Curso SAP MM - Gestión de materiales

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10.5. Pedidos de Compra desde

SD. Funcionalidad.
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Pedidos de Compra desde SD. Conceptos.

Sap nos ofrece las posibilidad de integrar nuestros procesos de venta con
los procesos de compra, para aquellos casos en los que no vendemos contra
stock. En estos casos, el sistema nos permite “lanzar” la necesidad de compra
de forma automática cuando se realice la venta, al crear la correspondiente
solped (y el posterior pedido) desde el módulo SD.
Utilizando tipos de
posición especial en
los pedidos de SD,
producimos la
creación automática
de solicitudes de
pedido, que quedan
vinculadas con el
pedido de venta.
Tenemos dos
opciones:

1) Compra contra
pedido (TAB).
2) Compra contra
pedido usando
pedido a terceros
(TAS).
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Pedido de Compra desde SD. Conceptos.

Podríamos estar gestionando también las necesidades asociadas a la
venta utilizando el MRP, usando la planificación de necesidades en los
materiales necesarios, con alguna característica de planificación que si tenga
en cuenta las necesidades de venta (por ejemplo, la determinista o las
variantes por punto de pedido que incluyen los consumos previstos por ventas
o reservas).

En estos casos, la venta ya es considerada para gestionar la compra, pero no quedará

relacionada la solped con el origen de la necesidad.
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Pedido de Compra desde SD. Tipo Posición TAB (individual).

La primera alternativa para la creación automática de Solped desde los pedidos
de venta es utilizar el tipo de posición TAB cuando estemos creando un
pedido de venta (el material ha de llevar asociado el grupo tipos posición
BANC, que es el que permite usar este tipo de posición).

El grupo de tipos de posición determina las

“operativas” de venta que se podrán realizar
con el material.

En nuestro caso, el tipo de posición TAB se

asocia al grupo y permite gestionar el stock
especial E asociado al pedido de venta (lo
tendremos identificado en todo el proceso). Página 4
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Pedido de Compra desde SD. Tipo Posición TAB (individual).

En este caso, nosotros creamos un pedido de venta, y en paralelo se lanza la
creación de lasolped para gestionar la compra. Esta se convertirá en
pedido y la mercancía la recibiremos en nuestras instalaciones,
aunque siempre identificada con el pedido de venta original (a través
del tipo de stock especial E).

A tener en cuenta:

1) La solicitud de pedido creada en MM es del tipo de Posición “ “ y tipo de

Imputación “M”. Este tipo de imputación lleva asociado el pedido de
venta/posición.
2) Al convertir la solicitud de pedido a pedido, se conserva la imputación.
Gestionaremos toda la compra con el pedido de la forma habitual.
3) Al realizar la entrada de mercancía, el stock se registra automáticamente en
nuestro almacén como del tipo E (Cartera de pedidos).
4) Desde el módulo de SD, no podremos realizar la entrega de mercancía al
cliente mientras no dispongamos de stock en este “stock especial”.
5) Una vez recibido el stock, podremos hacer la entrega de la mercancía al
cliente y continuar el proceso comercial (facturación), de la forma habitual.

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Pedido de Compra desde SD. Tipo de Posición TAB. Operativa.

En primer lugar, crearemos el pedido de venta. El material tendrá que
permitir por su grupo de tipo de posición el tipo de posición TAB. Al crear el
pedido, podemos ver la solped generada a nivel de posición en la pestaña
Repartos (se crean la solped asociada a ellos).

TIP: la generación de la solped requiere que se indique un centro en el pedido de Venta. Página 6
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Pedido de Compra desde SD. Tipo de Posición TAB. Operativa.

En segundo lugar, gestionaremos la solped creada desde el módulo de MM
con la operativa habitual (liberación, asignación de fuente de
aprovisionamiento, conversión a pedido, envío al proveedor, etc).

TIP: la posición de la solped es del tipo de imputación M. Asociada a este tipo de posición,
se relaciona el pedido de venta (es el objeto de imputación). Al crear el pedido de compra,
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aparecerá este en el historial del documento de venta (se relacionan los documentos).
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Pedido de Compra desde SD. Tipo de Posición TAB. Operativa.

En tercer lugar, realizaremos la entrada de mercancía contra el pedido. Al
realizar la MIGO, el stock recibido pasará a formar parte del stock especial E
asociado al pedido de venta. El stock se podrá consultar en las transacciones
de stock habituales (MMBE, MB52).

TIP: contra el stock especial E podremos realizar las operativas habituales de almacén.
Por ejemplo, movimientos de traslado (301, 309, 311), Desguace (551), Entrada Inicial de
Stock (561), Consumos (231, 261), Inventarios (701/702). Eso si, siempre identificando el
número del stock especial (que a diferencia de los otros stocks especiales vistos, no será
el número de proveedor, sino el pedido/posición/reparto).

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Pedido de Compra desde SD. Tipo de Posición TAB. Operativa.

