Colombia - Informe Del Sector Cemento y Concreto - Diciembre 2021

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INFORME SECTOR CEMENTO
Diciembre 2021
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Contenido del Informe Secciones que conforman el informe sectorial
SECCIÓN 1 Resumen Ejecutivo (pág 3)
SECCIÓN 2 Funcionamiento sectorial (pág 4)
SECCIÓN 2 Comportamiento y perspectivas (pág 5)

SECCIÓN 3 Principales empresas (pág 11)
SECCIÓN 4 Indicadores financieros (pág 14)
SECCIÓN 5 Méritos y consideraciones (pág 15)

HierroDiciembre 2021
En el país, la producción de cemento gris en septiembre de 2021 fue de 1.229,1 miles de toneladas, lo
que marcó un crecimiento de 12,4% frente al mismo mes del año 2019. En contraste la producción de
Resumen Ejecutivo concreto premezclado en el país tuvo una contracción del 2,8%, al pasar de 605,9 miles de metros
cúbicos a 588,8 miles de metros cúbicos. El resultado se explicó por la disminución en el destino de
obras civiles ante el lento avance los proyectos de infraestructura y porque las áreas en proceso de
construcción y culminadas aún son inferiores a los niveles de 2019.
✓ El aumento en el destino de edificaciones y vivienda está jalonando la recuperación de producción de concreto premezclado.
✓ La producción de concreto premezclado en septiembre de 2021 en comparación al mismo mes de 2019, aumentó (28%) para el
destino de vivienda: vivienda VIS (39,9%) y vivienda no VIS (21%).
✓ El rezago en el PIB de construcción se explica por el lento avance los proyectos de infraestructura y porque las áreas en
proceso de construcción y culminadas aún son inferiores a los niveles de 2019.
✓ Holcim se convirtió en la primera empresa del sector en recibir la certificación de carbono neutro.
✓ La industria de producción de cemento y concreto enfrenta el reto de reducir emisiones contaminantes sin afectar sus ganancias.
✓ Los departamentos que superaron los niveles de prepandemia en despachos de cemento gris en septiembre de 2021 frente a
septiembre de 2019, fueron Antioquia (8,5%), Atlántico (29,6%) y Norte de Santander.

Funcionamiento La industria del cemento y sus derivados está asociada a la explotación de minas y canteras, en las que se extrae la
Sectorial caliza, principal materia prima del producto. La explotación de este insumo es generada normalmente por las propias
compañías cementeras.
1. Obtención y preparación de materias primas 4. Molienda de crudo 8. Molienda de clínker y fabricación de cemento
Las canteras se explotan mediante voladuras controladas, Estos materiales se muelen para reducir su tamaño y El clínker se mezcla con yeso y adiciones dentro de un
en el caso de materiales duros como calizas y pizarras, favorecer así su cocción en el horno. molino de cemento.
mientras que en el caso de materiales blandos (arcillas y
margas) se utilizan excavadoras para su extracción. 5. Precalentador de ciclones 9. Almacenamiento del cemento
2. Trituración La alimentación al horno se realiza a través del El cemento se almacena en silos, separado según sus
precalentador de ciclones, que calienta la materia prima para clases.
Una vez extraído y clasificado el material, se procede a su facilitar su cocción.
trituración hasta obtener una granulometría adecuada para 10. Envasado o expedición a granel
el producto de molienda y se traslada a la fábrica mediante 6. Fabricación del clínker: Horno
para su almacenamiento en el parque de El cemento se ensaca o se descarga en un camión cisterna
A medida que la harina va avanzando en el interior del horno
prehomogeneización. para su transporte.
la temperatura va aumentando hasta alcanzar los 1.500ºC,
3. Prehomogeneización produciéndose entonces las complejas reacciones químicas
que dan lugar al clínker.
El material triturado se almacena en capas uniformes para
ser posteriormente seleccionadas de forma controlada. La 7. Fabricación del clínker: Enfriador
prehomogeneización permite preparar la dosificación A la salida del horno, el clínker se introduce en el enfriador,
adecuada de los distintos componentes reduciendo su que inyecta aire frío del exterior para reducir su temperatura
variabilidad. de los 1.400ºC a los 100ºC.
✓ El mercado del cemento cuenta con seis principales jugadores, siendo Argos, Cemex y Holcim los actores dominantes.
✓ Los actores del sector se están enfocando en la sostenibilidad, a través de la optimización de los procesos productivos y la generación
de productos más amigables con el medio ambiente.
✓ Pese a la dependencia con la construcción, en el sector no se evidencia integración vertical: productoras de cemento y constructoras.

