Curso SAP MM - Gestión de materiales

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3.19. Trucos de Compras.

Parámetros EVO y EFB.
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Listados de compras en formato Texto o modo ALV.

Multitud de informes en MM nos aparecerán en un formato “poco amigable”, en
forma de listas jerárquicas que a veces son difíciles de interpretar y más difícil
todavía de bajar a Excel para manipular la información.

Algunos ejemplos de estos

informes:

• Listados de registros Info

(ME1L, ME1M, ME1W).
• Historial precios pedido
(ME1P).
• Historial precios oferta
(ME1E).
• Edición de mensajes de
pedidos (ME9F), Ofertas
(ME9A), Contratos (ME9K).
• Comparación ofertas
(ME49).

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Listados de compras en formato Texto o modo ALV.

Si indicamos en el maestro de usuario (transacción SU01, pestaña Parametros),
el parámetro ME_USE_GRID (Use ALV Grid Control in Purchasing
Reporting) con el valor X, el comportamiento del sistema cambia y los informes
se convierten al tipo ALV o tabla.

TIP: cambia el parámetro en tu usuario y comprueba como cambia alguno de estos

informes de un formato a otro. Algún inconveniente, como el informe de
comparación de ofertas que es mucho menos útil en este formato. Página 3
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Listados de Solped, Pedidos o Contratos en formato ALV.

Estos otros informes no se ven afectados por el parámetro ME_USE_GRID,
pero disponemos en los criterios de selección de los informes la opción de
cambiar la forma de visualizar los resultados, a través del ALCANCE DE LA
LISTA.
Algunos ejemplos de
estos informes:

• Listado de pedidos
(ME2L, ME2M, ME2K)
• Listado de solicitudes
de pedido (ME5A,
ME5K).
• Listado de Contratos
Marco (ME3L, ME3M,
ME3K, ME3C).
• Listado de Ofertas
(ME4L, ME4M,
ME4S)..

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Listados de Solped, Pedidos o Contratos en formato ALV.

Al cambiar el Alcance de la lista al formato ALV, los resultados se muestran en
un formato mucho más manejable.

TIP: se puede, por parametrización, hacer que el sistema proponga el Alcance de

lista que más nos interese (parametrización por transacción).
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Listados de Solped, Pedidos o Contratos en formato ALV.

En la ruta Gestión de materiales Compras Reporting tenemos la propuesta
de Alcance de lista para las transacciones de Listados de compras
(Pedidos, Contratos, etc) y para la lista de solicitudes de pedido.

TIP: el uso del Alcance de lista también esta disponible en las transacciones de
liberación colectiva de Solpeds (ME55) o de Pedidos (ME28). En estas
transacciones el uso es mucho mas “amigable” con el formato ALV. Página 6
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Fijar valores por defecto en la creación de documentos.

En las transacciones Enjoy de creación/modificación de Solicitudes de Pedido
(ME51N/ME52N) o de Pedidos (ME21N/ME22N) vimos que teníamos
disponible la opción de fijar valores por defecto en campos de cabecera o
posición para mejorar la productividad de usuario.

TIP: la opción estaba disponible tanto a nivel de cabecera (botón Parametriz. Personales),
como en el resumen de posiciones (botón Valores propuestos posición).
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Clases de documento por defecto al crear.

Por parametrización podemos indicar una clase de documento por defecto en
todas las transacciones de creación de los documentos de compras. En la
ruta Gestión de materiales Compras Fijar valores propuestos por clase de
documento (o transacción SM30, vista VV_T160_V1).

TIP: nos permite indicar la clase de documento de uso más frecuente. Ojo, tiene
prioridad sobre esta valor el indicado en los valores por defecto de la ME21N o
ME51N (por usuario). Página 8
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Parametros de usuario en compras.

Existen dos parámetros específicos de las compras que pueden influir y
controlar las actividades de las personas responsables de gestionar los
procesos de compras. Son los parámetros EVO (valores propuestos) y EFB
(autorización de funciones).

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Definir valores por defecto para compradores (OMFI EVO).

