Business Strategy Herrerias 2021 Apuntes Revisado

Evaluación, Posicionamiento
y salud de marca en
Chihuahua y Cd. Juárez
Kalisch Acero
Diciembre 2021
Monitoreo salud de marca 1

Introducción
El presente reporte corresponde a una medición de la
percepción de las marcas proveedoras de material de acero en
las ciudades indicadas en el reporte, y tiene como finalidad
encontrar la posición competitiva que KALISHACERO
guarda contra las demás empresas del sector, a partir de un
cuestionario aplicado al mercado potencial de clientes a través
de encuestas telefónicas, las cuales se elaboran de manera
neutral para no sesgar preferencia hacia la marca
KALISHACERO.
Este tipo de ejercicios resultan aún mas útiles cuando se logra
monitorear el antes y el después a partir de las acciones
estratégicas que se emprendan, con los resultados obtenidos.
www.simsamarketing.com.mx

Introducción

Indice 05
Mejor 19
Empresas Servicio
Precio
15
Valores de
66 compra, servicio 27 Calidad de
y calidad de productos
Comentarios productos Lugar de
compra
32 23
Monitoreo salud de marca

4
¿Qué empresas recuerda?
1er 35.9% Kalisch Acero
GLOBAL
Cofiasa 24.8% 2do
3er 6.8% Dalsa
Mapresa 3.9% 4to
5to 2.4% Levinson

5
¿Qué empresas recuerda?
GLOBAL
Cofiasa 24.4% 2do
3er 4.4% Levinson
Mapresa 3.3% 4to
5to 2.2% Dalsa

6
Cuando hablamos de empresas de acero…
Suma de 3 menciones Chihuahua
Cd. Juárez
0 10 20 30 40
0 10 20 30 40
36.3
35.7
18.7
29.6
7.7
7.8
5.5 3.5
5.5 1.7
3.3 1.7
2.2 1.7
2.2 1.7
2.2 1.7
1.1 0.9
1.1 0.9
1.1 0.9
0.9
1.1
0.9
1.1
10.8
11
7
Cuando hablamos de empresas de acero
Vs Segmentos
Respuesta espontánea
Casa del Vigas y

KalischAcero Cofiasa Dalsa Mapresa Levinson AG Metales Bilsa Simsa TOTAL
Ciudad
acero laminas
Empresas 35.9 24.8 6.8 3.9 2.4 2.4 1.9 1.9 1.5 1 100
CD.JUAREZ 36.3 18.7 5.5 7.7 3.3 5.5 - 2.2 2.2 1.1
100
CHIHUAHUA 35.7 29.6 7.8 0.9 1.7 - 3.5 1.7 0.9 0.9
Sector
Herrería 37.1 30.5 8.6 1.9 - 2.9 2.9 1.9 - 1

Industrial 25.0 15.9 4.5 13.6 11.4 4.5 2.3 2.3 2.3 2.3
Construcción 41.7 29.2 4.2 - - - - - 8.3 -
Carpinteria 46.2 15.4 - - - - - - - - 100
Electricidad 66.7 33.3 - - - - - - - -
Maquinaria 30.8 7.7 15.4 - - - - 7.7 - -

8
Cuando hablamos de empresas de acero
Vs Segmentos
Kalisch Casa del Vigas y

No.Empleados
Cofiasa Dalsa Mapresa Levinson AG Metales Bilsa Simsa TOTAL

Acero acero laminas
Empresas 35.9 24.8 6.8 3.9 2.4 2.4 1.9 1.9 1.5 1 100
0 a 10 Empleados 37.0 27.4 6.8 2.7 1.4 2.7 2.7 1.4 0.7 0.7
11 a 50 empleados 31.8 18.2 6.8 6.8 4.5 2.3 - 4.5 2.3 2.3
51 a 100 empleados 22.2 22.2 11.1 - - - - - 11.1 - 100
101 a 250 empleados 50.0 - - 25.0 25.0 - - - - -
Antiguedad
1 a 3 años 50.0 25.0 25.0 - - - - - - -

3 a 6 años 36.4 18.2 27.3 - - - - 9.1 - -
6 a 9 años 36.0 32.0 4.0 8.0 - 8.0 - - - 4.0 100
Mas de 10 años 35.0 24.4 5.6 3.8 3.1 1.9 2.5 1.9 1.9 0.6

9
Le voy a mencionar nombres de empresas de
acero, Usted dígame cuáles conoce:
GLOBAL
37.3 36.5 16.8
Kalisch Acero Dalsa

Cofiasa
6.6 2.0 .8
Bilsa Comercio Aceros Bisson

Azteca
10
Le voy a mencionar nombres de empresas de acero.
Usted dígame cuáles conoce:
GLOBAL
50.5 36.5 8.4
Cofiasa Kalisch Acero Dalsa
2.1 2.1
Bilsa Comercio
Azteca
11
¿Cuáles conoce?
Cd. Juárez Chihuahua
0 10 20 30 40 50
0 10 20 30 40
39.8
35.7
37.2 34.9
12.4 20.9
6.2
7.1
1.6
2.7
0.8
0.9

12
Usted dígame cuáles conoce: vs Segmentos
Administración de respuesta
ComercioImplementation
Aceros
Cofiasa Kalisch acero Dalsa Bilsa TOTAL
Azteca Bisson
Opciones 37.3 36.5 16.8 6.6 2.0 0.8 100
Ciudad
CD.JUAREZ 39.8 37.2 12.4 7.1 2.7 0.9

100
CHIHUAHUA 34.9 35.7 20.9 6.2 1.6 0.8
Herrería 35.3 35.3 18.1 7.8 2.6 0.9
Industrial 40.9 36.4 11.4 6.8 4.5 -
Sector
Construcción 35.5 35.5 19.4 9.7 - -

