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ANÁLISIS DEL MERCADO INTERNO Y EXTERNO DEL AGUACATE

POR: RONALD GARCÍA NEGRETTE1

Octubre 5 de 2004

INTRODUCCIÓN

“La importancia del aguacate en el comercio internacional ha crecido en los últimos años gracias a
sus amplias posibilidades para el consumo en fresco y para procesamiento. Los principales países
productores de la fruta en el año 2000 son México (850.000 ton), Estados Unidos (165.000 ton),
Sudáfrica (104.000 ton), Israel (70.000 ton), Chile (78.000 ton) y España (68.000 ton)2, que
abastecen los mercados de Estados Unidos y la Unión Europea. Existen diversas variedades de la
fruta como Fuerte, Nabal, Reed, Bacon y Hass. A nivel internacional, el aguacate Hass, dadas
sus características de productividad, calidad y resistencia al manejo, es el más explotado
comercialmente”3.

Esta fruta registró en el 2002 sus principales producciones en los departamentos de Bolívar
(54.645 ton), Santander (27.897 ton), Tolima (23.016 ton), Valle (10.570 ton) y Antioquia (8.346
ton).

El presente análisis busca desde la perspectiva de los precios presentar las tendencias de este
producto desde lo interno, sin olvidar la referencia sobre su importancia en el mercado
internacional que es con la que se inicia este trabajo.

1. ASPECTOS METODOLÓGICOS DEL ANÁLISIS

El análisis se realiza con los precios mayoristas del aguacate común en los mercados de la
Mayoritaria de Itagui en Medellín, Plaza de Santa Helena en Cali y Corabastos en Santafé de
Bogota.

1.1. ASPECTOS METODOLÓGICOS DE ESTIMACIÓN

De forma resumida las técnicas de estimación y análisis a utilizar son las siguientes:

9 Estadísticas descriptivas como medias, desviaciones estándar y estimación de intervalos de

confianza para los precios promedio semanales.
9 Análisis de la estacionalidad y el ciclo de los precios promedio semanales.
9 Análisis de correlaciones lineales simples.
9 Estimación de causalidades a partir del test de Granger.

1
Economista. Email: ronal_garcia@yahoo.com, rgneconomia@hotmail.com. El documento fue presentado en el Taller
sobre aguacate realizado en Caicedonia (Cauca), los días 4, 5 y 6 de octubre de 2004. Programa Permanente de
Capacitación en Frutales FNFH-CENIHF.
2
Revista Fruitrop, World, No.67marzo del 2000, pág. 2.
3
CCI (2000). Precios internacionales del aguacate. Boletín SIM. Precios internacionales No 28. Pág. 1.

1
 2

Los datos utilizados por mercado tienen como fuente la base de datos SIPSA de la Corporación
Colombia Internacional.

2. COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS POR MERCADO

Para el análisis de los precios se trabaja con las siguientes convenciones de las siglas para cada
mercado a analizar durante el periodo enero de 2000 y agosto de 2004.

MEDELLÍN: AGUACATE en Medellín

CALI: AGUACATE en Cali
BOGOTA: AGUACATE en Bogota

Se estimo en primer lugar si los precios promedio para este periodo registraban diferencias entre
ellos, para lo cual se trabajo la diferencia de medias y el intervalo de confianza en que se ha
movido dicho precio durante el mismo periodo, todo ello con un nivel de confiabilidad superior al
95%.

Se encontró que los tres precios promedio entre si son diferentes, estando el mayor en Cali y el
menor en Bogota; para el caso de Cali, su precio promedio está por arriba de las dos plazas
(Tabla 1).

