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Tema 02
En esta sesión harás uso de herramientas que te permitan gestionar eficientemente los datos e
información que se generan en una organización, lo cual te facilitará las consultas, el análisis y
la generación de resumen específicos para la toma de decisiones.
Solver es una herramienta de análisis, aplicado sobre todo en el mundo empresarial, permite
calcular el valor de una celda que depende de diversos factores o variables donde a la vez existen
una serie de restricciones que han de cumplirse.
CAPACIDAD
Elabora cálculos, análisis y automatización de la información, utilizando las funciones de Ms
Excel
TEMÁTICA
1. Tablas dinámicas
2. Gráficos dinámicos
3. Análisis de hipótesis
4. Solver
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1. INFORMES GERENCIALES
La tabla dinámica permite seleccionar y filtrar los datos necesarios de manera que se
puedan cruzar y analizar grandes cantidades de una base de datos, ayudando a visualizar
únicamente la información relevante, de una forma rápida y fácil.
Las tablas dinámicas nos ayudan a trabajar con grandes volúmenes de información, nos
permite filtrar de manera adecuada los datos que necesitamos, visualizar los campos de
la base de datos que estamos utilizando y cambiar fácilmente las columnas y filas con las
que queremos trabajar en la hoja de cálculo.
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Ejercicio 1:
El área de Recursos Humanos de la UCV, solicita crear una tabla dinámica, que permita
contar el número de trabajadores por Cargo, de un total de 40 registros, según se muestra
la imagen.
Solución:
1. Haga clic en cualquier celda de información, en este caso será la celda C8.
2. A continuación, seleccione la ficha Insertar, en el grupo Tablas, haga clic en el
comando Tabla dinámica.
3. Se apertura la ventana crear tabla dinámica, lo cual nos permite seleccionar los datos
y la ubicación de la tabla dinámica.
Seleccione una tabla o rango: se selecciona por defecto, pero también se puede
seleccionar un grupo de datos.
Elija dónde desea colocar el informe de la tabla dinámica: Nueva hoja de cálculo.
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Haga clic en el botón Aceptar.
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Ejercicio 2:
El área de Recursos Humanos de la UCV, solicita crear una tabla dinámica, que permita
resumir el total de Sueldos por Cargo, pero sólo del distrito de Miraflores, de un total de
40 registros, según se muestra la imagen.
Solución:
1. Haga clic en cualquier celda de información, en este caso será la celda C5.
2. A continuación, seleccione la ficha Insertar, en el grupo Tablas, haga clic en el
comando Tabla dinámica.
3. Se apertura la ventana crear tabla dinámica, lo cual nos permite seleccionar los datos
y la ubicación de la tabla dinámica.
Seleccione una tabla o rango: se selecciona por defecto, pero también se puede
seleccionar un grupo de datos.
Elija dónde desea colocar el informe de la tabla dinámica: Nueva hoja de cálculo.
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Haga clic en el botón Aceptar.
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En Fila: Debe de arrastrar el campo Cargo.
En Valores: Debe de arrastrar el campo Sueldo, como el campo es numérico
automáticamente usa la función Suma.
Ejercicio 3:
El área de Recursos Humanos de la UCV, solicita crear una tabla dinámica, que permita
resumir la bonificación máxima del sexo femenino, pero sólo del distrito de San Borja y
Surco y aplicar el estilo Anaranjado claro, estilo de tabla dinámica medio 3. de un total
de 40 registros, según se muestra la imagen.
Solución:
1. Haga clic en cualquier celda de información, en este caso será la celda C4.
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2. A continuación, seleccione la ficha Insertar, en el grupo Tablas, haga clic en el
comando Tabla dinámica.
3. Se apertura la ventana crear tabla dinámica, lo cual nos permite seleccionar los datos
y la ubicación de la tabla dinámica.
Seleccione una tabla o rango: se selecciona por defecto, pero también se puede
seleccionar un grupo de datos.
Elija dónde desea colocar el informe de la tabla dinámica: Nueva hoja de cálculo.
Haga clic en el botón Aceptar.
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5. Inmediatamente se muestra el resultado de la tabla dinámica, al lado izquierdo de la
ventana.
En Filtros: Debe de arrastrar el campo Sexo, de acuerdo a lo solicitado debemos
mostrar el sexo femenino, para lo cual haga clic en la flecha del campo de filtro y
seleccione el sexo Femenino que desea filtrar y haga clic en el botón aceptar.
