Trabajo de investigación

Industria láctea en Chile

Estudiantes:
Monserrat Hormazabal Alamos
Nicol Morales Vásquez
Iván Sanhueza Figueroa
Thomas Tapia Jara
Profesor:
Younger Valladares Pérez

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 Índice
N° de página

Portada............................................................................................................................................. 1

Índice............................................................................................................................................... 2

Introducción ................................................................................................................................... 3

Industria láctea................................................................................................................................ 4

Industria láctea en Chile.................................................................................................................. 5

Empresas lácteas en Chile...............................................................................................................

Análisis Pestel.................................................................................................................................

Análisis Porter.................................................................................................................................

Conclusión......................................................................................................................................

Bibliografía.....................................................................................................................................

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Introducción

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Industria Láctea
La industria láctea es la que tiene como materia prima la leche. Este sector industrial se dedica al
procesamiento de este producto para lograr la obtención de aquellos alimentos que son de consumo habitual
como lo son el yogur, el queso, la mantequilla, manjar, entre otros derivados de la leche.

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Industria láctea en Chile
En Chile, los relatos históricos apuntan a que las primeras vacas lecheras arribaron junto a los colonos
europeos, es decir, en la primera mitad del siglo XIX se comenzó a manifestar la actividad agropecuaria y
económica.

Santiago y Valparaíso, eran los principales enclaves urbanos de ese periodo y fue en esa época en la cual se
empezó a abastecer de leche, queso y mantequilla.

A través del tiempo esta experiencia agroindustrial fue en un importante crecimiento, especialmente con la
llegada de nuevas tecnologías para la industrialización de la leche y con la consolidación de lecherías, las
cuales fueron extendiéndose hacia el sur del país, específicamente en torno a la zona de Bio-Bio.

Contextualizando todo, la producción de la leche se convirtió en una oportunidad y una alternativa nueva de
desarrollo económico-social, aunque estaba iniciando, por lo cual se requiere de inversiones que permitieran
al campo chileno superar su atraso en materia de técnicas de producción y mejoramiento de infraestructura
para acelerar el acceso de la leche a la demanda.

En los inicios del siglo XX ya pasado un tiempo de la llegada de los colonos europeos, se observa un gran
desarrollo de lecherías en los alrededores de Temuco, Valdivia, Osorno y Llanquihue, en manos de
inmigrantes, pero no fue antes de la pasteurización y su técnica, que la producción de la leche da un gran salto
cualitativo.

En la segunda mitad del siglo XX surgen los primeros emprendimientos industriales y se consolidan
destacados planteles lecheros.

Así es como, la tecnologización de los procesos productivos y la cría de ganado han ido en aumento de forma
sistemática, y lo que era una actividad de subsistencia o trueque se transformó en una industria que permitió a
Chile ganar posiciones en los mercados más exigentes de todo el mundo, Chile consiguió el
autoabastecimiento y la independización de grandes países productores y fue a fines del siglo XX donde se
vio un gran despegue de la lechería nacional, exhibiendo una gran capacidad empresarial superando los
2.000.000.000 de litros de leche.

A diferencia de la mayoría de los países desarrollados, el sector lechero nacional carece de apoyo estatal
directo, en medio de una de las economías más abiertas del mundo. Esto se traduce en bajos aranceles y, por
lo tanto, deja al rubro peligrosamente expuesto a distorsiones del mercado mundial como subsidios a la
producción, cruzados y de exportación.

Desde el 2001 se inició una incipiente actividad exportadora, lo que significo nuevos negocios y potenciar la
inserción internacional de la lechería nacional aumentando la demanda interna por materia prima. 1

1
Extracto capítulo primero del libro: “Los 15 años de Fedeleche: La historia del gremio lechero relata por sus
protagonistas; “La historia del desarrollo del sector lechero en Chile”.

