Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Documento N°
Cítricos dulces
en Argentina
Antecedentes productivos, catalizadores
tecnológicos y experiencias internacionales de
la industria citrícola
Ignacio Carciofi, Nicole Maspi y Juan Pablo Guevara Lynch
Marzo 2023
Autoridades
Presidente de la Nación
Vicepresidenta de la Nación
Ministro de Economía
4.2. La experiencia brasileña en la lucha contra la clorosis variegada de los cítricos ......... 39
5. Del sector primario al sector secundario: estado de los empaques en el país y los nuevos
desarrollos a nivel mundial ............................................................................................................... 42
7. Conclusiones ....................................................................................................................................... 57
Referencias ................................................................................................................................................ 60
Antes de comenzar con el análisis, es pertinente comentar que este texto se centrará en el
estudio del sector de cítricos dulces bajo la óptica de la producción para su consumo en fresco,
dada la relevancia que tiene este tipo de producción a nivel mundial. Según datos del
Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA por sus siglas en inglés), casi el 80% de
la producción mundial se empaqueta para su consumo en fresco.
Los datos preliminares de 2022 indican que el saldo comercial de los cítricos dulces en
Argentina fue de USD 44 millones, que se explica principalmente por las exportaciones de
naranjas y mandarinas en fresco y por el jugo concentrado de naranja. El valor de las
importaciones de cítricos dulces se contrajo 40% con respecto a 2021 y las ventas externas se
redujeron casi 30%. En 2022, las exportaciones totalizaron USD 56 millones, mientras que en
2021 fueron USD 78 millones. Esto se debe a una merma del 40% en el monto exportado de
naranjas y mandarinas frescas, y del 60% en el caso de los pomelos frescos. Si bien los
productos procesados mejoraron su desempeño, por su peso en las ventas totales no lograron
compensar la caída en las frutas frescas.
En 2021 el superávit comercial fue de USD 59 millones, que implicó una recuperación del 3,1%
respecto a 2020 pero que significó casi tres veces menos que el récord alcanzado en 2008 (USD
• Una evolución creciente de la demanda de frutas de calidad, que se relaciona con aspectos
externos de la fruta (presentación, apariencia, uniformidad, madurez y frescura) e internos
(sabor, aroma, textura, valor nutritivo y ausencia de contaminantes bióticos y abióticos).
Este contexto representa para Argentina un desafío, pero también una gran oportunidad. El
diseño de políticas públicas adecuadas puede contribuir a superar la situación de
estancamiento que enfrenta la producción en el país. Con este propósito, a lo largo de este
documento se realizará un abordaje integral que procura dar luz a alternativas factibles para
solucionar dificultades que se pudieron divisar en este subsector.
Este texto se organiza según la siguiente estructura: en primer lugar, se describe la evolución
de la producción y el comercio mundial de cítricos dulces, para así, seguidamente, analizar la
inserción internacional de los países del hemisferio sur en los mercados de exportación. En
segundo lugar, se caracterizan los factores que ocasionaron mermas en la producción local, y
el tercer apartado da evidencia y procura explicar la situación internacional sobre catalizadores
de la producción en cítricos dulces. Para ello, se estudian los rendimientos del cultivo en los
principales países productores, la evolución de la superficie implantada, y, en particular, el caso
de China y Sudáfrica como dos referentes en el desarrollo de la actividad. En cuanto a los
antecedentes fitosanitarios, en el cuarto apartado, se hace referencia al estado de situación de
las plagas y enfermedades en Argentina y el mundo, medidas de prevención y la experiencia
brasileña en el combate de ciertas enfermedades. La experiencia de Brasil es comentada como
un caso exitoso. Por otra parte, se realiza un mapeo y diagnóstico de los empaques de cítricos
dulces en el país, y se mencionan las nuevas tecnologías que podrían ser adoptadas localmente.
Posteriormente, se presentan los aprendizajes y elementos para la política pública derivados de
los antecedentes estudiados y un análisis de potencialidad. Luego, se exponen las principales
conclusiones.
Por último, cabe mencionar que este documento forma parte de la serie de estudios realizados
por el equipo de Economías Regionales del Consejo para el Cambio Estructural (CCE) - Centro
de Estudios para la Producción (CEP XXI) de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo
del Ministerio de Economía de la Nación en el marco del Plan Argentina Productiva 2030, cuyo
objetivo es proponer acciones de política pública para el desarrollo exportador y agregado de
valor en sectores relacionados con las economías regionales (veáse Carciofi et al., 2021a,
2021b, 2022a, 2022b, 2022c, 2022d).
La naranja es el cítrico dulce más cultivado a nivel global. En la última campaña, esta fruta
representó el 52,6% de la producción mundial. Si bien la producción de naranjas estuvo en auge
desde inicios del año 2000, alcanzando un máximo de 56 millones de toneladas durante la
campaña 2010/2011, luego entró en una fase contractiva en la que los niveles de producción
actuales se asemejan a los de 25 años atrás. De este modo, su participación se retrajo en 20
puntos porcentuales (p.p.), y en su lugar, las frutas easy peelers (mandarinas, clementinas,
tangerinas, satsumas y wilkings) ganaron terreno en la producción mundial. Las causas de este
fenómeno se deben principalmente a que la demanda se ha desplazado hacia las mandarinas.
China ha sido un actor clave en este proceso aumentando fuertemente la demanda. También
ha ocurrido un retroceso en la demanda de jugo de naranja, especialmente en los países
occidentales. Esto forma parte de un cambio de largo plazo en las preferencias de los
consumidores, en medio de la creciente popularidad de los sustitutos que contienen menos
azúcar en la que los distintos formatos de café (caliente, frío o en cápsulas), las aguas
saborizadas, el té e incluso las bebidas energizantes se han posicionado como alternativas
1 De acuerdo con el último dato disponible en FAOSTAT, la producción de naranjas, pomelos y mandarinas fue de
123,4 millones de toneladas en 2020, mientras que USDA reporta 89,3 millones de toneladas para la campaña
2020/2021. Según la información suministrada por USDA (s/f), la discrepancia entre ambas fuentes se fundamenta
en dos razones: en primer lugar, USDA realiza estimaciones utilizando el año comercial de cada país, mientras que
FAO se guía por el año calendario. En segunda instancia, los datos internacionales se actualizan con información
reportada por oficiales (agricultural attachés) de las embajadas estadounidenses de todo el mundo, los analistas de
productos básicos del Servicio Agrícola Exterior y los analistas de países y productos básicos del Servicio de
Investigación Económica. Las series de FAO incluyen un mayor número de países ya que deben tomar la información
suministrada por los organismos de estadísticas y presentar estimaciones propias en caso de que los datos oficiales
no estén disponibles. En este trabajo se utilizarán ambas fuentes, de acuerdo con la dimensión de análisis. Para
analizar la evolución en el tiempo, se utiliza la serie provista por USDA ya que abarca hasta el 2022. En cambio, para
estudiar el desempeño de los principales países productores se recurre a la información de FAOSTAT ya que USDA
no posee datos para todos los países de interés. Por último, los datos de comercio exterior están basados en UN
Comtrade, la base de datos más grande de estadísticas de comercio internacional.
2Dada la popularidad de su jugo, el principal cítrico dulce de industrialización es la naranja ya que solo el 62% se
consume en fresco, mientras que para la mandarina y el pomelo esta proporción supera el 90% de la producción.
China se convirtió en el principal productor con una producción creciente de pomelos a partir
de 2007. El aumento de la demanda y la oferta de pomelo en China ha impulsado el consumo y
la producción mundial de la categoría de pomelos y toronjas,3 a pesar de que el resto del mundo
ha experimentado una tendencia a la baja. Además, a pesar de ser el mayor productor actual de
pomelos, China no domina el mercado comercial internacional porque su producción nacional
se utiliza principalmente para satisfacer la demanda interna de pomelos (Chen y House, 2021).
1987/1988
1989/1990
1991/1992
1993/1994
1995/1996
1997/1998
1999/2000
2001/2002
2003/2004
2005/2006
2007/2008
2009/2010
2011/2012
2013/2014
2015/2016
2017/2018
2019/2020
2021/2022
3Estadísticamente, tanto USDA como FAO relevan ambas frutas en una única agrupación. Esto también ocurre en el caso
de las mandarinas, que son contabilizadas junto con otros híbridos como las tangerinas, clementinas, satusmas y wilkings.
En el caso de Brasil, el reemplazo de plantaciones de naranjas en la región nordeste del país por
las de caña de azúcar redujo la superficie implantada de cítricos dulces (Erpen et al., 2018;
Santos et al., 2013; Zubryckki y Molina, 2005). Este proceso de sustitución de cultivos por otros
más rentables fue acompañado por mejoras en el eslabón primario. Esto produjo un incremento
de los rindes y permitió compensar bajas de producción.
Hace dos décadas que la producción de cítricos dulces en Estados Unidos se encuentra en
declive y los 4,7 millones de toneladas cosechadas durante 2021/2022 se asemejan a los
resultados obtenidos durante 2017/2018, campaña afectada por el huracán Irma. Estos niveles
representan un tercio de las cosechas récord de 1996/1997 y 1999/2000, siendo la peor
cosecha desde que se tiene registro (Karst, 2022). Además de los factores climáticos, la
tendencia descendente de la producción estadounidense se vincula con dos factores ya
mencionados previamente: por un lado, la enfermedad del HLB, que durante la campaña
2004/2005 causó una contracción del 31,2% de las cantidades cosechadas con respecto a la
campaña anterior. Por otra parte, el cítrico más cultivado, la naranja, sufrió una disminución en
su demanda debido a un cambio de preferencias en los consumidores. Contrariamente, el
aumento de la producción de mandarinas se atribuye a un cambio de tendencia en la
preferencia de los consumidores por frutas más fáciles de pelar, segmentadas y sin semillas
(Forsyth y Damiani, 2003, como se citó en Luckstead y Devadoss, 2006).