100
Carpinteria 44.4 44.4 5.6 - - 5.6
Electricidad 50.0 33.3 16.7 - - -
Maquinaria 34.8 39.1 21.7 4.3 - -

13
Usted dígame cuáles conoce: vs Segmentos
Comercio
Cofiasa Kalisch acero Dalsa Bilsa Aceros Bisson TOTAL
Azteca
Opciones 37.3 36.5 16.8 6.6 2.0 0.8 100
0 a 10 Empleados 37.1 36.6 19.4 4.0 1.7 1.1
11 a 50 empleados 36.0 36.0 12.0 14.0 2.0 -
100
51 a 100 empleados 37.5 25.0 12.5 12.5 12.5 -
101 a 250 empleados 40.0 40.0 - 20.0 - -
1 a 3 años 40.0 40.0 20.0 - - -
3 a 6 años 36.4 27.3 27.3 - 9.1 -
100
6 a 9 años 38.5 38.5 15.4 3.8 3.8 -
Mas de 10 años 36.8 36.3 16.6 7.8 1.6 1.0

14
Empresas percibidas con mejor servicio
55.6% 30.9% 8.6% 2.5% 2.5%
01 02 03 04 05
Kalisch Acero Cofiasa Dalsa Bilsa Comercio Azteca

15
0 10 20 30 40 50 60
0 10 20 30 40 50 60
56.8 54.5
34.1
27
11.4
5.4
5.4
5.4

16
vs Segmentos
Comercio
Kalisch acero Cofiasa Dalsa Bilsa TOTAL
Azteca
Servicio 55.6 30.9 8.6 2.5 2.5 100
Ciudad
CD.JUAREZ 56.8 27.0 5.4 5.4 5.4

100
CHIHUAHUA 54.5 34.1 11.4 - -
Herrería 56.8 29.7 5.4 2.7 5.4

Sector
Industrial 58.8 29.4 11.8 - -

Construcción 55.6 22.2 11.1 11.1 -
100
Carpinteria 71.4 28.6 - - -
Electricidad 66.7 33.3 - - -
Maquinaria 28.6 42.9 28.6 - -
17
vs Segmentos
Kalisch acero Cofiasa Dalsa Bilsa Comercio Azteca TOTAL

No. Empleados
Servicio 55.6 30.9 8.6 2.5 2.5 100

0 a 10 Empleados 56.1 33.3 8.8 - 1.8
11 a 50 empleados 41.2 35.3 11.8 11.8 -
100
51 a 100 empleados 66.7 - - - 33.3
101 a 250 empleados 100.0 - - - -
Antiguedad
1 a 3 años 100.0 - - - -
3 a 6 años 33.3 33.3 33.3 - -
100
6 a 9 años 50.0 25.0 12.5 - 12.5
Mas de 10 años 54.5 33.3 7.6 3.0 1.5
18
vs Lugar de compra
Lugar de compra
Kalisch Comercio
Mejor Servicio Cofiasa Dalsa Bilsa
acero Azteca
Kalisch acero 81.0 29.6 20.0 - -
Cofiasa 14.3 66.7 - - -
Dalsa 2.4 3.7 80.0 - -
Bilsa - - - 100.0 -
Comercio Azteca 2.4 - - - 100.0
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
19
Empresas percibidas con mejor precio
41.3% 38.8% 15.0% 5.0%
01 02 03 04
Cofiasa Kalisch Acero Dalsa Bilsa

20
0 10 20 30 40 50
0 10 20 30 40 50
45.9 44.2
37.8 32.6
18.6
10.8
4.7
5.4

21
vs Segmentos
Precio 41.3 38.8 15.0 5.0 100

Ciudad
CD.JUAREZ 56.8 27.0 5.4 5.4

100
CHIHUAHUA 54.5 34.1 11.4 -
Herrería 56.8 29.7 5.4 2.7
Industrial 58.8 29.4 11.8 -
Sector
Construcción 55.6 22.2 11.1 11.1

100
Carpinteria 71.4 28.6 - -
Electricidad 66.7 33.3 - -
Maquinaria 28.6 42.9 28.6 -
22
vs Segmentos

No.Empleados
Precio 41.3 38.8 15.0 5.0 100

0 a 10 Empleados 56.1 33.3 8.8 -
11 a 50 empleados 41.2 35.3 11.8 11.8
100
51 a 100 empleados 66.7 - - -
101 a 250 empleados 100.0 - - -
1 a 3 años 100.0 - - -
Antigüedad
3 a 6 años 33.3 33.3 33.3 -

100
6 a 9 años 50.0 25.0 12.5 -
Mas de 10 años 54.5 33.3 7.6 3.0
23
vs Lugar de compra

No.Empleados
Precio 41.3 38.8 15.0 5.0 100

0 a 10 Empleados 56.1 33.3 8.8 -
11 a 50 empleados 41.2 35.3 11.8 11.8
100
51 a 100 empleados 66.7 - - -
101 a 250 empleados 100.0 - - -
1 a 3 años 100.0 - - -
Antigüedad
3 a 6 años 33.3 33.3 33.3 -

100
6 a 9 años 50.0 25.0 12.5 -
Mas de 10 años 54.5 33.3 7.6 3.0
24
vs Lugar de compra
Lugar de compra
Comercio
Mejor Precio Kalisch acero Cofiasa Dalsa Bilsa
Azteca
Cofiasa 20.5 86.2 - - -
Kalisch acero 66.7 6.9 - - -
Dalsa 7.7 6.9 100.0 - 100.0
Bilsa 5.1 - - 100.0 -
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
25
Empresas percibidas con mejor calidad de producto
55.7% 32.8% 9.8% 1.6%
01 02 03 04
Kalisch Acero Cofiasa Dalsa Bilsa

26
Empresas percibidas con mejor calidad de
producto
CD. Juarez Chihuahua
0 10 20 30 40 50 60
0 10 20 30 40 50 60
56.5
55.3
30.4 34.2
8.7 10.5
4.3

