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1. INTRODUCCIÓN
2. SITUAC|ÓN EXTERNA:
A, SITUACIÓN DE MERCADO
b. srTUACrÓN DE OTRAS EMPRESAS DEL SETTOR / COMPETENCTA
3. SITUACION ARANIA:
a. PRODUCCIÓN
b. ACTIVIDAD
C. EVOLUCIÓN DEL PRECIO DEL ACERO EN EL MERCADO EUROPEO
d. RINTABILIDAD DEL NEGOCIO
C. ORGAIIIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
11. ANEXOS:
¡ A: ACTA 2020
* B-C-D: ACTAS 2022
C E.F.G: CALENDARIOSTA24 (RÉGIMEN A3T 13,5Tl5T)
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1. INTRODUCCIÓN
V. SITUACIÓN EXTERNA
A. SITUAqÓN DE MERCADO
Según datos publicados por la CIELFFA en octubre de 2023 (Asociación Europea de Laminación en
Frío de Precisión), la producción total en Europa del primer semestre 2023 (737 .917 Tn) representa
una caída del T% frente al primer semestre del2022 (891.217 Tn), estando incluso por debajo de
la producción europea en el primer semestre del año COVID 2020 (746.084 Tn).
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Adlcionalmente, las previsiones del Banco Central Europeo de septiembre de2023, se han ajustado
a la baja para el 2024 y 2025, en base a una actividad déb¡l del sector manufacturero y una
ralentización del sector servicios.
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Publicación CIELFFA).
o ARANIA exporta más del 65%, principalmente a países como Alemania y Francia. Los
líderes europeos de laminación en frío con los que compite (Bilstein Gruppe, CD
Wálzholz...), están ubicados en Alemania y utilizan modelos de flexibilidad que les permite
aumentar o disminuir un 10% la jornada laboral sin necesidad de recurrir a un expediente
temporal de regulación de empleo. En épocas de actividad, el calendario aumenta un 10%
y ese 1-0% se acumula en una bolsa de horas. En época de baja actividad, la jornada se
reduce un t0% y ese 10% se resta de la bolsa de horas. En estos competidores el modelo
estándar de trabajo es el modelo a tres turnos.
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3. SITUACIÓN ARANIA
En los años de mayor actividad de ARANIA, para la lamrnación exterior de cliente ha facturado en torno a las
93.000Tn (8.300Tn/mes) años 2018 y 2021- y, en los años de menor actividad, en torno a 75.O0OTn
(6.700Tn/mes) en los años 2019, 2020,2022y 2023.
a. PRODUCCIÓN:
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77.885
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60.000
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50.000 §
)414 ?415 )-416 2419 2020 ¡tt.)1 )0)) Est.inración
2423
Nota: En rojo los años donde se proponen por parte de la dirección, medidas de flexibilidad al comité de
empresa para mantener el empleo:
- 202O: Consensuado 5T con modelo 5+5. Que supone 5 días de trabajo y 5 de descanso,
con una reducción de jornada y salario de|1,6.67% frente al 5T estándar de 6 días de
trabajoy4dedescanso.
- 2022:5T con bolsa de flexibilidad de 20 días que finalmente fue consensuado en enero
2023 con 12 días de flexibilidad.
- 2023: No esperándose recuperación se propone 5T + 20 días de flexibilidad.
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b. ACTIVIDAD:
Durante agosto - septiembre 2023,|as expectativas de aumento de la entrada de pedidos a mejor se han
dif u m inado.
Mientras que durante el primer semestre del 2023 el ritmo de entrada de pedidos ha sido de 6.BO0Tn/mes,
en septiembre 2023 ha sido de 5.540Tn/mes.
20 000 18,289
11.7)l
15.000
10.000
2A)3 - 1"Trim 2023 - 2"Trinr 70)3 3oTrir¡
Además, las previsiones de expedición durante el 4e trimestre del 2023 son expedir un máximo de
1"5.000Tn, lo que supondría una producción media de 6.000Tn/mes, para lo cual, con una productividad
razonable, sería suficiente con la activación entre 10y 13 turnos/semana dependlendo de la instalación.