Según los datos provistos por la Comisión Europea (2021), la tendencia de los últimos 20 años
es un estancamiento en la producción de cítricos dulces, salvo el segmento de los pomelos y
las toronjas, en el que se registró un notorio incremento de la producción: ascendió de 78
millones de toneladas en 2001/2002 a 108 millones de toneladas en 2021/2022, de las cuales
el 70% se cultivaron en España, principal productor de cítricos dentro del bloque. Este país fue
responsable del 57,6% de la producción de cítricos dulces de la Unión Europea en la última
campaña, seguido por Italia (25,4%) y Grecia (10,3%).
Si se considera la producción por tipo de fruta, Brasil es el principal productor de naranjas (cuyo
principal destino es la producción de jugo de naranja para su exportación), seguido de India (que
produce para el consumo en fresco en el mercado doméstico); China, por otro lado, lidera la
producción de mandarinas y pomelos, cuyo destino es el mercado interno para el consumo en
fresco.
0%
China | Brasil | Unión Europea | Estados Unidos | México | Turquía | Egipto | Sudáfrica |
Marruecos | Argentina | Japón | Vietnam | Australia | Resto del mundo
CUADRO 1. PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CÍTRICOS POR PAÍS Y TIPO DE FRUTA, AÑO 2021
Participación mundial por tipo de Tasa acumulativa anual
Por país, en fruta 2000-2021
toneladas
Naranjas Mandarinas Pomelos Naranjas Mandarinas Pomelos
37,8
China ♦10% ♦ 59,6% ♦ 544% 9,8% 6,6 17,2%
millones
Hemisferio norte
10,3
India ♦13,6% 0,0% 0,,0% 6,6% s/d s/d
millones
Estados 5,5
♦ 5,3% ♦ 2,5% ♦ 4% -5% 2,9% -8,5%
Unidos millones
5,5
México ♦ 6,1% 1,1% ♦ 4,7% 0,9% 1,8% 2,6%
millones
5,7
España ♦ 4,8% ♦ 4,8% 0,8% 1,5% 0,5% 6,1
millones
4
Egipto ♦ 4% ♦ 2,4% 3% 3,5% -2,5%
millones
Hemisferio norte
3,8
Turquía 2,3% ♦ 4,3% ♦ 2,6% 2,3% 5,8% 3,1%
millones
2,8
Irán ♦ 2,8% 1,3% 1% 0,7% -1% 3,8%
millones
2,6
Italia ♦ 2,3% ♦ 27% 0,1% -0,3% 1,6% 1,1%
millones
2,3
Marruecos 1,4% 3% 0,0% 0,9% 4,2% 0,8%
millones
17,4
Brasil ♦ 21,5% ♦ 2,6% 0,9% -1,3% 0,9% 1,1%
millones
2,5
Indonesia* ♦ 3,3% 0,0% 0,0% 6,7% s/d s/d
millones
2,6
Sudáfrica 2,1% 1,4% ♦ 3,7% 1,5% 8,4% 0,4%
millones
Hemisferio sur
1,6
Argentina 1,4% 1% ♦ 1,2% 1,3% -2,1% -3%
millones
1,2
Perú 0,8% 1,4% 0,1% 3,9% 7,5% 2,3%
millones
Nota: se toma el año 2021 por ser el último año disponible en la base de datos FAOSTAT.
♦ identifica al país entre los 10 principales países productores.
* Indonesia fue ubicado en el hemisferio sur de acuerdo con la ubicación de las principales provincias productoras.
Sin embargo, también se producen cítricos en el hemisferio norte.
Fuente: elaboración propia con base en FAO.
3. En el hemisferio norte el país con peor desempeño relativo fue Estados Unidos. La
producción ha estado fuertemente afectada por el HLB en la región sur, y los cultivos más
afectados fueron los de pomelos y las naranjas.
4. Perú y Sudáfrica son los países del hemisferio sur con mejor desempeño relativo. Sudáfrica
desplazó del tercer puesto a Argentina en los años 90 y hasta principios de siglo; y Perú se
posicionó como el quinto productor mundial, luego de haber ocupado el séptimo puesto en
el año 2000.
5. Argentina ha tenido un bajo desempeño respecto al resto de los países productores en todos
los tipos de fruta. En naranjas, si bien la producción creció, lo hizo a una tasa bastante inferior
que en el resto de los países. En mandarinas, el país fue uno de los pocos (junto con Irán) en
registrar una caída de la producción. Del mismo modo, la producción de pomelos se redujo
a tasas significativas.
De acuerdo con los pronósticos para 2022 de la Organización Mundial de Cítricos (OMA, 2022),4
se espera que la producción de cítricos del hemisferio sur aumente un 4,9% en comparación
con 2021 para alcanzar las 24,8 millones de toneladas, de los cuales 20 millones son cítricos
dulces. También se prevé que las exportaciones aumenten a 4,1 millones de toneladas, 4,9%
más que la temporada anterior, correspondiendo casi 3 millones de toneladas a cítricos dulces
y el resto a limón.
Tal como sucedió con la producción, las cantidades exportadas de cítricos dulces registraron
un crecimiento significativo en los últimos 20 años. Las exportaciones de 2021 alcanzaron 13,1
millones de toneladas y crecieron casi un 50% con respecto a 2001, lo que equivale a una tasa
de crecimiento acumulativa del 1,9% anual.
Si se analiza la evolución del comercio exterior por tipo de fruta, las mandarinas crecieron
129,1% punta a punta y fueron ganando participación dentro de los cítricos dulces de forma
sostenida (tal como se observa en el gráfico 3), que en 2021 fue del 43,2%. Como contracara,
las naranjas fueron perdiendo participación de forma casi ininterrumpida, en el año 2021
concentraron el 49,5% del comercio global de cítricos dulces, siendo esta participación la
segunda más baja de la serie (solo en 2009 fue inferior en 1 p.p.). Como se dijo, esta merma se
asoció a un mayor crecimiento de las toneladas exportadas de los otros cítricos dulces respecto
de las naranjas y no a una reducción absoluta del volumen comercializado. Finalmente, desde
2001 la cantidad de pomelos exportados se mantiene estable y oscila entre 1 y 1,3 millones de
toneladas. En 2021 explicaron el 7,3% del volumen exportado, mientras que en 2001 la
participación era del 11,3%.
16 14,5 14,3
13,7 13,7 13,9
14 13,1 12,8 13,1 13,2 13,5 13,5 13,1
11,5 11,7
12
10,2
9,5 9,8
10 8,7 8,9 9,1 9,2
8
6
4
2
0
Estados
765,0 ♦ 10,5% 1,5% ♦ 6,0% 3,2% 9,8% -6,9%
Unidos
Los años 2020 y 2021 fueron complejos para el comercio exterior debido a la interrupción de los
intercambios por las restricciones de la pandemia de COVID-19. Cuando el flujo comercial parecía
restablecerse, el estallido del conflicto entre Rusia y Ucrania en 2022 impuso nuevas limitaciones
por las dificultades para acceder a los puertos rusos y ucranianos y se ha generado un
desequilibrio en todos los centros de destino. Esta situación obligó a redirigir las cargas a otras
terminales, como Rotterdam, lo que implicó una disminución de los precios de los bienes por
sobreoferta. En el caso de los cítricos, al igual que ocurre con otros productos perecederos, surgen
otras complicaciones adicionales, ya que los fletes deben estar refrigerados y la fruta debe ser
manipulada con sumo cuidado para evitar golpes. Además, el paso del tiempo causa la pérdida
de frescura y calidad del producto. Estos contratiempos generan perjuicios económicos a los
vendedores, dado que los márgenes de rentabilidad se reducen notablemente, impactando luego
sobre los primeros eslabones de la cadena que son los productores y procesadores.
Las dificultades que ha impuesto este escenario de conflicto bélico no son solo logísticas ya
que también repercutieron directamente en la cuenta corriente de los países exportadores. La
Federación Interprofesional de Cítricos de Marruecos (Maroc Citrus) envió una carta al
Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Finanzas y la Asociación Profesional de Bancos
Marroquíes informando acerca del riesgo de impago por parte de Rusia debido a que ya no
forma parte del sistema interbancario SWIFT, lo que afecta entre el 30% y el 40% de las
exportaciones de fruta (Les Inspirations Éco, 2022)
En 2021 Argentina exportó a Rusia el equivalente a USD 680 millones, de los que un 95% son
productos agrícolas. El 40,1% de las mandarinas, el 22,2% de las naranjas y el 6,6% de los pomelos
argentinos de exportación tuvieron por destino Rusia, que importó alrededor de 34.600 toneladas
de cítricos dulces por una suma de casi USD 20 millones. El mercado interno no tiene la capacidad
de absorber toda esa producción, por lo que fue necesaria la búsqueda de nuevos compradores.
Los registros aduaneros argentinos para 2022 indican que las cantidades exportadas de cítricos
dulces en fresco con destino a Rusia se redujeron a la mitad. Este factor explica la merma en el
valor de las exportaciones del subcomplejo, que cayeron casi 30% con respecto a 2021.
