- Modelo de Prospecto Simplificado para Pequeñas y Medianas Empresas

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Prospecto

COPYC
A
Comercializadora Pyme, C.A.
Capital Social Suscrito Bs. 10.000.000,00 y Capital Social Pagado Bs.10.000.000, 00
Capital Actualizado Bs. 200.198.043,00

OFERTA PÚBLICA DE PAPELES COMERCIALES AL PORTADOR (TOTAL O PARCIALMENTE

GARANTIZADOS)
HASTA POR LA CANTIDAD DE CINCO MIL MILLONES DE BOLÍVARES (Bs.5.000.000.000, 00)
EMISIÓN 2020-I

EMISOR (PYME) Comercializadora Pyme, C.A.

TIPO DE TÍTULOS Papeles Comerciales al Portador (Totalmente o Parcialmente Garantizados).

Hasta un máximo de 5.000.000.000,00 de Bolívares, a ser emitido en una o varias
MONTO DE LA EMISIÓN
series y no podrá exceder el monto máximo autorizado.
Los papeles tendrán una vigencia no menor de 15 días ni superior a 360 días, tal y
VENCIMIENTO
como se indique en el aviso de inicio de la oferta pública.
Cada serie estará representada por un Macrotítulo, correspondiente al valor total de la
DENOMINACIÓN Y
serie respectiva. Las fracciones de los papeles tendrán un valor nominal de Mil
VALOR NOMINAL
Bolívares (Bs. 1.000,00) – cada una.
El capital de los Papeles Comerciales, así como su respectivo rendimiento o
PAGO DE CAPITA E intereses, si los hubiere, se acreditarán al vencimiento de los mismos o como
INTERESES
se determine en el aviso de inicio.
La tasa de interés aplicable se determinará de acuerdo a una de las tres modalidades
TASA DE INTERES
descritas en el prospecto (Sección 3 “Intereses”).
PRECIO DE El precio de colocación primaria podrá ser a la par, con prima o a descuento, más los
COLOCACIÓN intereses acumulados y no pagados el día de la venta de los presentes títulos.
AGENTE DE
Casa de Bolsa, C.A. Agente Líder de Colocación (Sección 2 “Colocación Primaria”).
COLOCACIÓN
AGENTE DE CUSTODIA C.V.V. Caja Venezolana de Valores, S.A. (Secciones 5 “Custodia de los Macrotítulos” y
Y PAGO 6 “Pago del Capital e Intereses”).
REPRESENTANTE
Casa de Bolsa, C.A (Sección 8 “Representante Común de los Tenedores”).
COMÚN

La presente Emisión se ofrece según lo aprobado por la Asamblea General

APROBACIÓN DEL
Extraordinaria de Accionistas de Comercializadora Pyme C.A celebrada el 31/06/2020
EMISOR
y acordada por la Junta Directiva en fecha 03/07/2020.

GARANTÍAS Fianza de Fiel Cumplimiento emitida por Seguros X, C.A., (Sección 9 “Garantías”).

“LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES CERTIFICA QUE SE HAN CUMPLIDO LAS DISPOSICIONES DEL
DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY DE MERCADO DE VALORES EN LO QUE RESPECTA A LA
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LA OFERTA PÚBLICA DE LOS TÍTULOS DESCRITOS EN ESTE PROSPECTO.

1
La presente Oferta Pública fue aprobada por la Superintendencia Nacional de Valores en fecha 07 de septiembre de 2020 e inscrita en el
Registro Nacional de Valores según Providencia No. 200, de fecha 07 de septiembre de 2020, fecha máxima para iniciar la Oferta Pública:07
de diciembre de 2020.

1. Características Generales de los Papeles Comerciales:

1.1 Monto y Plazo:

El monto máximo de la emisión a la que se refiere este Prospecto es de Cinco Mil Millones de Bolívares
Bs. 5.000.000.000,00 y será emitida en una o varias series, simultáneas o sucesivas, dentro del límite
establecido en este Prospecto.