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Empresas lácteas en Chile
Chile tiene una moderna lechería, que cuenta con más de 6.000 productores comerciales, especialmente
concentrados en las regiones de Los Ríos y Los Lagos.
El país dispone de un millón de hectáreas de praderas y de 500.000 vacas lecheras, junto a una veintena de
grandes plantas lecheras, incluyendo varias transnacionales, y casi una centena de queseras de tamaño medio
y pequeño.
La producción de leche alcanza a 2.650 millones de litros y genera 130 y 100 mil toneladas de quesos y leches
en polvo y otros derivados. El consumo de lácteos en el país se acerca a 150 litros per cápita, existiendo
también un importante comercio exterior.2
La cadena láctea en Chile se conforma por cuatro eslabones, en el primero de ellos se ubican los productores
de leche cruda, es aquí donde toma lugar la comercialización entre productores y las empresas que procesan
esta materia prima y elaboran lo que son los productos lácteos y sus derivados.
Dentro de la industria mayor láctea se pueden identificar 14 empresas y en la industria menor láctea un total
de 125 empresas, estas son consideradas el segundo eslabón.
El tercer eslabón son los canales de distribución con los deben negociar las empresas, estos son
supermercadista, tradicional, minoristas y canal HORECA.
Por último, pero no menos importante es el cuarto eslabón que es ocupado por el consumidor, el cual se
podría considerar como el cliente final de la cadena láctea. Ver anexo número 3: “Diagrama cadena láctea en
Chile”
Dentro de la industria láctea mayor se encuentran diez empresas consideradas estas son Colun, Soprole-
Prolesur, Nestlé Chile, Watt´s, Quillayes-Surlat, Grupo Lactalis, Valle verde, Comercial de campo, Chilolac,
Lácteos Osorno.
Al mismo tiempo que, entre las cinco principales industrias procesadoras, que concentraron un 88,6% del
mercado nacional de compra de leche cruda en el año 2022 se encuentran Colun, Soprole-Prolesur, Nestlé
Chile, Watt´s, Quillayes-Surlat. Ver anexo número 1: “Recepción nacional de leche cruda.”
Entre los años 2021 y 2022 se puede ver una variación negativa en cuanto a las compras de leche cruda por
parte de las empresas pertenecientes a la industria láctea mayor, de un 2,2% que se traduce en una caída
interanual de 50,0 millones de litros respecto a lo acumulado en igual periodo de 2021. Ver anexo número 2:
“Recepción de leche cruda industria láctea mayor”

2
Oficina de Estudios y Políticas Agrarias.

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7
Análisis PESTEL
El análisis Pestel de la industria láctea fue definido a través de diferente información por cada uno de los
elementos que constituye, a continuación, se describe según el porcentaje concluido, el cual dirá si es
desfavorable (menor a un 2,5%) o favorable (mayor a 2,5%):

Para la industria láctea hay cuatro factores que son favorables, los cuales son los factores Políticos,
Económicos, Tecnológicos y finalmente los Legales, es decir, en la ponderación realizada dan un porcentaje
mayor a 2,5% siendo más elementos favorables que desfavorables para la industria.

Político:
-El primer factor que se considera relevante es el proyecto de ley el cual establece informar la totalidad de los
ingredientes usados en las preparaciones de la industria gastronómica y alimentaria.

-El segundo factor político considerado relevante es el cual el gobierno del presidente Gabriel Boric colocó
más de $300.000.000 en ayuda directa a programas para sostener la producción agrícola.

Económico:
-El primer factor económico es la variación anual del IPC en Chile en julio de 2023 el cual ha sido de un 6,5%
destacándose en particular la industria de alimentos y bebidas no alcohólicas en alzas.

-El segundo factor es la tasa de desocupación en Chile durante el trimestre móvil marzo-mayo de 2023 con un
8,5% hasta un 8,8% de aumento en el desempleo.

-El tercer factor es el comercio exterior chileno, en que los continentes de América, Asia y Europa fueron los
principales (97,8%) del intercambio total nacional.

-El cuarto es el ingreso laboral promedio de la población ocupada en el país fue de $757.752 neto mensual y
finalmente como último dato fue que Chile ocupa la posición 17° en principales países exportadores de
alimentos, considerándose como una verdadera potencia alimentaria por el mercado internacional.

-El quinto es el que describe que nuestro país está dentro del ranking mundial de exportación de alimentos
ocupando el lugar número 17, por lo que ha sido considerada como una potencia alimentaria dentro del
mercado internacional.

Tecnológico:
-El primer factor tecnológico es la innovación UACh el cual busca contribuir al sistema de vigilancia de
fiebre Q en bovinos.

-El segundo factor es la creación de una herramienta de Inteligencia Artificial para identificar vacas enfermas
y evitar pérdidas.

-El tercer factor es el diseño de un robot de ordeño el cual utiliza Inteligencia Artificial.

Legales:
-Articulo N°198: Basado en la ley 21.169.

-Articulo N°199: Describe la pasteurización.

-Articulo N°200: Pasteurizacion obligatoria: Basado en la ley 4.869.

