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911S02
ABRIL 2 2 , 2010
JAMESL . HESKET
W. . EARLSASSER , J.R. .
historia
Alguna vez considerada como empresa novata en la industria de aerolíneas, Southwest había
crecido y se había convertido en la secadora que atendía el mayor número de Clientes en los Estados
Unidos y contaba con el mayor número de vuelos y asientos, aunque solo atendía en 64 ciudades. de
los Estados Unidos, a las que estaba dirigido el servicio de Southwest. En el proceso, llegó a
representar, en palabras de Kelly, “Un Servicio extraordinario, apasionado y dedicado al Cliente, junto
con una experiencia de Cliente sencilla, eficiente, de bajo costo, ofrecidos con alta confiabilidad y
conocimiento operativo”.
Fundada en 1967, las operaciones de Southwest tardaron casi cuatro años en iniciarse debido a
las demandas legales interpuestas por los competidores para bloquear la entrada de la nueva
aerolínea en el mercado interno del estado de Texas. La aerolínea inició su primer vuelo regular en
junio de 1971 y para 1973, Southwest comenzó a registrar el récord de rentabilidad más consistente
en la industria aérea del mundo. Para 2001, después del 11 de septiembre, el valor del mercado de la
aeronave excedía al de todas las líneas aéreas de Estados Unidos juntas, lo cual sugería el dominio
de la estrategia desarrollada a través del tiempo por los fundadores de Southwest, Rollin King ( agente
1
A lo largo del caso, las palabras Cliente(s) y Empleado(s) se escribirán con mayúsculas según las prácticas de Southwest.
________________________________________________________________________________________________________________
El caso de LACC número 911S02 es la versión en español del caso HBS número 910419. Los casos de HBS se desarrollan únicamente para su
discusión en clase. No es el objetivo de los casos servir de avales, fuentes de datos primarios o ejemplos de una administración buena o deficiente.
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en forma alguna: electrónica, mecánica, fotocopiado, grabación u otro procedimiento, sin permiso de Harvard Business School.
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de inversiones y piloto), Herb Kelleher (el abogado de Southwest), y Lamar Muse (anterior gerente
general de otra bañera pequeña, y que se convirtió en el primer Presidente y Gerente General de
Southwest). Para entonces, Southwest había cambiado literalmente las reglas de competencia y de
operaciones de las aerolíneas del mundo. Para el 2008, muchas aerolíneas se crearon basadas en el
modelo de Southwest, incluyendo Air Asia, Air Deccan, Go Airlines, Spicejet, e Indigo en Asia; Ryanair
y EasyJet en Europa; JetBlue, Ted y Song (que se fusionaron luego en Delta) en los Estados Unidos.
El inicio no fue favorable. En vista de que su plan era cobrar tarifas a un costo 60% más bajo que la
tarifa promedio en clase turista, los fundadores de Southwest no querían ser regulados por la Civil
Aeronautics Board [Consejo de Aviación Civil de los Estados Unidos], que regulaba que las rutas aéreas
y las tarifas para las aerolíneas entre estados. Con precedente en el éxito de las compañías que volaban
dentro de un mismo estado como Pacific Southwest Airlines (PSA) y Air Cal, los fundadores de Southwest
trazaron una ruta triangular dentro del estado de Texas conectando Dallas, Houston, y San Antonio,
ciudades ubicadas. aproximadamente a una hora de distancia entre sí (por aire), y en 1967 solicitóon
ante la autoridad aeronáutica de Texas, (Texas Aeronautics Comission) la autorización para realizar la
ruta. Dos competidores del estado, Braniff y Texas International, interpusieron una demanda para impedir
que Southwest volara, caso que al final fue resuelto a favor de Southwest por la Corte Suprema de
Estados Unidos en 1971.
King, Muse y Kelleher consultaron con Air Cal un número de cuestiones, incluyendo la decisión inicial
de adquirir tres aviones. (Una cuarta aeronave se compró poco después). La empresa Boeing, que había
producido demasiados aviones Boeing 737 (como resultado de sobreestimar la demanda del mercado)
estaba dispuesta a vender cada aeronave por 4,1 millones de dólares, 500.000 dólares por debajo del
precio original, así como, a ofrecer condiciones de financiamiento favorables. Así comenzó una relación
que resultaría en la creación del mejor Cliente de Boeing. Asimismo quedó lanzado a Southwest como
un avión que utilizaba únicamente los Boeing 737; para 2008 tenían ya
537 unidades de estos aviones.