La reactivación de la construcción ha permitido, en el caso de la producción de cemento gris, que sobrepase los
Comportamiento
niveles de prepandemia.
Producción y Despacho Nacional de Cemento Incrementó
Evolución de la Producción Nacional de Cemento gris
En el país, la producción de cemento gris en septiembre de 2021 fue
de 1.229,1 miles de toneladas, lo que marcó un crecimiento de 12,4% 12.495 12.460 13.013 22,1%
12.299 11.849
frente al mismo mes del año 2019. Lo anterior, se explica por la 10.093
8.268
reactivación de la construcción que ha permitido que la producción de
1,3% 4,4%
cemento gris sobrepase los niveles de prepandemia. -4,2% -1,6%
-8,9%
En septiembre de 2021 se despacharon al mercado nacional 1.164 2016 2017 2018 2019 2020 Ene-sep 20 Ene-sep 21
miles de toneladas de cemento gris lo que significó un crecimiento de Miles de Toneladas Variación
7,9% en comparación a septiembre de 2019. Este cambio positivo lo
explicó principalmente el crecimiento del canal de distribución de Evolución Despachos Nacionales Cemento Gris
comercialización (8,8%) y por el incremento en el canal de concreteras
12.515 21,6%
(7,3%). 12.101 11.984 12.010 11.234
9.589
7.889
Los departamentos que superaron los niveles de prepandemia en -1,0% 0,2%
4,2%
-5,5%
despachos de cemento gris en septiembre de 2021 frente a septiembre de -10,2%
2019, fueron Antioquia (8,5%), Atlántico (29,6%) y Norte de Santander
2016 2017 2018 2019 2020 Ene-sep 20 Ene-sep 21
(43,6%) mientras que el departamento que registró un decrecimiento
Miles de Toneladas Variación
fue Bolívar (12,1%).
Cifras: Dane. Elaboración: Sectorial
INFORME SECTOR CEMENTO Diciembre 2021

A septiembre de 2021 la producción de concreto premezclado no ha recuperado los niveles de producción de
Comportamiento prepandemia.
Producción y Destinos Concreto Premezclado

Producción de Metros Cúbicos de Concreto Nacional En septiembre de 2021 la producción de concreto premezclado en el país
8.104 tuvo una contracción del 2,8% frente al mismo mes de 2019, al pasar de 605,9
7.278 7.247
7.038
18,8% miles de metros cúbicos a 588,8 miles de metros cúbicos. Según informó el
5.237 Departamento Administrativo de Estadística, el resultado se explicó por la
3,0% 4.492
-3,3% 3.780
-8,7% -10,2% disminución en el destino de obras civiles de 27,8%. Sin embargo, la
-27,7% producción de concreto premezclado aumentó (28%) para el destino de
2016 2017 2018 2019 2020 Ene-sep 20 Ene-sep 21
vivienda: vivienda VIS (39,9%) y vivienda no VIS (21%).
Miles de M3 Variación
De la misma forma, de enero a septiembre de 2021 en comparación al mismo
Evolución de producción metros cúbicos de concreto periodo de 2020, hubo una variación positiva en la producción de concreto
premezclado (Miles de m3) premezclado que se explica principalmente por el aumento de destino vivienda.
6.461
5.719
Para el periodo de enero - septiembre de 2021 frente al mismo periodo de 2020,
5.164 5.007 Bogotá, Cundinamarca y el departamento del Atlántico sumaron una variación total
3.813
año corrido positiva de 18,8%.
2.173 3.462
1.460 1.431 1.795 1.389 2.721
1.029 1.011
El aumento en el destino de edificaciones (7,1%) y vivienda (29%) que está
jalonando la producción de concreto premezclado de enero – septiembre de
2016 2017 2018 2019 2020 Ene-Sep 20Ene-Sep 21
2021 frente mismo periodo 2020, se debe principalmente a la variación registrada
Obras Civiles Obras inmobiliarias en el área de Bogotá que sumó 8,1 y 22,4 puntos porcentuales respectivamente.
La construcción en general se ha visto golpeada por el incremento en los costos de producción relacionados con la
Comportamiento
escasez mundial de insumos y el aumento en los costos logísticos.
Comportamiento PIB Construcción
En lo corrido del año hasta septiembre de 2021, el Producto Interno Bruto (PIB) del macro Producto Interno Bruto Construcción
sector de construcción, no se ha recuperado a pesar del dinamismo en la venta de 60.125 58.907 58.654 57.509
vivienda e inversiones enfocadas a la infraestructura. El rezago en el PIB de construcción
se explica por el lento avance los proyectos de infraestructura y porque las áreas en proceso 42.342
3,6% 3,6%
-2,0% -0,4% -2,0%
de construcción y culminadas aún son inferiores a los niveles de 2019. De acuerdo con el
20.631 21.382
Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, el valor agregado del sector
de la construcción al PIB del país fue de 0,8% en el tercer trimestre de 2021 en comparación -26,4%
al mismo periodo de 2020. Lo anterior, se dio porque la construcción de edificaciones
2016 2017 2018 2019 2020 Ene-sep Ene-sep
residenciales y no residenciales creció 8,9%, la construcción de carreteras y vías de 20
Miles de Millones de Pesos Constantes Variación 21
ferrocarril disminuyó 12,8% y las actividades especializadas para la construcción de
edificaciones y obras de ingeniería civil creció 2,4%.
Ingresos de Cementos Argos en Colombia Crecieron para el Primer Semestre