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En Valores: Debe de arrastrar el campo Bonificación, como el campo es numérico
automáticamente usa la función Suma, pero nos han solicitado mostrar la máxima
bonificación, para lo cual haga clic en la opción de Suma de bonificación y luego
seleccione Configuración de campo de valor.
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7. A continuación, se muestra el resultado:
8. Finalmente se pide aplicar el estilo Rosa claro, estilo de tabla dinámica claro 17, para
lo cual haga clic en la ficha Diseño, en el grupo Estilos de tabla dinámica, haga clic
en la barra de desplazamiento y seleccione el estilo Rosa claro, estilo de tabla
dinámica claro 17.
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1.1.1 Agrupar y desagrupar datos en la tabla dinámica
La agrupación de datos en una tabla dinámica puede ayudarle a mostrar un subconjunto
de datos para analizar. En ese sentido, podrás entre otras posibilidades, agrupar una gran
cantidad de datos que contengan varios años en meses o trimestres. Por ejemplo, es
posible que quiera agrupar una lista de edades, de fechas u horas.
Ejercicio:
El área de Recursos Humanos de la UCV, solicita crear una tabla dinámica y agrupar los
sueldos por la edad (agrupados de 5 en 5) que permita mostrar también por genero de un
total de 40 registros, según se muestra la imagen:
Solución:
1. Haga clic en cualquier celda de información, en este caso será la celda C5.
2. A continuación, seleccione la ficha Insertar, en el grupo Tablas, haga clic en el
comando Tabla dinámica.
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3. Se apertura la ventana crear tabla dinámica, lo cual nos permite seleccionar los datos
y la ubicación de la tabla dinámica.
Seleccione una tabla o rango: se selecciona por defecto, pero también se puede
seleccionar un grupo de datos.
Elija dónde desea colocar el informe de la tabla dinámica: Nueva hoja de cálculo.
Haga clic en el botón Aceptar.
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5. Inmediatamente se muestra el resultado de la tabla dinámica, al lado izquierdo de la
ventana.
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7. Aparece la ventana Agrupar, donde agruparemos las edades, para lo cual
escribiremos el número 20 en comenzar, 48 en terminar y en por escribiremos 5 (para
que agrupe en 5 en 5).
Ejercicio:
El gerente de la UCV, solicita crear una tabla dinámica que muestre el promedio de los
sueldos de los distritos y realizar el filtro usando la Segmentación de datos (Distrito y Sexo)
de un total de 40 registros, según se muestra la imagen:
1. Haga clic en cualquier celda de la tabla dinámica en este caso (celda E5).
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2. A continuación, seleccione la ficha Insertar, en el grupo Tablas, haga clic en el
comando Tabla dinámica.
3. Se apertura la ventana crear tabla dinámica, lo cual nos permite seleccionar los datos
y la ubicación de la tabla dinámica.
Seleccione una tabla o rango: se selecciona por defecto, pero también se puede
seleccionar un grupo de datos.
Elija dónde desea colocar el informe de la tabla dinámica: Nueva hoja de cálculo.
Haga clic en el botón Aceptar.
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5. Inmediatamente se muestra el resultado de la tabla dinámica, al lado izquierdo de la
ventana.
En Fila: Debe de arrastrar el campo Distrito.
En Valores: Debe de arrastrar el campo Sueldo, como el campo es numérico
automáticamente usa la función Suma, pero nos han solicitado mostrar el promedio
de los sueldos, para lo cual haga clic en la opción de Suma de SUELDO y luego
seleccione Configuración de campo de valor.
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A continuación, se muestra el resultado:
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8. Seleccione los campos Distrito y Sexo que desea utilizar como segmentación. Luego
haga clic en el botón Aceptar.
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1.1.3 Generar campos calculados en una tabla dinámica
Las tablas dinámicas facilitan la visualización y el análisis de grandes cantidades de datos.
Para realizar los cálculos necesarios en su análisis, siempre puede añadir una columna a
sus datos de origen e incluirla como campo de la tabla dinámica. Pero también nos
permiten hacer uso de campos calculados los cuales son columnas que obtienen su valor
de la operación realizada entre algunas de las otras columnas existentes en la tabla
dinámica.
