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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

Informe “El conflicto China vs Estado Unidos por el Litio en la

Argentina”

Materia: Escenario Internacional de Negocios

Profesor: Danilo Menant

Integrante:
● Martin Miranda Galeano
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Introducción........................................................................................................................... 3
El Litio en la Argentina:......................................................................................................... 3
Producción de Litio en la Argentina:...................................................................................4
Fénix en Catamarca “Livent Corporation (Estados Unidos)”:.......................................4
Sales de Jujuy “Allkem Ltd. (Australia)” “Toyota Tsusho (Japón) y Argentina:.............4
Principales leyes que regulan la actividad minera en Argentina........................................ 5
La Constitución Nacional: Artículo 124:....................................................................... 5
El Código de Minería: (1887 - con sucesivas reformas, las más sustanciales en la
década de 1990).......................................................................................................... 5
La Ley de Inversiones Mineras 24.196/1993:.............................................................. 5
La demanda del Litio, sus categorías y proyecciones........................................................6
Demanda Mundial de Litio en Miles Tns LCE (Lithium Ethyl Carbonate) - Año 2020:6
Demanda del Litio por su uso final en Miles Tns LCE - Año 2020............................... 7
Demanda Mundial Proyectada, 2022-2030, en Miles Tns LCE:.................................. 8
China:................................................................................................................................. 9
China en la Argentina................................................................................................. 11
Estados Unidos................................................................................................................ 11
Estados Unidos en la Argentina................................................................................. 12
Escenario Futuro..................................................................................................................13
Bibliografía........................................................................................................................... 14
Reportes Periodísticos:.............................................................................................. 14
Informes/Reportes (Informativos - Estadísticos):....................................................... 14
Únicamente Estadísticas:........................................................................................... 15
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Introducción
Últimamente el “oro blanco” (litio) ha sido un tema de gran conversación en el
mundo desde un punto de vista económico y político, podemos ver las grandes
potencias como lo son China y Estados Unidos demostrando un gran interés por el
mismo, los cuales vienen conllevando un conflicto económico hace ya un tiempo,
por los “semiconductores”, los chips que son utilizados en nuestros dispositivos
electrónicos, pero además de estos chips otra recurso estaría intensificando este
conflicto, el Litio este material es de gran interés para estas potencias en la era
tecnológica que vivimos, debido a su uso para la creación de baterías recargables
de ion-litio, usadas en automóviles y dispositivos electrónicos. La demanda de estos
autos electrónicos ha aumentado por razones ambientales y el desarrollo y
comercialización de estos dispositivos electrónicos se mantiene de manera
constante por parte de los consumidores que los utilizan día a día, generando una
creciente demanda por el recurso natural.

Argentina es uno de los países que pertenecen al “Triángulo del Litio”, una zona
geográfica ubicada en el Sur de América, que concentra la mayor reservas del Litio
en el mundo y por lo tanto de gran interés para estas grandes potencias quienes
buscan explotar el recurso para alcanzar sus metas y satisfacer la demanda.

Elemento: Litio
En 1817 el químico Johan Arfwedson descubrió el elemento conocido como “Litio”
(del griego: piedra), indicando así que dicho elemento proviene de un mineral. Este
elemento es parte del grupo de los metales alcalinos, estos metales suelen
presentar densidades muy bajas y son muy buenos conductores del calor y la
electricidad y nunca se los encuentran como elementos libres en la naturaleza.
El litio se utiliza en el tratamiento de baterías, cerámicas, vidrio, metalurgia,
polímeros y productos farmacéuticos.

El Litio en la Argentina:
Argentina forma parte del llamado “Triángulo del
Litio”, conformado por Argentina (20.55%), Bolivia
(21.58%) y Chile (11.30%), quienes concentran en
el 2022 el 54% de los recursos mundiales del Litio.

Actualmente Argentina distribuye su producción de

litio en dos compuestos: el carbonato y el cloruro
(este último, en cantidades menores).
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La fuente principal de Litio en la Argentina se encuentra en los salares de la Puna

(Jujuy, Salta y Catamarca).

Producción de Litio en la Argentina:

Hay dos proyectos en producción y expansión: Fénix en Catamarca y Olaroz en
Jujuy (Sales de Jujuy).

