LICENCIATURA EN FINANZAS

CURSO: OPERACIONES BURSÁTILES

DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN INDIVIDUAL

INSTRUCCIONES

Esta asignación debe ser desarrollada de forma individual.

Fecha de entrega: SÁBADO 29 DE ABRIL, a las 10 AM, y debe ser subido a la carpeta
“Week 15” en Blackboard, el mismo consiste en un informe y una PPT con la exposición
respectiva.

Este entregable equivale a 20 puntos de la nota y será evaluada según la rúbrica de evaluación
de asignación que está detallada en el sílabo del curso.

OBJETIVO

Este “proyecto final de síntesis” tiene el carácter de un “desempeño de comprensión”, es

decir, consiste en un trabajo de aplicación y de investigación en el cual el estudiante deberá
evidenciar su comprensión de todos los conceptos y competencias desarrollados a lo largo
del curso. La naturaleza del trabajo es la siguiente:

Gestionar un portafolio de inversión conformado por diversos tipos de instrumentos

(financieros, commodities, monedas, índices, entre otros).

Material de base para llevar a cabo el producto:

• Todos los materiales utilizados en el curso

• Sitio web www.labolsavirtual.com o bien en la plataforma etoro.com
• Información financiera e información del sitio web de las empresas cotizadas

DETALLE DEL TRABAJO A DESARROLLAR

1. Diseñe un portafolio de inversión por la suma de $ 100.000.

2. Como parte del diseño del portafolio debe definir los siguientes aspectos:
• El portafolio lo deben crear en la plataforma https://www.labolsavirtual.com/1
• Objetivo de portafolio de inversión: lo que se debe lograr es la maximización del
valor del portafolio.

• El número mínimo de instrumentos es de cinco y debe de estar conformado por

instrumentos de todo tipo.

1
Es relevante que se familiarice con el uso de la plataforma. Puede buscar tutoriales.
 a. Explicación clara de cada uno de los instrumentos financieros que seleccionó
para conformar el portafolio al inicio del portafolio y los instrumentos con los
cuales finalizo, dentro de los aspectos que debe de incluir dicha explicación se
encuentran las siguientes:
Instrumentos Aspectos de interés (es importante que cite
seleccionados adecuadamente las fuentes de información consultadas)
Acciones y ü Principales aspectos económicos asociados al
Monedas emisor (si son acciones) o del país (monedas)
ü Principales beneficios y riesgos de invertir en
dicho instrumento
Índices ü Principales características del índice
(composición, aspectos positivos y negativos)
Commodities ü Principales mercados en donde se produce
(arroz, maíz, ü Principales exportadoras e importadores
petróleo, azúcar, ü Evolución de la producción mundial (en volumen)
trigo, soja, plata, ü Principales beneficios y riesgos de invertir en
oro, entre otros) dicho commoditie.
• Parámetros de acción a partir de los cuales se va a decidir comprar o vender los
instrumentos financieros (por ejemplo umbrales de ganancia y pérdida).
• Cuadro con el siguiente detalle para evidenciar la estructura del portafolio
definida:
Nombre del instrumento Monto invertido Peso relativo
Instrumento A $ 10,000 10%
…. $ XXXXX %
….. $ XXXXX %
….. $ 100,000 %

3. Como parte del seguimiento del portafolio debe desarrollar los siguientes aspectos:
• Descripción periódica de los resultados del portafolio dentro de lo cual van a
incluir todos los cuadros, gráficos y tablas que se consideren relevantes, así como
todas las explicaciones de los hallazgos que hayan afectado el desempeño de los
instrumentos que lo conforman. Deben de considerar aspectos como los siguientes:
i. Variaciones relevantes en los precios sean absolutas o relativas, positivas o
negativas.
ii. Análisis de noticias de interés (por ejemplo si logran determinar que tal precio
disminuye por una contracción de la demanda o de las exportaciones, es
conveniente incluir datos y gráficos que apoyen esa contracción o demanda).
iii. Descripción de las compras y ventas que realizaron durante el periodo de
tenencia del portafolio (portafolio activo), es decir deben de explicar porque
decidieron vender “X” instrumento o comprar “Y” instrumento. Es
importante que tome en cuenta que debe de realizar una estrategia de
inversión activa para atender el objetivo de maximizar el valor del portafolio.
 • Análisis de la Rentabilidad del Portafolio: Para la determinación de la rentabilidad
se debe aplicar el siguiente cálculo para el Portafolio y para cada uno de los
instrumentos2 (datos de ejemplo):
Instrumentos Valor de la Valor de la Variación Variación
inversión inversión relativa4 absoluta
3
inicial final (fórmula)
TOTAL 370 390 (390/370)-1 390-370

• Adjuntar un pantallazo de la evolución final del portafolio así como de los

instrumentos que lo componen (similar a las gráficas que se adjuntan en el anexo).

2. El Informe Final a presentar en Semana 14 (Sábado 17 de diciembre a las 8 am) y

corresponde a un Word de como mínimo 20 páginas con el análisis respectivo del
desempeño del portafolio y una PPT para mostrar los resultados más relevantes (la
exposición debe tener una duración aprox de 15 min).

Anexos
Evolución del Portafolio

2
Siempre y cuando aplique.
3
El día que inicia el portafolio.
4
El resultado debe ser porcentual.
Evolución del Portafolio vs un índice de referencia

Composición de la Cartera
Evolución del precio cada instrumento (se debe de generar un gráfico para cada
instrumento)