27
vs Segmentos
Kalisch Acero Cofiasa Dalsa Bilsa TOTAL

Calidad de producto 55.7 32.8 9.8 1.6 100
Ciudad
CD.JUAREZ 56.5 30.4 8.7 4.3

100
CHIHUAHUA 55.3 34.2 10.5 -
Herrería 54.8 32.3 12.9 -
Sector
Industrial 80.0 20.0 - -

Construcción 42.9 42.9 - 14.3
100
Maquinaria 40.0 20.0 40.0 -
28

vs Segmentos
Kalisch Acero Cofiasa Dalsa Bilsa TOTAL

No.Empleados
Calidad de producto 55.7 32.8 9.8 1.6 100

0 a 10 Empleados 50.0 41.3 8.7 -
11 a 50 empleados 66.7 11.1 11.1 11.1
100
51 a 100 empleados 66.7 - 33.3 -
101 a 250 empleados 100.0 - - -
Antigüedad
1 a 3 años 100.0 - - -
3 a 6 años 100.0 - - - 100
6 a 9 años 50.0 33.3 16.7 -
Mas de 10 años 52.0 36.0 10.0 2.0
29

vs Lugar de compra
Lugar de compra
Mejor calidad de Kalisch Comercio

Cofiasa Dalsa Bilsa
producto acero Azteca
Kalisch acero 85.7 22.7 40.0 50.0 -
Cofiasa 10.7 77.3 - - -
Dalsa 3.6 - 60.0 - 100.0
Bilsa - - - 50.0 -
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
30

¿Cuál es el lugar
donde hace su compra?
GLOBAL
Cofiasa 38.9% 2do
3er 8.4% Dalsa
Bilsa 2.4% 4to
5to 1.8% Comercio Azteca

31
¿Cuál es el lugar
donde hace su compra?
GLOBAL
Cofiasa 40.2% 2do
3er 5.7% Dalsa
Bilsa 2.3% 4to
5to 1.1% Comercio Azteca

32
¿Dónde COMPRA
0 10 20 30 40 50 60
0 10 20 30 40 50 60
49.4 47.7
40.7 37.2
3.7 12.8
1.2
3.7
1.2
2.5

33
¿Cuál es el lugar donde hace su compra? vs Segmentos

Donde 48.5 38.9 8.4 2.4 100
Ciudad
CD.JUAREZ 49.4 40.7 3.7 3.7

100
CHIHUAHUA 47.7 37.2 12.8 1.2
Herrería 47.6 39.0 6.1 3.7
Industrial 54.8 35.5 9.7 -
Sector
Construcción 41.2 41.2 11.8 5.9

100
Maquinaria 45.5 36.4 18.2 -
34
¿Cuál es el lugar donde hace su compra? vs Segmentos
Implementation
Dónde 48.5 38.9 8.4 2.4 100
No.Empleados
0 a 10 Empleados 48.8 38.8 9.1 1.7

11 a 50 empleados 48.6 40.0 5.7 5.7
100
51 a 100 empleados 33.3 - 33.3 -
101 a 250 empleados 50.0 50.0 - -
1 a 3 años 25.0 50.0 25.0 -
Antiguedad
3 a 6 años 42.9 42.9 14.3 -

100
6 a 9 años 44.4 44.4 5.6 -
Mas de 10 años 50.0 37.1 8.3 3.0
35
GLOBAL
Atributos que se valoran del servicio
25.4%
20.0%
Atención al cliente
14.1%
Precio
10.3%
Tiempo de entrega
8.1%
Rapidez
Calidad

36
GLOBAL
30.1%
17.2%
Atención al cliente
14.0%
Tiempo de entrega
14.0%
Rapidez
7.5%
Precio
Disponibilidad de
producto

37
0 10 20 30 0 5 10 15 20 25
28 22.8
17.2 22.8
12.9 15.2
10.9
10.8
10.9
9.7
2.2
5.4
2.2
3.2 1.1
2.2 1.1
2.2 1.1
1.1 1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1 1.1
1.1 1.1
1.1 1.1
1.1 1.1
1.1
1.1
38
Atributos que se valoran del servicio vs Segmentos
Atención Tiempo de Disponibilidad Servicio a Cotizaciones

Precio Rapidez Calidad Descuentos Variedad TOTAL
al cliente entrega de producto domicilio rápidas
Servicio 25.4 20.0 14.1 10.3 8.1 6.5 1.6 1.6 1.6 1.1 100
Ciudad
CD.JUAREZ 28.0 17.2 12.9 9.7 5.4 10.8 1.1 2.2 3.2 1.1 100
CHIHUAHUA 22.8 22.8 15.2 10.9 10.9 2.2 2.2 1.1 - 1.1
Herrería 31.0 22.6 9.5 6.0 10.7 8.3 2.4 3.6 - - 100
Industrial 15.8 18.4 15.8 15.8 10.5 2.6 2.6 - 5.3 2.6
Sector
Construcción 19.2 30.8 26.9 7.7 3.8 7.7 - - 3.8 -
Carpinteria 21.4 14.3 7.1 14.3 - 7.1 - - - 7.1
Electricidad 28.6 - 28.6 14.3 - 14.3 - - - -
Maquinaria 30.8 7.7 7.7 15.4 7.7 - - - - -
39

Respuesta espontanea
Implementation
Atención Tiempo de Disponibilidad Servicio a Cotizaciones
al cliente
Precio
entrega
Rapidez Calidad
de producto domicilio
Descuentos
rápidas
Variedad TOTAL
Servicio 25.4 20.0 14.1 10.3 8.1 6.5 1.6 1.6 1.6 1.1 100
Empleados
0 a 10 Empleados 27.6 18.9 13.4 9.4 7.9 6.3 0.8 1.6 - 1.6
11 a 50 empleados 22.2 20.0 15.6 11.1 8.9 6.7 4.4 - 6.7 - 100
No.
51 a 100 empleados 28.6 28.6 28.6 - 14.3 - - - - -
101 a 250 empleados - 33.3 - 66.7 - - - - - -

Antiguedad
1 a 3 años 25.0 50.0 - 25.0 - - - - - -

3 a 6 años 12.5 12.5 12.5 25.0 - 12.5 - - 12.5 - 100
6 a 9 años 35.0 20.0 20.0 5.0 - 10.0 5.0 - - -
Mas de 10 años 25.0 20.3 14.2 9.5 10.1 5.4 1.4 1.4 1.4 1.4
40

Atributos que se valoran del servicio vs Lugar de compra
Lugar de compra
Kalisch Comercio
Atributos del servicio Cofiasa Dalsa Bilsa
acero Azteca
Atención al cliente 29.4 23.4 16.7 20.0 33.3
Tiempo de entrega 11.8 14.1 16.7 20.0 -
Rapidez 9.4 14.1 8.3 20.0 -
Precio 16.5 21.9 33.3 - 33.3
Disponibilidad de producto 4.7 9.4 - 20.0 -
41

