Proyecto 1

ALCANCE
La presente oferta se enfoca en implementar un portal digital en el cual se creen las actas de visitas de
los asesores comerciales y se realice seguimiento sobre los pendientes generados en estas visitas. Para
esto se propone crear un portal en SharePoint que permita acceder al ingreso de actas y creación de
asignaciones sobre una aplicación en Power Apps que permita movilidad a los usuarios (Power Apps
permite ingresar desde cualquier dispositivo móvil: laptop, desktop, celulares, tablets y otros, mediante
su app en las stores de Android y Apple), así también, se implementarán flujos de seguimiento a los
distintos involucrados en los pendientes generados por las visitas. Finalmente esta información
ingresada permitirá tener una base de datos en SharePoint necesaria para elaborar tableros de
información en Power BI que permitan visibilidad y gestión sobre las actividades comerciales y
operativas realizadas relacionadas a las visitas comerciales.

El presente alcance incluye las siguientes implementaciones y configuraciones:

 Implementación de SharePoint como repositorio de Información - Configuraciones

- Configuración de Sitio de SharePoint
- Creación de Listas
 Configuraciones
 Actas de Visitas
 Asignaciones
 Clientes

 Power Apps – Ingreso de Actas y Creación de Asignaciones

- Creación de aplicación en PowerApps.
- Configuración de pantallas y opciones.
- Creación de Páginas
 Página de Inicio
 Ingreso de Nueva Acta
 Cliente – RUC (Búsqueda) trae datos??
 Fecha
 Participantes se debe ingresar?
 Referencias
 Temas Tratados
 Archivos Adjuntos
 Asignación de Tareas a que se refiere es un usuario al que se va a
asignar
  Visualización de Actas
 Asignación de Tareas asignadas a mi?
 Revisión de estado de Tareas Asignadas cambio de estado??
 Visualizador de Tareas
 Completar Tarea
 Observaciones
 Archivos Adjuntos confirmar
- Pruebas Internas y con Cliente

 Power Automate – Notificaciones

- Notificación de Asignación de Tareas
- Notificación de Cierre de Tareas

 Power BI – Reporte de Seguimiento

- Creación de Dashboard con visualizaciones
 Actas por Colaborador
 Actas por Departamento - Cliente
 Estado de Tareas – Tiempo de Respuesta
 Detalle de Tareas
 Filtros y segmentaciones
- Pruebas Internas y con Cliente

 Capacitación y Documentación
- Capacitación a administradores
 Uso de Aplicación PowerApps
 Administración de Configuraciones en SharePoint
 Uso de páginas de Reportes
- Documentación
 Manual de Uso de Aplicación PowerApps
 Manual Administrador SharePoint
 Manual de Reportes

 Salida a Producción
- Replicación de Sitio, Flujos y Aplicaciones
- Actualización de Referencias
- Pruebas y Validación.

REQUISITOS DE IMPLEMENTACIÓN
 Sito de pruebas para desarrollo y sitio de producción en SharePoint Online
 Cuenta de usuario de Microsoft 365 con acceso al ambiente y con licenciamiento adecuado para
Power Platform (Power Automate, Power Apps y Power BI).
  El servicio se ejecutará en modalidad remota.

CONSIDERACIONES Y EXCLUSIONES
 Los servicios mencionados en esta propuesta asumen el acceso sin interrupciones a la
plataforma de Microsoft 365, a los equipos clientes y a los recursos utilizados para los flujos
como son carpetas compartidas o portales web.
 No se realizará interacción con sistemas externos de ningún tipo a excepción de los mencionados
en el alcance de la presente propuesta.
 La coordinación de los horarios y fechas para la ejecución de las horas de desarrollo serán
acordadas en conjunto.
 Todo el trabajo de implementación de este proyecto se lo realizará completamente de manera
remota.
 La propuesta no incluye digitalización ni migración de documentos dentro de la solución.

80 horas aprox

Proyecto 2

ALCANCE

La presente oferta se ha evaluado realizarla de manera escalable y en fases. Las siguientes fases
estructuran en su totalidad un proyecto integral para cumplir con los objetivos expuestos e incluyen las
siguientes actividades:

Fase 1: Implementación del portal central de gestión documental

 SharePoint como portal central y gestor documental

- Diseño gráfico de la solución de SharePoint corporativa.
- Implementación del diseño gráfico de la solución en SharePoint.
- Configuración de Sitio de SharePoint principal.
- Creación de Subsitios.
- Desarrollo de Solución de Diseño con Branding Empresarial.
- Pruebas y Validaciones.
- Publicación de Solución.
  Capacitación y Documentación
- Capacitación a Cliente
- Manual para administrador SharePoint

Fase 2: Implementación de Project Plan como plataforma de proyectos

 Project Plan para asignación y seguimiento de Tareas y Proyectos.