1.2 Emisión:

La Emisión de Papeles Comerciales al Portador podrá efectuarse en una o varias series, simultaneas o
sucesivas, dentro del referido límite de Cinco Mil Millones de Bolívares (Bs. 5.000.000.000,00). Ninguna de
las series podrá ser inferior al diez por ciento (10%) del monto máximo autorizado.

2. Colocación Primaria
 Casa de Bolsa C.A. será agente líder de colocación de los títulos, así como cualquier otro Agente
Co-Lider de Colocación, que designe el emisor.
 La modalidad de colocación de las series que conforman la emisión será a mayores esfuerzos.
 El precio del título en la colocación primaria, podrá ser a la par, con prima o a descuento, más los
intereses acumulados y no pagados al día de la venta de los valores.
 El Plazo de los Títulos no será inferior a 15 días ni superior a 360 días.
 El Plazo de colocación primaria de cada serie será indicado en el aviso de prensa de inicio de la
oferta pública de cada serie.
 El inicio de la oferta pública de la primera serie, será realizado antes de que transcurran tres (3)
meses, contados a partir de la fecha de la autorización de la Superintendencia Nacional de
Valores, salvo prórroga debidamente autorizada por la Superintendencia Nacional de Valores.
 Los Agentes de Colocación y los Agentes de Distribución darán preferencia a los pequeños y
medianos inversionistas para la adquisición de los Papeles Comerciales al Portador, durante los
primeros cinco (5) días de la colocación primaria de cada serie.
 La colocación primaria de cualquiera de las series que integran la emisión podrá ser realizada a
través de la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria (BPVB) o Bolsa de Valores de Caracas, C.A.
(BVC).
 Una vez culminado el proceso de colocación primaria de cada serie, el Emisor sustituirá el Macro
título Provisional por un Macrotítulo Definitivo.
 El Emisor publicará un aviso en prensa digital, con el objeto de dar inicio a la oferta pública de los
Papeles Comerciales al Portador de cada serie a emitir.

3. Intereses
Señale y explique las modalidades del cálculo de las tasas de interés:
 Tasa Variable Equivalente a un Porcentaje de un Promedio de la Tasa Activa de Mercado.
 Tasa fija.
 Otras Modalidades Permitidas: variable, mixta, entre otras.

4. Mercado Secundario
El Emisor podrá solicitar en cualquier momento la inscripción de cualquiera de las series que integran la
emisión en la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria (BPVB) y/o en la Bolsa de Valores de Caracas, C.A.
(BVC).

5. Custodia de los Macrotítulos:

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El Emisor designa a la C.V.V Caja Venezolana de Valores, S.A. como Agente Custodio de los
Macrotítulos emitidos.

6. Pago del Capital e Intereses:

El Emisor ha designado a la C.V.V. Caja Venezolana de Valores, S.A. como Agente de Pago de Capital e
intereses de los Papeles Comerciales al Portador. El capital, así como sus respectivos intereses, si los
hubiere, se acreditaran al vencimiento en las cuentas de los tenedores de Papeles Comerciales, o como
se determine en el aviso de inicio de la oferta pública de cada serie.

7. Uso de los Fondos

Los fondos obtenidos en la colocación serán utilizados para Capital de Trabajo, específicamente un 70%
en la compra de materiales y equipo de oficina, y el 30% restante para pagos de pasivos bancarios.

8. Representante Común de los Tenedores

El Emisor ha designado a Casa de Bolsa, C.A. como Representante Común de los tenedores de los
Papeles Comerciales al Portador para la presente emisión.

9. Garantías:

El Emisor, durante la vigencia de la emisión, constituye a favor de los tenedores una Fianza de Fiel
Cumplimiento emitida por Seguros X C.A.

10. Información Sobre el Emisor:

10.1 Nombre, Domicilio y Duración: La denominación social del emisor es Comercializadora Pyme,
C.A., esta domiciliada en el Distrito Capital, pudiendo establecer sucursales en el territorio de la República
Bolivariana de Venezuela y tiene una duración de 50 años contados a partir de la fecha de su constitución.