En la coyuntura actual de tipos altos, no hoy expectotivos de mejoro respecto a la actividod económico pora
e\2024. Sólo un efecto de bajada drástica de stocks en los clientes podría revertir la situación y mejorar las
malas perspectivas para el 2024.Efeclo que se esperaba a Io largo del2023, tras seis meses de caída de
entrada de pedidos en el segundo semestre de 2022 (media 5.700Tn/mes), pero que tras 9 meses de
espera se ha difuminado la confianza en la aparición de este efecto positivo.
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Como se preveía a principios de año, mientras que en los años 2021y 2022la subida de los precios del
acero generó fuertes beneficios aún con la baja actividad en el2022, en el 2023 el efecto de caída del
precio del acero ha corregido los precios de venta a la baja, mientras que el precio de venta ha caido un
LL%,la materia prima disponible solo ha caído un5%o, manteniéndose la inflación acumuladaa2022delos
diferentes costes de personal y energétrcos.
En elgráfico srguiente se observa que el precio base de la bobina laminada en caliente en el mercado spot
se mantiene desde agosto del2023 por debajo de los 640€/Tn.
Esto es en torno a 150 €/Tn por debajo de las np€ociaciones semestrales de compra del sector.
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Entre los años 2016 y 2022, se han vivido picos y valles que han generado un beneficio neto promedio
sobre facturación del 3,1.5%. La información descrita resulta de la información depositada anualmente en
el Registro Mercantil y entregada al Comité de Empresa.
Respecto al año 2023 y 2024, las previsiones de actividad y rentabilidad se han hecho en base a la
información disponible a31,/ñ/2023, según se ha explicado en los puntos anteriores.
Caída de los precios en las negociaciones semestrales con los principales proveedores de bobina
laminada en callente (HRC) de 100€/Tn (Ver gráfico precios acero).
o Adicional pérdida de 40€/Tn del Valor Añadido por las duras negociaciones con los clientes,
debidas a la falta de actividad que se convierte en un mercado de "subastas".
Por tanto, el objetivo del 2023 y 2024 será evitar acabar los ejercicios con un beneficio neto negativo.
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E. ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
Actualmente, el modelo de turnos en el que está dividido el personal de planta, es el siguiente:
Modélo Nq oersonas
lornada oartida 3
2 turnos 3
3 turnos B
5 turnos 91
Total 105
Hay 4 trabajadores adicionales en situación de jubilación parcial con contrato de relevo a quienes
no afecta la propuesta de la empresa para2024.
El modelo actual de 5s turno tiene un potencial de activar 21 relevos semanales, (de lunes a
domingo, en 3 turnos diarios de mañana, tarde y noche).
Con Ia demanda actual sería suficiente con activar entre 10 - L3 turnos semanales, Es decir, el 3T
con mañana, tarde y noche -que serían 15 turnos activables-, no se ocupa ría al L00%.
Tomando como ejemplo la instalación del decapado, se muestran por cada semana, los turnos
totales disponibles (21 semanalmente), versus los turnos activados.
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N" turnos acrivados Tr.rr¡cs apagados
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Ejemplo, i nsta lación deca pado (sema na del 18/9 / 2023 - 24/ 09 /2023) :
L M X J S D
Mañana t1"2 190 130 182 :l
Ejemplo de diagrama de trabajo del día 20/09/2023, en la que los primeros 155 minutos se
dedican a la "puesta en marcha" de la instalación:
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:::l l:li ::rll 1ll. 1':: ii:i :i:: :r: :i.:: :::i:: :t.it i::_ i::: ::::t :t; :-tr :1:::: t!:i
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Durante 2023, se están ejecutando las siguientes acciones para completar Ia actividad de la jornada laboral:
o Movilidad funcional.
o Formaciones de seguridad, calidad y medioambiente.
o Formaciones para aumentar la de polivalencia del personal, asumiendo una disminución de la
productividad.
