PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL TALLER CEMCO

KOSANGAS S.A.

Trabajo para optar al Título Profesional de Ingeniero en Maquinaria, Vehículos

Automotrices y Sistemas Electrónicos

MARCELO AGUIRRE.
SEBASTIAN ESCOBAR.
EDUARDO JARA.
MATIAS LAGOS.

Profesor Guía: Rodrigo Parra Bruna

 Santiago, Chile 2023

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL TALLER

AUTOMOTRIZ CEMCO KOSANGAS S.A.

Trabajo para optar al Título Profesional de Ingeniero en Maquinaria, Vehículos

Automotrices y Sistemas Electrónicos

MARCELO ALFOMSO AGUIRRE VALERIA.

SEBASTIAN IGNACIO ESCOBAR IBARRA.
EDUARDO DE JESUS JARA GAMONAL.
MATIAS ALEJANDRO LAGOS GALLEGUILLOS.
 CAPÍTULO I
DESCRIPCIÓN DEL MERCADO AUTOMOTRIZ

1.1 Mercado automotriz

Para describir el mercado automotriz a nivel nacional, se aplicará un análisis

PESTAL, que corresponde a un estudio, en donde se investiga y se sintetizan
los aspectos Políticos, Económicos, Sociales, Tecnológicos, Ambientales y
finalmente Legal, en donde se hablara sobre las principales ventajas y
desventajas que tienen dichos aspectos mencionados con anterioridad para el
rubro automotriz, al igual que de situaciones actuales en el entorno según
nuestra empresa y cómo influye dentro de esta.

1.1.1 Aspectos políticos

Se inauguró un clima diferente en el país tras el triunfo del rechazo el 4 de

septiembre de 2022, debido a esto ha quedado un gobierno debilitado, con
poca fuerza para emprender los cambios tal y como los tenían concebidos, pero
que parece no darse cuenta de su falta de fuerzas. Este es un año marcado por
las urgencias de una ciudadanía que enfrenta recesión, menos ayudas
estatales y la sensación reciente de inseguridad. Con mayores necesidades y
menores recursos, 2023 es un año desafiante para la política en su conjunto,
con una población impaciente que podría dar grandes polémicas.

Chile se ha convertido en uno de los lideres dentro de la región, gracias a su

nivel de estabilidad democrática y respeto a las libertades y derechos
ciudadanos. Por norma, el poder ejecutivo es encabezado por el presidente de
la república. Este es elegido por sufragio popular y realizado por todos los
ciudadanos chilenos habilitados para ello. Su periodo en el cargo es de 4 años,
sin derecho a reelección inmediata.
El poder legislativo yace en el congreso nacional. Su sede principal está en la
ciudad de Valparaíso. Sus funciones están enmarcadas en fiscalizar y legislar
junto con otras personas o instituciones. Actualmente su composición es
bicameral con un Senado de 50 miembros (a partir de 2022) y una Cámara de
Diputados de 155 integrantes.

El poder judicial es encabezado por la corte suprema, compuesta de 21

miembros, nombrados por el presidente de la república con acuerdo del
senado. Este poder es independiente y autónomo y su función primordial es la
administración de la justicia en Chile.

Desde hace algo más de una década se vienen manifestando en la calle las
demandas por una educación de calidad, mejores pensiones, mejor salud,
mayor seguridad, paz en la Araucanía y, como no, una nueva constitución.
El camino ha sido tortuoso y, diversos acuerdos políticos, han prometido con
alboroto y entusiasmo que tales demandas tendrían una respuesta contundente
y transversal, promesas incumplidas.

Otro aspecto en el que el gobierno no está dispuesto a tranzar son los llamados
cambios estructurales: fin al sistema de ahorro individual, las Administraciones
de Fondos de Pensiones AFP (Administraciones de Fondos de Pensiones)), o
los planes privados de salud, ISAPRES, entre otros. Lo que implica un Sistema
Nacional de Pensiones y de Salud. Se está implementando un sistema de
arriendo de casas del Estado, a precios más bajos. Además, ha habido intentos
de proveer gas licuado estatal a precios fuera de mercado y está pendiente el
sueño de implementar un Sistema Nacional de Educación.

Hay que decir, hoy están ocurriendo algunos fenómenos tristes que parecían
sepultados en el pasado, así, por ejemplo, la pérdida de empleo que ha
golpeado a matrimonios jóvenes lo cual ha traído de vuelta las llamadas familias
de allegados, con todo lo que significa en términos de ilusiones y sueños
truncados.
Para finalizar en la conmemoración de los 50 años del golpe de estado se hace
presente el presidente Gabriel Boric quien se refirió al contexto que vive Chile
en el marco de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado,
asegurando que "el ambiente está eléctrico", donde el país "necesita diálogo".
Según dijo el Mandatario, en el marco del 42° aniversario de la UTEM, "hay
algunos que nos invitan a dar vuelta la página, olvidar el pasado y proyectar
solamente un futuro esplendido", pero esto no es posible sin verdad ni justicia".
Asimismo, el mandatario destacó que "necesitamos reconocer nuestras
diferencias, volver a construir confianzas y ser capaces de construir acuerdos
que vayan en beneficio de la calidad de vida del pueblo de Chile que hoy
representamos".

