ANALISIS MICRO-AMBIENTE DEL PERU:

Tendencias del Mercado

Actualmente la mayora de individuos estn tomando conciencia de que solamente a travs del consumo de alimentos nutritivos se puede alcanzar la buena salud fsica y mental. Razn por la cual, los seres humanos buscan consumir alimentos que le suministren todos los nutrientes al organismo, que le aporten un elevado valor nutritivo. Adems los alimentos naturales cada da se posesionan, en la mente del consumidor. En lo que va del ao la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) lanz en Lima una campaa de consumo de la quinua, uno de los cereales andinos con ms alto valor proteico, que se ha convertido en uno de los ingredientes de moda de la alta gastronoma por su variedad de colores. Se tiene proyectado que para el 2012 ser el Ao Internacional de la Quinua, segn la Asamblea General de las Naciones Unidas, para promover su consumo en vista a que posee diez aminocidos esenciales para el ser humano, adems de un alto contenido de lisina, minerales y vitaminas. Las exportaciones peruanas de quinua roja orgnica ascendieron a dos millones de dlares en 2009, pero la actual oferta de ese producto no cubre la demanda de Estados Unidos, Alemania e Israel, algunos de los pases destino de ese cereal. Por ese motivo, la cooperacin estadounidense ha desarrollado planes de negocio para conectar a 865 agricultores peruanos de siete regiones del pas con cinco empresas exportadores de quinua. Este cereal, que tiene la forma de pequeas perlas, es popularmente conocido en color crema, pero tambin hay en rojo, marrn y distintas variedades de morado, que son los preferidos para la alta cocina. El lanzamiento de esta campaa se hizo en el marco de la tercera feria Expoalimentaria, que se realiza en Lima con la oferta de productos orgnicos, acucolas, agrcolas y pesqueros de 400 expositores peruanos y 140 extranjeros.

Clientes Actuales Industrias del Cosmtico Dentro de los clientes actuales de la quinua, se encuentran empresas ligadas a la industria de cosmticos dado que estudios de cientficos peruanos revelaron que la quinua tiene propiedades cosmticas en la piel humana. Esto ya era conocido por los pobladores del Altiplano desde tiempos milenarios. Actualmente la industria de cosmticos nacional e internacional tiene en su mira seis productos naturales que se cultivan en Per. Se trata del sacha inchi, la quinua, la ua de gato, la maca, el camu camu y el yacn. Se ha visto que el yacn se usa en bloqueadores; el sacha inchi, en cremas hidrantes; la maca, para shampoos y cremas de afeitar; la ua de gato, en talcos, gel de uas antifngicos y crema natural para manos, shampoos y acondicionadores; y la quinua y el camu camu, en crema hidratantes para manos.

Los intereses por los productos peruanos han sido por parte de empresas como Unique, de origen colombiano, que compra sacha inchi, para elaborar un leo trifsico y quinua, para cremas hidratantes En Per la empresa Ras Vida elabora cosmticos a partir de estos productos y los vende va Internet al exterior. Tambin participa de este negocio la firma arequipea Bionaturista.

Clientes Potenciales Industrias del Cosmtico Debido a las propiedades que tiene la quinua, los clientes potenciales serian las empresas con mas representacin en el mercado, tales son los casos de la empresa francesa Loreal y la inglesa The Body Shop en las cuales tienen actualmente lneas especiales de cosmticos basados en productos naturales peruanos. En el caso de la empresa The Body Shop, tiene una gama de productos en base de maca esto para la lnea de hombres. As como en estas dos empresas, otras estn ampliando sus lneas para que poco a poco s pueda ir introduciendo diversos productos peruanos con el fin de que puedan formar parte de productos elaborados especializados. Laboratorios A resiente estudios consignados se le atribuye a la quinua, como producto preventor del cncer de mama y osteoporosis. Segn estos estudios, la quinua podra contener fitoestrgenos, sustancias que previenen enfermedades crnicas como la osteoporosis, cncer de mama, enfermedades del corazn y otras alteraciones femeninas ocasionadas por la falta de estrgenos durante la menopausia. Estos estudios realizados por la Universidad Mayor de San Andrs (UMSA), Roger Carvajal, mediante el Servicio de Laboratorio de Diagnstico e Investigacin en Salud (Seladis), durante una reunin con los productores de qunua plante la necesidad de certificar de manera cientfica, mediante estudios de laboratorio de alta tecnologa, la presencia de fitoestrgenos en la quinua y sus niveles de concentracin. Esta certificacin cientfica contribuir a que los productores impulsen de forma decidida la comercializacin de la quinua en el mercado nacional y en el mbito internacional. De acuerdo a estudios cientficos realizados por laboratorios internacionales, los fitoestrgenos se encuentran en la mayora de los cereales y tambin en la soya. Pero hasta ahora, no se ha efectuado estudios de esta naturaleza