Bolsa de horasde 12 jornadas, manteniend o 1-0O% salario + pluses penosos de fin de semana y
festivos, y pudiendo devolver los días en periodos de aumento de demanda.
Anticipar fabricaciones de meses próximos, incurriendo en costes/riesgo extra por aumento de
stock de producto terminado.
Régimen Ns turnos
turnos activable
5T 21
4r t9
3,57 17
3T 15
2T 10
Según el artículo 11del Convenio Colectivo, se establece lo srgurente en relación con la jornada de
tra bajo:
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Conforme al artículo 35 del Convenio Colectivo, bajo el lílulo Situociones covunturales de crisis, se pactó
lo siguiente:
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Otros modelos de trabajo consensuados entre la dirección y el comité de empresa en situaciones de baja
actividad, de aplicación en los años 2020 y 2023, han sido los siguientes:
Se acuerda con el comité de empresa modificar el modelo de trabajo de 5 turnos (Modelo base se trabajan
6 días y se libran 4 díasi, eliminando la última noche trabajada (trabajando 5 días, librando 5 días): modelo
5+5 donde jornada y salario se reducen un 16,67%.
Este modelo es apto para situaciones excepcionales de caída de demanda y alta incertidumbre frente al
periodo de recuperación (Ver ANEXO A: Acto de lo reunión comité v dirección de empresa de fecho
27' q ^o'a!.
o Caída de la producción desde Julio2022: Modelo 5eT con 12 días de flexibilidad aplicado en 2023
Tras meses de negociación, se acuerda con el comité de empresa implementar, a partir de enero de2023,
una modificación en el 5eTurno vigente, incorporando una flexibilidad de 95 horas (12 días), que permiten
adecuarel5Ta las bajas necesidades de la producclón con la esperanza que a lo largo del primersemestre
del 2023 se reactive Ia demanda (Ver ANEXO B: Acta de lo reunión comité v dirección de empreso de fecha
1_6/12/2022).
Se trataría de un modelo intermedio, que seguiría trabajando con cierta sobrecapacidad, que se
considera admisible en el momento.
Es rechazado por parte del comité de empresa ya que actualmente no hay ninguna persona
trabajando en ese régimen de relevos.
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El4sturno no es aceptado por la plantilla. Se ofrece un 4s turno con algunas mejoras propuestas,
que es igualmente rechazado.
La plantilla propone un paquete flexibilidad 160 horas (20 días), que es aceptable para la dirección.
Esta propuesta es retirada de la negociación por parte del comité de empresa antes de su
aceptación oficial.
La plantilla propone un paquete flexibilidad 80 horas (10 días), Esta propuesta podría amortiguar
una caida de la demanda durante 3-4 meses, pero es insuficiente para la previsión de bajada de
mercado de mínlmo 6 meses.
Con el objetivo de acercar posturas se llega a un acuerdo en el que se mantiene el 5 turno, con un
paquete de flexibilidad de 96 horas (12 días), que servirá para adaptar la producción en el caso de
una muy baja demanda durante varios meses.
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Es decir, se solicita añadir 8 días de bolsa al 2023 (total 20 días en 2023), y un compromiso de 20
días en 2024. Estos días podrían devolverse cuando aumentara la demanda de una forma flexible
y negociada con el comité de empresa.
Este modelo garantizaria el salario del 5s turno altO}%, incluida la penosidad, y el mantenimiento
de todos los puestos de trabajo.
En vista que la propuesta de principios de Julio 2023 no es aceptada por parte del comité de
empresa y con el objetivo de acercar posturas, se traslada otra posible propuesta al comité de
empresa:
Se propone añadir 4 días de bolsa al 2023 (total 16 días de bolsa en 2023), y un compromiso de 20
días en 2024. Estos días podrían devolverse cuando aumentara la demanda de una forma flexible
y negociada con el comité de empresa.
Este modelo garantizaría el salario del 5s turno al 110yq incluida la penosidad, y el mantenimiento
de todos los puestos de trabajo.
