ProChile 3.

Eduardo González Oyarzún – Director Regional Araucanía

Julio 2019
H E R R A M I E N TA S PA R A C O N E C TA R

• Inteligencia de Mercado
• Formación / Capacitación Exportadora
• Promocion Comercial

57
OFICINAS
COMERCIALES EN
EL MUNDO
16 Identificar Demandas
OFICINAS
REGIONALES
Búsqueda de Oferta
Exportable
Manzanas en el Sudeste Asiático
Un estudio de la Dirección General de Relaciones
Económicas Internacionales (DIRECON) y ProChile

Edición General, Recopilación y Redacción

Helena Zamudio
Analista, Subdepartamento de Información Comercial

Revisión textos
Nelson Paredes
Jefe, Sub Departamento Información Comercial

Agradecimientos
Agradecemos la colaboración de los agregados comerciales de las oficinas pertenecientes a los países estudiados;

Oficina Comercial de Indonesia

Oficina Comercial de Malasia
Oficina Comercial de Tailandia
Oficina Comercial de Vietnam
Estadísticas Manzanas
Te n d e n c i a s e n e l S u d e s t e A s i á t i c o
• Filipinas
• Indonesia
• Malasia
• Singapur
• Ta i l a n d i a
• Vietnam
 MANZANAS Estadísticas

IMPORTACIONES DE MANZANA - AÑO 2017 - 2018

(En millones de dólares)

Vietnam
US$67,0 (Año 2017)
Arancel General 10% Filipinas
Tailandia
Arancel para Chile 12% US$150,4
US$190,5
Arancel General 7%
10% ó 3.00 THB P/
Arancel General Kg Arancel para Chile 7%

Arancel para Chile Libre

Malasia
US$113,2
Singapur
Arancel General 5%
US$60,9 Arancel para Chile 0%
Arancel General Libre

Arancel para Chile Libre

Indonesia
US$355,7
Arancel General 5%

Arancel para Chile 5%

 MANZANAS Estadísticas

IMPORTACIONES DE MANZANAS FILIPINAS - AÑO 2018

(En millones de dólares)

Filipinas
15° Lugar 5,6%
US$ 150,4 En las Importaciones mundiales de Se incrementaron las
Manzanas (año 2018), con el 2% de importaciones de manzanas
Brasil participación sobre el total global
(valor estimado).
‘18/’17 en el mercado Filipino

US$334,8
Orígenes 133.592 Ton
1° China 96%
Se importaron durante el año
2° Estados Unidos 2,9%
2018, un 9% menos que durante
3° Nueva Zelanda 0,9%
el año 2017.
Chile no presenta envíos al mercado

Subdepartamento de Información Comercial, DIRECON – PROCHILE, con cifras TradeMap y Global Trade Atlas
 MANZANAS Estadísticas

IMPORTACIONES DE MANZANAS INDONESIA - AÑO 2017

(En millones de dólares)

Indonesia 5° Lugar 12,8%

US$355,7 En las Importaciones mundiales de Se incrementaron las
Manzanas (año 2018), con el 3,4% importaciones de manzanas
de participación sobre el total ‘18/’17 en el mercado Indonesio
global (valor estimado).

Orígenes 163.385 Ton

1° China 82,9%
Se importaron durante el año
2° Estados Unidos 12,7%
2018, un 6% más que durante el
3° Nueva Zelanda 3,3%
año 2017.
4° Japón 0,3%

Chile no presenta envíos al

mercado

Subdepartamento de Información Comercial, DIRECON – PROCHILE, con cifras TradeMap y Global Trade Atlas
 MANZANAS Estadísticas

IMPORTACIONES DE MANZANAS MALASIA - AÑO 2018

(En millones de dólares)

Malasia 18° Lugar 1,3%

US$113,2 En las Importaciones mundiales de Se incrementaron las
Manzanas (año 2018), con el 1,7% importaciones de manzanas
de participación sobre el total ‘18/’17 en el mercado Malasio
global (valor estimado) .