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Por otro lado, tenemos dos factores los cuales resultaron desfavorables para la industria láctea, estos son el
Social y el Ecológico, los cuales ponderaron menos de 2,5%. Los que describiremos a continuación:

Social:
-El primer factor social es el que dice que el 18% de los chilenos se definen como veganos o vegetarianos.}

-El segundo es el que apunta a que el 54% de los chilenos cree que los animales deben ser declarados como
animales sintientes.

-El tercero es que el 76% de los chilenos están muy de acuerdo que debe existir mayor fiscalización en las
etapas (Crianza, transporte y matadero).

-El cuarto que el 74% de los chilenos piensa que debería promoverse la instalación y uso de cámaras de
seguridad para la fiscalización.

-El quinto las estadísticas indican que el 50% de la población chilena es intolerante a la lactosa, el 10% de la
población es diabética y el 1% es intolerante al gluten, de acuerdo al Ministerio de Salud.

Ecológico:
-El primer factor ecológico es que en 2019 el país tuvo un déficit de lluvias de 23% y fue el segundo año más
seco desde 1981.

-El segundo factor es que las localidades con mayores déficits de precipitaciones se encuentran entre las
regiones de Coquimbo hasta Bio-Bio, con un promedio de –70%.

-El tercero es que, en 2019, más del 83% de las estaciones meteorológicas del país, reportan déficit, y el 50%
de esta dentro de los 10 años más secos.

Oportunidades y amenazas para Colun:

Desde las conclusiones anteriormente mencionadas se pueden extraer oportunidades y amenazas para la
empresa Colun lider del mercado de la industria lactea, como amenaza podemos identificar la crisis climática
y por ende el déficit de lluvia ya que este abarca la región del Biobío donde se encuentra Colun por lo tanto se
ven afectados sus pastizales, otra amenaza es el hecho de que el porcentaje de población que es vegetariana o
vegana ya que es algo que va en aumento progresivo.

Se identificaron oportunidades para Colun en el aumento de la población vegetariana y vegana podría

comenzar a explorar este mercado y diversificar aún más su gama de productos lácteos.

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Análisis de 5 fuerzas de Porter
1- Rivalidad entre los competidores existentes del mercado:

Existe publicidad agresiva entre las competencias donde cada una intenta posicionarse sobre la otra.
Ejemplo: “SOPROLE, para la gente buena leche”, dando posibles conclusiones de las otras marcas, puede dar
entender que las demás marcas son para gente “mala leche” o simplemente que la leche es mala.
Ejemplo: https://www.youtube.com/watch?v=2aRFw0oXNf8

Por otro lado, poseen competidores ampliamente identificados, la industria lechera se posiciona con la
empresa líder que es Colun y su competencia más directa que es Soprole. Esto basado en la participación que
tienen en el mercado según ranking de portal lechero basado en Fedeleche.

Fedeleche: Federación gremial nacional de productores de leche.

Odepa: Oficina de estudios y políticas Agrarias.

2- Amenaza de nuevos competidores:

Si nos basamos en la industria mayor la barrera es alta puesto que se necesita cumplir con ciertas condiciones
complementarias para igualar el nivel de producción de las actuales competencias (Soprole, Nestlé). Estas
condiciones se basan en tener una gran cantidad de vacas y maquinaria para trabajarlas. Además de todo lo
que conlleva mantener esos dos factores.

Ahora bien, si nos enfocados en la industria menor y ser parte de los diferenciados, la barrera es
baja, porque no se necesita contar con estas condiciones a gran escala para entrar a este mercado.
3- Amenaza de nuevos sustitutos:

La leche de vaca es un alimento complejo, sus competentes son agua, proteínas, grasa, lactosa,
vitaminas A,B1,B2,B3,B4,B5, biotina entre otros, un sustituto poco amenazante son los suplementos
alimenticios, con sus presentaciones en capsulas o polvos no suelen ser muy atractivos para la
mayoría de los consumidores.

Existen ciertos sustitos que se basan en el uso alimentario que las personas les dan. Un ejemplo de
esto son las bebidas de legumbres o granos como el arroz, también llamadas leche vegetal. O en
agregados para el pan que en Chile es bastante consumido, el manjar y el queso se pueden sustituir
por mermelada, jamón, miel, entre otros.

4- Poder de negociación con proveedores:

Hay negociación en cuanto a calidad, se negocia la buena calidad de la leche entregada por el proveedor hacia
la industria, de esta manera se beneficia toda la cadena productiva. Lo que se describe como un alto poder de
negociación.