EIcomité de empresa decide presentar la presente propuesta al resto de la plantilla por medlo de
una votación en asamblea celebrada a principios de septiembre2023, donde posteriormente el
comité de empresa presenta el rechazo a la propuesta de la empresa.
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o Una previsión de caída del volumen de un lSYo,lo que representará 73.000 Tn, frente al
presupuesto de 86.000 Tn realizado al inicio del año.
o Una caída del valor añadido esperado mayor al25o/o (de aprox. 56 Millones € en 2022 a aprox.
40 millones de € en 2023)
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El empeoramiento de las perspectivas de mercado tras el verano retrasa las expectativas de recuperación
del sector, por lo que se exigen medidas de contención durante 2024 que permitan mantener la
competitividad y con ello Ia sostenibilidad de la empresa.
Las medidas tomadas hasta ahora, manteniendo un 5s turno con medldas de flexibilidad han estado
orientadas a la adaptación de la producción durante periodos concretos de 3 meses a 6 meses, pero
actualmente la situación necesita medidas adicionales para un periodo de tiempo más Iargo de caída de la
dema nda.
Se propone para 2024 el siguiente réglmen de turnos para cada área y de acuerdo con el convenio de
em p resa:
DEC 3T 3Tlsr 10
TRE N ES 3T 5T t4
HORNO 5T 5T 5
AFLOJADO 5T 5T 5
-r1
IL 3T 5T 6
ACABADOS 3T 3rlsr 39
MANTENIM 3,57 5T 11
RECTI F 3T 5T 6
LABO Partida/37 Partida/57 6
EXPEDICIONES Partida/27 Partida/27 3
2ü!0
Persúnal en régifii*n ds ic.naCa Datida 1.708'
' úisñilu{:.}$ de! §lsils rirls§{le hors qu¿ aplique el Cs¡venia F.ovr}c¡al ds ia lid*ina SidÉ.
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- Mantener la plantilla completa y por tanto proteger todos los puestos de trabajo. A pesar de que la
plantilla necesaria con esta situación y para cubrir los puestos establecidos sería de 75 personas, es
decir, 30 menos que las actuales, este excedente temporal se ocupará en tareas auxiliares o de apoyo,
que podrá conllevar Ia estricta movilidad funcional.
Los 14 trabajadores en régimen actual de 3 turnos, 2 turnos y jornada partida no verán afectados su
régimen de turnos.
Se entrega al comité de empresa y forman parte de esta memoria los calendarios para cada régimen de
turnos y según el punto B.
Si el mercado se activase sería objetivo de la empresa incrementar el número de turnos de una forma
flexlble y progresiva.
Estas situaciones deseables, pueden ser durante un tiempo inestables o no permanentes, por Io que la
flexibilidad de los turnos desde eltercero hasta el quinto tiene que ser reversible para asegurar la eficiencia
y la competitividad de la planta y el mantenimiento del empleo.
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11. ANEXOS
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A,úaw A
fI
V aranra
ACTA CORTTESPONDIEI\Ttr
A LA REUNION DE F'ECHA 27105/2020
Dcspués de varias conversaciones para buscar nna solución qlrc permita la aclecuación
dc las i¡rstalaciones y cle los recursos necesarios a la situación actuai del mercado, se ha
alcanzado por ambas partes el siguiente,A.CIJERDO:
I Se proccdcrá a una rcducción clc la jolnada y salario del 16.6% que af-ectará a los
trabaiadores del 5T.
-1. La rcducción se aplicarir line¿rlmente sobre lns 9 pagas restantes clel año (de junio
a cliciernbre. más 1as pagas extras de julio y de diciembre).
üñffiJ]¿#
nctrn Rtruru¡éru rottzlzozz
A las 12h del día 16 de diciembre de 2022y en el centro de trabajo que la Empresa
ARANIA tiene en AMCREBiETA-BIZKAIA (8" San Antonio, s/n), se reúnen las respectivas
representaciones de la Dirección y de los Trabajadores.
