AIRTABLE

DESPACHO

ESTRUCTURA
Separeción de pestañas

Vistas
Información relevante
 Pestañas/
Hojas (1)

En la base de datos existen pestañas que se llaman:

Clientes
La basde de datos contiene atributos de los
clientes desde:
Régimen de empleado, contraseñas.
Información relevante de él.
Características del despacho.

Citas SAT

En ella se reporta estatus de citas

requeridas por el despacho.

Abono Honorarios
Este reporte muestra abonos de honorarios
con:
Características de pago
Conceptos
Medios de recepción y cuentas

Declaraciones
Relación de declaraciones periódicas
mensuales o bimestrales según sea el caso:
SAT
IMSS
Gobierno del Estado

Trámites
Relación de trámites
Son los que solicitan los clientes para
diversas instituciones pero destacan el SAT,
IMSS, por ejemplo aquellos como cambios
de domicilio, renovaciones etc.

iMPORTANTE
No utilizar la base de datos completa para usar filtros, si desean vistas con información que
necesitan, por favor crear una copia de la vista con su nombre para usarla como visor
personalizado de la información que requieren del despacho.
 Pestañas/
Hojas (2)

En la base de datos existen pestañas que se llaman:

Seguimientos
Información sobre multas mensajes de
instituciones a través de portales revisiones
que tienen periodos largos y que requieren
respuesta o retroalimentación.

Comunicación
En este apartado se pone la información que es necesario
mantener cosas que solicitan clientes.
¿como lo piden?
y ya después crear un trámite o seguimiento segun
corresponda
Mantener como bitácora de infomación del cliente.

Correo citas

Cuentas creadas para el despacho para

solicitud de citas.

REPSE

Clientes con registro de REPSE

inforamación básica

Contratos REPSE

Información reportada en plataformas de:

SISUB
ICSOE

iMPORTANTE
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 Pestañas/
Hojas (3)

En la base de datos existen pestañas que se llaman:

Tarifas
Información de tarifas identificadas de los
clientes de acuerdo a servicios en periodo,
permitirá mantener registro de tarifas de los
clientes.

Facturación

Este apartado busca que se mantenga una relación de por

que medio se factura al cliente según categorías del
despacho.

Entrega recepción archivo

muerto
Se busca que cuando se entregue su
documentación al cliente se pueda manejar la
información en coordinación con persona
encargada de entregar y relacionar
inforamción asociada al cliente

Any Desk

Claves de Equipo de trabajo despacho para

accesos rápidos

Sobre agregar + pestañas

Se propone que se revise si no cabe dentro de la
información lo importante es pensar
¿como puedo filtrar y mostrar esta base con lo
que ya tiene aquí, no perjudica el trabajo de los
demás y mantiene la info en un solo lugar

iMPORTANTE
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