10.2 Objeto Social y Datos del Registro y Modificaciones a los Estatutos:

El objeto social es la compra y venta de materiales y equipos de oficinas. La compañía está inscrita en el
Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Bolivariano de
Miranda, en fecha 22 de enero de 2015, bajo el Número 45281, Tomo 857-A-Sgdo., Expediente N° 52231-
388, Número de RIF: J-X2591820-8.

10.3 Dirección y Teléfono: Avenida Principal, Edificio La estrella, El Saman, Piso 5, Urbanización Los
Rosales, Municipio Libertador, Caracas, Venezuela, Teléfono: (0212) 009.20.00.

10.4 Fundación y Evolución Histórica: El Emisor se constituyó en Caracas el 22 de enero del 2015,
por un grupo de empresarios emprendedores e inició sus operaciones el 03 de febrero del 2016. Es una
empresa comercial y opera en las áreas de Caracas, Los Teques y Estado Aragua.

10.5 Evolución de Capital Social:

Registro Mercantil II
Fecha de Capital Aumento Capital después de
Tramite Circunscripción Judicial de
Acta (Bs.) (Bs.) aumento (Bs.)
Distrito Capital y del Estado
Bolivariano de Miranda
22/01/2015 Constitución de la Empresa 100,00  - 100,00
22/06/2015 Aumento de capital 100,00 99.900,00 100.000,00
07/09/2018 Aumento de capital 100.000,00 800.000,00 900.000,00
15/06/2019 Aumento de capital 900.000,00 9.100.000,00 10.000.000,00

3
10.6 Estructura Accionaria:

El capital social de Comercializadora Pyme, C.A. es de Diez Millones de Bolívares (Bs.10.000.000, 00)
dividido en Diez Mil (10.000) acciones comunes, nominativas, no convertibles al portador con un valor
nominal de Mil Bolívares (Bs.1000, 00) cada una. El capital social se encuentra distribuido de la siguiente
manera:

Nombre Accionistas Número de % Participación

Acciones
Alberto Ramírez 2.000 20,00
Douglas Ramírez 2.000 20,00
Berta de Ramírez 2.000 20,00
Alicia Ramírez 2.000 20,00
Nelson Moreno Ramírez 2.000 20,00
Total 10.000 100,00

10.7 Junta Directiva: Los miembros principales y suplentes de la Junta Directiva elegidos en la
Asamblea Ordinaria de Accionistas, celebrada el 31 de agosto de 2019 son los siguientes.

Nombre Directores Principales Cédula Profesión

Jacinto Cuevas C.I. N° V-48.231 Contador
Leonardo Nuñez C.I.N° V-992.152 Administrador
Camilo Cuarto C.I.N° V-333.333 Abogado
Nombre Directores Suplentes
David López C.I.N° V-58.521 Administrados
Vicente Farias C.I.N.° V-57.899 Técnico en mercadeo

10.8 Comisarios:

Juan Rivero, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº V-
10.900.000 e inscrito en el Colegio de Contadores Públicos del Estado Miranda bajo el Nº C.P.C. 50.600 y
María Romero, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº V-
8.100.150 e inscrita en el Colegio de Contadores Públicos del Estado Miranda bajo el Nº C.P.C. 130.800,
período de vigencia 2020-2021, designados por la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de fecha 5 de
octubre de 2019.

10.9 Auditores Externos:

Andrade, López Asociados Contadores Públicos, Av Los Mangos, Edf Sol del Valle, Sabana Grande,
Distrito Capital, Caracas, 212- 7610090, www.andrade.com y RIF J-3000887-6.

10.10 Litigios y Reclamaciones: No existen procesos de litigio o reclamación judiciales.

11. Información Financiera a ser Incluida en el Prospecto:

11.1 Estados financieros de Comercializadora Pyme, C.A.: Estados financieros correspondiente al
ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2020, dictaminados por la firma de contadores
públicos independientes Andrade López Asociados, comparativo con el ejercicio anterior 31 de diciembre
de 2018 y ajustado por los efectos de la inflación.

