Estrategia Patrimonial del Sureste

Calle 37 # 215 x 20 Monterreal; Mérida, Yucatán CP 97133

Teléfonos oficina: 9994-61-34-27 y 9994-61-34-28
Oficina Recepción: 9999-47-87-36
SMNYL: 9999-26-36-38 ext. 5474
desarrollo@epsureste.mx / www.epsureste.mx

ENCUESTA DE MERCADO
Estoy trabajando como asesor en Estrategia Patrimonial, somos una promotoría de Seguros
Monterrey New York Life y tu opinión me sería muy valiosas para ayudarme a mejorar, por lo que
apreciaría si me pudieras dar 15 minutos de su tiempo.

INFORMACIÓN GENERAL Fecha aplicación cuestionario: ________________

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NOMBRE
FECHA DE NACIMIENTO
ESTADO CIVIL - SOLTERO / CASADO / DIVORCIADO / CON HIJOS
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
PUESTO ACTUAL EMPRESA
TELÉFONO CORREO

PREGUNTAS
¿Alguna vez ha hecho una planeación sobre Seguros de Vida? SÍ NO
¿Cuándo fue la última vez que se reunió con un Asesor de Seguros?
¿Cuál fue su experiencia?

¿Qué características buscaría en un Asesor Profesional de Seguros?

¿Qué tipo de servicio esperaría que un Asesor le diera?

A muchas personas se les hace difícil ahorrar dinero de una manera consistente. SÍ NO
¿Le ha sucedido lo mismo a Ud.?
¿Por qué cree que esto sucede?

En su opinión, qué tan importante es que la gente planee en lo siguiente: (escoger uno)
PREGUNTA MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO
Ahorrar para su retiro
Ahorrar para le educación de sus hijos:
Tener un Plan de Ahorro que es consistente

¿Qué consejos me puede dar para ayudarme a mejorar como Asesor Profesional de Seguros?

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Muchísimas gracias por su tiempo y franqueza al responder estas preguntas. Me gustaría hablar con
otras personas como tú que podrían ayudarme dándome su opinión. ¿Me podría dar los nombres
de personas a quien yo pueda entrevistar para ayudarme a mejorar cómo asesor?

REFERENCIAS

NOMBRE COMPLETO TELÉFONO GENERALES

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Conoces a alguien que sea emprendedor o que esté interesado en emprender un negocio propio
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