Con el objetivo cje acercar posturas para lograr un acLterdo en el calendario 2023, las
partes han convenido y así se ha aceptado por la plantilla, proceder de la forma
siguiente:
4'" En caso que haya trabajadores que no quieran recuperar los días, ei cálculo del
descuento por día efectivo se realizará siguiendo el criterio que viene aplicándose
para los casos de vacaciones y pagas extras, incluyendo los conceptos de nómina
asociados a su régimen de trabajo, es decir, procediendo o no el descuento de las
noches y/o los piuses de fin de semana y festivos, y excluyendo Ia antigüedad y
ias pagas extras.
El importe del descuento corresponderá a los valores teóricos actualizados de
2422 y, en su caso, serán revisados en función de ios cambios que pudieran
pactarse para 2423.
La Empresa permitirá aplicar el imporle resultante por el descuento de los días que
correspondan en las pagas extras de marzo, julio y diciembre de 2023.
ffiffiffiJlr#
ncrq rururulóru oflt eleoaz
A las 15h del dia 1 de diciembre de 2A22 y en el centro de trabajo que la Empresa ARANIA
tiene en AMoREBIETA-BIZKAIA (Bo San Antonio, s/n), se reúnen las respectivas representaciones
de la Dirección y de los Trabajadores.
El objetivo de la reuniÓn es acordar el calendario laboral 2A23 y con ese propósito se abre
un periodo de negociación y consultas durante 2 semanas.
A tal fin, el contenido de las reuniones que pudieran producirse será recogido en Actas.
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Como ejemplo, hoy, en el segundo semestre del año 2A22,la entrada de pedidos fue un -
30% frente a las previsiones, y la producción de los últimos 4 meses (Julio-noviembre sin tener en
cuenta Agosto) se ha mantenido a ritmo de 6.200Tnlmes, es decir, un -38% sobre la capacidad
disponible.
10.500
9.500
8.500
7.500
6.500
5.500
4.500
3.500
2.500
ÉnE 2Ü22 l-eb 2Ü22 Mar 2022 Abr 2A22 lvlay 2022 Jun 2C)22 lLrl 2022 Ago 2022 Sep 2022 Oct2OZZ Nov 2022
R itnro
Después de un debate ai respecto, finalnrente se acuerda por las partes que el lunes 5 la
Empresa presentará ei calendaria a 4 iurnos definitivo, y se trabajarán posibles sugerencias durante
la semana para que el dia 12 se reaiice una asamblea de trabajadores para su valoración"
En caso de no llegarse a un acuerdo, la Empresa reorganizará los dos tipos de relevos que
actuaimente estan activos, pasando operarios del 5o turno al 3er turno con ei objetivo de disponer
de la organización más eficiente y competltiva posibie para afrontar la coyuntura actual y unas
previsiones de caÍda de ia actividad del - 25% durante ios próxímos meses.
!-a reunión se da por finalizada a las 17 .45h, redactándose y firmándose la presente Acta en
conformidad con su contenido.
ñ@
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&§flHil¿#
,qern meuMóN tzltzleoze
A las 'l6h del día 12 de diciembre de 2022y en el centro de trabajo que la Empresa
ARANIA iiene en ATVIOREBIETA-BIZKAIA (Bo San Antonio, s/n), se reúnln las respectivas
representaciones de la Dirección y de los Trabajadores.
Se confirma por la Dirección la previsión 2023 expuesta en sesiones anteriores,
confirmando además a cor-to, una previsión Enero 2a23 de 6.000 Tn/mes.
Esto supone una neducción del -25aA frente a nuestra capacidad productiva mínirna a
un 5T y con 105 personas de M0E.
El modelo de trabajo necesario para ello sería un 3er tu¡.no, con un equipo humano
aproximado de B0 personas. La plantilla actual es de 105 personas, por lo que debido a que
nuestra prioridad es mantener e! empleo resulta imprescindible adaptar el modelo de turnos
actual a un modelo eficiente además de flexible.
Sr. J Ramis yazarra Sr. José Luis Gil Sr. Damián de Cabo
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Sr. Javier Vázquez Sr. Rupén Jjméqez