Fénix en Catamarca “Livent Corporation (Estados Unidos)”:

Comenzó su actividad en el año 1997. Se encuentra instalado en el salar del
Hombre Muerto ubicado a 4 mil metros sobre el nivel del mar en el departamento
catamarqueño de Antofagasta de la Sierra, al límite con Salta.
Su vida útil es de 30 años aproximadamente y fue el único proyecto de explotación
de litio durante casi 20 años en Argentina.
En esta planta se produce:
● Hidróxido de litio para baterías de la industria automovilística.
● En 2021 los ingresos FOB por las exportaciones de litio en Catamarca fueron
de 80 millones de dólares, mientras que para 2022 estos ingresos
aumentaron a 120 millones de dólares.
● A su vez, las exportaciones de litio significaron, en este último año, un
76,31% de las exportaciones de minerales de la provincia.

Sales de Jujuy “Allkem Ltd. (Australia)” “Toyota Tsusho (Japón) y

Argentina:
Comenzó su actividad en el año 2015. Se encuentra instalado en el salar de Olaroz,
ubicado en el Departamento de Susques a 4.500 metros sobre el nivel del mar, en la
provincia de Jujuy.
Su vida útil de acuerdo a la información provista por Alkem supera los 40 años.

En esta planta se produce:

● Hidróxido de litio para baterías
● Carbonato de litio de grado de batería que se vende directamente a quienes
las fabrican,
● Carbonato de litio de grado técnico, que es utilizado en la industria del vidrio y
cerámica.
Los ingresos FOB por las exportaciones de litio en Jujuy ascendieron de los 100
millones de dólares en 2021 y a más de los 500 millones en 2022. Durante este
último año, el litio compuso el 74% de las exportaciones de minerales de la
provincia.
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Principales leyes que regulan la actividad minera en Argentina

La República Argentina tiene una larga tradición en el sector minero. Así fue como
sucesivas leyes tendientes a regular el sector tuvieron lugar en la historia del país.
El litio como recurso natural comenzó a explotarse en la década de 1980, pero se
aceleró la intensificación en la primera y segunda década del 2000.
A continuación, se mencionara brevemente el marco jurídico que subyace al recurso
y a la industria:

La Constitución Nacional: Artículo 124:

Que establece que "... Corresponde a las provincias el dominio originario de los
recursos naturales existentes en su territorio". Son las Provincias las que cuentan
con la capacidad para regular su uso y su disposición en beneficio de la sociedad,
contando con la potestad para otorgar concesiones sobre las pertenencias mineras
de sus territorios

El Código de Minería: (1887 - con sucesivas reformas, las más

sustanciales en la década de 1990)
Que regula los derechos, obligaciones y procedimientos referentes a la adquisición,
explotación y aprovechamiento de las sustancias minerales, aludiendo a las minas
como una institución jurídica de individualidad propia. Se determina que el sistema
de exploración y explotación de los minerales, entre ellos el litio, se efectúa a través
de la concesión de las minas a particulares con la contraprestación de un canon
anual por pertenencia, fijado por ley del Congreso Nacional, para ser abonado al
Estado nacional o provincial, según la ubicación de la mina.

La Ley de Inversiones Mineras 24.196/1993:

Esta tiene un alcance nacional, es un fuerte incentivo a la actividad minera en
Argentina debido a que otorga beneficios y exoneraciones fiscales, con el fin de
atraer inversiones en el sector.
Entre sus principales beneficios destacan:
● La estabilidad fiscal por el término de 30 años contados a partir de la
presentación del Estudio de Factibilidad. Esto significa que no podrán ver
modificada en más su carga tributaria total, incluidos impuestos directos,
tasas y contribuciones impositivas, derechos, aranceles u otros gravámenes
a la importación o exportación del ámbito nacional, provincial o municipal.
● La deducción del 100% de los gastos de prospección y exploración del
Impuesto a las Ganancias.
● La devolución del Impuesto al Valor Agregado originado por la compra de
bienes y/o servicios destinados a la exploración.
● Beneficio arancelario para la importación de bienes de capital, equipos
especiales o elementos componentes de dichos bienes, y de los insumos
determinados por la Autoridad de Aplicación.
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● Previsión especial para cuidado del ambiente, deducible hasta el 5% de los

costos operativos y de beneficio.

La demanda del Litio, sus categorías y proyecciones.