- Configuración de Ambiente
- Creación de Base de Proyectos (Máximo 15).
- Creación de RoadMaps (Máximo 5).

 Capacitación y Documentación
- Capacitación a Cliente
- Manual de Uso de Project Plan

Fase 3: Implementación de reportería y análisis de negocio

 Power BI para Reportería y Análisis.

- Creación de conexiones de Microsoft 365
- Creación de conexiones de Servicios externos para extracción de datos (Pardot -
SalesForce) validar en que está la base de datos.
- Creación de Reportes
 Entre todos los reportes deberán contener un máximo de 5 páginas con 6
visualizaciones c/u o equivalente.
 Filtros de información por usuario basado en roles. No están muy claros….

 Capacitación y Documentación
- Capacitación a Cliente
- Manual de Uso de Power BI y Reportería

Entregable para todas las fases del proyecto

 Integración con Teams de SharePoint Online, Project Plan y Power BI.

- Uso de todas las soluciones desde la aplicación de Microsoft Teams.
- Configuración de aplicaciones integradas por Equipos de Trabajo.
REQUISITOS DE IMPLEMENTACIÓN

Se necesitan los siguientes requisitos para el inicio del proyecto:

 Cuenta de usuario de Microsoft 365 del cliente con acceso al ambiente y con licenciamiento
adecuado:
o Microsoft 365 (Licencia con Acceso a SharePoint Online)
o Project Plan 3 (Configuración y uso de Roadmaps)
o Power BI Pro

 Acceso a ambiente de datos de Pardot – Sales Force con licencia apropiada para consulta de
API’s.

LICENCIAS PARA USUARIOS DE LA SOLUCIÓN

 Uso de Portal SharePoint Online y Microsoft Teams

o Toda licencia de Microsoft 365:
 Business Basic
 Business Standard
 Business Premium
 E1
 E3
 E5

 Project Plan
o Usuarios con asignaciones tareas y proyectos: Project Plan 1
o Usuarios administradores: Project Plan 3

 Power BI
o Administradores y Visualizadores de Reportes: Power BI Pro

CONSIDERACIONES Y EXCLUSIONES

 Los servicios mencionados en esta propuesta asumen el acceso sin interrupciones a la

plataforma de Microsoft 365, a los equipos clientes y a los recursos necesarios.
 No se realizará interacción con sistemas externos de ningún tipo a excepción de los mencionados
en el alcance de la presente propuesta.
  La coordinación de los horarios y fechas para la ejecución de las horas de desarrollo serán
acordadas en conjunto.
 Todo el trabajo de implementación de este proyecto se lo realizará completamente de manera
remota.
 La propuesta no incluye digitalización ni migración de documentos dentro de la solución.

Proyecto 3

ANTECEDENTES

[Company] trabaja en la actualidad con reportes desarrollados en Excel, los cuales se publican en un
portal interno. Sin embargo, la carga y creación de los reportes es manual y presenta una carga
operativa alta, desde la extracción de la información hasta su publicación.

El objetivo del proyecto es construir una solución que le permita a los usuarios poder extraer, transferir,
almacenar y analizar los datos generados principalmente de los siguientes elementos almacenados en
una base de datos SQL 2016 local:

 Primas Emitidas
 Siniestros
 Siniestros Pagados
 Cartera
 Resultados

Para cumplir con este objetivo se ha considerado las soluciones de Azure Synapse y Power BI
Embedded.

Azure Synapse es una solución robusta que incluye componentes de ETL (Azure Data Factory),
Warehouse (SQL Data Pools – WH), Análisis de Datos (Synapse Analytics, Azure Machine Learning).
Todos los componentes trabajan bajo consumo, es decir en base a su utilización mensual, en caso de
que no se utilice no habrá consumo.

Power BI es un servicio de Business Intelligence que nos permite realizar reportes y tableros para
ponerlos a disponibilidad de nuestros usuarios mediante un portal Web, o en caso de Power BI
Embedded nos permite publicarlos en aplicaciones personalizadas, conservando la seguridad e
integridad de nuestros datos.
 OBJETIVOS

Asesorar al cliente en el proceso metodológico y tecnológico para la instalación y configuración de una

solución integral de analítica de datos para el negocio mediante tecnología Microsoft, totalmente fiable
y escalable.