La competencia por precios entre los competidores del estado era feroz. De acuerdo a Colleen Barrett,
presidenta honoraria: “Sabíamos desde el primer día de nuestras operaciones, que tendríamos tarifas
sustancialmente más bajas de las que se cobraban en ese momento, porque esa era nuestra única
oportunidad de ganar un lugar en el mercado”. La meta era tener tarifas que serían en todo momento
más bajas que el costo de manejar un auto de una ciudad de Texas a otra ciudad.
(Después se vio que en la mayoría de los aeropuertos en los cuales Southwest iniciaba operaciones, el
tráfico en las rutas que tenía se incrementaba tres o cuatro veces. A través de los años, Southwest
disfrutó de una larga lista de espera de gerentes de aeropuertos buscando a la aerolínea para que inicie
servicios en sus aeropuertos.)
La gerencia tuvo que vender uno de sus cuatro aviones con una ganancia para sobrevivir el primer
año. Esto llevó a otro elemento clave de la estrategia final de Southwest: el tiempo de transbordo de diez
minutos. Para poder operar con tres aviones en lugar de cuatro, que se regrese cada vez más necesario
para obtener la utilización máxima de la flota. Como resultado, se hicieron esfuerzos para reducir el
tiempo de transbordo en tierra (desde el arribo a la puerta de entrada hasta la salida de la puerta) a diez
minutos, casi una quinta parte del tiempo de transbordo en tierra de los competidores. A pesar de que el
promedio de tiempo de transbordo en tierra aumentó a lo largo de los años debido al incremento de
asientos (generalmente 130 por avión), producto de mayores
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El modelo de negocios de Southwest, que evolucionaba rápidamente, se volvió muy conocido por
su enfoque contrario al acostumbrado de transporte aéreo –no proveía aquello que otras líneas sí
ofrecian. Dado que los vuelos eran generalmente de 90 minutos o menos, no se sirve comida (sólo
maní). No tenía primera clase, no había asientos asignados, no se compartía (con otras aerolíneas)
maletas o pasajeros, no había códigos compartidos (con otras aerolíneas para extender rutas), y no
se utilizaba la popular estructura radial. En su lugar, Southwest ofrecía tarifas bajas, vuelos frecuentes
y servicio de punto a punto, usualmente desde aeropuertos no utilizados por otras aerolíneas, que
eran por lo general menos transitados y más accesibles para los viajeros de negocios.3 La estrategia
de Southwest que impulsada por las tarifas bajas que ofrecían. Los ejecutivos de la empresa pensaban
que el auto privado era su competencia, no las otras aerolíneas. Los niveles de tarifas se establecen
de acuerdo a estos criterios.
La organización iba adquiriendo un sentido de pertenencia. Jeff Lamb, SVP Administrador y Jefe
de Personal, contó una historia que lo ilustraba. Poco después de haberse unido a la organización,
dejando su trabajo anterior en bienes raíces porque le intrigaba la oportunidad de ser parte de la
experiencia Southwest, llegó un miembro de su equipo con una campana a su oficina para anunciar
que “todos se van a juntar”. en la entrada en 15 minutos para recibir a Bob quien salió del hospital.”
2
Los ahorros que brindaba el tiempo corto de transbordo en tierra resultaron en una ventaja competitiva sustancial para Southwest al
incrementar la utilización de sus 537 aviones, cada uno de los cuales volaba en promedio entre cinco y seis segmentos de vuelo durante
un día típico de 11 horas. . En el momento de escribir este caso, Boeing cotizaba un avión 737300 a los compradores potenciales en
alrededor de 60 millones de dólares.
3
A finales de 2008, las tarifas de Southwest para vuelos cortos eran tan bajas como 49 dólares y para vuelos más largos 89 dólares por
compra anticipada.
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Lamb dijo: “No recibí el memorándum”. La respuesta fue, “no mandamos memorándums ni esas
cosas. Ahí nos vemos.” Según Lamb, cientos de personas se juntaron en el lobby, recibieron a Bob y
después regresaron al trabajo como si nada hubiera pasado, todo en 15 minutos, mientras unos pocos
se quedarían en sus lugares para asegurarse de que todo siguiera en orden.
Las ideas de los Empleados para el reconocimiento y celebración se revisaban por el “Comité de
Cultura” que se conformaba por personas de todos los niveles de la organización, que utilizaban el
Estilo Southwest para guiar sus esfuerzos. (Ver Anexo 1). Muchos de los proyectos se financiaban
solos, ya que los Empleados recaudaban fondos para comprar camisetas y otros materiales, ventas
de pasteles, y otros eventos. Los Empleados extendían sus esfuerzos fuera del trabajo también,
involucrándose en actividades comunitarias juntos. La organización completa apoyaba oficialmente la
fundación Ronald McDonald House Charities para niños enfermos y sus familias.