GRÁFICO 4. EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS FOB EN PAÍSES DEL HEMISFERIO SUR; ÍNDICE
BASE 100=2002
400
350
300
250
200
150
100
50
Entre 2002 y 2010, los competidores emergentes del hemisferio sur percibieron incrementos en
los precios FOB de los cítricos dulces, período que coincide con el estancamiento de las
producciones de Estados Unidos y la Unión Europea y el consecuente incremento de sus
importaciones. A partir de 2010, el ritmo de crecimiento de las importaciones de la Unión
Europea se desaceleró. Luego, se observa que los precios FOB de Perú y Uruguay se
comportaron de manera similar, con la diferencia de que en 2021 en Uruguay se incrementaron
un 26% con respecto al año anterior, mientras que en Perú, al igual que en Chile, tendieron a
estancarse. Por su parte, Sudáfrica y Australia mostraron trayectorias similares con
fluctuaciones coincidentes. En cambio, en Argentina luego del valor récord de USD 650,16, en el
año 2016, los precios FOB evolucionaron a la baja.
2.000
1.500
1.000
500
Entre los miembros de la Asociación de Exportadores de Frutas Frescas del Hemisferio Sur
(SHAFFE, por sus siglas en inglés), el principal oferente es Sudáfrica con un 33% de los
volúmenes exportados, seguido de Chile con un 24% y en tercer lugar se encuentra Perú con un
13%. En cuanto al valor de las exportaciones, Chile encabeza la lista con un 29 %, seguido de
Perú con un 19 % y en tercer lugar se encuentra Sudáfrica con un 22% (Federcitrus, 2022). El
gráfico 5 muestra la variación año tras año de la cantidad exportada respecto al nivel de 2002.
La trayectoria expansiva que muestran Chile y Perú, dan cuenta que su posicionamiento en el
mercado exterior es un fenómeno de las últimas dos décadas, mientras que Sudáfrica es un
jugador ya establecido y con menor margen para aumentar su oferta exportable.
En el gráfico 6, en el que se excluye a estos dos países para analizar en mayor detenimiento la
evolución de las exportaciones en los demás miembros, las variaciones en las cantidades
exportadas por Sudáfrica evidenciaron una tendencia alcista, mientras que en Australia este
tipo de tendencia se observa a partir de 2010. Por el contrario, en Argentina y Uruguay la
tendencia es descendente.
El destino de las exportaciones fue otra variable en la estrategia seguida por los competidores
de Argentina. Los países sudamericanos han tendido a concentrar sus ventas hacia los
mercados estadounidenses, que tienen precios altos y una demanda creciente. En Chile, por
ejemplo, casi la totalidad de las exportaciones tienen como destino Estados Unidos, y en Perú
250
200
150
100
50
Los productores del hemisferio sur, con excepción de Australia y Chile, mantienen vínculos
comerciales con miembros de la Unión Europea,5 un mercado con un volumen importante y de
precios altos, aunque, como se mencionó previamente, sus importaciones se han ralentizado
en los últimos años. De este modo, este mercado es menos atractivo que otros (como China,
Filipinas, Estados Unidos, Canadá), si se lo evalúa en términos de crecimiento de las
importaciones, crecimiento poblacional y consumo. En los últimos dos años se registró un
fuerte repunte de las importaciones de frutas frescas en la Unión Europea, fundamentalmente
5Sin embargo, algunos de los principales importadores de este bloque, como Alemania, Francia, Polonia y Bélgica
no son socios comerciales de los productores a contraestación.
Argentina 0,0% 34,1% 31,8% 14,0% 3,7% 5,3% 0,0% 15,3% 7,8%
Australia 5,9% 0,1% 0,2% 0,2% 0,3% 2,5% 23,2% 0,0% 2,4%
Chile 89,6% 1,4% 0,0% 0,8% 1,1% 2,6% 0,2% 0,3% 0,3%
Perú 38,7% 11,5% 3,6% 13,7% 20,7% 8,9% 3,9% 0,5% 0,5%
Sudáfrica 5,1% 34,6% 7,7% 19,5% 10,4% 3,8% 6,3% 0,6% 0,1%
Uruguay 23,3% 51,2% 10,0% 19,0% 6,2% 3,7% 0,2% 10,5% 0,2%
Fuente: elaboración propia con base en UN COMTRADE.
La Unión Europea tiene un consumo de cítricos dulces per cápita de los más altos del mundo,
con poco margen para continuar creciendo. A su vez, las proyecciones muestran una
desaceleración del ritmo de crecimiento. A esto se suma una trayectoria de contracción en las
importaciones. Por último, cabe mencionar que existe un solapamiento entre las producciones
de ambos hemisferios dado que los calendarios de cosecha se han extendido en los últimos
años, consecuencia de la implantación de variedades más tempranas y tardías (Huesmann,
2019).
• La velocidad con la que crecen los grupos socioeconómicos de ingresos medios y altos –
segmentos que traccionan las importaciones de cítricos–. Según un estudio de mercado
realizado por el Instituto de Comercio Exterior de España (ICEX, 2019), las frutas procedentes
del exterior son percibidas como un producto de cierta exclusividad, siendo muchas veces
compradas como obsequios. En este sentido, si bien China tiene una producción de cítricos
importante y orientada a satisfacer su mercado interno, aún hay brechas de calidad respecto
Unión
5.332 1° (39,6%) 2,6% 445,3 -3,4 (-0,8%)
Europea 27
Estados
918,4 3° (6,8%) 7,7% 332,9 +16,7 (+5%)
Unidos
Los aspectos analizados en esta sección dan cuenta de que la producción de cítricos dulces se
expandió en el mundo y los países del hemisferio sur mejoraron su posición en el comercio
internacional. Sin embargo, el desempeño de la producción y las exportaciones argentinas
resultó poco virtuoso a pesar de las oportunidades en los mercados de consumo.
6La población mundial de 2021 fue de 7.875 millones y se estima que alcanzó los 8.000 millones de personas en
noviembre de 2022, y a los 8.500 millones para 2030 (Organización de las Naciones Unidas, 2022).
7De acuerdo con USDA, en la campaña 2021/2022 el consumo doméstico de naranjas en China fue de 7,4 millones
de toneladas, mientras que la Unión Europea consume 5,8 millones de toneladas. En cambio, el consumo doméstico
de mandarinas en China ascendió a 25,9 millones de toneladas y en la Unión Europea fue de 3 millones de toneladas.
Resulta claro que los factores se presentan de forma interrelacionada y constituyen fuertes
impedimentos, no solo para la expansión de la producción, sino también para el cumplimiento de
buenas prácticas agrícolas y manufactureras esenciales para el crecimiento exportador y el
desarrollo sostenible de la actividad. Además, y haciendo énfasis es el aspecto ambiental, un tema
clave es el incremento en el uso de agroquímicos por los problemas sanitarios y la necesidad de
aumentar la productividad y la disposición final de los desperdicios que se generan en la
producción primaria, el tratamiento en la postcosecha, y durante el proceso de empaquetamiento
(aspecto a tener en cuenta desde la dificultad de aplicar la circularidad en la producción).
8En 2021, agentes de SENASA destruyeron en Corrientes 187.000 plantas cítricas de viveros que no cumplían con la
producción bajo cubierta (SENASA, 2021). Situaciones similares ocurrieron en años anteriores en viveros cuya
producción de plantas cítricas se realizó a cielo abierto y sin certificación de origen (SENASA, 2014, 2016, 2019).
Un aspecto interesante de observar es que los países que lideran las exportaciones no
necesariamente son los de mayores rendimientos por hectárea. De hecho, España, principal
exportador, cuenta con un desempeño inferior a la media. Por el contrario, Sudáfrica (que ocupa
el tercer puesto en las exportaciones), Perú (que ocupa el puesto 11), e Israel (en el 15) son
países con altos niveles de productividad y alcanzan valores muy altos en la producción por
hectárea de cierto tipo de fruta. Esto se debe a que los países tradicionalmente citrícolas tienen
mayor margen para postergar las mejoras tecnológicas. Por un lado, porque ya están instalados
en los mercados internacionales; por otro, por la dotación de factores iniciales, dado que estos
cuentan con mayores superficies destinadas a la producción en comparación con otros
competidores que ingresan al mercado con posterioridad.
En Argentina, los rendimientos dan cuenta de brechas relevantes con respecto a otros países.
Sin embargo, también existe heterogeneidad entre los productores locales. Particularmente, en
la región del NOA representa una zona de grandes explotaciones y productores de medianos a
grandes, por lo que la mayor tecnificación y las mejores condiciones fitosanitarias de la zona,
inciden favorablemente en la productividad. A modo de referencia, en Salta, la explotación media
es de 35 hectáreas (INDEC, 2018), mientras que, en la región NEA, específicamente, en Entre
Ríos, esta cifra desciende a 15 hectáreas, dada la mayor participación de los pequeños y
medianos productores.
Las diferencias de productividad se explican por un conjunto de factores diversos. Entre ellos,
el manejo fitosanitario, la utilización de fertilizantes y las características propias de la plantación:
densidad de plantas por hectárea, el tipo de variedad y la edad de las plantaciones; la cantidad
de superficie bajo riego y el tipo de tecnología utilizada (riego por goteo, aspersión,
microaspersión). La incorporación de riego localizado y fertirriego tiene efectos determinantes
en la cantidad y calidad de la fruta.
China tiene una larga tradición en el cultivo de cítricos dulces; sin embargo, a partir de la década
del 80 la producción de estas frutas despegó. La mandarina se posicionó como la fruta más
producida del país, pero inmediatamente se sumaron las naranjas, con una fuerte expansión a
principios del siglo XXI. Le siguieron, algo más tarde, los pomelos con una dinámica también
creciente (ver gráfico 7). La producción estuvo traccionada por un incremento de la superficie
implantada pero también de la productividad (ver gráfico 8).
