MERCADO

DEL
CEMENTO
CEMENTO:

El cemento es un aglomerante utilizado en obras de ingeniera civil,
proveniente de la pulverizacin del clinker obtenido
por fusin incipiente de materiales arcillosos y calizos, que
contengan xidos de calcio, silicio, aluminio y fierro en cantidades
dosificadas, adicionndole posteriormente yeso sin calcinar.

La fabricacin de cemento consiste en cuatro etapas:

1.-Trituracin y molienda de la materia prima

Las principales materias primas son silicatos y aluminatos de calcio, que se
encuentran bajo la forma de calizas y arcillas explotadas de canteras, por lo
general ubicadas cerca de las plantas de elaboracin del clinker y del
cemento. Otras materias primas son minerales de fierro (hematita) y slice,
los cuales se aaden en cantidades pequeas para obtener la composicin
adecuada.



2.-Homogeneizacin y mezcla de la materia prima
Luego de triturarse la caliza y arcilla en las canteras mismas, de las cuales
se la transporta a la planta de procesamiento, se le mezcla gradualmente
hasta alcanzar la composicin adecuada, dependiendo del tipo de cemento
que se busque elaborar, obtenindose el polvo crudo.

3.-Calcinacin del polvo crudo: obtencin del clinker
Una vez homogeneizado el polvo crudo, se procede a calcinarlo en hornos
que funcionan a altas temperaturas (hasta alcanzar los 1450 grados
centgrados), de modo que se "funden" sus componentes y cambia la
composicin qumica de la mezcla, transformndose en clinker.

4.-Transformacin del clinker en cemento
Posteriormente el clinker se enfra y almacena a cubierto, y luego se le
conduce a la molienda final, mezclndosele con yeso (retardador del
fraguado), puzolana (material volcnico que contribuye a la resistencia del
cemento) y caliza, entre otros aditivos, en cantidades que dependen del
tipo de cemento que se quiere obtener. Como resultado final se obtiene el
cemento.

Tipos de fabricacin
Existen tres procesos de produccin:
i) Fabricacin por va seca:
En la fabricacin seca, una vez que las materias primas han sido trituradas,
molidas y homogeneizadas pasan a un horno que alcanza temperaturas de
1,400 grados centgrados, obtenindose de este modo el clinker.
Seguidamente, se deja reposar el clinker por un periodo de entre 10 y 15 das
para luego adicionarle yeso y finalmente triturarlo para obtener cemento.
ii) Fabricacin por va hmeda:
En la fabricacin por va hmeda, se combinan las materias primas
con agua para crear una pasta que luego es procesada en hornos a altas
temperaturas para producir el clinker. En el Per, la mayor parte de
las empresas utilizan el proceso seco, con excepcin de Cementos Sur, que
utiliza la fabricacin por va hmeda, y Cementos Selva que emplea un
proceso semi-hmedo.
iii) Procesos de va semi-seca y semi-hmeda:
El material de alimentacin se consigue aadiendo o eliminando agua
respectivamente, al material obtenido en la molienda de crudo. Se
obtienen "pellets" o grnulos con un 15-20 % de humedad que son
depositados en parrillas mviles a travs de las cuales se hacen circular
gases calientes provenientes del horno. Cuando el material alcanza la
entrada del horno, el agua se ha evaporado y la coccin ha comenzado.

Tipos de cementos en el mercado nacional

La industria de cemento en el Per produce los tipos y clases de cemento
que son requeridos en el mercado nacional, segn las caractersticas de los
diferentes procesos que comprende la construccin de la infraestructura
necesaria para el desarrollo, la edificacin y las obras de urbanizacin que
llevan a una mejor calidad de vida.
Los diferentes tipos de cemento que se encuentran en el mercado cumplen
estrictamente con las normas nacionales e internacionales.

Cemento Portland
Un cemento hidrulico producido mediante la pulverizacin del clinker,
compuesto esencialmente de silicatos de calcio hidrulicos y que contiene
generalmente una o ms de las formas de sulfato de calcio, como una adicin
durante la molienda.
Cemento portland tipo 1, normal es el cemento portland destinado a obras
de concreto en general, cuando en las mismas no se especifique la utilizacin
de otro tipo.
Cemento portland tipo 2, de moderada resistencia a los sulfatos es el
cemento portland destinado a obras de concreto en general y obras
expuestas a la accin moderada de sulfatos o donde se requiera
moderado calor de hidratacin, cuando as sea especificado.
Cemento portland tipo 5, resistente a los sulfatos es el cemento Portland del
cual se requiere alta resistencia a la accin de los sulfatos.