GLOBAL Atributos que se 25.4%
valoran del servicio
19.2% Trato
amable
Entrega en
18.8% tiempo
Material en
14.9% buen estado
Disponibilidad de
productos
11.4%
Entrega
5.1% completa del
pedido
2.7% 4.7% Facilidad de
hacer pedidos
42
Garantía Asesoría Monitoreo salud de marca
GLOBAL Atributos que se 26.6%
valoran del servicio
24.5% Disponibilidad de
productos
Entrega en
17.0% tiempo
Trato
11.7% amable
Entrega
completa del
11.7% pedido
Material en
3.2% buen estado
2.1% 3.2% Facilidad de

hacer pedidos
43
Garantía Asesoría Monitoreo salud de marca
0 10 20 30
0 5 10 15 20 25
24.4
22
21.1 17.4
18.7 18.9
13.8 15.9
12.2 10.6
1.6 8.3
6.5 3
1.6 3.8

44
Administración de atributos
Entrega en Material en Disponibilidad de Entrega completa Facilidad de

Trato amable Asesoría Garantía TOTAL
tiempo buen estado productos del pedido hacer pedidos
Cerrada 23.1 19.2 18.8 14.9 11.4 5.1 4.7 2.7 100
Ciudad
CD.JUAREZ 24.4 21.1 18.7 13.8 12.2 1.6 6.5 1.6

100
CHIHUAHUA 22.0 17.4 18.9 15.9 10.6 8.3 3 3.8
Herrería 25.0 14.2 16.7 15.8 12.5 5.8 4.2 5.8
Sector
Industrial 19.2 26.9 23.1 15.4 9.6 3.8 1.9 -

Construcción 16.7 26.7 10.0 10.0 10.0 13.3 13.3 -
100
Carpinteria 27.3 13.6 18.2 9.1 22.7 - 9.1 -
Electricidad 14.3 14.3 42.9 28.6 - - - -
Maquinaria 31.6 26.3 21.1 21.1 - - - -
45

Entrega
Entrega en Material en Disponibilidad Facilidad de
Trato amable completa del Asesoría Garantía TOTAL
tiempo buen estado de productos hacer pedidos
pedido
Empleados
Cerrada 23.1 19.2 18.8 14.9 11.4 5.1 4.7 2.7 100
0 a 10 Empleados 23.9 15.6 19.4 14.4 12.2 6.7 4.4 3.3
No.
11 a 50 empleados 22.2 27.8 14.8 20.4 7.4 1.9 5.6 -

100
51 a 100 empleados 22.2 22.2 22.2 - 22.2 - 11.1 -
101 a 250 empleados 16.7 33.3 33.3 16.7 - - - -
Antigüedad
1 a 3 años 16.7 33.3 16.7 16.7 - - 16.7 -

3 a 6 años 25.0 8.3 25.0 25.0 16.7 - - -
100
6 a 9 años 17.9 21.4 10.7 21.4 17.9 3.6 7.1 -
Mas de 10 años 24.3 18.8 18.8 13.4 10.9 5.9 4.5 3.5
46

Lugar de compra
Kalisch Comercio
Atributos del servicio Cofiasa Dalsa Bilsa
acero Azteca
Trato amable 24.6 22.8 21.4 16.7 33.3
Entrega en tiempo 19.7 17.4 35.7 33.3 33.3
Material en buen estado 18.9 18.5 7.1 16.7 33.3
Disponibilidad de productos 14.8 13.0 28.6 16.7 -
Entrega completa del pedido 11.5 13.0 - - -
Facilidad de hacer pedidos 4.1 5.4 7.1 16.7 -
Asesoría 3.3 6.5 - - -
Garantía 3.3 3.3 - - -
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
47

GLOBAL
Atributos que se valoran en la compra
30.2% 18.9% 16.6% 11.8% 7.1%
01 02 03 04 05
Tiempo de Disponibilidad
Atención al Calidad
Precio entrega de producto
cliente

48
GLOBAL
44.0% 18.7% 14.3% 6.6% 5.5%
01 02 03 04 05
Atención al Disponibilidad
Calidad Rapidez
Precio cliente de producto

49
0 10 20 30 40
0 10 20 30 40
30.7
29.8
25.3 20.2
14.7 13.8
9.6
12
8.5
5.3
7.4
1.3
1.1
1.3 1.1
1.3 1.1
1.3 1.1
1.1
1.3
1.1
1.3
1.1
1.3 1.1
1.3 1.1
1.3 1.1
50
Atributos que se valoran en la compra vs Segmentos
Variedad
Atención al Tiempo de Disponibilidad Facilidad de
Precio Calidad Rapidez Descuentos Accesibilidad de TOTAL
cliente entrega de producto compra
productos
Abierta 30.2 18.9 16.6 11.8 7.1 4.7 1.2 1.2 1.2 0.6 100
Ciudad
CD.JUAREZ 30.7 25.3 12.0 14.7 5.3 1.3 1.3 1.3 1.3 -
100
CHIHUAHUA 29.8 13.8 20.2 9.6 8.5 7.4 1.1 1.1 1.1 1.1
Herrería 28.8 25.0 16.3 8.8 6.3 5 1.3 2.5 2.5 -
Industrial 32.4 11.8 14.7 14.7 11.8 - 2.9 - - -
Sector
Construcción 31.8 13.6 13.6 27.3 9.1 - - - - -

100
Carpinteria 36.4 9.1 27.3 9.1 - 9.1 - - - 9.1
Electricidad 40.0 20.0 20.0 20.0 - - - - - -
Maquinaria 15.4 23.1 15.4 - - 23.1 - - - -
51

Variedad
Atención Tiempo Disponibilidad Facilidad
Precio Calidad Rapidez Descuentos Accesibilidad de TOTAL
al cliente de entrega de producto de compra
productos
Abierta 30.2 18.9 16.6 11.8 7.1 4.7 1.2 1.2 1.2 0.6 100
Empleados
0 a 10 Empleados 29.6 20.0 17.4 7.0 7.8 7.0 0.9 0.9 1.7 0.9
11 a 50 empleados 35.1 13.5 13.5 21.6 5.4 - 2.7 - - -
51 a 100
No.
22.2 22.2 22.2 22.2 11.1 - - - - - 100

empleados
101 a 250
40.0 20.0 - 40.0 - - - - - -
empleados
Antigüedad
1 a 3 años 66.7 - - 33.3 - - - - - -

