30 - Electrodomesticos y Eficiencia Energetica VF

Documento N°
30
Electrodomésticos y
eficiencia energética
Políticas de desarrollo productivo para el cambio
estructural
Guido Perrone, Juan Manuel Antonietta y Martín Alfie
Julio 2022
Autoridades
Presidente de la Nación
Dr. Alberto Fernández
Vicepresidenta de la Nación
Dra. Cristina Fernández de Kirchner
Jefe de Gabinete de Ministros
Dr. Juan Luis Manzur
Ministro de Desarrollo Productivo
Lic. Daniel O. Scioli
Coordinador del Plan Argentina Productiva 2030
Dr. Daniel Schteingart
ELECTRODOMÉSTICOS Y EFICIENCIA ENERGÉTICA:

POLÍTICAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO PARA EL CAMBIO ESTRUCTURAL 2
Índice
Introducción .................................................................................................................................................4
1. Clasificación de productos ..................................................................................................................5
2. Caracterización del mercado argentino ............................................................................................8
2.1. Principales eslabones ..................................................................................................................9
2.2. Cadena técnica de valor ..............................................................................................................9
2.3. Tecnologías empleadas ........................................................................................................... 13
2.4. Tendencias actuales ................................................................................................................. 15
2.5. El caso del motor inverter ........................................................................................................ 18
2.6. Eficiencia energética de las heladeras .................................................................................. 19
3. Marco regulatorio-competitivo local............................................................................................... 21
3.1. Certificaciones de producto .................................................................................................... 21
3.2. Listado de normativas de artefactos a gas .......................................................................... 21
3.3. Listado de normativas de aparatos eléctricos..................................................................... 22
4. Estructura arancelaria ....................................................................................................................... 26
4.1. Derechos de importación extrazona ...................................................................................... 26
4.2. Licencias no automáticas de importación ........................................................................... 26
4.3. Impuesto al Valor Agregado .................................................................................................... 26
5. Principales orígenes y destinos ....................................................................................................... 27
6. Propuesta de política sectorial ........................................................................................................ 30
Anexo .......................................................................................................................................................... 33
Referencias................................................................................................................................................ 40

Introducción
Una gran parte de los problemas que exhibe el país en materia económica y social son
consecuencia de las deficiencias de su estructura productiva. Diversos trabajos señalan que la
economía argentina exhibe una estructura económica con baja productividad y escaso
dinamismo tecnológico a nivel agregado.
Para enfrentar estas deficiencias, el Estado debe definir políticas industriales de manera activa,
inteligente y con visión de largo plazo. De esta manera, contribuirá a cerrar las brechas
existentes y acompañará al país en el proceso de cambio estructural que necesita.
En este sentido, el objetivo general del documento es diseñar una propuesta de política pública
para promover el desarrollo de la industria de los electrodomésticos, centrada en el segmento
denominado “línea blanca”.
El trabajo se estructura de la siguiente manera. En las secciones 1 a 5, se presenta una

caracterización de la industria de electrodomésticos en su conjunto, señalando la clasificación
de productos, las características del mercado local, las tendencias actuales, el marco
regulatorio, la estructura arancelaria y los principales datos del comercio exterior argentino.
Finalmente, la sección 6 presenta una propuesta con lineamientos de política pública para
promover el desarrollo industrial del sector y su transformación hacia productos más eficientes
y sustentables. Aquí se detallan definiciones, alcance, plazo de implementación de la propuesta,
beneficios otorgables, requerimientos de financiamiento de la demanda, esquemas alternativos
para darle mayor sustentabilidad a la política actual de administración de las importaciones,
junto a diversas iniciativas asociadas a fijar reglas de juego más robustas en el marco de los
reglamentos técnicos aplicados.

1. Clasificación de productos
El sector de electrodomésticos forma parte de la cadena de valor metalúrgica e incluye una

amplia gama de productos que se dividen en tres grandes rubros:
1. Línea blanca: incluye equipos para la cocción y conservación de alimentos, así como la
limpieza de ropa, la calefacción de la red de agua hogareña y la climatización de ambientes
(heladeras, freezers, lavarropas, secarropas, lavavajillas, cocinas, termotanques, calefones,
estufas, aires acondicionados, etcétera).
2. Línea marrón: incluye equipos mayormente orientados al entretenimiento multimedia

(televisores, equipos de audio, etcétera).
3. Pequeños electrodomésticos: incluye artefactos diversos de uso hogareño, para el

mantenimiento de la casa, para la preparación de alimentos, y para la higiene y belleza
(aspiradoras, procesadoras, microondas, cafeteras, ventiladores, hornos eléctricos,
caloventores, etcétera).
A efectos de delimitar el alcance del presente estudio, se considerarán los segmentos línea
blanca y pequeños electrodomésticos, los cuales reúnen 44 posiciones arancelarias dentro de
los capítulos 73, 84 y 85 del Nomenclador Común del Mercosur (NCM).
A continuación, se detallan dichas posiciones y los productos abarcados en cada caso:
CUADRO 1. DEFINICIÓN DE POSICIONES ARANCELARIA POR GRUPO Y PRODUCTO DE

LÍNEA BLANCA
NCM Grupo Producto
73211100 Cocinas, anafes y purificadores Cocinas a combustión
73218100 Estufas y calderas Estufas a combustión
84031010 Estufas y calderas Calderas
84145110 Pequeños electrodomésticos Ventiladores de mesa
84145120 Pequeños electrodomésticos Ventiladores de techo
84145190 Pequeños electrodomésticos Ventiladores de pie
84146000 Cocinas, anafes y purificadores Campanas/purificadores
Continúa en la página siguiente.

LÍNEA BLANCA (continuación)
NCM Grupo Producto
Aire acond. split system inferior a
84151011 Aire acondicionado
30.000 frigorías
Aire acond. "de ventana" inferior a
30.000 frigorías
Aire. acond., los demás, inferiores a
30.000 frigorías
84181000 Heladeras, freezer y exhibidores Heladeras con freezer, separados
84182100 Heladeras, freezer y exhibidores Heladeras de compresión
84182900 Heladeras, freezer y exhibidores Heladeras las demás
84183000 Heladeras, freezer y exhibidores Freezer, tipo "cofre"
84184000 Heladeras, freezer y exhibidores Exhibidores
84185090 Heladeras, freezer y exhibidores Exhibidores, los demás
84191100 Termotanques y calefones Calefones, a gas
84191910 Termotanques y calefones Calentadores solares
84191990 Termotanques y calefones Termotanques, a gas
84211210 Lavarropas, secarropas y lavavajillas Centrifugadoras
84221100 Lavarropas, secarropas y lavavajillas Lavavajillas
84231000 Pequeños electrodomésticos Balanzas
84501100 Lavarropas, secarropas y lavavajillas Lavarropas
Lavarropas, con secadora centrífuga
84501200 Lavarropas, secarropas y lavavajillas
incorporada
84502090 Lavarropas, secarropas y lavavajillas Lavarropas, los demás
84512100 Lavarropas, secarropas y lavavajillas Secarropas
85081100 Pequeños electrodomésticos Aspiradoras
85094010 Pequeños electrodomésticos Licuadoras
85094020 Pequeños electrodomésticos Batidoras
85094040 Pequeños electrodomésticos Jugueras
85094050 Pequeños electrodomésticos Procesadoras

LÍNEA BLANCA (continuación)
NCM Grupo Producto
85094090 Pequeños electrodomésticos Otros pequeños electrodomésticos
Otros pequeños electrodomésticos, los
85098090 Pequeños electrodomésticos
demás
85102000 Pequeños electrodomésticos Afeitadoras y depiladoras
85161000 Termotanques y calefones Calefones y termotanques, eléctricos
85162900 Pequeños electrodomésticos Estufas y radiadores eléctricos
85163200 Pequeños electrodomésticos Secadores de cabello
85163300 Pequeños electrodomésticos Secadores de manos
85164000 Pequeños electrodomésticos Planchas
85165000 Pequeños electrodomésticos Microondas
85166000 Pequeños electrodomésticos Hornos eléctricos
85167100 Pequeños electrodomésticos Cafeteras
85167200 Pequeños electrodomésticos Tostadoras
Fuente: elaboración propia con base en consultas con cámaras empresarias.
A su vez, el rubro de línea blanca puede dividirse en dos tipos de productos:
a. Artefactos a gas: incluye cocinas, anafes, estufas, calderas, calefones, termotanques, los
cuales tienden a ser mayoritarios respecto a los casos que cuentan con alternativas
eléctricas en la matriz de usos de Argentina.
b. Aparatos eléctricos: incluye termotanques y calefones eléctricos, lavarropas, secarropas,

lavavajillas, microondas, freezers, aires acondicionados y heladeras.