Ejercicio:
El gerente de la UCV, solicita crear una tabla dinámica, que permita realizar cálculos de
un nuevo campo llamado Bonificación (10% del sueldo) y el Sueldo Bruto (Sueldo +
Bonificación) de un total de 40 registros, según se muestra en la imagen.
Solución:
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2. Se apertura la ventana crear tabla dinámica, lo cual nos permite seleccionar los datos
y la ubicación de la tabla dinámica.
Seleccione una tabla o rango: se selecciona por defecto, pero también se puede
seleccionar un grupo de datos.
Elija dónde desea colocar el informe de la tabla dinámica: Nueva hoja de cálculo.
Haga clic en el botón Aceptar.
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En Valores: Debe de arrastrar el campo Sueldo.
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En la ventana Insertar campo calculado, escriba en nombre: Bonificación y en
fórmula: Sueldo*10%, luego haga clic en el botón Aceptar.
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Haga clic en la opción Campo calculado.
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1.2 Informes gerenciales con gráficos dinámicos
Un gráfico dinámico en Excel es una herramienta avanzada de visualización de datos que
permite representar información de manera interactiva y actualizada.
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4. El cuadro de diálogo insertar gráfico permite elegir entre una variedad de tipos de
gráficos dinámicos. Los tipos de gráficos más comunes son Columna, Barra, Línea y
Circular.
5. Seleccione el tipo de gráfico que desea utilizar y haga clic en el botón Aceptar.
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Ejercicio:
El gerente de la UCV, solicita crear una tabla dinámica y un gráfico dinámico (Circular 3D
y aplicar el estilo 6), que permita mostrar el sexo, cargo y el total del sueldo, de un total
de 40 registros, según se muestra en la imagen.
1. Haga clic en cualquier celda de información, en este caso será la celda C5.
2. A continuación, seleccione la ficha Insertar, en el grupo Tablas, haga clic en el
comando Tabla dinámica.
3. Se apertura la ventana crear tabla dinámica, lo cual nos permite seleccionar los datos
y la ubicación de la tabla dinámica.
Seleccione una tabla o rango: se selecciona por defecto, pero también se puede
seleccionar un grupo de datos.
Elija dónde desea colocar el informe de la tabla dinámica: Nueva hoja de cálculo.
Haga clic en el botón Aceptar.
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4. A continuación, seleccione los campos, en este caso seleccionaremos el campo
Cargo, Sexo y Sueldo.
6. A continuación, vamos a insertar el gráfico dinámico solicitado, para lo cual haga clic
en la ficha Analizar tabla dinámica, luego en el grupo Herramientas, haga clic en el
comando Gráfico dinámico.
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7. Se muestra la ventana insertar gráfico, donde seleccionaremos el tipo de gráfico
Circular, luego haga clic en el gráfico Circular 3D.
7. Finalmente aplicaremos el estilo6 a nuestro gráfico dinámico, para lo cual haga clic
en la ficha Diseño, en el grupo Estilos de diseño, seleccione el estilo 6 solicitado.
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2. ANÁLISIS DE HIPÓTESIS
Mediante herramientas de análisis de hipótesis en Ms. Excel, puede usar diferentes conjuntos
de valores en una o varias fórmulas para explorar los distintos resultados.
Las opciones de análisis de hipótesis son útiles cuando necesitas cambiar los valores de las celdas
para ver cómo afectan éstos al resultado de las fórmulas de la hoja con Administrador de
escenarios y Tabla de datos.
Por ejemplo, puede realizar un Análisis de hipótesis para crear dos presupuestos que asuman
distintos niveles de ingresos determinados. O bien, puede especificar el resultado que desea que
produzca una fórmula y, a continuación, determinar qué conjuntos de valores devolverán ese
resultado. Excel proporciona varias herramientas para ayudarle a realizar el tipo de análisis que
se adapte a sus necesidades.
Puede ser que me encuentre analizando información para intentar predecir el futuro.
Dicho futuro que puede verse afectado por muchas situaciones y cada una de ellas es
probable que suceda.
Entonces, podemos acudir a esta herramienta que nos permite revisar esos cambios en
nuestras variables y mostrarnos como afectarían nuestros resultados.
Por ejemplo, es posible crear escenarios para mostrar varias tasas de interés, montos de
préstamos y términos para una hipoteca.