3 a 6 años 42.9 - 28.6 - - 14.3 - - - - 100
6 a 9 años 30.0 20.0 10.0 30.0 10.0 - - - - -
Mas de 10 años 29.1 20.1 17.2 9.7 7.5 4.5 1.5 0.7 1.5 0.7
52

Atributos que se valoran en la compra vs Lugar de compra
Lugar de compra
Kalisch Comercio
Atributos compra Cofiasa Dalsa Bilsa
acero Azteca
Precio 25.3 31.3 30.0 50.0 -
Atención al cliente 18.7 20.3 - 25.0 33.3
Calidad 14.7 18.8 20.0 - 33.3
Tiempo de entrega 12.0 10.9 20.0 25.0 33.3
Disponibilidad de producto 9.3 6.3 10.0 - -
53

GLOBAL 25.5%
Atributos que se
valoran en la compra 14.9% Precio bajo
Disponibilidad
14.9% de producto
Buena relación
11.5% precio-valor
Facilidad de pago
11.1%
Crédito
9.4%
3.8% 8.9% Tiempo de

entrega
54
Método de pago Promociones Monitoreo salud de marca
GLOBAL 43.3%
Atributos que se
valoran en la compra 16.6% Precio bajo
Disponibilidad
12.9% de producto
Facilidad de pago
10.8%
Crédito
7.5%
Buena relación
5.4% precio-valor
1.1% 3.2% Tiempo de

entrega
55
Promociones Método de pago Monitoreo salud de marca
0 10 20 30
0 10 20 30 40
21.8
31.2
19.1 19.2
16.4 13.6
14.5 12
10 8.8
9.1 6.4
5.5 4.8
3.6 4

56
Precio Disponibilidad Buena relación Facilidad de Tiempo de Método

Crédito Promociones TOTAL
bajo de producto precio-valor pago entrega de pago
Cerrada 25.5 14.9 14.9 11.5 11.1 9.4 8.9 3.8 100
Ciudad
CD.JUAREZ 19.1 21.8 10.0 9.1 16.4 14.5 5.5 3.6

100
CHIHUAHUA 31.2 8.8 19.2 13.6 6.4 4.8 12 4
Herrería 32.3 10.1 20.2 13.1 8.1 4 8.1 4
Industrial 15.7 21.6 7.8 5.9 19.6 17.6 7.8 3.9
Sector
Construcción 22.6 19.4 19.4 6.5 16.1 6.5 6.5 3.2

100
Carpinteria 26.1 8.7 21.7 17.4 8.7 4.3 8.7 4.3
Electricidad 16.7 16.7 - 16.7 - - 33.3 16.7
Maquinaria 21.1 21.1 - 15.8 5.3 26.3 10.5 -
57

Buena
Disponibilidad Facilidad Tiempo de Método
Precio bajo relación Crédito Promociones TOTAL
de producto de pago entrega de pago
precio-valor
Empleados
25.5 14.9 14.9 11.5 11.1 9.4 8.9 3.8 100

0 a 10 Empleados 28.7 12.8 18.3 12.8 7.3 6.7 9.8 3.7
11 a 50 empleados 19.2 17.3 7.7 9.6 17.3 15.4 7.7 5.8
No.
100
51 a 100 empleados 12.5 25.0 12.5 - 37.5 12.5 - -
101 a 250 empleados 16.7 33.3 - - 16.7 33.3 - -
Antigüedad
1 a 3 años 33.3 16.7 16.7 16.7 - - - 16.7

3 a 6 años 18.2 9.1 9.1 18.2 18.2 9.1 18.2 -
100
6 a 9 años 29.2 16.7 12.5 12.5 16.7 4.2 4.2 4.2
Mas de 10 años 25.3 14.5 16.1 10.8 10.2 10.2 9.1 3.8
58

Atributos que se valoran en la compra vs Lugar de compra
Lugar de compra
Kalisch Comercio
Atributos compra Cofiasa Dalsa Bilsa
acero Azteca
Precio bajo 25.9 25.0 30.8 - -
Disponibilidad de producto 12.5 14.8 15.4 20.0 33.3
Buena relación precio-valor 15.2 15.9 15.4 20.0 -
Facilidad de pago 9.8 17.0 7.7 - -
Crédito 9.8 9.1 15.4 20.0 33.3
Tiempo de entrega 9.8 6.8 7.7 40.0 33.3
Promociones 10.7 9.1 7.7 - -
Método de pago 6.3 2.3 - - -
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
59

Atributos que se valoran en
la calidad de los productos
1er 27.2% Buen estado
GLOBAL
Calidad 24.5% 2do
Cumpla
3er 14.6%
especificaciones
Precio 6.6% 4to
5to 3.3% Durabilidad

60
Atributos que se valoran en
la calidad de los productos
1er 31.2% Calidad
GLOBAL
Buen estado 31.2% 2do
Cumpla
3er 18.3%
especificaciones
Durabilidad 5.4% 4to
5to 3.2% Cumplir medidas

61
Atributos que se valoran en la calidad
de los productos
0 10 20 30
0 10 20 30
26.6
27.8 22.8
26.4 16.5
7.6
12.5
3.8
5.6 2.5
2.8 1.3
1.3
4.2
1.3
2.8 1.3
2.8 1.3
1.3
2.8
1.3
2.8 1.3
1.4 1.3
1.3
1.4
1.3
1.4 1.3
1.4 1.3
1.3
1.4
1.3
1.4 1.3
1.4
62
Atributos que se valoran en la calidad de los productos
vs Segmentos
Cumpla Disponibilidad Medidas que Entrega

