VII.4. FACTURACION ELECTRONICA.

GENERACION DE CFDI
El sistema Aspel SAE está capacitado para generar Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, de acuerdo a las
especificaciones técnicas previstas en el rubro C del Anexo 20 de la Resolución Miscelánea. El sistema maneja todos
los elementos de seguridad necesarios para la generación de CFDI, para ello realiza las siguientes tareas:

PROCEDIMIENTO PARA EMITIR UN CFDI

1. CONFIGURAR EL SISTEMA- PROPORCIONA LOS DATOS FISCALES Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
Menú Configuración/ Parámetros del sistema/Datos de la empresa/ Pestaña Domicilio Fiscal
Recuerda que para expedir facturas electrónicas son obligatorios ciertos datos, como: Calle, CP, Estado, entre otros.

2. CONFIGURAR EL SISTEMA- DEFINICIÓN DEL CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

Menú Configuración/ Parámetros del sistema/Factura electrónica/ /Pestaña Generales
En esta ventana se deberá indicar la ruta donde se localiza el "Certificado de Sellos Digitales" (*.cer), y el
de la llave privada, archivo con extensión *.key, así como la contraseña correspondiente, si todos los datos
están correctos, el sistema leerá y mostrará la vigencia del certificado indicando la fecha inicial y final.

3. CONFIGURAR EL SISTEMA-DEFINICIÓN DE FOLIOS FISCALES

Menú Configuración/ Parámetros del sistema/Factura electrónica/ Pestaña Configuración de Comprobantes

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4. DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE
Menú Clientes con el botón
En el detalle de cada cliente, en la pestaña "Comprobantes Fiscales", se debe indicar el mecanismo de
emisión de estos documentos.

Lo que se defina en esta ventana tiene como finalidad acelerar la emisión de facturas, pues en base a esa
información se comportará Aspel-SAE en la emisión de documentos.
5. GENERACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (FACTURA ELECTRÓNICA)

Menú Ventas, Facturas , Desde la barra de herramientas con el botón.

En Aspel-SAE se pueden emitir Facturas con el formato de Comprobante Fiscal Digital por Internet a
continuación se indican las instrucciones para generar una Factura:
a) Acceder al Alta de Facturas.

b) Oprime el botón o pulsa F9 para elegir un folio para el documento.

c) Capturar la factura de forma tradicional y grabar el documento con la tecla F3 o el botón.

d) Se mostrará la ventana de totales y posteriormente se deberá indicar la forma de pago, al aceptar el
sistema enviará el XML por Internet (Proceso de timbrado de un documento) a Aspel se valida y se regresa
el archivo al sistema para su impresión o entrega al cliente
e) Si por alguna razón no se envió el archivo podrás ejecutar el Servicio de timbrado de manera manual.
Menú Ventas, Desde cualquier documento de venta con estado pendiente (Facturas, Devoluciones y
Parcialidades). grupo timbrado, opción Timbrar CFDI
Al momento de emitir una factura electrónica o CFDI, Aspel-SAE almacena los archivos (XML) dentro de la
base de datos del sistema, para extraer posteriormente estos archivos accede a la opción: Extraer CFDIs
Menú Ventas, Facturas/Devoluciones/Parcialidades, /, grupo timbrado , opción Extraer CFDI

Los comprobantes podrán ser reimpresos las veces que sea necesario.

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 6. CONSULTA DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES (FACTURA ELECTRÓNICA)
Menú Ventas, Desde la barra de consulta del detalle del documento, grupo, opción Visor CFDI.
Los Comprobantes Fiscales Digitales se podrán consultar en cualquier momento, para ello Aspel-SAE ofrece
un Visor el cual permitirá consultar los comprobantes o archivos *.XML de facturas en cualquier momento. En
la consulta de facturas, al hacer clic sobre el icono correspondiente, se presenta el detalle de la factura