Cemento portland Puzolnico
El contenido de puzolana debe estar comprendido entre 15% y 40% en peso del
total.
La puzolana ser un material silicoso o silico-aluminoso, que por si misma puede
tener poca o ninguna actividad hidrulica pero que, finamente dividida y en
presencia de humedad, reacciona qumicamente con el hidrxido de calcio a
temperaturas ordinarias para formar compuestos que poseen propiedades
hidrulicas.
Cemento Portland Puzolnico Tipo IP.- Para usos en construcciones generales
de concreto. El porcentaje adicionado de puzolana se encuentra entre 15% y
40%.
Cemento Portland Puzolnico Modificado Tipo IPM.- Cemento Portland
Puzolnico modificado para uso en construcciones generales de concreto. El
porcentaje adicionado de puzolana es menor de 15%.

Cemento Portland de escoria de alto horno
El cemento que contiene escoria de alto horno se obtiene por la pulverizacin
conjunta de una mezcla de clinker Portland y escoria granulada de alto horno, con
la adicin eventual de sulfato de calcio. El contenido de escoria granulada de alto
horno debe estar comprendido entre 25% y 65% en peso del total. El cemento
Portland de escoria modificado tiene un contenido de escoria granulada menor que
el 25%.
La escoria granulada de alto horno, es el subproducto del tratamiento
de minerales de hierro en el alto horno, que para ser usada en la fabricacin de
cementos, debe ser obtenida en forma granular por enfriamiento rpido y adems
debe tener una composicin qumica conveniente.




Cemento Tipo MS

Que corresponde a la norma de performance de cementos Portland
adicionados, en el tipo de moderada resistencia a los sulfatos.

Cemento Portland Compuesto Tipo 1Co

Es un cemento adicionado obtenido por la pulverizacin conjunta de clinker
portland, materias calizas como travertinos y/o hasta un mximo de 30% de
peso.

Cemento de Albailera

El cemento de albailera es el material obtenido por la pulverizacin
conjunta de clinker Portland y materiales que an careciendo de
propiedades hidrulicas o puzolnicas, mejoran la plasticidad y la retencin
de agua, hacindolos aptos para trabajos generales de albailera.



LA PRODUCCIN DE CEMENTO
POR EMPRESA
Las empresas cementeras en Per, producen
los siguientes tipos de cemento:

Cemento Andino S.A.
Cemento Portland Tipo I
Cemento Portland Tipo II
Cemento Portland Tipo V
Cemento Portland Puzolnico Tipo I (PM)

Cementos Lima S.A.
Cemento Portland Tipo I; Marca "Sol"
Cemento Portland Tipo IP - Marca "Sper
Cemento Atlas

Caliza Cemento Inca
Cemento Portland tipo I y II

Cementos Pacasmayo S.A.A.
Cemento Portland Tipo I
Cemento Portland Tipo II
Cemento Portland Tipo V
Cemento Portland Puzolnico Tipo IP
Cemento Portland MS-ASTM C-1157
Cemento Portland Compuesto Tipo 1Co







Cementos Selva S.A.
Cemento Portland Tipo I
Cemento Portland Tipo II
Cemento Portland Tipo V
Cemento Portland Puzolnico Tipo IP
Cemento Portland Compuesto Tipo 1Co

Cemento Sur S.A.
Cemento Portland Tipo I - Marca "Rumi"
Cemento Portland Puzolnico Tipo IPM -
Marca "Inti"
Cemento Portland Tipo II*
Cemento Portland Tipo V*

Yura S.A.
Cemento Portland Tipo I
Cemento Portland Tipo IP
Cemento Portland Tipo IPM



La industria cementera en el Per
1. Evolucin del consumo y de la produccin

El sector manufacturero registr una fuerte contraccin en el ao 2009
(-7.4%), a causa de la crisis internacional.
Sin embargo, a diciembre del 2009 el consumo interno de cemento
ascendi a 7,257 mil toneladas mtricas, 4.28% ms que el ao 2007,
ello quiere decir que la participacin de la produccin nacional en el
consumo interno de cemento se increment.
La produccin total de cemento se increment en 4,4% en el 2009, en
lnea con la el incremento del PBI del sector construccin en 6.1%.
Desde el 2003, la produccin nacional de cemento se ha estado
impulsada por el crecimiento del sector construccin, que en el 2007 y
2008 alcanz tasas de crecimiento de 16,3% y 16,5% respectivamente.

