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I+mplementacion de Sistema Intranet
I+mplementacion de Sistema Intranet
Nacional”
Proyecto de inversión
IMPLEMENTACIÓN DE INTRANET EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA “SAN JUAN-
ISCOS”
DOCENTE:
INTEGRANTES
1
Contenido
...............................................................................................................................................................1
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”.........................................................................................1
Índice de figuras....................................................................................................................................3
Índice de matrices.................................................................................................................................3
Índice de tablas......................................................................................................................................4
RESUMEN..............................................................................................................................................5
I. ASPECTOS PRELIMINARES (EML)....................................................................................................7
1.1 Situación problemática............................................................................................................7
1.2 Análisis de involucrados...........................................................................................................7
1.3 Árbol de problemas...............................................................................................................11
1.4 Árbol de Objetivos.................................................................................................................11
1.5 Acciones e identificación de alternativas...............................................................................11
1.5.7 Matriz de marco lógico.......................................................................................................14
II. ESTUDIOS Y EVALUACIÓN...............................................................................................................15
2. ESTUDIO DE MERCADO...........................................................................................................15
2.2 Estructura del mercado.........................................................................................................19
2.3 El producto............................................................................................................................19
2.4 El cliente:...............................................................................................................................21
2.5 Demanda:..............................................................................................................................21
2.6. La oferta................................................................................................................................23
2.7 El precio.................................................................................................................................24
2.8 La distribución.......................................................................................................................24
2.9 Planeación de las ventas........................................................................................................24
2.10 Estrategias de mercadeo.....................................................................................................26
2.11 Mercado de insumos...........................................................................................................28
2.12 Pronóstico del mercado.......................................................................................................31
2.13 Relación entre las variables del estudio de mercado...........................................................32
3. ESTUDIO TÉCNICO...............................................................................................................33
3.1. Tamaño del proyecto............................................................................................................33
3.2. Capacidad.............................................................................................................................33
3.3. Tamaño y mercado...............................................................................................................34
3.4. Tamaño y materias primas....................................................................................................34
3.5. Tamaño y financiamiento.....................................................................................................34
3.6. Tamaño y tecnología.............................................................................................................34
3.7. Tamaño propuesto...............................................................................................................34
3.8. Optimización del tamaño......................................................................................................34
2
3.9. Economía del tamaño...........................................................................................................34
3.10. Planes de ampliación o ensanche.......................................................................................35
3.11 Localización del proyecto.....................................................................................................35
3.12 Ingeniería de proyectos.......................................................................................................37
4. ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL.....................................................................................43
4.1 La organización......................................................................................................................43
4.2 Estructura legal......................................................................................................................46
4.3 Estructura administrativa.......................................................................................................46
5. ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO.......................................................................................51
5.1 Las inversiones del proyecto..................................................................................................51
5.2 Presupuesto de ingresos y egresos........................................................................................53
5.4 FLUJO DE CAJA.......................................................................................................................60
6. EVALUACIÓN (ECONÓMICA Y FINANCIERA).........................................................................62
6.1 Aspectos generales................................................................................................................62
6.2 Evaluación financiera.............................................................................................................62
6.3 Evaluación económica...........................................................................................................65
6.4 evaluación ambiental.............................................................................................................66
6.5. Análisis de sensibilidad.........................................................................................................66
CONCLUSIONES...................................................................................................................................69
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS............................................................................................................70
Índice de figuras
figura 1: identificación de involucrados.................................................................................................5
figura 2: clasificación de Involucrados..................................................................................................6
figura 3: posicionamiento de involucrados............................................................................................6
figura 4: análisis de involucrados..........................................................................................................6
figura 5: árbol de problemas..................................................................................................................9
figura 6: árbol de objetivos....................................................................................................................9
figura 7:Arbol de acciones.....................................................................................................................9
figura 8: estructura analítica del proyecto............................................................................................11
figura 9:estrategias de mercadeo..........................................................................................................24
figura 10: mercado de insumos............................................................................................................27
figura 11: estándares de calidad...........................................................................................................29
figura 12: scrum...................................................................................................................................30
figura 13:relación de variables de estudio............................................................................................31
figura 14: mapa de Junín.....................................................................................................................34
figura 15: localización de la I.E...........................................................................................................35
figura 16: diagrama de procesos..........................................................................................................38
figura 17: valorización de obras físicas................................................................................................40
figura 18: organigrama de la I.E. San juan...........................................................................................45
figura 19: diagrama Ugel.....................................................................................................................46
figura 20:divición del trabajo...............................................................................................................47
3
Índice de matrices
Matriz 1: de involucrados......................................................................................................................7
Matriz 2: posicionamiento de involucrados...........................................................................................8
Matriz 3: Matriz de marco lógico........................................................................................................12
Matriz 4: factores, fuerza y debilidades...............................................................................................25
Matriz 5: Distribución.........................................................................................................................39
Índice de tablas
Tabla 1: la organización......................................................................................................................42
Tabla 2: objetivos, dimensiones, estrategias, acciones.........................................................................43
Tabla 3:presupuestos...........................................................................................................................44
Tabla 4: estructura legal......................................................................................................................44
Tabla 5: inversión fija..........................................................................................................................49
Tabla 6: activos tangibles....................................................................................................................50
Tabla 7: activos intangibles.................................................................................................................50
Tabla 8: inversión total........................................................................................................................51
Tabla 9: proyección de ingresos..........................................................................................................51
Tabla 10: precios de paquetes a vender...............................................................................................52
Tabla 11: tipos de paquetes..................................................................................................................53
Tabla 12: presupuesto mano de obra...................................................................................................53
Tabla 13: plan de amortización............................................................................................................56
Tabla 14: ingreso de caja.....................................................................................................................58
Tabla 15: egreso de caja......................................................................................................................58
Tabla 16: análisis PRI..........................................................................................................................60
Tabla 17: flujo de caja financiero........................................................................................................62
Tabla 18: flujo de caja económico.......................................................................................................62
4
RESUMEN (ejecutivo)
El proyecto está basado en la implementación del servicio intranet en la I.E. San Juan de Iscos
respondiendo a la necesidad de ayudar a los padres de familia llevar un control remoto del
rendimiento académico de sus hijos ubicado en el distrito de San Juan de Iscos provincia de
Chupaca.