Demanda Mundial de Litio en Miles Tns LCE (Lithium Ethyl Carbonate)

- Año 2020:
Si se analiza la demanda por tipo de Litio, podemos observar a los que importan
carbonato de litio (67%) y los que insumen óxido/hidróxido de litio (28%)
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Demanda del Litio por su uso final en Miles Tns LCE - Año 2020

➢ Baterías para Vehículos Eléctricos y Baterías para electrónicos

representando un 57% de la demanda
➢ Seguido por Vidrios y Cerámicas con un 15% de la demanda
➢ Almacenamiento Energético y otras baterías con un 8%
➢ Lubricantes y grasas 8%
➢ Otros 6%
➢ Metalurgia 3%

Usos tradicionales:
● Vidrios y cerámicas, donde el litio otorga determinados beneficios, como
mayor adhesión y dureza.
● Otro uso es el de aplicación a grasas y lubricantes para lograr una mayor
manipulación de los materiales en contextos térmicos adversos.
● Además, se utiliza en distintas fases de la cadena de valor de las industrias
plásticas, producción de medicamentos y cuidado de la salud, secado
industrial y placas de blindaje, entre otros

Baterías:
● Estas están en estrecha relación con los dispositivos electrónicos de la
actualidad, como lo son las baterías de dispositivos móviles, controladores de
consolas de juego, y en especial, con vehículos eléctricos
● Es importante tener en cuenta que el 95% del litio que se utiliza en las
baterías es reutilizable, lo que esgrime a futuro, una posibilidad de
sustituibilidad frente a un fuerte aumento de precios.
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Demanda Mundial Proyectada, 2022-2030, en Miles Tns LCE:

Se espera una proyección donde la demanda suba exponencialmente en los
próximos años. El gráfico muestra una demanda de 543 Miles de Tns LCE, en el
2022, y espera un aumento de hasta 2102 Miles de Tns LCE para el 2030 un 287%
de aumento de demanda

.
Demanda de Litio por Jurisdicción en Miles Tns LCE - 2020

China representa un 55% de la demanda; Corea del Sur un 20%; Japón un 12%,
Europa un 8% y EE.UU 4%
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China vs Estados Unidos

Ambos países han demostrado su interés por el “Oro Blanco” el Litio en la
Argentina, en los últimos meses ha habido varios acercamientos y conversaciones
entre representantes de ambos países y la Argentina, al igual que las distintas
empresas que conforman el sector MInero del Litio, a continuación se demostrará
cómo estos países han buscado avanzar con sus intereses en el Territorio Argentino
en el futuro y cómo piensan llevarlo a cabo.

China:
China y sus empresas han estado buscando sitios para abastecerse del llamado
“oro blanco” Litio, en distintas partes del mundo, últimamente ha demostrado un
mayor interés en América Latina, donde se encuentran las mayores reservas del
mundo del metal.

China tiene una ventaja considerable sobre sus competidores (USA) en litio, lo que
se refleja en el hecho de que el país asiático es el principal fabricante mundial de
baterías.

Según Bloomberg Nef’s un proveedor de investigación estratégica, China encabeza

la lista de países que producen Baterías con casi 900 gigavatios-hora de capacidad
de fabricación o el 77 % del total mundial.

Las proyecciones estiman que China continuará con ventaja sobre el resto del
mundo en el futuro, en 2027 se estima que contará con el 69% de la capacidad de
fabricación de baterías del mundo. Mientras tanto, se proyecta que EE. UU.
aumente su capacidad en más de 10 veces en los próximos cinco años.
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Incluso si se analizan las distintas empresas que participan en el mercado y

producción de baterías, podemos ver como el sector es dominada por el sector
Asiatico. Actualmente, las empresas chinas representan el 56 % del mercado de
baterías para vehículos eléctricos, seguidas de las empresas coreanas (26 %) y los
fabricantes japoneses (10 %).
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China en la Argentina

El 18 de agosto de 2022, YPF firmó un acuerdo con la empresa china Tianqi Lithium
(una de las tres empresas más importantes a nivel mundial dedicadas al litio) para
invertir conjuntamente en la exploración, explotación, producción, comercialización e
industrialización del litio.

Además del acuerdo entre YPF y Tianqi Lithium, En agosto 2022 el gobernador de
Catamarca, Raul Jalil, firmó un acuerdo con la minera China JinYuan para
industrializar la cadena de valor del Litio en la provincia. Se anunció también que la
empresa china instalará en el país una planta de baterías de litio y otra de buses
eléctricos, en asociación con la empresa Argentina Corven.

