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ANALISIS DEL SECTOR
Sincelejo, junio de 2021.

En cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, por el cual se reglamenta el

sistema de compra y contrataci6n pdblica, en su artfculo 2.2.1.1.1.6.1 establece: "Deber de
ar\6Iisis d.? Ias. Enti.P.a.des Estatqles. La entidad estatal debe hacer durante la etapa de
p_Ianpaci6ri_el an6Iisis necesario para conocer el sector relativo al objeto de Procaso de
For:I.r?ta.ci6_p desde..Ip pe.rspeetiva legal, comercial, financiera, organizacional, t6cnica y
And//.s/.s cJe R/.esgo..." La Alcaldfa del Municipio de Sincelejo, estructurador del proceso de
contrataci6n bajo la modalidad de M/'NIMA CuANTJ'A, que tendrd por objeto: "PRESTAC16N
PE_ _SF_Ry_IS_19_S PARA RE,ALIZAR CHARLAS EDuCATIVAS EN EL MANEJO DE RESIDuOS S6LIDOS,
REclcLABLEs y ORGANlcos QUE GENERAN RIESGO PARA Erv EN---E]L-ri66;-R--i-Ji
COMUNJDAD", mediante el presente Estudio del sector se permite dejar constancia del
andlisis realizado en la etapa de planeaci6n y estructuraci6n del mismo.

1. ASPECTOS GENERALES.
1.1. ASPECTO ECONOMICO.
Para el aF\o 2020, el valor agregado de la administraci6n poblica y defensa, planes de
seguridad social de afiliaci6n obligatoria; educaci6n; actividades de atenci6n de la salud
humana y de servicios sociales crece 1,0%, en su serie original, respecto al mismo periodo
de 2019. Esta dindmica se explica por los siguientes comportamientos:

• Administraci6n poblica y defensa; planes de seguridad social de afiliaci6n obligatoria

crece 3,1 %.
• Educaci6n crece 1 ,3%.
• Actividades de atenci6n de la salud humana y de servicios sociales decrece 2,8%.

En el cuarto trimestre de 2020, el valor agregado de la administraci6n poblica y defensa,

planes de seguridad social de afiliaci6n obligatoria; educaci6n; actividades de atenci6n
de la salud humana y de servicios sociales crece 3,3% en su serie original, respecto al mismo
periodo de 2019. Esta dindmica se explica por los siguientes comportamientos:

• Administraci6n poblica y defensa; planes de seguridad social de afiliaci6n obligatoria

crece 4,2%.
• Educaci6n crece 1,4%.
• Actividades de atenci6n de la salud humana y de servicios sociales crece 4,2%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie corregida de efecto estacional y

calendario, el valor agregado de la administraci6n poblica y defensa, planes de seguridad
social de afiliaci6n obligatoria; educaci6n; actividades de atenci6n de la salud humana y
® de servicios sociales crece en 4,4%, explicado por:
• Administraci6n poblica y defensa; planes de seguridad social de afiliaci6n obligatoria
crece I ,0%.
• Educaci6n crece 1,9%.
• Actividades de atenci6n de la salud humana y de servicios sociales crece 6,3%.

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Calle 28 N.25A -a46 Sede Principal. Sincelejo -Sucre -C6digo Postal: 700003
Telefonos: (5) 2740241 -2740242 -2740245
1.2 ASPECTO LEGAL
• DECRET01082 DE 2015
Artrculo 2.2. I . I .1.6.1. ``Deber de andlisis de las Entidades Estatales. La entidad estatal debe
hacer durante la etapa de planeaci6n el andlisis necesario para conocer el sector relativo
al objeto de Proceso de Contrataci6n desde la perspectiva legal, comercial, financiera,
organizacional, tecnica y Andlisis de Riesgo..."

• CONSTITUCION POLITICA DE 1991.

Ai+ieulo 20?. La funci6n administrativa estd al servicio de los intereses generales y se
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia,
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizaci6n, Ia delegaci6n y la
desconcentraci6n de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administraci6n
poblica, en todos sus 6rdenes, tendrd un control interno que se ejercerd en los t6rminos que
sefiale la ley.

• LEY 80 DE 19?3
Articulo 1, Del objeto. La presente Ley tiene por objeto disponer las reglas y principios que
rigen los contratos de las Entidades Estatales.