Orígenes 100.284 Ton

1° Sudáfrica 41,2%
Se importaron durante el año
2° China 32,6%
2018, un 5% menos que durante
3° Estados Unidos 10,2%
el año 2017.
4° Nueva Zelanda 7,7%

12° Chile 0,1%

Subdepartamento de Información Comercial, DIRECON – PROCHILE, con cifras TradeMap y Global Trade Atlas
 MANZANAS Estadísticas

IMPORTACIONES DE MANZANAS SINGAPUR - AÑO 2018

(En millones de dólares)

SINGAPUR 26° Lugar 0,8%

US$60,9 En las Importaciones mundiales de
Manzanas (año 2018), con el 0,9%
Decrecieron las importaciones de
manzanas ‘18/’17 en el mercado
de participación sobre el total de Singapur
global (valor estimado).

Orígenes 41.354 Ton

1° China 33,8%
Se importaron durante el año
2° Nueva Zelanda 21,7%
2018, un 13% menos que durante
3° Sudáfrica 14,4%
el año 2017.
4° Estados Unidos 11,1%

Chile no presenta envíos al mercado

Subdepartamento de Información Comercial, DIRECON – PROCHILE, con cifras TradeMap y Global Trade Atlas
 MANZANAS Estadísticas

IMPORTACIONES DE MANZANAS TAILANDIA - AÑO 2018

(En millones de dólares)

TAILANDIA 12° Lugar 5,6%

US$190,5 En las Importaciones mundiales de
Manzanas (año 2018), con el 2,5%
Decrecieron las importaciones de
manzanas ‘18/’17 en el mercado
de participación sobre el total Tailandés
global (valor estimado).

Orígenes 142.216 Ton

1° China 69,8%
Se importaron durante el año
2° Nueva Zelanda 16,1%
2018, un 12% menos que durante
3° Estados Unidos 7,7%
el año 2017.
4° Francia 3,8%

6° Chile 0,6%

Subdepartamento de Información Comercial, DIRECON – PROCHILE, con cifras TradeMap y Global Trade Atlas
 MANZANAS Estadísticas

IMPORTACIONES DE MANZANAS VIETNAM - AÑO 2017

(En millones de dólares)

VIETNAM 30° Lugar 29,5%

US$67,0 En las Importaciones mundiales de
Manzanas (año 2017), con el 0,8%
Se incrementaron las
importaciones de manzanas
de participación sobre el total ‘18/’17 en el mercado Vietnamita
global.

Orígenes 67.172 Ton

1° Estados Unidos 41,8%
Se importaron durante el año
2° Nueva Zelanda 24,4%
2017, un 25% más que durante el
3° China 18,1%
año 2016.
4° Francia 7,5%

Chile no presenta envíos al mercado

Subdepartamento de Información Comercial, DIRECON – PROCHILE, con cifras TradeMap y Global Trade Atlas
Te n d e n c i a s
Cuadro Comparativo
País / Factor Filipinas Indonesia Malasia Singapur Tailandia Vietnam