Se planifico los análisis de requerimientos seguido del planteamiento de soluciones y desarrollo del
servicio de intranet, generar plan de costos y realizar la implementación del servicio de intranet en la
I.E San Juan de Iscos. Se hará uso de los recursos invertidos para ejercer la ejecución de
requerimientos del proyecto, desde la fase de análisis de requerimientos, ejecutar la
implementación y generar la evaluación financiera. En base a un cronograma junto a un mapa de
proceso y progreso, la evaluación financiera determinara la correcta distribución de recursos
requeridos para no generar pérdidas ni prejuicios en el desarrollo del proyecto, de esta forma
completar exitosamente la implementación del servicio.
La herramienta de intranet implementada en este proyecto de grado puede impactar
positivamente la manera en que se desarrollan la implementación de este tipo de intranet
en el sistema académico, esto debido a la capacidad de integrar arquitecturas con
características diferentes con el fin de aprovechar las funcionalidades tanto en el aspecto
de presentación dinámica y amigable al usuario final, como en el aspecto de la eficiencia en
el almacenamiento y manejo de contenido. La inversión económica se ha enfrentado
contra ingresos mínimos probables y bajo este análisis puede observarse el retorno de la
inversión en un tiempo alto más los beneficios monetarios esperados por el proyecto
A. Datos Básicos:
Nombre del proyecto: Implementación de intranet en la Institución Educativa “San
Juan de Iscos”.
Nombre, dirección, teléfono y correo electrónico del promotor:
o Mayhuasca Mayorca Alexander Jonathan.
o 935721702
o AlexJonathan@gmail.com
Descripción del producto o servicio: Servicio de sistema intranet versión web.
Ubicación geográfica: I.E San Juan de Iscos, Chongos Bajo 12460.
B. La oportunidad y ventajas competitivas:
¿Por qué hacer este negocio?
Descripción de principales competidores: Empresas que también ofrecen el servicio
de implementación de sistemas Intranet en la región Junín.
Ventajas del proyecto frente a la competencia: La atención al cliente es
personalizado y directamente con el cliente que adquiero el servicio.
C. Mercado objetivo
País destino: Perù
Estimación de tamaño y tasa de crecimiento anual del mercado: Tasa de crecimiento
en el mercado es de 20% anualmente.
Participación estimada del mercado proyectada Participación en el mercado del 35%
en un plazo de 2 años.
D. Descripción del modelo de negocio
Fuente de ingresos
o Con relación a la cantidad de alumnos
o Recaudación por Matricula.
o Recaudación servicios.
Estructura de costos.
5
o Costos Variables
o Costos Fijos
a. Internet
b. Desagüe
c. Agua
d. Luz
e. Mantenimiento del sistema.
Monto de inversión total requeridos: 12940 soles.
i. Inversión Propia: 5040 soles
ii. Inversión por terceros: 7900 soles
Uso de la inversión total requerida: 12940 soles.
E. Estimaciones financieras del negocio:
Flujo de caja anual proyectado: 1180 en un plazo de 5 años.
Flujo de caja neto proyectado 11320 en un plazo de 5 años.
F. El equipo:
Descripción de promotores del proyecto: 5 Alumnos del séptimo semestre de la
carrera de Ingeniería de Sistemas.
Numero trabajadores totales: 5 trabajadores.
G. La oferta de participación propietaria al inversionista potencial.
Principal inversionista: I.E San Juan de Iscos.
Los resultados de la implementación final de este sistema tienen gran acogida por parte de los
padres y docentes ya que se logró facilitar ese intercambio de información referente al
rendimiento académico de sus hijos de manera remota, así disminuyendo los tiempos de ir hasta
la I.E. para hacer las consultas de manera presencial, y para las I.E. resulto rentable la inversión
puesto que una vez cubierto y alcanzado el punto de equilibrio estos ya podrán percibir las
ganancias netas que brindara este software
Referente al impacto ambiental, este proyecto es amigable con el medioambiente puesto que no
interfiere de ninguna manera con la estructura ambiental de el distrito.
6
I. ASPECTOS PRELIMINARES (EML)
El aprendizaje de las TIC’s se puede aprender por libros o por cursos de hoy en día, y
y padres.
Bien es sabido que los padres de hoy en día no le toman mucho interés a el avance
académico de sus propios hijos, esto porque desde que empezó la pandemia, no se tiene
debería existir un sitio web para resolver todas las dudas del padre con respecto a el
avance académico del estudiante donde se pueda ver las notas trimestrales de estos.
7
1.2.2 clasificación de involucrados
figura 2: clasificación de Involucrados
8
fuente: elaboración propia basada en el libro de Metodología de marco lógico
donde se usó una escala del 1 al 5, donde el 1 indica el menor valor grado de
9
Matriz 2: posicionamiento de involucrados
ADOS
directiva 4 4 16
Docentes de la 5 5 25
IE
alumnos 4 4 16
Padres de 4 4 16
familia
Grupo de 5 5 25
alumnos
Docente del 5 5 25
curso
10
fuente: elaboración propia basada en el libro de Metodología de marco lógico
11
Ø informar como contra con internet a los padres de familia
•Acciones excluyentes
Contribución: si
Alternativa de solución 2:
Contribución: si
Alternativas de solución 3:
12
informar como contra con internet a los padres de familia
Contribución: si
Documentar y analizar el
Preparar la capacitación y Desarrollar el software y
avance de los alumnos con el
medir la efectividad comprobar su uso
nuevo sistema
Objetivos verificación.