2. Caracterización del mercado argentino
Según datos oficiales, el entramado empresario cuenta con 400 empresas. Sin incluir las
partistas, el universo alcanza las 161 empresas fabricantes, de las cuales el 24% son grandes
firmas, el 49% medianas, el 20% pequeñas y el 7% microempresas. Alrededor de 80 empresas
concentran casi el 90% del mercado total. El sector cuenta con alrededor de 15.000 empleos
registrados directos, al tiempo que aporta el 1,5% al valor agregado industrial y alrededor del
1,3% del empleo industrial nacional.
En su gran mayoría, los fabricantes se localizan en los cordones industriales que rodean a la
provincia de Buenos Aires (53%), la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (24%), Santa Fe (13%) y
Córdoba (7%), los cuales concentran casi la totalidad de los establecimientos. Sin embargo, a
pesar de no contar con la mayor cantidad de empresas, Rosario es el principal polo productor
de línea blanca en Argentina, con casi el 70% de las heladeras que se fabrican en el país.1
Con respecto al nivel de producción, la industria de la línea blanca se recuperó con fuerza desde
mediados de 2020; no obstante, una mirada de más largo plazo muestra un estancamiento o
incluso declive en los últimos 5 o 10 años, dependiendo cada caso. Luego de varias subas y
bajas, el índice de producción industrial de aparatos de uso doméstico se encontró en 2021 casi
al mismo nivel que mantenía en 2016.
En la comparación de los distintos productos, los resultados son heterogéneos. El caso más
particular es el de la producción de aire acondicionado, la cual aumentó casi 4.500% entre 2003
y 2011, alcanzó su nivel máximo en 2015 y en 2021 alcanzó el mayor nivel desde ese récord.
Por otro lado, las heladeras alcanzaron su máximo de producción en 2015 (con lo que se
multiplicó por 7,5 la producción de 2003) y luego de varios vaivenes en 2021 alcanzaron el
mayor nivel desde 2017. En el caso de los lavarropas, el nivel máximo también se alcanzó en
2015 (se multiplicó por 4 el nivel de 2003), pero en 2021 su producción se ubicó un 30% por
debajo de ese nivel.2
1 Muchos de los principales referentes se encuentran en Rosario: Liliana, Electrolux y Briket son de los jugadores más
influyentes en el sector. Muchas empresas se instalaron allí, en parte, porque en la década del ’80 la empresa Fader
Tool Research (ubicada en Rosario) era la firma más importante del país en la fabricación de motocompresores
herméticos para la refrigeración. Sin embargo, la entrada masiva de productos importados en la década del ’90 obligó
a Fader a reducir su producción y a declararse, años más tarde, en convocatoria.
2 Ver cuadro 8 del anexo.

2.1. Principales eslabones
La fabricación de electrodomésticos se estructura generalmente en torno a dos eslabones

principales:
1. La elaboración de partes, piezas y componentes (eléctricos y electrónicos). Esta es la base

de la cadena. Aquí los partistas y proveedores de las terminales realizan la transformación
de productos básicos provenientes de la industria siderúrgica, de no ferrosos, la
petroquímica, los sectores plásticos y la industria metalúrgica, que integra tanto la
elaboración de partes y piezas metalmecánicas (fundición, forja y otros procesos
metalúrgicos) como la eléctrica (motores, bobinas, conductores eléctricos, conectores,
artefactos de control, etcétera) y la electrónica (circuitos impresos, transistores, controles,
etcétera). Naturalmente, los artefactos a gas son más intensivos en el uso de productos
laborados de metal, mientras que en los artefactos eléctricos la incidencia de componentes
eléctricos y electrónicos es sustancialmente superior. En el caso de pequeños
electrodomésticos, los productos eléctricos y derivados del plástico son los principales.
2. Las terminales. Este eslabón define el diseño, las características y especificaciones técnicas
de los productos y se ocupa del ensamblado, la terminación y los servicios postventa. En el
caso de la línea blanca, las terminales suelen integrar la industrialización de chapas y
perfilerías que conforman la carcasa de los productos finales (MinCyT, 2013), así como la
inyección plástica en el caso de las fábricas de pequeños electrodomésticos. Por otro lado,
el proceso de fabricación en la línea marrón está constituido por el armado de componentes
cuyos procesos de diseño y transformación de materias primas y productos básicos son de
origen importado, generalmente concentrados en países asiáticos (China, Taiwán, Corea y
Japón). El esquema de producción local es esencialmente una línea de montaje del producto
final; en paralelo existen otras líneas de preensambles y, dependiendo del producto, se
incluyen procesos de inyección plástica e inserción de componentes electrónicos. La
producción de equipos de línea marrón en Argentina se encuentra esencialmente localizada
en Tierra del Fuego, en el marco del régimen de promoción industrial establecido por la Ley
N° 19.640.
2.2. Cadena técnica de valor

La cadena productiva del sector de electrodomésticos es compleja de definir, ya que incluye
muchos eslabones, detallados en la siguiente figura:

FIGURA 1. CADENA DE VALOR DEL SEGMENTO LÍNEA BLANCA
PROVEEDORES DE MATERIAS PRIMAS

(acero, chapas, tubos, perfiles, barras, pinturas, plásticos, polietileno, aluminio, cobre, químicos, acero inoxidable)
PROVEEDORES DE PARTES Y COMPONENTES

(válvulas, vidrios, tuberías, fiting, quemadores, compresores, evaporadores, termostatos, presostatos,
termocuplas, bujías de encendido, motores, perillas, burletes, condensadores, resistencias, controles de nivel,
componentes electrónicos, cables y conectores)
PROCESO DE PROCESOS
FABRICACIÓN
TRANSFORMACIÓN COMPLEMENTARIOS
1. Transformación de 1. I+D (diseño de productos,
insumos (fundición, forja, TERMINACIÓN ingeniería de procesos,
estampado, troquelado, desarrollo tecnológico,
soplado, inyectado Pintado, esmaltado, control de cumplimiento de normativa)
termoformado de plástico) calidad, despacho y embalaje 2. Servicio a clientes
2. Ensamblado (instalación, mantenimiento,
(conformación, soldado, relevamiento de
armado y montaje) satisfacción de clientes y de
calidad total)
ESLABÓN FINAL
CONSUMO FINAL
COMERCIALIZACIÓN REPOSICIÓN
1. Cadenas especializadas SERVICIOS 1. Mayoristas y minoristas

2. Hipermercados BANCARIOS 2. Ferreterías y casas de
electricidad
3. Mayoristas y minoristas
3. Venta directa y e-commerce
En general, los productos de línea blanca integran localmente la mayor parte de la cadena. Las
materias primas son principalmente nacionales (chapas, tubos, perfiles, barras, ciertos
plásticos excepto etileno) y solamente se importan productos que por escala o ausencia de
capacidades locales no se fabrican localmente (cobre, aleaciones especiales como el acero
inoxidable, etcétera). Estos productos suelen corresponder a los segmentos de gama media-
alta.
En relación con las partes, piezas, conjuntos y subconjuntos, las problemáticas más comunes
se vinculan con una adecuada disponibilidad de moldes y matrices, así como con las técnicas
de fundición utilizadas. En determinadas piezas claves las empresas desarrollan sus propias
matrices, pero existe una alta participación de importados, principalmente de origen chino,
debido a sus bajos precios. En el caso de las heladeras y los lavarropas (artefactos eléctricos),
varios de los bienes intermedios se importan, en especial motores, compresores y
componentes electrónicos. Además, al prevalecer los procesos de moldeo de plásticos por
sobre los de metales, la participación de los productos importados se refleja también en las
máquinas de inyección.

En el resto de los bienes intermedios (válvulas, quemadores, termostatos, termocuplas, bujías
de encendido, perillas, burletes y botones, cables, etcétera) las compañías suelen abastecerse
en el mercado local con productos de buena calidad y competitivos a nivel internacional. Con
respecto a los vidrios templados, utilizados en heladeras y lavarropas como reemplazo de
plásticos importados, la oferta local aún es insuficiente. Las empresas de vidrio nacionales no
tienen la capacidad de abastecer la totalidad de este mercado de manera competitiva, ya que
son micro y pequeñas empresas que necesitan de grandes inversiones para ganar escala.
A grandes rasgos, existen grandes proveedores de insumos metálicos como Siderar (chapa) y
Aluar (aluminio para el segmento de conductos de cocinas y heladeras) y de insumos plásticos
para los transformadores mediante inyección y termoformado. La mayoría de las terminales
tienen parte del proceso integrado y otras lo tercerizan a través de proveedores pymes.
El resto de los proveedores suelen ser pymes cuya principal dificultad es el bajo volumen con el
que trabajan. Así, en algunos casos existen pocas empresas ofreciendo determinados insumos
y su eficiencia y calidad es inferior a la internacional. Si bien estas empresas han aumentado su
capacidad con el paso del tiempo, en algunos casos no lo hicieron al mismo ritmo que sus
clientes y se generan cuellos de botella que dificultan a las pymes proveedoras cumplir con los
compromisos asumidos.
En general, en los segmentos metalúrgicos como parrillas, herrajes, termocuplas, válvulas,

hornallas, etc. las dificultades son menores a las de los segmentos plástico-intensivos. En estos
últimos, los moldes varían según el modelo y eso encarece las bajas escalas de producción.
Adicionalmente, no existe producción local de algunos plásticos de alta densidad, que son
insumos que se utilizan para lograr terminaciones de mejor calidad. Por último, en el segmento
de vidrio, a pesar de que algunos tipos no se fabrican localmente, no suele haber problemas de
abastecimiento.
Por el lado de la línea marrón, existen diferencias con la línea blanca en cuanto a los niveles de
integración de procesos vinculados con los componentes y los eslabones básicos. Los circuitos
impresos y los componentes eléctricos y electrónicos se adquieren en el exterior. En general, el
mundo tiende a estar altamente estandarizado en este tipo de piezas y concentra su producción
en pocos países. No obstante, algunos de ellos (por ejemplo, los circuitos) se compran “limpios”
y sus componentes se insertan localmente, internalizando algo del proceso de producción. Los
cables y conectores suelen ser nacionales, mientras que las memorias de las notebooks son
nacionales en un 30-40% (el máximo abastecimiento que puede garantizar la producción local)
y el resto importadas. Los demás componentes son asiáticos, en su mayoría de origen chino,
salvo los discos rígidos, que provienen de Malasia. De acuerdo con lo manifestado por
empresarios locales, los principales bienes intermedios que podrían sustituir son:
1. Cables interlock
2. Transformadores, cargadores y fuentes de alimentación
3. Motores eléctricos (motocompresores para aire acondicionado)

