GLORIA S.A.

Jueves, 05 de Febrero de 2015

Sres.
Superintendencia del Mercado de Valores
Presente.-

REGULARIZACIÓN - HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Resultado de Colocación y Cronograma de

Pagos

De conformidad con lo establecido comunicamos la siguiente información:

Empresa: GLORIA S.A.

Organo que Aprueba: Otro Órgano

Programa: PROGRAMA 1 - OPP - INSCRITO (Fec.Resolución:22/07/2014) - 1ER PROGRAMA - BONOS
CORPORATIVOS
Emisión: EMISION 4 - 22/01/2015 - Bonos corporativos
Serie / Clase: SERIE A

DATOS DE COLOCACIÓN
Fecha de Término de Colocación: 04/02/2015
Plazo del Valor: 20 Años y 0 Meses

MONTO COLOCADO
Moneda: S/.
Monto: 150,000,000
Demanda Total del Valor: 205,200,000

TASA
T.I.N.A. (Tasa de Interés Nominal Anual): 7.1250
Tipo : Tasa Fija

Periodo de Pago de Intereses: 6 Meses

Fecha de Redención o Vencimiento del Valor: 05/02/2035
Agente Liquidador: CAVALI S.A. I.C.L.V. (ANTES CAVALI I.C.L.V. S.A.)

Carta Sustentatoria: 4em.pdf

NRO FEC FEC. PAGO MONTO O MONTO INTERES AJUSTE x CAPITAL NUEV.V.
VENCIMIENT SALDO INICIAL AMORTIZACIÓN (MONTOS) VAC CIRC. FINAL NOMINAL
O O CORTE
1 05/08/2015 05/08/2015 150000000 0 5343750 0 150000000 10000
2 05/02/2016 05/02/2016 150000000 0 5343750 0 150000000 10000
3 05/08/2016 05/08/2016 150000000 0 5343750 0 150000000 10000
4 05/02/2017 06/02/2017 150000000 0 5343750 0 150000000 10000
5 05/08/2017 07/08/2017 150000000 0 5343750 0 150000000 10000
6 05/02/2018 05/02/2018 150000000 0 5343750 0 150000000 10000
7 05/08/2018 06/08/2018 150000000 0 5343750 0 150000000 10000
8 05/02/2019 05/02/2019 150000000 0 5343750 0 150000000 10000
9 05/08/2019 05/08/2019 150000000 0 5343750 0 150000000 10000
10 05/02/2020 05/02/2020 150000000 0 5343750 0 150000000 10000
11 05/08/2020 05/08/2020 150000000 0 5343750 0 150000000 10000
12 05/02/2021 05/02/2021 150000000 0 5343750 0 150000000 10000
13 05/08/2021 05/08/2021 150000000 0 5343750 0 150000000 10000
14 05/02/2022 07/02/2022 150000000 0 5343750 0 150000000 10000
 NRO FEC FEC. PAGO MONTO O MONTO INTERES AJUSTE x CAPITAL NUEV.V.
VENCIMIENT SALDO INICIAL AMORTIZACIÓN (MONTOS) VAC CIRC. FINAL NOMINAL
O O CORTE
15 05/08/2022 05/08/2022 150000000 0 5343750 0 150000000 10000
16 05/02/2023 06/02/2023 150000000 0 5343750 0 150000000 10000
17 05/08/2023 07/08/2023 150000000 0 5343750 0 150000000 10000
18 05/02/2024 05/02/2024 150000000 0 5343750 0 150000000 10000
19 05/08/2024 05/08/2024 150000000 0 5343750 0 150000000 10000
20 05/02/2025 05/02/2025 150000000 0 5343750 0 150000000 10000
21 05/08/2025 05/08/2025 150000000 0 5343750 0 150000000 10000
22 05/02/2026 05/02/2026 150000000 0 5343750 0 150000000 10000
23 05/08/2026 05/08/2026 150000000 0 5343750 0 150000000 10000
24 05/02/2027 05/02/2027 150000000 0 5343750 0 150000000 10000
25 05/08/2027 05/08/2027 150000000 0 5343750 0 150000000 10000
26 05/02/2028 07/02/2028 150000000 0 5343750 0 150000000 10000
27 05/08/2028 07/08/2028 150000000 0 5343750 0 150000000 10000
28 05/02/2029 05/02/2029 150000000 0 5343750 0 150000000 10000
29 05/08/2029 06/08/2029 150000000 0 5343750 0 150000000 10000
30 05/02/2030 05/02/2030 150000000 0 5343750 0 150000000 10000
31 05/08/2030 05/08/2030 150000000 0 5343750 0 150000000 10000
32 05/02/2031 05/02/2031 150000000 0 5343750 0 150000000 10000
33 05/08/2031 05/08/2031 150000000 0 5343750 0 150000000 10000
34 05/02/2032 05/02/2032 150000000 0 5343750 0 150000000 10000
35 05/08/2032 05/08/2032 150000000 22500000 5343750 0 127500000 8500
36 05/02/2033 07/02/2033 127500000 22500000 4542187.50 0 105000000 7000
37 05/08/2033 05/08/2033 105000000 22500000 3740625 0 82500000 5500
38 05/02/2034 06/02/2034 82500000 22500000 2939062.50 0 60000000 4000
39 05/08/2034 07/08/2034 60000000 30000000 2137500 0 30000000 2000
40 05/02/2035 05/02/2035 30000000 30000000 1068750 0 0 0

TOTAL DE AMORTIZACIONES: 150,000,000

Cordialmente,

FERNANDO JORGE DEVOTO ACHA

REPRESENTANTE BURSATIL
GLORIA S.A.