30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0
1997/1998
2006/2007
2015/2016
1991/1992
1992/1993
1993/1994
1994/1995
1995/1996
1996/1997
1998/1999
1999/2000
2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021
2021/2022
Naranjas | Mandarinas | Pomelos
2000% 1867%
1800%
1600%
1400%
1200% 1130%
978% 981%
1000%
800%
600% 489%
350%
400%
235%
178%
200%
0%
Naranjas Mandarinas Pomelos Total
Superficie | Rendimiento
En 2021, la superficie implantada de cítricos dulces totalizó 2,7 millones de hectáreas, lo que
significó un crecimiento de 981% respecto a 1980. Todas las frutas mostraron un crecimiento
en la superficie implantada, aunque lideró el pomelo. De 5.078 hectáreas implantadas en 1980,
la superficie de pomelos se incrementó a 99.859 en 2021 (una variación acumulada de 1.867%).
Le siguieron las mandarinas que registraron una superficie de 2,2 millones en 2021 (+1.130%
respecto a 1980) y las naranjas con 376.925 hectáreas (+489%). Los rendimientos totales, por
su parte, se incrementaron en un 235% respecto a 1980 (ver gráfico 8). Entre 1980 y 2020, la
producción total de cítricos dulces en China se multiplicó por 35. La superficie fue 11 veces
superior que en 1980 y los rendimientos se triplicaron desde ese entonces.
La creación en 1960 del Citrus Research Institute en el municipio de Chongqing (una de las
áreas citrícolas más importantes en China) contribuyó significativamente al desarrollo de la
producción de citrus en este país. La organización fue creada y financiada por el gobierno chino
con el objetivo de recolectar, evaluar y preservar germoplasma de cítricos; descubrir genes
funcionales; mejorar las variedades existentes y las técnicas de propagación, y contribuir al
control y monitoreo de plagas.
Cabe destacar que esta institución, según menciona en su página web, posee el tercer banco
de preservación de germoplasma de cítricos más grande del mundo. A su vez, cuenta con una
gran cantidad de expertos de alto nivel educativo que han sido galardonados por la Academia
China de Ciencias Agrícolas (CAAS, por sus siglas en inglés). Por otro lado, el Instituto de
Investigación de Cítricos ha completado más de 120 proyectos de investigación a nivel nacional
y 10 proyectos de cooperación internacional. En el marco de estos trabajos, se registraron 139
logros científicos y se obtuvieron seis patentes.
Según un estudio realizado para la FAO (Xinlu, 2001) a principios de siglo, el país ha realizado
importantes progresos en tecnología de preservación in vitro; en selección y obtención de
nuevas variedades; y, en el desarrollo de un sistema de propagación libre de virus. En el Citrus
Research Institute hay siete equipos de trabajo, que se detallan a continuación, sobre los cuales
se articulan diversas actividades y programas.
Información y economía 1. Edición y publicación de dos South China Fruit fue galardonada
industrial revistas: South China Fruits y como una de las 100 revistas
China Fruit News. científicas más relevantes en
2. Estudio de la economía China.
industrial, el comercio y la Los principales proyectos de
comercialización de fruta. investigación en curso incluyen el
desarrollo de información científica
y tecnológica del clúster de la
industria de cítricos; información
económica de la industria; y el
sistema de apoyo a la información
en Chongqing.
Tal como se aprecia en el cuadro anterior, existen varias políticas públicas que pueden ser
iniciadas a partir del relato aquí expuesto. Estas serán discutidas en la sección 6.
Al igual que la sección previa sobre la experiencia China en investigación y desarrollo, esta
subsección procura extraer aspectos salientes de la producción citrícola sudafricana para
trazar posibles adaptaciones para el caso argentino.
Sudáfrica ha sido uno de los países del hemisferio sur con mejor desempeño en la producción
de cítricos dulces. La producción creció significativamente traccionado por el subsector
naranjero (la fruta más producida en el país), aunque también adquirió relevancia el crecimiento
de la producción de mandarinas y pomelos (ver gráfico 9). Más del 80% de la producción se
destina a la exportación y ha sido la base para el desarrollo de la industria durante las últimas
dos décadas (Chisoro-Dube et al., 2021)
2.000.000
1.800.000
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
1997/1998
2016/2017
1991/1992
1992/1993
1993/1994
1994/1995
1995/1996
1996/1997
1998/1999
1999/2000
2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021
2021/2022
Naranjas | Mandarinas | Pomelos
1200% 1138%
1000%
800%
600%
400%
200%
200% 122%
81% 107% 81%
33% 7%
0%
Naranjas Mandarinas Pomelos Total
Superficie | Rendimiento
3.3.4. El rol de la South África Cooperative Citrus Exchange previo al proceso de desregulación
y durante la vigencia del Apartheid
En Sudáfrica, gran parte del crecimiento de la actividad citrícola durante el siglo pasado se
registró bajo un contexto de importantes regulaciones en el que la South África Cooperative
Citrus Exchange (SACCE) tuvo un rol muy significativo. La organización se creó en 1927 con el
objetivo de mejorar la calidad de los cítricos que se enviaban al Reino Unido (principal mercado
de exportación de la época). Entre 1937 y 1997 adquirió un rol preponderante a causa de la
vigencia de la Ley de Comercialización, que posicionó a la SACCE como una especie de junta
reguladora encargada de fijar precios en el mercado doméstico y comercializar la fruta cítrica
en el exterior (Mather y Greenberg, 2003).
Cabe destacar el buen desarrollo que tuvo la actividad durante esta época, a pesar de los
bloqueos internacionales registrados a partir de la década del 70 contra su política de
segregación racial, el Apartheid, y hasta finales del régimen en 1992 (Flores, 2017). A su vez, los
cambios en mercado mundial de cítricos durante la década del 90 que exigía variedades de
frutas más nuevas y de mayor calidad, significó un importante desafío para un sistema que se
había centrado en asegurar grandes volúmenes de fruta con una calidad estandarizada (Mather
y Greenberg, 2003). De hecho, el sistema de pago a las cooperativas premiaba la cantidad y no
la calidad, ya que se pagaba en función del volumen comercializado por cada cooperativa (lo
que fue, a su vez, un eje de discusión para aquellos que producían fruta con más calidad).
La CGA tiene como objetivo general maximizar la rentabilidad a largo plazo de sus miembros.
Para ello, cuenta con cuatro grandes objetivos específicos: 1) proporcionar a la industria acceso
a los mercados mundiales, 2) optimizar la rentabilidad de la producción en fruta de alta calidad,
3) promover la investigación, el desarrollo y la comunicación con las partes interesadas
(stakeholders), 4) promover el cuidado del ambiente y el desarrollo sostenible de la actividad.
La CGA, además de trabajar con los productos asociados, se vincula con otras organizaciones
que no son miembros, como empresas de cultivo, plantas de envasado y empresas de
marketing. En este sentido, la diversa cantidad de estudios sobre el desarrollo citrícola del país
da cuenta de un equilibrio de intereses entre los diversos actores de la cadena. Si bien hay
empresas que cuentan con cierto poder dominante en la cadena de valor (incluso por derechos
que tienen sobre variedades protegidas), los intereses están alineados entre los actores. La
CGA, en el marco de las diversas actividades y organizaciones vinculadas, ha sido una entidad
que contribuyó significativamente en armar una coalición amplia e inclusiva. El gobierno, a su
vez, resultó ser un actor clave al autorizar los gravámenes en la exportación.
Al igual que lo que sucede en cualquier actividad agropecuaria, la producción de cítricos dulces
está expuesta a una serie de plagas y enfermedades que inciden en la sanidad de las
plantaciones y afecta tanto la productividad como la calidad de la fruta. En la presente sección
se analizará el estado de las plagas que afectan al país, en comparación con lo que sucede a
nivel internacional. Asimismo, se exponen algunos conceptos relevantes con el fin de lograr una
mayor comprensión de los aspectos fitosanitarios.
• Los países pueden clasificar a las plagas bajo la denominación de cuarentenarias. Según
FAO, una plaga cuarentenaria es aquella que tiene “importancia económica potencial para el
área en peligro, aun cuando la plaga no está presente o, si está presente, no está
ampliamente distribuida y se encuentra bajo control oficial”.
• Otras plagas que no son cuarentenarias –es decir, que están ampliamente difundidas–
requieren de medidas fitosanitarias para su erradicación ya que tienen impacto económico
negativo, y a su vez, su transmisión está directamente vinculada al material de propagación.
Tales plagas se conocen como Plagas No Reglamentadas (PNCR) y FAO las define como
“plaga no cuarentenaria cuya presencia en las plantas para plantar afecta el uso previsto
para esas plantas con repercusiones económicamente inaceptables”.
El cuadro 7 establece las diferencias entre una plaga cuarentenaria y una no cuarentenaria
reglamentada, cuyas divergencias se determinan por el estatus de la plaga, la vía por la cual se
reglamentan las medidas fitosanitarias, las repercusiones económicas y el control.
9Si bien algunos campos de la disciplina agrícola establecen diferencias entre plaga y enfermedad, en el presente
documento serán consideradas de forma indistinta.
Huanglongbing (HLB)
Estado de situación en el mundo. Algunos países como Chile están libres de la enfermedad y
en otros, disminuyó su incidencia.