A pesar de los factores negativos derivados de la pandemia, paro nacional, tensión politica y económica del país; para el primer semestre de 2021
Cementos Argos logró el margen de Ebitda más alto desde 2013, los ingresos acumulados fueron de $1,1 billón, con un crecimiento de 35,4% en
comparación al mismo periodo de 2020. Los despachos de cemento aumentaron 40,1% y los de concreto subieron 25,2%. El Ebitda subió 51,6% y fue de
$250.000 millones.
"El sólido desempeño de todos los mercados donde Argos opera, sumado a la rigurosa y continua ejecución del programa de eficiencia BEST, el plan
RESET para la adaptación a los efectos de la pandemia y el reinicio sostenible, le permitieron a la compañía obtener positivos resultados durante los seis
primeros meses de 2021", explicó la entidad.

Comportamiento Los costos de construcción de vivienda en septiembre de 2021 siguieron al alza en comparación a septiembre
de 2020.
Argos, Cemex y Alión Reflejan un Estado de Recuperación de la Construcción
Cemex registró US$212 millones de ventas para el primer semestre de 2021 lo que reflejó un crecimiento de 26% de las ventas en
comparación al primer semestre de 2020. Argos despachó 2,3 millones de toneladas de cemento y 1,1 millones de metros cúbicos de concreto.
Así mismo, Alión actualmente ha logrado una participación del 8% en el mercado de cemento, llegando a 29 de los 32 departamentos del país,
la empresa durante el primer semestre de 2021 registró un millón y medio de ventas en toneladas de cemento gris.
En cuanto a los sectores más atractivos para los inversores en bolsa, la construcción ocupa el cuarto lugar con un nivel de preferencia
de 38,1%, después del sector financiero, petrolero y energético.
Índice de Costos de Construcción

El Índice de Costos de Construcción pesada (ICCP) en el mes de septiembre de 2021 en comparación al mes anterior presentó una
contracción de 0,18%. Entre los insumos que sobresalieron por su contribución positiva al índice, está el cemento (1,06%) y concreto simple
(0,88%). En contraste, el concreto común (-0,32%) contribuyó negativamente.
Por otro lado, el Índice de Costos de Construcción de Vivienda (ICCV), entre los insumos que presentaron bajas de enero hasta septiembre de
2021, está el concreto con una contribución negativa de 1,31% en comparación al mismo periodo de 2020.

Las tecnologías que van a condicionar la industria serán: la inteligencia artificial y la robótica, internet de las cosas,
Perspectivas vehículos autónomos, blockchain y la impresión 3D. Adicionalmente las tecnologías para reducir la huella de carbono.
Transformación Digital en el Sector

La operatividad de la industria de cemento y concreto está evolucionando con el análisis e identificación de nuevas oportunidades para incorporar
modelos digitales que permitan agilizar el proceso de suministro, venta y distribución, como también lograr mayores ganancias y mejorar la
experiencia de los clientes. Las tecnologías que van a condicionar la industria serán: la inteligencia artificial y la robótica, internet de las cosas,
vehículos autónomos, blockchain y la impresión 3D.
Argos viene trabajando en la automatización y digitalización en algunos de sus procesos internos. Actualmente están buscando implementar un
sistema de gestión de pedidos automatizado buscando ahorrar US$330.000 y logrando para 2022 que el 80% de sus interacciones sean digitales.
Alternativas Futuras para Producir Cemento

