYECTO PRIVADO

1. INTRODUCCIN
2. RESUMEN EJECUTIVO
3. ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO
4. CAPITULO I: ESTUDIO DE MATERIA PRIMA
5. CAPTULO II: ESTUDIO DE MERCADO
6. CAPTULO III: TAMAO Y LOCALIZACIN DE LA PLANTA
7. CAPTULO IV: INGENIERA DEL PROYECTO
8. CAPTULO V: EVALUACIN DE IMPACTO AMBIENTAL
9. CAPTULO VI: INVERSIN Y FINANCIAMIENTO
10. CAPTULO VII: PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
11. CAPTULO VIII: ESTADOS FINANCIEROS
12. CAPTULO IX: EVALUACIN ECONMICA Y FINANCIERA
13. CAPTULO X: ORGANIZACIN Y ADMINISTRACIN
14. CONCLUSIONES
15. RECOMENDACIONES
16. BIBLIOGRAFIA
17. ANEXOS

1. RESUMEN
EJECUTIVO

ESQUEMA DE UN PROYECTO PRIVADO

1.RESUMEN EJECUTIVO
Un resumen ejecutivo es una sntesis
de los aspectos ms relevantes del
proyecto, el cual se presenta al inicio
del estudio de pre inversin para
facilitar al lector tener una primera
visin global del proyecto y sus
caractersticas

1.RESUMEN EJECUTIVO
Caractersticas:
Describir la oportunidad de negocio que se
quiere desarrollar.
Sealar a quines est dirigido el producto o
servicio que se plantea implementar.
Mostrar la inversin requerida y la
estructura de financiamiento
Presentar los indicadores obtenidos en la
evaluacin financiera.
Resumir las principales conclusiones y
recomendaciones.

1.RESUMEN EJECUTIVO
En otras palabras el resumen
ejecutivo plantea de manera
concreta las bondades del proyecto,
centrndose en los aspectos
comerciales y financieros.

1.RESUMEN EJECUTIVO

ESTUDIOS DEL PROYECTO

RESUMEN
EJECUTIVO

2. INFORMACION GENERAL
DEL PROYECTO

ESQUEMA DE UN PROYECTO PRIVADO

2.INFORMACION GENERAL DEL

PROYECTO
2.1.- Planteamiento del problema u origen de
la idea del proyecto de inversin
2.2.- Objetivos del Estudio
2.3.- Justificaciones del Proyecto
2.4.- Antecedentes del estudio

2.INFORMACION GENERAL DEL

PROYECTO
1.-Nombre: Se define cual va a ser la denominacin
o razn social que identificar al proyecto.
Ejemplo: ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD
PARA LA INSTALACIN DE UNA PLANTA
PROCESADORA DE TRUCHA (Oncorhynchus
mykiss) AHUMADA EMPACADO AL VACO EN
AYACUCHO
2.-Naturaleza: Debe especificarse si la actividad
econmica que se desarrollar ser de produccin,
servicios, extraccin, comercializacin, etc.

2.INFORMACION GENERAL DEL

PROYECTO
2.- Idea de la necesidad u oportunidad del negocio:
Se explicar cual es la idea bsica del
negocio y por que se considera que esta
idea va a tener xito, justificando la idea
de inversin.

Esta parte se justifica a travs de la matriz de priorizacin de

la idea del proyecto y as mismo el planteamiento del proyecto a
travs de la hiptesis del proyecto con CANVAS.

2.INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

3.- Objetivos del proyecto: Los proyectos

pueden tener diversos objetivos
empresariales, en funcin de las
expectativas de los inversionistas.
Generalmente los objetivos del proyecto
responden a una o varias de las siguientes
interrogantes: Obtener ganancias?,
Generar empleo?, Productos de calidad?,
Servicio al cliente?, entre otros.

2.INFORMACION GENERAL DEL

PROYECTO

3.- Objetivos del proyecto:

En este punto tambin se deber
considerar la estrategia bsica
del proyecto.

ESTRATEGIA DEL PROYECTO

Es el criterio elegido que define la
forma en que se va a realizar la
incursin del proyecto en el mercado,
para tener posibilidades de xito,
podemos clasificarlas en:
1.-Estrategia de Liderazgo en Costos
2.-Estrategia de Diferenciacin
3.- Estrategia de Nicho

ESTRATEGIA DEL PROYECTO

1.-Estrategia de liderazgo en costos:

Bsicamente consiste en tener costos
ms bajos que la competencia.
2.-Estrategia de diferenciacin: Busca
establecer un vnculo entre los
compradores y la marca de la empresa,
minimizando el efecto del precio en la
decisin de compra.

ESTRATEGIA DEL PROYECTO

3.-Estrategia de nicho: Consiste en
dirigir nuestro producto a un grupo
especfico de consumidores, lo que
generalmente conlleva a un nivel de
precios alto.

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