Habitantes 102.965.000 259.903.244 29.628.392 5.612.300 65.493.298 91.519.289

Segmentos Grupo élite – Renta media- Fruta Gran poder Fruta premium Consumo masivo
Clase media. baja. importada adquisitivo. limitada a Consumo ingreso
Menores Minoría con alto ingresos altos 1,2M de consumidores más alto.
ingresos poder adquisitivo extranjeros más ricos.
Producción local No se evidencian El 2017 319 ton. No hay No hay No hay No hay
plantaciones producción producción por el producción local
clima
Estados consumidores Metro Manila, Yakarta, Principales Importador de Bangkok, Nakhon Ha Noi, Hai
Makati. Cebú Surabaya, Bale, zonas urbanas. productos Ratchasima Phong, Ho Chi
Medan agrícolas Minh
Consumo por variedad Fuji, Washinton, Fuji, Red No existe Fuji, Pink Lady, Preferencia por Royal Gala por
gala, red deliciuous, Royal mayor Royal Gala, variedades rojas. precio. Ambrosia y
Delicious, Gala, Granny conocimiento Ambrosia. Red Delicious es la Julet
Golden. Smith, Pink Lady en variedades más polular. Envy
Mayor ha crecido por su
consumo Red textura y sabor.
Delicious.
País / Factor Filipinas Indonesia Malasia Singapur Tailandia Vietnam
Características Generales -Población joven edad -Consumidor requiere -Consumidor -Decisiones basadas -ingreso familiar y precio -Preferencia a productos
del Consumidor promedio 23,5 años. educación. exigente, gran interés en precio y valor. determinan la demanda. importados, de calidad y
-Consumidor Austero. -La fruta es considerada por productos -Precios competitivos. -Se acostumbra regalar con prestigio.
-Cazadores de oferta. para su consumo diario. importados. -Crecimiento de fruta premium. -Mayor exigencia a
-Vida saludable. -El 22% lo consume -Buscan relación compradores on-line. -Origen no es relevante, productos importados.
-Popularidad de como snack. precio-calidad. -Estilos de vida la fruta se comercializa -Adaptación a tendencias
compras on-line. -Adquieren nuevos -Alimentación saludables. como importada. de consumo saludable y
- Relevancia de hábitos. saludable. -Expatriados y -Productos saludables. comercio electrónico.
promoción en TV. -Preferencia a lo -Comprador extranjeros presentes -Consumidor se guía por -19% del presupuesto es
importado, se asocia a informado, asociada en el mercado. la popularidad del para consumo de frutas.
la calidad. los productos -Mercado competitivo producto. -Factor precio es
-Dieta saludable importados a y sensible al precio. relevante.
-Precios bajos. mayores controles.
Canales de Importadores y Principales Importadores -Importadores -Bangkok principal punto -30% es para el canal
Comercialización distribuidores realizan compradores distribuyen a distribuyen a de ingreso. HORECA.
la distribución a canales distribuidores, mayoristas, mayoristas, minoristas
menores. supermercados y minoristas y y otros servicios. - Cadena de distribución -70% mercados
Contar con un agente HORECA. supermercados. -Tendencia de corta. Los importadores tradicionales.
local aumenta las Sofisticación de los Supermercados importación directa actúan como
opciones de éxito. consumidores. mayor volumen de por parte de los distribuidores para retail,
Potencial de ventas. supermercados. hoteles y restaurantes.
crecimiento de Yakarta. Tiendas -2 grandes cadenas de
especializadas y supermercados
restaurantes.
E-commerce.
País / Factor Filipinas Indonesia Malasia Singapur Tailandia Vietnam
Acceso a Mercados -Agencias encargadas El ministerio de Recomendable -Importadores -Recomendable -Manzanas se
BFAD y BAFPS. agricultura encargado certificaciones GMP e obligados a tener certificaciones de encuentran en proceso
-Se requiere un registro de regular. ISO, Orgánicos. licencia. buenas prácticas GMP. de negociación.
para importar, para Certificado -Se requiere un -Certificación de origen
fruta es el BPI. Fitosanitario del SAG. permiso de para obtener beneficios -Análisis de riesgo.
-Los envíos deben En el etiquetado importación. arancelarios.
acompañarse de un especificar la -Necesario certificado -Las manzanas se venden -Certificado Fitosanitario.
certificado fitosanitario. procedencia. fitosanitario. por unidad o en bolsas.
Importancia del -Fruta puede ser
calibre. inspeccionada.
Recomendaciones -Valoran la confianza y Relevancia de la calidad -Visitar y participar -Visitar el mercado, -Visitar y participar en -Realizar actividades de
Generales las relaciones e imagen del producto. en promociones antes de exportar, ferias comerciales. promoción de manera
personales. comerciales con para comprender -Invitar a Chile a los conjunta con los
-Visitas regulares. Algunos países realizan importadores. cadena de suministros compradores. importadores.
Acuerdos de promociones -Invitar a los y precios. -Adaptación del
distribución exclusiva. sectoriales. importadores. -Relación con producto par a ser -Construcción de marca.
-Pocos supermercados -Adaptación del importador competitivos.
tienen la capacidad de Visitar el mercado y producto. establecido. -Desarrollar material -Importancia al trato
importar. estudiar a los actores -promocionar -Asegurar calidad. informativo. personal.
-Embalaje resistente al del mercado para no procedencia y -Participar o visitar -Relación con el cliente,
calor. tener gastos beneficios. feria Food and Hotel. no sólo es precio, -Minimizar variabilidad
-Archipiélago con redes innecesarios. -Desarrollar material también valora calidad. en la calidad.
de distribución informativo, valor al
compleja cliente.
 MANZANA en Filipinas Tendencias de mercado