en la quinua, sin embargo se tiene la presuncin de que presenta niveles elevados de fitoestrgenos. Segn estudios realizados en el altiplano boliviano, se estableci que en las mujeres de esta regin no se registran casos de osteoporosis, pero esta enfermedad se presenta en mujeres de otros segmentos sociales asentadas en las ciudades y donde el consumo de quinua es bajo. Todo parece indicar que la ausencia de osteoporosis tiene relacin con la dieta del altiplano que es rica en granos que contienen fitoestrgenos que son sustancias que permiten la absorcin de calcio y esto hace que las mujeres de esta regin no sufran osteoporosis.

Proveedores Actuales

Hasta el momento hay ms de 10 proveedores de quinua orgnica en el Per. Entre los proveedores de se ubican los siguientes:

Anlisis del macro ambiente de Per

Capital, ciudades importantes. Superficie. Nmero de habitantes (2010): Pas : Per Capital Ciudades Importantes Superficie Nmero de habitantes (Censo 2007) : Lima : Lima, Arequipa, Trujillo y Cusco : 1. 285.261km : 28 220 7641

Las principales ciudades del Per son Lima, Arequipa, Trujillo y Cusco ya que son las ciudades de mayor aporte al pas en cuanto a sus recursos, valor turstico y cultural. Lima es la ms trascendental ya que es la Capital e incluye el puerto ms importante del pas, el Puerto del Callao. Luego, encontramos a Arequipa por ser una ciudad caracterizada por el sector turstico, comercial, agrcola y minero. Trujillo es importante debido a su distincin en lo turstico, minera y comercial. Si bien Cusco no presenta una produccin tan alta como estos tres anteriores departamentos, este goza de un reconocimiento turstico mundial el cual cuenta como la fuente principal de su economa. Por otro lado, estas ciudades son lderes en cuanto a la aportacin del PBI en su propio departamento. La tabla presentada a continuacin muestra el Producto bruto Interno por ao segn departamento, en miles de nuevos soles. Producto bruto interno por departamento en miles de nuevos soles2 Departam 2005 2006 2007 2008 2009 ento Lima 68,042,7 74,159,3 82,029,3 90,968,5 91,357,1 28 27 44 08 98 Arequipa 7,495,34 7,952,65 9,193,25 9,995,13 10,013,6 2 6 2 5 68 La 6,056,99 7,001,07 7,714,46 8,303,87 8,444,03 Libertad 5 7 4 6 2 Cusco 3,399,36 3,801,77 4,166,28 4,466,89 4,664,24 0 5 8 7 6

Fuente: Geo Institutos. Ttulo de Pgina: Instituciones Iberoamericanas. En http://www.geoinstitutos.com/peru/inicio_peru.asp

2

Fuente: Instituto nacional de estadstica e Informtica. Ttulo de la Pgina: PBI por departamentos. En http://www.inei.gob.pe

Tasa

de

crecimiento

de

la

poblacin.

Ingreso

per

cpita.

Poblacin

econmicamente activa. Tasa de crecimiento:

Tasa de crecimiento poblacional promedio anual de 1993-2007: 1.6%3 Ingreso per cpita:

Es el conjunto de remuneraciones promedio obtenida por los habitantes de un pas en un periodo determinado, generalmente un ao. Se utiliza para comparar estndares de vida entre pases. Ingreso per cpita al 2009: S/. 959.3 nuevos soles.4 Poblacin econmicamente Activa:

Comprende a las personas, de 14 aos o ms edad, que durante el periodo de referencia estaban trabajando (ocupados) o buscando activamente un trabajo (desempleados). Respecto a la PEA ocupada se refiere al conjunto de la PEA que trabaja en una actividad econmica, sea o no en forma remunerada en el periodo de referencia. Referente a la PEA desocupada son personas de 14 aos y ms que en periodo de referencia no tenan trabajo, pero que buscaron activamente durante dicho periodo y no lo encontraron.5

