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IRI LANTERN Fab y Retailers Innovacion PGC Short VersionVF 200709 Leer y Borrar
IRI LANTERN Fab y Retailers Innovacion PGC Short VersionVF 200709 Leer y Borrar
Junio 2020
Documento confidencial de uso exclusivo para su destinatario. Queda prohibida su reproducción o difusión pública.
¿Que ha ocurrido durante el COVID-19?
4
Como consecuencia del COVID-19, los fabricantes han visto un
impacto más negativo en sus ventas que los retailers
5 P6 cuestionario : Hasta el momento, ¿Cómo describiría el impacto en ventas que ha tenido el COVID-19 en su negocio?
Los fabricantes de bebidas y de perfumería e higiene son los
más afectados en ventas como consecuencia del COVID-19
100%
• Por tipología de fabricante, el 72%
de los fabricantes de alimentación
ha visto un impacto positivo en
ventas
50%
46%
44%
• En cambio, un 54% de los
fabricantes de bebidas y el 55%
33%
31%
de fabricantes de productos de
22%
23%
22%
19%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Muy negativo Negativo Sin impacto Positivo Muy positivo
Alimentación Bebidas Droguería y limpieza Perfumería e higiene
6 P5: Hasta el momento, ¿Cómo describiría el impacto en ventas que ha tenido el COVID-19 en su negocio?
Bajo el punto de vista de los Retailers, el 90% de los
generalistas considera que el Covid-19 ha tenido un impacto
positivo en las ventas de su negocio
100%
50%
• Por el contrario, los distribuidores
40%
36%
especialistas de PDM manifiestan
29%
28%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
NADA BENEFICIADA NO BENEFICIADA NEUTRAL BENEFICIADA MUY BENEFICIADA
durante el estado de alarma.
100%
• La mitad de los fabricantes de
bebidas y el 80% de perfumería e
higiene cree que este año su
60%
sector no recuperará los niveles
34% 36% 36% previos al COVID-19 frente al 40%
22%
29%
21%
de los fabricantes de
20% 20%
7% 7%
alimentación.
0% 0% 0% 4% 0% 2% 0% 0% 2% 0% 0% 0%
En 3 meses En 6 meses En algún momento En el año 2022 Nunca: será más Nunca: será
del próximo año fuerte que antes siempre peor que
antes
Alimentación Bebidas Droguería y limpieza Perfumería e higiene
9 P7: ¿Cuándo espera que su sector retorne a niveles previos al COVID-19?
El 39% de los fabricantes opinan que las ventas tendrán un
impacto negativo en el largo plazo
• Los impactos positivos en ventas que
prevén los fabricantes (25%) tras esta
situación viene explicado por:
• El trasvase del consumo fuera
del hogar a dentro del hogar
• Un aumento de ventas en el
retail
• El desarrollo del canal online
10 P8: En el largo plazo ¿Cómo cree que impactará en ventas el COVID-19 en la industria del Gran Consumo en general?
Según los propios fabricantes, la marca de distribuidor será la
clara beneficiada en comparación con la marca de fabricante y
en esto coinciden con la visión de los Retailers
11 P9: A medio plazo, ¿En qué medida cree que se verá beneficiada la marca de distribuidor (MDD) en comparación con la marca de
fabricante como consecuencia de la situación actual del COVID 19?
¿Cómo se verá afectada la
innovación?
12
Un tercio de los fabricantes ha decidido retrasar los
lanzamientos de productos ya desarrollados para después del
verano
• Los lanzamientos de innovaciones
Se ha acelerado 8% ya calendarizadas se han
Para verano (Q3) 22% retrasado debido a la crisis
Después de verano (Q4) 33%
sanitaria.
Para 2021 15% • Solo un 8% de los fabricantes ha
decidido acelerar los
Ningún impacto 7%
lanzamientos de productos
Todavía no lo sé 7% durante el Covid-19
Se ha cancelado 1% • El 22% fabricantes que ya tenían
No tenía previsto lanzamientos 1% lanzamientos de productos listos y
Otro 2%
desarrollados para lanzar al
mercado tuvieron que retrasar
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% esos lanzamientos para verano
(Q3).
13 P11: ¿Cómo describiría el impacto del COVID-19 en la mayoría de los lanzamientos de nuevos productos previstos que ya tenía listos y
desarrollados?