En 2023, Raul Jalil continuó con charlas en China, para avanzar con el proyecto
“Tres Quebradas”, en Catamarca a cargo de la empresa minera China Zijin Mining.
China planea nuevas inversiones para industrializar el litio y la posibilidad de
mejorar la logística a través del Paso de San Francisco en Catamarca y facilitar la
exportación de la producción utilizando los puertos de aguas profundas del Océano
Pacífico.

Sergio Massa por otro lado en 2023, mantuve encuentro con representantes de
empresas mineras Chinas, una de ellas fue la empresa Tibet Summit Resources, en
la que se dialogó sobre los Proyectos Salar Arizaro y Salar de Diablillos, que prevén
la construcción de una planta de procesamiento de litio en la provincia de Salta.
Estiman una inversión de 1.700 millones de dólares para producir entre 50.000 y
100.000 toneladas entre ambos proyectos.

Se mantuvo un encuentro de trabajo con autoridades de la empresa Ganfeng

Lithiumque cuenta actualmente con cuatro proyectos en la Argentina. La compañía
prevé una inversión de 2.700 millones de dólares y espera una producción de
74.000 toneladas de carbonato de litio.

Como se puede ver, muchos proyectos planes e inversiones, por parte de China en
la Argentina, si estos se concretan el gigante asiatico tendrá una gran presencia en
la minería del Litio en el país, esta situación es alarma y preocupa a los Estados
Unidos, quienes han demostrado esta preocupación e interés por el Litio a la
Argentina.

Estados Unidos
Estados Unidos como fue mencionado anteriormente viene teniendo un conflicto
comercial con China por ya un tiempo, esto se dio debido a la producción de
semiconductores los cuales generaban una relación de dependencia, algo que
Estados Unidos con inversiones y medidas políticas busca debilitar y así lograr una
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producción interna suficiente de los mismos para su abastecimiento y comercio de

los mismos.

El litio es uno de los elementos utilizados en la producción de estos

semiconductores, baterías/ baterías recargables, y al igual que China, Estados
Unidos está manteniendo charlas con los distintos países del Triángulo del Litio,
para alcanzar sus intereses relacionados con el Litio.

Esta preocupación e interés fue expresada por la general Laura Richardson del
Comando Sur de Estados Unidos, quien advierto que “China continúa expandiendo
su influencia económica, diplomática, tecnológica, informativa y militar en América
Latina”

Estados Unidos en la Argentina

En mayo 2023, Argentina fue invitada a participar de la primera reunión del “Mineral
Security Partnership” (MSP), un programa estratégico conformado por las
principales potencias del mundo (Australia, Canadá, Francia, Alemania, Japón,
Finlandia, Corea del Sur, Suecia, Reino Unido, Estados Unidos y la Comisión
Europea.)

Este programa busca asegurar el abastecimiento de lo que llaman “Minerales

Críticos”, como lo es el Litio. El gobierno de Joe Biden implementó la “Ley de
reducción de la inflación”, un plan histórico de u$s 400.000 millones, que tiene como
uno de sus capítulos la electromovilidad.

La ley conocida como IRA ( The Inflation Reduction Act) prevé subsidios a la compra
de vehículos eléctricos, por lo que se espera un aumento exponencial del país en la
demanda de litio para abastecer la industria. Sin embargo, los subsidios serán para
la fabricación de los vehículos que tengan recursos provenientes de Estados
Unidos, o de países con los que tenga acuerdo de libre comercio. Dejando
potencialmente a Argentina. Es esta la razón por la cual, Estados Unidos decidió
realizar estos acercamientos, para negociar una excepción que nos permita
participar en el negocio.

La secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca Bocco, se

reunió en Washington con empresas y ejecutivos de las firmas Livent, Panasonic,
Río Tinto, Tesla, Ford, GM, Allkem, Prism, Albemarle, Panasonic, Rivian, South 32,
Lilac Solutions y Delphos, con las que analizó las implicancias que tendrá, para la
Argentina, la aplicación de la reglamentación de la Ley de Reducción de la Inflación
(IRÁ).
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Es importante remarcar que según datos de la USGS “U.S. Geological

Survey”, que la Argentina es la principal fuente de las importaciones del Litio
para los Estados Unidos, representan un 51% de su total importado, Chile con
un 40%, China 4%, Rusia 3% y otros con 2%

A diferencia de China, quien tan solo tiene proyectos en construcción o de

exploración avanzada. Como fue mencionado previamente, el proyecto “Fénix” en
Catamarca, es uno de de los 2, únicos proyectos que actualmente producen Litio en
la Argentina. Este es manejado por la empresa “Livent Corporation” de origen
estadounidense.

