CÓDIGO: ODOO-

GUÍA RÁPIDA
FACTURACIÓN- DOC-0006
MÓDULO VERSIÓN: 002
FINANZAS FECHA APROBACION: 14.12.2023

Control de Documentos

1.1 Información del Documento

ID Documento 6. MANUAL DE USO PTD-ODOO17-MU-0006-HG-MODULO-DE-

FACTURACIÓN.docx
Responsable Juan Jesús Castillo Lopez
Elaboró Gabriel Delgadillo Vega
Área que elaboró HG Consulting

1.2 Historial de Revisiones del Documento

Versión Fecha Autor Comentarios / Cambios

1.0 07-02- Iván Flores Montes de Oca
2023
2.0 14-03- Gabriel Delgadillo Vega
2024

HG Consulting – Guía Rápida Modulo de Facturación.

 CÓDIGO: ODOO-
GUÍA RÁPIDA
FACTURACIÓN- DOC-0006
MÓDULO VERSIÓN: 002
FINANZAS FECHA APROBACION: 14.12.2023

Contenido
Proceso de Cuentas por Cobrar (Facturación de Clientes) 3
Diagrama General sobre el Módulo de Finanzas 4
Acceso a Odoo y al módulo de Facturación 5
Creación de una nueva factura al cliente 6
Enviando la factura al cliente 7
Proceso de Cuentas por Cobrar (Facturación de Proveedores) 9
Diagrama General sobre el proceso de Facturación de Proveedores 10
Creación de una nueva factura para proveedores 11
Gestionar facturas pendientes 12
NOTA: 13
 CÓDIGO: ODOO-
GUÍA RÁPIDA
FACTURACIÓN- DOC-0006
MÓDULO VERSIÓN: 002
FINANZAS FECHA APROBACION: 14.12.2023

Proceso de Cuentas por Cobrar (Facturación de Clientes)

Actores Clave:

1. Cliente: La entidad que compra productos o servicios.

2. Departamento de Ventas: Responsable de gestionar las ventas y la facturación.

3. Contabilidad: Encargada de registrar las transacciones financieras.

Pasos del Proceso:

1 Creación de Cliente:
1.1 El Departamento de Ventas crea un registro para el cliente en el módulo de Ventas.
2 Creación de Producto/Servicio:
2.1 Se ingresan los productos o servicios que se ofrecerán al cliente.
3 Generación de Presupuesto o Cotización:
3.1 Se crea un presupuesto o cotización para el cliente, especificando los productos/servicios y
los precios.
4 Confirmación de Pedido:
4.1 Una vez que el cliente aprueba el presupuesto, se confirma el pedido, generando así una
orden de venta.
5 Generación de Factura:
5.1 Basándose en la orden de venta, se genera una factura para el cliente.
6 Validación y Envío de Factura:
6.1 La factura se valida y se envía al cliente.
7 Registro Contable:
7.1 La transacción se registra automáticamente en el módulo de Contabilidad.
8 Seguimiento de Pagos:
8.1 El Departamento de Ventas y Contabilidad realiza el seguimiento de los pagos y reconcilia los
registros.
 CÓDIGO: ODOO-
GUÍA RÁPIDA
FACTURACIÓN- DOC-0006
MÓDULO VERSIÓN: 002
FINANZAS FECHA APROBACION: 14.12.2023

Diagrama General sobre el Módulo de Finanzas

 CÓDIGO: ODOO-
GUÍA RÁPIDA
FACTURACIÓN- DOC-0006
MÓDULO VERSIÓN: 002
FINANZAS FECHA APROBACION: 14.12.2023

Acceso a Odoo y al módulo de Facturación

1. Abra su navegador web y escriba la dirección web de su sitio en odoo

2. Introduce tus credenciales de inicio de sesión, incluyendo tu nombre de usuario y contraseña.

3. Una vez dentro de Odoo 17, verás una pantalla de bienvenida que contiene diferentes módulos,
incluyendo Ventas, Compras, Contabilidad, etc.
 CÓDIGO: ODOO-
GUÍA RÁPIDA
FACTURACIÓN- DOC-0006
MÓDULO VERSIÓN: 002
FINANZAS FECHA APROBACION: 14.12.2023

