Guía para emitir una factura electrónica

Sí usted es un cliente nuevo y ha emitido documentos electrónicos con otro proveedor. En

caso de requerir actualizar su consecutivo electrónico ingrese al siguiente link o bien escanee
el código QR para solicitar el cambio de consecutivo (la gestión puede tardar de 1 a 3 horas
como máximo y se notificará al correo indicado en el formulario).

Link: QR:
https://forms.office.com/r/upKew10Rrt

Omita este aviso si no ocupa ajustar los consecutivos, a continuación, se presentan los pasos
para crear una factura electrónica.

1. Para emitir la factura de ingresar a facturación y seguidamente facturación electrónica.

2. El sistema le mostrará los datos del emisor de la factura, podrá modificar: la Moneda,
Tipo de Cambio, Condición Venta, Medio Pago. Los datos de Número Interno y Orden
de Compra, serán opcionales. La fecha de Vencimiento no es necesario cambiarla.
3. En el campo de datos del receptor complete la cédula del receptor y de clic en “Buscar
Cliente”. El sistema hará la consulta, en caso de que se encuentre resultados le
completará la información de la siguiente forma: en algunos casos se completará toda
la información se recomienda verificar la información de ser necesario podrá borrar y
cambiarla manualmente, en otros casos únicamente aparecerá el nombre por lo que
será necesario agregar el correo manualmente y por última instancia podría ser que no
aparezca información por lo cual deberá de ingresar los datos de manera manual.
En el botón “Guardar cliente” podrá guardar clientes nuevos, si su cliente ya estaba en
su base de datos deberá de hacer los cambios desde el menú de “Cliente” y en
“Mantenimiento de Cliente” desde ahí podrá modificarlo.

4. Sí posee productos previamente guardados en el sistema, solo deberá de dar clic a la

lupa que se encuentra a mano derecha de la opción código producto.
En caso de no contar con listado de productos continue con el punto 7 de esta guía.

5. El sistema le mostrará la lista de donde podrá elegir el producto a facturar, podrá

buscarlo por código de producto, nombre o descripción. Una vez que lo haya
encontrada, de clic a la opción “Seleccionar”.
6. El sistema colocará todos los datos de manera automática, si necesita cambiar la
descripción, cantidad o precio puede hacerlo y de clic en “Agregar línea”.
Sí necesita agregar más líneas, repita el mismo proceso.

7. Podrá colocar los datos de forma manual en los espacios de “Línea Detalle” se debe de
agregar el producto o servicio que se está facturando, por lo tanto, se debe de incluir
unidad de medida, cantidad, precio, descripción y código CABYS. De clic en “Agregar
línea”.
Sí necesita agregar más líneas, repita el mismo proceso.

8. Verifique el total comprobante sea correcto.

9. Recuerde que puede enviar un adjunto en el documento seleccione la línea “Adjuntar

archivo”.
10. Para adjuntar seleccione el archivo desde examinar y seguidamente de clic en
“Adjuntar Archivo”.
El archivo debe tener un tamaño máximo de 2 MB, asegúrese que el nombre del archivo
no contenga caracteres como - / *&#!?+=()!”$|.

11. Si necesita indicar que la factura tiene una factura de contingencia, seleccione la línea
de “Contingencia” y marque “APLICAR CONTINGENCIA” agregué los datos solicitados.

12. Presione emitir para finalizar.