4. Baterías
5. Circuitos impresos
6. Control remoto para aire acondicionado (genéricos)
7. Fichas y conectores
En este caso, desde mediados de la década del 70, los modelos utilizados por las compañías
argentinas fueron predominantemente dos:
a. El armado a partir de componentes y partes separadas pero comprados a un único

proveedor, donde la empresa debe poseer los bienes de capital, fuerza de trabajo y capacidad
técnica para el armado, ajuste y control de calidad.
b. El armado a partir de la compra a un solo proveedor de todas las partes y componentes ya

ensamblados y ajustados en un número reducido de subensambles del aparato terminado;
aquí la empresa solamente debe ensamblar algunos subconjuntos ya ajustados y
controlados, por lo que no necesita disponer de bienes de capital, empleo y/o capacidad
técnica.
FIGURA 2. CADENA DE VALOR DEL SEGMENTO LÍNEA MARRÓN
PROVEEDORES DE MATERIAS PRIMAS

(acero, chapas, tubos, perfiles, barras, pinturas, plásticos, polietileno, aluminio, cobre, químicos, silicio, cromo, zinc, acero
inoxidable)
PROVEEDORES DE PARTES Y COMPONENTES

(baterías, paneles de vidrio, LED, membranas, circuitos impresos, controles y componentes electrónicos y
eléctricos, cables y conectores)
PROCESO DE PROCESOS
FABRICACIÓN
TRANSFORMACIÓN COMPLEMENTARIOS
1. Ensamblado (conformación, 1. I+D (diseño de productos,
soldado, armado y montaje) ingeniería de procesos, desarrollo
tecnológico, cumplimiento de
2. Terminación (pintado, control normativa)
de calidad, embalaje y
despacho) 2. Servicio a clientes (relevamiento
de satisfacción de clientes y de
calidad total)
ESLABÓN FINAL
CONSUMO FINAL
COMERCIALIZACIÓN REPOSICIÓN
1. Cadenas especializadas SERVICIOS 1. Mayoristas y minoristas

2. Hipermercados BANCARIOS 2. Ferreterías y casas de
electricidad
3. Mayoristas y minoristas

En 1972 se estableció en Argentina la Ley 19.640, de Promoción Económica para el territorio
nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, la cual estableció un régimen
especial fiscal y aduanero con beneficios impositivos, que incluyó la exceptuación del pago de
derechos de importación a los bienes intermedios y de capital que insumiesen las actividades
económicas que se realicen en el territorio.
Con respecto a las actividades de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), solamente las
empresas locales con marca propia cuentan con departamentos de ingeniería, donde se
destacan los desarrollos de nuevos diseños y mejoras productivas para el mercado interno. Por
fuera de esos casos, la generalidad indica que las actividades de I+D+i se realizan en los países
desarrollados donde las firmas cuentan con centros tecnológicos y laboratorios propios.
Bajo este esquema, los materiales y bienes intermedios (láminas de aceros y plásticos
especiales, ciertos vidrios, motores, bombas y compresores) suelen ser adquiridos en los
mercados externos. En estos casos, las empresas se concentran en producir el cuerpo principal
de los aparatos y en ensamblar los componentes más complejos, como los motores eléctricos,
los compresores, los elementos térmicos y los controles.
En el caso de los teléfonos celulares, localmente se llevan a cabo los procesos de armado. En
nuestro país se realiza el ensamblado de partes y piezas de origen importado (generalmente
soldaduras de micrófono o parlante, colocación de pantalla y vidrio), así como el empaquetado
para la distribución (armado en cajas integrando equipos, manuales, cargadores y cables,
siendo que la legislación vigente obliga a que la papelería, el cartón y las etiquetas sean de
origen nacional). Algunas compañías incorporan en el país el proceso de testeo del software en
el caso de los smartphones, incluso terminan el proceso descargando el sistema operativo
configurado para las operadoras en cada equipo, y en otros casos esto ya viene testeado desde
China. Hay muy pocas empresas en el mundo que realizan las placas para celulares por su
dinámica en el mercado (duran aproximadamente dos o tres meses en circulación) y por el
volumen de venta necesario. Por estos motivos, la placa ingresa semidesarmada (modelo SKD)
para ensamblarse localmente en forma automatizada o manual dependiendo de la firma.
2.3. Tecnologías empleadas
Los fabricantes de línea blanca en Argentina son en su mayoría medianas y grandes empresas
de capital nacional, con una larga trayectoria, especializadas en algún tipo de artefacto con
departamentos internos de ingeniería y desarrollo. A grandes rasgos, estos artefactos se
pueden agrupar en gasodomésticos, equipos de frío, equipos de lavado y secado, aires
acondicionados y pequeños electrodomésticos (ventiladores, calefactores eléctricos, limpieza
de piso, sobre mesada, cuidado personal, etcétera).
En Argentina se trata de una actividad mano de obra intensiva en relación con el promedio
industrial. Sin embargo, en los últimos años se ha incrementado notablemente el uso de
tecnologías de proceso continuo, con altos grados de mecanización y automatización. La

organización de la producción se estructura a partir de líneas de montaje y la oferta nacional no
suele ser muy distinta a las alternativas importadas, especialmente en artefactos a gas como
cocinas, termotanques, calefones y equipos de calefacción y climatización, así como en
lavarropas, secarropas, lavavajillas y pequeños electrodomésticos.
La situación es relativamente diferente en los segmentos de heladeras y artefactos eléctricos

en general, donde la oferta de producción local, si bien se ha modernizado en los últimos cinco
años, todavía tiene un claro sesgo hacia tecnologías de producto menos utilizadas a nivel
internacional (más del 60% de la producción son heladeras cíclicas cuando las tecnologías no
frost predominan a nivel global) y que aún no ha integrado de manera relevante las nuevas
tecnologías digitales 4.0 en sus equipos.3
El grado de automatización suele ser similar al de las fábricas de artefactos a gas, pero debido
a la mayor presencia de partes y piezas de origen importado y a las mayores escalas de
producción para cada línea de montaje, los procesos se encuentran menos integrados y la
plataforma de proveedores locales es menos densa. La relativa ausencia de bienes intermedios
en estos eslabones está relacionada con los requerimientos específicos de moldes y matrices
en términos de calidad y escalas de producción. Esto se manifiesta fundamentalmente en
motores eléctricos, compresores y determinados componentes electrónicos, donde la falta de
volumen y los precios relativos locales no justifican las inversiones que deberían hacerse para
fabricarlos en Argentina. En los pequeños electrodomésticos este perfil es todavía más
acentuado y los faltantes de oferta local suelen ser mayores.
Por consiguiente, el grado de automatización de las líneas de montaje tiene una clara relación
con el tamaño de las escalas de producción, siendo también relevantes los precios relativos
entre capital y trabajo. Es decir, existe un margen considerable de sustitución entre factores
productivos, donde la Argentina se ubica en ratios similares al promedio regional e internacional,
pero por debajo de los países más industrializados. Así, la organización de los puestos de
trabajo es funcional, donde cada empleado cumple con una tarea específica. La calificación
requerida para los obreros es media-baja en los procesos básicos y media-alta en los procesos
de ensamble de componentes y producto final. Generalmente, los trabajadores realizan un
proceso de aprendizaje interno dentro de la firma.
En relación con la línea marrón y los celulares, predominan los procesos productivos tipo línea
de montaje con un alto grado de automatización, a través de maquinaria de última tecnología.
El diseño viene dado por las casas matrices o las propietarias de las marcas donde las
empresas locales son licenciatarias. En la mayoría de los casos se trata de grandes empresas
en las que el origen del capital no necesariamente se vincula con una experiencia previa en la
fabricación de estos equipos. Con respecto a las tecnologías empleadas, en la etapa de
inserción de componentes en las placas electrónicas, la producción generalmente es
3 Cabe destacar que la compañía Visuar S.A. cuenta con una línea de producción de heladeras no frost marca
Samsung, la cual se integra como una de las seis plantas productivas construidas bajo estándares de Samsung
Electronics en el mundo.