VII.5. CATALOGOS COMPLEMENTARIOS DE VENTAS

Menú Ventas, Políticas

Esta opción te permite definir, modificar, eliminar y consultar las políticas
de descuento que se aplican dentro de tu compañía. Las políticas de
descuento tienen un gran impacto sobre el proceso de facturación y, en
ocasiones, cuando el resultado en la operación de un documento se
aleja del estimado; es conveniente revisar si es a causa de una política
que esté influyendo en el resultado de la operación.
ALTA DE POLÍTICAS
Menú Ventas, Políticas, botón.
Con esta opción podrás dar de alta nuevas políticas de acuerdo a tus
requerimientos de ventas
A través de los campos anteriores podrás realizar incontables
combinaciones para definir una política; por ejemplo, puedes establecer
un descuento para un grupo de productos que se otorgue a todos los
clientes o, incluso, seleccionar un rango de artículos y elegir dentro de
ellos los que compartan ciertas características (línea de producto), para
aplicarles un descuento que está vigente por un tiempo determinado
(Fecha de vigencia) y que será efectivo para un sólo cliente (clave del
cliente), si éste adquiere un mínimo de piezas de dichos artículos
(volumen mínimo).

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Menú Ventas, Vendedores
Es un catálogo con el cual puedes consultar a los
vendedores de tu empresa. Dentro de este podrás
consultar la clave, agregar o modificar la información
relacionada a los vendedores.
ALTA DE VENDEDORES

Menú Ventas, Vendedores botón

Con esta opción podrás almacenar la información de
nuevos vendedores dentro del catálogo

VII.6. PROCESOS COMPLEMENTARIOS

Menú Procesos / Botón desbloqueo documentos de venta ,

Esta opción te permite utilizar un documento, que por diversas
circunstancias el sistema bloqueó. Las razones por las que un
documento pudiera ser bloqueado son: por presentarse un corte
de energía eléctrica inesperado al momento de estar realizado el
documento, por error se apague la computadora o se pierda la
comunicación con la red. Por lo que al momento de realizar la
factura y realizar nuevamente el enlace de documentos, el sistema
lo advertirá mostrando el mensaje "Documento en uso".

Menú Ventas, botón, Generación Masiva por Modelo

Este proceso permite elaborar uno o varios documentos de venta para un cliente o varios clientes a la vez y
emitirlos en ese momento, es decir, generar documentos en forma masiva a partir de un documento modelo.
ENLACE MASIVO DE FACTURAS
Menú Ventas, Facturas, Grupo opción Enlace automático
Filtro que te ayudará a seleccionar la información que se usará para la generación de documentos masivos.
Posteriormente la información que resulte según los criterios de filtrado, se desplegará una consulta con la
información seleccionada.
ENLACE GLOBAL DE FACTURAS

Menú Ventas, Facturas, Grupo opción Factura Global de Notas de Venta

Este proceso te permitirá filtrar las notas de ventas que se incluirán en la factura global en base a cierta información.
Una vez facturadas las "Notas de ventas", accede al catálogo de notas de ventas y observa que las columnas "Estatus"
y "Enlazada" se actualizarán a "Facturada" y "Total" según corresponda

REPORTES DEL MODULO DE VENTAS

Menú Ventas, botón, Reportes de Facturas

Este proceso permite obtener reportes impresos de la información generada en el módulo de Ventas.
El reporte presenta las facturas de acuerdo a los parámetros de emisión indicados en el filtro.
El reporte mostrará sólo la información que coincida con lo establecido en el filtro, y mientras más datos o campos
especifiques, más limitada será la información incluida en el reporte, ya que tendrá que cumplir con todas las
características definidas para el filtro

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 Manual ASPEL SAE 7.0 TEMA VIII CLIENTES Y CUENTAS POR COBRAR

En este catálogo, se administra y consulta la información de los clientes registrados en tu empresa, mediante el alta y
modificación de los mismos. Puedes consultar los saldos y el historial del cliente, así como capturar pagos y anticipos,
entre otras opciones.