Además de este proyecto, Estados Unidos cuenta con otros que están en estado de
exploración o construcción en la Argentina.

Escenario Futuro
En base a lo analizado anteriormente, tanto Estados Unidos como China han
comenzado y logrado avances para poder alcanzar sus intereses dentro del territorio
Argentino en relación al Litio, pero por el momento y a nada de las elecciones
presidenciales en la Argentina, tendremos que esperar para la continuación del
desarrollo de las negociaciones/proyectos del Litio en el país.

Dependiendo de la postura que Argentina y sus futuros representantes adopten,

podríamos establecer relaciones fuertes con alguna de las grandes potencias, pero
esto dependerá del gobierno que esté en el poder al momento de tomar las
decisiones, ya que China y Estados Unidos representan dos poderes diferentes,
Estados Unidos representando el occidente y sus valores, y por otro lado China
representado el oriente y sus valores. Y dependiendo de con cuales se sienta más
identificado el gobierno de turno se mantendrá una posiciones neutral o se dará
preferencia a cierto país en lugar de otro.

Sin embargo ambos países presentan una oportunidad económica para la

Argentina, una oportunidad que debe ser tomada con mucho cuidado, analizando
sus repercusiones y proyecciones a futuro. Ya que esta podría ser una salida a la
dependencia de la Agroindustria y sus exportaciones en la Argentina. Una
oportunidad para la industrialización y la creación de empleados, como también el
aumento de las exportaciones de tanto el Litio como sus productos derivados.
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Bibliografía
Reportes Periodísticos:
La geopolítica del Triángulo del Litio en Sudamérica -
https://www.infobae.com/america/opinion/2023/01/18/la-geopolitica-del-triangulo-de-l
itio-en-sur-america/
La disputa entre China y Estados Unidos por el litio en América Latina -
https://www.bbc.com/mundo/noticias-65183614
2 Proyectos de litio de Argentina podrían empezar a producir en 2023 -
https://www.worldenergytrade.com/metales/litio/proyectos-litio-argentina-produccion-
2023
South America’s Lithium Triangle: Opportunities for the Biden Administration -
https://www.csis.org/analysis/south-americas-lithium-triangle-opportunities-biden-ad
ministration
Lithium: White Gold For a Region's Development -
https://www.iadb.org/en/improvinglives/lithium-white-gold-regions-development
China Avanza con su proyecto de inversión del Litio
https://www.cronista.com/economia-politica/litio-china-avanza-con-su-proyecto-de-inversion-
mas-ambicioso-en-argentina/
Argentina could help the world by becoming a big lithium exporter
https://www.economist.com/the-americas/2022/11/15/argentina-could-help-the-world-
by-becoming-a-big-lithium-exporter?utm_medium=cpc.adword.pd&utm_source=goo
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EQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
Sergio Massa repasó en China millonarias inversiones en minería y los proyectos de
litio
https://www.ambito.com/economia/sergio-massa-repaso-china-millonarias-inversione
s-mineria-y-los-proyectos-litio-n5736249

Informes/Reportes (Informativos - Estadísticos):

Informe Litio - Octubre 2021-
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_litio_-_octubre_2021.pdf
“Litio en la Argentina: Oportunidades y Desafíos para el desarrollo de La Cadena de
Valor” - https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/bid-litio-final.pdf
Mineral Commodity Summaries 2023 -
https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2023/mcs2023.pdf
Critical Mineral Resources of the United States—Economic and Environmental
Geology and Prospects for Future Supply -
https://pubs.usgs.gov/pp/1802/k/pp1802k.pdf
Visualizing China’s Dominance in Battery Manufacturing
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https://www.visualcapitalist.com/chinas-dominance-in-battery-manufacturing/

Únicamente Estadísticas:
Tablero Global del Litio - Argentina gob ar -
https://www.argentina.gob.ar/economia/mineria/siacam/tablero-global-del-litio