Buen estado Calidad Precio Durabilidad Certificado Sin óxido TOTAL
especificaciones de producto se especifica completa
Abierta 27.2 24.5 14.6 6.6 3.3 3.3 2 2 1.3 1.3 100
Ciudad
CD.JUAREZ 27.8 26.4 12.5 5.6 2.8 4.2 2.8 2.8 2.8 2.8
100
CHIHUAHUA 26.6 22.8 16.5 7.6 3.8 2.5 1.3 1.3 - -
Herrería 32.9 23.7 13.2 7.9 - 3.9 - - 1.3 1.3

Industrial 28.1 18.8 12.5 6.3 3.1 3.1 9.4 6.3 - 3.1
Sector
Construcción 6.7 26.7 26.7 - 6.7 6.7 - - 6.7 -

100
Carpinteria - 54.5 9.1 9.1 - - - - - -
Electricidad - 25.0 25.0 - 25.0 - - 25 - -
Maquinaria 45.5 18.2 18.2 9.1 9.1 - - - - -

63
vs Segmentos
Buen Cumpla Disponibilidad Medidas que Sin Entrega

Calidad Precio Durabilidad Certificado
Implementation TOTAL
Formulation estado especificaciones de producto especifica óxido completa
Empleados
Abierta 27.2 24.5 14.6 6.6 3.3 3.3 2 2 1.3 1.3 100
0 a 10 Empleados 32.1 23.6 12.3 7.5 1.9 2.8 1.9 0.9 0.9 -
11 a 50 empleados 9.4 25.0 25.0 3.1 9.4 6.3 3.1 6.3 - -
No.
51 a 100 empleados 33.3 - 16.7 16.7 - - - - 16.7 16.7 100

101 a 250
25.0 50.0 - - - - - - - 25.0
empleados
Antiguedad
1 a 3 años - 66.7 - - - - - - - -
3 a 6 años 42.9 - 14.3 14.3 - - - 14.3 - -
100
6 a 9 años 16.7 33.3 25.0 - - - - 8.3 - -
Mas de 10 años 27.2 23.2 14.4 7.2 4.0 4.0 2.4 0.8 1.6 1.6

64
vs Lugar de compra
Lugar de compra
Atributos Calidad de Kalisch Comercio

Cofiasa Dalsa Bilsa
producto Acero Azteca
Buen estado 26.9 30.0 28.6 - -
Calidad 26.9 24.0 14.3 50.0 -
Cumpla espesificaciones 14.1 10.0 42.9 50.0 33.3
Precio 5.1 8.0 14.3 - 33.3
Durabilidad 3.8 2.0 - - -

65
de los productos
Que vengan en
Calidad de marcas 23.9 36.8 buen estado
Resistencia de
21.4 17.9 Oxidación
materiales

66
de los productos
Que vengan en
Calidad de marcas 23.7 52.7 buen estado
Resistencia de
14.0 9.7 Oxidación
materiales

67
Atributos que se valoran en la calidad de los
productos
Juárez Chihuahua
0 10 20 30 40 0 10 20 30 40
37.3 36.3
23.6 24.2
21.8 21
17.3
18.5

68
vs Segmentos
Que vengan en Calidad de Resistencia

Oxidación TOTAL
buen estado marcas de materiales
Cerrada 36.8 23.9 21.4 17.9 100
Ciudad
CD.JUAREZ 37.3 23.6 21.8 17.3

100
CHIHUAHUA 36.3 24.2 21.0 18.5
Herrería 38.1 23.0 21.2 17.7
Industrial 34.1 22.7 27.3 15.9
Construcción 32.1 28.6 14.3 25.0
Sector
100
Carpinteria 35.0 25.0 25.0 15.0
Electricidad 40.0 20.0 20.0 20.0
Maquinaria 40.0 25.0 20.0 15.0

69
vs Segmentos
Que vengan en Calidad de Resistencia

Oxidación TOTAL
buen estado marcas de materiales
Cerrada 36.8 23.9 21.4 17.9 100
Empleados
0 a 10 Empleados 37.3 24.3 20.7 17.8

11 a 50 empleados 36.7 22.4 24.5 16.3
100
No.
51 a 100 empleados 28.6 28.6 14.3 28.6

101 a 250 empleados 33.3 16.7 16.7 33.3
1 a 3 años 40.0 40.0 20.0 -
Antigüedad
3 a 6 años 27.3 36.4 36.4 -

100
6 a 9 años 34.6 34.6 11.5 19.2
Mas de 10 años 37.0 21.7 22.2 19.0

70
vs Lugar de compra
Lugar de compra
Kalisch Comercio
Atributos Calidad de producto Cofiasa Dalsa Bilsa
acero Azteca
Que vengan en buen estado 36.5 36.9 35.7 40.0 33.3
Calidad de marcas 20.9 26.2 35.7 20.0 -
Resistencia de materiales 22.6 21.4 21.4 20.0 33.3
Oxidación 20.0 15.5 7.1 20.0 33.3

71
Importancia de las redes sociales y
GLOBAL
whatsapp para realizar las compras
65.2 Sí
Redes 34.8 No
sociales

72
Importancia de las redes sociales y whatsapp
para realizar las compras
Juárez Chihuahua
Sí 59.6 Sí
71.1
Redes
sociales
No 28.9 40.4 No

73
para realizar las compras vs Segmentos
Sí No TOTAL
Redes sociales 65.2 34.8 100
Ciudad
CD.JUAREZ 71.1 28.9

100
CHIHUAHUA 59.6 40.4
Herrería 53.5 46.5
Industrial 83.3 16.7
Sector
Construcción 81.8 18.2

100
Carpintería 50.0 50.0
Electricidad 66.7 33.3
Maquinaria 75.0 25.0

74
para realizar las compras vs Segmentos
Sí No TOTAL
Redes sociales 65.2 34.8 100
Empleados
0 a 10 Empleados 57.6 42.4

11 a 50 empleados 80.0 20.0
100
No.
51 a 100 empleados 100.0 -

101 a 250 empleados 100.0 -
Antigüedad
1 a 3 años 100.0 -
3 a 6 años 100.0 -
100
6 a 9 años 60.0 40.0
Mas de 10 años 62.7 37.3