5- Poder de negociación con el cliente:

Se recuerda tomar en cuenta quienes son los clientes potenciales de esta industria, muy distinto al consumidor
final que es quien consume el producto. Los grandes clientes son quienes le compran a la industria para
abastecerse. En este caso, la industria posee un alto nivel de negociación ya que desarrolla grandes canales de

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distribución para estar al alcance del cliente y así del consumidor, desde supermercados hasta el almacén o
minimarket de barrio.

Factores Críticos de Éxito

Los Factores de Éxito con los cuales deben contar las empresas para poder participar en la industria láctea son
vacas lecheras para producir la materia prima. También la ubicación es esencial para brindar un buen alimento
a las vacas, es por eso por lo que la condición del clima debe ser adecuada, es decir, templado húmedo, para
que los pastizales puedan conservarse, además la ubicación se ve relacionada con los lugares donde se
encuentran sus plantas de producción. La distribución es importante también como Factor de Éxito ya que
para que esta sea eficiente deben encontrarse ubicaciones claves y separar entre casa matriz, plantas de
producción, sala de ventas y oficinas de ventas. Otro factor para considerar es la maquinaria utilizada en el
proceso de producción de los lácteos dentro estas se pueden identificar máquinas para ordeñar, para
pasteurizar la leche, vehículos pesados para el transporte de los productos y envasado.

Bibliografía
Fedeleche. (1 de Marzo de 2023). Portalechero.com. Recuperado el Agosto de 2023, de
Portalechero.com: https://portalechero.com/chile-ranking-de-la-industria-lactea-concluye-
2022-con-resultado-mixto-en-la-compra-de-leche-cruda/

Fernandez Barros, G., & Farías Peréz, C. (Diciembre de 2019). Odepa. Obtenido de Odepa:
https://sgs.odepa.gob.cl/bitstream/handle/20.500.12650/70208/DescripcionCadenaLacte
aChile.pdf?sequence=1

Internacionales, D. d. (26 de Octubre de 2022). Odepa.gob. Obtenido de Odepa.gob:

https://www.odepa.gob.cl/publicaciones/boletines/boletin-sector-lacteo-estadisticas-de-
comercio-exterior-octubre-2022

O. p. (29 de Mayo de 2019). Odepa. Obtenido de Odepa:

https://www.odepa.gob.cl/publicaciones/noticias/agro-en-la-prensa/el-sector-lacteo-en-
chile

Odepa. (Agosto de 2023). Odepa.gob. Obtenido de Odepa.gob:

https://www.odepa.gob.cl/rubros/leche-y-derivados

Protechlab. (Agosto de 2023). Obtenido de Protechlab:

https://protechlab.cl/enzimas-industriales/industria-lactea/

Extracto capítulo primero del libro: "Los 15 años de Fedeleche: La historia del gremio lechero relata
por sus protagonistas; " La historia del desarrollo del sector lechero en Chile" del equipo de
investigadores del Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, encabezado
por Andrea Larroucau M. y en su prólogo escrito por el historiador Juan Ricardo Couyoumdjian B.
Obtenido de Fedeleche: https://www.fedeleche.cl/ww5/index.php/nuestra-leche/la-leche-en-chile

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 Recepción nacional de leche cruda
Colun Soprole–Prolesur Nestlé Chile Watt´s Quillayes-Surlat

7,3%

12,0%
29,6%

16,1%

23,6%

Anexos
Anexo número 1: Recepción nacional de leche cruda.

13
Anexo número 2: “Recepción de leche cruda industria láctea mayor”

Anexo número 3:“Diagrama

cadena láctea en Chile”

https://
www.diarioconstitucional.cl/
2023/01/01/proyecto-de-ley-
establece-la-obligacion-de-
informar-la-totalidad-de-los-ingredientes-usados-en-las-preparaciones-de-la-
industria-gastronomica-y-alimentaria/

Anexo número 4: “Proyecto de ley establece la obligación de informar la totalidad de los

ingredientes usados en las preparaciones de la industria gastronómica y alimentaria”.

https://www.gob.cl/noticias/lanzan-estrategia-nacional-de-soberania-para-la-
seguridad-alimentaria-juntos-alimentamos-chile/#:~:text=Y%20es%20que%20en

%20concreto,sostener%20la%20producci%C3%B3n%20agr%C3%ADcola
%20(%E2%80%A6)
Anexo número 5: “presidente Boric, “ha colocado créditos de casi $300 mil millones en
ayuda directa a programas para sostener la producción agrícola””.