• LEY 1150 DE 2007 (reforma a lci Ley 80)

• LEY 1562 DE2012

Artfoulo 2, numeral 1 son afiliados en forma obligatoria: Los trabajadores dependientes
nacionales o extranjeros, vinculados mediante contrato de trabajo escrito o verbal y los
servidores poblicos; las personas vinculadas a trav6s de un contrato formal de prestaci6n
de servicios con entidades o instituciones poblicas o privadas, tales como contratos civiles,
comerciales o administrativos, con uno duraci6n superior a un mes y con precisi6n de las
situaciones de tiempo, modo y lugar en que se realiza dicha prestaci6n.

I.2. ASPECTO COMERCIAL.

Las Entidades Estatales deben determinar en la etapa de planeaci6n si los Acuerdos
Comerciales son aplicables al Proceso de Contrataci6n que estdn disehando y en caso de
que sean aplicables, cumplir con las obligaciones contenidas en los mismos. Las Entidades
Estatales que adelantan sus Procesos de Contrataci6n cc>n las Leyes 80 de 1993 y 1 150 de
2007 no deben hacer este andlisis en las modalidades de selecci6n de contrataci6n directa
y de minima cuantfa.

2. ESTUDIO DE LA OFERTA.
En Colombia existen empresas capaces de satisfacer las necesidades del presente
proyecto.; En el SIREM se encuentra la informaci6n de las empresas con clasificaci6n CIIU
4.0 adoptada por Colombia; es por ello que solo para objeto de conocer el
comportamiento de las empresas del sector usaremos esta clasificaci6n. Cabe resaltar que
en el pliego de condiciones se usara la clasificaci6n establecida por las naciones unidas
(UNSPSC).

El proceso cuyo objeto es la PRESTAC16N DE SERVICI0S PARA REALIZAR CHARLAS EDUCATIVAS EN

EL MANEJO DE RESIDUOS S6LIDOS, RECICIABLES Y ORGANICOS QUE GENERAN RIESGO PARA ETV EN EL
HOGAR y LA COMUNIDAD, se encuentra clasificado de acuerdo al Cllu 4.0 en la clasificaci6n
8559 0tros ljpos de educcici.6n n.c.p. algunas de las empresas inscritas en el SIREM se
mencionan a continuaci6n:

Nit Razon Socicil.

800197143 COLEGIO BRITANICO INTERNACIONAL SA

80401 1907 SEMINARIOS ANDINOS SAS

81 9003342 81 9003342

gr4€_
Calle 28 N.25A ~ 246 Sede Principal. Sincelejo -Su€re -C6digo P®§t@l: 700005
Telefonos: (5) 2740241 - 2740242 -2740245
 830029241 CODIANNI TEST PREP CENTER S.A.

830033825 SMART TRAINING SOCIETY SAS

8909061 48 LOS HALCONES S.A

900835035 ADALID INMARK COLOMBIA SAS

ESTUDlo DE MERCADO.
En la fase de estructuraci6n del proyecto la Secretaria de Salud de Sincelejo, adelant6 un
estudio de mercado, en el cual se consult6 a empresas del sector con el fin de estimar el
valor del presupuesto oficial para la presente contrataci6n.

3. ESTUDIO DE LA DEMANDA.
Segon lo establecido en la Guid Para la Elaboraci6n de Estudios del Sector es necesario
responder el siguiente interrogante:

• ec6mo lo ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado?

• 3Como lo han adquirido las demds entidades estatales?.

Para responder los interrogantes anteriormente planteados fue necesario consultar el

SECOP y tomar uno muestra de 4 procesos que se hayan celebrado en las demds entidades
estatales, cuyo objeto sea igual o similar al de la presente contrataci6n. Los resultados se
muestran en la siguiente tabla:

MINIMA 072
M[NIJV`A 2016
u/Z-Zu 16NORTE
N ORTEDE
DESANTANDER ALCALDi MUNICIPIO DE SAN CAYETANO
SANTANDER -ALCALDIA
Modolldad Minima cuantfa.
Tipo de contrclto Prestaci6n de Servicios.
Objeto ADELANTAR EL PROCESO DE CAPACITACION PARA FORTALECER EL
PROGRAMA DE EDUCACION CULTURAL AMBIENTAL DEL MUNICIPIO
DE SAN CAYETANO (NS)
Vcllor $ 10.390.000
Formo de pago Unico pago.
Experiencia Aportar mdximo un contrato con objeto relacionado, con entidades
poblicas cuyo valor sea dos veces el p.o. y que haya ejecutado los
siguientes items:
Desarrollo de capacitaciones- charlas sobre el reciclaje, el cambio
climdtico y la estructura ecol6gica principal del territorio.
Elaboraci6n de material impreso.
Cierre con expresiones arfisticas.
Plazo 1 mes.
Oferentes FUNDACION HOMOSAPIENS-X

