PROCEDIMIENTO VERSIÓN 06

APROBADO Arturo Arenas

VENTAS
FECHA 05/07/2018

1. OBJETIVO
Establecer los requisitos necesarios para desarrollar el proceso comercial y de ventas.

2. ALCANCE
Este procedimiento se aplica a todo el proceso de comercial y ventas.

3. CONTROL DE CAMBIOS
3.1. Se incluyen las entradas y salidas.
3.2. Se cambia el nombre del procedimiento de Atención de Pedidos por Ventas.
3.3. Se incluyen los indicadores de gestión del proceso.
3.4. Se retiran el punto 7. Anexos
3.5. Se retira el punto 6. Registros

4. INDICADORES

Criterio de
Frecuencia
Objetivo Indicadores Fórmula Meta aceptación
de medición
Bueno Malo
Incremento de ventas en el Comparación de ventas del año
5% Anual >=5% <5%
periodo anterior con el periodo actual.
Total de quejas por atención al
Quejas por atención al cliente cliente / Total de pedidos 0% Mensual 0% >0%
atendidos
Total de quejas por producto no
Mejorar el desempeño Quejas por productos no
conforme / Total de pedidos 0% Mensual 0% >0%
del área de ventas conformes
atendidos
Total de devoluciones por un
Devoluciones por mal registro
mal registro del pedido / Total 0 Mensual 0 <0
de pedidos
de pedidos.
Total de nuevos clientes
Nuevos clientes por vendedor 3 Semestral >=3 <3
captados por cada vendedor.
 PROCEDIMIENTO VERSIÓN 06
APROBADO Arturo Arenas
VENTAS
FECHA 05/07/2018

5. DESCRIPCIÓN

PASO RESPONSABLE ENTRADAS ACTIVIDAD SALIDAS REGISTRO

Toma contacto con el cliente mediante
Información del Información de
01 Vendedor correo electrónico, llamadas telefónicas -.-
mercado contacto de los clientes.
o de manera personal.
De acuerdo a lo requerido por el cliente
Solicitud de cotización
02 Vendedor y de ser necesario, remite al cliente una Cotizaciones Cotización
de los clientes
cotización de los productos solicitados.
Si fuera necesario aclarará los términos
de la cotización expresados en
Requerimiento de especificaciones técnicas, cantidades y
Cotización con
03 Vendedor aclaraciones de parte plazos, esto con la finalidad de dejar -.-
aclaraciones
del cliente. resueltas las diferencias existentes entre
los requisitos del producto y los
expresados previamente.
Recibe el pedido del cliente y verifica si
se cuenta con el stock suficiente
Pedio del cliente Reporte de
revisando el reporte de salida de Reporte de salida de
04 Vendedor (Orden de compra, Salida de
materiales para atenderlo. Si hay Stock materiales
orden de servicio, etc.) Materiales
va directo al paso 06 de lo contrario al
paso 05.
Pedio del cliente Da inicio al proceso de ensamblaje de
Reporte de salida de
05 Gerente Comercial (Orden de compra, acuerdo a lo establecido en el -.-
materiales
orden de servicio, etc.) PROCEDIMIENTO - ENSAMBLAJE
Pedio del cliente
Emite la nota de pedido y lo remite al
06 Vendedor (Orden de compra, Nota de pedido Nota de Pedido
Jefe de Ventas.
orden de servicio, etc.)
07 Jefe de Ventas Nota de pedido Evalúa y aprueba la nota de pedido. Nota de pedido Nota de Pedido
En el caso de que por alguna razón el aprobada
Jefe de Ventas no pueda firmar la nota
de pedido entonces, se aplicará la
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APROBADO Arturo Arenas
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PASO RESPONSABLE ENTRADAS ACTIVIDAD SALIDAS REGISTRO

siguiente Jerarquía de Firmas:
1° Gerente Comercial.
2° Jefe de Despacho.
3° Jefe de Logística.
Sólo cuando no haya ninguno de los tres
mencionados anteriormente la nota de
pedido deberá ser firmada por el mismo
vendedor.
Una vez firmada la nota de pedido la
entrega al Responsable de Créditos y
Cobranzas
Sólo cuando se trate de pedidos a
crédito. Verificará la aprobación del
pedido por parte del Jefe de Ventas (o
Responsable de
de quien corresponda), evalúa si la línea Nota de pedido
08 Créditos y Nota de pedido Nota de Pedido
de crédito del cliente está conforme, si aprobada
Cobranzas
es conforme aprueba la Nota de Pedido
y lo entrega al Contador., de lo contrario
lo devuelve al Jefe de Ventas.
Guía de
Nota de pedido Emite la guía de remisión y la factura y
09 Contador Guía de remisión Remisión
aprobada lo remite al Jefe de Despacho.
Factura