1.1.2 Aspectos Económicos

La tasa de interés en Chile varía dependiendo de diversos factores económicos

y financieros, así como de las políticas del Banco Central de Chile. En Chile, la
crisis del Covid-19 causó un fuerte impacto en las ventas, empleo, inversión, y
conexiones con proveedores de las empresas. Estas variables experimentaron
caídas profundas en los primeros meses de la crisis, aunque después se
observa una recuperación rápida en forma de “V” para la mayoría de ellas. Un
factor muy influyente son las tasas de interés que en Chile estaban en niveles
históricamente bajos debido a las medidas adoptadas para estimular la
economía en medio de la pandemia de COVID-19.
Figura 1.1 Tasa de política monetaria del banco central de chile

Económicamente el Covid-19 y las restricciones al desplazamiento impuestas

por los gobiernos generaron caídas significativas en las ventas, lo que hacía
prever que muchas empresas no podrían seguir operando dados sus costos
fijos y operativos. En la última parte de la crisis sanitaria surge El conflicto bélico
entre Rusia y Ucrania que tiene consecuencias económicas a nivel global que
potencian varios de los efectos producto de la pandemia, entre ellas, problemas
de abastecimiento en las cadenas de valor, incremento en los precios de
combustibles, agrícolas, minerales y fertilizantes, aumento del costo del
transporte internacional y aceleración en las tasas de inflación global.

La inflación provoco que todos los servicios y materias primas subieran de

valor, por ende, todas las empresas se tuvieron que adaptar a estos cambios,
este alto IPC incremento el precio de la electricidad la cual es algo
indispensable en un taller automotriz, aumento el precio de los arriendos y otros
servicios de subcontratistas (riesgos laborales, asesoría, página web, etc.).

El combustible es algo indispensable en la actualidad, el alza de precios afecto

de tal manera a nuestro país debido a que la mayor parte del petróleo que
ingresa es importado, lo que influye en el precio que tiene su producción, otro
factor muy trascendental fueron las alzas en el traslado, el petróleo crudo que
ingresa al país como se mencionó anteriormente es importado, por ende, tiene
costos asociados al transporte. En los últimos años ha existido muchas
restricciones logísticas, como menor disponibilidad de barcos que transporten el
combustible lo que influye en el valor de los combustibles al momento de cargar
el vehículo.

Actualmente existen algo llamado gravámenes que son establecidos por la ley
tributaria aplicados al Diesel y la gasolina, fueron implementados para financiar
la reconstrucción de las carreteras y caminos dañados durante el terremoto de
1985.

Estos impuestos específicos a los combustibles los encontramos en los valores

de los carburantes, el cual es componente fijo que se establece por metro
cubico de combustible. En el caso del Diesel es de 1,5 UTM/m3, en gasolina es
6,0 UTM/m3 y en GLP es de 1,4 UTM/m3, a este valor se le añade un
componente variable el cual se le suma al componente fijo (puede ser negativo
o positivo) y es determinado para cada uno de los combustibles.

Hoy en día el valor del litro de GLP es más económico debido a su bajo costo
de producción y menor impuesto específico. Esto se debe a que se obtiene
como un subproducto del proceso de refinación de petróleo crudo y en algunos
casos también se produce durante la extracción de gas natural.

1.1.3 Aspectos sociales

El sector automotriz se ha convertido en una de las industrias más dinámicas de

la era moderna, y su importancia fundamental radica en el efecto social y
económico que provoca. Con base en el nuevo esquema de reconfiguración de
la producción y el consumo de automóviles en las diferentes regiones del país,
puede observarse claramente el sesgo empresarial que se está formando.
Dicha tendencia genera un conjunto de requerimientos para las compañías de
este sector que deben ser capaces de responder para ser competitivas.
En la actualidad nos vemos forzados a solucionar un problema que acompleja a
la sociedad, ya que el alza del combustible genera complicaciones en el bolsillo
de los chilenos, además de que en el hogar se ve la tendencia de aumentar los
vehículos por familia, esto implica mayor gasto de combustible en un núcleo
familiar, es por esto que se está volviendo más reconocida y destacando la
conversión de combustible a gas, ya sea GLP o GNC, la cual tiene la misión de
entregar un servicio a flotas, como también particulares que quieran hacer la
conversión.

En el aspecto social se debe saber que los grupos a los que van enfocados los
servicios, ya que como la empresa se especializa en el cambio de combustible
convencional a gas. Dentro de lo indicado se puede decir que las grandes
empresas como Gasco y Abastible requieren que su flota de vehículos
incorpore combustible a gas, ya que es un beneficio que se generan en el
tiempo, al igual que la misma empresa provee el gas combustible.
También están las personas las cuales quieren andar en vehículos ecológicos,
ya que estos al ser convertidos pasan automáticamente a ser un vehículo
ecológico y sin restricción, con esto van aportando cada vez más con el medio
ambiente, esto genera que cada vez haya un grupo más grande de personas,
las cuales quieran circular en vehículos con combustible a gas.

Dentro de los años han cambiado los precios del gas petróleo, esto han hecho
que la sociedad está poniendo mayor atención al combustible, esto permite
afirmar que existen dos grandes periodos de precios de GLP en la ventana de
tiempo analizada por el estudio. El primer tramo va desde principios de 2012
hasta fines del año 2014, en el que los precios rondaron los $950 el kilogramo
de GLP en promedio. El segundo periodo, que se inicia a fines del año 2014 y
que se mantiene hasta el final del periodo estudiado, esto es, el 31 de diciembre
de 2020, en que los precios rondaron los $750 el kilogramo de GLP en
promedio.
Hoy en día, se puede decir que los usuarios de vehículos basan sus elecciones
principalmente en unas decisiones que marcan a una sociedad consumista
como la nuestra en la que convivimos. También estamos en una sociedad en la
que de cualquier manera se necesita ahorrar, ya que como vemos en el ámbito
económico la inflación por el combustible genera que las personas busquen
opciones más económicas.