Amparos en lagarantfat}nica. No se requieren.

iv`[->r-Jv`i-u
MT SP MC 01417 i4-I /-NO
NORTE DE
RTE SANTANDER
DE ALCALDiA MUNIC Plo DE TIBU
SANTANDER -ALCALDIA
ModQlidod Selecci6n de Minima Cuantia
Tipo de contrclto Prestaci6n de servicios
Objeto CAPACITAC16N Y TALLERES AMBIENTALES DIRIGIDOS A LA
SOCIEDAD CIVIL ENFOCADOS AL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE,
MANEJO Y CUIDADO DEL RECURSO HIDRICO, ASI COMO MANEJO
Y DISPOSICION ADECUADA DE LOS RECURSOS S6LIDOS, ENEL
MUNICIPIO DE TIBU, NORTE DE SANTANDER.
Presupuesto oficicil S 19,999,854
formcl de pago Pagos parciales.
Experienclci Los proponente deberdn acreditar experiencia especifica
mediante la presentaci6n de minimo dos (2) certificados o copia

Cal!e 28 N.25A -246 Sede Principal. Sincelejo -Sucre -C6digo Postal: 700003
Telefonos: (5) 2740241 -2740242 -2740245
 de dos (2) contratos ejecutados con entidades poblicas o
privadas en el Oltimo ( 1 ) aho antes de la fecha de cierre de este
proceso contractual.
LOS CONTRATOS VALIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA
SE,RAN AQUELLOS SUSCRITOS ENTRE EL CONTRATANTE (ENTIDAD
PUBLICA a PRIVADA) Y EL OFERENTE (CONTRATISTA DE PRIMER
ORDEN), CUALQUIER OTRA DERIVAC16N DE ESTOS SE ENTENDERA
PARA EFECTOS DEL PROCESO COMO SuBCONTRATO
Plozo 1 mes.
Oferentes ASOCIACION DE PROFESIONALES DEL CATATUMBO -APROCAT
ASESORIA DE SERVICIOS JM SAS
Amparos en la Cumplimiento, por el 10% del valor del contrato.
gclrontia Onica Calidad De Los Servicios, por el 20% del valor del contrato.
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, por el
5% del valor del contrato.

MINIMA CUANTIA 091 - 2017

201 - SUCRE - ALCALD-lA MUNICIPIO DE SINCELEJO.
Modalidod Minima cuantfa
Tipo de contrato Prestaci6n de servicios.
Objeto PRESTAC16N DE SERVICIOS PARA BRINDAR CAPACITAC16N,
SENSIBILIZACION Y SEGUIMIENTO PROFESIONAL Y TECNICO DENTRO
DEL MARCO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO "lMPLEMENTACIC)N
DE ESTRATEGIAS PARA LA PROTECC16N Y CulDADO DEL RECURSO
HIDRICO (ARROYOS) Y PARQUES CON ENFASIS EN GEST16N
AMBIENTAL PARTICIPATIVA EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO SUCRE
Valor $ 47,500,000

forma de Dago Anticipo 50%.

Expeliencla Presentar un contrato con objeto igual o similar al objeto del
presente contrato celebrado con uno entidad poblica o territorial
poruna cuantfa igual o superior al 100% del presupuesto oficial.

Plazo 3 meses.
Oferentes FUNDACION SOCIAL NUEVO HORIZONTE
Ampciros en la Cumplimiento, por el 10% del valor del contrato.
garantfa Onicci Buen manejo y correcta inversion del anticipo.

MINIMA CUANTIA 055- 2019 -SUCRE -ALCALDiA MUNICIPIO DE SINCELEJO.

MINIMA CUANTl
Modalidad Minima cuantfa
Tipo de contrato Prestaci6n de servicios.
Objeto PRESTAC16N DE SERVICIOS PARA REALIZAR CHARLAS EDuCATIVAS
EN EL MANEJO DE RESIDUOS S6LIDOS, RECICLABLES Y ORGANICOS
QUE GENERAN RIESGO PARA ETV EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD
Valor $ 49,942,500

forma de Dago Anticipo 30%.

Experiencio El proponente debe anexar copia de un (1) contrato con su
respectiva certificaci6n o acta final o acta de liquidaci6n, donde
conste que se ha ejecutado a satisfacci6n un contrato cuyoobjetooitemscontratados(yejecutados)seanigualosimilaral

del presente proceso, con entidades poblicas o privadas

Plazo 3 meses.
Olerentes T.G.V GLOBAL S.A.S.