Aún así, la gran mayoría de los fabricantes están aprovechando
las restricciones para desarrollar nuevos productos
5%
12%
14 P13: ¿Está su equipo desarrollando nuevos productos (no conceptos) durante las restricciones del COVID-19?
Un 91% de los fabricantes
están explorando nuevas
áreas de innovación en
fase de estudio durante la
crisis del Covid-19
15 P15: ¿Está su equipo actualmente explorando nuevas áreas de innovación en fase de estudio durante las restricciones del COVID-19?
Las innovaciones en las que actualmente están trabajando los
fabricantes se centran en nuevos productos y buscar nuevos
canales de venta
Otros 1%
No aplica 1%
17 P17: ¿Qué herramientas está utilizando para tomar las decisiones de innovación?
Comunicar la innovación, mejorar la actividad comercial e
incorporar al consumidor en el proceso, serán la clave del éxito
18 P19: Durante los próximos 12 meses, ¿Cuáles cree que serán los principales factores de éxito?
Los dispensadores de gel, la limpieza y desinfección, y las
mamparas permanecerán una vez finalice la crisis sanitaria
Dispensadores de gel desinfectante
85% 85%
Limpieza del establecimiento
Uso de mamparas en las cajas
64%
Mascarilla obligatoria
50%
Control de aforo
42% 42%
Distanciamiento en las colas
• El 50% opina que la mascarilla
Prioridad para colectivos vulnerables
35%
seguirá siendo obligatoria
Entrega de guantes 21%
• Otras medidas como el horario
Todo será como antes reducido o la entrega de guantes,
14%
largo plazo.
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
P8: Cuál/es de las siguientes medidas de seguridad y limpieza llevadas a cabo durante el periodo COVID-19, cree que seguirán
19
desarrollándose una vez finalice la crisis sanitaria?
Iniciativas como la venta de comida lista para llevar y la venta
asistida de frescos volverán una vez finalice la crisis sanitaria
80%
Venta asistida de productos frescos
80%
• El 80% de los distribuidores
"Mercaurante"
generalistas creen que la
50%
sección de comidas listas para
llevar, y la sección de venta
asistida de frescos, son las
Venta a granel
40%
iniciativas que se seguirán
desarrollando una vez finalice la
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% crisis sanitaria.
P9: Con relación a las siguientes iniciativas de las distintas secciones de la tienda que se estaban desarrollando en el retailer antes de
20 la crisis sanitaria, para dar respuesta a las demandas del consumidor ¿Cuál/es cree que se seguirá/n desarrollando una vez finalice la
crisis sanitaria?
Los distribuidores de PDM creen que volverá la figura de los
asesores de belleza y los tester cuando finalice la crisis sanitaria
Asesores de belleza
100%
Productos "tester"
75%
Mayor protagonismo para parafarmacia • Solo un 25% de los PDM cree
50%
que los servicios como cursos de
maquillaje o depilación en el
Servicios en punto de venta 25% punto de venta se seguirán
desarrollando después de la
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% crisis sanitaria.
P10: Con relación a las siguientes iniciativas de la tienda que se estaban desarrollando en el retailer antes de la crisis
21 sanitaria, para dar respuesta a las demandas del consumidor ¿Cuál/es cree que se seguirá/n desarrollando una vez
finalice la crisis sanitaria?
Las iniciativas de reducción de plástico de un solo uso se
verán seriamente afectadas como consecuencia de la crisis
60%
57%
50%
• El 57% de los retailers cree que
las iniciativas de reducción de
plástico de un solo uso se verán
afectadas de manera moderada
25%
25%
22%
20%
14%
sanitaria .
10%
10%
7%
22 P11: ¿Hasta qué punto cree que las iniciativas de reducción de plástico de un solo uso se verán afectadas como consecuencia de la
crisis sanitaria?
¿Qué oportunidades se abren
en cuanto a la innovación?
23
Existe la oportunidad de capturar nuevos clientes que prueben
marcas nuevas por primera vez durante el Covid-19
24 P20: ¿Hasta qué punto cree que sus marcas/productos pueden beneficiarse de nuevos consumidores que puedan probarlos por
primera vez y sigan haciéndolo después de que superemos esta situación?
Solamente un 35% cree que la distribución querrá incorporar
innovaciones presentadas antes del Covid-19
40% 35%
35%
30% 28%
25% 21% • El 28% de los fabricantes cree
20% que la incorporación de nuevos
15%
15% productos no ocurrirá hasta
10% después de los 3 primeros
5% meses de la vuelta a la
0% normalidad
Querrán incorporar No querrán nuevos No lo sé No querrán nuevos • Y un 15% de los fabricantes
productos que se productos en los primeros 3 productos en los primeros 6 piensa que tendrán que pasar 6
presentaron antes del meses después de la meses después de la meses
COVID-19 normalidad normalidad
P22: Cuando la crisis sanitaria esté bajo control y el consumidor vuelva a su vida normal, ¿Cómo cree que reaccionará la
25
DISTRIBUCIÓN?