Respecto a la sociedad las empresas de transportes públicos están integrando

conversiones de combustible convencional a combustible a gas, ya sea GNC
(Gas Natural Comprimido) o GLP (Gas Licuado Petroleo) a sus flotas, con el
objetivo de ahorrar dinero en cantidad de kilómetros por estanques. El ejecutivo
de la empresa también prevé un aumento en la infraestructura de carga del gas
natural vehicular, así como una oportunidad para que los buses de transporte
publico usen esta tecnología. Es un hecho que esta medida impulsará la
demanda actual. El mercado potencial hasta ahora era de 100.000 taxis y
colectivos a nivel país, de los cuales 40.000 operan dentro de la Región
Metropolitana, cifra que, con la modificación reglamentaria que se acaba de
aprobar, se empinaría a los 300.000 vehículos sólo en esta última región.

En conclusión, el combustible a gas está siendo una de las principales

evoluciones para dar un giro a la contaminación de medio ambiente, al igual
que el ahorro por carga de combustible, esto genera el interés de las empresas
y particulares que ya están viendo dicha conversión como una forma de revertir
las complicaciones que existen en la actualidad, al igual que las empresas por
otro lado ya están clasificando e identificando sus principales clientes y la
producción que estos generaran, para poder crear un techo que los convertirá
en marcas únicas en el mundo, sabemos que esto se está volviendo más fuerte
cada año, al igual que la producción y empresas van en alta.

1.1.4 Aspectos tecnológicos

Para el análisis tecnológico, se puede sacar provecho del gran acceso que
existe hoy por hoy a los cursos online, ya que la tecnología y los nuevos
avances se están presentando de manera muy rápida y precipitada, en el cual,
los técnicos no deben quedarse obsoletos con sus conocimientos y asi poder ir
ampliandolos, ademas de sus habilidades con estos cursos online.

Por otro lado, se puede sacar provecho a los avances que se tienen en la
actualidad, con compras en el extranjero vía online, ya que esto es una
herramienta que nos permite realizar encargos de todo tipo, ya sea de algún
repuesto, alguna herramienta, insumo, etc. Existe una amplia variedad de
plataformas que nos permiten realizar estas compras y recibiéndolas en muy
poco tiempo y por un precio bastante ajustado, todo esto es gracias a nuestro
Tratado de Libre Comercio que tenemos con los principales proveedores, tales
como China, Estados Unidos, etc.

Gracias a las facilidades que se presentan en la actualidad para poder ingresar

a la educación superior, hoy por hoy tenemos un gran número de personal
capacitado para poder rendir labores de mecánicos especialmente en un taller
de conversión a GLP, ya que se cuenta con los simuladores y los software
necesarios para el progreso del estudiante y así de esta manera la tecnología
nos dé un mayor acceso a este rubro.

Una de las principales desventajas que tenemos con la tecnología, es que esta
avanza de manera muy rápida, dejando atrás en conocimientos a personas que
por ejemplo salieron hace diez años de su formación, esa persona si no se
vuelve a capacitar o a actualizar sus conocimientos, mediante cursos o talleres,
no será una competencia para poder rendir en un taller de este tipo y se
considerara un profesional con conocimientos mas recientes o avanzados para
que tome su lugar, esto si lo llevamos a cabo en un taller de conversión a GLP,
si el técnico, no tiene los conocimientos necesarios para poder afrontar una
reprogramación en un mapa de rendimiento o de eficiencia de este combustible,
este será reemplazado.
Tomando en consideración el punto anterior, si nuestro personal, no está
capacitado para poder llevar a cabo una labor de corrección de algún software,
o de electrónica, este no será una competencia para el taller, por ende, la
capacitación electrónica, debe ser su mayor fuerte para poder llevar a cabo esta
labor.

Gracias a la ayuda que nos brinda la tecnologia hoy en dia, una gran
herramienta para el rubro automotriz para la creacion o replica de algun
repuesto, ya sea codera, terminales, tapones, mangos de la barilla del aceite,
entre otros, es la impresión en 3D, esta herramienta nos permite replicar piezas
plasticas, que en momentos que se necesitan con una gran agilidad o
simplemente esa pieza no existe, se podra confeccionar mediante esta
impresora. Su principal ventaja es que el tiempo de adquisicion del repuesto,
producto, etc, sera en un tiempo muy prolongado, permitiendo que el trabajo o
servicio, sea realizado de la manera mas eficiente y eficaz posible.

La inteligencia arificial tambien se esta transformando en un aliado de la

mecanica automotriz, como es el ejemplo de General Motors, que ha instalado
en algunos de sus vehículos un sistema denominado Prognostic, que es capaz
de realizar, a través de un algoritmo, una autorevisión de componentes como la
batería, la bomba de combustible o el motor de arranque. Esta inteligencia
artificial envía un mensaje al usuario a su smartphone o tablet en caso de que
exista alguna avería.