Es importante conocer estos indicadores ya que nos muestran una idea del desarrollo del mercado laboral en el Per durante los ltimos aos. Los datos muestran que se ha incrementado el nmero de personas ocupadas en un 4.39% en promedio durante el periodo 2005-2009, esto indica que hay ms personas laborando en el mercado, lo cual indica que los ingresos de las familias estn aumentando permitindoles consumir ms debido a la mejora en su poder adquisitivo.
3

Fuente: Instituto nacional de Estadstica e Informtica. Ttulo de la Pgina: Per crecimiento poblacional (2003-2007). En http://www.inei.gob.pe/perucifrasHTM/inf-dem/cuadro.asp?cod=3642&name=po02&ext=gif
4

Fuente: Instituto nacional de Estadstica e Informtica. Ttulo de la Pgina: Per: Ingreso promedio mensual por trabajo segn rama de actividad y tamao de empresa, 2006 2009. En http://www1.inei.gob.pe/perucifrasHTM/inf-soc/cuadro.asp?cod=4303&name=em06&ext=gif
5

Fuente: Banco Central de Reserva del http://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/glosario

Per.

Titulo

de

Pagina:

Glosario.

En

Poblacin en Edad de trabajar segn Actividad (en miles Actividad 2005 2006 2007 PEA (A+B) 9,634.2 10,054.7 10,689.5 PEA ocupada (A) 8,918.1 9,409.8 10,016.9 PEA desocupada (B) 716.0 644.9 672.6

de personas)6 2008 2009 10,968.4 11,243.6 10,308.8 10,583.6 659.5 660.0

Balance Comercial, importaciones y exportaciones (2006-2010) Balanza Comercial.

La balanza comercial7 en definicin es el registro de intercambios, en bienes o servicios, de un pas con el resto del mundo, en el cual se obtiene saldos positivos o negativos a travs de la diferencia de los ingresos obtenidos por las exportaciones menos los gastos incurridos por las importaciones. Para poder analizar la balanza comercial es necesario especificar los componentes de la misma. El primer componente importante son las exportaciones8, definidas como todas ventas de bienes y servicios realizadas al exterior del pas, en la cual mediante una transaccin en moneda extranjera se cede la propiedad de los mismos. Las exportaciones son desglosadas en dos clasificaciones: Las exportaciones tradicionales y las exportaciones no tradicionales. El segundo componente importante de la balanza comercial son las importaciones9 definidas como todas aquellas adquisiciones de bienes o servicios provenientes de otros pases, en la cual mediante una transaccin en moneda extranjera se cede los derechos de propiedad. Las importaciones se desglosan en los siguientes subgrupos: Importacin de bienes de consumo, de insumos, de bienes de capital. Balanza Comercial del Per en millones de dolares Ao Balanza comercial Export. Totales Importaciones
6

2006 8,986.0 7 23,830. 1 14,844.

2007 8,503.2 4 28,093. 8 19,590.

2008 2,569.3 6 31,018. 5 28,449.

2009 5,951.0 3 26,961. 7 21,010.

2010 6,749.3 6 35,564. 7 28,815.

Fuente: Instituto nacional de Estadstica e Informtica. Ttulo de la Pgina: Urbano: Poblacin de 14 y ms aos de edad, segn condicin de actividad, 2009. En http://www.inei.gob.pe/perucifrasHTM/inf-soc/cuadro.asp?cod=4305&name=em08&ext=gif 7 Fuente: Banco Central de Reserva. Ttulo de Pgina: Glosario. http://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/glosario
8

Fuente: Banco Central de Reserva. Ttulo de Pgina: Glosario. http://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/glosario

9

Fuente: Banco Central de Reserva. Ttulo de Pgina: Glosario. http://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/glosario

totales

Fuente: Banco Central de Reserva del Per. Ttulo de pgina: Estadsticas econmicas, series estadsticas anuales. En http://estadisticas.bcrp.gob.pe/index.asp?sFrecuencia=A