Había un esfuerzo constante por mantener lo que era conocido como el “Espíritu Guerrero” en
Southwest. Un memorándum típico de Herb Kelleher, con palabras duras para incentivar a todos a
reducir los costos y mantener la aerolínea en su posición líder de tarifas bajas se hacía, en palabras
del memorándum, para asegurarnos que no nos “durmamos en nuestros laureles y nos clavemos una
espina en el trasero.”
Southwest permaneció siendo la chimenea más sindicalizada de la industria. Sus Empleados eran
representados tanto por los sindicatos nacionales, como la Asociación Internacional de Maquinistas
como por las “asociaciones”, tal como la conformada por los pilotos. En sus negociaciones con estas
organizaciones, la gerencia siempre buscó brindar una compensación razonable y asegurar reglas
flexibles de trabajo. Estas reglas permitían a los Empleados llevar a cabo diferentes trabajos como
miembros de equipos. Por ejemplo, los pilotos podrían disponer de equipaje si la situación lo
demandaba. Los equipos eran asignados para las operaciones de las puertas de entrada, y tenían la
responsabilidad de sacar a los aviones bajo un plan que en los primeros años requería que saliera el
avión nuevamente en diez minutos desde su llegada, incrementando la utilización de las aeronaves.
Si un avión se demoraba en tierra, era responsabilidad del equipo asegurarse de que no volviera a
suceder. Como resultado, se hacía un gran énfasis en la selección de los Empleados con habilidades
para relacionarse tanto con los Clientes como con otros Empleados. Sin importar el rango, se les
requeriría completar actividades de entrenamiento en equipo.
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Liderazgo y sucesión
El director de finanzas, Garry Kelly, fue nombrado gerente general en 2004, asumiendo con la
responsabilidad de mantener el impulso de la organización. A este título le agregaron el de Presidente
y Presidente del Directorio en 2008. Entre otras cosas, se le atribuía el instituir una estrategia exitosa
de cobertura ( cobertura ) de combustible (descrita abajo) que le había ahorrado a Southwest más de 4
mil millones de Entre los años 2000 y 2008, y había diferenciado más aún el desempeño financiero de
Southwest de sus competidores. El presidente del consejo, Kelleher, y la presidenta de la empresa,
Barrett, se jubilaron en 2008. Para recompensar su legendario servicio, el Directorio les otorgó un
estatus honorario, con el derecho de mantener sus despachos en las oficinas principales durante cinco
años. Ambos aparecían frecuentemente en las reuniones de los Empleados. Kelly parecía ser optimista
sobre la perspectiva de tener a dos gigantes de la industria muy cerca, sino incluso
observando sobre su hombro.
crecimiento controlado
Southwest vio crecer sus ingresos de 5,9 millones de dólares en 1972 a 5,7 millones de dólares en
el 2000, una tasa de crecimiento de más del 25%. Sin embargo, para finales de la década de 1990, la
aerolínea buscaba una tasa de crecimiento medio de alrededor del 8% al 10% al año para hacer posible
la suficiente contratación de personal adecuada para mantener el servicio, la personalidad y cultura de
la organización. . Southwest era la única secadora en haber ganado “la triple corona” al servicio,
registrando los mejores niveles de Satisfacción al Cliente, el mejor récord de llegadas a tiempo y el
menor nivel de equipajes perdidos. Aún más, logró esta hazaña cinco años consecutivos entre 1992 y
1996. Los datos financieros y operativos para años seleccionados se muestran en los Anexos 2 y 3. La
empresa recompensaba a los Empleados por este logro con una aeronave pintada
especialmente en el que aparecía, “Triple Crown One” [Triple Corona Uno], y que incluía los nombres
de todos los Empleados en ese momento consignados en los casilleros de niveles superiores.
arriba de los asientos.
Los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001 trajeron nuevos retos para Southwest, así
como para otras aerolíneas. Pero a diferencia de sus competidores, la gerencia de Southwest no
suspendió a nadie. Sin embargo, las nuevas reglas de seguridad para los pasajeros a bordo
amenazaban con hacer más lento el proceso. Esto particularmente afectaba a una aerolínea que
operaba con un porcentaje significativo de pasajeros de último minuto, y tenía tiempos cortos de
transbordo en tierra.
Como resultado de la decisión de la gerencia de mantener sus horarios de vuelo ya sus Empleados,
los ingresos de Southwest se redujeron menos del 2% en el 2001, comparados con el año anterior. La
empresa salió de la crisis del 11 de septiembre con una posición competitiva más vigorosa que antes,
y con acciones con mayor valor que cualquier dirigido en Estados Unidos.