VIII.1. MANEJO DEL CATALOGO DE CLIENTES

ALTA DE CLIENTES

Menú Clientes, Botón Opción Clientes / Botón Agregar

Con esta opción se puede agregar un cliente al catálogo y capturar información correspondiente al mismo. Desde
aquí se determina las especificaciones de cada cliente y con ello su manejo en el sistema

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FICHAS DE CAPTURA DE LA VENTANA

• Datos Generales. Son los datos de identificación del cliente. Esta información es muy útil al imprimir
etiquetas para envíos por correo, y para su emisión dentro de los reportes del sistema.
• Datos de Ventas. Contiene información referente con la relación comercial que se tiene con el cliente, como:
manejo de crédito, saldos, formas de pago, etc.
• Datos históricos. Muestra información referente a las operaciones comerciales realizadas con el cliente
• Datos Adicionales. En esta ficha se capturan información y comentarios respecto al cliente.
• Emisión de Documentos. Permite configurar las opciones para impresión de documentos y envío de correo
electrónico
• Comprobantes fiscales. Muestra las opciones para configuración de impuestos, plantillas y adendas
• Datos de Envió. Es información específica que se requiere para realizar los envíos de productos vendidos
• Fiscales. Permite configurar la información referente al tratamiento fiscal del cliente

DETALLE DEL EXPEDIENTE DEL CLIENTE

En esta sección se encuentra información detallada de los clientes ordenada en las diversas
pestañas:

En esta sección se pueden ver todos los movimientos de cuentas por cobrar y sus conceptos
relacionados, de esta manera puedes conocer cómo se fue liquidando la cuenta por cobrar,
mostrando el saldo que existe por cada concepto que se vaya aplicando. Se agrupa la
información y se muestra clasificada en diversas pestañas

Esta sección agrupa en tres pestañas la información relacionada con las ventas. Esta sección tiene
habilitados los botones de Filtrado, Restaurar y Asociar documentos

Esta consulta muestra los registros de todos los movimientos de cuentas por cobrar, las
campañas y cambios de datos de los clientes, los cuales también puedes consultar en la Bitácora
de movimientos.
En esta sección Se presentan todas las actividades dadas de alta al cliente, estas citas se dan de
alta desde el Administrador de clientes, las cuales también quedan registradas en el expediente
del cliente. Esta consulta también muestra todos los contactos relacionados con el cliente.

Menú Clientes, / Opción Clientes Botón Modificar

Con esta opción podrás ir agregando información de un cliente en su expediente, la cual registraste al dar de alta

CAMBIAR ESTATUS DEL CLIENTES

Menú Clientes, / Opción Clientes / Botón
Cuando eliges esta opción, el sistema permite modificar el estatus en que se encuentra el cliente desplegando el
expediente del mismo, el cual tiene los campos de la ventana inhabilitados, por lo que sólo es posible consultar los
datos, pero no modificarlos.
Activo. El cliente tiene un proceso normal dentro del sistema y es el asignado cuando se da de alta un cliente.
Moroso. Cuando un cliente se encuentra en este estatus, al registrar una factura o una remisión se requiere de la
autorización de un usuario con derechos para realizar esta función, ya sea desde cuentas por cobrar o desde el
Módulo de facturas.
Suspendido. Este estatus bloquea al cliente, de tal manera que no es posible emitir una factura o remisión
Para Suspender al cliente deberás presionar el botón desde el detalle del cliente.
Para Activar al cliente desde el detalle del cliente deberás presionar el botón

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Menú Clientes, / Opción Clientes / Botón Eliminar
Esta opción borra del catálogo a los clientes
Al seleccionar esta opción el sistema despliega la ventana en la que se dio de alta al cliente, Cuando presionas el
botón Eliminar, si el saldo del cliente es cero, se borrará del sistema.
Nota: Se debe considerar que al realizar esta operación la información no es eliminada totalmente del sistema pues se
requiere de su información para reportes históricos o consultas de documentos en los que se encuentre involucrado. Si
necesitas recuperar al cliente para futuras transacciones, deberás reactivar la clave por medio de la opción Recuperar
claves de clientes.

RECUPERAR CLAVE DE CLIENTES

Menú Clientes, / Opción Clientes / Botón Agregar

Este proceso permite recuperar a los clientes que fueron eliminados, mediante la reactivación de la clave, con lo cual
se restablece el expediente del cliente con todos los registros con los que contaba éste.
1. Debes iniciar el proceso desactivando la clave secuencial en parámetros del sistema.
2. En la ventana de Alta de clientes, captura la clave que se pretende reactivar.
3. El sistema indicara que la clave ha sido dada de baja y pregunta si deseas reactivarla.
4. Al pulsar Sí se llenan los campos con la información con que contaba el expediente del cliente en el
momento de darlo de baja. Para terminar el registro de la reactivación debes guardar la información.