Observando el anterior grafico se puede concluir que en promedio tanto las exportaciones como las importacin han ido creciendo durante estos aos de evaluacin, sin embargo dada la crisis financiera tenemos que en el 2009 estas dos cuentas disminuyen a un 13% y 26% respectivamente. Por tal motivo la balanza comercial tambin se vio perjudicada porque claramente se puede observar cmo se contrae en el ao 2008. Sin embargo, luego de ese ao, la Balanza comercial est presentando una recuperacin en los ltimos dos aos. Lo importante en este anlisis es que con este cuadro se puede indicar que el comercio del Per est incrementndose por medio de una mayor aumento de sus exportaciones que de sus importaciones. Producto Bruto Interno (P.B.I.), Tasa de Inflacin, Tasa de inters, Tipo de Cambio, Riesgo Pas A continuacin, analizaremos el concepto e impacto potencial en nuestro negocio de los principales indicadores macroeconmicos. Es importante estudiar el mbito macroeconmico ya que al entender el comportamiento, volatilidad y sensibilidad de estas variables podremos predecir su posible influencia en la evaluacin de nuestro proyecto. El entorno econmico que ha caracterizado los aos 2009 y 2010 ha sido la recuperacin de la crisis financiera mundial del ao 2008 que, aunque en menor escala que en otros pases, impact negativamente la economa peruana. Reflejndose en la disminucin de la tasa de crecimiento del PIB.

El Producto Bruto Interno (PBI).

Se define como el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una economa en un periodo de evaluacin determinado, el anlisis de esta variable sirve como uno de los principales indicadores del bienestar econmico de un pas10, y al ver su evolucin (o decrecimiento) en el tiempo, es til como referente para evaluar el desempeo de la economa, y cuan efectivo ha sido el manejo de la misma. A continuacin, las tasas de crecimiento y las cifras en millones de Nuevos Soles del PBI Per de los ltimos 5 aos, para evaluar el comportamiento de esta variable se acostumbra usar la Variacin porcentual del PBI real, ya que para obtener la tasa de

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Fuente: Econlink. Titulo de pgina: PIB Producto Bruto Interno. En http://www.econlink.com.ar/dic/pib.shtml

crecimiento econmico se usan los precios medidos descontando los efectos de la inflacin, haciendo uso de deflactores para hallar esta tasa11. Producto Bruto Interno 2006-2010 Ao Var. % PBI real PBI (mill. S/.) 2006 7.7 160,145 2007 8.9 174,407 2008 9.8 191,505 2009 0.9 193,155 2010 8.8 210,143
estadsticas

Fuente: Banco Central De Reserva del Per. Titulo de Pgina: Estadsticas Econmicas, Series anuales. En http://estadisticas.bcrp.gob.pe/index.asp?sFrecuencia=A

Como podemos observar, despus de tener un bajo crecimiento del PBI de 0.9% durante el 2009, el Per creci 8.8% en el 2010. Siendo uno de los pases con mayor crecimiento despus de la crisis financiera, y en las proyecciones para este ao, sigue presentando el mayor crecimiento de la regin. Tasa de inflacin.

Es definida como el crecimiento continuo y generalizado de los precios de los bienes y servicios y factores productivos de una economa a lo largo del tiempo. Otras definiciones la explican como el movimiento persistente al alza del nivel general de los precios o la disminucin del poder adquisitivo del dinero
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. Esta variable

macroeconmica es importante, debemos trabajar considerando la variacin de IPC previsto para los aos de evaluacin del proyecto, para as evitar incurrir en costos extras no previstos por las variaciones de los precios. Usamos el IPC (ndice de Precios al Consumidor) ya que en base a este ndice se miden los efectos inflacionarios. En los ltimos aos, el comportamiento de dicha variable ha sido el siguiente: Inflacin anual 2006-2010 Ao IPC (Var. % Anual) 2006 7.7 2007 8.9 2008 9.8 2009 0.9 2010 8.8

Fuente: Banco Central De Reserva del Per.

Ttulo de pgina: Estadsticas Econmicas, Series

estadsticas anuales. En http://estadisticas.bcrp.gob.pe/consulta.asp? sIdioma=1&sTipo=1&sChkCount=241&sFrecuencia=A

Tasa de Inters activa promedio del mercado.