En cuarto lugar, realizaremos la entrega de mercancía al cliente. Esto lo
gestionaremos desde la gestión de entregas de SD, de la forma habitual. A
continuación se realizará la facturación, y podremos ver todo el historial de
operaciones realizado sobre el pedido de venta en el historial (incluyendo el
pedido de compra asociado, que generamos a partir de la solped).

TIP: solo se podrá contabilizar el movimiento de mercancía de la entrega si hay stock en el

tipo de stock especial E. La facturación siempre ha de realizarse sobre la entrega en los
pedidos de venta de este tipo.
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Pedido de Compra desde SD. Tipo Posición TAS (Pedido a terceros).

La segunda alternativa para la creación automática de Solped desde los
pedidos de venta es utilizar el tipo de posición TAS cuando estemos creando
un pedido de venta (el material ha de llevar asociado el grupo tipos posición
BANS, que es el que permite usar este tipo de posición).

La principal diferencia con la primera

operativa vista es que en el Pedido a
Terceros, nosotros lanzamos la compra a
nuestro proveedor (a partir de la solped
generado desde el pedido de venta).

Pero en este caso, toda la gestión de la

entrega de la mercancía al cliente la
realizar nuestro proveedor, y la
mercancía no pasará nunca por nuestras
instalaciones.

Por tanto, no habrá recepción de

mercancía (aunque se podría realizar
con fines contables), ni tampoco habrá
salida de mercancía desde SD (no se
realizará nunca la entrega al cliente
Página
desde nuestro sistema). 10
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Pedido de Compra desde SD. Pedido a terceros.

El procedimiento general para la gestión de un pedido a terceros es:

Pedido de cliente: se realiza en el módulo SD un pedido, con la posición del

tipo pedido a terceros (TAS). Al crear el pedido, se crea automáticamente una
solicitud de pedido de compra para cada posición.
Pedido de compras: se crea el pedido a partir de la solicitud de pedido
generada en el punto anterior y se gestiona con el proveedor de la forma
habitual (liberación, envío, etc).
Envío a cliente: el proveedor envía directamente la mercancía al cliente (la
mercancía no pasa por nuestro almacén, aunque se puede realizar una entrada
de mercancía en el sistema para realizar la contabilización del gasto y la
provisión a la cuenta de facturas pendientes de recibir).
Factura del proveedor: se registra en el sistema. Es necesario este paso
antes de poder facturar al cliente la mercancía entregada. Será el punto de
control del procedimiento del Pedido a terceros.
Factura a cliente: a partir del pedido de cliente, se genera la correspondiente
factura (no hay entrega de mercancía en el módulo SD).

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Pedido de Compra desde SD. Pedido a terceros.

De forma gráfica, el procedimiento descrito en la página anterior incluiría los
siguientes pasos:

Links con información adicional:

http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/dd/560287545a11d1a7020000e829fd11/content.htm
http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/dd/5602ef545a11d1a7020000e829fd11/content.htm Página 12
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Pedido de Compra desde SD. Tipo Posición TAS (Pedido a terceros).

Como principal diferencia con el pedido individual, el tipo de posición en
compras es I Pedido a terceros, y la imputación generada X, igualmente
asociada al pedido del cliente.

La entrada de la mercancía contra el pedido de MM la podríamos realizar para

contabilizar el gasto en nuestro sistema, pero sin ningún efecto sobre el stock, que será
entregado directamente al cliente (se podría omitir la EM y realizar todas las Página
contabilizaciones en el Registro de Factura). 13
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Pedido de Compra desde SD. Tipo Posición TAS (Pedido a terceros).

Además, en la posición de la solped (y el pedido), se registra que la dirección
de entrega corresponde a un cliente (está será la dirección de entrega del
pedido que pasaremos al proveedor).

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Pedido de Compra desde SD. Tipo Posición TAS (Pedido a terceros).

Con respecto al pedido de venta, este no se podrá facturar hasta que no se
registre la factura del proveedor a través de la transacción MIRO.

Respecto al historial del documento en SD, también quedará relacionado con el

documento de MM (pedido de compra), para poder realizar las funciones de
seguimiento y control.

TIP: con el control de copia del tipo de posición TAS en la facturación (del documento
de venta al documento de factura), se puede variar la parametrización para poder
facturar al cliente sin necesidad de haber realizado el registro de factura, solo la entrada Página
de mercancía. 15
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Pedido de Compra desde SD. Tipo Posición TAS (Pedido a terceros).

Este cambio lo realizaremos con la transacción VTFA, modificando en el control
del copia de facturación, la configuración en el campo Ctd. Facturas ( el valor E
permite facturar despues de haber realizado la MIGO; el valor F después de
haber realizado la MIRO). Esto es una parametrización de SD.

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Pedido de Compra desde SD. Enlaces.

En el Blog podéis encontrar dos entradas que hablan de forma detallada de la
operativa para generar pedidos de compra desde SD utilizando los dos tipos de
posición vistos:

http://saptricks.wordpress.com/2013/05/31/truco-54-pedido-de-compra-
automatico-desde-sd/
http://saptricks.wordpress.com/2013/06/04/truco-55-pedido-de-compra-
automatico-desde-sd-pedido-a-terceros/

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