Pictet Connect

Primeros pasos

Descubra las funcionalidades de nuestra solución de banca electrónica

Pictet Wealth Management | Pictet Connect

Configurar la aplicación
Grupos de carteras
Esta función le permite crear grupos de
carteras para poder utilizarlos en las
diferentes vistas de Pictet Connect.
Preferencias
Se puede acceder a las opciones de
configuración haciendo clic en el icono
Preferencias situado en la esquina superior
derecha de su pantalla.

Notificaciones por correo

electrónico

Esta función le permite

recibir alertas en la
dirección de correo
electrónico que usted elija
cuando ocurra un
acontecimiento en Pictet
Connect. Rentabilidad

Defina el tipo de cálculo de rentabilidad

que será aplicado por defecto en todas
las páginas del módulo Carteras.

Pictet Wealth Management | Pictet Connect Datos ficticios 2

 Visualizar las carteras

1a. Introduzca el número de cartera

en el campo de selección de
cuentas y presione la tecla
"retorno". La página que
contiene la lista de las
posiciones de la cartera se abrirá
automáticamente.
1b. También puede hacer clic aquí
para visualizar la lista de sus
carteras o sus grupos de carteras
predefinidos. Si selecciona un
grupo de carteras o varias
carteras de la lista, éstas se
consolidarán automáticamente
(válido para un máximo de 50
carteras).
Haga clic en OK para validar su
selección y acceder a la lista de
posiciones.
Tiempo real (J-0): las posiciones se
basan en los movimientos en
tiempo real; los precios son los de
la víspera. Nota: esta opción no
está disponible para un grupo de
carteras.
2. Defina su criterio de
visualización eligiendo el tipo
de fecha
• Otras fechas (J-N): permiten
visualizar las carteras según
fechas predefinidas o
específicas. Esto le da
también acceso a una mayor
selección de clasificaciones.

Haga clic aquí si desea crear un

nuevo grupo a partir de su
selección. 3. Acceda a los detalles de una
posición haciendo clic en la
posición.

Pictet Wealth Management | Pictet Connect Datos ficticios 3

 Principales opciones de vistas de Posiciones
Guardar las opciones

Haga clic aquí para guardar

las opciones de la página.
Clasificaciones

Varias clasificaciones
predefinidas están
disponibles. Pueden definirse Gráficos
clasificaciones a medida si es
necesario. Haga clic aquí para acceder a
las opciones de los gráficos.

Matriz de asignación

Haga clic aquí para mostrar la

matriz de asignación.

Exportar la información a Excel.

Selección de columnas
Ampliar / reducir todo
Seleccione el tema de las
columnas que desea que
aparezcan.

Pictet Wealth Management | Pictet Connect Datos ficticios 4

Solicitar informes en línea
3. Haga clic en el
1. Desde la Página de inicio o enlace Informes en
desde el módulo Reporting, línea situado en la
haga clic en uno de los parte superior
informes estándar propuestos derecha de su
pantalla.

4. Haga clic sobre el

informe para abrirlo
o guardarlo.

5. En la etapa 2, también tiene la posibilidad de guardar sus

informes favoritos haciendo clic en
Después podrá generarlos directamente desde la Página de inicio.
2. Rellene el formulario y
haga clic en
A. Introduzca el nombre del
informe.

B. Haga clic en OK.

6. Los informes favoritos

aparecen en la página de
inicio y pueden generarse
rápidamente.

Pictet Wealth Management | Pictet Connect Datos ficticios 5

Acceder a la correspondencia
El módulo Correo y archivos contiene:
- los correos electrónicos seguros,
- la correspondencia bancaria:
- el correo (cartas, extractos de tarjeta de crédito). Sólo disponible previa solicitud y para las cuentas abiertas en Suiza
- los extractos bancarios, los documentos fiscales y los avisos de operación
- los informes en línea solicitados por usted.

Indica el número de
correos electrónicos
seguros y de mensajes no
leídos (suma de ambas
2. Afine sus criterios
categorías).
de búsqueda y
luego haga clic
en

3. Haga clic sobre

un documento
para abrirlo o
guardarlo.

1. Desde el menú Correo

4. Utilice las funciones Fusionar los PDF
y archivos, seleccione
o Guardar en ZIP para abrir o guardar
la categoría que le
varios documentos.
interese.

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Soporte en línea

Client Call Center Acceso a la página de soporte

Puede ponerse en contacto con nuestros especialistas por teléfono Se accede a la página de soporte haciendo clic
de lunes a viernes, de 8.00 a 19.00 horas (hora de Ginebra) o por
correo electrónico. en Ayuda y luego en Soporte.

Disponibilidad del sistema

En esta pestaña encontrará los

mensajes relativos a las novedades de
Pictet Connect y las eventuales
interrupciones del servicio.

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