13
Fin perseguido Implementación de Los puntos a El contrato de Que no se cumpla
Web
áreas de o docentes.
desempeño.
sistema de gestión
en la I.E
14
II. ESTUDIOS Y EVALUACIÓN
2. ESTUDIO DE MERCADO
2.2.1 Antecedentes:
L. P., 2016)
Además, con el fin de obtener la percepción de los usuarios respecto al sistema web,
mostraron que un 48% siempre hace uso de los servicios web, un 31% casi siempre y
32% usan páginas web y el 30% vía e-mail, con respecto a la mejora de los procesos
académicos, el 76% afirma que este mejoró mucho, y el 85% está en total de acuerdo
con que se mejoró el control y rendimiento académico. El 58%, 29% y 13% dicen que
Navarro, Andrea Magali; Ordinola, Fabiola América; Sarabia, Ana Cecilia (2018)
15
El objetivo del proyecto es desarrollar un sí exitoso que cumpla las necesidades de la
y medir la calidad educativa debe ser una tarea constante realizada por los actores del
de control y administración escolar en los puntos más relevantes, así como también el
López, Juan Carlos (2011) “Sistema de control escolar mediante una aplicación web
utilizando software libre para las unidades educativas que conforman la casa salesiana
proceso de inscripción del plantel como nueva forma de trabajo que sustituya la
metodología hasta ahora utilizada en los sistemas escolares. Una vez realizado el
presente trabajo he llegado a las siguientes conclusiones: El proyecto fue dado con
ayuda del director de Sistemas de la Casa Salesiana "Cristóbal Colón", quien dio
16
muchas de las ideas planteadas que a su vez fueron aprobadas por el Vicerrector de la
final.
VENTAJAS
aprendizaje.
DESVENTAJAS
los dos métodos que se utilizan para dividir a los estudiantes en grupos
● Los estudiantes en el colegio por encima del promedio toman los requisitos
17
Objetivo general
Objetivo específico
● Competitivos
● Monopólicos
● Monopsónicos
● Oligopólicos
● De competencia monopolística
18
● Poseen alto número de participantes (ofertantes y demandantes)
2.3 El producto
Primera clasificación: esta está dividida en 3 tipos de bienes los cuales son
En este caso puntual nuestro producto se ubica dentro de bienes duraderos ya que su
duraderos
(maquinas, equipos)
19
● Bienes en proceso: son productos aún no acabados, como un edificio a medias
intermedios
necesidad
● Bien inferior: son los que se compran en grandes cantidades a precios bajos
● Bien normal: son bienes que tienes una relación directamente proporcional
2.4 El cliente:
criterios.
20
● El consumidor individual: son los que ya están predeterminados para los
productos a elaborarse
● El consumidor industrial: son los que compran productos para realizar otro
con ellos
De acuerdo a esta clasificación nuestro trabajo se encuentra dentro del tipo de cliente
pública.
2.5 Demanda:
futura. Para esto es importante conocer como ésta se comportó en el pasado y cual se
su comportamiento actual.
muy conocido, ya que se podría decir que la Intranet era muy escaso en la I.E San
Juan de Iscos.
21
En el futuro se espera que esto mejore y que su demanda sea la misma que la que
ocurre hoy en día, ya que a futuro no solo va a ser una demanda por parte de padres,
El primer paso es definir el producto que el proyecto a elaborar o producir. Para este
caso el producto es Intranet el cual consta de una red privada que utiliza tecnologías y
Para la definición del producto o servicio conviene usar una determinada unidad de
El tipo principal o consumidor de este producto es el de la I.E San Juan de Iscos con
proyecto, esto influirá si habrá una mayor demanda del producto, y aplicaremos la
2.6. La oferta
La oferta es una relación que muestra las cantidades de una mercancía que los
El mercado está caracterizado por una situación oligopólica, es decir, existen varios
22
el monopolista podría ejercer influencias sobre el precio del producto o sobre la
cantidad ofrecida.
usuarios y si llega a variar la demanda, entonces hay que adecuarse para satisfacer
esta demanda.
La oferta a futuro se ve positiva, ya que está más que claro que esta se irá
El proyecto compite directamente en el mercado del (los) bien (es) que produce, pero
amplia del mercado lleva a extender el análisis hacia el entorno en el que se desarrolla
la actividad productiva.
2.7 El precio
El precio se establecerá según el ámbito geográfico, es decir será al nivel del colegio
23
La combinación de los anteriores permite la fijación del precio de venta del producto
o servicio, que debe ser revisado permanentemente en la medida en que los factores
determinantes se modifiquen.
2.8 La distribución
Canales de distribución
consumidor.
Análisis de situación
Competencia
● Recopilación de información
24
● Fijación de objetivos
Que todos los usuarios de la institución puedan hacer uso del producto
satisfactoriamente.
● Desarrollo de estrategias
● Desarrollo de políticas
Los acuerdos con el consumidor del producto serán la atención al cliente sobre dudas
● Desarrollo de programas
● Establecimiento de procedimientos
● Presupuestación
e implementación de producto.
25
fuente: elaboración propia basada en el libro de formulación y evaluación de proyectos
proyecto
Externos
Productos de mayor
amplitud.