Amparos en la Cumplimiento, por el 10% del valor del contrato.

garanffa ®nica Buen manejo y correcta inversion del anticipo.
Calidad del servicio, por el 10% del valor del contrato.

Calle 28 N.25A -246 Sede Principal. Sincelejo -Sucre -C6digo Postal: 700003
Telefonos: (5) 2740241 -2740242 -2740245
 pnd€-e_i_?j®
Un!d o§ transtc}rmames mss

3.1. ANALISIS DE LA DEMANDA

Segon lo establecido en la Gufa Para Elaboraci6n De Estudios Del Sector la estructura del
andlisis debe cubrir tres dreas (i) aspectos generales (econ6micos, t6cnicos y
reglamentarios), (ii) estudio de la oferta y (iii) estudio de la demanda. Una vez analizadas
estas areas se puede proceder a determinar los requisitos habilitantes, algunos de los riesgos
y la modalidad de selecci6n de la oferfa:

3.1.1. FORMADEPAGO.
Al revisar la informaci6n suministrada en el andlisis de la demanda se evidencia claramente
que las entidades que han realizado proyectos de este tipo han realizado los pagos de sus
obligaciones financieras mediante anticipos hasta 50%, pagos parciales y tambi6n a traves
de un Onico pago por el 100% del valor de la obligaci6n.

3.1.2. TIPO DE CONTRATO

De acuerdo a las especificaciones t6cnicas del proyecto en menci6n y a la informaci6n
analizada en el estudio de la demanda se puede concluir que el presente contrato es de
PRESTACION DE SERVICIOS.

3.1.3. AMPAROS REQUERIDOS EN LA GARANTIA.

Del estudio realizado a los procesos llevados a cabo en las demds entidades estatales se
observ6 que estas incluyen entre los amparos requeridos en la garantfa de seriedad los
siguientes:

• Calidad del servicio.

• Cumplimiento.
• Pogo de solarios, prestaciones socioles e lndemnizaciones.
• Buen manejo y correcta inversi6n del anticipo, (buen manejo y correclo inversi6n
del onticipo).

Sin embargo, de acuerdo a la cuantid del presente proceso contractual, y segon lo

dispuesto en el artieulo 2.2.1.2.1.5.4 del decreto 1082 de 2015, el Municipio de Sincelejo es
libre de exigir o no garantfas para amparar este proceso.

3.1.4. OFERENTES
De acuerdo con la informaci6n obtenida en el estudio de la demanda se observa que, en
el pasado en las demds entidades estatales, los oferentes que han participado en este tipo
de procesos son:

• FUNDACION HOMOSAPIENS-X.
• ASOCIACION DE PROFESIONALES DEL CATATUMBO-APROCAT
• ASESORIA DESERVICIOS JMSAS.
• FUNDACION SOCIAL NUEVO HORIZONTE
• T.G.VGLOBALS.A.S.

3.1.5. OBSERVACIONES
En el estudio de la demanda realizado a los procesos de este mismo tipo realizados a las
entidades estatales se pudo observar que todos fueron adjudicados, celebrados y
liquidados de forma normal entre el contratista y el contratante. Teniendo en cuenta la
naturaleza del proceso los riesgos que se pueden presentar son los siguientes:

El tiempo planeado para la ejecuci6n del proceso no es suficiente.

No pago de las obligaciones con los empleados.
Mal manejo e inversi6n del anticipo.
Incumplimiento del obi.eto contractual.
Accidentes laborales
Mala calidad de los servicios prestados.
Que sea declarado desierto.

i.44-

Calle 28 N.25A -246 Sede Principal. Sincelejo -Sucre -C6digo Postal: 700003
Telefonos: (5) 2740241 -2740242 -2740245
 8do!t#§£afsimg#®®
4. RECOMENDACIONES.
De igual manera, al elaborar los estudios previos y la invitaci6n P0blica la entidad deberd
tener en cuenta lo dispuesto en el Manual de Determinaci6n de Requisitos habilitantes
expedido por la Agencia Colombia Compra eficiente y atendiendo a: (a) el Riesgo del
Proceso de Contrataci6n; (b) el valor del contrato objeto del Proceso de Contrataci6n; (c)
el andlisis del sector econ6mico respectivo; y (d) el conocimiento de fondo de los posibles
oferentes desde la perspectiva comercial, tal y como lo establece el artieulo 2.2.1.1.1.6.2
del Decreto 1082 de 2015.

MORALES

Proyecto: Cesar Ramirez Vergara.

Calle 28 N.25A ~ 246 Sede Pn.ncipal. Sincelejo - Sucre -C6digo P®stal: 700003
Telefonos: (5) 2740241 -2740242 -2740245