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PRESENTA
ASESOR
FECHA Y LUGAR
Introducción 3
Justificación 3
Objetivos 5
CAPÍTULO I 5
Descripción de la entidad 5
Organigrama 9
CAPÍTULO II 11
CAPITULO III 17
FODA 20
Bitácora de actividades 21
Resultados 29
CAPÍTULO IV 30
Conclusiones 31
Referencias bibliográficas 32
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Introducción
Es por ello que se propone el lanzamiento de una línea de almacenaje en tela (soft storage)
que vendría a complementar el portafolio de productos, permitiendo que la innovación
dentro de la categoría genere ventas incrementales para la compañía, ayude a la
comercialización en canales diferenciados y de alguna manera, renueve la marca.
En este caso particular del lanzamiento de una nueva línea de almacenaje en tela (soft
storage), se necesitó la ejecución de diferentes técnicas de identificación de necesidades en
mercado, evaluaciones FODA para generación de oportunidades, evaluación de la
competencia, del precio y de la rentabilidad para completar lo que se conoce como una
“best practice” o “buena práctica” que generalmente son utilizadas en las diferentes
regiones para ejemplificar o resaltar un acontecimiento con un producto o evento que dio
éxito y es digno de imitarse para tener resultados similares. En el caso del lanzamiento de la
línea, la “best practice” fue el uso de la herramienta de pre- venta para el lanzamiento.
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Objetivos generales y específicos
Objetivo general
Lanzamiento de la nueva línea de Stanley para almacenaje en tela (soft storage) en México
y posicionamiento de los productos en el mercado.
Objetivos específicos
• Medir los resultados y generar reporte de lanzamiento y best practices para el resto
de la región latinoamericana que aún no ha lanzado esta nueva línea.
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CAPÍTULO I. ORGANIZACIÓN
Ubicación: Antonio Dovalí Jaime #70, Torre B, Piso 9, Oficinas Corporativas Samara.
Colonia Santa Fé, Delegación Álvaro Obregón, México, D. F.
Stanley Black & Decker (SBD) es una corporación de origen estadounidense que se
compone de la fusión de dos grandes empresas: The Stanley Works y Black & Decker,
convirtiéndose en la más grande fábrica de herramientas manuales y eléctricas a nivel
mundial, con un ingreso neto cerca de 900 millones de dólares (cierre 2012, SBD) y
alrededor de 45 mil empleados a nivel mundial. Esta corporación tiene presencia en muchos
países del mundo y fábricas propias que le permiten una competitividad en costos,
optimizaciones y cadenas integradas de producción que la ubican como una empresa de
clase mundial.
The Stanley Works era una empresa holding con diferentes divisiones de negocio (business
units, BU´s), entre las cuales, las más conocidas son las de herramientas manuales (Hand
Tools), cuyas marcas insignes eran Stanley, Facom & Proto. Por su parte, Black & Decker
era una empresa también holding con diferentes BU´s, las más conocidas: home appliances
(electrodomésticos) y consumer power goods (herramientas eléctricas, CPT). Para el caso
de power tools (herramientas eléctricas industriales, PPT) la marca DeWalt.
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La fusión de ambas empresas resultó una operación enorme, global y de posicionamiento
para el mercado de herramientas mundial, ya que The Stanley Works y Black & Decker
contaban con más de 50 plantas en todo el planeta, una de ellas ubicadas en la ciudad de
Puebla, México.
El anuncio de esta fusión ocurrió en septiembre del 2009, cuando The Stanley Works, a
través de una operación en acciones valorada en 3,460 millones de dólares, según citó CNN
Expansión en el artículo publicado en su página, compraría a Black & Decker, aportando
casi un dólar al precio de la acción de Black & Decker, al término del tercer año de fusión.
Es así como nace Stanley Black & Decker, Inc. en 2010, con la visión de: “Crecer nuestro
negocio logrando la excelencia operacional, con un equipo motivado y de alto rendimiento
siendo el número 1 o 2 de los negocios en los que competimos”1. Aun cuando Black &
Decker es una marca que fácilmente puede ser ubicada por los home appliances (como
planchas, cafeteras, tostadoras de pan entre otras) esta división pertenece a otra empresa
totalmente distinta que se llama Spectrum Brands y que hoy tiene la licencia de
comercialización de productos bajo la marca Black & Decker.