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OPORTUNIDADES ESTRATEGIA
tecnología y gestión.
Funciones
El estudio del mercado de los insumos requeridos para el proyecto comprende las
siguientes funciones:
que se necesita para el diseño del sistema de control son básicamente: un Loguin para
demás, cada uno con un usuario y contraseña y es como se sabe cada actor tendrá una
función:
27
- DIRECTOR: tendrá acceso a todo el sistema, con control completo.
- PROFESORES: tendrán acceso a una parte del sistema, ya que contará con
- ALUMNOS: tendrán acceso al sistema aun con menos privilegios ya que solo
problemas en un formulario.
28
Fuente: esteban delgado cáceres “propuesta para la implantación de un sistema erp
Nosotros los desarrolladores debemos tener en cuenta que el sistema que vamos a
implementar debe de cumplir distintas normas para que así nuestro trabajo tenga
garantía
- Principales
- De apoyo
- De organización
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figura 11: estándares de calidad
http://estandarescalidadsoftware.blogspot.com/2013/09/iso-12207.html
Norma ISO/IEC 9126, La norma ISO/IEC 9126 de 1991, es la norma para evaluar los
productos de software, esta norma nos indica las características de la calidad y los
La norma ISO/IEC 9126 define la calidad en uso como la perspectiva del usuario de
30
evaluación. Evaluación de las especificaciones. Evaluación del diseño y definición del
específico de atención, por lo tanto, realizamos este proyecto con el fin de apoyar a la
sociedad en especial a la I.E San Juan de Iscos con el fin de mejorar su sistema de
administración de información.
pública.
Este proyecto estará apoyado de la metodología Scrum que nos ayudará en gran
31
fuente: ventajas y desventajas de metodología scrum”blog DREW”,
https://blog.wearedrew.co/ventajas-y-desventajas-de-la-metodologia-scrum
3. ESTUDIO TÉCNICO
3.1. Tamaño del proyecto
Definir el tamaño corre un papel importante ya que definirá la inversión y costos, así
En el campo existen diversos tipos de proyectos con enfoques a diferentes áreas como
cada año con diferentes cantidades cada año lectivo nuevo, en particular este año 2022
32
cuenta con aproximadamente 130 alumnos que variaran de acuerdo a cada ingreso y
3.2. Capacidad
Se refiere a la cantidad de producción o de prestación de servicios por unidad de
tiempo.
fines de optimización
(130), así como información básica de los docentes (12), director y administrativos
respecto a las notas de todos los alumnos que se vallan registrando en toda la vida útil
institución
33
3.7. Tamaño propuesto
Considerando todos los datos a trabajar serán los 130 alumnos 12 docentes y demás
optimizado
En este caso se necesita una inversión inicial de 800 soles para el inicio del proyecto y
final
empresa. Y como sabemos en esta empresa el desarrollo del proyecto se está llevando
a cabo por un grupo de estudiantes de la UNCP que aún no está consolidado como
una empresa.
34
El lugar en donde se está realizando el proyecto es la Institución Educativa San Juan
de Iscos.
organización.
hará uso de diferentes medios de transporte (auto, combi, bus, mototaxi) el costo del
servicio varía dependiendo de la unidad de trasportes entre s/ 2.00 hasta s/5.00 desde
Macro localización
- Disponibilidad de materiales:
- Abastecimiento de energía:
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Micro localización
San Juan de Iscos por consecuencia no cuenta con una micro localización ya que no es
un proyecto de inversión.
Proceso de
Estado inicial Estado final
transformación
Docentes sin
conocimiento del
intranet Sesiones realizadas Docentes capacitados
Sesiones preparadas sobre el uso del intranet.
Materiales
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Cronograma elaborados Alumnos con mejor
rendimiento académico
Uso del cronograma
fuente: elaboración propia basada en el libro de formulación y evaluación de proyectos
Intranet
interna que permite que los trabajadores de una compañía puedan estar en contacto
El objetivo de una intranet es que la empresa pueda facilitar ciertos procesos internos,
algo o alguien, es por eso que nosotros elegimos esta tecnología para poder acercarnos
mejor seguimiento estudiantil, y de esa forma ayudar a los padres de familia a tener un
control sobre sus hijos y así mismo estos tengan el rendimiento académico apropiado
Alternativas de producción
académico.
37
Selección de maquinaria y equipo
Los equipos para realizar el proyecto son computadores con el sistema operativo
El personal son los 5 miembros del grupo que desarrollara el producto que tiene
• Diseñar el contenido del sitio web: El contenido educativo deber ser diseñado
intranet y menús de reportes y etc. Son todas aquellas herramientas que el usuario
web.
38
• Adquirir un plan de hosting: Realizar el contrato de un hosting donde alojar el
la página web.
publicación.
Diagrama de proceso
39
por el proceso de producción que se ha elegido. La disponibilidad de los equipos o
tecnológica son los que tienen mayor incidencia sobre la magnitud de costos
Distribución
Se desarrolla un diagrama que especifique dónde está cada equipo y dónde está cada
proyecto, es colocar las máquinas y demás equipo de manera que permitan a los
materiales avanzar con mayor facilidad al costo más bajo y con el mínimo de
manipulación desde que se reciben las materias primas hasta que se despachan los
ambiente de trabajo. Encontrar una distribución de las áreas de trabajo y del equipo
Matriz 5: Distribución
Producto Proceso Posición fija
Producto Estandarizado. Diversificados. Normalmente, bajo
Alto volumen de uso. Volúmenes de pedido.
producción
variables.
40
Mano de obra Altamente Fundamentalmente Alta flexibilidad de la
especializada y calificada mano de obra (la
calificada asignación de tareas
es variable).