TABLA 1: PRECIO PROMEDIO MAYORISTA E INTERVALOS DE PRECIOS 2000-2004

One-Sample Test

Test Value = 0
95% Confidence
Interval of the
Sig. Mean Difference
t df (2-tailed) Difference Lower Upper
MEDELLIN 49,191 178 ,000 1,510.88 1,450.27 1,571.49
CALI 44,217 169 ,000 1,626.31 1,553.70 1,698.92
BOGOTA 60,297 184 ,000 1,279.37 1,237.51 1,321.23

Los precios son calculados con una confiabilidad del 95% hasta el mes de agosto de 2004.
Fuente: Cálculos del autor

Los intervalos de confianza estimados colocan el rango del precio más alto que es en Cali, entre
1.553 y 1.699 $/kg, al presentarlo con baja variabilidad, lo cual se repite entre los restantes
mercados. En la plaza de Bogota la de menor precio se encuentra el rango esperado entre 1.238 y
1321. Se podría considerar al periodo analizado que si bien registro las fluctuaciones tradicionales,
en su conjunto no se puede considerar como de alto riesgo en promedio para el productor.

2.1. ESTACIONALIDAD Y ASOCIACIÓN DE LOS PRECIOS

A simple vista parece existir una cierta simetría entre los precios del aguacate en las tres plazas,
pero no es tan cierto en el largo plazo como se observara posteriormente.

2
 3

Parece existir un patrón estacional definido para las tres plazas. Pero, en el caso de Cali con un
ajuste del 80.64%, si se notan claramente las dos épocas de bajos precios (meses finales de cada
semestre) y las de altos precios (meses iniciales de los dos semestres).

En el caso de Medellín y Bogota con ajustes del 87.57% y 72.74% respectivamente no se observa
un comportamiento bimodal como el de Cali, lográndose detectar solo en junio una fase a la baja
de dichos precios. Es decir la estacionalidad de los mercados es diferente entre si tal como se
aprecia en la Grafica 1.

GRAFICA 1

ESTACIONALIDAD DEL PRECIO DEL AGUACATE: 2003-2004

3500

3000

CALI R2 = 0,8064
2500

MEDELLIN R2 = 0,8757
2000
$/KG

1500

1000

500
BOGOTA R2 = 0,7274

0
12 3

26 3

0 3
/2 03

/7 3
/2 03

/5 3
/1 03

1/ 03

16 4

30 4

13 4

27 4

12 4

26 4

4/ 04

23 4

5/ 04

21 4

6/ 04

18 04

7/ 04

16 04

30 4

13 4

27 4

4
11 00

12 00

1/ 00

4/ 00

5/ 00
9/ 00

9/ 00
10 /200

1/ 00

2/ 00

2/ 00

3/ 00

3/ 00

7/ 00

8/ 00

8/ 00
00
20

20
10 /20

20
11 /20

12 20

0
2

2
/2

/2

/2

/2

/2

/2

/2

/2

/2

/2

/2

/2

/2

/2

/2
4/

1/

9/
/

2/

9/

7/

4/

2/
29

/1
8/

6/

7/

SEMANAS

MEDELLIN CALI BOGOTA Polinómica (BOGOTA) Polinómica (MEDELLIN) Polinómica (CALI)

Esta diferencia en el comportamiento de corto plazo parece explicarlo el hecho de que en el

análisis no se incluyo el llamado aguacate injerto, que solo registró precios para los últimos años
en las plazas de Medellín y Bogota. Además, parece que las producciones de aguacate en el país
se articulan directamente entre productor y canal detallista, lo que esta restándole en este caso
también a la plaza mayorista su rol de espacio físico fijador de precios.

3. CICLO DE LOS PRECIOS DURANTE EL SIGLO XXI

Observando el comportamiento estacional, se busco una estimación del ciclo de los precios en los
tres mercados.

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 4

CICLO 1: AGUACATE EN LA MAYORITARIA DE ITAGUI

Dependent Mth Rsq d.f. F Sigf b0 b1 b2 b3

MEDELLIN CUB ,093 175 5,98 0,001 1430,71 -5,9066 0,1092 -0,0004

GRAFICA 2
MEDELLIN
3000

2000

1000

Observed

0 Cubic
-100 0 100 200

Sequence

En la central de Medellín (Grafica 2), la tendencia del ciclo es la baja en el precio siendo su nivel
de ajuste significativo al 99%, pero es una tendencia que no es pronunciada, se logra observar
que en el mediano plazo los precios no presentan oscilaciones profundas en los mismos.