A través de la transacción de parametrización OMFI (ruta de customizing Gestión
de materiales Compras Datos de entorno Fijar valores propuestos para
encargados de compras), podemos determinar un conjunto de valores de
propuesta que afectarán al comportamiento por defecto del sistema en los
procesos de compra.

En primer lugar, definimos una clave de 2 dígitos y una descripción, para a

continuación indicar las propiedades detalladas para cada “conjunto” de valores de
propuesta.

Para que los valores de propuesta sean efectivos, se asignará la etiqueta al

usuario, con la transacción SU01, indicando el parámetro EVO y como valor del
parámetro la etiqueta que acabamos de parametrizar.
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Definir valores por defecto para compradores (OMFI EVO).

Los valores de propuesta están organizados por pestañas. En la pestaña
Indicador podemos indicar:

La Actualización Info determina el valor de propuesta para la creación de los

registros info desde las Ofertas o desde los Pedidos (en pedidos abiertos es
manual). Tambien nos permite predefinir el flag de Obligatoriedad de confirmación de
pedido en los documentos Pedido, Pedido Abierto y Plan de Entregas. Página 11
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Definir valores por defecto para compradores (OMFI EVO).

Los valores de propuesta están organizados por pestañas. En la pestaña
Transferencia precio podemos indicar:

Los valores de la pestaña “Transf.precio” son muy importantes, pues nos

determinan como se transfiere el precio del ultimo pedido al pedido actual (en el
caso de que no exista una condición de precio como tal en el registro info). Las
opciones son:

• Copiar siempre: se transfiere siempre el precio del ultimo pedido (aunque hayamos
indicamos un precio manual). Se podrá modificar posteriormente.
• No para entrada de precio manual: si indicamos un precio manualmente, este
prevalecerá sobre el del ultimo pedido y el sistema no nos propondrá nuevo precio.
• No copiar: no se tiene en cuenta el precio del último pedido (en muchas instalaciones se
obvia esta propuesta del ultimo precio de pedido). Página 12
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Definir valores por defecto para compradores (OMFI EVO).

Los valores de propuesta están organizados por pestañas. En la pestaña
Determinar Fuente de Aprovisionamiento podemos indicar:

Los valores de la pestaña “Determ.fuente aprov” nos permiten marcar el flag

correspondiente de determinación automática de fuente de aprovisionamiento al
crear solicitudes de pedido o pedidos con proveedor desconocido.

Si se marca el indicador “Verif.fe entrega”, el sistema determinara como fuente de

aprovisionamiento solo aquellas que puedan cumplir la fecha de entrega, teniendo en
cuenta lo siguiente: el tiempo de tratamiento de compras, el plazo de entrega previsto y el
calendario de fabrica. De esta forma, se hace una determinación del proveedor que nos
podría aprovisionar de una forma más real.

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Definir valores por defecto para compradores (OMFI EVO).

Los valores de propuesta están organizados por pestañas. En la pestaña
Pantallas de resumen podemos indicar:

Con los diferentes flags

de esta configuración
podemos especificar si
las pantallas de resumen
de documentos en las
compras tienen una
visualización de dos
lineas (técnica steep
loop) o una visualización
de una linea (técnica de
control de tabla).

Nota: las
transaccioens enjoy
son siempre table
control.

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Definir valores por defecto para compradores (OMFI EVO).

Los valores de propuesta están organizados por pestañas. En la pestaña
Tratamiento rápido podemos indicar:
La mayoría de
parametrizaciones de esta
pestaña son irrelevantes, al
haber cambiado en las nuevas
versiones de Sap la forma de
crear pedidos con referencia a
solped.

La opción Tomar todos

Asignar y tratar solicitud de
pedido se usará en las
transacciones Enjoy para
simplificar el proceso de
convertir solped en pedidos.
Igualmente será relevante al
crear petición de oferta o
repartos con referencia a la
solped o en el proceso de
conversión de solped a pedido
desde la planificación.
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Definir valores por defecto para compradores (OMFI EVO).