EXHIBICIÓN DEL PRODUCTO

https://www.waltermartdelivery.com.ph 5,6 USD

1 USD = 51,96

https://rustansfresh.com/ongoing-promos/

https://www.shopwise.com.ph
 MANZANA en Indonesia Tendencias de mercado

EXHIBICIÓN DEL PRODUCTO

Variedad: manalagi Chery

Variedad: Fuji Variedad: Fuji RRC Variedad: Royal Gala Precio: Rp$ 20.940 http://cempakabuah.com
https://www.shop.hypermart.co.id
Precio: Rp$ 6.295/100 g Precio: Rp$ 4.990/100 g Precio: Rp$ 3.880/100 g
0,44209 USD https://www.superindo.co.id https://www.superindo.co.id
4,42 USD x KG

Variedad: Golden
Precio: Rp$ 3.190 /100 g
www.hypermart.co.id
https://www.happyfresh.id

1 USD = 14.239,08 IDR

 MANZANA en Malasia Tendencias de mercado

EXHIBICIÓN DEL PRODUCTO - MANZANA

Nz PRINCE APPLE ; origen: nueva zelanda precio:3.5rm (0.875 USD) unidad

Nz POSY APPLE; origen: Nueva Zelanda precio :4.70 rm (1.175 USD) unidad
ITALY AMBROSIA APPLE; Origen Nueva Zelanda/Italy, precio: 4.50 RM (1.12 USD) Unidad
GALA Apple; Origen Nueva Zelanda; precio 3.30 RM (0.825 USD)unidad

QUEEN APPLE (L)

Origen: Nueva Zelanda
Precio: 3.90 RM(0,97 USD)/
unidad
CRIPPS PINK APPLE SIZE L
Origen: USA
Precio: 3.99 RM(0,97 USD)/
unidad

RED DELOCIOUS APPLE GRANNY SMITH ENVY APPLE

Origen: USA Origen: USA Origen: USA
Precio: 2.70 RM(0.67USD)/ unidad Precio: 4.3 RM(1.075USD)/ unidad Precio: 8.3 RM(2.075 USD)/Unidad

FUJI APPLE (L) KORU APPLE

Origen: China Origen: NUEVA ZELANDA
Precio: 4.50 RM(1.12 USD)/ Precio: 2.9 RM (0,725 USD)/
unidad
1 USD = 4,1592 MYR
unidad
 MANZANA en Singapur Tendencias de mercado

EXHIBICIÓN DEL PRODUCTO

2,8233 USD
www.fairprice.com.sg

https://giantonline.com.sg
www.fairprice.com.sg
1 USD = 1,3637 SGD
 MANZANA en Tailandia Tendencias de mercado

EXHIBICIÓN DEL PRODUCTO 1 USD = 31,2432 THB

GRANNY SMITH ENVY APPLE (L) RED DELICIOUS (L) RED DELICIOUS
Origen: Nueva Zelandia Origen: Nueva Zelandia Origen: EE.UU Origen: EE.UU.
Precio: 32 Baht (1 USD)/ unidad Precio: 79 Baht (2,47 USD)/ unidad Precio: 32 Baht (1 USD)/ unidad Precio: 135 Baht (4,22 USD)/ bolsa de 10 unidades