CICLO 2: AGUACATE EN SANTA HELENA

Dependent Mth Rsq d.f. F Sigf b0 b1 b2 b3

CALI CUB ,389 166 35,28 0,000 1320,73 -8,2915 0,1908 -0,0007

El Mercado de Cali para el aguacate presenta cierto nivel de simetría con el comportamiento de
mediano plazo del mercado de Medellín. Se puede observar que el ciclo (Grafica 3) es poco
pronunciado al igual que el de este mercado, entrándose en una fase descendente de los precios,
fase que no parece revestir las características de una tendencia a la baja pronunciada.

4
 5

GRAFICA 3
CALI
4000

3000

2000

1000

Observed

0 Cubic
-100 0 100 200

Sequence

CICLO 3: AGUACATE EN CORABASTOS

Dependent Mth Rsq d.f. F Sigf b0 b1 b2 b3

BOGOTA CUB 0,446 181 48,64 0,000 1379,49 9,4376 -0,1659 0,0006

En cambio el mercado de Bogota registra una dinámica totalmente diferente y asimétrica en cierta
forma con respecto a los anteriores, esto se puede observar en el comportamiento de su ciclo de
mediano plazo (Grafica 4), el que está en una fase de recuperación del precio después de una
prolongada fase a la baja en esta plaza.

GRAFICA 4

BOGOTA
2000

1800

1600

1400

1200

1000

800
Observed

600 Cubic
-100 0 100 200

Sequence

5
 6

Para validar este comportamiento se estimo la correlación lineal entre los mercados (Tabla 2) y
se encuentra que solo existe una correlación positiva entre Cali y Medellín en el mediano plazo
(0.638) significativa al 99%.

En un caso contrario, es decir con una correlación lineal negativa esta Cali y Bogota (-0.159), solo
es significativa al 95%. Mientras que los mercados de Bogota y Cali presentan un alto nivel de
independencia entre si.

TABLA 2: MATRIZ DE CORRELACIONES SIMPLES POR MERCADO EN LA AGUACATE: 2000-

2004
Correlations

MEDELLIN CALI BOGOTA

MEDELLIN Pearson Correlation 1,000 ,638** ,086
Sig. (2-tailed) , ,000 ,253
N 179 170 179
CALI Pearson Correlation ,638** 1,000 -,159*
Sig. (2-tailed) ,000 , ,039
N 170 170 170
BOGOTA Pearson Correlation ,086 -,159* 1,000
Sig. (2-tailed) ,253 ,039 ,
N 179 170 185
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Se puede decir que solo entre Cali y Medellín existe simetría en el comportamiento de los precios,
más no así para las restantes combinaciones Cali-Bogota, Bogota-Medellín.

4. CAUSALIDAD ENTRE MERCADOS

Para evaluar que tan integrados están los tres mercados del aguacate, se utilizo el test de
causalidad de Granger con rezagos de una y dos semanas respectivamente, evaluando así la
importancia de un mercado sobre otro.

FIGURA 1. CAUSALIDAD ENTRE LOS MERCADOS DEL AGUACATE CON UN REZAGO DE

UNA SEMANA Y UNA CONFIABILIDAD DEL 95%

6
 7

Con una semana de rezago solo el mercado de Medellín es determinante de los precios mayoristas
en Cali, mientras que Bogota actúa como una plaza aislada e independiente de las otras tres.
Parece que este es un mercado con alto nivel de aislamiento con respecto a lo que ocurre en los
restantes.

Esta independencia puede ser explicada por la creciente articulación entre productores y canales
detallistas, reduciendo los volúmenes de la producción que se transan a través de las centrales
mayoristas, que se esta convirtiendo en una constante para la mayoría de las frutas en Colombia,
en especial las que registran crecientes niveles de tecnificación en su cultivo.