Inventarios Inventario de Baja rotación de variables y
productos materias primas y frecuentes
terminados materiales en curso
fuente: elaboración propia basada en el libro de formulación y evaluación de proyectos
aspecto técnico del proyecto, cuya inversión es común a las variables de producción,
forma correcta la unidad de medida que represente mejor la cuantificación del costo
total del proyecto. En este caso será necesario hacer inversiones durante la operación.
41
fuente: elaboración propia basada en el libro de formulación y evaluación de proyectos
Control de calidad
necesidades para las que fue diseñado, cuidando que éste sea adecuado para el uso
Seguridad industrial
42
materiales que pueden ser peligrosos: cables eléctricos, material inflamable y fácil de
romper. También se tendrá en cuenta el control del ruido para lograr una mayor
eficiencia, por último, que el mejor recurso del proyecto será que se trabaje con las
Visión
Misión
Valores
FASE MECÁNICA PLANEACIÓN Objetivos
Estrategias
Presupuesto
Corrigiendo
CALIDAD CONTROL Midiendo
Retroalimentando
Fuente: elaboración propia
4.1.1 VISIÓN
“Al 2023 seremos una Institución Educativa gratuita y eficiente, basada en
conocimientos humanista, científico, cultural y tecnológico en la formación de
habilidades, destrezas, aptitudes, actitudes y valores, donde los estudiantes es el centro
del proceso de enseñanza-aprendizaje, orientados por docentes innovadores con
compromiso social; en un ambiente de relaciones humanas favorables y una
infraestructura equipada y actualizada.
4.1.2 MISIÓN
“Somos una Institución de Educación Básica Regular, que formamos
integralmente las nuevas generaciones para el acceso a las instituciones educativas
superiores y al mundo laboral competitivo; como medio para la transformación de la
43
realidad socio-cultural, a través de una propuesta pedagógica científico, humanista y
tecnológica de acuerdo a los principios, intereses y a las necesidades básicas del
aprendizaje de los niños, adolescentes, jóvenes y adultos; cultivando valores ético
morales, cívico patriótico, e identidad con su entorno local y regional.
4.1.3 Objetivos
PROCESOS PARA ESTABLECER OBJETIVOS TOMAREMOS ALGUNOS
PUNTOS
Revisar la misión o propósito de la organización.
Evaluar los recursos disponibles.
Determinar los objetivos individuales o con información de otros.
Escribir los objetivos y comunicarlos a todos los que deban saberlo.
Revisar los resultados y si los objetivos se están cumpliendo.
4.1.4 Estrategias
Tabla 2: objetivos, dimensiones, estrategias, acciones
44
equipamiento docentes sobre uso de
adecuados, que Capacitaciones estrategias para
garanticen una sólida en las falencias promover en el
formación integral de de los docentes estudiante la
nuestros estudiantes. participación activa en
el proceso de
enseñanza aprendizaje
GESTIÓN Contar con Comprometer al
Propiciar el buen ADMINIS personal con personal administrativo
desempeño del personal TRATIVA capacidades
incentivando su adecuadas para Incentivar el uso de la
capacitación, así como el las actividades tecnología para el
uso adecuado y óptimo desarrollo de
de los recursos físicos, Capacitar a actividades
financieros, personal
favoreciendo el administrativo
mejoramiento de la para el desarrollo
infraestructura y la de actividades
formación científica, eficientes
humana y técnica de
nuestros estudiantes.
PRESUPUESTO:
Al matricular un alumno en la institución educativa se paga un monto de S/
45.00 soles las cuales es recaudada por La APAFA, quien usa este dinero para
adquirir bienes o servicios en beneficio de la institución educativa. El
mantenimiento de las computadoras es cubierto por el pago de los padres de
familia en un único pago de S/ 15.00 en todo el año, adicional a ello se hace un
pago de para la adquisición de un servicio de internet por un costo de s/ 10.00
por alumno el cual.
Dentro de la institución educativa se desarrollan actividades extracurriculares
en ese sentido hay una aportación de s/ 50.00 para estas actividades.
Tabla 3:presupuestos
Ingresos
MATRICULA 40.00
MANTENIMIENTO DE BD 20.00
SERVICIO DE INTERNET 10.00
OTRAS ACTIVIDADES 50.00
TOTAL 120.00
Fuente: elaboración propia
4.2 Estructura legal
Tabla 4: estructura legal
45
Nº de Docentes 12
Nº de Alumnos 106
Ubigeo 120906
Departamento JUNIN
Provincia CHUPACA
Distrito SAN JUAN DE ISCOS
Cod. CP MINEDU 125309
Nom. CP MINEDU PATARCOCHA
Código Local 249190
Código Modular 372979
Altitud 3378
Latitud -12.1016
Longitud -75.2903
Fuente: https://www.mieducativo.com/2019/10/institucion-educativa-san-juan-de-
nivel_58.html
46
DIRECTOR(A)
Ilustración 1. Documentación
Fuente: http://www.ugel02.gob.pe/pagina/organigrama
47
4.3.3 División del Trabajo
figura 20:divición del trabajo
DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO
DE SOPORTE DE SERVICIO AL
DE GESTIÓN FINANCIERO
TÉCNICO CLIENTE
. ADMINISTRACIÓN
. PROPORCIONAR
GENERAL DE LOS
DISEÑO, DIRECCIÓN . MANTENER RELACIÓN . ASUNTOS RECURSOS
TÉCNICA PARA EL CON CADA CLIENTE Y ADMINISTRATIVOS ECONÓMICOS DE LA
DESARROLLO Y ENTENDERLOS. . DECISIÓN DE ASIGNAR EMPRESA.