4. Haz clic en el módulo de Contabilidad para acceder a la pantalla de Facturación.

Creación de una nueva factura al cliente

NOTA:
*Las pantallas, vistas, botones y funcionalidades descritas están sujetas a los permisos otorgados
por el área de TI a cada usuario*

Para crear una nueva factura en Odoo 17, sigue estos pasos:

1. Haz clic en la pestaña de Clientes → Facturas para acceder a la pantalla de Facturas.

 CÓDIGO: ODOO-
GUIA RAPIDA FACTURACIÓN- DOC-0006

VERSIÓN: 002
MÓDULO
FECHA APROBACION: 14.12.2023

FINANZAS

2. Haz clic en "Nuevo" para comenzar a crear una nueva factura.

3. Rellena la información del cliente. Puedes buscar un cliente existente o crear uno nuevo.

4. Añade los productos o servicios que se están facturando. Puedes buscar un producto existente o
crear uno nuevo.
 CÓDIGO: ODOO-
GUIA RAPIDA FACTURACIÓN- DOC-0006

VERSIÓN: 002
MÓDULO
FECHA APROBACION: 14.12.2023

FINANZAS

5. Indica el precio y la cantidad de cada producto o servicio.

6. Si es necesario, añade impuestos a la factura.

7. Comprueba que toda la información de la factura es correcta.

8. Haz clic en "Confirmar” para confirmar la factura.

 CÓDIGO: ODOO-
GUIA RAPIDA FACTURACIÓN- DOC-0006

VERSIÓN: 002
MÓDULO
FECHA APROBACION: 14.12.2023

FINANZAS

9. Haz clic en " ” para guardar la factura.

Enviando la factura al cliente

NOTA:
*Las pantallas, vistas, botones y funcionalidades descritas están sujetas a los permisos otorgados
por el área de TI a cada usuario*

Después de crear una factura en, puedes enviarla a tu cliente de varias maneras. Aquí tienes algunas
opciones:

1. Haz clic en la pestaña de Clientes → Facturas para acceder a la pantalla de Facturas.

 CÓDIGO: ODOO-
GUIA RAPIDA FACTURACIÓN- DOC-0006

VERSIÓN: 002
MÓDULO
FECHA APROBACION: 14.12.2023

FINANZAS
 CÓDIGO: ODOO-
GUIA RAPIDA FACTURACIÓN- DOC-0006

VERSIÓN: 002
MÓDULO
FECHA APROBACION: 14.12.2023

FINANZAS

2. Selecciona la factura que quieras enviar.

3. Pulsa el botón “Enviar e imprimir” para enviar la factura al cliente.

4. Revisa que la información de destinatario sea correcta, el método (seleccionar Imprimir, Correo
electrónico o ambos) y pulsa el botón de “Enviar e imprimir” para enviar la factura al cliente o
imprimirla.

8
 CÓDIGO: ODOO-
GUIA RÁPIDA FACTURACIÓN- DOC-0006

VERSIÓN: 002
MÓDULO
FECHA APROBACION: 14.12.2023

FINANZAS

Proceso de Cuentas por Cobrar (Facturación de Proveedores)

Actores Clave:

1. Proveedor: La entidad que suministra productos o servicios.

2. Departamento de Compras: Responsable de gestionar las compras y la facturación
de proveedores.
3. Contabilidad: Encargada de registrar las transacciones financieras.