La misión de la nueva Stanley Back & Decker se compone en: “ser la mejor y más
completa propuesta de negocios de la industria ferretera en Latinoamérica”2. Aun cuando
esto significó que la nueva empresa desapareció los legacies de Stanley de la misma Black
& Decker, convirtiéndose en un imperio nuevo, que se deslinda de todo lo conocido de las
historias de las antiguas organizaciones. En otras palabras, desaparece la esencia de ambas
organizaciones.
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Recursos Humanos Stanley Black & Decker 2010
2
Recursos Humanos Stanley Black & Decker 2010
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Los valores en los cuales la empresa basa sus pilares para el crecimiento, se describen en el
código de “las 7 cualidades del liderazgo”3, claves en el desempeño de cada empleado de la
corporación: responsabilidad, integridad, respeto, visión, actúa más allá de los límites,
esfuerzo, velocidad. Sin embargo, luego de la fusión, el compromiso que suscitó Black &
Decker con The Stanley Works generó interés en los nuevos accionistas, ya que la suma de
ambas acciones causaría ganancias millonarias si al término del tercer año, la corporación
podría duplicar las ganancias netas que The Stanley Works venía reportando en la bolsa.
Dado a que ambas empresas tienen estructuras jerárquicas casi idénticas, necesitó sufrir
reestructuras. Es así como Jaime Ramírez, ex presidente latinoamericano de Black &
Decker y ahora presidente para Mercados Emergentes de Stanley Black & Decker, llegó a
su actual posición, con la promesa de generar al tercer año de la fusión 50 millones de
dólares adicionales a las ganancias de la nueva SBD, meta que no se alcanzó.
Jaime Ramírez, con su equipo proveniente de Black & Decker, sustituyen la plana directiva
y gerencial de Latinoamérica & Caribe de The Stanley Works, teniendo en la mira que
Latinoamérica para el año 2010 se perfilaba como un mercado importante para la inversión
y la generación adicional de ganancias prometida a la corporación. Es por ello que era más
interesante que mercados como el de EE.UU. o Europa, que venían en franco
decrecimiento, tal como señala la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal en su página
web www.finanzas.df.gob.mx, donde indica que entre 2008 y 2009 la crisis económica
mundial obligó a los mercados a contraerse, para poder evitar una debacle mayor a nivel
mundial, teniendo que inyectar sumas millonarias de dólares a instituciones financieras para
evitar quiebras masivas.
Para el año 2011 el término de mercados emergentes, para referirse a países con economías
de crecimiento acelerado, pero, con situaciones políticas y financieras de alto riesgo, se
pone en boga dentro de la nueva SBD, ya que se entiende que el crecimiento acelerado, no
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Recursos Humanos Stanley Black & Decker 2010
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podría venir de las regiones desarrolladas por su situación de crisis. Es por ello que Jaime
Ramírez es nombrado dentro de sus funciones de presidencia responsable de la explotación
de dichos mercados donde figuran siguientes países: Brasil (a la cabeza), México, Perú y
Chile.
Para poder integrar estos crecimientos de manera organizada, se crea una iniciativa de
negocios conocida dentro de la corporación como CGI, (por sus siglas en inglés de
corporate initiative growth,) que en español se refiere a una “iniciativa de crecimiento
global”, donde se integraban nuevos equipos de trabajo en los cuatro países, con una
estructura de ventas y de marketing independiente de las operaciones normales de SBD,
para dar ese gran salto en la facturación de herramientas manuales en aquellos países.
Es así como se crean nuevas gerencias para Hand Tools dentro de las operaciones de dichos
países. En el caso de México, nacen los puestos de: Hand Tools Business Unit Manager,
Hand Tools Business Developer Manager (en este caso particular, es la posición que lidera
el autor), Hand Tools Sales Manager y Hand Tools Sales representatives. El puesto o cargo
que ocupa el autor, dentro del organigrama de la compañía es: Gerente de Nuevos negocios
para Hand Tools.
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1.2. Organigrama:
Área: Marketing
Marco operativo: Stanley Black & Decker México, Dirección de Marketing, Gerencia de
Hand Tools, Gerencia de Nuevos Negocios para Hand Tools.