VIII.2. EL ADMINISTRADOR DE CLIENTES

Menú Clientes, Administración de Clientes
Esta es unaconsultaque reúne información actualizada del cliente, y que mediante un expediente permite que la toma
de decisiones sea un proceso sencillo y basado en argumentos claros

Mediante esta consulta los vendedores podrán seguir todos los movimientos realizados por el cliente, así como dar
seguimiento a las campañas establecidas.
La información de la consulta se puede filtrar por vendedor, fecha y/o agrupado por; esto es útil para obtener más
rápido la información que requieras consultar.
La consulta organiza a las actividades y campañas mediante categorías y subcategorías, mostrando así la
información concerniente a los clientes
En esta opción se reflejan todos los movimientos del cliente, lo cual permite tener una bitácora de movimientos del
mismo, con lo que se puede realizar un análisis de preferencias o actitudes de los clientes

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VIII.3. CUENTAS POR COBRAR
Menú Clientes, Botón Movimientos de Cuentas por Cobrar
Dentro de esta consulta se muestran todos los movimientos de cuentas por cobrar que fueron generados ya sea por
algún proceso del sistema, o bien por la captura de movimientos de cuentas por cobrar.

Menú Clientes, Botón Movimientos Opción Conceptos de Cuentas por Cobrar

Es un catálogo que contiene conceptos estándar para registrar y consultar cuentas por cobrar. Estos conceptos se
pueden consultar o modificar según tus necesidades, también es posible dar de alta nuevos conceptos.

Catálogo de Cuentas por Cobrar / Botón Agregar

Con esta opción se puede agregar un concepto al catálogo y capturar
información correspondiente al mismo. En esta opción se determina las
especificaciones de cada concepto de cuentas por cobrar y con ello su
manejo en el sistema. Podrás agregar los conceptos que se manejen en tu
empresa y no estén dentro del catálogo, para uso y manejo de la misma.
El sistema no permite borrar conceptos, en caso de ser necesario deberás
realizar una modificación

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 MODIFICAR CONCEPTOS DE CUENTAS POR COBRAR

Catálogo de Cuentas por Cobrar / Botón Modificar

Podrás realizar cambios en todos los campos excepto en el número del concepto y el tipo de cuenta, es decir, si es
de Abono o de Cargo.
También podrás modificar los conceptos que proporciona el sistema, aunque no es recomendable ya que el
sistema utiliza algunos de estos conceptos en determinados procesos.

Menú Clientes, Botón Movimientos Opción Alta de Cuentas por Cobrar

Desde esta opción podrás registrar los movimientos de cargo y abono relacionados con tus clientes. La ventana
cuenta con los campos necesarios para asignar el folio y proporcionar los datos necesarios para generar el
movimiento deseado.

Menú Clientes, Botón Movimientos de Cuentas por Cobrar / Botón Modificar

Desde esta opción podrás modificar los documentos de cargo y abono relacionados con tus clientes.
La ventana muestra los campos necesarios para modificar el folio y los datos permitidos por esta opción.
Cuando modifiques una factura solo podrás cambiar la fecha de vencimiento y la de entrega, todos los otros campos
se encuentran sin habilitar por ser un movimiento que se encuentra contabilizado

Catálogo de Clientes/ Botón Modificar / Sección Información de Saldos / Botón

Esta opción solamente se encuentra disponible en el expediente del cliente. Con esta opción es posible suprimir
una cuenta por cobrar que este registrada
El sistema no permite eliminar movimientos contabilizados, es decir, aquellos movimientos generados en el módulo
de ventas
Si requieres dar de baja un movimiento y no lo permite el sistema, lo que tienes que hacer es que por cada
movimiento que quieras borrar, debes dar de alta un movimiento contrario para eliminar el efecto en el saldo del
cliente (por ejemplo, en el caso de una venta, utiliza una nota de crédito).