Entre los principales factores que han venido influyendo en el
crecimiento de la produccin de cemento en los anteriores aos se
encuentra el desarrollo del sector inmobiliario como consecuencia del
crecimiento de los crditos hipotecarios (en el 2008 crecieron 32,9%) y
del importante desarrollo econmico del pas.


Realizando un anlisis de la produccin de los dos semestres del ao
2009 se observa que hay un incremento en el ltimo semestre ello
debido a la ligera recuperacin de la crisis que se materializ en
mayores ventas y por ello mayor produccin.

Con respecto a los despachos totales de cemento en el 2009, estos se
incrementaron en 4,5% con respecto al 2008, en lnea con el dinamismo
del sector construccin a pesar de la crisis internacional y al mayor
consumo interno de cemento.

Hasta la fecha 2014 esta lnea
de crecimiento sigue en
progresin ascendente,
aunque con parciales bajas
de demanda.

2. Estructura del mercado y grado de concentracin industrial

Son 7 las empresas que se ubican por regiones.
La ubicacin de las empresas determina que el mercado del cemento se
encuentre repartido por regiones, en las cuales cada empresa ejerce una
posicin dominante, enfrentando escasa competencia. La principal razn
para esta divisin natural obedece a los relativamente
elevados costos de transporte, que encarecen el traslado del producto final.
Considerando que la estrategia empresarial en la industria se sustenta en
la eficiencia en costos, resulta poco rentable para las empresas incursionar
fuera de su zona de influencia. Asimismo, el cemento es un producto
homogneo, por lo que el margen de diferenciacin en los productos es
limitado. Ello hace que el precio sea la variable predominante para la
demanda.
Otro factor que desalienta la incursin de las empresas fuera de su zona de
influencia es el sistema de distribucin del producto, dado que cada una
tiene que desarrollar una red para llegar al cliente final.


La divisin del mercado por reas geogrficas no resulta homognea,
considerando que el mercado de la zona central del pas, incluyendo a
Lima Metropolitana, es el de mayor tamao. As, en cuanto a participacin
de mercado, Cementos Lima es la empresa lder, con 40.9% en las ventas
totales . Teniendo en cuenta solo ventas nacionales, Cemento
Andino muestra una participacin de 17.5 % y Cemento Pacasmayo se
ubica en segundo lugar (19.4%). Ao 2010.


Respecto a los clientes, un alto porcentaje del consumo de cemento es
realizado por clientes pequeos para la autoconstruccin de viviendas (el
60% a 70% de las ventas totales). Otro demandante importante es el
Estado (30%) a travs de programas de edificacin de infraestructura
bsica (puentes, colegios, etc.), as como empresas y contratistas privados
(es importante el impulso del programa de concesiones y privatizaciones de
infraestructura de transporte). Los sectores comercial e industrial tambin
participan en la demanda por cemento para la construccin de
departamentos, oficinas, locales comerciales, etc.
Tambin se exporta e importa cemento.


3. Los precios en la industria y la comercializacin del cemento

La estructura de competencia en la industria determina que:

i) pese al predominio de una empresa en cada zona geogrfica, los precios
de las distintas variedades de cemento sean bastante homogneos entre
las diferentes empresas, y que

ii) los precios se mantengan en un nivel similar desde hace varios aos.
Considerando que la presentacin estndar de los distintos tipos de
cemento son las bolsas de 42.5Kg (adems de a granel), el precio de dicha
presentacin ha fluctuado entre los S/.16 y S/.17 desde el 2000. En
general, los precios de los aglomerantes, que incluyen al cemento, han
cado 1% en promedio en los ltimos 12 meses.
No obstante, dicho comportamiento en los precios, que en cierta forma
afecta los mrgenes de las cementeras, tambin resulta de la competencia
de productos "informales" o no aptos para construccin, del contrabando y
de la competencia de materiales de construccin alternativos.


4. Inversiones en el sector
Las empresas nacionales del rubro (Cementos Lima, Cementos Pacasmayo,
Cementos Inca, etc.), han adelantado sus inversiones con miras a dar una
lucha sin tregua por el mercado.

La primera transnacional en anunciar su ingreso al Per fue Cemex, la tercera
cementera ms grande del mundo, cuya planta de produccin empezara a ser
construida en el primer semestre del 2011.