Pasos del Proceso:

Creación de Proveedor:
1.1 El Departamento de Compras crea un registro para el proveedor en el módulo de Compras.
Creación de Producto/Servicio:
1.2 Se ingresan los productos o servicios que se adquirirán al proveedor.
Generación de Orden de Compra:
1.3 Se crea una orden de compra para especificar los productos/servicios y los términos.
Recibo de Productos/Servicios:
1.4 Se registra la recepción de los productos o servicios.
Generación de Factura de Proveedor:
1.5 Basándose en la orden de compra y la recepción, se genera una factura de proveedor.
Validación y Pago de Factura:
1.6 La factura se valida y se realiza el proceso de pago.
Registro Contable:
1.7 La transacción se registra automáticamente en el módulo de Contabilidad.
Reconciliación de Pagos:
1.8 Se reconcilian los pagos con las facturas en el módulo de Contabilidad.
 CÓDIGO: ODOO-
GUIA RAPIDA FACTURACIÓN- DOC-0006

VERSIÓN: 002
MÓDULO
FECHA APROBACION: 14.12.2023

FINANZAS

Diagrama General sobre el proceso de Facturación de Proveedores

 CÓDIGO: ODOO-
GUIA RAPIDA FACTURACIÓN- DOC-0006

VERSIÓN: 002
MÓDULO
FECHA APROBACION: 14.12.2023

FINANZAS

Creación de una nueva factura para proveedores

NOTA:
*Las pantallas, vistas, botones y funcionalidades descritas están sujetas a los permisos otorgados
por el área de TI a cada usuario*

Para crear una nueva factura para un proveedor, sigue estos pasos:

1. Haz clic en la pestaña de Clientes → Facturas para acceder a la pantalla de Facturas.

2. Haz clic en "Crear" para comenzar a crear una nueva factura de compra
 CÓDIGO: ODOO-
GUIA RAPIDA FACTURACIÓN- DOC-0006

VERSIÓN: 002
MÓDULO
FECHA APROBACION: 14.12.2023

FINANZAS

3. Rellena la información del proveedor. Puedes buscar un proveedor existente o crear uno
nuevo.

4. Añade los productos o servicios que se están facturando. Puedes buscar un producto existente o
crear uno nuevo.

5. Indica el precio y la cantidad de cada producto o servicio.

6. Si es necesario, añade impuestos a la factura.

11
 CÓDIGO: ODOO-
GUIA RAPIDA FACTURACIÓN- DOC-0006

VERSIÓN: 002
MÓDULO
FECHA APROBACION: 14.12.2023

FINANZAS

7. Comprueba que toda la información de la factura es correcta.

8. Haz clic en "Confirmar" para confirmar la factura.

9. Haz clic en "Guardar" para guardar la factura.

 CÓDIGO: ODOO-
GUIA RAPIDA FACTURACIÓN- DOC-0006

VERSIÓN: 002
MÓDULO
FECHA APROBACION: 14.12.2023

FINANZAS

Gestionar facturas pendientes

En el módulo de facturación de Odoo, puedes ver todas tus facturas y gestionarlas fácilmente.
Aquí tienes algunos pasos para ayudarte a gestionar tus facturas pendientes:

1. Haz clic en la pestaña de Tablero.

 CÓDIGO: ODOO-
GUIA RAPIDA FACTURACIÓN- DOC-0006

VERSIÓN: 002
MÓDULO
FECHA APROBACION: 14.12.2023

FINANZAS

2. Es esta vista podrás ver las facturas, tanto de cliente como proveedor y podrás realizar
otras operaciones.

3. Puedes acceder a las facturas atrasadas y sin pagar tanto de clientes como proveedores.
 CÓDIGO: ODOO-
GUIA RAPIDA FACTURACIÓN- DOC-0006

VERSIÓN: 002
MÓDULO
FECHA APROBACION: 14.12.2023

FINANZAS

NOTA:
*Las pantallas, vistas, botones y funcionalidades antes descritas están sujetas a los
permisos otorgados por el área de TI a cada usuario*