Por ultimo, la automatizacion de procesos, juega un rol tanto positivo como

negativo dentro del rubro automotriz, ya que, automatizar un proceso puede
significar que este se demore menos en realizarse, pudiendo asi, realizar mas
procesos en el mismo tiempo, pero una mayor cantidad, por el lado negativo,
esta automatizacion es realizada principalmente por maquinas, si bien son
operada por trabajadores, la principal labor la realizan dichas herramientas, por
lo que en concecuencia, mucho personal, queda desvinculado de su lugar de
trabajo.

1.1.5 Aspectos ambientales

El objetivo de este es la creciente incorporación de flotas de vehículos que

utilizan combustibles gaseosos, como el Gas Natural Comprimido (GNC), al
parque automotriz de la ciudad de Santiago, junto con el eventual impacto en
emisiones de contaminantes atmosféricos que esta incorporación podría
implicar. El gas natural se postula como una de las principales opciones para
reducir la contaminación atmosférica, ya que es un combustible más limpio y
crea un vehículo ecológico. Los usuarios que utilicen gas licuado pueden
ahorrar entre un 30% hasta un 35% con respecto a la gasolina y entre un 40% a
70% si optan con gas natural comprimido, esto indica que a nivel de empresas
es una reducción en el consumo de combustible en sus flotas.

Se quiere expandir la infraestructura y mejorar la tecnología para fomentar el

uso de energías limpias es una de las principales tareas pendientes para lograr
estimular el cuidado del medio ambiente a nivel mundial. Los vehículos a gas
como combustible en la Región Metropolitana se encuentran exentos de
restricción vehicular, por la homologación que esta debe realizar a la hora de
convertir el auto a gas. Cada día hay personas que deciden hacer la conversión
de su vehículo por lo que han aumentado las estaciones de suministro, talleres
y normas de seguridad.

El combustible emite un 80% menos de material particulado y contiene un 20%

menos CO2 que la gasolina y un 30% menos que el diésel, ya que con este
método se aporta con el medio ambiente y los desafíos de fomentar energías
limpias. El objetivo principal del trabajo es elaborar un diagnóstico ambiental
preliminar del impacto ambiental que genera la conversión de vehículos de
locomoción colectiva a Gas Natural. Los objetivos específicos, son recopilar los
antecedentes relativos a las tecnologías disponibles para realizar conversiones,
realizar una campaña de mediciones con dispositivos de muestreo a bordo a
una muestra de taxi colectivos, para posteriormente concluir respecto del
impacto ambiental que genera la masiva incorporación de esta tecnología al
parque automotriz actual. Dos de los tres vehículos convertidos analizados,
presentaron mayores niveles de emisiones para NOx funcionando con GNC que
con Gasolina siendo en promedio un 400% mayores, para CO2 y CO se
observan disminuciones por efecto de la adición del kit de conversión siendo un
20 y 22% menores respectivamente. Por lo tanto, el kit de conversión a Gas
Vehicular no representa una clara medida para la disminución de emisiones
contaminantes en Taxis básicos y Colectivos. se observa que las emisiones
para todos los contaminantes medidos en el proceso de homologación de
distintos vehículos se incrementan en operación con gas, ya sea GNC o GLP.
El valor 100% en la gráfica corresponde al nivel de emisiones de los mismos
modelos sin realizarles conversiones de ningún tipo.

Figura 1.2 Diferencia de contaminantes gasolina en comparación al GLP y GNC

Del mismo modo que para la gasolina, se realizó la comparación para el diésel,
en donde las emisiones empeoran excepto para el contaminante NOx que
disminuye considerablemente en contraste con el combustible convencional
Diesel.
Figura 1.3 Diferencia de contaminantes diésel en comparación al GNC y GLP

1.1.6 Aspectos Legales

En el ámbito legales se integran todos aquellos factores que influyen en cómo

debe operar la empresa en sus aspectos administrativos, legales y reguladores.
En los talleres de conversión de vehículos de combustible a gas, las normativas
que se deben cumplir primeramente para circular empleando GLP como
combustible son, la certificación de una Planta Revisora de la Clase A de la
Región a que pertenece la comuna cuya Municipalidad otorgó el permiso de
circulación, que acredite que el correspondiente sistema cumple con los
requisitos de seguridad establecidos en la Norma NCh2102.Of87, citada, Otra
normativa estipulada en el inciso 2º del Art. 3º de la Ley N.º 18.502, la
circunstancia de que un vehículo habilitado para emplear GLP como
combustible se haya cambiado a otro tipo de combustible, deberá ser certificado
por el secretario regional Ministerial de Transporte y Telecomunicaciones
competente en la región donde está situada la comuna donde se pagó el
permiso de circulación.

Los vehículos que cuenten con equipo para emplear GLP como combustible,
estén o no utilizándolo al momento de la fiscalización y cuyo conductor no porte
el certificado respectivo, han perdido sus condiciones de seguridad a efectos de
lo dispuesto por el Art. 98º de la Ley de Tránsito, N.º 18.290, y serán retirados
provisoriamente de la circulación y puestos a disposición del tribunal
competente.