Los valores de propuesta están organizados por pestañas. En la pestaña
Imagen Adicional podemos indicar:

Con el flag “Crear pedido, proveedor desconocido” podemos permitir que al crear
un pedido desde la transacción ME25, el sistema nos permite cambiar la clase de
documento propuesta por parametrización. Recordar que hay una parametrización
con clase de documento por defecto y transacción.

Con el flag “Infos detalladas” podemos visualizar información sobre la verificación de

disponibilidad en los pedidos de traslado.
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Autorizaciones para funciones del pedido (OMET EFB).

A través de la transacción de parametrización OMET (ruta de customizing
Gestión de materiales Compras Gestión de autorizaciones Fijar
autorizaciones de funciones para encargados de compras), podemos
determinar autorizaciones concretas sobre las funciones a realizar en los
tratamientos de los procesos de compra.

En primer lugar, definimos una clave de 2 dígitos y una descripción, para a

continuación indicar las propiedades detalladas para cada “código” de autorización de
funciones.

Para que las autorizaciones sean efectivas, se asignará la etiqueta al usuario,

con la transacción SU01, indicando el parámetro EFB y como valor del parámetro
la etiqueta que acabamos de parametrizar.

Estas autorizaciones pueden determinar que tipo de acciones están o no permitidas

para el usuario que tiene asignada la función. Página 17
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Autorizaciones para funciones del pedido (OMET EFB).

Algunos de los valores de autorización más relevantes:

Si los flags estan marcados, se tendrá autorización a la función:

• Visualizar condiciones: acceder a la consulta de condiciones a nivel de cabecera/posición.

• Indicar condiciones: modificar las condiciones de precio a nivel de cabecera/posición.
• Sin material: posibilidad de introducir en los documentos de compra posiciones sin material
(sino esta marcado, no será posible).
• Transfer.precio pedido: posibilidad de indicar a nivel de posición de solped como se
transfiere el precio al pedido (con la opción desmarcada la opción desparece de la pantalla).

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Autorizaciones para funciones del pedido (OMET EFB).

En la sección Objetos de referencia podremos indicar los objetos a los
que referenciar:

• Sin referencia: nos permite crear posiciones de pedido sin ninguna referencia (si se
desmarcara no podríamos crear posiciones de pedido “desde cero”).
• Refer. Pedido abierto: permitimos crear posiciones de pedido a partir de un pedido abierto
(del tipo Cantidad o del tipo Valor).
• Referencia a solicitud pedido: pudiendo indicar ademas si permitimos cambiar la fuente de
aprovisionamiento o la clase de pedido/tipo de posición.
• Referencia a pedido, Oferta o Petición de Oferta.
• Reg. Info sin oferta: utilizar un registro info sin precio (para tomar la condición del ultimo
pedido). Sin esta opción, no se transferirá el precio del último pedido..

TIP: en las diferentes opciones de configuración utilizar la ayuda de campo (F1) teniendo
cada campo pulsado para obtener información completa del significado de la
autorización. Página 19
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Autorizaciones para funciones del pedido (OMET EFB).

En la sección Asignación manual fuentes de aprovisionamiento podremos
indicar:

Si los indicadores no se han fijado, solo se podrá usar la determinación automática de la

fuente de aprovisionamiento (es decir, no se podrá realizar de forma manual) En ese caso,
solo se tomarán en cuenta las fuentes de aprov. indicadas en el libro de pedidos. Si se
indican las correspondientes fuentes, las autorizadas podrán ser utilizadas en la
asignación manual.

TIP: para la determinación de fuentes en la planificación no es relevante el parámetro.

TIP: si no se ha definido ninguna autorización de funciones, el usuario podrá realizar
todas las funciones previstas.
TIP: tanto la OMFI como la OMET son una de las configuraciones más relevantes para
determinar el comportamiento del sistema en los procesos de compras. ES
IMPRESCINDIBLE CONOCER A FONDO LAS DIFERENTES OPCIONES PARA CUBRIR
LAS NECESIDADES ESPECIFICAS DEL CLIENTE.

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