03/05/2012

LA CADENA DE CARNE VACUNA REGIONAL:

caracterización, evolución y perspectivas

CARACTERIZACION DEL MERCADO GANADERO REGIONAL

Datos Regionales:

Región considerada: 12 partidos SO Buenos Aires

600 mil habitantes (59 mil rural)

Superficie Agropecuaria: 6,6 mill. has.

30 % uso de la tierra agrícola/ 70 % uso ganadero (Cría Bovina)

Stock bovino 2011: 2,6 millones

Faena 2010: 120 mil (200 mil)

Producción carne local 2010: 28 mil tons (41 mil)

Fuente: elaboración propia en base a INDEC y SAGPyA

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CARACTERIZACION DEL MERCADO GANADERO REGIONAL

Stock bovino regional (en cabezas)

4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fuente: SENASA

CARACTERIZACION DEL MERCADO GANADERO REGIONAL

Datos Regionales: composición del stock bovino 2011

• Novillitos 9%
• Vaquillonas 16% Engorde 31%

• Novillos 6%

• Vacas 38%
Cría 69%
• Terneros 29%
• Toros 2%

Fuente: SENASA

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CARACTERIZACION DEL MERCADO GANADERO REGIONAL

CARACTERIZACION DEL MERCADO GANADERO REGIONAL

Esquema de comercialización de la hacienda con destino a Invernada y

cría

Productor
(criador o Intermediario Invernador o
cabañero) criador

Remate-Feria

Consignatario
Venta Directa

Remate cabañas

Remate exposiciones

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CARACTERIZACION DEL MERCADO GANADERO REGIONAL

Esquema de comercialización de la hacienda con destino a faena

Venta Directa Frigorífico

Productor
(invernador/feed-lot) Intermediario
o Remate-Feria
consignatario

Mercado de Liniers

Consignación
directa de venta

CARACTERIZACION DEL MERCADO GANADERO REGIONAL

250.000
Faena vacuna local
Pe riodo 2007 - 2010

200.000

150.000
Cabezas
totales
100.000

50.000

0
2007 2008 2009 2010 2011 (p)

Fuente: CREEBBA en base a IPCVA

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CARACTERIZACION DEL MERCADO GANADERO REGIONAL

CARACTERIZACION DEL MERCADO GANADERO REGIONAL

Evolución valor del Novillo y carne al consumidor

35
2002-2011 ($ corrientes) 33,24

30

25

20

$/Kg

15

10 7,87

0
ene-02

ene-03

ene-04

ene-05

ene-06

ene-07

ene-08

ene-09

ene-10

ene-11
Abr

Abr

Abr

Abr

Abr

Abr

Abr

Abr

Abr
Jul

Jul

Jul

Jul

Jul

Jul

Jul

Jul

Jul
Oct

Oct

Oct

Oct

Oct

Oct

Oct

Oct

Oct

Novillo Precio Promedio Ponderado, Mercado de Liniers S.A., ($/Kg) 6 Cortes más consumidos CREEBBA Promedio en $/Kg

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CARACTERIZACION DEL MERCADO GANADERO REGIONAL

100%
Variación % acumulada mes a mes
IPC - Novillo - Carne
80%

60%

40%

20%

0%
2006 2007 2008 2009 2010

-20%

IPC CREEBBA Novillo Carne

CARACTERIZACION DEL MERCADO GANADERO REGIONAL

• Para lograr un vientre es

necesario esperar 33 meses
desde que se toma la decisión

• Después 16 meses más para

Esquema temporal de reposición y destetarle un ternero
producción de carne

• Por último, entre 9 y 15 meses

más para que ese ternero se
pueda terminar como novillo

• Tiempo Requerido Total: entre

58 y 64 meses (5 años aproxim.)

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FACTORES ALCISTAS

Incremento de la ganadería pastoril – Ahora puede competir con planteos

agrícolas (mayor tiempo para producir) y reducción de la ganadería intensiva.

Menor disponibilidad de hacienda para faena. Excepto intensificación de la

liquidación.

Clima favorable. Retención.

Repoblar campos de la región. Entre 2007 y 2009 alrededor de 1000

establecimientos redujeron su stock a cero. Perspectivas favorables ??

Entrada de capitales externos al sector. Relación grano/carne e

insumo/producto favorable.

Inelasticidad precio de la demanda de carne vacuna. Resistencia consumo.

FACTORES BAJISTAS

Disminución en el consumo de carne.

Cierre de exportaciones. Acción del gobierno – Incertidumbre – Expectativas. Puede

continuar la liquidación por no existir señales claras y fuertes para invertir. Periodo de

conflicto político – sectorial.

Antes en un periodo de buenas lluvias, se retenía por exceso de forraje. Hoy la realidad

plantea una incertidumbre muy importante que rompe con esa conducta que

caracterizó a la actividad (Diferencia ciclo retención 1998 y 2005).

Hoy fomentar la actividad incrementará la retención y por lo tanto la presión sobre

los precios.

La posibilidad de obtener financiamiento para reponer el stock perdido es limitada.

Alto valor por unidad para repoblar.

Incremento en el consumo de carnes sustitutas (pollo, cerdo)