FIGURA 2. CAUSALIDAD ENTRE LOS MERCADOS DE LA AGUACATE CON UN REZAGO DE

DOS SEMANAS Y UNA CONFIABILIDAD DEL 95%

Al trabajarse con un rezago de dos semanas la fijación de precios, la simultaneidad de los

mercados de Medellín y Cali se mantiene. Pero, Bogota continúa como plaza mayorista aislada de
las restantes.

Se puede considerar que los efectos rezagados de los precios de las plazas de Cali y Medellín
sobre lo que ocurra en Bogota son irrelevantes.

5. COMPORTAMIENTO DEL MERCADO INTERNACIONAL4

ESTADOS UNIDOS

La producción de aguacate en Estados Unidos ha venido creciendo a una tasa del 3% en los
últimos cuatro años, alcanzando las 165.000 ton en el 2000, tendencia que presenta también el
consumo interno, que equivale al 85% o 90% del total de la producción del país. El mercado
estadounidense tiene una alta disponibilidad de la fruta durante casi todo el año, con una
reducción significativa entre septiembre y febrero, cuando se importa el producto de México y
Chile para suplir la demanda interna y los requerimientos de reexportación5.

En la comercialización del aguacate en el mercado Estados Unidos participan importadores y

mayoristas de las costas del este y el oeste del país. Las importaciones reportadas a septiembre

4
CCI(2000). Op. Cit.
5
Estados Unidos es, al igual que México, un país productor y exportador de aguacate. Sus principales mercados de destino son el
europeo y el japonés.

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 8

del año en curso en los puertos de Nueva York y Boston (entre otros) se realizaron en cajas de
11.2 kilogramos6 con fruta procedente, principalmente, de México, Chile y República Dominicana.

UNIÓN EUROPEA

El mercado del aguacate en la Unión Europea es abastecido por proveedores externos, como
Israel, Sudáfrica y México, y locales, como España. La oferta tanto de España como de los
proveedores extracomunitarios se distribuye durante todo el año. Francia, país en el que se
concentra el análisis de precios, importa el 70% de las exportaciones de aguacate de España, el
50% de Israel, el 8% del total de México y el 40% de Sudáfrica.

La Unión Europea es abastecida de aguacate por Israel de octubre a junio, con picos en mayo y
agosto, por España entre septiembre y junio, con picos de enero a abril y de octubre a diciembre,
por Sudáfrica de febrero a octubre, con mayor volumen de mayo a agosto, y por México que
ingresa de mayo a septiembre. La comercialización del producto en el mercado europeo se realiza
en un empaque estandarizado de cajas de 4kg netos.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A pesar de cotizarse más el aguacate común, es la variedad Hass la que tiene mayores
posibilidades internas en los mercados especializados por su tamaño, lo que es corroborado en el
mercado internacional.

El mercado interno del aguacate presenta en el corto plazo estacionalidades diferenciadas entre
los tres mercados andinos, siendo marcada dicha estacionalidad para el mercado de Cali.

El precio interno del aguacate presenta diferencias claras entre los tres mercados, existiendo
ciclos diferenciados entre Medellín y Cali con respecto a Bogota.

La correlación entre los precios de mercado, presenta al aguacate con una comportamiento
simétrico entre Cali-Medellín y asimétrico Bogota-Cali e independiente entre Medellín-Bogota.

Los mercado andinos presentan alta independencia entre si en cuanto a la fijación del precio, en
especial el de Bogota, que no depende de ninguno de los tres y solo lo hace el de Cali con
respecto a Medellín.

El mercado internacional del aguacate parece estar dominado por México y Chile en cuanto a
productores latinoamericanos y por Israel, España y Sudáfrica, los cuales abastecen los mercados
de Estados Unidos y la Unión Europea principalmente.

6
En el mercado de Estados Unidos el aguacate se comercializa en cajas de 11.2 kg en calibres (unidades por caja) de 32, 36, 40, 48, 50,
60 y 70. Corporación Colombia Internacional. Trópico No.1, junio de 1999.