Entre las responsabilidades que el autor desarrolla como Business Developer Manager, se
encuentran las siguientes:
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• Generación de planes de desarrollo del portafolio (generación, control y
seguimiento).
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CAPÍTULO II. EJECUCIÓN
Modelos matemáticos, fue materia que ayudó a la autora autor a realizar las estimaciones
de múltiplos mínimos y máximos de producto por distribuidor y poder así realizar mejor la
estimación de la demanda. También la conceptualización de gráficas, mejoró las
presentaciones a los directivos de la empresa.
En la parte media del cuadro, están los productos de punto de precio medio (MPP) los
cuales se pueden identificar como productos para el profesional, con una calidad aceptable
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y en algunos casos hasta industrial. En esta categoría compite Stanley directamente contra
Surtek y Truper (los competidores más grandes en market share y distribución)
En la parte inferior, los productos bajo del punto de precio (OPP) que generalmente son
herramientas económicas, de importación mayormente china y calidad muy baja.
Figura Nº 1
El cuadro a continuación (Figura Nº2) explica de forma gráfica los canales utilizados por la
empresa SBD para la comercialización de los productos. Del lado izquierdo los modelos de
comercialización de consumo, que incluye los de canal tradicional (ferreterías, tlapalerías,
distribuidores y mayoristas) y el canal moderno u organizado (que incluye clientes como
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Walmart, Soriana, Comercial Mexicana, Costco, The Home Depot, entre otros). Del lado
derecho se identifica el modelo de comercialización industrial, que implica la venta y
distribución directa a fábricas y/o transformadoras. Esto significa gráficamente cómo opera
el mercado tradicional & industrial de las herramientas manuales.
Figura Nº 2
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2.4. Market share y competidores:
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2.5. Participación por categorías de productos en la facturación:
La información a continuación indica la participación que tienen en las ventas los productos
por categoría, siendo la categoría de almacenaje apenas el 13% de la facturación global de
la línea. Se espera que con el lanzamiento se impacte positivamente la facturación de esta
línea.
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CAPITULO III. DESEMPEÑO PROFESIONAL
Se necesita revisar la factibilidad de tener una línea de almacenamiento en tela dentro del
portafolio de productos en México. Este lanzamiento debe formar parte de lo estipulado
para la región latinoamericana en el segundo cuarto (Q2) del año 2014.
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Fuente: Página Web Klein Tools de México, 2014
El método de recolección de datos elegido fue mixto, ya que nos permitió la integración de
ambos métodos: Cuantitativo y Cualitativo y obtener un mejor resultado en el estudio de
factibilidad de caso y el seguimiento de las ventas.
En el caso del método cualitativo fue clave para la investigación recolectar datos en piso
sobre las preferencias del consumidor. Es por ello que se visitaron pisos de venta,
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entrevistando a clientes y usuarios de los clientes para identificar las necesidades del
consumidor y las posibilidades de éxito del producto.
En cuanto a las preguntas básicas que se le realizaron a los consumidores disponibles en los
diferentes pisos de venta, se encontraban:
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Índice de precios al consumidor
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La mezcla de productos, también conocida como variedad de productos, se refiere al número total de líneas
de productos que una empresa ofrece a sus clientes. La mezcla de producto de una compañía puede
describirse según su amplitud, profundidad y consistencia.
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Ø Profesión u ocupación (para levantar base de consumidores del establecimiento y
ponderación)
Ø Formas de desplazamiento al punto de trabajo (identificación de las características
del consumidor final)
Ø Herramientas utilizadas en la realización diaria de sus actividades (identificación del
consumo de herramientas manuales)
Ø Marcas de herramientas preferidas (marcas en el Top Of Mind6 del cliente)
Ø Formas de traslado de las herramientas (identificación de necesidades relacionadas
al lanzamiento)
Ø Disposición a cambiar de marca (técnica de identificación Brand switching7)
Ø Puntos de precio deseados
Ø Calidad / features8 deseados en la nueva herramienta de traslado
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El Top of Mind es el indicador que revela cuál es la marca que, cuando le preguntan por una categoría
específica, se le viene a la mente en primer lugar al mayor porcentaje de personas. También se le llama
“primera mención”; porque claramente es la primera en la mente y es mencionada de forma espontánea en
primer lugar
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Brand Switching: El cambio de marca supone un proceso de decisión del comprador, que le lleva a adquirir
una marca distinta a la habitual. Puede ser debido a las siguientes causas: insatisfacción con la marca actual,
mejores prestaciones del producto de otra marca, oferta (precio, condiciones, etc.) que sean más favorables en
una marca competidora.
