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  • Formato Inscripcion Portafolio Personalizado

    Cargado por

    Oscar Alejandro Ramírez Ortega
    5 vistas1 página
    Este documento es una solicitud para un portafolio de inversión personalizado para cumplir con los objetivos financieros de un cliente. Incluye la información personal del cliente y del asesor financiero, así como los porcentajes asignados a diferentes fondos de inversión que compondrían el portafolio personalizado. El gerente comercial debe revisar y aprobar la solicitud.

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    Formato-Inscripcion-Portafolio-Personalizado

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    Inscripción a Portafolio Personalizado

    (autorización de gerente)

    Día Mes Año

    Nombre del Financial Planner:

    Número del Financial Planner

    Tipo de Plan:

    Nombre del contratante asegurado:

    Nombre(s) Apellido paterno Apellido materno

    Certifico que me he comunicado con el cliente y expresa requerir un portafolio personalizado (individual) para cumplir con su meta de
    inversión en su Plan de Aportaciones Regulares.

    Portafolio Personalizado Skandia (La suma de los porcentajes debe ser 100%)

    Fondo Porcentaje Fondo Porcentaje

    1 6

    2 7

    3 8

    4 9

    5 10

    Comentarios del Gerente/Subgerente Comercial:

    ____________________________________________________________________________________________________________

    ____________________________________________________________________________________________________________

    ____________________________________________________________________________________________________________

    ____________________________________________

    Nombre y Firma del


    Gerente Comercial / Subgerente Comercial

    Oficinas Corporativas Skandia


    Bosque de Ciruelos 162, Col. Bosques de las Lomas C.P. 11700, Cuidad de México
    Teléfonos: (55) 5093 0220 - 800 0217 569 www.skandia.com.mx
    Correo Electrónico: instruccionescliente@skandia.com.mx servicio@skandia.com.mx
    Lunes a Viernes de 08:00 a 18:00 hrs

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