Medidas vigentes en Argentina. Desde 1994 se lleva a cabo en el país el Programa Nacional
de Control y Erradicación de la Mosca de los Frutos (PROCEM) que involucra: 1) red de vigilancia
permanente para detectar el vector, 2) sistema de protección cuarentenaria en ciertas áreas del
país, 3) acciones de control en base a técnicas de trampeo, muestreo de frutos y la Técnica del
Insecto Estéril (TIE).
Cancrosis
Mancha negra
Estado de situación en el mundo. Si bien está presente en prácticamente todos los países que
producen cítricos en áreas subtropicales, algunos han logrado reducir su incidencia. Este es el caso
de Sudáfrica, que ha implementado un esquema de mitigación de riesgos para la enfermedad.
Medidas vigentes en Argentina. Del mismo modo que para la cancrosis rige el Programa de
Certificación de Fruta Fresca Cítrica para la exportación a la Unión Europea y otros mercados
con similares restricciones cuarentenarias.
Estado de situación en Argentina. En la zona citrícola del noreste de Entre Ríos la enfermedad
está muy presente y produce pérdidas significativas en el cultivo de naranjas. Se encuentra bajo
la clasificación enfermedad no cuarentenaria reglamentada (Resolución 1438/19).
Adicionalmente, otro de los principales beneficios de ser una zona libre de plagas evita la
imposición de restricciones fitosanitarias por parte de otros socios comerciales. Esto favorece el
posicionamiento del país como proveedor de productos agropecuarios de calidad gracias a la
mejora reputacional del organismo de contralor sanitario al demostrar su capacidad para detener
el ingreso y/o avance de una enfermedad. En el largo plazo, esto permite generar una
diferenciación de los productos locales en los mercados de exportación, lo que aumenta la oferta
exportable en los mercados ya existentes y es una potencialidad para acceder a nuevos (Villarreal
et al., 2018).
Para que todos estos resultados positivos se materialicen es elemental un correcto diseño e
implementación de un programa en el que sea posible medir a través de un conjunto de
indicadores que den cuenta del grado de eficacia. La manera razonable de estudiar esto es
mediante una línea de base que, en primer lugar, releve las condiciones iniciales de los sujetos
identificados como beneficiarios del programa. Esto es necesario para poder cuantificar las
pérdidas que la enfermedad generaría en caso de que no se llevase a cabo el programa y cómo
impacta en los demás eslabones. Los resultados de las estimaciones están sujetos a distintos
escenarios en los que se plantean los grados de avance de la enfermedad en distintos plazos.
Para citar un ejemplo concreto en lo expuesto por la literatura sobre impactos económicos de
salud vegetal y su lucha mediante programas del Estado, Petri y Jorge (2015) mencionan que la
mayor parte del impacto de un brote de HLB que disminuya la producción sería absorbido por las
regiones productoras; en consecuencia, el empleo local se vería afectado y se limitaría el número
de actividades que podría capturar esta mano de obra liberada, reduciéndose las posibilidades de
amortiguar el efecto. De este modo, proponen medir la relevancia económica del efecto del HLB
en dos instancias: la primera, enfocada en las pérdidas para la cadena de valor tanto en valor
producido como en empleo, y la segunda, que deviene de las interacciones entre todos los
sectores económicos, cuya medición es posible gracias a los modelos que emplea la Matriz de
Insumo-Producto.
Por otra parte, además de las pérdidas económicas, la proliferación de una determinada
enfermedad en la zona productora también significa el aumento en los costos de producción
debido a la necesidad de controlar el insecto vector mediante el uso de agroquímicos específicos
para el tratamiento del HLB, que en el caso de los cítricos dulces, corresponden cuatro
aplicaciones anuales (Molina, 2016). Además, se presentarían mayores dificultades en la
comercialización tanto en el mercado interno como para las exportaciones, debido al potencial
aumento en los residuos de agroquímicos presentes en la fruta (Petri y Jorge, 2015).
Los autores hallaron que el costo operativo incremental, medido en términos monetarios, del
Programa Nacional de Prevención del HLB en el SENASA –aún si solo se ejecuta en sus
componentes esenciales, que son el sistema de vigilancia para detección precoz y el refuerzo de
los controles fronterizos– es significativamente menor que las pérdidas que se ocasionarían por
la enfermedad. Por otra parte, proponen la aplicación de multas si no se realiza la denuncia
correspondiente ante un caso sospechoso de la enfermedad, dado que la presencia de la
enfermedad por parte de un productor provocaría una externalidad negativa sobre el resto de la
economía.
Durante la década del 90 la enfermedad comenzó a ser una gran preocupación para la actividad.
La CVC se detectó por primera vez en 1987 en el norte del estado de San Pablo y al sur de Minas
Gerais y desde entonces se expandió muy rápidamente a todo el territorio nacional. La difusión
de la enfermedad estuvo principalmente asociada a viveros que desarrollaban sus actividades en
ambientes desprotegidos, expuestos a la acción de los insectos vectores, siendo el material de
propagación la principal vía de contagio. En este contexto, en 1994 se creó un primer proyecto de
producción de yemas certificadas en sistemas protegidos por el Centro de Citricultura Sylvio
Moreira. En el mismo año, la Secretaría de Agricultura y Abastecimiento del Estado de San Pablo
adoptó medidas obligatorias para la producción de planta de cítricos en viveros bajo cubierta
(Dibbern Graf, 2010).
Las dificultades por parte de los productores de adoptar las nuevas técnicas de producción, por
los altos costos que significaba el desarrollo de los sistemas protegidos en los viveros, condujo a
la firma de un convenio entre el Centro de Citricultura Sylvio Moreira y la Empresa Brasileña de
Investigación Agropecuaria (EMBRAPA) para la creación del Programa de Incentivo para la
Producción y Divulgación de Plantas de Viveros de Cítricos Libres de CVC y otros Patógenos
(Borges et al., 2000, como se citó en Dibbern Graf, 2010). El programa consistió en lo siguiente:
1. El Centro se hizo cargo del mantenimiento de las plantas madres, la producción y suministro
de yemas y de la generación de técnicas y procedimientos para las plantas de viveros en
ambientes protegidos, junto con la transferencia de conocimiento a la EMBRAPA y a un grupo
de viveros comerciales seleccionados para el programa,
Así, el programa brindó el suministro de miles de yemas y semillas libres de patógenos como
CVC. De este modo, las nuevas técnicas de producción en viveros permitieron que la incidencia
de la enfermedad disminuyera notablemente en Brasil durante los últimos años. Las claves del
éxito radican en los siguientes puntos:
• La asociación entre el sector privado y público resultó fundamental para la constitución de los
viveros bajo cubierta libres de CVC. En este sentido, la citricultura brasileña cuenta con un
conjunto de instituciones que trabajan articuladamente con el sector privado en el combate de
enfermedades. Se destacan:
• El recambio significativo de las plantas cítricas fue de suma importancia para reducir la
incidencia de la enfermedad. Si bien se evidenció una salida importante de productores que
abandonaron la actividad por temor a ser vencidos por la enfermedad y frente al avance de
otros cultivos más rentables como la caña, hubo un importante recambio de plantas a través
del nuevo material de propagación (libre de CVC) (Fundecitrus, 2016).
En Argentina la legislación vigente para los viveros es similar que en Brasil: según las Normas de
Producción, Comercialización e Introducción de Plantas Cítricas de Viveros (Resolución 149/1998
y Resolución 930/09), todo material producido en viveros debe desarrollarse bajo un sistema de
producción bajo cubierta (lo cual reduce la exposición a los vectores) y se debe garantizar la
sanidad de las plantas a través del diagnóstico de ciertos patógenos, incluido CVC. Sin embargo,
el país necesita avanzar en el recambio en campo, con el fin de reemplazar aquellas plantas
enfermas que inciden en la productividad y calidad de la fruta.
En Argentina, los empaques más modernos aún no poseen estos métodos de clasificación, pero
sí cuentan con avances importantes. En general, las grandes empresas empacadoras cuentan
con la clasificación automática a nivel externo por tamaño, forma y color, cuyo proceso es
complementado con una inspección visual por parte de los trabajadores. Los empaques suelen
clasificar la fruta bajo dos o tres calidades diferentes con distinto precio en el mercado. Por otro
lado, hay una proporción significativa de empaques de medio y bajo perfil tecnológico, por lo
general orientados al mercado interno, que aún no cuentan con esta tecnología automática de
clasificación. En dichos establecimientos, el proceso de clasificación por forma y color se
realiza manualmente, y solo se alcanzó la automatización en la clasificación por tamaño, a partir
de máquinas tamañadoras.
En Argentina, la adopción de estos sistemas está limitada a unos pocos jugadores, ya que esta
tarea es realizada por personas embaladoras, generalmente hombres, que reciben los envases
desde una cinta área de distribución (Tadeo, 2008). Si bien en el subcomplejo limonero, el
embalaje y paletizado es un proceso altamente automatizado (por ejemplo, la empresa San
Miguel, la mayor empacadora de limones, tiene el 70% del packaging automatizado), en las
empresas de cítricos dulces este proceso aún suele realizarse de forma manual.
Cabe resaltar que se detectó un conjunto de empresas de distintos países que ofrecen bienes
de capital para los procesos de empaquetado. Algunas son especialistas en la provisión de
determinadas tecnologías, y otras ofrecen soluciones integrales al sector de empaque
frutihortícola, incorporando en muchos casos sistemas de gestión de la información para
garantizar la trazabilidad. Asimismo, también se ofrece la posibilidad de trabajar en conjunto
con los clientes para el desarrollo de soluciones específicas.