INTEGRACIÓN DE . COORDINAR TODOS LOS PERSONAL PARA . DECISIÓN DE ASIGNAR
SISTEMA. EQUIPOS INTERNOS Y RECURSOS HUMANOS. LOS RECURSOS
. CAPACIDAD TÉCNICA EXTERNOS QUE
DISPONIBLES Y TRATAR
AL EQUIPO Y PODER PARTICIPEN.
DE MAXIMIZAR
CONTINUAR SU
BENEFICIOS.
ENTRENAMIENTO.
Requisitos generales:
a) Poseer título de profesor o de licenciado en educación, otorgado por una
institución de formación docente acreditada en el país o en el exterior
(revalidado en el Perú).
b) Gozar de buena salud física y mental que permita ejercer la docencia.
c) No haber sido condenado por delito doloso
d) No haber sido condenado ni estar incurso en el delito.
e) No encontrarse inhabilitado por motivos de destitución, despido o resolución
judicial que así lo indique.
Reclutamiento y contratación
Concurso público para el ingreso a la carrera pública magisterial
El Ministerio de Educación autoriza, cada dos años, la convocatoria para el
concurso público de ingreso a la Carrera Pública Magisterial, el mismo que se
realiza en dos etapas:
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SEGUNDA ETAPA: Está a cargo de la institución educativa y evalúa la
capacidad didáctica, formación, méritos y experiencia de quienes resulten
aptos en la primera etapa. En las instituciones educativas unidocentes o
multigrado, la segunda etapa está a cargo de la Unidad de Gestión Educativa
Local (UGEL).
Del director:
Gestionar y organizar, conducir y evaluar sus procesos de gestión Institucional y
pedagógica.
Propiciar un ambiente institucional favorable al desarrollo de los estudiantes.
Otorgar a los estudiantes certificados según corresponda.
Planifica, Organiza y evalúa los procesos de gestión institucional y pedagógica.
Desarrolla sus funciones administrativas: Referente a la asistencia y puntualidad
del personal a su cargo.
Asesora la elaboración del cuadro de distribución de horas de clases.
Organiza y evalúa los servicios de matrícula, ratificación y traslado.
Coordinar y monitorear las acciones de tutoría y orientación educativa (TOE).
Velar por el cuidado, mantenimiento y conservación de los bienes y enseres de
la modalidad, previa verificación del inventario con los Coordinadores de cada
especialidad y áreas.
Evalúa semestralmente su gestión pedagógica, administrativa y económica ante
la asamblea de docentes.
Desarrollar acciones de formación y actualización permanente.
Planificar, dirigir, supervisar y evaluar las formas de atención: presencial de
lunes a viernes
Otras que se le asigne por norma específica del Sector.
49
Asistir a las reuniones de carácter ordinaria y extraordinaria, previa citación
anticipada.
Permanencia obligatoria en las actividades programadas en el calendario cívico
escolar.
De la secretaria:
Preparar y redactar la documentación oficial de la I.E., para fines convenientes,
mantenimiento actualizado el archivo de los documentos de secretaria,
tramitando en su oportunidad.
Estudiar expedientes y remitir los proveídos para el trámite correspondiente.
Recepcionar, registrar, clasificar, archivar y distribuir documentos internos y
externos.
Revisa las nóminas de matrícula comparándolas con las partidas de nacimiento.
Brindar la información necesaria al usuario sobre los trámites a efectuar en las
áreas pertinentes en el marco de la transparencia y honestidad.
Ejecuta y verifica la actualización de nóminas, registros, fichas de matrículas y
documentos técnicos de la institución.
Elaborar los certificados de estudios, constancias y boletas de información.
5. ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO
5.1 Las inversiones del proyecto
Abarca la inversión inicial en el que están los activos fijos, tangibles e intangibles
para la capital del trabajo
Inversión fija
50
Tabla 5: inversión fija
Gastos adicionales
Descripción Total
Transporte 300
Comida 150
Otros 50
Total, de gatos
adicionales 500
Fuente: elaboración propia
Activos tangibles
Tabla 6: activos tangibles
INMUEBLES
Nombres C/u Cantidad Total
Computadoras 2400 2 4800
Impresora 50 1 50
USB 30 1 30
Total, gatos 4880
Total, activos
4880
tangibles
Activos intangibles
Tabla 7: activos intangibles
Licencia
Descripción Precio Cantidad Total
internet 80 2 160
51
Total 160
Activos
160
intangibles
Fuente: elaboración propia
Inversión total
Tabla 8: inversión total
PROYECCIÓN DE INGRESOS
CONCEPTO Ingresos
MATRICULA 40.00
MANTENIMIENTO DE BD 20.00
OTRAS ACTIVIDADES 45.00
Fuente: elaboración propia
52
c. Ingresos totales: que cantidad año por año de los ingresos se recibirán
durante la vida útil del proyecto. Esta información es fundamental para
la evaluación a términos reales del valor presente neto del proyecto.
MOTIVO 1 AÑO
Matricula 40*142=5680
Mantenimiento de bd 20*142=2840
Otras Actividades 45*142=6390
TOTAL 14910
Fuente: elaboración propia
PROYECCIÓN DE EGRESOS
a. Egresos de operación: Parte de los datos que sirvieron de base para el
cálculo de la capacidad instalada, dentro del estudio técnico, se puede
prever el costo operacional en los años de vida útil del proyecto
· Pago de docentes
· Capacitaciones
· Mantenimiento del software Intranet
· Mantenimiento de la BD
b. Egresos de inversión: Para los cuales se utilizan los datos que están en
el estudio técnico; consta de sumas anuales y se establecen los
diferentes rubros para los años respectivos.
· Materiales de trabajo
· Pagos de servicios agua/luz/internet.