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Un reto en específico era central: un aumento de más del 35% en costos operativos desde
el 2005 causado simplemente por un incremento en los costos de energía. Por años, hemos
tenido costos estables, tarifas bajas y estimulación de tráfico. Ahora, los costos altos significan
tarifas más altas, lo que significa desincentivar el tráfico, menor capacidad requerida, etc. De
una u otra forma, para que las aerolíneas establecidas sobrevivan, tendrían que bajar sus
costos (y sus tarifas). La demanda no era fuerte y los días de las tarifas altas para estas
aerolíneas habían llegado a su fin. Aquellos que vieron la oportunidad, formaron una nueva
generación de aerolíneas de bajo costo y bajas tarifas. Ahora, nuestros competidores
tradicionales (a través de bancarrota) y las nuevas aerolíneas de bajo costo, tienen menores
tasas de salarios que las nuestras. Una mejor administración del ingreso, así como las ventas
por Internet a Clientes facilitan que las aerolíneas tradicionales compitan. Esto representa una
amenaza a nuestro nicho en el mercado. Sabemos que debemos ajustarnos a esta inminente realidad competitiva.
Agregando vuelos
En 1984, Southwest agregó su primer segmento de vuelo de más de tres horas. Hasta entonces,
se supone que el servicio con amenidades mínimas (aperitivos y bebidas) no era adecuado para
vuelos más largos. Sin embargo, el nuevo servicio entre Los Ángeles y Houston se volvió muy popular.
Además, las evaluaciones del servicio por parte de los Clientes en los vuelos bajaron muy poco ya
que las tarifas bajas y el servicio de Southwest orientado al Cliente, sumado a Empleados divertidos
(quienes eran conocidos por empezar juegos tal como “el concurso de quien tiene el hueco más
grande en la media”) superaban otros factores del servicio de la empresa. Para otoño de 2008, al
haber agregado estaciones cada vez más al Este, la proporción de los vuelos de Southwest de más
de 1.200 millas aumentó a aproximadamente 25%. Las rutas populares, por ejemplo, eran aquellas
entre Phoenix y St. Louis; Chicago/Midway y Las Vegas; y Denver y Orlando.
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Aparte de agregar más vuelos a ubicaciones más lejanas, había muchas oportunidades para
agregar vuelos más cortos para conectar estaciones existentes en la red.
nuevos mercados
Southwest expandió su estructura de rutas hacia el Noreste de los Estados Unidos en 1993 por
primera vez, con el servicio a Baltimore. (El Anexo 4 muestra la lista de las ciudades que tienen
servicio de Southwest a través de la historia). Muchos cuestionaban si la aerolínea podría mantener
la cultura entusiasta, divertida y orientada al Cliente de los Empleados, trabajando tanto en equipos
de la empresa, como con la comunidad después del trabajo. Pete McGlade, vicepresidente de
planeación, enfatizó que Southwest no entraría a trabajar en una ciudad si no pudiera mantener la
cultura “LUV” de la empresa una vez instalada allí. Tal como lo describió en 2004:4 “Cada decisión
de planeación que tomamos debe ser consistente con nuestra estrategia. Nuestros Empleados deben
internalizar la estrategia y la consistencia es necesaria para asegurar que todos entiendan las
decisiones de planeación.”
Se descubrió que la cultura de Southwest podía ser trasplantada incluso a la Costa Este, cuidando
la contratación, y con una transferencia de veteranos de Southwest de otros lados del sistema a
Baltimore para asignaciones de corto o largo plazo. Ayudó en este esfuerzo, el hecho de que el
aeropuerto de Baltimore no estaba congestionado y que la comunidad dio la bienvenida al nuevo
servicio. Como resultado, Southwest continuó avanzando hacia el Noreste, introduciéndose con éxito
en Long Island por medio del aeropuerto Islip y hacia el área de Boston a través de aeropuertos en
Providence, Rhode Island y Manchester, New Hampshire, todos descongestionados.
El gerente general Kelly había comenzado a enfatizar “el poder de la red. Nos permite entrar al
mercado con sólo unos cuantos vuelos para beneficio de la red. Lo llamo jugar 'en pequeño'.” Kelly
citó un posible cambio hacia Minneapolis como ejemplo. Involucraba un nuevo servicio en la
competencia con Delta, la aerolínea dominante en esa estación, hacia un único destino, el aeropuerto
Midway de Chicago. Permitiría que los pasajeros de Southwest llegaran de Chicago a Minneapolis.
Otros Clientes también podrían hacerlo si estaban dispuestos a volar vía Midway.