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VIII.4. PROCESOS ADICIONALES DE CUENTAS POR COBRAR

RECEPCIÓN DE PAGOS Y ANTICIPOS

Menú Clientes / Recepción de Pagos y Anticipos
Esta opción te permite registrar en una misma ventana de captura los abonos que se efectúen a un mismo
documento. Cuando se está capturando el documento y te mueves a la pestaña Anticipos la información capturada
se pierde y será necesario volver a capturar si así se requiere

APLICACIÓN DE ANTICIPOS

Menú Clientes, Recepción de pagos, Aplicación de anticipos

Esta opción es utilizada para asignar los anticipos de los clientes realizan hacia un saldo de un documento especifico.
Para realizar esta función debes registrar un Anticipo, ya sea desde Recepción de pagos y anticipos o desde el Alta
de movimientos de cuentas por cobrar con el concepto Anticipos, con su respectivo monto que se desee aplicar

DIVISION DE CARGOS

Menú Clientes/ Menú Movimientos / Opción División de Cargos

Mediante esta opción podrás dividir el monto de un cargo en varios documentos con distinta fecha de vencimiento,
permitiendo el pago a plazos
Esta opción te despliega una consulta de los documentos pendientes de cobrar al cliente.
Para desplegar la ventana que divide los cargos, es necesario que posiciones el cursor sobre el documento que
desees dividir en varios cargos y oprime la tecla Enter o presiona dos veces el botón izquierdo del ratón.

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Manual ASPEL SAE 7.0 TEMA IX HERRAMIENTAS DEL SISTEMA

IX.1CONTROL DE ARCHIVOS
Menú Configuración/ Control de archivos
Este proceso te ayudará a saber en qué condiciones se encuentran tus bases de datos, si tiene algún daño en alguno
de tus archivos y si puedes recuperarlos.
Esta opción permite dar mantenimiento de los archivos cuando por algún problema ocurra una interrupción eléctrica
abrupta en tu equipo o ésta reciba algún daño y el sistema señale alguna anomalía con ellos o adviertas que la
información de tus catálogos no aparece o se encuentra desordenada.

• Diagnóstico y recuperación. Esta opción te permite diagnosticar, verificar y reparar las tablas de una base
de datos.
• Crear base de datos. Con esta opción se crean todas las tablas de la base de datos, tanto las tablas
principales que son Zonas, Monedas, Inventario, Clientes, Proveedor, Compras, Facturas, Interfaz COI,
Estadísticas, Consultas variables, como sus dependientes
• Crear tablas de Sólo movimientos. Esta opción únicamente crea las tablas que se clasifican como de tipo
movimiento para el sistema.
• Exportar todas las tablas. Este proceso te permite exportar las tablas de una base de datos a otra ya
existente.
• Instalación automática. Esta opción te permite crear los archivos necesarios para trabajar con el sistema de
manera automática y rápida, únicamente suministrando algunos parámetros necesarios. Esta forma de
instalación te asegura que el sistema esté listo para trabajar de inmediato, para que posteriormente definas
los Parámetros de configuración de manera particular dependiendo del manejo de tu empresa
• Compactación de archivos. Al correr esta función, el sistema Elimina registros que ya no se utilizan, como
por ejemplo productos borrados de tu inventario y todo aquel registro que tenga movimientos anteriores a
la fecha de compactación, sustituyendo el archivo de datos compactado por uno de tamaño menor
• Respaldar la base de datos actual. Este proceso te permite respaldar la base de datos en la que estás
trabajando.
• Restaurar la base de datos actual. Este proceso te permite restaurar el respaldo de la base de datos en la
base de datos que estás trabajando actualmente.

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IX.2. RESPALDO DE ARCHIVOS
Menú Configuración / Respaldo de archivos

GENERACION DEL RESPALDO

Esta operación te permite contar con un antecedente de todos los movimientos que se efectuaron para que, en caso
de que algún archivo se dañe definitivamente puedas restablecerlo en tu directorio de trabajo. El asistente creará un
archivo "ZIP" con el nombre que le proporciones al sistema, este archivo contendrá uno o más archivos con la
extensión .ZIP que a su vez contendrán los archivos con los datos que se quieren respaldar.
• Anota los campos que te solicita la ventana en el Detalle del respaldo
• Selecciona el tipo de información que vayas a respaldar

RESTAURACIÓN DEL RESPALDO

Con esta opción podrás reinstalar los

archivos que hayas respaldado con
anterioridad. La información proviene del
respaldo que hayas realizado, ya sea de
disco, de otra unidad o de otro directorio.
Utiliza esta opción si tu base de datos se
dañó, utiliza tu respaldo para reinstalar
y/o recuperar tu información.
• Selecciona el archivo de respaldo
que vayas a reinstalar.
• Selecciona el tipo de información
que vayas a reinstalar.