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Fuente: BCRP. Titulo de pgina: Glosario de trminos. http://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/glosario/p.html

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Fuente: Banco Central de Reserva del Per. Ttulo de pgina: Memoria 2005 del BCRP. En: <http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Memoria/2005/Memoria-BCRP-2005-2.pdf>

La tasa de inters activa promedio del mercado es la que reciben los intermediarios financieros o prestamistas, por partes de los demandantes del prstamos. Es importante considerarla ya que deberemos hallarla para evaluar si recurrimos a una fuente de financiamiento para el proyecto. En la siguiente tabla el comportamiento de esta tasa en los ltimos aos. Tasa de Inters activa promedio 2005-2009 Ao Tasa Anual 2005 23,48% 2006 23,80% 2007 22,39% 2008 23,12% 2009 20,04%

Fuente: Banco Central de Reserva del Per. Ttulo de pgina: Series Anuales de Estadsticas Monetarias.

http://estadisticas.bcrp.gob.pe/Monetarias.pdf

Tipo de cambio.

Se puede definir como el nmero de unidades de moneda nacional que debemos entregar para obtener una unidad de moneda extranjera, o de manera similar, el nmero de unidades de moneda nacional que obtengo al vender una unidad de moneda extranjera13. Esta tasa determina la relacin cambiaria existente entre dos monedas de distintos orgenes. En este caso, para conocer su comportamiento en los ltimos aos, mostraremos a continuacin en la siguiente tabla el tipo de cambio promedio y su variacin anual, adems, para el horizonte de evaluacin estaremos al tanto del TC proyectado para los siguientes aos. Comportamiento Tipo de Cambio 2006-2010 Ao TC Nominal (Var. %) TC Nominal Prom. 2006 -0,671 3.275 2007 -4,447 3.129 2008 -6.489 2.926 2009 2.949 3.012 2010 -6.189 2.826

Fuente: Banco Central De Reserva del Per. Ttulo de pgina: Estadsticas Econmicas, Series estadsticas anuales. En http://estadisticas.bcrp.gob.pe/consulta.asp? sIdioma=1&sTipo=1&sChkCount=241&sFrecuencia=A

Asimismo, las Reservas Internacionales Netas (RIN) del pas cerraron el ao en ms de US$ 44 mil millones, representando un incremento de 33% con respecto al ao anterior, y en lo que va del ao dicha cifra ha seguido incrementndose, siendo actualmente US$ 48 348 millones. Las RIN son la diferencia entre los activos de reserva y los pasivos internacionales del Banco Central de Reserva (BCR), stas funcionan

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Fuente: Sitio de Economa Econlink. http://www.econlink.com.ar/dic/tipodecambio.shtml

Glosario

de

Economa.

En:

como indicador de la liquidez internacional de un pas y su capacidad financiera para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo en moneda extranjera14. Riesgo Pas.

Es un ndice que intenta medir el grado de riesgo que entraa un pas para las inversiones extranjeras. Los inversores, al momento de realizar sus elecciones de dnde y cmo invertir, buscan maximizar sus ganancias, pero adems tienen en cuenta el riesgo, esto es, la probabilidad de que las ganancias sean menor que lo esperado o que existan prdidas.
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En lo ltimos 2 aos, el riesgo pas se mantuvo

por debajo del promedio de la regin Latinoamericana y el precio de los minerales como el oro y el cobre, continuaron su tendencia al alza durante el 2010, beneficiando la recaudacin fiscal y dinamizando los sectores derivados. El riesgo pas se define como un ndice que tiene como finalidad medir el grado estimado de riesgo que refleja un pas para las inversiones extranjeras, para su previsin, ste se usa como la sobretasa que paga un pas por sus bonos en relacin a la tasa que paga el Tesoro de EE.UU16. Riesgo pas 2005-2010 Ao RP Puntos Bsicos 2005 200 2006 131 2007 151 2008 251 2009 282 2010 172

Fuente: Fuente: Banco Central De Reserva del Per. Ttulo de pgina: Estadsticas Econmicas, Series estadsticas anuales. En http://estadisticas.bcrp.gob.pe/consulta.asp?sIdioma=1&sTipo=1&sChkCount=241&sFrecuencia=A

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Fuente: Banco Central de Reserva del Per (BCRP). Ttulo de pgina: Series Anuales de Estadsticas Monetarias. http://estadisticas.bcrp.gob.pe/Monetarias.pdf
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Fuente: Sitio de Economa Econlink. http://www.econlink.com.ar/definicion/riesgopais.shtml

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Glosario

de

Economa.

En:

Fuente: Econlink. Sitio de economa. Ttulo de pgina: Riesgo pas. http://www.econlink.com.ar/definicion/riesgopais.shtml