4
Véase James L. Heskett, “Southwest Airlines, 2002: An Industry Under Siege”, HBS No. 803133 (Boston: Harvard Business School
Publishing, 2003).
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En 2004, se presentó una oportunidad estratégica de crecer en Chicago. ATA Airlines estaba en
quiebra. Además de comprar ciertos activos aeroportuarios en Chicago Midway, Southwest estuvo
de acuerdo en compartir códigos con ATA por primera vez en la historia de la empresa.5
El servicio comenzó en febrero del 2005 de código compartido a múltiples destinos domésticos
incluyendo LaGuardia en Nueva York y Hawaii. En abril de 2008, ATA dejó de ofrecer servicios y
terminó el acuerdo de compartir códigos. Este acuerdo con ATA había sido un éxito, generando casi
40 millones de dólares en ingresos adicionales en el 2007. Así que con el potencial de un crecimiento
sustancial para acercar mercados internacionales y trabajar para desarrollar una nueva tecnología
para permitir los códigos compartidos, Southwest comenzó a buscar activamente oportunidades de
asociarse con otras aerolíneas. En julio del 2008, anunció un Memorándum de Entendimiento con
WestJet, un avión canadiense con una cultura corporativa premiada. Estaban en el proceso de
finalizar un Memorándum de Entendimiento similar con Volaris, para vuelos de código compartido
hacia México. Volaris era conocida por sus precios competitivos y su reputación como el tocador
más puntual de México.
Para el 2002, la gerencia de Southwest sabía que debía, en palabras de Gary Kelly, “llevar el
producto de la tocadiscos a un mejor nivel, para seguir siendo único y seguir inspirando a los
Clientes”. Para hacerlo, sabía que debía tener nuevos sistemas y procesos que le permitirían
cambiar tanto la red como varias prácticas operativas. Como ejemplo, el sistema no permitía que la
gerencia planeara y pagara a una tripulación de cabina de más de tres personas. Así que era
imposible, sin cambios en la tecnología, volar con aviones de más de 150 asientos para pasajeros
(asunto que la aerolínea no estaba considerando activamente en el momento del desarrollo de este
caso). De forma similar, en el 2002, el sistema no permitía los códigos compartidos con otras
aerolíneas, por lo que no se podía hacer ese giro estratégico. Para el 2008, los sistemas estaban
listos o en desarrollo para permitir a la dirección examinar una gran variedad de iniciativas
estratégicas, tal como el impacto de nuevas rutas y cambios en los procedimientos operativos como el proceso de aborda
Una pregunta estratégica era si Southwest debía cambiar su proceso de abordaje. Desde
principios de 1970, Southwest había programado sus vuelos en base a la llegada de los pasajeros,
sin asientos asignados. En esos días, los factores de carga eran bajos y había poca necesidad de
asignar asientos. Los pasajeros debían formarse en tres líneas, representando los grupos de viajeros
que debían abordar en orden secuencial. El proceso permitía el abordaje rápido, conforme se
apuraban a llegar a sus asientos preferenciales. Pero algunos pasajeros, especialmente aquellos
que no estaban acostumbrados al sistema, consideraron desagradable el tener que llegar temprano
y formarse. Lo consideraron inferior a las prácticas de otras aerolíneas que permitían que los
pasajeros reservaran asientos. En palabras de un ejecutivo de Southwest, el Departamento de
Comercialización “no estaba orgulloso” del proceso de abordaje y sentía que podía mejorar. Pero había temor al cambio.
5
Los códigos compartidos son una práctica en la cual un vuelo operado por un avión se anuncia como un vuelo de otra u otras
aerolíneas. El beneficio principal del código compartido es que permite a las aerolíneas vender boletos en rutas que no
volando. Para los viajeros, el beneficio principal es que les permite comprar “boletos seguidos” en itinerarios convenientes publicados.
Sin un acuerdo de compartir códigos, los viajeros tendrían que comprar dos boletos separados, y probablemente más caros. El código
compartido permitió que Southwest Airlines llenara asientos que de otra forma irían vacíos.
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El objetivo de Southwest era mejorar el proceso de abordaje en las mentes de los Clientes, a los
mismos o menores costos. Se realizó un experimento en el 2007 en San Diego. Los pasajeros
pudieron reservar los asientos con anticipación. El proceso de abordaje fue filmado. Y entonces a
los viajeros se les hizo varias preguntas acerca de la experiencia. Se encontró que los Clientes
veteranos de Southwest, en particular, no estaban encantados con el cambio. Algunos decían, por
ejemplo, que no les importaba llegar temprano al aeropuerto para tener los mejores asientos. Lo que
realmente les preocupaba era el caos en la puerta de embarque. A otros les preocupaba más el
poder elegir con quién sentarse más que el lugar en sí. Después de una extensa investigación de
Clientes, se descubrió que preferían los asientos libres de Southwest en una proporción de dos a
uno. De igual importancia era que los asientos asignados, que eliminaban el incentivo de abordar
rápidamente, retrasaba de cuatro a seis minutos el proceso de abordaje.