automatizada a través de series de modelos, con maquinaria de alta precisión proveniente
fundamentalmente de Japón, y responden a las necesidades de las empresas licenciatarias (ej.
Samsung, Motorola, Philips, LG, etcétera).
2.4. Tendencias actuales
A partir de una serie de entrevistas realizadas a las principales empresas referentes de la

industria de electrodomésticos en Argentina,4 se detallan a continuación conclusiones
generales, las cuales intentan representar de manera precisa algunas características y
problemáticas que se mantienen en la actualidad.
En la mayor parte de las empresas más dinámicas fabricantes de línea blanca la integración
nacional de su producción es bastante alta (70-90%). Algunas de estas firmas llevan adelante
una política a partir de la cual su prioridad es nacionalizar o integrar localmente el porcentaje
más alto posible de su producción (en algunos casos abarca el ensamble solamente). Como se
manifestó anteriormente, el porcentaje de insumos o productos importados responde a bienes
intermedios que no se fabrican localmente o no existe producción suficiente para abastecer a
la demanda local. Específicamente, estos bienes corresponden a insumos eléctricos o
electrónicos, específicamente motocompresores, motores (principalmente para pequeños
electrodomésticos), electrobombas y electroválvulas, tubos de cobre, termostatos mecánicos
y eléctricos, productos de alta gama que no se producen en el país (heladeras), y algunas
materias primas y derivados del plástico (poliuterano).
A nivel general, los proveedores locales trabajan con niveles medios de eficiencia y calidad. Los
mayores inconvenientes en los mismos se divisan en cuestiones de capacidad productiva en
cuanto a volumen o problemas financieros. Si bien los proveedores de grandes empresas
suelen acompañar el crecimiento de estas, en algunos casos la velocidad de los primeros es
menor, por lo que se generan cuellos de botella y se recurre a la importación para suplir esas
faltas de producto. En los casos donde esto se da en mayor magnitud, las grandes firmas
utilizan a los proveedores locales solamente para el mercado de recambio o reposición. Para el
segmento premium la oferta de proveedores suele ser más pequeña.
En los últimos años algunas empresas han logrado lanzarse en la producción nacional de
secarropas, ventiladores de techo, pavas y aspiradoras, entre otros productos. Estos
lanzamientos implican también el desarrollo de moldes, matrices, packaging, algunos
componentes eléctricos, de corte laser, etcétera. En general los principales procesos de estos
lanzamientos se realizan internamente, aunque se suelen contratar algunos servicios de
terceros (corte y doblado de caños, chapa, pintura, inyección de plástico, etcétera), cuando no
existe espacio físico para realizarlos al interior de la fábrica, o surgen aumentos inesperados de
4
Se realizaron entrevistas a las siguientes empresas: BGH, Briket, El Dorado SA, Kronen, Grupo Newsan,
Electrolux, José Alladio, Liliana, Visuar, Autosal y WEG.

la demanda que exceden la capacidad productiva, además de casos particulares relacionados
a las capacidades generales de cada firma.
Con respecto al grado de actualización tecnológica de las firmas locales, en muchos casos se
trabaja a niveles similares o levemente inferiores a los del resto del mundo. Si bien por falta de
escala no se ha desarrollado todavía la fabricación de algunos bienes intermedios como los
motores inverter (tecnología superior a los motores universales que además reduce el 70% del
consumo de energía), algunos referentes de la industria han incorporado robótica, tecnología
de industria 4.0, desarrollo de e-commerce y otros elementos de última generación. Lo mismo
sucede con la calidad de los insumos y bienes intermedios utilizados, en los que en algunos
casos son incluso más avanzados y poseen más funcionalidades que en productos importados
de China, Taiwán o Brasil.
Si bien el mercado está en evolución y las empresas están incorporando tecnología en forma
continua, se estima que actualmente un mercado importante en línea blanca como el de
heladeras se compone de un 70% de productos con grado de eficiencia A y un 30% que
mantiene un A+ o A++. Estos modelos suelen tener distintas configuraciones, equipamientos, y
el nivel de eficiencia es la consecuencia de distintas características que mantiene cada
producto. Lentamente la demanda ha comenzado a orientarse hacia productos con mejor
performance energética y muchas firmas continúan realizando inversiones para la mejora
continua de sus procesos, con el objetivo de brindar a los consumidores productos de mejor
calidad y mayor eficiencia energética.
Un caso de éxito en este mercado es el de la firma Alladio, la cual tiene un proyecto de

vinculación con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), a través de la cual pasantes de la
carrera de Ingeniería Electrónica están desarrollando sistemas de adquisición de datos en
inyectoras de plástico, mediante Raspberry Pi (HW) y Python (SW). También, a través de un
crédito del Programa Soluciona del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación han
incorporado tecnología de conectividad en la planta, con instalación de un anillo de fibra óptica.
Con el mismo crédito, se ha desarrollado también un proyecto de Conformal Cooling: en
colaboración con el INTI de Rafaela se están fabricando partes de moldes en impresión 3D
(sinterizado metálico), con el objetivo de optimizar la temperatura de los moldes, mejorando la
calidad de las piezas y los tiempos. Por el lado del e-commerce, la empresa lanzó en 2021 un
proyecto para “testear” el mercado, en el cual tendrá como partner tecnológico a Brandlive, que
le brindó la plataforma Vtex.
Otro caso relevante es el de la empresa Liliana, la cual, en su afán por una mayor automatización
de la producción y la incorporación de nueva tecnología, ha digitalizado algunos procesos de la
planta. En este sentido, han incorporado robótica en el proceso de inyección, es decir, robots
que automatizan y retiran las piezas de algunas de sus máquinas. Esto mejora la eficiencia y
otorga más seguridad para los operarios en su trabajo con los moldes. Además, están
trabajando con impresoras 3D, diseñando prototipos y dispositivos que luego dan vida a nuevos
productos. De esta manera, se puede analizar la estética y definir si los componentes nuevos
son compatibles con cada producto.

En relación con el nivel de productividad de la mano de obra, las empresas suelen afirmar que
existe un buen nivel de mano de obra en todos los niveles técnicos con un alto estándar de
eficiencia y adaptabilidad a los cambios. En los últimos años, algunas firmas llevaron adelante
procesos de capacitación y profesionalización de sus estructuras y reforzaron también áreas
de control de calidad (en particular ISO 9001) y, en casos concretos, certificaciones para clientes
internacionales.
En términos de economía circular, en general, la producción de línea blanca posee procesos

“limpios” dentro de sus establecimientos, con baja generación de residuos, los cuales suelen
ser reutilizados. Se recicla chapa, se reutiliza el plástico y se trabaja con bolsas y cartón
reutilizables. El principal problema radica en el after-life del producto, dado que no existe un
circuito formal relevante para la disposición final de los equipos en desuso y tampoco de su
reciclado, especialmente en el caso de los residuos químico-plásticos, eléctricos o electrónicos.
Cuando los productos se extinguen, deterioran o se llega al final de su vida útil, los mismos son
desechados y no se completa un proceso de circularidad que sea conveniente para el medio
ambiente.
Por el momento, no se han encontrado soluciones que no tengan como consecuencia el

traslado a un costo mayor de producción del producto final (que encarecería el precio de venta
al consumidor). Así, el mejor incentivo sería reducir el precio de los productos más eficientes
para que la oferta migre hacia esos productos de mayor eficiencia. Igualmente, existen
empresas que cumplen con las normas internacionales tendientes a reducir los agentes
deteriorantes de la capa de ozono (protocolo de Montreal).5
Durante la pandemia, se profundizaron algunas dificultades relacionadas con la logística, la

disponibilidad de algunos insumos, y materias primas en origen (acero, hierro, cobre), la cual
responde no a una cuestión local sino a un problema de abastecimiento a nivel mundial. En
cuanto a las exportaciones, se concentran principalmente en Latinoamérica, y el share es bajo
ya que es difícil competir por precio con los países asiáticos.
A pesar de las dificultades, algunas empresas indicaron que poseen proyectos de inversión para
los próximos años. En particular, se trata de lanzamientos de productos que antes se
importaban (hornos eléctricos), ampliación de líneas y lanzamiento de nuevas marcas
(microondas, lavarropas, heladeras, cocinas, termotanques, entre otros). Estos proyectos
incluyen la contratación de nuevos puestos de trabajo y la sustitución de unidades
anteriormente importadas.
5Por ejemplo, la empresa Briket incorporó el ciclopentano como agente expansor de la espuma aislante, eliminando
así el uso de los clorofluocarbonos (CFC) y produciendo equipos que son refrigerados con gas ecológico R-134a.

2.5. El caso del motor inverter
Existen dos tecnologías de motores: la universal, que es menos eficiente, y el sistema inverter.
El abastecimiento de motores universales tiene origen europeo y nacional. Existe un
antidumping para las importaciones provenientes de China. Del sistema inverter no existe
fabricación nacional, ya que no hay en el país productores que asocien la placa electrónica que
este motor requiere. Además, el arancel no está bien tipificado y genera problemas para su
compra. Vale destacar que la tecnología de este motor reduce el 70% el consumo de energía.
En la actualidad, a la hora de armar el producto, estos motores quedan fuera de target por su
precio y los consumidores tienden a no incluir en su ecuación de compra el eventual ahorro que
podría obtenerse en las tarifas de servicios de gas y electricidad, pero es una tecnología que
sería de gran apoyo a la política de eficientización de consumo. Por este motivo, existe una
relación directa muy clara entre la preferencia de los consumidores por este tipo de equipos y
el costo de los servicios públicos.
Esto puede demostrarse a través de un simple cálculo. En Argentina la diferencia de precio entre
la heladera más eficiente y una estándar se ubica entre el 50 y el 80%. A fines de 2021, una
heladera con eficiencia A costaba $75.000 y una A+ $135.000.6 Es decir, un consumidor debería
abonar alrededor de $60.000 de diferencia si eligiera la segunda opción, lo cual amortizado en
cinco años implicaría un tope de $1.000 por mes (dejando fuera del cálculo la tasa de interés
correspondiente por pagar hoy y obtener el beneficio en el futuro). Si el promedio de las tarifas
de electricidad de los hogares ronda entre $1.000 y $2.500 mensuales, el posible porcentaje de
ahorro (alrededor de 30-40%) sobre una base tan baja no luce lo suficientemente atractivo. Es
por eso que, en la actualidad, el concepto de eficiencia energética está muy enfocada en el
segmento premium.
El 90% de los motores que se producen en Argentina está destinado a la fabricación de

electrodomésticos, principalmente para lavarropas y secarropas, ya que las heladeras, por sus
características técnicas, llevan motocompresores (importados). También existe producción
para máquinas en general y para bombas centrífugas. Según lo indicado por una de las
principales empresas productoras, el 22% del consumo local de motores para
electrodomésticos se producen localmente. Los principales orígenes de la parte importada son
China, Italia, Eslovaquia y Turquía.
En el caso de la empresa WEG, la producción anual promedio de los últimos tres años fue de
870.000 motores por año. Su capacidad actual (apertura por líneas o tipo de motores)
considerando dos turnos de producción es la siguiente (en unidades por año):
Polos
Nema 42 Nema 48 Nema 56 IEC Universal
sombreados
400.000 310.000 120.000 115.000 198.000 360.000
6 Al mismo tiempo que una heladera con eficiencia A++ ronda los $175.000. Precios a noviembre de 2021.