El cuadro 9 resume el estado de situación en empaques argentinos con alto y bajo perfil
tecnológico, en comparación con las tecnologías desarrolladas a nivel mundial, en cada uno de
los procesos del empaque. El nivel de rezago de las empresas de bajo perfil tecnológico, implica
que tienen ciertas limitaciones en términos de infraestructura y en el cumplimiento de las
Buenas Prácticas de Manufacturas (BPM).
En términos generales, la fase secundaria involucra cinco grandes etapas. La primera etapa es
la preselección y consiste en identificar aquella fruta más apta para su consumo en fresco, de
acuerdo con parámetros de podredumbre y de presencia de enfermedades cuarentenarias. La
fruta que no cumple con los requerimientos necesarios salta directamente hacia la fase de
industrialización. En países productores, se está avanzando en realizar la preselección en el
campo con tecnologías de clasificación automática con cámaras de inspección visual.
La cuarta etapa es la clasificación, en la que se separa la fruta por tamaño, color y calidad. Los
diferentes tipos de fruta se clasifican de acuerdo a las exigencias de cada mercado. Por último,
la fruta es embalada y paletizada en cajas de cartón para su exportación, en cajones de madera
para el mercado interno o bins de madera (en caso de su exportación a granel). En general, los
envases de cartón corrugado son más aceptados en el mercado internacional por sus
beneficios (liviano, práctico, fácil de reciclar y daña menos la fruta). Las empacadoras
orientadas al mercado interno, que por cuestiones de costos, optan por los cajones de madera
por ser reutilizables.
Así, al igual que sucede con la producción primaria, existen ciertos rezagos tecnológicos en el
sector secundario de empaques locales, con respecto a otras partes en el mundo. Estas
diferencias se vinculan con la infraestructura y con la implementación de tecnologías que
permiten mejorar la eficiencia (automatización y mejora de los procesos). De este modo, la
optimización de las técnicas para producir fruta con calidad de exportación no solo atañe al
sector primario, sino al proceso productivo en su conjunto.
4. A nivel de los actores, las experiencias de Sudáfrica y China, aunque diferentes, tienen
similitudes respecto a la importancia dada por los actores del complejo para el
fortalecimiento del sector. En el caso de China el desarrollo ha estado vinculado con la
creación del Instituto de Investigación de Cítricos (de gestión estatal). En Sudáfrica, el
El sector tiene un conjunto de fortalezas posibles de ser potenciadas, a fin de reducir las
desigualdades con el resto del mundo y aprovechar las oportunidades de exportación
relacionadas al incremento en la demanda mundial. Una de estas ventajas consiste en la
presencia de actores que mantienen estrategias asociativas, algunos ejemplos son:
Argentina también cuenta con instituciones de investigación y extensión, como las Estaciones
Experimentales del INTA, que además de brindar asesoramiento técnico y capacitación,
comercializan insumos para la producción primaria: material de propagación certificado,
equipos para riego y maquinaria agrícola. El fortalecimiento de los lazos entre ambos tipos de
actores, es decir, las asociaciones de productores junto con los organismos de investigación,
tienen la potencialidad para lograr, tal como lo hicieron otros países, una coalición que traccione
la actividad.
A nivel local, la experiencia del subcomplejo limonero en la región NOA constituye un buen
ejemplo de coalición de actores y de organizaciones estratégicas. Se trata de un subsector que
se ha desarrollado significativamente en términos de tecnología, productividad e inserción
internacional (actualmente registra un saldo comercial de USD 44 millones), y en este proceso,
el trabajo articulado entre actores ha tenido especial relevancia. En torno a la producción se
articulan organizaciones de alto impacto, como la Asociación Experimental Agroindustrial
Obispo Colombres (organización pública que brinda servicios de investigación y extensión), la
Asociación Citrícola del Noreste Argentino, ACNOA (cámara empresaria que nuclea a actores
de la producción, la industrialización y la comercialización de las provincias de Catamarca,
Jujuy, Salta y Tucumán); ambas trabajan en total sinergia con la Asociación Fitosanitaria del
Noreste Argentino (AFINOA) que se especializa en el control y la protección fitosanitaria de los
cítricos y quien tuvo un rol significativo en establecer a la región como área libre de focos de
HLB (una de las enfermedades más destructivas de los cítricos a nivel mundial).
Asimismo las estrategias asociativas permitieron desarrollar un sello de calidad, el sello “All
Lemon Tested & Certified for Export”, que establece un protocolo para estandarizar y
homogeneizar la calidad de los limones para exportación. El sello garantiza que se cumplan
estrictos procesos de control de calidad relacionados con la inocuidad, trazabilidad, frescura,
firmeza, durabilidad, contenido de jugo, color y uniformidad. Estos procesos cuentan, además,
En función de los antecedentes locales e internacionales, se propone una política pública para
el sector de cítricos dulces, vinculada con el fuerte trabajo de asociatividad entre el sector
privado y público. En concreto, se trata de la conformación de una Asociación Citrícola del
Noreste argentino y la Provincia de Buenos Aires (ACNEAB) cuyo fin será aunar y coordinar los
esfuerzos a nivel regional, con objetivos y metas concretas.
• Alcanzar el estatus de Área de Escasa Prevalencia de Mosca de los Frutos o Área libre en las
provincias de Corrientes, Entre Ríos y Misiones. Los antecedentes técnicos de la situación
fitosanitaria con relación al estatus se presentan en el Programa Nacional de Control y
Erradicación de Mosca de los Frutos, PROCEM (aprobado por la exresolución IASCAV
N°134/04).
Los objetivos y metas sugieren, por parte de todos los actores involucrados (público y privado),
del establecimiento de protocolos de calidad, de ampliar las capacitaciones técnicas en vínculo
con las Universidades y las Estaciones Experimentales del INTA y facilitar recursos financieros.
Para el desarrollo de los objetivos anteriormente propuestos se propone una batería de fondos
que financien aspectos críticos de la producción relacionados con el recambio de plantaciones,
el refuerzo de actividades sanitarias, el desarrollo de sistemas de riego, la ampliación de
infraestructura, reformas y adquisición de bienes de capital, y aplicación de tecnología
inteligente y automatización en la industria del empaque. Estos se describen a continuación.
Capital semilla para la renovación de plantaciones viejas con más de 20 años de antigüedad
Los cítricos tienen un requerimiento hídrico de alrededor de 1.200 milímetros por año, que se
satisface a partir de precipitaciones (en cultivos de secano) y/o a través de riego suplementario
(en cultivos bajo riego). La incorporación de riego localizado y fertirriego tiene efectos
determinantes en la cantidad y calidad de la fruta, además de que permite mejorar el uso
eficiente del agua y los fertilizantes. Como se mencionó previamente, el riego podría
incrementar la productividad de cítricos dulces, por encima de las 60 toneladas por hectárea en
ciertas zonas (Molina, 2015; Ligier et al., 2002, 2004, 2005, como se citó en Quispe, 2013). A su
vez, son numerosos los estudios que detectan importantes mejoras de eficiencia productiva al
utilizar fertilizantes nitrogenados en condiciones de fertirrigación, es decir, dentro de los
sistemas de riego (Alva et al., 2003; Martínez Alcántara, 2010; Morgan, et al., 2009 , como se citó
en Quispe, 2013). En algunas zonas de Corrientes, la escasa fertilidad de los suelos es una
limitante para aumentar la productividad, que se puede solucionar parcialmente con sistemas
de fertirriego.
Fondos que refuercen las actividades fitosanitarias en la región NEA del país para la lucha
contra el HLB y la mosca de los frutos
En este sentido, desde mayo de 2020 el Ministerio de Producción de la provincia de Entre Ríos,
en conjunto con SENASA, INTA y entidades del sector (Federación del Citrus de Entre Ríos y la
Asociación de Citricultores de Concordia), vienen desarrollando una serie de actividades
articuladas para monitorear y llevar un seguimiento detallado del HLB en la zona del macizo
citrícola, comprendida por los departamentos de Concordia y Federación en Entre Ríos, y el
departamento de Monte Caseros en Corrientes. En 2020 se han monitoreado 1.988 hectáreas
y recolectado 38 muestras del insecto vector (denominadas chicarritas) que han dado positivo
para el HLB. Reforzar los fondos hacia estas actividades permitiría ampliar el control y, a su vez,
sería conveniente extenderlo en forma coordinada a otras provincias como Misiones, donde
también se han detectado focos de HLB.
Las inversiones impostergables son aquellas destinadas a delimitar, a través de barreras físicas,
las áreas sucias y limpias del proceso; incorporar accesos de entrada y salida en los empaques,
facilitando el flujo lineal; e incorporar materiales adecuados en las construcciones, para facilitar
la limpieza y la desinfección de las áreas, reduciendo, a su vez, los niveles de carga
microbiológica durante el proceso de empaque.
Las inversiones de mediano apremio están relacionadas con la mejora de los accesos y
caminos perimetrales, a fin de reducir la probabilidad de contaminaciones microbiológicas a
partir de hongos y bacterias del suelo; la mejora en los sistemas de ventilación e iluminación; y
la implementación de sistemas de monitoreo de plagas con trampas en distintos puntos del
establecimiento o a través de la contratación de servicios de control de plagas. Por último,
inversiones de menor urgencia, pero de igual modo indispensables, son los cercos perimetrales
y cortinas plásticas o portones entre ambientes para reducir el flujo de aire.