ALCANCE

La presente oferta se divide en 4 fases e incluye:

Fase 1: Extracción y Almacenamiento de Datos con Azure Synapse

 Creación y Configuración de Azure Synapse
o Crear el Recurso en Azure.
o Configurar los componentes Requeridos.
 Configuración de Azure Synapse PipeLines (Extracción y Transformación de Datos)
o Instalación de Self Hosted Integration Runtime (Acceder a los Datos locales de SQL
Server)
o Creación de PipeLines para extracción, transformación y transferencia de datos con
reglas.
 Primas Emitidas
 Siniestros
 Siniestros Pagados
 Cartera
 Resultados
 Diseño de Modelos para Azure Datalake y Azure SQL (Parte de Azure Synapse)
o Crear modelos óptimos para almacenamiento y procesamiento de datos.
 Pruebas y Validaciones
 Migración de Datos
o Migración de Datos desde 01-01-2022 a la fecha:
 Primas Emitidas
 Siniestros
 Siniestros Pagados
 Cartera
 Resultados

Fase 2: Desarrollo de Reporte Power BI

 Creación de Conexión con Azure Synapse.
  Desarrollo de Páginas de Reporte
o Hasta 10 páginas con 6 visualizaciones por página.
 Creación de Espacio de Trabajo.
 Configuración de Seguridad de Filas (Filtro por perfil de usuario).
 Configuración de Actualización.
 Pruebas y Publicación en servicio de Power BI.

Fase 3: Creación y Configuración de Power BI Embedded Capacity.

 Creación una nueva instancia de recurso de Power BI Embedded Capacity.
 Configuración de dimensión y reglas de seguridad.
 Configuración el uso para aplicaciones con registro en Azure AD.
 Acompañamiento para configuración en aplicación (Portal Interno).

Fase 4: Transferencia de Conocimiento de Power BI

 8 horas de capacitación para un grupo de máximo 5 personas.
 Incluye
o Conceptos básicos Power BI
o Crear Conexiones
o Perfilamiento de Datos
o Modelado de Datos
o Publicación y administración de Reportes
o Programación de Actualizaciones.

CONSIDERACIONES Y EXCLUSIONES
La propuesta no contempla las siguientes actividades, productos, costos o servicios:
 Hardware de servidor o de cliente, así como el soporte al mismo.
 Licenciamiento fuera de la propuesta (sistemas operativos, entre otros)
 Soporte de Especialistas (Nivel 3) y/o escalamiento o apertura de casos con los fabricantes
 Cualquier tipo de afinamiento adicional en la infraestructura al requerido para las tareas
cotizadas.
 Configuración de equipos de comunicación, Switches, Routers, Firewalls, proxys u otros.
 Instalaciones eléctricas, de cableado estructurado o de infraestructura de comunicaciones.
 Trabajos de obra física o civil de cualquier tipo.
 Movimiento o migración de máquinas virtuales.
 Respaldos de ningún tipo están incluidos en la propuesta, El cliente es responsable de
proveerlos, para cualquier tarea que se requiera.
 Los costos de soporte o relacionados con la solución de daños de equipos de Hardware de
servidores, hardware de dispositivos de enlace o de red, dispositivos de monitoreo, cableado o
partes y piezas de cualquier tipo de hardware No forman parte de esta propuesta.
  Cualquier actividad no detallada dentro de la sección alcance.

Considerar los siguientes puntos dentro de las actividades:

 Los servicios mencionados en esta propuesta asumen el acceso sin interrupciones a la
plataforma de Office 365, Azure y Power BI.
 El proyecto se ejecutará de manera remota en la ciudad de Quito, en caso de requerirse
movilización de un especialista hacia otra ubicación fuera del distrito metropolitano se deberá
realizar un costeo respecto a temas de movilización y demás.

PRERREQUISITOS

Los siguientes requerimientos para el inicio del proyecto son:

 Cuenta de Office 365

o Acceso para creación y administración de recursos de Azure.
o La cuenta debe tener una licencia de Power BI PRO.
 Acceso remoto a un equipo o servidor en el cual se encuentra instalado la base de Datos SQL
Server 2016.
 Acceso remoto a un equipo o servidor en el cual se encuentre instalado Power BI Desktop para
el desarrollo de reportes, el mismo deberá tener comunicación con las fuentes de datos locales y
con el servicio de Power BI en la nube.