No existe demasiada diferenciación en cuanto a la calidad de los productos, pero existe una
brecha significativa del fabricante nacional respecto a los precios de los productores asiáticos
y de Europa del Este. El potencial de sustitución de importaciones es de 500.000 motores de
electrodomésticos.
En general, las empresas no ven viable en el corto y mediano plazo la producción de motores
inverter en Argentina. Además de las dificultades macroeconómicas y de competitividad en
general, la principal limitante es la escala y pocas empresas en el mundo lo fabrican. Por este
motivo, las firmas potenciales productoras apuntan a crecer fabricando motores de mayor
tamaño para máquinas más grandes y complejas.
2.6. Eficiencia energética de las heladeras
En general, las heladeras o refrigeradores son el electrodoméstico de mayor consumo eléctrico

de los hogares. A pesar de que la potencia de otros productos es mayor, la heladera suele
permanecer encendida las 24 horas del día todos los días del año. Si bien los estándares de
eficiencia y los sistemas de etiquetado lograron reducir los consumos en general, según un
estudio realizado en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y habitantes del partido
de Moreno (Buenos Aires), el consumo específico eléctrico en Argentina ha crecido a un ritmo
más veloz que en la mayoría de los países del mundo (Fiora y Gil, 2019). Específicamente, las
heladeras son el artefacto eléctrico de mayor consumo en los hogares de CABA y partidos del
GBA estudiados (y muy posiblemente del resto del país también), constituyendo un cuarto del
consumo residencial y el 8,4% del consumo total eléctrico. En segundo lugar aparece el aire
acondicionado, con un 17% del consumo residencial total; en tercer lugar, con el 13%, la
iluminación, seguida por la calefacción (7%) y la informática (7%).
En Argentina más del 60% de las heladeras son poco eficientes, con consumos que en promedio
duplican los de las nuevas heladeras A o mejores (A+, A++ o A+++) en eficiencia energética. En
la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense la mayor parte de los hogares utiliza
aparatos de entre 8 y 15 años de antigüedad. Según el estudio, los equipos nuevos con etiqueta
de eficiencia A o superior tienen consumos de casi un tercio en relación con esos productos y
diez veces menor en comparación con los productos de 30 años atrás.7
En este sentido, el mismo estudio establece que el potencial ahorro por reemplazo de un viejo
equipo (previo al estándar del etiquetado) por otro con etiqueta A es del 54%. Es decir, el
potencial ahorro que se podría lograr con un plan canje de heladeras es del 4,5% del consumo
eléctrico total, unos 5,7 TWh/año.8 Así, los usuarios se beneficiarían no solamente por la
obtención de un equipo nuevo, sino también por una reducción de sus facturas de electricidad
7El consumo de una heladera clase A+ es aproximadamente 322 kWh, el de A++ 284 KWh y el consumo de
un frigorífico A+++, que es el más eficiente, es de 175 kWh promedio.
8 Esta energía es comparable a la generación de una gran central eléctrica como Atucha II.

(no es uniforme el beneficio en todas las zonas del país) y de las emisiones de gases de efecto
invernadero, y el sistema eléctrico se favorecería al disminuir la demanda, la cual en horarios
pico presenta gran vulnerabilidad.
Modificaciones en el etiquetado europeo
La Unión Europea, a través del proyecto denominado Label 2020, realizará cambios en el
etiquetado presentando una nueva clasificación más simplificada (escala de la A a la G) que
sustituirá a la actual. En una encuesta realizada en 2019 en la UE, el 93% de los consumidores
afirmó que reconocía la etiqueta y el 79% que tenía influencia en su decisión sobre qué
producto comprar. La etiqueta también ha sido uno de los principales incentivos para que los
fabricantes mejoren el rendimiento energético de sus productos con el fin de obtener una
clasificación en las categorías más altas. Las nuevas etiquetas contarán con un código QR
que, al escanearlo, le dará al usuario acceso a información adicional. Además, se incorporan
gráficos sencillos con datos del ruido, el consumo de agua, etc.
Por otro lado, la normativa europea profundiza el concepto de diseño ecológico a cumplir por
las empresas fabricantes. En este sentido se incluyen requisitos de reparabilidad y
reciclabilidad (contribuyendo a los objetivos de la economía circular al mejorar la vida útil), el
mantenimiento, la reutilización, la actualización, la reciclabilidad y el manejo de residuos de
los electrodomésticos. Por ejemplo, la normativa exige que las piezas claves sean fácilmente
reemplazables y garantiza que la información de reparación y mantenimiento estén
disponibles para los usuarios finales y los reparadores profesionales, según corresponda, por
una duración mínima de 7 a 10 años, dependiendo del producto.
A partir de estas modificaciones, se estima un ahorro de energía para el año 2030 de 167
TWh (equivalente al consumo anual de energía de Dinamarca) y una reducción de más de 46
millones de toneladas de CO2. Además, los hogares europeos tendrían un ahorro promedio
de 285 euros por año en sus facturas de energía doméstica.

3. Marco regulatorio-competitivo local
3.1. Certificaciones de producto
Dentro de la regulación de los países, en el sector de electrodomésticos son sumamente

importantes las certificaciones de producto. En menor medida, también son apreciadas las
certificaciones en procesos y los de fábrica. En el caso de los aparatos eléctricos se destacan
aquellas necesarias para comprobar su seguridad y su eficiencia energética, mientras que en
los artefactos a gas son indispensables los que comprueban su seguridad. En algunos casos,
los certificados son comunes para todos los aparatos y artefactos (Ministerio de Producción y
Trabajo de la Nación, septiembre 2019).
3.2. Listado de normativas de artefactos a gas
El siguiente grupo de productos que trabajan a gas está alcanzado por las Resoluciones
138/1995 y 56/2019 de ENARGAS. La primera establece las condiciones generales para la
acreditación de Organismos de Certificación de artefactos y sus accesorios que funcionen con
gas natural, con gas licuado de petróleo por redes, gas natural comprimido (GNC) y tuberías
plásticas. La segunda modifica a la primera respecto de algunos requisitos que deberán cumplir
los Organismos de Certificación para su inscripción en el Registro de Organismos de
Certificación (ROC), reglamentación, obligaciones, inclusión de nuevas áreas de acreditación y
demás aspectos considerados para optimizar el funcionamiento y cumplimiento de funciones
de dichos Organismos.
CUADRO 2. PRODUCTOS ALCANZADOS POR NORMATIVA DE ENARGAS

NCM Grupo Producto ENARGAS
Cocinas, anafes y Res. 138/95,
73211100 Cocinas a combustión
purificadores Res. 56/2019
Res. 138/95,
Res. 56/2019
Res. 138/95,
Res. 56/2019
Res. 138/95,
84031010 Estufas y calderas Calderas
Res. 56/2019

CUADRO 2. PRODUCTOS ALCANZADOS POR NORMATIVA DE ENARGAS (continuación)
NCM Grupo Producto ENARGAS
Cocinas, anafes y Res. 138/95,
84146000 Campanas/purificadores
purificadores Res. 56/2019
Res. 138/95,
84191100 Termotanques y calefones Calefones, a gas
Res. 56/2019
Res. 138/95,
84191910 Termotanques y calefones Calentadores solares
Res. 56/2019
Res. 138/95,
84191990 Termotanques y calefones Termotanques, a gas
Res. 56/2019
3.3. Listado de normativas de aparatos eléctricos
Entre los aparatos eléctricos, existen normativas vinculadas a la seguridad eléctrica y la

eficiencia energética. Los productos detallados a continuación están alcanzados por la
Resolución 169/2018 (requisitos para equipamiento eléctrico) de seguridad eléctrica, la
Resolución 319/1999 (lealtad comercial para comercialización de aparatos eléctricos) de
eficiencia energética, o por ambas resoluciones. La primera resolución tiene por objeto asegurar
que el equipamiento eléctrico que se comercializa en el país cumpla con requisitos que brinden
un elevado nivel de protección a la salud y la seguridad de las personas. La segunda resolución
unifica los requisitos a cumplir para los aparatos eléctricos de uso doméstico, presenta las
características de las etiquetas y establece la obligación de certificar el cumplimiento de las
normas técnicas correspondientes.
CUADRO 3. PRODUCTOS ALCANZADOS POR LA NORMATIVA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA

Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
Seguridad Eficiencia
NCM Grupo Producto
Eléctrica Energética
Pequeños Res. Res.
84145110 Ventiladores de mesa
electrodomésticos 169/18 319/99
Pequeños Res. Res.
84145120 Ventiladores de techo
Pequeños Res. Res.
84145190 Ventiladores de pie