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Ejercicio:
Se solicita hallar el pago mensual para los 4 escenarios, cada uno con su descripción, para
lo cual use el administrador de escenarios.
Solución:
1. Lo primero que vamos a realizar es obtener el pago mensual, para lo cual escribiremos
la siguiente fórmula: =ABS(PAGO(B3/12;B2*12;B1))
Como dato nos dicen que la tasa de interés es anual, por lo tanto debo de convertir
la tasa de interés anual a mensual, para lo cual vamos a dividir la celda B3/12, ya que
debemos de trabajar con la misma unidad de medida.
De igual manera nos dicen que el periodo que vendría hacer el NPER es 2 años,
debemos de convertirlo a mensual, para lo cual multiplicamos la celda B2*12.
La función ABS, la utilizamos para poder convertir el pago mensual S/ - 2460.12 que
ha salido negativo en positivo S/ 2460.12.
2. Seleccione la celda con el resultado (pago mensual), en este caso la celda B5.
3. A continuación, tenemos que agregar los 4 escenarios solicitados, para poder obtener
el pago mensual en cada uno de ellos, para lo cual haga clic en la ficha Datos, grupo
Previsión, comando Análisis de Hipótesis y seleccione Administrador de escenarios.
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4. Se apertura la ventana de Administrador de escenarios, a través de aquí debemos de
agregar todos los escenarios solicitados.
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En la ventana del escenario, según la descripción del primer escenario, no se va
realizar ningún cambio ya que nos dice escenario con los datos originales, haga clic
en el botón Aceptar.
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Nombre del escenario: Aumentar periodo a 3 años.
Celda cambiante: B1:B3.
Clic en el botón Aceptar.
En la ventana del escenario, aumente el periodo a 3 años, luego haga clic en el botón
Aceptar.
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7. Vamos a continuar con la creación del Tercer Escenario.
Nombre del escenario: Aumentar capital y periodo.
Celda cambiante: B1:B3
Clic en el botón Aceptar.
Se muestra el resultado:
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8. A continuación, vamos agregar el último escenario.
Nombre del escenario: Aumentar capital y reducir tasa de interés.
Celda cambiante: B1:B3
Clic en el botón Aceptar.
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9. A continuación, haga clic en el botón Resumen. Para seleccionar la celda resultado.
11. Haga clic en el botón Aceptar, para visualizar el resumen de escenario, de todos los
escenarios agregados, de esta manera se podrá analizar todos los pagos mensuales
y poder tomar una decisión.
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2.2 Tabla de datos
Las tablas de datos forman parte de las herramientas de Análisis de hipótesis de la ficha
Datos y nos permiten trabajar con varias hipótesis. Estas tablas nos permiten cambiar el
valor de algunas celdas para ver cómo se vería afectado el resultado inicial. Una tabla de
datos analiza un conjunto de valores y determina posibles resultados.
Se pueden crear tablas de datos de una o dos variables, según el número de variables que
se quieren probar.
Ejercicio:
Desarrolle una tabla de datos para el cálculo de los pagos de un préstamo de S/. 10000
para diferentes tasas de interés y periodos: las tasas de interés van de 10% a 17% con
incrementos de 1% y los periodos son: 6, 12, 18, 36 y 48.
Solución:
3. Haga clic en la celda B8, luego copie la formula del pago mensual obtenida de la
celda B5 y pegue la fórmula en la celda B8.
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4. Seleccionar las celdas de la tabla de datos, en este caso (B8:G16).
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3. SOLVER
El Solver es una herramienta o complemento de Excel, que nos permite realizar cálculos para
alcanzar un resultado. Es decir, que con el Solver podemos encontrar el valor óptimo para
modelos lineales y no lineales.
Específicamente el Solver nos ayuda hacer análisis permitiendo determinar el valor máximo o
mínimo de una celda, realizando variables o cambios en otras celdas para una fórmula en una
celda, la celda objetivo, que está sujeta a restricciones o limitaciones en los valores de otras
celdas de fórmula de una hoja de cálculo, permitiéndonos encontrar la solución más óptima a
un problema. Por ejemplo, puede cambiar el importe del presupuesto de publicidad proyectado
y ver el efecto en el beneficio proyectado.
Para entender Solver, es importante que entiendas el concepto básico de lo que hace y cómo
funciona. Hay 3 componentes principales que debes conocer.