La clasificación y el embalaje y paletizado son dos de las etapas del proceso productivo pasibles
de automatización e incorporación de tecnología, a fin de mejorar la productividad y la
eficiencia. Por un lado, en la clasificación se pueden ejecutar inversiones para adquirir módulos
que midan la calidad externa e interna de la fruta. La clasificación electrónica, además de
evaluar la fruta con criterios objetivos y cuantitativos, permite distinguirlas bajo distintas
calidades según los requerimientos de los mercados, lo que permite realizar una segmentación
de precios con fruta ‘premium’ y de menor calidad. Por otro lado, las inversiones en
automatización, especialmente en el proceso de embalaje y paletizado, permitirían que las
plantas locales alcancen los avances de otras empacadoras a nivel internacional.
A nivel mundial, se han realizado importantes inversiones vinculadas al sector citrícola, tres de
estos casos se encuentran resumidos en el cuadro 10. En primer lugar, se encuentra IMG Citrus,
gran productor y empacador de Cítricos en Estados Unidos, con más de 9.000 hectáreas y
dueño de una de las principales marcas de consumo de cítricos en América del Norte, Europa y
Asia (Happy Food). Luego, se menciona el caso de Sunday River Citrus Company, el principal
productor, empacador y comercializador de cítricos en Sudáfrica; y por último, la Citrus Grower
Association, que representa en Sudáfrica a 1.200 productores primarios y 400 empacadores
que exportan.
A lo largo de
El 60% de lo recaudado se asignará a la
un horizonte
Citrus Research International para
Citrus Grower de cuatro años
inversión en investigación y proporcionar
Association se busca
servicios técnicos a los productores, y un
(Transformation Sudáfrica recaudar para 2020
20% se asignará a programas, en
Plan up to inversiones: R
colaboración con el Gobierno, para
2024) 1.000
mejorar la infraestructura de transporte y
(USD 66,1
la capacidad logística.
millones)
Las inversiones que han realizado otros competidores dan cuenta de la necesidad de estimular
el desarrollo a nivel local y evitar la pérdida de competitividad. En resumen, para apalancar la
producción y posicionar al sector con miras hacia la exportación, además de generar una
coalición amplia e inclusiva, se necesita una serie de estímulos que atiendan las cuestiones
productivas que generan bajos rendimientos, los problemas fitosanitarios que hacen vulnerable
la producción a enfermedades y plagas, y los rezagos tecnológicos que reducen la
competitividad y eficiencia.
Dado que la información estadística respecto a los empaques en el país resulta limitada, esta
sección ofrece una aproximación cuantitativa de la localización de las plantas de empaque a
nivel local y sus características, con el fin de generar conocimiento que sirva como insumo para
el diseño y aplicación de políticas públicas aplicadas a esta actividad.
Por su parte, se puede observar que casi la mitad de los agentes declaró domicilio fiscal en la
provincia de Entre Ríos (47%). Le siguieron Corrientes (especialmente el departamento de
Monte Caseros) y Tucumán (con predominio de Alberdi y Tafí Viejo), donde se ubican el 16,3%
y 14,1% de las firmas, respectivamente. En menor porcentaje figuran empresas radicadas en
Buenos Aires, CABA, Jujuy, Salta y Misiones. Cabe destacar que la mayor parte de los grandes
empleadores se ubican en la provincia de Tucumán, mientras que los micro en Entre Ríos y
Corrientes.
Producción de
cítricos dulces
13
11 Misiones
33%
52 3
Tamaño del 1 67%
empaque
Grande 1 45
Mediano
Corrientes
Micro 2
Pequeño 27%
1
4% 69%
154
Jujuy
23%
24 Entre Ríos
8%
41%
69% 54%
Salta 4% 1%
9%
9%
Buenos Aires
55% 27% 35%
42%
Tucumán 9 14%
47% 27%
16%
10%
Nota: la localización surge del domicilio fiscal que declararon los empaques. Respecto al cálculo del universo total
considerado como empaque de frutas cítricas, ver apéndice metodológico.
Fuente: elaboración propia con base en SENASA, AFIP, SIPA.
Empaques exportadores
En 2020, del conjunto de 328 empaques, hubo 41 que registraron exportaciones por un valor de
USD 475,5 millones. La mayor parte de los empaques exportadores (53,7%) registraron
exportaciones de fruta en fresco relativos al complejo de cítricos, otra proporción (39,0%)
exportó, además de fruta en fresco, otros productos (algunos vinculados con la cadena como
aceites esenciales y jugos, y otros fueron productos relativos a otras economías regionales).
En cuanto a su localización, el 71,4% de las grandes y el 66,7% de las micro se ubican en el NOA
(principalmente en Tucumán). Por el contrario, en las pequeñas y medianas la localización está
más repartida, prácticamente por igual, entre el NEA y NOA, con una participación marginal de
Buenos Aires.
Por último, en los últimos años, la integración de los empaques en el canal comercial ha hecho
que estas firmas tengan una importante participación directa en el comercio externo. El
escenario es especialmente evidente en el subcomplejo limonero, en el que 26 empaques que
exportaron limones frescos en 2020 concentraron el 72,2% de las exportaciones totales; en el
caso de los cítricos dulces 20 empaques concentraron el 58,7%, habiendo mayor cantidad de
empresas exportadoras que participan en el canal comercial.
Los datos resultan de utilidad para la aplicación de políticas específicas al sector secundario a
partir de la identificación de empaques potencialmente beneficiarios y en función de su
capacidad exportadora. Por ejemplo, de los datos se concluye que hay 226 empaques
localizados entre la región NEA y la provincia de Buenos Aires, en su mayoría pequeños y
medianos, que pueden ser potenciales beneficiarios, y de los cuales 9 exportan exclusivamente
cítricos dulces.
En primer lugar, la evidencia expuesta a lo largo del trabajo da cuenta de la necesidad que tiene
el país, y específicamente, el sector de cítricos dulces de avanzar en mejoras de productividad
en el eslabón primario. Los rendimientos de la producción primaria se encuentran muy
rezagados con relación a otros países productores y en especial respecto a los principales
competidores que se localizan en el hemisferio sur como Sudáfrica, Perú, Australia y Chile.
Los datos a nivel mundial dan cuenta que aquellos países que en los últimos años
incrementaron la superficie implantada también experimentaron subas en los rendimientos de
la producción primaria. Este es el caso de China, Turquía, Perú, Sudáfrica, Estados Unidos y la
correlación positiva entre los rendimientos y el crecimiento de la superficie puede explicarse por
dos factores: 1) la implantación de variedades más productivas y las mejoras en prácticas
agrícolas, el riego y el manejo fitosanitario; y 2) los cítricos provienen de una planta perenne que
alcanza su plena productividad entre los 5 y 20 años, por lo que la renovación de plantaciones
permite disponer de mayor cantidad de hectáreas en producción plena.
En el caso de Argentina, los rendimientos están por debajo de los obtenidos por los principales
productores, posiblemente por la escasa renovación de plantaciones y de mejoras en el manejo
productivo. A su vez, los cultivos locales han estado expuestos a plagas cuarentenarias que
otros países ya han superado, como la Mosca de la Fruta de gran impacto económico debido a
los daños que produce ya que afecta a la calidad del producto y conlleva a su descarte.
En segunda instancia y con relación a lo anterior, las mejoras en términos de calidad se han
vuelto una variable fundamental para acceder a los mercados y acaparar mayores ingresos en
las plazas internacionales vía mejores precios de exportación. A nivel mundial se evidencia una
creciente demanda por la calidad (en aspectos externos e internos de la fruta) y mayores
En este sentido, algunos países han hecho significativos esfuerzos por mejorar la calidad de
sus exportaciones: por ejemplo, en Sudáfrica los precios de exportación se incrementaron 230%
entre 2001 y 2020, mientras que las cantidades lo hicieron en 124%. Cabe mencionar el rol que
tuvieron ciertas organizaciones en este desarrollo, como la South África Cooperative Citrus
Exchange (SACCE), creada en 1927 y vigente hasta 1997, que cumplió un papel clave en
asegurar grandes volúmenes de fruta con una calidad relativamente estándar y sentó las bases
por el cual se expandieron las mejoras de calidad en el siglo XXI.
En Argentina, existen importantes heterogeneidades en este aspecto; por un lado, hay grandes
comercializadores que exportan fruta certificada y de alta calidad, y por otro, pequeños y
medianos que exportan fruta a bajo precio, en mercados menos exigentes y de menor calidad.
Tercero, las experiencias desarrolladas por Sudáfrica y China dan cuenta de la importancia que
tiene la formación de una coalición de actores amplia para el fortalecimiento de la producción.
En Sudáfrica, ese rol lo cumplió la SACCE hasta 1997 y luego la Citrus Growers Association (de
gestión privada), y en China esta tarea la asume la Citrus Research Institute vigente desde 1960.
En cuarto lugar, los antecedentes internacionales evidencian los importantes desarrollos a nivel
mundial en términos de tecnología y automatización de procesos en la industria del empaque,
capaz de dotar de mayor eficiencia y competitividad al sector. Hay tecnologías en fase de
desarrollo (aquellas para la clasificación de la fruta) y otras más avanzadas, como los procesos
de embalaje que han alcanzado un alto grado de automatización en el mundo.
Argentina tiene un enorme potencial para generar desarrollos propios, especialmente por las
capacidades de la industria del software. De todos modos, avanzar sobre estas tecnologías
requiere resolver las brechas tecnológicas presentes en la industria, y resultan en una condición
sine qua non para la exportación, ya que aún hay empaques que no cumplen con Buenas
Prácticas de Manufacturas, por mencionar un caso.
