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Esta opción sirve para buscar contratos de salud y pólizas de pensión, y así poder ver sus
características, atributos, versión de contrato, plan, contacto, facturación, movimientos
(renovación/inclusión) y constancias generadas.
- Puedes hacer la búsqueda de contratos indicando la razón social del cliente y dándole click al
botón Buscar, aunque también puedes filtrar la búsqueda indicando el Nro. Contrato,
SubProducto, Fechas ó Estado del contrato.
Aparecerá la lista de contratos. Para ver las características debes presionar en el
número de contrato
Aparece la siguiente pantalla, que por defecto se selecciona en la pestaña Contrato, la
cual muestra las características y atributos del contrato/póliza. También te la opción de
ver el contrato en PDF dándole click en Ver Contrato.
La pestaña Versión muestra datos importantes como la versión del contrato, prima
mínima, prima mínima de inclusión, niveles de riesgo y tasas. También las condiciones
actuales del contrato.
- La pestaña Planes muestra el plan del contrato.
- La pestaña Contacto muestra los datos de los contactos del cliente, si desea agregar
alguno o modificar deberá comunicarse con su Administrador de Cuenta.
La pestaña Facturación muestra el histórico de las facturas (salud)/liquidaciones
(pensión), así como la fecha de su emisión, moneda, valor venta, Nro. meses a facturar,
fecha de vencimiento, fecha de pago y estado. También te da la opción de ver la
factura en PDF dándoles click en Factura .
La pestaña Movimientos muestra las renovaciones e inclusiones que se han realizado en
el contrato seleccionado, indicando también la fecha de emisión, fecha de
movimiento, fecha de inicio de vigencia, prima neta, importe de planilla, total de
trabajadores, estado, usuario creador y fecha registro.
La pestaña Constancia muestra todas las constancias generadas, indicando también la
fecha en que se hizo la constancia, fecha inicio/fin de vigencia, estado y usuario creador.
También te da la opción de ver la constancia en PDF dándoles click en Constancia.
RENOVACION/INCLUSION
Al dar click a la opción Renovación/Inclusión aparece la siguiente pantalla, en la cual
deberás escoger la pestaña SCTR Salud y Vida. Y debes digitar la razón social del cliente a
renovar/incluir
Ahora debes escoger el producto que quieres trabajar: salud, pensión ó ambos
Por defecto te aparecerá el número de contrato y/ó póliza (si el cliente tiene más de un
contrato y/ó póliza deberás escoger con cuál trabajar dándole click a y se activará el
cuadro de Opciones de Facturación: Tipo de Movimiento, Inicio de Periodo, Meses a
Facturar, Vigencia Facturar, Declarar No Labor, Moneda, Cargar Lista de Trabajadores y
Archivos de Sustento.
Acto seguido, deberás escoger si quieres renovar o si quieres incluir.
Una vez llenado el cuadro de Opciones de Facturación, debes descargar el Formato de
declaración de trabajadores ó Trama. (Guárdalo en tu PC, de preferencia en tu escritorio)
Ahora deberás llenar la Trama, en donde los datos obligatorios a llenar son las cabeceras
resaltadas de color verde. Además de la fecha de nacimiento y sexo que es muy
importante.
Una vez llenada la trama, deberás guardarla.
Ahora debes darle click a Examinar y Cargar