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Características
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3.3. Evaluación FODA de SBD
FORTALEZAS DEBILIDADES
Marca líder mundial en la fabricación de
Stanley salió de México en el 2009 dejando el mercado libre a competidores
herramientas manuales.
Líder en a comercialización de herramientas manuales en especial Dejó 3 distribuidores master a su salida y uno de ellos capitalizó las ventas con marca
serruchos, cepillos de carpintero y destornilladores. propia (Toolcraft) perdiendo fuerza con uno de sus DU´s más grandes.
OPORTUNIDADES AMENAZAS
Generar distribución numérica y ponderada en distribuidores Incipiente crisis en la economía mexicana, generada por la no liberación de capital de
claves, gracias a acuerdos comerciales agresivos que compren gobierno al sector productivo (Industrias, construcción , Gas & Petroleo) genera
mercado. recesión del sector (-22% acumulado 2013).
Generar confianza y lealtad para con los clientes. Surtek (Urrea) mejorando la calidad de sus productos y su distribución.
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ü Aprovechar la coyuntura económica del país para ofrecer mejores acuerdos y
promociones a los clientes, basado en el musculo financiero de la compañía que
permite mayor flexibilidad.
ü Diferenciación en precio y calidad.
Agosto 2013:
Los resultados obtenidos de las encuestas y las entrevistas fueron los siguientes:
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• El consumidor profesional de herramientas, de acuerdo con su profesión, utiliza
cajas rodantes (baúles con ruedas) o maletines de tela, dependiendo de si cuentan con
vehículo o si usan el transporte público.
• Los oficios como electricistas, herreros y plomeros generalmente hacen sus trabajos
a domicilio y en su mayoría (70%) no cuentan con vehículo, por tanto utilizan sistemas
ligeros y prácticos de almacenamiento como mochilas y bolsos de mano.
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• Los obreros y trabajadores de la construcción generalmente deben llevar sus
herramientas a las obras donde son contratados, por tanto usan accesorios ligeros como
mochilas.
• En las sub especializaciones de los oficios, existen distintos gustos: los electricistas
y técnicos necesitan transportar además de sus herramientas, las computadoras portátiles o
Laptops para ejecutar su trabajo y pruebas. Los mismos, en muchas ocasiones si deben
subirse a escaleras o pisos altos, necesitan comodidad para tener las manos libres, usan
cinturones y porta herramientas.
• En el caso de los trabajadores que necesitan permanecer muchos días en una obra,
pero no pueden dejar sus herramientas sin cuidado, también prefieren tenerlas en cinturones
y bolsos, ya que, además de práctico, es seguro.
Septiembre 2013
Se entregan resultados a los brand managers de almacenaje y se les indica cómo debe estar
diseñado el producto, para que tenga las prestaciones, el material adecuado y el precio
correcto.
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Octubre 2013
Fácil de transportar
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Códigos de los productos
Portaherramientas abierto tipo
STST516114
Tote
Así mismo, se indica que la planta de fabricación sería externa a la corporación y estaría
localizada en China dado a los costos competitivos de manufactura, vs. USA.