Si hablamos del establecimiento, el taller deberá contar con instalaciones y

herramientas las cuales deben ser certificadas y obligatorias para todos los
talleres de conversión de vehículos de combustible a gas y equipos necesarios
para realizar los ensayos indicados en esta norma. Las herramientas que debe
poseer cualquier taller que desee convertir vehículos de combustible a gas tiene
que tener como mínimo es un equipo para probar el sistema armado mediante
un ensayo neumático para comprobar hermeticidad a 2,46 MPa (25,04 kgf/cm2
- 360 psi); se podrá utilizar aire o gas inerte, manómetro debidamente calibrado
con intervalo de medición equivalente a ensayos neumáticos en alta presión,
analizador de gases de la combustión para regular y/o controlar las emisiones.
Todos los elementos, componentes y accesorios del sistema deben ser
aprobados por un laboratorio o entidad de certificación que acredite el
cumplimiento de los requisitos mínimos de seguridad que establecen las
normas chilenas particulares de dichos elementos, en resguardo de las
instalaciones y el servicio, la inspección y control periódico de los componentes
del sistema deben ser efectuados por un taller autorizado.

El taller debe contar con un responsable técnico (ingeniero civil o ingeniero de

ejecución mecánico o de ejecución automotriz) y que acredite competencia en
el manejo de GLP e instalación de los sistemas, el responsable técnico debe
cautelar que el personal de ayudantes tenga instrucción especializada en gases
licuados de petróleo y que cumpla con las disposiciones legales vigentes.

Los talleres autorizados deben cumplir con los requisitos, debe tener ventilación
e iluminación adecuada, la zona que se utiliza para el montaje, ajuste y
reparaciones debe estar construida por materiales no combustibles, según se
define en la norma NCh934, además la iluminación e instalación eléctrica en
esta zona debe cumplir con lo estipulado para la clase 2, NEC 70, por otra
parte, requiere carteles con las siguientes leyendas, gas licuado inflamable,
peligro no fumar y apagar celulares. Por otra parte, los cilindros o depósitos
deben poder removerse del vehículo, estos cilindros son de características
distintas a los de uso doméstico y deben cumplir con los requisitos establecidos
en NHc2106 que nos indica que los cilindros deben ser portátiles soldados de
acero o de aluminio.

1.2 Mercado talleres automotrices

Para describir el mercado de los talleres automotrices a nivel nacional, se

aplicará un análisis Porter, para medir la competitividad del mercado e indicar si
el negocio está involucrado en él o no. Esto brinda una visión más amplia de la
competencia y ayuda a aprender cómo desarrollar mejor una empresa.

En cualquier negocio, a lo largo de su existencia, se debe analizar su

competitividad en el mercado, tanto en el momento en el que se lanza como
cuando se crea un nuevo proyecto o se quiere entrar en un nuevo mercado.
Este análisis y medición de la competitividad se puede realizar a través de las
llamadas 5 fuerzas de Porter definidas por Michael Porter la cuales son las
siguientes, amenazas de entrada de nuevos competidores, realidad entre
competidores existentes, amenazas de productos y servicios sustitutos, poder
de negociación de proveedor y poder de negociación del cliente.

1.2.1 Competencia tradicional

La implementación de nuevos combustibles tales como, el GLP, GNC, pilas de

hidrogeno y electromovilidad, tiene como objetivo contribuir a mejorar las
condiciones de vida de las personas, sus expectativas económicas y muy
importante, se pretende contribuir a mejorar la calidad del medio ambiente.

En nuestro país el uso del GLP y el GNC no es tan común como en otros
países, una de las causas es que hay bencineras que expenden gas, pero no
son comunes, y las estaciones de recarga para vehículos eléctricos han
aumentado, lo que significa una gran competencia para los que se dedican a
convertir vehículos a GLP o GNC. Esto no significa que las personas prefieran
la electromovilidad por sobre la conversión a gas, pero es un dato que se debe
tener en cuenta, ya que la electromovilidad se está haciendo cada vez más
conocida por las personas.

Por lo tanto, una principal competencia para los vehículos a gas son los
vehículos eléctricos los cuales han ido en auge desde el año 2021, alcanzando
una cantidad de 1.295 unidades vendidas en 2022, lo que representa un
crecimiento de alrededor del 132% en comparación con el volumen de ventas
de este tipo de automóviles registrado en 2021, lo que nos hace pensar si la
gente o las empresas de flota de vehículos prefieren el gas o la electromovilidad
para disminuir sus costos, este puede ser un tema contradictorio, ya que la
electromovilidad aun no alcanza una alta autonomía, ni sus costos son más
económicos como para considerar un remplazo total de la electromovilidad por
sobre el GLP o el GNC, esto sin tomar en cuenta que la cantidad de talleres que
se dedican a la conversión de vehículos eléctricos son muy pocos.

Sin embargo, cabe recalcar que la implementación de vehículos eléctricos en

flotas ya se ha visto dentro del país, para dar un ejemplo, tenemos la flota de
buses de la empresa Red Metropolitana de Movilidad los cuales tienen un
aproximado de 2.000 buses eléctricos en el sistema de transporte RED, lo que
representa el 31% del total de la flota.

Como competencias dentro del rubro de conversión de vehículos a gas

tenemos la mayoría de los talleres autorizados para la adaptación de vehículos
a GNC o GLP, los cuales según el Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones son 62 los talleres a lo largo de todo Chile con autorización
correspondiente a la fecha del 05/05/2016, de los cuales 18 se ubican en la
Región Metropolitana de Santiago, de estos 18 talleres solo 6 se dedican
exclusivamente a la conversión de vehículos a GLP, 8 talleres se dedican
exclusivamente a la conversión de vehículos a GNC, y solo 4 talleres se
dedican a la conversión de vehículos a GNC y GLP.