PRESUPUESTOS
a. Presupuesto de venta.
Son estimación de los niveles de ventas y ayuda a conocer la
rentabilidad de la empresa.
· Precios de los productos o servicios
53
· Ingresos por ventas
Punto de equilibrio
54
Para el desarrollo de la estrategia del punto de equilibrio la cual permite
conocer lo la cantidad que requerimos vender para que la empresa no tenga
ganancias ni pérdidas para que a partir de ello tengamos en cuanto es la
cantidad demandada que debemos obtener. Para ello requerimos lo
siguiente:
· Paquete 1 (S/. 3,600) que representa el 62.6% de las ventas.
· Paquete 2 (S/. 4,300) que representa el 37.4% de las ventas
PE=8651
COSTO UNITARIO
CF +CV
CU =
n
7700+500
CU =
6
CU =1366.6 por cada software
En Excel:
55
Ingresos totales S/ 89,460.00 S/ 93,038.40 S/ 96,759.94 S/ 100,630.33 S/ 104,655.55
Teniendo lo siguiente:
VAN: s/. 74223.92
TIR: 26%
De estos resultados podemos inferir que el VAN al ser positivo muestre que el
proyecto es rentable, y por parte de la TIR al ser mayor que el rendimiento se
puede decir que el proyecta será viable y se pueda aprobar.
5.3 FINANCIAMIENTO
5.3.1 Efectos de la financiación
¿Cuáles son los efectos que produce financiar el proyecto?
Aumento de costos
Parte de la inversión se financiará con capital de terceros, los intereses que se
debe pagar por esos fondos es un costo adicional del proyecto, al realizar el
informe de tratamiento de los intereses en el flujo de beneficios netos, el
aumento neto es menos que el monto del interés, pues se realiza el descuento
del ahorro en el pago de impuestos generados por la aparición de un nuevo
costo.
Mayor rigidez en los costos
El interés es un costo fijo del proyecto por ello el proyecto va a resistir menos
las variaciones de los ingresos, ya que no se adapta los costos a una baja de los
mismos, si los ingresos aumentan se producirá un efecto positivo.
Diferente distribución de los ingresos netos del proyecto:
En caso que el proyecto sea financiado únicamente por los dueños los ingresos
netos serian directamente para los dueños. La financiación de terceros
generaría que parte de los ingresos netos deben destinarse a pagar las cuotas de
amortización del préstamo, partiendo de ello el dueño recibirá una menor parte
todo en relación al aporte de capital en el inicio e inversión del proyecto.
5.3.2 Evaluación del endeudamiento
5.3.3 Estructura y fuentes de Financiamiento
Orígenes del financiamiento:
56
Crédito: 7900
Total, de inversión:12940
Extraordinarios.
Distribución en el tiempo
57
Beneficios del ejercicio
Aumento del exigible a l/p
Aumento de los fondos propios
Disminución del fondo de maniobra
Disminución del activo fijo
58
19 4386.36 54.39 273.39 219.00 4167.36
20 4167.36 51.68 273.39 221.71 3945.65
21 3945.65 48.93 273.39 224.46 3721.19
22 3721.19 46.14 273.39 227.25 3493.94
23 3493.94 43.32 273.39 230.07 3263.87
24 3263.87 40.47 273.39 232.92 3030.96
25 3030.96 37.58 273.39 235.81 2795.15
26 2795.15 34.66 273.39 238.73 2556.42
27 2556.42 31.70 273.39 241.69 2314.73
28 2314.73 28.70 273.39 244.69 2070.04
29 2070.04 25.67 273.39 247.72 1822.32
30 1822.32 22.60 273.39 250.79 1571.53
31 1571.53 19.49 273.39 253.90 1317.62
32 1317.62 16.34 273.39 257.05 1060.57
33 1060.57 13.15 273.39 260.24 800.33
34 800.33 9.92 273.39 263.47 536.87
35 536.87 6.66 273.39 266.73 270.13
36 270.13 3.35 273.39 270.04 0
9842.04
Importancia:
El flujo de caja se utiliza para evaluar la calidad de los ingresos de una empresa, es
decir, su habilidad para generar dinero, lo que puede indicar si la empresa está en
condiciones de permanecer solvente
59
Indica que los activos corrientes de la empresa están disminuyendo.
Tabla 14: ingreso de caja
60
6. EVALUACIÓN DEL PROYECTO
6.1 Aspectos generales
La evaluación de un proyecto significa analizar el proceso de transformación, de
cambio o de mudanza y valorar su significado. En este análisis es necesario
obtener y comparar magnitudes, someterlas a juicio y conseguir resultados
concretos que señalen cómo se debe proseguir en la transformación de una
situación y a costa de qué esfuerzo.
6.1.1 Objetivos de la evaluación
Examinar los proyectos vigentes y definir con precisión lo que se pretende
con la evaluación y lo que es susceptible de corrección o ajuste a una nueva
situación (las prioridades, los objetivos, las estrategias, las asignaciones de
recursos y los costos).
Medir con indicadores los resultados (progresos o retrocesos) de los
programas y proyectos, con base en los objetivos inicialmente formulados,
controlando su ejecución y ajustando acciones para corregir el desarrollo
del programa.
Determinar la eficacia de las actividades utilizadas y eficiencia de los
recursos, en función de los indicadores, de la cantidad empleada de los
mismos y de sus costos.
6.2 Evaluación financiera
El estudio de evaluación económica financiera es la parte final de toda la
secuencia de análisis de la factibilidad de un proyecto para ver si la inversión
propuesta ser económicamente rentable (Escalona, 2010).