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3. Se apertura la venta Opciones de Excel, donde debemos seleccionar la opción
Complementos, luego seleccione en la parte inferior Complementos de Excel y haga
clic en el botón IR.
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3.2 Encontrar el Valor Óptimo con Solver
El propósito principal de Solver es la simulación y optimización de diversos modelos de
negocios e ingeniería, además se encarga de ajustar los valores de las celdas de variables
de decisión con el objetivo que estas cumplan con los límites de las celdas de restricción
y finalmente generen el resultado que esperamos en la celda objetivo.
Ejemplo:
Se cuenta con 2200 soles para llevar a cabo el proyecto, debe tener en cuenta que lo
mínimo que se debe comprar es: colchón 4, bolsa 8, carpa 4, cooler 4, silla 8 y mesa sólo
2. Se pide obtener la cantidad de cada uno de los productos, respetando las restricciones.
1. Lo primero que vamos a realizar es obtener el Total, que es igual al producto entre
el Precio Unitario y la cantidad, para lo cual ingresaremos esta fórmula. =C7*D7.
Luego arrastraremos la fórmula hacia abajo para que toda la columna tenga un total.
3. A continuación, haga clic en la ficha Datos, en el grupo Análisis, haga clic en Solver.
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4. Se apertura la ventana Parámetros de Solver, donde especificaremos los siguientes
parámetros:
Establecer objetivo, es la propiedad que debe identificar la celda objetivo, en este
caso es el Presupuesto total.
Especificamos el valor de 2200, debido a que ese es el presupuesto que tenemos
para comprar.
Celdas variables, vienen a ser las celdas que podrán cambiar para llegar al valor
esperado, debido a que los precios unitarios son valores que no dependen de
nosotros no podemos modificar, pero la cantidad a comprar si son valores que
podemos modificar.
5. Luego especificamos las restricciones, para lo cual haga clic en el botón Agregar.
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6. En el siguiente cuadro, la restricción a considerar es que las cantidades sean números
enteros, seleccionamos la celda $D$7 (artículo Colchón inflable 2Plz.) y luego
seleccionamos la lista del centro y elegimos int que viene hacer la abreviatura de
entero. Luego le damos clic en el botón Agregar.
8. Repetiremos el mismo paso, pero ahora con la celda $D$8 (artículo Bolsa de dormir)
y luego seleccionamos la lista del centro y elegimos int que viene hacer la abreviatura
de entero. Luego le damos clic en el botón Agregar.
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10. El mismo paso realizaremos con $D$9, $D$10, $D$11 y $D$12. Se tendrá los
siguientes parámetros establecidos en el cuadro de Solver. Luego haga clic en el
botón Resolver.
11. Después de unos instantes, Solver busca la respuesta ideal y devolverá un cuadro en
el cual indica lo siguiente:
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12. El resultado final será el siguiente, cumpliendo con el requisito de que toda la compra
encaje en nuestro presupuesto.
4. BIBLIOGRAFÍA
SITIOS WEB
https://www.ediciones-eni.com/libro/excel-2021-9782409037528/tablas-dinamicas
https://tutorialexcel.com/tablas-de-datos-en-excel/
https://support.microsoft.com/es-es/office/definir-y-resolver-un-problema-con-solver-
5d1a388f-079d-43ac-a7eb-f63e45925040
https://es.justexw.com/realiza-el-analisis-de-hipotesis-con-excel-siguiendo-estos-
pasos.html
http://javiermozo-excel-explicado.blogspot.com/2012/04/analisis-de-hipotesis-con-tabla-
de.html
https://edu.gcfglobal.org/es/microsoft-excel-2010/para-que-sirve-el-analisis-de-
hipotesis/1/
https://support.microsoft.com/es-es/office/definir-y-resolver-un-problema-con-solver-
5d1a388f-079d-43ac-a7eb-f63e45925040
https://helpcenter.onlyoffice.com/es/onlyoffice-editors/onlyoffice-spreadsheet-
editor/functions/lookup.aspx
https://neetwork.com/solver-en-excel/
https://exceltotal.com/activar-excel-solver/
https://support.microsoft.com/es-es/office/dise%C3%B1ar-la-presentaci%C3%B3n-y-el-
formato-de-una-tabla-din%C3%A1mica-a9600265-95bf-4900-868e-641133c05a80
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