Por lo cual se puede apreciar que la cantidad de talleres es baja, se podría

concluir que la competencia también es baja, pero esto hay que relacionarlo con
la demanda y este punto es importante ya que también es baja, esto es debido
al público al cual está destinado este servicio, y por consecuencia de esto la
competencia pasa a ser intermedia, ya que para la poca demanda que hay es
un número considerable los 18 talleres que hay en la Región Metropolitana de
Santiago.

Para finalizar se mostrarán alguna de las competencias cercanas que tiene el

taller Cemco kosangas dentro de sus alrededores, esta apreciación se quiso
hacer dentro de la comuna de Quilicura que es en donde está ubicado el taller,
pero esto fue imposible debido a que no existe otro taller en la comuna que se
dedique a la conversión de vehículos a GLP o GNC, por ende, se debe mostrar
una imagen más ampliada de la ubicación para abarcar los talleres más
cercanos
 .
Figura 1.4 Apreciación de las competencias más cercanas al taller Cemco
Kosangas.

1.2.2 Nuevos competidores

En la Región Metropolitana, según el mapa existen varias cantidades de

empresas que se especializan en la conversión de combustible a gas por la
zona, lo que representa el mercado fragmentado y enfocado en las
competencias por costo, esto quiere decir como instalaciones más baratas,
mantenciones en la instalación del sistema de inyección, mapas
personalizados, entre otros, ente grupo vemos como las distintas empresas van
entregando su prestigio, también su reconocimientos y costos.

Dentro de los distintos talleres a los cuales, vemos que van surgiendo, por el
excelente beneficio de la conversión de combustible a gas GLP y GNC, que
vemos dentro del área, tales empresas como Gasco, Abastible, entre otras, las
cuales quieren implementar a sus flotas dicha conversión, ya que al suministrar
ellos mismos el gas combustible quieren generan beneficios a lo largo del
tiempo, porque tiene un ahorro en combustible, como también mayor
autonomía, es amigable con el medio ambiente y evita perdida por merma de
combustible, los cuales permiten evolucionar en el camino de la movilidad
ecológica.

La empresa Abastible indica que “Abastible Autogas, líder del mercado de GL

Vehicular en Chile, realiza la conversión de los vehículos a GL utilizando Kits de
última generación, compatibles con las tecnologías más actuales de la industria
automotriz”. Como también en el ahorro basado en precios promedios a nivel
nacional en regiones con presencia de Abastible Autogas del 2021, $915 por
litro de gasolina de 95 octanos y $495 por litro de Gas Licuado Vehicular en
Estaciones de Servicio Abastible Autogas (Fuente: www.bencinaenlinea.cl).
Estos cálculos de ahorro se generan única y exclusivamente al estar conducido
con gas licuado vehicular como combustible. Conversión de Vehículos a Gas
Licuado. (2021, septiembre 21). Abastible.
https://abastible.cl/solucion/conversion-de-vehiculos-a-gas-licuado-
%E2%80%8B/.

Otras empresas que llegaron con nuevas competencias son los vehículos
eléctricos o a conversión eléctrica, los cuales en la actualidad existe gran
interés de la población por el uso de estos autos, sin embargo, comprar un
vehículo eléctrico nuevo es aún costoso para la mayoría de los chilenos. En
Chile y en el mundo existen empresas dedicadas a la conversión de vehículos a
combustión en vehículos 100% eléctricos como una alternativa de menor costo
de electromovilidad, particularmente en el caso nacional se debe aún trabajar
en la normativa que permita homologar un vehículo convertido, sin embargo,
para vehículos que operen en caminos privados es posible su implementación.
Como ejemplo se tiene Movener es un Startup chilena que busca convertir
cualquier modelo de auto con motor de combustión interna a uno 100%
eléctrico. Ellos se describen como “una empresa que entrega soluciones en
eficiencia energética y de electromovilidad junto a la vanguardia tecnológica “.
Plataforma de Electromovilidad - Empresas de conversión de vehículos
eléctricos. (s/f). Gob.cl. Recuperado el 27 de septiembre de 2023, de
https://energia.gob.cl/electromovilidad/modelos-de-negocios/empresas-de-
conversiones-de-vehiculos-electricos.

Por otro lado, tenemos la nueva implementación de vehículos terrestres llamada

el hidrogeno verde En términos generales, los FCEV (fuel cell electric vehicle) o
también conocidos como vehículos eléctricos con celdas de hidrogeno, son una
tecnología madura para el transporte terrestre y que está en su etapa de
escalamiento para generar economías de escala. También dentro del transporte
terrestre, existen operaciones que requieren de alta demanda energética por
viaje realizado, entre ellos, el transporte de carga con camiones y los viajes de
larga distancia en buses. En estos casos el H2 presenta ventajas, optimizando
el transporte de cero emisiones. Un vehículo a hidrógeno es igual o más seguro
que un vehículo convencional (gasolina o diésel) o un vehículo que utiliza gas
natural o gas licuado de petróleo. A nivel internacional ya existen estándares
que velan por la seguridad en toda la integración de componentes de un FCEV.