Con la finalidad de determinar las bondades del proyecto, como base para la
toma de decisiones de inversión, se deben presentar en primer lugar las
proyecciones de los estados financieras ganancias y pérdidas, flujo de caja para
planificación financiera, balance general y flujo neto de efectivo para medir la
rentabilidad de la inversión. Las proyecciones pueden realizarse a precios
constantes y/o corrientes; para las últimas deben establecerse y justificarse
previamente las hipótesis asumidas para la escalada interna de precios en los
diversos componentes de inversión, costos e ingresos.
61
Fuente: Marcial Córdova Padilla, libro “Formulación y evaluación de proyecto”
0 1 2 3 4 5
Ingresos 4600 4600 4600 4600 4600
Inversión
Capital fijo 7900
Activos
tangibles 4880
Activos
intangibles 160
0
0
62
Total,
inversión 12940
Costos
Pago de
7400 1200 1200 1200 1200
personal
Materiales
4880 0 0 0 0
de trabajo
Servicio de
internet
160 160 160 160 160
Gatos
adicionales 700 0 0 0 0
Depreciación
de los
materiales de
computo 1200 1200 1200 1200 1200
Depreciación
de otros 50 50 50 50 50
Total,
costos 14390 2610 2610 2610 2610
Utilidad
antes del
impuesto -4926 8604 8604 8604 8604
1345,7
18%
Impuestos -886,68 2 1345,72 1345,72 1345,72
Utilidad
después -
del 4039,3 6264.4
impuesto 0 2 9 6264.49 6264.49 6,264.49
INVERSION 12940
Depreciaci
ón total 1096 1096 1096 1096 1096
Flujo de -
caja 2943,3 8151,2
económico -12940 2 8 8151,28 8151,28 8151,28
-
Saldo 17343, -
inicial 4538 0 -14400 32 -9192,04 1040,76 7110,52
- -
17343, 9192,0
Saldo final -14400 32 4 -1040,76 7110,52 15261,8
Financiami
ento
Préstamo 8640
1181,3
Interés
1382,4 9 948,21 677,73 363,96
1256,3 1457,3
Amortización
4 5 1690,53 1961,01 2274,77
63
2638,7 2638,7
4 4 2638,74 2638,74 2638,74
Flujo de -
caja 5582,0 5512,5
financiero -5760 6 4 5512,54 5512,54 5512,54
-
Saldo 11342, -
inicial 0 -5760 06 -5829,51 316,971 5195,57
- -
11342, 5829,5
Saldo final -5760 06 1 -316,971 5195,57 10708,11
Por lo tanto, sería mejor trabajar con el flujo económico propio ya que nos
genera más VAN, aunque el TIR sea menor al del flujo financiero y también se
tiene un menor tiempo de recuperación de inversión.
64
6.3.2. Impactos negativos
El exceso de información puede en algunos casos conspirar contra el
aprendizaje ya que puede falsear significativamente el nivel de
exigencia si el docente no controla los objetivos y no selecciona
adecuadamente los materiales de lectura.
Se ha planteado que su uso inadecuado puede afectar algunos
malentendidos entre docentes y padre.
Su verdadero aprovechamiento requiere capacitación del educador de
las capacitaciones del intranet con las que cuenta y de las que surjan
con las actualizaciones de la plataforma.
6.4 evaluación ambiental
65
10775 12362.5 12259.1 12155.5 12052 11948.5 11845
10350 11937.5 11834.5 11730.5 11627 11523.5 11420
10150 11762.5 11409.5 11305.5 11202 11098.5 10995
11350 11287.5 10984 10880.5 10777 10673.5 10570
En la tabla se muestra como varían ambas variables de forma positiva dando como
resultado a un incremento en los ingresos totales de la institución.
Variación del VAN económico
142 145 148 150 150 140
10425 7212.02 6958.21 6704.40 6450.59 6196.77 5942.96
10100 6169.80 5915.98 5662.17 5408.36 5154.54 4900.73
9875 5127.57 4873.75 4619.94 4366.13 4112.32 3858.50
9470 4085.34 3831.53 3577.71 3323.90 3070.09 2816.27
8905 3043.11 2789.30 2535.49 2281.67 2027.86 1774.05
8660 2000.88 1747.07 1493.26 1239.44 985.63 731.82
En las ambas tablas se muestra como el VAN con o sin financiamiento incrementa de
forma positiva, debido a la variación positiva de ambas variables.
En la tabla se observa que con una cantidad de 142 estudiantes y una variación de
+15% en el monto destinado a tecnologías nos da el mayor ingreso total, estos
ingresos irán menorando mientras la cantidad de estudiantes en la institución menore.
66
Variación del VAN económico
142 142 142 143 141 140
10875 5942.96 5689.15 5435.33 5181.52 4927.71 4673.89
11025 4900.73 4646.92 4393.10 4139.29 3885.48 3631.66
11015 3858.50 3604.69 3350.88 3097.06 2843.25 2589.44
10015 2816.27 2562.46 2308.65 2054.83 1801.02 1547.21
8875 1774.05 1520.23 1266.42 1012.61 758.79 504.98
8380 731.82 478.00 224.19 -29.62 -283.44 -537.25
En la tabla se observa que mientras más variación negativa tengan las variables
menor ingreso habrá.
Variación del VAN económico
CONCLUSIONES
68
los usuarios del sistema será acceso limitados según su nivel de usuario
(estudiante, docentes y director).
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ANEXOS
Proyectos de inversión
69
de inversión tienen una fecha de inicio y caducidad; además, los recursos que se utilizarán
durante su desarrollo y la calidad que se desea alcanzar al final del proceso, también deben
Los proyectos de inversión buscan satisfacer las necesidades del ser humano en sectores
70