Balance General,
Estado de Ganancias y Pérdidas,
Estado de Flujo de Efectivo
Estado de Movimientos de las Cuentas del Patrimonio.
Notas Explicativas.

4
11.2 Estados Financieros a la fecha de corte: Estados financieros a la fecha de corte del 30 de junio
de 2020, comparativos con los estados financieros dictaminados de los ejercicios económicos finalizados
el 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018, ajustados por los efectos de la inflación a moneda
de la fecha de corte. Estos estados financieros no superan los tres meses, a la fecha que el Emisor remitió
la solicitud de oferta pública de títulos de papeles comerciales ante la Sunaval.

Balance General.
Estado de Ganancias y Pérdidas.
Estado de Flujo de Efectivo.
Estado de Movimientos de las Cuentas del Patrimonio.
Notas Explicativas.

11.2 Evaluación Financiera Integral: Elaborada por la Sociedad de Garantías Reciprocas para la
Pequeña y Mediana Industria, S.A. (SOGAMPI) o por otra sociedad de garantías, previamente calificada
por la Sunaval.

12. Información Complementaria:

Denominación social, dirección, teléfono, email y página web) de:

 El Emisor: Comercializadora Pyme, C.A., Avenida Principal, Edificio La estrella, El

Saman, Piso 5, Urbanización Los Rosales, Municipio Libertador, Caracas,
Venezuela, Teléfono: (0212) 009.20.00 wwww.comercix.com jacic@ggmaill.com.
 El Agente de Colocación: Casa de Bolsa, C.A., Avenida Cuarta, Edificio El Sol, El
Panal, Piso 8, Urbanización Los Girasoles, Municipio Libertador, Caracas,
Venezuela, Teléfono: (0212) 000.40.00 wwww.cbols.com, anmxv@ggmaill.com
 Superintendencia Nacional de Valores: Av. Francisco Solano, Edificio de la
Superintendencia Nacional de Valores, Sabana Grande Caracas.
 Sociedad Nacional de Garantías Reciprocas de la Pequeña y Mediana
Industria: Página web:  http://www.sogampi.gob.ve/
 Bolsa de Valores de Caracas: Calle Sorocaima entre avenida Tamanaco y
Venezuela, Edificio Atrium, Piso Nivel C1, Local Nivel PB, Urbanización El Rosal.
Apartado de Correos 62724-A. Caracas 1060-A - Venezuela. Telefonos: (58-212)
905.55.11, (58-212) 905.58.27 Fax: (58-212) 952.26.40
Email:bvc@bolsadecaracas.com
 Bolsa Pública de Valores Bicentenaria: Av. Francisco de Miranda, Edificio Torre
Europa, Nivel C, Urb. El Rosal, Municipio Chacao, Estado Miranda. Zona Postal
1060. Teléfono: 0212-9558800, bpvb.gob.ve

13. Firmas
“LOS QUE SUSCRIBEN, DECLARAN QUE CONJUNTA E INDIVIDUALMENTE ACEPTAN, A
TODOS LOS FINES LEGALES CONSIGUIENTES, LA RESPONSABILIDAD DEL CONTENIDO
DEL PRESENTE PROSPECTO Y DECLARAMOS QUE EL MISMO ES VERDADERO Y NO
CONTIENE INFORMACION QUE PUEDA INDUCIR A ERROR AL PUBLICO Y QUE NO CONOCEN
NINGÚN OTRO HECHO O INFORMACIÓN IMPORTANTE CUYA OMISIÓN PUDIERE ALTERAR
LA APRECIACIÓN QUE SE HAGA POR PARTE DEL PÚBLICO DEL CONTENIDO DE ESTE
PROSPECTO”.

Firma Firma

14. Contenido

 Índice del prospecto.

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