Las tecnologías de cero emisiones en el transporte serán claves para combatir

el cambio climático en el mundo. Principal mente porque su uso para aquellas
operaciones con viajes de larga distancia proporciona alta autonomía sin la
necesidad de agregar mayor cantidad de peso al vehículo.
Figura 1.5 Comparación de emisiones de CO2

Figura 1.6 Consumo energético cada 100 km por categoría vehicular

1.2.3 Clientes

Para definir a los clientes de este proyecto, primero debemos estudiar el

mercado que queremos alcanzar, es decir, a las personas, empresas o el uso
que se le quiere dar, tales como a los vehículos particulares, de flota, náuticos,
transporte público o de encomiendas, reparto de productos o servicios, todos
con el mismo objetivo del ahorro considerable de combustible y ser amigable
con el medio ambiente. Para empezar, hablaremos de los vehículos
particulares, principalmente sus ventajas y desventajas presentes en esta
conversión realizada, como primera parte, en las ventajas, se tiene que, con
esta conversión, el usuario tendrá un mayor control sobre el combustible, es
decir, este sabrá que está usando el 100% del combustible adquirido (gas), ya
que su estado gaseoso dificulta su manipulación en comparación a otros
combustibles líquidos, como es en el caso de los vehículos Diesel, ya que
estos tienen una mínima parte de agua o humedad que se filtra en las
gasolineras, en los contenedores subterráneos de almacenaje, luego este es
filtrado por el filtro de petróleo viéndose en el decantador de agua. Otra principal
ventaja que tiene la conversión de un vehículo a gas es la de que se puede
llegar a ahorrar un 50% en el combustible, frente al uso de gasolina, sin
perjudicar ni afectar las condiciones del motor. Se asegura que un auto a gas
llega a ahorrar en promedio 400 mil pesos mensuales.

Por el contrario, las principales desventajas de esta conversión, es que, si la

cajuela o maletera del vehículo es muy pequeña, este lugar se ve muy reducido
y se pierde un espacio considerable al momento de instalar el cilindro de gas.
Otra gran desventaja es que, las estaciones de servicio con considerablemente
menos, lo cual el acceso a la recarga de este combustible se ve un poco
dificultada.

Otro de los principales clientes de los automóviles a GLP, son los vehículos de
flota, los cuales, como el cliente anterior tiene sus ventajas y desventajas, por el
aspecto positivo, tenemos con ello, que al ser vehículos que están en constante
uso, la cantidad de emisiones producidas por estos automóviles es
considerable, de esta manera, la conversión a gas se convierte en nuestro
aleado, ya que las emisiones serian casi nulas de CO2 y por ende tendrá
menos restricciones en uso diario. Otra de las ventajas en el uso del Gas
Licuado de Petróleo dentro de una flota, es que al tener una eficiencia de un
50% más que en los otros combustibles líquidos, el ahorro para la empresa que
le de uso a estos vehículos, serán muy visibles. Por otro lado, una de las
desventajas para el uso de vehículos GLP dentro de una flota, es que, el tanque
al estar cargado pesa demasiado, por ende, el sistema de amortiguación se ve
afectado más prematuramente y requerirá un servicio o mantención con
anterioridad.

Para el caso de los vehículos náuticos o más bien motores fuera de borda, chile
es el primer país de Latinoamérica en implantarle un kit GLP a un motor fuera
de borda, que luego fue comercializado a Colombia, con el único propósito de
poder ser un motor ecológico, en donde en el caso universal, existen variadas
filtraciones de combustible y estos se detienen en el mar, por el contrario, este
combustible al ser un gas, el contacto con la mar seria nulo, esta es la principal
ventaja que tiene el uso del gas en un motor fuera de borda. Por el contrario, la
mayor desventaja que tiene este tipo de motor es que el tanque al estar ubicado
dentro del mismo vote o embarcación, cualquier fuga que se presente o una
explosión de este tanque, los primeros perjudicados serían los tripulantes, ya
que este tanque lleva dentro de él, mucha presión almacenada, alcanzando una
presión superior a 240 psi en un tanque de 30 litros.

Finalmente, uno de los principales clientes de este tipo de vehículos, sería el

transporte público, ya que al estar en movimiento prácticamente 24/7, se
producen considerables cantidades de emisiones contaminantes, no es el caso
de los vehículos a gas licuado de petróleo, ya que disponen de la etiqueta ECO,
lo que significa que no se ven afectados por las restricciones vehiculares
impuestas en nuestro país, en pocas palabras, son vehículos que pueden
circular dentro del país en la temporada que se necesite, sin necesidad de
limitarse por una ley que proteja el medio ambiente.

1.2.4 Proveedores

El mercado de proveedores para talleres automotrices especializados en la

conversión de vehículos a gas está compuesto por una variedad de empresas y
fabricantes que ofrecen equipos, componentes y servicios necesarios para
realizar estas conversiones. Estos proveedores ofrecen una amplia gama de
productos y servicios, desde sistemas de conversión de gas hasta capacitación
técnica y soporte técnico. Si hablamos del mercado de proveedor primero,
debemos separar lo que la empresa y taller Cemco Kosangas S.A fabrica y lo
que no, considerando lo que esta empresa fabrica serian, las toberas de
inyección, riel de inyección, regulador de presión, tanque de gas, base para
montar dicho tanque, filtro de combustible y válvula de conexión para el llenado
del tanque de gas.

Por el contrario, los insumos que esta empresa necesita y no son fabricados
por los mismos, son importados desde Italia, por la empresa Cavagna Group
S.p.A, desde ese país, proviene toda la electrónica de estos kits, es decir, la
computadora de inyección de GLP o GNC, la bomba de combustible, los
botones que comandan el cambio de combustible (pasar de un combustible
convencional, a gas).