Como resultado del experimento, y tal vez la decisión más importante que la bañera había
tomado hasta entonces, la gerencia decidió mantener los asientos libres. Sin embargo, comenzó a
permitir que los pasajeros “reservaran” lugares en la línea de espera para que no tuvieran que llegar
temprano a la puerta de embarque o hacer fila para recibir el tratamiento preferencial de abordaje.
Este nuevo procedimiento de abordaje, que inició en noviembre del 2007, dio lugar a un producto de
embarque prioritario llamado “Business Select”, algo que Southwest nunca había ofrecido, por una
tarifa un poco mayor a las tarifas de la aerolínea.
Otros esfuerzos para transformar la experiencia del Cliente consistían en cambios en las tarifas,
productos, servicios y políticas. Por ejemplo, se instituyó un programa llamado Business Select para
ofrecer una mayor conveniencia a los viajeros de negocios, las tarifas Early Bird premiaban a los
que reservaban con anticipación (y permitían que Southwest enfatizara sus tarifas bajas en su
publicidad), y el Programa Rapid Rewards (viajero frecuente) se cambia para que se ganen vuelos
gratuitos más rápidamente. La gerencia tenía en consideración nuevos servicios tal como Internet a
bordo y una cabina para “compras a bordo sin efectivo” (únicamente tarjetas de crédito). Se había
tomado la decisión de no cobrar por cambios en boletos. Pero tal vez la política que recibía mayor
atención por parte de los Clientes en vista de los cargos incrementales de otras aerolíneas hacia las
maletas documentadas, era la política de de “Maletas Viajan Gratis” de Southwest, que permitía que
los pasajeros pudieran reportar hasta dos maletas sin costo. Estaba claro que con la creciente
competencia, el número de innovaciones requeridas para diferenciar la oferta de servicio de
Southwest, sólo crecería. Era importante que estas novedades fueran vistas por el público como
congruentes con su imagen de bajas tarifas y buen servicio.
1. Planear la rentabilidad. La cobertura reduce el riesgo de que una alta fluctuación en los gastos
de combustible estuviera fuera de control. Era una forma de asegurarse contra movimientos
volátiles y costos de energía incrementales que amenazarían la rentabilidad.
2. Flujos planos de caja. La cobertura ayudaba a planear los flujos de caja de manera más
segura, tener suficiente efectivo en el banco para cubrir los pagos y mantener liquidez.
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3. Reducir los gastos generales de combustible. La cobertura ayudaba a adquirir combustible para
los aviones a precios menores. Dado que el combustible era un gasto tan grande para
Southwest –de hecho era uno de los componentes más grandes de su estructura de costos–,
Tenía mucho sentido protegerse en contra de la posibilidad de incrementos catastróficos en el
precio de combustible.
Southwest era una de las primeras empresas de la industria en llevar a cabo esta cobertura en la
mayor parte de su combustible. Lo aún más sorprendente, era que continuaba siendo líder en esta
práctica por años entre las aerolíneas de Estados Unidos, aun cuando su desempeño relativamente
exitoso se volvía cada vez más reconocido. El tamaño y el impacto económico de esta estrategia
financiera de Southwest sobre su desempeño financiero para el 2006 y el 2007 se muestran en el
Anexo 5.
La historia de Filadelfia
En el 2004, Southwest vio la oportunidad de comenzar a dar servicio a uno de los centros de US
Air en Filadelfia. La decisión de entrar a Filadelfia se basó en dos razones principales. la primera
razón fuer que era el mercado más grande con sólo un aeropuerto (versus el contar con varios
aeropuertos). La segunda, que los viajeros en el mercado de Filadelfia estaban descontentos con las
tarifas altas y el bajo nivel de servicio al Cliente que le ofrecía US Air. Este cambio llamó la atención,
ya que estaba claro desde el principio, que Southwest intentaba establecer un servicio extensivo entre
Filadelfia y varias otras ciudades. Filadelfia era un aeropuerto congestionado y con mayor número de
demoras que cualquier otro de los que habían operado a la fecha. Muchos observadores asumían
que el cambio, a diferencia de otros que había hecho Southwest, tenían la intención de desviar
cantidades significativas de tráfico de US Air, si no eliminar a US Air de su propio centro en Filadelfia.