La gran mayoría de los retailers están abiertos a incorporar
nuevos productos en un breve periodo de tiempo
70%
querrán nuevos productos que
no se consideraban antes de la
57%
crisis sanitaria
50%
• Los de PDM, en su mayoría
(50%) querrán nuevos productos
29%
que ya se presentaron antes del
25%
25%
20%
COVID-19
10%
7%
7%
0%
0%
26
P13: Cuando la crisis sanitaria esté bajo control y el consumidor vuelva a su vida normal, ¿Cómo cree que reaccionará usted como
distribuidor?
Las innovaciones disruptivas de marcas emergentes y de
marcas establecidas serán las más esperadas
35%
29%
29%
• Las marcas emergentes generan
algo más de interés que las
consolidadas.
7%
I N N OV A C I ON E S D I S R U P TI V A S D E I N N OV A C I ON E S D I S R U P TI V A S D E PRODU CTOS C ON LIGERAS P RO DUC TOS CO N L I GE RA S
MARC AS EMERGEN TES MARC AS ES TABLEC ID AS MEJORAS D E MARC AS MEJORAS D E MARC AS
ESTABLECID AS E ME R GE N TE S
27 P14: Como distribuidor, ¿Qué tipos de innovación cree que buscará una vez que la crisis SANITARIA esté bajo control?
Según los fabricantes, los consumidores priorizarán los
productos relacionados con la salud y el bienestar
Productos certificados con un distintivo de calidad 22% • La mayoría de los fabricantes
cree que los consumidores
Productos de toda la vida 36% buscarán productos:
• Relacionados con la salud
Productos que aporten conveniencia y ahorro de tiempo 40% y bienestar (84%)
Formatos grandes que permitan el ahorro 42% • Con ingredientes
naturales (54%)
Productos asequibles que estimulen de manera positiva su estado de ánimo 49% • De formatos pequeños
que ayuden a controlar el
Formatos pequeños que ayuden a controlar el gasto y eviten desperdicios 49% gasto (49%)
Productos formulados con ingredientes naturales 54% • Asequibles que levanten
su estado de ánimo (49%)
Productos relacionados con la salud y el bienestar 84% • Sólo un 36% cree que buscarán
productos de toda la vida.
0% 20% 40% 60% 80% 100%
28 P24: Una vez que la crisis sanitaria esté bajo control y todo vuelva a la normalidad, ¿Qué tipo de productos cree que el CONSUMIDOR
estará buscando?
En esto coinciden con los retailers que estiman que los
consumidores priorizarán los productos relacionados con el
bienestar y el ahorro
Productos certificados con un distintivo de calidad 21%
• La mayoría de los retailers cree
Productos de toda la vida 28% que los consumidores buscarán
productos:
Productos que aporten conveniencia y ahorro de tiempo 28% • Relacionados con la salud y
bienestar (85%)
Formatos grandes que permitan el ahorro 28%
• Con ingredientes naturales
Productos asequibles que estimulen de manera positiva su (57%)
35%
estado de ánimo
• De formatos pequeños que
Formatos pequeños que ayuden a controlar el gasto y eviten
57% ayuden a controlar el gasto
desperdicios
(57%)
Productos formulados con ingredientes naturales 57% • Sólo un 28% cree que buscarán
productos de toda la vida
Productos relacionados con la salud y el bienestar 85%
29 P15: Una vez vuelva a la normalidad, ¿Qué tipo de productos el consumidor estará buscando?
¿Qué pasará el día de mañana?
30
Los fabricantes estiman que las compras online mantendrán el
impulso actual registrado durante la crisis
70% 63%
60% • El 80% de los fabricantes de
50% Perfumería e higiene creen que
el canal online mantendrá el
40%
impulso actual frente al 64% del
30% 25% sector alimentación y el 57% de
20% los de bebidas
10% 7% 5% • Un 25% piensa que el impulso
0%
aumentará aún más
El canal online mantendrá el El canal online aumentará El canal online tendrá un El canal online volverá a su • Sólo un 12% opina que volverá a
impulso actual más todavía impulso retroceso situación anterior ser como antes o que tendrá un
/penetración retroceso
31 P25: ¿En qué medida cree que se mantendrá el impulso / penetración de las compras online tras esta situación?
El 87% invertirá en el canal online mejorando funcionalidades
o desarrollando productos ad-hoc para este canal
4%
Cambios en la estrategia de precios online
13%
No aplica
• El 48% de los fabricantes prevé
17%
Creación de una plataforma e-commerce inversiones de la compañía para
mejorar las funcionalidades y
18% servicios en su plataforma
Desarrollo de productos específicos para el e-commerce
Mejora de funcionalidades y servicios en plataforma ecommerce ya existentes.