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TRADUCCION DE DATOS

Menú Herramientas, Traducción de datos.

Este proceso te permite convertir los datos que manejabas en la versión de Aspel-SAE 6.0 en adelante, para hacerlas
compatibles con este nuevo sistema.

IX.3 PERFILES DE USUARIO

Menú Configuración / Perfiles de Usuario
En este módulo se administran y controlan los usuarios, contraseñas y permisos de acceso a cada una de las
opciones de los sistemas Aspel. Para una mejor administración de estos usuarios, se proporciona un módulo
principal, en el que podrás dar de alta los usuarios que podrán activarse en cualquiera de los sistemas Aspel que
tengas instalados en tu equipo.

En este módulo podrás:

• Agregar usuarios y modificar datos de los mismos.
• Registrar usuarios en las empresas.
• Dar de alta Roles de trabajo y aplicarlos.
• Definir los permisos de acceso de cada usuario para las diferentes opciones del sistema.

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ALTA DE UN NUEVO USUARIO

Menú Configuración / Perfiles de Usuario botón o menú contextual (botón derecho del ratón), opción Agregar
usuario
En esta ventana podrás dar de alta al personal o usuarios que podrán trabajar en los sistemas Aspel. Deberás
proporcionar los datos generales del usuario, así como el nombre del usuario y clave de acceso a los sistemas

CAMPOS DE LA VENTANA GENERAL

• Usuario Proporciona el nombre con el que se identificará el usuario al acceder al sistema, ésta será la clave
que proporcionarás junto con tu contraseña para acceder al sistema
• Nombre Proporciona el nombre completo del usuario
• Clave Escribe la contraseña con la que se tendrá acceso al sistema. La contraseña podrá tener 6 caracteres
como máximo
• Confirmar clave Vuelve a escribir la clave para confirmar que fue escrita correctamente
• Puesto Indica el puesto que desempeña el usuario en la empresa
• Departamento Escribe el departamento al que pertenece el usuario,
• Correo electrónico Anota el correo electrónico del usuario que estás dando de alta
• Rol a aplicar Selecciona el rol que deseas aplicar al usuario. De esta forma indicas los derechos de uso con
los que dichos usuarios se agregarán en la empresa.
CAMPOS DE LA VENTANA EMPRESAS
• Seleccionar todas / Empresas. En este campo podrás indicar las empresas en las que se registrarán los
usuarios que se den de alta. Por omisión está selecciona la empresa donde se está creando al nuevo usuario,
pero podrás modificar la o las empresas en las que desees registrar tus usuarios, seleccionando con el ratón
las empresas que específicamente deseas
Conforme vayas registrando más empresas en el sistema, deberás asignar los usuarios que podrán trabajar en ellas,
ya que cada una de las nuevas empresas por omisión tendrán registrado solamente al usuario Administrador.
Para activar tus usuarios en empresas pertenecientes a otros sistemas, tendrás que acceder al sistema en cuestión y
asignarlos

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IX.4 ADMINISTRADOR DE REPORTES
Menú Configuración, Administrador de reportes
Desde este Administrador de reportes, podrás crear y organizar tus propios reportes personalizados con extensión
QR2, seleccionando de una lista de campos disponibles la información que deseas incluir en tu reporte utilizando
sentencias SQL.
Un reporte QR2 es aquel que obtiene información para armar los reportes directamente de la base de datos o tablas
del sistema. Para dar de alta reportes con este formato el sistema proporciona el Diseñador de reportes. Para estos
formatos puedes usar sentencias SQL.

El sistema por omisión incluye algunos reportes en formato Qr2 organizados Por grupos. Los grupos y los reportes
dependerán del módulo en el cual estés ubicado en el Administrador.
• De manera general desde este administrador podrás:
• Dar de alta tus reportes personalizados en formato Qr2.
• Modificar los reportes previamente creados con este administrador.
• Obtener una vista preliminar del reporte e imprimirlo.
• Borrar un reporte.
• Preparar el archivo para su envío a Internet.
• Enviar el reporte vía correo electrónico.