En función de estos aprendizajes, una propuesta de política pública factible se vincula con la
promoción del trabajo asociativo entre el sector privado y público, a través de la conformación
de una Asociación Citrícola del Noreste Argentino y la provincia de Buenos Aires (ACNEAB) que
aúne y coordine los esfuerzos que ya se están llevando a cabo a nivel regional por
organizaciones asociativas, y a su vez, proponga otros nuevos con objetivos y metas concretas
para el desarrollo exportador. Las organizaciones asociativas actualmente vigentes son varias
y se agrupan en la Federación de Citrus de Entre Ríos, la Mesa Citrícola de la Provincia de
Corrientes, la Cooperativa Citrícola Agroindustrial de Misiones y la Asociación de Productores
de Cítricos de la Provincia de Buenos Aires. Estas provincias representan el 65% de la
producción de cítricos y si se suma Formosa, cuyas formas asociativas se encuentran menos
desarrolladas la participación es de casi 70%.
Alva, A. K.; Paramasivam, S.; Obreza, T. A.; y Schumann, A. W. (2006). Nitrogen best
management practice for citrus trees I. Fruit yield, quality, and leaf nutritional status.
Sci. Hort., 107, pp. 233–244.
Angel, A. N., Paggi, Y., y Lopez Serrano, F. A. (2016). Relevamiento de frutales de carozo
y cítricos del Noreste de la Provincia de Buenos Aires. Año 2016 [Informe Técnico].
INTA EEA San Pedro. https://repositorio.inta.gob.ar/xmlui/handle/20.500.12123/106.
Borges, R. S., Almeida, F. J., Scaranari, C., Machado, M. A., Carvalho, S. A., Coletta, F. H.
D., y Vildoso, C. I. A. (2000). Programa IAC/EMBRAPA/CNPq de incentivo à produção e
difusão de mudas de citros isentas de clorose veriegada dos citros e outras doenças.
Laranja, Cordeirópolis, 21(1), pp. 205-224.
CAME. (2022). ¿Cómo sacarle más jugo a la naranja?: El productor es el único actor de
la cadena de valor que no presenta ganancias. Confederación Argentina de la Mediana
Empresa. https://www.redcame.org.ar/prensa/11697/como-sacarle-mas-jugo-a-la-
naranja-el-productor-es-el-unico-actor-de-la-cadena-de-valor-que-no-presenta-
ganancias.
Carciofi, I., Guevara Lynch, J. P., Cappelletti, L., Maspi, N., y López, S. (2021a). Economías
regionales: Red de actores, procesos de producción y espacios para agregar valor. Algunos
lineamientos de política para el impulso de las exportaciones en cadenas productivas
ligadas a la agroindustria. Documentos de trabajo del CCE N° 10. Consejo para el Cambio
Estructural - Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación. Disponible en
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/03/dt_10_-
_economias_regionales.pdf.
Carciofi, I., Guevara Lynch, J. P., Cappelletti, L., Maspi, N., y López, S. (2021b). Economías
regionales: Red de actores, procesos de producción y espacios para agregar valor. Algunos
lineamientos de política para el impulso de las exportaciones en cadenas productivas
ligadas a la agroindustria. Documentos de trabajo del CCE N° 15. Consejo para el Cambio
Estructural - Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación. Disponible en
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/03/dt_15_-
_economias_regionales_2.pdf.
Carciofi, I., Guevara Lynch, J. P., y Maspi, N. (2022b). Economías regionales: Red de
actores, procesos de producción y espacios para agregar valor. Algunos lineamientos
de política para el impulso de las exportaciones en cadenas productivas ligadas a la
agroindustria. Documentos de trabajo del CCE N° 22. Consejo para el Cambio
Estructural - Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación. Disponible en
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/03/dt_22_-
_economias_regionales_4_-_legumbres_y_te.pdf.
Carciofi, I., Maspi, N., Mendoza, F., y Guevara Lynch, J. P. (2022d). Economías
regionales en Argentina: Sistemas integrados de producción acuícola-vegetal y cultivos
arroceros. Aportes de políticas públicas para el impulso local en cadenas productivas
ligadas a la agroindustria. Documentos de trabajo del CCE N° 31. Argentina Productiva
2030. Consejo para el Cambio Estructural - Ministerio de Desarrollo Productivo de la
Nación. Disponible en https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/03/31_-
_sistemas_integrados_de_produccion_-_arg._productiva.pdf.
Chen, L. A., y House, L. (2021). An Overview of the Grapefruit Market in the U.S. EDIS,
2021(3). https://doi.org/10.32473/edis-fe1095-2021.
Chisoro-Dube, S., y Roberts, S. (2021). Innovation and inclusion in South Africa’s citrus
industry [Working paper v1]. Innovation and Inclusive Industrialisation in Agro-
Processing project (IIAP). https://iiap.info/wp-content/uploads/2021/11/IIAP_South-
Africa-Citrus-Working-Paper_October-2021.pdf
Comisión Europea (2021). The citrus market in the EU: production, areas and yields
(Working Document 1. Production). https://agriculture.ec.europa.eu/data-and-
analysis/markets/overviews/market-observatories/fruit-and-vegetables/citrus-fruit-
statistics_en.
Erpen, L., Muniz, F., Moraes, T. de S., y Tavano, E. da R. (2018). Analysis of orange
cultivation in the State of São Paulo from 2001 to 2015. Revista iPecege, 4(1),
pp. 33-43.
Ference, C. M., Gochez, A. M., Behlau, F., Wang, N., Graham, J. H., y Jones, J. B. (2018).
Recent advances in the understanding of Xanthomonas citri ssp. Citri pathogenesis
and citrus canker disease management. Molecular Plant Pathology, 19(6), pp. 1302-
1318. https://doi.org/10.1111/mpp.12638.
Karst, T. (2022). U.S. citrus supplies lowest in 50 years, USDA report says. The Packer.
http://www.thepacker.com/news/produce-crops/us-citrus-supplies-lowest-50-years-
usda-report-says.
Les Inspirations Éco (2022). Agrumes: Jusqu’à 40% des créances russes impayées? -
LesEco.ma. https://leseco.ma/maroc/agrumes-jusqua-40-des-creances-russes-
impayees.html
Ligier, H.; Perucca, A.; Kurtz, D. y Matteio, H.; Vallejos, O. (2004). Relevamiento citrícola
en el departamento de Bella Vista, Corrientes. EA INTA Corrientes - Recursos Naturales.
Ligier, H.; Perucca, A.; Kurtz, D. y Matteio, H.; Vallejos, O. (2002). Relevamiento citrícola
en el departamento de Monte Caseros, Corrientes. EEA INTA Corrientes - Recursos
Naturales.
Luckstead, J., y Devadoss, S. (2006). Trends and Issues Facing the U.S. Citrus Industry.
10. Agricultural & Applied Economics Association, 36(2), pp. 1-10.
Molina, N. (2016). Análisis económico del HLB en una quinta cítrica localizada en Bella
Vista, Corrientes. Jornada Técnica - Fiesta Nacional de la Naranja, Bella Vista,
Corrientes, 12 de noviembre. Disponible en https://inta.gob.ar/sites/default/files/inta_
costo_hlb_corrientes_2016.pdf.
Morgan, K.T.; Obreza, T.A; Scholberg, J.M.S.; Parsons, L.R.; y Wheaton T.A. (2006).
Citrus Water Uptake Dynamics on a Sandy Florida Entisol. Soil Sci. Soc. Am. J., 70, pp.
90-97.
Petri, G., y Jorge, N. (2015). Evaluación del potencial impacto económico del
Huanglongbing (HLB) en la economía argentina. SENASA - IICA.
https://repositorio.iica.int/bitstream/handle/11324/2557/BVE17038652e.pdf;jsession
id=95AFCC3679BB26C9A02799F10D6E4257?sequence=1
Santos, R. M. dos, Nääs, I. de A., Mollo Neto, M., y Vendrametto, O. (2013). An overview
on the Brazilian orange juice production chain. Revista Brasileira de Fruticultura, 35, pp.
218-225.
SENASA (2019). Destrucción de casi 4000 plantas cítricas que carecían de certificación
de origen. Argentina.gob.ar. https://www.argentina.gob.ar/noticias/destruccion-de-
casi-4000-plantas-citricas-que-carecian-de-certificacion-de-origen.
SENASA (2014). Entre Ríos: Erradicación de 84 mil plantas de un vivero por incumplir
la normativa vigente en prevención del HLB. http://www.senasa.gob.ar/senasa-
comunica/noticias/entre-rios-erradicacion-de-84-mil-plantas-de-un-vivero-por-
incumplir-la-normativa-vigente-en.
Stads, G. y Beintema, N. (2009). Public Agricultural Research in Latin America and the
Caribbean: Investment and Capacity Trends. Informe de síntesis ASTI. Washington, DC:
Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias y Banco
Interamericano de Desarrollo.
Telford, H. (2021). What Does PepsiCo’s Sale of Tropicana Mean for the Future of the
Juice Category in North America. Euromonitor. https://www.euromonitor.com/
article/what-does-pepsicos-sale-of-tropicana-mean-for-the-future-of-the-juice-
category-in-north-america
Villarreal, P., Mongabure, A., Borges, C. A., y Gómez Segade, C. (2018). Evaluación del
impacto económico del Programa Nacional de Control y Erradicación de Mosca de los
Frutos (Procem Patagonia). Funbapa. https://inta.gob.ar/sites/default/files/
impacto_economico_mosca_-_2018.pdf.
Our World in Data. Population projection by the UN, World, 1950 to 2100.
https://ourworldindata.org/grapher/UN-population-projection-medium-variant