48% • El 17% invertirá en la creación de
ecommerce ya existentes
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
una plataforma e-commerce.
32 P26: ¿Cómo espera que este crecimiento actual del canal online impacte en la inversión de su compañía en las siguientes áreas?
Los Retailers también consideran que se mantendrá el impulso
de las compras a través del canal online, sobre todo para los
generalistas
PDM Generalista Grand Total
60%
50%
• El 80% de los distribuidores
generalistas opina que este canal
25%
25%
25%
25%
22%
21% mantendrá su impulso actual o
20%
20%
aumentará aún más.
• Sin embargo, el 50% de los PDM
7%
33 P16: ¿En qué medida cree que se mantendrá el impulso/penetración de las compras online tras esta situación?
El 86% de los retailers invertirá y trabajará en su plataforma
de venta online
PDM Generalista Grand Total
60%
57%
• Así mismo, el 57% cree que
50%
50%
este crecimiento actual del
online impactará en la
inversión de su compañía en la
29%
mejora de funcionalidades y
20%
20%
servicios en plataforma e-
14%
commerce ya existente.
• El 50% de los PDM creará una
0%
CREACIÓN DE UNA PLATAFORMA E- MEJORA DE PLATAFORMA YA NO APLICA plataforma e-commerce.
COMMERCE EXISTENTE
34 P17: ¿Cómo espera que este crecimiento actual del canal online impacte en la inversión de su compañía en las siguientes áreas?
Los fabricantes apuestan por las promociones de tipo
exposición especial y las reducciones de precio serán las más
implementadas en el corto plazo
70%
60%
59% 57% • Un 59% de los fabricantes están
actualmente llevando a cabo a
50% corto/medio plazo promociones
40%
40% de tipo exposición especial y/o
31% folleto, y un 57% implementará
30%
reducciones de precio.
20%
8% • En menor medida, utilizan la
10% promoción de especial pack/ y o
0% multibuy (40%) y promociones
Exposición especial y/o Reducción de precio Special pack y/o Promociones No aplica asociadas a la tarjeta de
folleto multibuy asociadas a tarjeta de fidelización (31%) .
fidelización
35
P27: En relación a las promociones de sus productos, indique qué tipo de promoción está llevando o piensa llevar a cabo a corto/medio
plazo.
Alineados con los Retailers, quienes piensan que en los
próximos meses los consumidores demandarán más
promociones y precios más bajos
• Los retailers sí creen que habrá
PDM Generalista Total
cambios en las demandas de los
consumidores tras esta
75%
situación, demandando en los
próximos 12 meses productos
60%
50%
promociones. Ninguno opina
que se demandarán productos
40%
más premium
25%
36 P19: En los próximos 12 meses, ¿Qué cree que demandará el consumidor tras esta situación?
Un 44% de los fabricantes creen que mantendrán o
incrementará su inversión en medios
5%
Mejorará
37%
37 P29: En los próximos 12 meses, ¿Cómo cree que se verá afectada la inversión en medios de su compañía por causa del COVID-19?
Los Retailers especialistas en PDM reducirán su inversión en medios
significativamente, mientras que los generalistas mantendrán o
aumentarán su inversión actual
PDM Generalista Grand Total
75%
70%
50%
• Para el 70% de los generalistas
se mantendrá igual de lo
previsto, y, en cambio, para un
29%
25%
10% de los generalistas la
inversión mejorará.
14%
10%
10%
10%
• Para el 100% de los PDM la
7%
0%
MEJORARÁ SE MANTENDRÁ IGUAL DE SE REDUCIRÁ MENOS DEL SE REDUCIRÁ UN 20% O sólo el 20% de los generalistas.
LO PREVISTO 20% MÁS
38 P18: En los próximos 12 meses, ¿Cómo cree que se verá afectada la *inversión en medios* de su compañía por causa del COVID-19?
Principales
Conclusiones
39
Principales conclusiones
Fabricantes y retailers
Jaime.martin@lantern.es Cristina.Garcia@iriworldwide.com