En lugar de obtener un permiso para operar dos o tres puertas de embarque, Southwest adquirió
ocho, con una capacidad de por lo menos 80 vuelos. Pero cuando se fusiona con America West, US
Air pudo estabilizarse financieramente como para mantener una presencia significativa en Filadelfia.
Para finales del 2008, Southwest había crecido de forma agresiva con 65 vuelos diarios desde su
estación en Filadelfia, como se muestra en el Anexo 6a. Sin embargo, con los altos costos de
combustible y la economía en recesión, los aviones para continuar creciendo en Filadelfia se detuvieron.
Filadelfia demostró ser un reto operativo. Como lo describió Mike Van de Ven, gerente de
operaciones y EVP, “Parece que operamos ya sea a tiempo o con demoras de tres horas. Pero
estamos mejorando en la programación secuencial de nuestros vuelos. Nuestros equipos trabajan de
cerca con el control de tráfico aéreo. Impondremos nuestro propio programa de retrasos de flujo de
tráfico si las condiciones así lo requieren, así que nuestros aviones esperarán en tierra y no en el aire”.
La decisión LaGuardia
Con el cese de operaciones de ATA Airlines Inc. en abril del 2008, los 16 vuelos ATA en el
aeropuerto de LaGuardia estaban disponibles, lo que hacía que Kelly iniciara un análisis para guiar a
la dirección de la empresa en la decisión de hacer ofertas para esos destinos. En caso de ganar,
LaGuardia sería el primer aeropuerto en contar con los servicios de Southwest con una práctica de
asignación de horarios para vuelos. Esto requeriría negociar con la Autoridad del Puerto de Nueva
York. Cada horario permitiría una llegada o un despegue dentro de un espacio de 30 minutos durante
el día. Pero una vez acordados los horarios, los horarios específicos podían ser intercambiados con
otras aerolíneas que operaban desde LaGuardia para crear un horario lógico.
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Conforme continuaba la discusión alrededor de la mesa en la oficina de Kelly, aquellos que argumentaban a favor de la
adquisición señalaban la necesidad de crecimiento continuo, tanto por razones financieras como por la salud de la organización
Southwest, y la necesidad de servicio hacia Nueva York. que hasta el momento no se había cubierto por las operaciones de
Southwest en el aeropuerto Islip, a unas 30 millas fuera de la ciudad. También enfatizaba los beneficios de la ruta para el tráfico
de la red que proveería el servicio en LaGuardia.
Los que estaban a favor argumentaban que si la tocador pudiera obtener los horarios a cambio de la inversión relativamente
pequeña representada por la oferta recomendada de 7,5 millones de dólares, Southwest podría generar suficientes ingresos a
partir de ocho vuelos diarios para cubrir los costos, simplemente gastando un poco de dinero en promover el servicio en
LaGuardia a los Clientes actuales de Southwest en ciudades donde opera la aerolínea.
Otros cuestionaban la estructura de altos costos de LaGuardia (incluyendo los costos que resultaban de las demoras en
vuelos, las altas tarifas de aterrizaje, y los altos salarios) así como las amenazas potenciales hacia la cultura de Southwest y su
reputación por su buen Servicio al Cliente que provendría de la operación en LaGuardia. Muchos expresan su preocupación
sobre los retos de operar desde LaGuardia, con sus demoras frecuentes de vuelos y su estructura de costos altos. Por otro
lado, Daryl Krause, vicepresidente senior de Servicio al Cliente, creía que “los trabajadores con perspectivas de largo plazo, y
con sueldos más altos, podrían estar interesados en una oferta de trabajo en LaGuardia, por lo menos de seis a doce meses ,
sólo por la razón de que siempre han deseado vivir en Nueva York.”
Los costos de aterrizaje en LaGuardia en sí serían significativamente más altos que aquellos incurridos por Southwest en el
aeropuerto de Islip a 30 millas de la ciudad en Long Island, desde el cual daban servicio actualmente a Nueva York. Los datos
comparando el récord operativo y económico de LaGuardia y otros aeropuertos importantes se muestran en el Anexo 6b.
Los que apoyaban el cambio argumentaban que el servicio representaría únicamente siete u ocho vuelos de
aproximadamente 3.200 vuelos operados por la aerolínea y que Southwest había aprendido a operar desde terminales “difíciles”
cuando inició en Filadelfia en el 2004.