FUJI APPLE (L) ORGANIC FUJI APPLE JAZZ APPLE FUJI APPLE GALA APPLE (L)
Origen: China Origen: EE.UU. Origen: EE.UU. Origen: China Origen: Nueva Zelandia
Precio: 18 Baht (0,56 USD)/ unidad Precio: 39 Baht (1,22 USD)/ unidad Precio: 149 Baht (4,66 USD)/ bolsa de 10 Precio: 25 Baht (0,78 USD)/ unidad Precio: 29 Baht (0,91 USD)/ unidad
unidades
 MANZANA en Vietnam Tendencias de mercado

EXHIBICIÓN DEL PRODUCTO MANZANAS

Variedad: Envy Variedad: Organic Envy Variedad: Joly red Variedad: Fuji Variedad: Ambrosia Variedad: Red Delicious Variedad: Royal Gala Variedad: Organic Royal Variedad: Lady Alice Variedad: Koru
Origen: Estados Unidos Origen: Estados Unidos Origen: Países Bajos Origen: Sudáfrica Origen: Canada Origen: Estados Unidos Origen: Estados Unidos Gala Origen: Estados Unidos Origen: Estados Unidos
Precio final: VND Precio final: VND Precio final: VND Precio final: VND Precio final: VND Precio final: VND Precio final: VND Origen: Estados Unidos Precio final: VND Precio final: VND
200.000/kg 220.000/kg 180.000/kg 95.000/kg 175.000/kg 90.000/kg 85.000/kg Precio final: VND 110.000/kg 110.000/kg
(USD 8.69) *** (USD 9.56) *** (USD 7.82 (USD 4.13) (USD 7.60) (USD 3.91) (USD 3.69) *** 105.000/kg (USD 4.78) (USD 4.78)
(USD 4.56) ***

Variedad: Granny Variedad: Organic Variedad: Cherry Apple Variedad: Kinsei Variedad: Sekai Ichi Variedad: Fuji Variedad: Organic Variedad: Gee Whiz
Variedad: Ohrin Variedad: Queen
Smith Granny Smith Origen: Corea Origen: Japón Origen: Japón Origen: Japón Green Dragon Origen: Estados Unidos
Origen: Japón Origen: Nueva Zelanda
Origen: Estados Unidos Origen: Estados Unidos Precio final: VND Precio final: VND Precio final: VND Precio final: VND Origen: Estados Unidos Precio final: VND
Precio final: VND Precio final: VND
Precio final: VND Precio final: VND 150.000/cajita de 0.5kg 285.000/kg 275.000/kg 250.000/kg Precio final: VND 120.000/kg
250.000/kg 125.000/kg
85.000/kg 115.000/kg (USD 6.52) (USD 12.39) (USD 11.95) (USD 10.86) 290.000/kg (USD 5.21)
(USD 10.86) (USD 5.43)
(USD 3.69) (USD 5.00) (USD 12.60)

*** : Producto destacado

Variedad: Rockit Variedad: Rockit Variedad: Rockit Variedad: Organic Variedad: Jazz
Origen: Francia Origen: Estados Unidos Origen: Nueva Zelanda Juliet Origen: Estados Unidos
Precio final: VND Precio final: VND Precio final: VND Origen: Francia Precio final: VND
135.000/tubito 130.000/tubito 125.000/tubo Precio final: VND 110.000/kg
(USD 5.86) *** (USD 5.65) *** (USD 5.43) *** 145.000/kg (USD 4.78 )
(USD 6.30) *** 1 USD = 23.322,27 VND
I N V I TA C I Ó N

• ProChile es un socio natural para la

internacionalización de las regiones.

• Los invitamos a trabajar en conjunto para tener

MAS PYMES, de sus regiones, participando en el
proceso exportador, crecer del 34,6% actual.
(más empleo, más conocimiento, más emprendedores)

• Focalizar exportaciones.

• Avanzar en dar a conocer:

1. La potencialidad de las regiones en
los mercados internacionales.
2. La oferta exportable de bienes y
servicios regionales