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https://www.ine.gob.cl/docs/default-source/%C3%ADndice-de-precios-al-consumidor/
boletines/espa%C3%B1ol/2023/bolet%C3%ADn-%C3%ADndice-de-precios-al-
consumidor-(ipc)-julio-2023.pdf?sfvrsn=4f7c8e0a_4
Anexo número 6: “La tasa de variación anual del IPC en Chile en julio de 2023 ha sido de
6,5% siendo un alto porcentaje de alza en alimentos”.
https://www.df.cl/economia-y-politica/laboral-personas/ine-tasa-de-desocupacion-nacional-
sube-a-8-8-en-el-trimestre-movil
Anexo número 7: “La tasa de desocupación en chile alcanza el 8,8%”
http://www.sice.oas.org/ctyindex/CHL/COMEX_Chile_Enero_Marzo_2020_s.pdf
Anexo número 8: “El comercio exterior en Chile se concentró principalmente en Asia,
América y Europa”.
https://www.ine.gob.cl/sala-de-prensa/prensa/general/noticia/2023/08/16/el-ingreso-laboral-
promedio-mensual-en-chile-fue-de-$757.752-en-2022
Anexo número 9: “El ingreso laboral promedio de la poblacion ocupada en el pais fue de
$757.752 neto mensual”.
https://www.subrei.gob.cl/sala-de-prensa/noticias/detalle-noticias/2022/10/05/chile-se-
posiciona-como-el-mayor-proveedor-mundial-de-26-productos#:~:text=Adem%C3%A1s
%20de%20los%20productos%20chilenos,hortalizas%2C%20cranberries%20en
%20conserva%2C%20clementinas
Anexo número 10: “Chile en el ranking mundial de paises exportadores de alimentos”.
https://www.portalredsalud.cl/2023/05/09/18-de-los-chilenos-se-define-como-vegano-o-
vegetariano-que-vitaminas-tomar-y-como-alimentarse-de-manera-equilibrada/
Anexo número 11: “18% de los chilenos se definen veganos o vegetarianos”.
https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/el-54-de-los-chilenos-cree-que-animales-
deben-ser-declarados-seres-sintientes-en-la-constitucion/
6V47S3XRFFFZ3MRHGX57P7MHMI/#:~:text=El%2054%25%20de%20los
%20chilenos,seres%20sintientes%E2%80%9D%20en%20la%20Constituci
%C3%B3n&text=Adem%C3%A1s%2C%20y%20seg%C3%BAn%20la
%20%C3%BAltima,cerdos%20en%20la%20industria%20alimentaria.
Anexo número 12: “58% de los chilenos creen que los animales deben ser declarados
animales sintientes”.
https://www.ipsos.com/es-cl/el-54-de-los-chilenos-cree-que-los-animales-deben-ser-declarados-como-seres-
sintientes-en-la#:~:text=En%20l%C3%ADnea%20con%20esto%2C%2076,la%20industria%20de
%20animales%20de

Anexo número 13: “76% de los chilenos estan de acuerdo que debe existir mayor
fiscalización en las etapas”

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https://www.clinicalascondes.cl/BLOG/Listado/Gastroenterologia/intolerancia-a-la-
lactosa#:~:text=Seg%C3%BAn%20indica%20la%20doctora%20Carolina,son
%20intolerantes%20a%20la%20lactosa.
Anexo número 14: “50% de los chilenos es intolerante a la lactosa”
https://medicina.uach.cl/2022/03/innovacion-uach-busca-contribuir-al-sistema-de-
vigilancia-de-fiebre-q-en-bovinos/
Anexo número 15: “Innovación UACh busca contribuir al sistema de vigilancia de fiebre Q
en bovinos”.
https://www.elobservador.com.uy/nota/inteligencia-artificial-y-vacas-la-startup-que-busca-
evitar-las-perdidas-de-dinero-en-tambos-2023514500
Anexo número 16: “Herramienta de I.A para identificar vacas enfermas”.
https://www.contextoganadero.com/tendencias/disenan-robot-de-ordeno-que-utiliza-
inteligencia-artificial
Anexo número 17: “Robot de ordeño con I.A”.
https://www.bcn.cl/siit/actualidad-territorial/mega_sequia/
Anexo número 18: “En 2019 tuvo un déficit de lluvias de 23%”.
https://cambioclimatico.mma.gob.cl/
Anexo numero 19: “Las estaciones meteorológicas reportan déficit”.
https://www.dinta.cl/wp-content/uploads/2018/12/RSA-DECRETO_977_96-Actualizado-
Julio-2018.pdf
Anexo número 20: “Describe pasteurización”

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