Y EFICIENCIA ENERGÉTICA (continuación)
NCM Grupo Producto
Cocinas, anafes y
84146000 Campanas/purificadores Res. 169/18 Res. 319/99
purificadores
Aire acondicionado split
84151011 Aire acondicionado system inferior a 30.000 Res. 169/18 Res. 319/99
frigorías
Aire acondicionado "de
84151019 Aire acondicionado ventana" inferior a 30.000 Res. 169/18 Res. 319/99
frigorías
Aire acondicionado, los
84151090 Aire acondicionado demás, inferiores a Res. 169/18 Res. 319/99
30.000 frigorías
Heladeras, freezer y Heladeras con freezer,
84181000 Res. 169/18 Res. 319/99
exhibidores separados
Heladeras, freezer y
84182100 Heladeras de compresión Res. 169/18 Res. 319/99
exhibidores
84182900 Heladeras, las demás Res. 169/18 Res. 319/99
exhibidores
84183000 Freezer, tipo "cofre" Res. 169/18 Res. 319/99
exhibidores
84184000 Exhibidores Res. 169/18 Res. 319/99
exhibidores
84185090 Exhibidores, los demás Res. 169/18 Res. 319/99
exhibidores
Termotanques y
84191910 Calentadores solares Res. 319/99
calefones
Lavarropas, secarropas y
84211210 Centrifugadoras Res. 169/18 Res. 319/99
lavavajillas
84221100 Lavavajillas Res. 169/18 Res. 319/99
lavavajillas
84501100 Lavarropas Res. 169/18 Res. 319/99
lavavajillas
Lavarropas, secarropas y Lavarropas, con secadora
84501200 Res. 169/18 Res. 319/99
lavavajillas centrífuga incorporada

NCM Grupo Producto
84502090 Lavarropas, los demás Res. 169/18 Res. 319/99
lavavajillas
84512100 Secarropas Res. 169/18 Res. 319/99
lavavajillas
Pequeños
85081100 Aspiradoras Res. 169/18 Res. 319/99
electrodomésticos
Pequeños
85094010 Licuadoras Res. 169/18 Res. 319/99
electrodomésticos
Pequeños
85094020 Batidoras Res. 169/18 Res. 319/99
electrodomésticos
Pequeños
85094040 Jugueras Res. 169/18 Res. 319/99
electrodomésticos
Pequeños
85094050 Procesadoras Res. 169/18 Res. 319/99
electrodomésticos
Pequeños Otros pequeños
85094090 Res. 169/18 Res. 319/99
electrodomésticos electrodomésticos
Otros pequeños
Pequeños
85098090 electrodomésticos, los Res. 169/18 Res. 319/99
electrodomésticos
demás
Pequeños
85102000 Afeitadoras y depiladoras Res. 169/18 Res. 319/99
electrodomésticos
Termotanques y Calefones y
85161000 Res. 169/18 Res. 319/99
calefones termotanques, eléctricos
Pequeños Estufas y radiadores
85162900 Res. 169/18 Res. 319/99
electrodomésticos eléctricos
Pequeños
85163200 Secadores de cabello Res. 169/18 Res. 319/99
electrodomésticos
Pequeños
85163300 Secadores de manos Res. 169/18 Res. 319/99
electrodomésticos
Pequeños
85164000 Planchas Res. 169/18
electrodomésticos
Pequeños
85165000 Microondas Res. 169/18 Res. 319/99
electrodomésticos

NCM Grupo Producto
Pequeños
85166000 Hornos eléctricos Res. 169/18 Res. 319/99
electrodomésticos
Pequeños
85167100 Cafeteras Res. 169/18
electrodomésticos
Pequeños
85167200 Tostadoras Res. 169/18
electrodomésticos

4. Estructura arancelaria
4.1. Derechos de importación extrazona
El 73% de los electrodomésticos (productos) tributa un derecho de importación extrazona (DIE)

al 20%, el 21% tributa al 35%, el 5% de los productos analizados al 18% y el 2% restante al 14%.
Sobre el total de importaciones (en USD), en el promedio de los últimos cinco años el 47%
ingresó al 35%, el 40% ingresó al 20%, el 12% ingresó al 18% y el 1% ingresó al 14% (solamente
aires acondicionados inferiores a 30.000 frigorías, excepto los split system).
4.2. Licencias no automáticas de importación
En la actualidad, el 68% de los electrodomésticos están alcanzados por licencias no

automáticas de importación (LNA). En términos de importaciones (en dólares), en el promedio
de los últimos cinco años esta proporción representó el 71% de las salidas de divisas totales
por compras al exterior de electrodomésticos. En particular, se destacan las importaciones de
heladeras con freezer (23% del total de productos que mantienen LNA) y hornos eléctricos
(14%).
Entre los productos que no están alcanzados por LNA, las mayores compras al exterior en los
últimos cinco años se dieron en aires acondicionados con split system inferior a 30.000 frigorías
(33% sobre los productos que no mantienen LNA), afeitadoras y depiladoras (17%), calderas
(11%) y secadoras de cabello (9%).
4.3. Impuesto al Valor Agregado
Con respecto al impuesto al valor agregado (IVA), todos los electrodomésticos de línea blanca
analizados en este trabajo tributan una alícuota de 21%, con excepción de dos productos que
tributan al 10,5%: los aires acondicionados inferiores a 30.000 frigorías, excepto los split system
bajo la NCM 8415.1090 y los demás exhibidores bajo la NCM 8418.5090.

5. Principales orígenes y destinos
CUADRO 4. DISTRIBUCIÓN DE LAS

IMPORTACIONES EN EL PERÍODO 2016-2020
A nivel internacional, China se
destaca como el principal Share sobre importaciones
# País
de línea blanca totales
productor de electrodomésticos
del mundo (35% del total), como el 1 China 54%
principal consumidor (25% del
2 Brasil 10%
total) y como el principal
exportador de línea blanca 3 México 8%
(alrededor de un 36% del total) 4 Italia 5%
(Ministerio de Producción y
Trabajo, septiembre de 2019). Lo 5 Turquía 3%
siguen en importancia en estos 6 Tailandia 2%
rubros Estados Unidos, Japón y
7 Indonesia 2%
Alemania. De los USD 118.000
millones que se comercian Estados
8 2%
anualmente, el 53% corresponde a Unidos
productos de línea blanca y el 44% República de
a pequeños electrodomésticos. En 9 2%
Corea
particular, los productos más
10 Polonia 2%
comerciados son los aires
acondicionados, las heladeras con Resto 8%
congeladores y los lavarropas Fuente: elaboración propia con base en INDEC.
automáticos.
En Argentina la industria de electrodomésticos, en particular los productos de línea blanca,

generó un déficit comercial anual de alrededor de USD 265 millones promedio en 2016-2020.
Esto es producto de importaciones anuales promedio por USD 290 millones y exportaciones
anuales promedio por USD 25 millones. La mayor parte de las importaciones provienen de China
(55% del total de los productos), seguido por Brasil, México, Italia y Turquía.
Si bien en todos los rubros el saldo comercial es deficitario, en 2016-2020 el grupo de productos
de pequeños electrodomésticos explica el 45% del resultado negativo, seguido por heladeras,
freezer y exhibidores con el 23%; aire acondicionado con el 11%; lavarropas, secarropas y
lavavajillas con el 10%; termotanques y calefones con el 5%; estufas y calderas con el 3%; y
cocinas, anafes y purificadores con el 2%.

CUADRO 5. RUBROS DEL UNIVERSO DE CUADRO 6. PRINCIPALES RUBROS DE
LÍNEA BLANCA CON MAYOR DÉFICIT IMPORTACIÓN DE LÍNEA BLANCA EN
COMERCIAL EN 2016-2020 2016-2020
Share sobre el Share sobre total
# Rubro déficit comercial # Rubro importaciones
línea blanca línea blanca
Heladeras con Heladeras con
1 18% 1 16%
freezer, separados freezer, separados
2 Hornos eléctricos 11% 2 Hornos eléctricos 10%
Aire acondicionado, Aire acondicionado

3 split system inferior 10% 3 split system 9%
a 30.000 frigorías <30.000 frigorías
Afeitadoras y
4 5% 4 Lavarropas 5%
depiladoras
Exhibidores
5 Cafeteras 5% 5 (excepto 5%
congeladores)
Afeitadoras y
6 Lavarropas 5% 6 5%
depiladoras
7 Calderas 3% 7 Cafeteras 5%
Calefones y Calefones y
8 termotanques, 3% 8 termotanques, 3%
eléctricos eléctricos
9 Batidoras 3% 9 Calderas 3%
Secadores de
10 Aspiradoras 3% 10 3%
cabello
Resto 34% Resto 35%
Fuente: elaboración propia con base en INDEC. Fuente: elaboración propia con base en INDEC.
Por el bajo volumen de las exportaciones en relación con las importaciones, estos porcentajes
son similares en cuanto a la participación de las compras al exterior de cada grupo sobre las
importaciones totales.
Por el lado de las exportaciones, en los últimos cinco años el rubro de heladeras, freezers y
exhibidores representan el 55% de las exportaciones totales de línea blanca, seguido por
lavarropas, secarropas y lavavajillas con el 13%; termotanques y calefones con el 11%; estufas
y calderas con el 10%; pequeños electrodomésticos con el 9%; cocinas, anafes y purificadores
con el 3%; y aire acondicionado con menos del 0,3%. Con respecto a los destinos de exportación,
Uruguay, Bolivia, Paraguay y Chile fueron los principales compradores de Argentina.