75
Comentarios

76
Chihuahua
Compro en Kalisch por precio y en Cofiasa por calidad.
Todos tienen el mismo precio, sacas el presupuesto y al ir a comprar ya le subieron.
Kalisch y Cofiasa tienen buen servicio, buena atención y precio, lo que busca uno es el mejor precio.
Kalisch tiene mejor servicio y precio, también entrega a tiempo, luego le sigue Cofiasa.
El mejor precio lo tiene Durasteel pero no tienen trato amable. La calidad de producto es igual de todos.
Lo que busca uno es el buen precio y que lo traten amablemente, que sepan que sin el consumidor no son
empresa.
Kalisch tiene mejor precio y servicio, pero la calidad de sus productos no es tan buena.
Cofiasa tiene mejor servicio y precio también, pero cualquiera de las dos son buenas. Cotizo con ambas pero
normalmente me da mejor precio Cofiasa y además cumple muy bien con la entrega y te dan asesoría.
Es muy importante que tengan disponibilidad de producto, que no te atrasen con el trabajo.
El Whatsapp es mejor y más rápido que el correo para que te manden por ahí la cotización.

77
Chihuahua
El mejor precio lo tiene Dalsa, la calidad que venden todas es igual. Mi primer opción es Kalisch, después
Dalsa.
Dalsa tiene mejor servicio y precio, en calidad de productos están parejos todos. Mi primer opción de compra
es Kalisch y luego Dalsa. Del servicio lo que más valoro es que tengan disponibilidad del material y que los
repartidores lleguen a tiempo.
Yo compro en Dalsa porque tiene mejor servicio (tiempo de entrega), mejor precio y mejor calidad de
productos, como segunda opción está Kalisch.
Nosotros le compramos nada más a Kalisch, como segunda opción estaría Cofiasa. Todos tienen la misma
calidad de producto.
Cofiasa tiene mejor servicio y Kalisch mejor precio.
Kalisch tiene mejor servicio pero el mejor precio a veces lo tiene Cofiasa y a veces Kalisch, el material es el
mismo el de todos. Compro en donde me quede más cerca de donde ando trabajando. Lo más importante es
que lo atiendan bien a uno y que le surtan rápido.

78
Chihuahua
Cofiasa tiene mejor precio, la calidad es igual en todos. Mi primera opción de compra es Cofiasa, luego
Dalsa.
Lo que más valoro es el buen precio, crédito, disponibilidad del producto y la entrega en buen estado.
Kalisch y Cofiasa son las buenas, Kalisch tiene mejor servicio y mejor precio, aunque casi siempre es el
mismo, las otras no son de mi preferencia.
Lo que más me interesa es la atención personalizada y la rapidez de entrega, no ser uno más.
Cofiasa tiene mejor precio y mejor servicio, es mi primera opción de compra, la segunda es Kalisch o Dalsa.
Recomiendo nada más a Kalisch y Cofiasa por su buen servicio, en precio está un poco mejor Kalisch.

79
Cd. Juárez
Tiene mejor surtido Cofiasa pero Kalisch tiene mejor servicio.
Es muy importante que te atiendan bien, al llegar que te digan “Ahorita lo atiendo”, que te tomen en cuenta.
Cofiasa tiene mejor precio y Kalisch mejor calidad.
Es muy importante la entrega en tiempo de los materiales, y el precio.
Tienen mejor servicio en Cofiasa, en Kalisch son medio déspotas.
Kalischacero me ha salido más barato. Del servicio lo que más valoro es el buen trato y la entrega a tiempo.
Kalisch y Cofiasa tienen el mejor precio y servicio, en primer lugar está Kalisch.
Normalmente compro en Cofiasa y en Kalischacero, las dos traen la misma calidad pero Cofiasa me da mejor
precio, más rapidez y mejor atención más que nada.
Dalsa maneja muy buen precio.
Kalisch tiene mejor servicio porque tiene más sucursales en Juárez, y tiene buen precio.
Kalisch y Cofiasa tienen mejor servicio y precio. En cuanto a calidad de material es la misma porque manejan el
mismo material.

80
Cd. Juárez
Lo que más valoro es la atención al cliente, después los precios y que el material esté en buen estado,
que no esté doblado o maltratado y que los pedidos me lleguen a tiempo. Promociones ya no dan, antes
hasta nos hacían una fiesta para los herreros y desde antes de la pandemia ya no hay nada y nos subieron
demasiado los precios.
Kalisch tiene mejor servicio, lo que más procuro es la disponibilidad del producto y la entrega a tiempo,
también el precio.
Lo que más valoro es el trato amable, el tiempo de entrega y el precio.
Kalisch y Cofiasa son las principales aunque las dos son caras, tienen mal servicio y mal tiempo de
entrega.
Kalisch y Cofiasa son las más conocidas, a veces una tiene mejor precio y a veces la otra. La calidad del
producto es muy importante, que el material venga con las medidas que deben ser,
Kalisch tiene mejor servicio, Cofiasa tiene mejor precio pero mejor calidad Kalisch; mi primera opción es
Kalisch y después Cofiasa.

81
Cd. Juárez
Kalisch tiene mejor servicio y precio que Cofiasa, los dos tienen la misma calidad de productos. Valoro
mucho que me envíen rápido las cotizaciones, la disponibilidad del producto y que me lo entreguen rápido
para nosotros tener la oportunidad de trabajar.
Kalisch tiene mejor servicio pero Cofiasa mejor precio, la calidad que venden los dos es igual. Nuestra
primera opción de compra es Kalisch porque ahí me atienden rápido al mensajero. En cuanto a la calidad
del producto lo más importante es que cumplan con las características de calidad y medidas que ofrecen.
Cofiasa tarda mucho para entregar los materiales, prefiero Kalisch por precio y calidad de productos.
Del servicio lo que más valoro es la entrega rápida, a tiempo.
Mi primera opción de compra es Kalisch, después Cofiasa, por la disponibilidad y la rapidez de entrega. La
calidad de marca no me interesa mucho.
Lo que más valoro es el trato amable, porque muchas veces si está un poquito más caro no nos importa
pagar un poco más pero que el trato sea amable, además de disponibilidad del producto y entrega rápida.
Es muy importante tener las cotizaciones rápido y la entrega rápida de material.