Kelly estaba decidida a llegar a una decisión a finales de octubre. Era sólo el primer paso en un proceso que podía tardar
meses. Primero, Southwest tendría que hacer una oferta para obtener el certificado de operación de ATA, que incluía acceso a
los horarios. No estaba claro si había otras ofertas potenciales, y no tenían la seguridad de que los 7,5 millones de dólares les
permitirían ganar la oferta. El proceso de quiebra de ATA y la disposición de sus activos no se esperaba que
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estarían resueltos antes de marzo del 2009. En ese momento, un equipo dirigido por Bob Montgomery habría terminado las negociaciones
con la dirección del aeropuerto para obtener la puerta de embarque específica que se utilizaría y también los horarios dispuestos con la
Autoridad del Puerto de Nueva York. .
Al contar con una oferta exitosa, se pensaba que Southwest podría estar dando servicio en LaGuardia a finales de 2009. Pero la
decisión debía tomar en el contexto de una competencia creciente por el posicionamiento de Southwest como empresa con tarifas de
bajo costo, bajas tarifas, mayores costos de combustible, demanda incierta, y necesidades cambiantes de los Clientes y su uso de
tecnologías de información.
Parecía que la capacidad disponible no sería un tema difícil. En ese momento, Southwest operaba 537 aviones, más de 20 de los
cuales no estaban disponibles para los vuelos asignados debido al mantenimiento de rutina. Además, Southwest tenía 13 aviones nuevos
Boeing 737, que serían entregados en el 2009 con posibilidades de volar, ser retirados o alquilados, o utilizados como colchón para
mantener la capacidad mientras se aceleraba el mantenimiento del resto de la flota. Los altos costos de combustible habían cambiado la
estructura de costos, de ser dominada por los costos fijos a ser una estructura impulsada por costos variables en los cuales era a veces
más económico estacionar un avión que operarlo. En respuesta, Southwest se estaba ajustando a una estructura de costos altos al
optimizar agresivamente su red, en un esfuerzo por minimizar la subutilización de los aviones y maximizar la rentabilidad de la ruta. Esto
era típico de los esfuerzos hechos por todas las aerolíneas para reconsiderar y ajustarse al mercado volátil de combustible, así como, a
los posibles descensos en la demanda como consecuencia de lo que podría ser una recesión global prolongada.
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La misión de Southwest Airlines es la dedicación al nivel más alto de calidad de Servicio al Cliente
Ofrecido con un sentido de calidez, amabilidad, orgullo individual y espíritu de la empresa.
El Estilo Suroeste
Espíritu Guerrero:
trabajar duro
El deseo de ser el mejor
ser valiente
Disfruta tu trabajo
Sé un jugador apasionado
* Los principios básicos son: (1) Enfócate en la situación, tema o comportamiento, no en la persona, (2) Mantén la
confianza y autoestima de los demás, (3) Mantén relaciones constructivas con tus Empleados, compañeros y
gerentes, (4 ) Toma la iniciativa para hacer mejor las cosas, y (5) Guía con tu ejemplo.
Fuente.: Adaptado del sitio web de la empresa, Southwest.com, visitada en febrero de 2010.
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a Datos para propiedades y equipo para el 2007 incluyen 13.019.000.000 dólares por equipo de transporte.
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Anexo 5 Contabilidad de los contratos de cobertura de combustible, Southwest Airlines (2006 y 2007)
Todos los flujos de caja asociados con la compra y venta de derivados se clasifican como flujos de caja operativos en el Estado
Consolidado de Flujos de Caja. La siguiente tabla presenta la ubicación de ganancias o pérdidas antes de impuestos en instrumentos
derivados dentro de un Estado de Ingresos.
Consolidado.
Además, la siguiente tabla presenta los valores justos de los contratos de derivados de la empresa, y las cantidades de ganancias no
realizadas netas en el rubro de “otros ingresos (pérdidas) acumulados”, relacionadas a las coberturas de combustible dentro del Balance
General.
2007(millones)
Valor justo de contratos actuales (Pasivos acumulados/contratos derivados de combustible)
$1.069
Valor justo de contratos de combustible no actuales (Otros pasivos diferidos)/ otros activos
1.318
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Anexo 6b Estadísticas operativas, vuelos domésticos, Aeropuerto de Nueva York, LaGuardia (20042008)
Fuente: Sitio Web de Bureau of Transportation Statistics, http://www.transtats,bts,gov/airports.asp?pn=1, visitado en agosto de 2009.
a Estuvo entre los 31 aeropuertos más grandes de los Estados Unidos, siendo el que ocupaba el número1 el mejor.
b Se considera que un vuelo tiene retraso cuando arriba o despega 15 o más minutos después del horario establecido. Los minutos de retraso
se calculan únicamente en vuelos considerados como retrasados.
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