A partir de los cambios que se están
CUADRO 7. PRINCIPALES RUBROS DE
dando en el contexto internacional, y EXPORTACIÓN DE LÍNEA BLANCA EN 2016-2020
aprovechando las capacidades
locales (buena calidad de producto y Share sobre
# País exportaciones de línea
altos niveles de eficiencia), surgen
blanca totales
nuevas oportunidades comerciales
para las empresas argentinas. Por 1 Exhibidores (excepto 52%
ejemplo, a partir de la crisis congeladores)
energética en China, ante la falta de
2 Lavarropas 9%
carbón y su alto costo, sumado a los
problemas logísticos globales y su 3 Estufas a combustión 9%
encarecimiento, se están abriendo
nuevas oportunidades de expor- 4 Termotanques, a gas 6%
tación a países de Latinoamérica. La 5 Centrifugadoras 4%
empresa Longvie, que exporta
calefactores a Canadá desde 2016 y 6 Secadores de cabello 4%
a través del distribuidor ha
7 Calefones y 3%
comenzado a impulsar sus ventas a termotanques, eléctricos
Estados Unidos, aprovechó el
contexto y reimpulsó la filial, que en 8 Campanas/purificadores 2%
2015 abrió en Colombia (y había
9 Calefones, a gas 1%
discontinuado por la crisis econó-
mica en Argentina) para ampliar sus 10 Calderas 1%
ventas de termotanques a gas y
eléctricos, y calefones y calefactores Resto 8%
a gas a aquellos países. Su objetivo Fuente: elaboración propia con base en INDEC.
también incluye la venta a los
mercados que integran la Alianza del
Pacífico, ya que la certificación
obtenida para comercializar en
Colombia le permite ingresar más
fácilmente a esos mercados.

6. Propuesta de política sectorial
Programa Nacional de Eficiencia Energética en la Industria de

Electrodomésticos
A efectos de definir una política general para el sector, que integre una plataforma sobre la cual
operar los diversos instrumentos de política, se considera prioritario fijar algunos lineamientos
básicos, sobre los cuales posteriormente precisar el abordaje en cada caso según las
circunstancias y posibilidades:
1. Objetivo general
Promover el desarrollo industrial del sector de electrodomésticos y su transformación hacia

productos más eficientes y sustentables con el medio ambiente.
2. Alcance del Programa
Se sugiere incluir todos los productos alcanzados por el presente estudio, pero se sugiere dar
facultades a la Autoridad de Aplicación para que defina prioridades sectoriales en función del
grado de sensibilidad a la competencia externa, cuáles serán los estándares de eficiencia
energética con mayor impacto agregado y los criterios de proceso industrial mínimo dentro del
universo predefinido.
3. Plazo
8 a 10 años.
4. Definiciones y registro
Establecer criterios específicos de integración de partes y procesos por cada familia de

productos, en función de las posibilidades de la industria local y objetivos de configuración de
la estructura de negocios de cada subsector. Por ejemplo, se sugieren los siguientes
parámetros generales:
a. Lavarropas, secarropas y lavavajillas:
i. Contenido máximo importado: 20% sobre el precio ex fábrica
ii. Integración local de procesos y materiales: corte, plegado y mecanización de carcasa,

tambor, cubeta, amortiguadores y piezas metálicas accesorias; montaje de motor,
inyección plástica de dispensadoras, frente y piezas accesorias, montaje de puerta de
cierre sobre subensambles mayormente producidos localmente, diseño y montaje
tarjeta electrónica y microprocesador, condensadores, filtro de agua, resistencia y
termostato, rejillas, entre otras piezas esenciales para su funcionamiento.

iii. Componentes claves importados habilitados: motor inverter, electroválvulas, bomba
de agua, componentes electrónicos, entre otras a definir.
iv. Modelo empresario de referencia: José M. Alladio e Hijos S.A.
b. Heladeras, freezer y exhibidores:
i. Contenido máximo importado: 30% sobre el precio ex fábrica
ii. Integración local de procesos: corte, plegado y mecanización de carcasa (gabinete) y

piezas metálicas accesorias; inyección plástica de interiores y piezas accesorias,
montaje y preensambles de condensador, evaporador, termostato, compresor y motor,
diseño y montaje componentes electrónicos, entre otras piezas esenciales para su
funcionamiento.
iii. Componentes claves importados habilitados: motor inverter, materiales para sellado
(poliuretanos), productos metálicos semielaborados sin producción local, entre otras
a definir.
iv. Modelo empresario de referencia: Talleres Metalúrgicos Bambi, Frimetal S.A., El

Dorado S.A.
c. Artefactos de gas (cocinas, termotanques, calefones, estufas, etcétera:
i. Contenido máximo importado: 15% sobre el precio ex fábrica.
ii. Integración local de procesos: fundición, corte, plegado y mecanización de cuerpo y

piezas accesorias, montaje y preensambles de válvulas, hornallas, termocuplas,
termostato, parrillas, conductos, entre otros componentes.
iii. Componentes claves importados habilitados: termostato, válvulas especiales, vidrios

especiales, productos metálicos semielaborados sin producción local, materiales
eléctricos y componentes electrónicos (equipos eléctricos).
iv. Modelo empresario de referencia: Orbis, Longvie, Eskabe, Emege.
d. Pequeños electrodomésticos (ventiladores, aspiradoras, mezcladoras, procesadoras,

etcétera):
i. Contenido máximo importado: 40/50% sobre el precio ex fábrica
ii. Integración local de procesos: corte, plegado y mecanización de cuerpos metálicos y

piezas accesorias, montaje y preensambles de componentes electromecánicos y
electrónicos, inyección plástica, entre otros componentes.
iii. Componentes claves importados habilitados: motores, componentes electrónicos,

piezas metálicas accesorias, entre otras a definir.
iv. Modelo empresario de referencia: Liliana S.R.L. / Axel S.A. / Metalúrgica Crivel

Definidos estos criterios (a precisar con empresas referentes), los fabricantes locales podrán
registrar sus productos para que exista trazabilidad con el Programa y sus beneficios.
5. Beneficios
Los fabricantes inscriptos al Registro referido en el punto 4 tendrán la posibilidad de acceder a

los siguientes incentivos, de acuerdo a las consideraciones de alcance mencionadas en el punto
2:
e. Deducción especial sobre la base imponible del Impuesto a las Ganancias equivalente a los
siguientes conceptos principales:
i. Derechos de Importación tributados durante el período correspondiente por motores

inverter, otorgando a la Autoridad de Aplicación la facultad de incorporar otros
componentes sin producción local y sean claves para mejorar la eficiencia energética
de los productos fabricados.
ii. Gastos asociados a la certificación de RRTT de los productos y su vigilancia (ya sea
de productos eléctricos o de normas exigidas de ENARGAS).
iii. I+D+i en desarrollo de productos con mayor eficiencia energética y sustentabilidad

ambiental, con un tope equivalente al 20% de la base imponible para la determinación
del Impuesto a las Ganancias.
f. Financiamiento para inversión productiva (FONDEP): creación de una línea de financiamiento

específica, a tasas bonificadas y hasta 8 años de plazo, destinada a empresas registradas
en el Programa, que realicen inversiones en ampliación de la capacidad productiva,
adaptación competitiva para mejorar los estándares de eficiencia energética de sus
productos, el desarrollo de proveedores y la incorporación de tecnologías digitales a sus
productos y/o su producción.
6. Financiamiento e incentivos al consumo
Aplicando los siguientes instrumentos:
a. Programa Ahora 24 o superiores solo para aquellos productos cuya eficiencia energética sea
superior a A, únicamente para productos registrados en el Programa.
b. Instrumentar una devolución del IVA a consumidores finales, del 50% para bienes cuya
eficiencia energética sea A+ y del 75% para las A++ o superiores, únicamente para productos
registrados en el Programa bajo estas clasificaciones. Dicha devolución podría apoyarse en
la estructura normativa de la Resolución AFIP N° 5023/2021, a partir de la cual se
instrumentas devoluciones para las compras con tarjeta de débito a poblaciones
vulnerables.

Anexo
CUADRO 8. CANTIDAD DE UNIDADES PRODUCIDAS
Calefactores y Acondicionadores de
Periodo Cocinas a gas Lavarropas Secarropas Heladeras Freezers
estufas aire
2003 241.665 282.529 366.566 241.752 149.286 50.515 39.227
2004 345.964 334.895 521.277 397.885 241.178 80.180 173.527
2005 419.822 338.948 696.646 405.495 352.461 105.460 394.996
2006 466.399 368.822 774.496 468.998 423.181 108.672 751.901
2007 573.711 421.842 968.513 577.118 645.502 131.824 1.005.852
2008 534.987 412.989 764.831 522.436 451.126 139.405 1.373.662
2009 598.199 264.653 908.303 305.799 641.943 154.170 570.897
2010 726.398 371.995 1.102.501 554.593 749.533 208.532 1.138.006
2011 841.854 393.976 1.241.537 561.077 822.376 242.764 1.800.535

CUADRO 8. CANTIDAD DE UNIDADES PRODUCIDAS (continuación)
Calefactores y Acondicionadores de
Periodo Cocinas a gas Lavarropas Secarropas Heladeras Freezers
estufas aire
2012 855.249 400.403 1.444.799 535.211 897.123 333.989 1.548.830
2013 769.397 319.680 1.321.112 540.994 840.199 321.257 1.652.856
2014 656.100 256.031 1.048.467 461.070 645.166 291.998 1.432.759
2015 872.912 517.460 1.519.945 580.959 1.125.509 245.678 1.787.993
2016 713.564 819.783 1.143.024 521.396 879.395 160.595 1.141.636
2017 857.287 863.736 1.327.578 515.300 1.003.461 214.014 1.049.747
2018 645.072 667.734 894.131 353.657 678.017 134.632 1.193.775
2019 572.900 640.246 855.826 275.341 574.477 84.733 785.297
2020 435.829 562.751 816.538 252.052 624.801 106.988 891.776
2021 613.920 786.012 1.065.556 304.531 878.539 180.311 1.430.537
Fuente: elaboración propia con base en INDEC.