82
Cd. Juárez
Cofiasa y Kalisch tienen muy buen servicio pero Cofiasa tiene mejor precio, mi primera opción de compra es
Cofiasa, por la buena atención y por el precio.
Lo que más valoro es que tengan el inventario y la entrega a tiempo de material en buen estado.
Kalisch y Cofiasa tienen muy buen servicio, compro en Cofiasa y si ahí no hay un material me voy a la otra, lo
que más valoro son los precios bajos y la disponibilidad de productos con buena calidad.
Cofiasa tiene mejor precio, servicio y calidad de productos. Compro más en Cofiasa porque en Kalisch tardan
mucho para atender.
Viga y Lámina tiene el mejor servicio y precio, Kalisch tiene mejor calidad de productos. Compro más en Viga
y lámina por la atención. Lo más importante es la atención, la entrega a tiempo y el precio.
Está un poquito más barato Cofiasa, en calidad está igual Cofiasa que Kalisch.
Lo más importante es que den buen servicio, que me atiendan, y la entrega a tiempo.
Compro más en Cofiasa porque es más barato, no importa que me traten mal pero que me den buen precio.
La que me da mejor precio es Cofiasa pero a veces batallo ahí porque no tiene material y me voy a Kalisch.
Kalisch tiene mejor servicio y envían rápido los materiales, y tienen muy buena calidad. 83
Cd. Juárez
Gastec es mi primer proveedor, vende aceros, aluminios, de todo. Lo que más valoramos es la atención que
tienen y la buena entrega de materiales, y venden muy buena calidad. Cotizamos por Whats, es más fácil y
más rápido.
Dalsa tiene el mejor servicio y precio.
Siempre le he comprado a Kalisch, a nadie más porque siempre tienen material y buen precio, son muy
amables los de mostrador, es raro que pase pero si no tienen algo me voy a Cofiasa.
Kalisch tiene mejor servicio y precio
Vylsa tiene el mejor servicio, precio y calidad, luego le sigue Kalisch. Lo más importante es que nos den trato
amable, una cotización rápida, que tengan material en existencia y que cumplan con el tiempo de entrega.
Cofiasa tiene mejor servicio y precio, todos tienen la misma calidad de productos. Nuestra segunda opción
es Kalisch, de lo más importante es el tiempo de entrega.

84
Cd. Juárez
Todas tienen buen servicio, el mejor precio lo tiene Dalsa, compro más en Dalsa, luego en Kalisch y en
Bylsa, del servicio lo más importante es qué tan rápidos son para entregar el material.
El mejor servicio está entre Kalisch y Cofiasa, en cuanto a mejor precio es a veces uno y a veces otro, la
calidad en Vylsa es muy mala. Mi primera opción de compra es Cofiasa, la segunda es Kalisch, respecto al
servicio lo más importante es el trato amable.
El mejor servicio y precios lo tiene Kalisch, Dalsa también tiene buenos precios, la calidad de todos es la
misma, en cuanto al servicio lo importante es que coticen rápido y que también la entrega sea rápida,
nosotros buscamos precio y servicio principalmente.
Por mejor servicio compro en Kalisch, no por precio porque me da mejor precio Cofiasa. Kalisch está más
caro.
El mejor servicio y precio lo da Cofiasa, es el primer lugar al que pedimos cotización.

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Business Strategy Herrerias 2021 Apuntes Revisado

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Monitoreo salud de marca 1

Monitoreo salud de marca 2

Monitoreo salud de marca 3

Monitoreo salud de marca

3er 6.8% Dalsa

Mapresa 3.9% 4to

5to 2.4% Levinson

Monitoreo salud de marca

3er 4.4% Levinson

Mapresa 3.3% 4to

5to 2.2% Dalsa

Monitoreo salud de marca

Casa del Vigas y

Herrería 37.1 30.5 8.6 1.9 - 2.9 2.9 1.9 - 1

Monitoreo salud de marca

Kalisch Casa del Vigas y

Cofiasa Dalsa Mapresa Levinson AG Metales Bilsa Simsa TOTAL

1 a 3 años 50.0 25.0 25.0 - - - - - - -

Monitoreo salud de marca

37.3 36.5 16.8

Kalisch Acero Dalsa

Bilsa Comercio Aceros Bisson

50.5 36.5 8.4

Cofiasa Kalisch Acero Dalsa

Monitoreo salud de marca

CD.JUAREZ 39.8 37.2 12.4 7.1 2.7 0.9

Construcción 35.5 35.5 19.4 9.7 - -

Monitoreo salud de marca

Monitoreo salud de marca

55.6% 30.9% 8.6% 2.5% 2.5%

Monitoreo salud de marca

Monitoreo salud de marca

CD.JUAREZ 56.8 27.0 5.4 5.4 5.4

Herrería 56.8 29.7 5.4 2.7 5.4

Industrial 58.8 29.4 11.8 - -

Kalisch acero Cofiasa Dalsa Bilsa Comercio Azteca TOTAL

Servicio 55.6 30.9 8.6 2.5 2.5 100

41.3% 38.8% 15.0% 5.0%

Monitoreo salud de marca

Monitoreo salud de marca

Cofiasa Kalisch acero Dalsa Bilsa TOTAL

Precio 41.3 38.8 15.0 5.0 100

CD.JUAREZ 56.8 27.0 5.4 5.4

Construcción 55.6 22.2 11.1 11.1

Cofiasa Kalisch acero Dalsa Bilsa TOTAL

Precio 41.3 38.8 15.0 5.0 100

3 a 6 años 33.3 33.3 33.3 -

Cofiasa Kalisch acero Dalsa Bilsa TOTAL

Precio 41.3 38.8 15.0 5.0 100

3 a 6 años 33.3 33.3 33.3 -

55.7% 32.8% 9.8% 1.6%

Monitoreo salud de marca

Monitoreo salud de marca

Kalisch Acero Cofiasa Dalsa Bilsa TOTAL

CD.JUAREZ 56.5 30.4 8.7 4.3

Industrial 80.0 20.0 - -

Monitoreo salud de marca

Kalisch Acero Cofiasa Dalsa Bilsa TOTAL

Calidad de producto 55.7 32.8 9.8 1.6 100

Monitoreo salud de marca

Mejor calidad de Kalisch Comercio