Le siguieron Cimpor (Cementos de Portugal), Votorantim Cimentos (Brasil),
World Cement Group (Espaa) y Bo Bo (Chile). A ellas hay que aadir los
socios incgnitos que acompaan a estas inversiones.

Las causas de estos emprendimientos las explica Pablo Nano, analista del
Departamento de Estudios Econmicos del Scotiabank, quien sostiene que el
principal atractivo para las empresas extranjeras es el crecimiento del pas y,
especialmente, del sector construccin, cuyo ponderado responde en un
93.48% al consumo de cemento.

Esto se complementa con la brecha habitacional y de infraestructura
acumulada por dcadas y que slo en el caso de la segunda, llega a ms de
US$37,700 millones.

Principales determinantes de la demanda
Ingresos y nivel de ahorro empresarial y familiar.

Dado que la edificacin de inmuebles constituye una inversin de capital,
para empresas y familias, a mayores ingresos de estos agentes
econmicos, mayor ser la demanda por materiales de construccin, entre
ellos el cemento.

Oportunidades de negocio.

En tanto la actividad constructora y el mercado inmobiliario presenten
atractivos retornos a la inversin, se incentivar el ingreso de inversionistas
y empresas constructoras (por ejemplo, proyectos Mivivienda).

Acceso al financiamiento.

La expansin del crdito hipotecario y de construccin refleja una mayor
demanda por edificacin de infraestructura, siendo beneficiada la industria
cementera.


Nivel de precios.

El modelo de competencia en la industria se ha traducido en una notable
estabilidad en los precios del cemento en los ltimos aos, incentivando
una mayor demanda.

Gustos y preferencias de empresas y familias.

Aunque el uso de otros materiales de construccin se hace paulatinamente
extensivo en el mercado peruano, el cemento an predomina en la mayora
de proyectos de infraestructura.

Principales determinantes de la
oferta
Regulaciones del Estado.

La complejidad de las regulaciones del sector pblico desincentivan la
actividad constructora. Los relativamente elevados costos de la
formalizacin de las empresas del sector (dada la legislacin laboral, sus
efectos en los costos por planillas, y los trmites de edificacin, entre otros)
incentivan la actividad informal, generando perjuicios al sector formal.

Costo de factores de produccin.

La reduccin en los aranceles para bienes de capital ha redundado en una
mayor eficiencia de las cementeras, as como sus mrgenes en el mediano
plazo. A esto ltimo tambin han contribuido las bajas tasas de inters,
aunque actualmente las cementeras muestran niveles de liquidez
relativamente altos y adecuados ratios de solvencia.


Costos de materias primas e insumos.
La industria cementera goza de ventajas comparativas en costos:

i) relativamente bajo costo de la extraccin, procesamiento y transporte de
caliza y arcilla (por su abundancia y proximidad a las plantas),
ii) el acceso a energa elctrica va el Sistema Interconectado Nacional y
iii) el uso que se hara del gas de Camisea (alternativa al petrleo).

Competencia informal y contrabando.

Pese a las ventajas comparativas de las cementeras en
sus mercados geogrficos (magnitud de la inversin requerida para la
produccin de cemento, costo de una red de distribucin propia, del
aprovisionamiento de las materias primas y del transporte del cemento de
una zona a otra), stas enfrentan la competencia informal, y algunas
empresas enfrentan problemas de contrabando, como Cemento Selva
(proveniente de Colombia).

NOTICIAS RECIENTES EN CUANTO A LA
INDUSTRIA DEL CEMENTO

Despachos de cemento crecen 11,42% a junio en el
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(Publicado: 15/07/2013)

Despachos de cemento se desaceleraron durante el
2013
En el 2013 el incremento alcanz un 7,15%, ocho puntos porcentuales
menos que en el 2012, segn cifras de Asocem.
(Publicado: 16/01/2014)

Despacho total de cemento baj 0,51% en el primer
bimestre
Entre enero y febrero, la produccin nacional de dicho insumo tambin se
contrajo 1,20% a 1'657.696 TM, segn la Asocem
(Publicado: 17/03/2014)





Asocem: Despacho nacional de cemento creci 1.35%
entre enero y marzo
Sector privado mantuvo el dinamismo, segn Maximixe
(Publicado: 15/04/2014)

Volumen de ventas de Cementos Pacasmayo crece 4% en
primer trimestre
(Publicado: 29/04/2014)