CREAR UN REPORTE
Para crear un reporte de tipo QR2 el sistema desplegará el Diseñador de reportes, el cual te permite adecuar el
reporte a tus necesidades de una forma fácil y amigable.
Nota. Deberás primero posicionarte sobre el grupo de reportes donde deseas añadir el reporte. Recuerda que
dependiendo en el grupo donde sean añadidos o creados es el tipo de filtro que adoptan.
1. Posiciónate sobre el grupo de reportes en el cual deseas añadir el reporte. Recuerda que estos grupos ya los
tiene asignado el sistema por omisión.
2. Selecciona la opción Agregar e indica la ruta del reporte a incluir.

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IX.5 ADMINISTRADOR DE CONSULTAS VARIABLES
Menú Configuración, Administrador de Consultas Variables
Desde esta herramienta, El sistema te proporciona varias formas que te permitirán diseñar tus consultas o catálogos
de acuerdo con tus necesidades, de los principales módulos y procesos del sistema. Te permite crear las consultas
con la información de varias tablas del sistema. Estos formatos puedes guardarlos, borrarlos o modificarlos.

DISEÑAR UNA CONSULTA

Menú Configuración, Administrador de consultas variables, Agregar.

Para elaborar una consulta personalizada:

1. Selecciona el tipo de consulta que vas a personalizar o en la que te basarás para crear la subconsulta. Y
oprime el botón Agregar

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 2. Se despliega la ventana de Personalización de consultas la cual te presenta información de los campos
disponibles para empezar a armar tu consulta.
3. Para personalizar tu consulta, selecciona él o los campos que requieras ubicados en la sección de Campos
disponibles, posteriormente arrastra el cursor del ratón en la sección de Información para las columnas y
suéltalo en la fila que lo necesites.
4. Para personalizar el orden de las filas que conforman tu consulta, selecciona el registro que deseas mover,
arrástralo hacia arriba o hacia abajo con el botón izquierdo del ratón, finalmente suelta el botón del ratón en
la ubicación donde requieras visualizarlo.
5. En la parte superior izquierda donde se encuentra el campo "Título", proporciona el nombre que asignarás
a tu consulta, el cual se mostrará en la parte superior de la ventana de consulta.
6. Si deseas revisar la consulta antes de guardarla, deberás presionar el botón [Vista previa] y se desplegará la
ventana de dicha consulta,
7. Una vez que termines de personalizar tu consulta, presiona el botón Guardar.

IX.6 ADMINISTRADOR DE ESTADISTICAS

Menú Estadísticas, Administrador de Estadísticas
Esté catálogo tiene la finalidad de organizar, agregar, modificar y consultar información de las Estadísticas, el cual te
ofrece varias opciones que permiten manejar toda aquella información cuantitativa concerniente a tu empresa y que
cuyo análisis te ayudará a tener significados precisos y tomar prevenciones para el futuro.

• Al Agregar o Modificar una estadística se presentará un asistente el cual te ayudará a seleccionar la

información.
• Las estadísticas son generadas mediante los datos tomados de los diferentes módulos del sistema.
• Las estadísticas de ventas y compras retoman la información almacenada en los archivos de Facturación y
Compras, respectivamente. Ambas incluirán dentro del concentrado los movimientos de compra / venta de
servicios. Además, si solicitas una estadística que concentre el monto de la compra / venta, éste será igual a
la cantidad de artículos por su precio unitario menos el descuento comercial. El importe de la compra / venta
no incluirá el impuesto ni el descuento financiero.
• Si, por el contrario, solicitas un concentrado con base en unidades, las mostradas no considerarán los
productos devueltos ni cancelados.
• Las estadísticas de inventarios y comparativos son obtenidas del archivo de Movimientos al inventario, por
ello no se incluirán las operaciones referidas a la compra / venta de servicios. Al igual que en las estadísticas
de compra / venta, se tomarán en cuenta únicamente las operaciones de compra / venta realizadas, sin
considerar las devoluciones ni cancelaciones.

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IX DEL AUTOR

NETUP Technologies agradece su participación en este curso.

Datos de Contacto:
Julio César Flores Villavicencio
Director de Operaciones de NETUP Technologies
Cel: 55 5156 3008
ventas@netup.com.mx
http://www.netup.com.mx/

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