CUADRO 9. LISTADO DE EMPRESAS DEL SECTOR Y PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
SECTOR
Cocinas,
RAZON SOCIAL PROVINCIA Heladeras, Estufas Lavarropas, Pequeños
anafes y Termotanques Aire
Freezer y y secarropas electrodo-
purifica y calefones acondicionado
Exhibidores calderas y lavavajillas mésticos
dores
NEWSAN SOCIEDAD
Tierra del Fuego x x x x
ANÓNIMA
JOSE M. ALLADIO E
Córdoba x
HIJOS S.A.
B G H S.A. CABA x x
IATEC S.A. (Grupo

Tierra del Fuego x
Mirgor)
ELECTRONIC SYSTEM
Tierra del Fuego x
S.A. (Newsan)
FRIMETAL S.A. Santa Fe x
Buenos Aires y San

ORBIS MERTIG S.A.I.C. x x x
Luis
LONGVIE S.A. Buenos Aires x x x x
RADIO VICTORIA
FUEGUINA SOCIEDAD Tierra Del Fuego x x
ANÓNIMA
VISUAR (Samsung) Buenos Aires x x

CUADRO 9. LISTADO DE EMPRESAS DEL SECTOR Y PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS (continuación)
SECTOR
Cocinas,
dores
LILIANA S.R.L. Santa Fe x
ESKABE S.A. CABA x x x
RHEEM S.A. San Luis x
TALLERES
METALÚRGICOS Santa Fe x
BAMBI S.A.
ELECTROFUEGUINA
CABA x
S.A. (Fravega)
ESCORIAL S.A.I.C. Buenos Aires x x
BRIKET S.A. Santa Fe x
FÁBRICA AUSTRAL DE
PRODUCTOS
Tierra Del Fuego x x
ELÉCTRICOS
SOCIEDAD ANÓNIMA
AUTOSAL SOCIEDAD
Buenos Aires x x
ANÓNIMA

SECTOR
Cocinas,
dores
EL DORADO SOCIEDAD
Santa Fe x
ANÓNIMA
KRONEN
INTERNACIONAL S.A. San Luis x x
(Mabe y Patrick)
AUDIVIC S.A. (BGH) Tierra del Fuego x
TALSAR S.A. (Señorial) Buenos Aires x
CARRIER FUEGUINA S.A. Tierra del Fuego x
I.CALOREX SOCIEDAD
CABA x
ANÓNIMA
HORACIO DANIEL
FERRARI SOCIEDAD Buenos Aires x
ANÓNIMA (Ecotermo)
DOMEC COMPAÑIA DE
ARTEFACTOS
CABA x x
DOMÉSTICOS SOCIEDAD
ANÓNIMA IND

SECTOR
Cocinas,
dores
AIRES DEL SUR S.A. Tierra del Fuego x
AXEL SOCIEDAD
Santa Fe x
ANÓNIMA
PEISA CABA x
INTERNATIONAL
MERCHANDISING Buenos Aires x
SOLUTIONS S.A.
PILISAR SOCIEDAD
ANÓNIMA (Newsan - CABA x x x
Philco)
COPPENS SOCIEDAD
Buenos Aires x x
ANÓNIMA
BROGAS SA CABA x x
MULTICONTROL
Buenos Aires x
SOCIEDAD ANÓNIMA
HÉCTOR CODINI S.A. Córdoba x x

SECTOR
Cocinas,
dores
GOLDMUND S.A. (Braun,

Peabody, Urom, Ariete, Buenos Aires x
Masterchef)
INDUSTRIAS SPAR SAN

San Luis x
LUIS S.A.
METALÚRGICA CRIVEL
Santa Fe x
S.C.
TENACTA SOCIEDAD
CABA x
ANÓNIMA
EMEGE SOCIEDAD
Buenos Aires x x x
ANÓNIMA
METALÚRGICA SAN
PATRICIO SOC. DE
HECHO DE SPARKS Buenos Aires x x
HÉCTOR DANIEL
(Sansur)

Referencias
Fiora, J. A. y Gil, S. (2019). Por qué renovar la heladera. Eficiencia energética de
refrigeradores. Instituto Nacional de Tecnología Industrial - Universidad Nacional de
San Martín.
Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación (septiembre 2019). Argentina Exporta.

Línea Blanca, 2019 [presentación]. https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/
analisis_sector_linea_blanca.pdf
MinCyT (2013). Análisis de Diagnóstico Sectorial: Electrónica de consumo. Secretaría

de Planeamiento y Políticas, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.
Bases de datos públicas
INDEC: https://www.indec.gob.ar/
Ministerio de Economía de la Nación: https://www.argentina.gob.ar/economia
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social:

https://www.argentina.gob.ar/trabajo


30 - Electrodomesticos y Eficiencia Energetica VF

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Documento N°

Guido Perrone, Juan Manuel Antonietta y Martín Alfie

Dr. Alberto Fernández

Dra. Cristina Fernández de Kirchner

Jefe de Gabinete de Ministros

Dr. Juan Luis Manzur

Ministro de Desarrollo Productivo

Lic. Daniel O. Scioli

Coordinador del Plan Argentina Productiva 2030

Dr. Daniel Schteingart

ELECTRODOMÉSTICOS Y EFICIENCIA ENERGÉTICA:

1. Clasificación de productos ..................................................................................................................5

2. Caracterización del mercado argentino ............................................................................................8

2.1. Principales eslabones ..................................................................................................................9

2.2. Cadena técnica de valor ..............................................................................................................9

2.3. Tecnologías empleadas ........................................................................................................... 13

2.4. Tendencias actuales ................................................................................................................. 15

2.5. El caso del motor inverter ........................................................................................................ 18

2.6. Eficiencia energética de las heladeras .................................................................................. 19

3. Marco regulatorio-competitivo local............................................................................................... 21

3.1. Certificaciones de producto .................................................................................................... 21

3.2. Listado de normativas de artefactos a gas .......................................................................... 21

3.3. Listado de normativas de aparatos eléctricos..................................................................... 22

4. Estructura arancelaria ....................................................................................................................... 26

4.1. Derechos de importación extrazona ...................................................................................... 26

4.2. Licencias no automáticas de importación ........................................................................... 26

4.3. Impuesto al Valor Agregado .................................................................................................... 26

5. Principales orígenes y destinos ....................................................................................................... 27

6. Propuesta de política sectorial ........................................................................................................ 30

ELECTRODOMÉSTICOS Y EFICIENCIA ENERGÉTICA:

El trabajo se estructura de la siguiente manera. En las secciones 1 a 5, se presenta una

ELECTRODOMÉSTICOS Y EFICIENCIA ENERGÉTICA:

El sector de electrodomésticos forma parte de la cadena de valor metalúrgica e incluye una

2. Línea marrón: incluye equipos mayormente orientados al entretenimiento multimedia

3. Pequeños electrodomésticos: incluye artefactos diversos de uso hogareño, para el

A continuación, se detallan dichas posiciones y los productos abarcados en cada caso:

CUADRO 1. DEFINICIÓN DE POSICIONES ARANCELARIA POR GRUPO Y PRODUCTO DE

Continúa en la página siguiente.

ELECTRODOMÉSTICOS Y EFICIENCIA ENERGÉTICA:

Continúa en la página siguiente.

ELECTRODOMÉSTICOS Y EFICIENCIA ENERGÉTICA:

A su vez, el rubro de línea blanca puede dividirse en dos tipos de productos:

b. Aparatos eléctricos: incluye termotanques y calefones eléctricos, lavarropas, secarropas,

ELECTRODOMÉSTICOS Y EFICIENCIA ENERGÉTICA:

ELECTRODOMÉSTICOS Y EFICIENCIA ENERGÉTICA:

La fabricación de electrodomésticos se estructura generalmente en torno a dos eslabones

1. La elaboración de partes, piezas y componentes (eléctricos y electrónicos). Esta es la base

2.2. Cadena técnica de valor

ELECTRODOMÉSTICOS Y EFICIENCIA ENERGÉTICA:

PROVEEDORES DE MATERIAS PRIMAS

PROVEEDORES DE PARTES Y COMPONENTES

1. Cadenas especializadas SERVICIOS 1. Mayoristas y minoristas

ELECTRODOMÉSTICOS Y EFICIENCIA ENERGÉTICA:

En general, en los segmentos metalúrgicos como parrillas, herrajes, termocuplas, válvulas,

2. Transformadores, cargadores y fuentes de alimentación

3. Motores eléctricos (motocompresores para aire acondicionado)

ELECTRODOMÉSTICOS Y EFICIENCIA ENERGÉTICA:

6. Control remoto para aire acondicionado (genéricos)

a. El armado a partir de componentes y partes separadas pero comprados a un único

b. El armado a partir de la compra a un solo proveedor de todas las partes y componentes ya

FIGURA 2. CADENA DE VALOR DEL SEGMENTO LÍNEA MARRÓN

PROVEEDORES DE MATERIAS PRIMAS

PROVEEDORES DE PARTES Y COMPONENTES