Dentro de los distribuidores mayoristas se encuentran tres empresas presentes

en casi todo el país: Abastible, Gasco y Lipigas. En algunos lugares existen
empresas locales que también compiten, como Gas HN o Gas Maule, pero su
participación es muy marginal, por lo cual las estadísticas y resultados que
presentamos reflejan en gran medida la dinámica de competencia entre las tres
principales distribuidoras mayoristas de GLP.
En Chile, la mayor parte del GLP es importado vía marítima, siendo la
producción local suficiente para satisfacer solo un 25% de la demanda interna.
Para la importación de este combustible existen tres grandes terminales
marítimos con dedicación exclusiva a este combustible. El de mayor capacidad
(145m3) es el terminal de Gasmar S.A. (“Gasmar”) en Quintero, cuyos
propietarios durante el desarrollo de este estudio de mercado eran Gasco (64%)
y Abastible S.A. (“Abastible”) (36%). Durante el año 2021, Gasmar fue
enajenada a un tercero sin participación en el mercado de GLP, cumpliendo así
la Resolución N°51/2018 del H. Tribunal de Defensa de la Libre Competencia
(“TDLC”), ratificada por la Excma. Corte Suprema (“Corte Suprema”). El
segundo en tamaño es el terminal de propiedad de Oxiquim S.A. (“Oxiquim”)
(50 m3), que también se encuentra en Quintero, y que cuenta desde el año
2015 con un contrato en virtud del cual su único cliente es Lipigas. Por último,
se encuentra el terminal de Hualpén (40 m3), cuyos propietarios son Gasmar
(50%) y Abastible (50%). Fuera de estos terminales de uso exclusivo, las
distribuidoras mayoristas de GLP pueden acceder a GLP que vende la Empresa
Nacional de Petróleo (“ENAP”) -que tiene terminales e instalaciones que puede
utilizar para petróleo o GLP- así como a GLP que proviene de importaciones
desde Argentina, las cuales son principalmente vendidas por YPF.

1.2.5 Productos sustitutos

Los tipos de vehículos ecológicos tienen una gran esperanza, ya que tienen la
ventaja de ser respetuosos con el medio ambiente, y contribuir a reducir la
emisión de gases de efecto invernadero, como por ejemplo los vehículos de
inyección a GLP o GNC.

Como productos sustitutos tenemos todos aquellos empresarios o personas que

puedan crear una empresa dedicada a la conversión de vehículos a gas, como
lo es el GLP y el GNC, empresas de gas como Gasco y Abastible ya cuentan
con talleres de conversión a gas, pero podrían crear más talleres destinados a
este servicio.
Se cree que más de una vez estas empresas han pensado en realizar la
conversión como un servicio a domicilio, lo cual llegaron a la conclusión que es
imposible, ya que no es un trabajo que se pueda realizar en un día ni menos sin
que se realice en un taller establecido, esto es debido a que el procedimiento
que se realiza para convertir un vehículo es muy complejo y se rige bajo ciertas
normativas.

Tenemos como potencial productos sustitutos a todas las empresas destinadas

a trabajar con gas como por ejemplo “Gasco, Abastible, Lipigas, Metrogas, Gas
chile, ENEX, BNamericas”, entre otras, las cuales podrían crear talleres
destinados a la conversión de vehículos de inyección a GNC y GLP para poder
beneficiarse de sus atributos como lo es el ahorro de dinero en combustible o
convertir flotas de vehículos para su propia empresa, ya que estas empresas
tienen la ventaja de ya trabajar con el gas y tienen un alto conocimiento del
manejo de este mismo, en lo único que podrían tener complicaciones es en la
obtención de las licitaciones para convertir sus modelos de vehículos, las cuales
entrega el ministerio de transporte público.

Para ser realistas no existen grandes cantidades de talleres de conversión a

GLP y GNC en Chile, son contados los talleres que existen en la región
metropolitana de Santiago, esto esta debido a que existen grandes
inconvenientes para la creación de talleres de conversión a gas, uno de los
inconvenientes es que para crear un taller de conversión a gas se deben seguir
ciertas normas legales que tienen directa relación con la manipulación del gas,
otro inconveniente es que para crear un taller de conversión a GLP y GNC se
deben tener a cargo ingenieros que conozcan muy bien el sistema y técnicos
con mucha experiencia y muy bien capacitados, esto debido que para convertir
los vehículos se deben configurar las cantidades exactas de inyección de gas
para prolongar la vida del motor del vehículo y todas las configuraciones que se
hacen para realizar una buena combustión deben ser comprobadas con
anterioridad.
Por último, podemos encontrarnos con talleres de conversión de vehículos de
inyección a 100% eléctricos, los cuales no son tan comunes, pero al momento
de crecer el campo de los vehículos eléctricos podrían destronar a los talleres
de conversión a gas, hasta el momento son contados con los dedos de la mano
los talleres dedicados a este servicio, los cuales son Movenner, Reborn Electric,
pero los productos que estos talleres desarrollan no pueden ser utilizados
libremente en las calles de Chile ya que, particularmente en el caso nacional se
debe aún trabajar en la normativa que permita homologar un vehículo
convertido, sin embargo, para vehículos que operen en caminos privados es
posible su implementación.