Precio
Index
Sku Descripción Stanley canal promedio Truper
price
trade
STST516126 16" Open Mouth bag TT $ 620 $ 500.00 124%
STST511304 Tool apron TT $ 506 $ 350.00 145%
FMST514196 Fatmax Tools back pack on wheels TT $ 1,941 $ -
STST515155 Stanley Backpack TT $ 1,109 $ -
STST509104 Tool Puch 9" TT $ 139 $ 85.00 164%
STST512114 Open mouth 12" TT $ 300 $ -
Klein Tools Index
STST516126 16" Open Mouth bag TT $ 620 $ 750.00 83%
STST511304 Tool apron TT $ 506 $ 500.00 101%
FMST514196 Fatmax Tools back pack on wheels TT $ 1,941 $ -
STST515155 Stanley Backpack TT $ 1,109 $ 1,200.00 92%
STST509104 Tool Puch 9" TT $ 139 $ -
STST512114 Open mouth 12" TT $ 300 $ 250.00 120%
Husky Index
STST516126 16" Open Mouth bag TT $ 620 $ 399.00 155%
STST511304 Tool apron TT $ 506 $ 455.00 111%
FMST514196 Fatmax Tools back pack on wheels TT $ 1,941 $ -
STST515155 Stanley Backpack TT $ 1,109
STST509104 Tool Puch 9" TT $ 139 $ 65.00 214%
STST512114 Open mouth 12" TT $ 300 $ 110.00 273%
Noviembre 2013
En este momento, la compañía decide no tomar riesgos por la situación coyuntural del país,
durante la cual, los sectores productivos de la economía se ven afectados por la
desaceleración de la inversión de gobierno.
Unidades
Coeficiente
Unidades estimadas de
Sku Descripción Channel de confianza
Plan 2014 venta real
aplicado
2014
STST516126 16" Open Mouth bag TT 800 55% 429
STST511304 Tool apron TT 800 55% 429
FMST514196 Fatmax Tools back pack on wheels TT 1200 55% 671
STST515155 Stanley Backpack TT 5200 55% 2871
STST509104 Tool Puch 9" TT 1700 55% 935
STST512114 Open mouth 12" TT 1200 55% 660
En noviembre toma lugar la reunión anual con clientes y distribuidores claves para el
negocio.
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Se hace el pre lanzamiento y preventa de las mochilas ofreciendo un 15% de descuento por
órdenes de compra futuras.
Diciembre 2013
Los resultados obtenidos al cierre de mayo para la venta de los productos de Soft Storage,
reportados en el transaccional (SAP) fueron los siguientes:
El cuadro anterior muestra los resultados obtenidos de la venta de los 6 items presentados al
mercado mexicano, desde la introducción y resultado de la preventa de los meses de
septiembre – diciembre 2013, que superan en más del 200% la estimación inicial realizada
para el mes de enero, y así sucesivamente para los meses siguientes. Es hasta el mes de
mayo 2014 (luego de 3 meses más 1 de preventa) que se estabilizó la demanda y se ajustó a
números reales (proyección lineal de venta).
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Estos resultados, versus lo estimado se traducen en el siguiente cuadro comparativo:
La tabla indica que los resultados por ítem, están muy por encima de los pronosticado, que,
aun cuando puede suponer una planeación equivocada, es necesario mencionar la compañía
(filial México) decidió tomar la versión conservadora de la demanda (de las tres versiones
presentadas) dado al alto inventario que significaría traer. Sin embargo, la compra a planta
fue para 3 meses de inventario lo que permitió aguantar la sobredemanda en los primeros
dos meses, hasta poder reponer el producto para los meses siguientes.
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CAPÍTULO IV. CONTRIBUCIÓN
APORTACIONES/CONTRIBUCIONES
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Así mismo, en el caso del SKU 516126, que en Febrero estuvo bajo en disponibilidad, se
buscó triangular producto desde USA para poder cumplir con la demanda del mismo.
Conclusiones
Los resultados obtenidos para la nueva línea de Soft Storage, en su etapa de introducción al
mercado Mexicano, puede considerarse un éxito, dado a que los factores claves como:
aceptación, preventa y desplazamiento del producto en piso de venta y recompra,
funcionaron de manera coordinada. En otras palabras: el producto correcto, en el canal
correcto, en el precio ideal. Esta fórmula ganadora para el producto de Soft Storage
permitió a la compañía (y la marca) posicionarse de una manera diferente en la mente del
cliente y por tanto del consumidor, por haber presentado una propuesta innovadora a lo que
estaba acostumbrado a recibir de la marca Stanley.
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICAS
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2014. De: http://www.econlink.com.ar/mercados-emergentes-globalizacion/mercados-
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Hispanoamericana, recuperado en Mayo 2014. De:
http://cr-academico.blogspot.mx/2013/05/canales-de-distribucion-y.html
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