La ceniza de la hoja de guadua es el nuevo descubrimiento de un estudiante (Jeiko Londoño) de la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, quien
identificó que la sílice presente en la biomasa de la guadua se podría utilizar para fabricar cemento. Una forma alternativa de producir cemento
mediante un proceso de activación alcalina con un menor impacto ambiental que podría emitir hasta un 70% menos emisiones de CO2.“Además, la ceniza
de la biomasa de guadua, por ser esta uno de los cultivos de más rápida renovación en Colombia, se podría convertir en un mecanismo de captación de
CO2 que haría que el aprovechamiento de su biomasa para la producción de cementos que sean neutros en términos de emisiones” indicó Jeiko Londoño.
Por otro lado, un grupo de estudiantes de la facultad de Estudios superiores (FES) de Aragón crearon dos tipos de concreto uno fotocalítico que se logra
mediante una reacción que usa los rayos ultravioleta para degradar los óxidos nitrosos para transfórmarlos en nitratos, lo que ayuda a limpiar el aire hasta
un 30%. Así mismo, otro tipo de concreto es el permeable que ayuda a resurtir los mantos acuíferos purificando el agua de lluvia. Es así, como este tipo de
innovaciones reduce el consumo de recursos y las emisiones de gases de efecto invernadero.

Perspectivas Los desafíos que enfrenta la industria de cemento y concreto para reducir las emisiones contaminantes
depende del desarrollo de tecnología de captura de carbono eficiente.
Grandes Retos en Compromisos Climáticos
La industria de cemento es intrínsecamente contaminante, esta emite carbono en cada paso de la cadena de fabricación y suministro, lo
que dificulta especialmente la reducción de emisiones. Los fabricantes de cemento y concreto a nivel mundial enfrentan el desafío de producir
con huella de carbono neutro ya que los reguladores e inversores ejercen una presión creciente para reducir las emisiones contaminantes a cero.
Para lograr la sostenibilidad es necesario la cooperación por parte de los reguladores, inversores, consumidores, arquitectos y
constructores que permitan el cambio de procesos y materiales con menos carbono. El reto es grande dado que el sector es uno de los
más retadores de descarbonizar. Empresas como Cemex no solo se han planteado reducir la huella de carbono para 2050 sino también realizar
programas de compensación para mitigar las externalidades negativas ocasionadas. La compañía expresa que está poniendo en consideración la
emisión de bonos verdes y apunta a una reducción de emisiones de 40% para 2030, con una inversión de US$60 millones anuales para lograr su
meta.
En Colombia el gobierno Nacional lanzó un programa nacional de carbono neutro con el fin de que las empresas implementen
programas y procesos orientados a disminuir el impacto ambiental, brindándole acompañamiento en la gestión de su huella de carbono
hacia la cero emisión neta al interior de sus organizaciones. Empresas como Grupo Argos y Cementos Argos se han unido al compromiso
nacional con una alianza que tiene como principal objetivo reducir hasta un 51% las emisiones de gases contaminantes del país para
2030 y contribuir a que Colombia sea un país con huella de carbono neutro para el año 2050. El Grupo Argos además, ha diseñado un
portafolio de soluciones verdes basado en la compensación ambiental como la siembra de millones de árboles e implementación del uso de algas
para reducir el CO2. Es así como dentro de los objetivos de está industria a corto y largo plazo se busca contribuir al cuidado del medio ambiente.

Principales Empresas Resultados financieros de las 15 principales compañías por tamaño de ingresos. Datos expresados en
millones de pesos al cierre de 2020.

Principales Empresas Resultados financieros de las 15 principales compañías por tamaño de ingresos. Datos expresados en
millones de pesos al cierre de 2020.

Principales Empresas Resultados financieros de las 15 principales compañías por tamaño de ingresos en 2020.

Indicadores Tomando una muestra de 60 empresas del sector, se presenta la evolución de sus indicadores financieros para
Financieros los últimos trece años.

Méritos y
Se relacionan las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que presenta el sector.
Consideraciones
Méritos Consideraciones
✓ En el país, la producción de cemento gris en septiembre de  En lo corrido del año hasta septiembre de 2021 el
Producto Interno Bruto (PIB), del macrosector de
2021 fue de 1.229,1 miles de toneladas con un crecimiento
construcción, no se ha recuperado a pesar del dinamismo
del 12,4% frente al mismo mes del año 2019.
en la venta de vivienda e inversiones enfocadas a la
✓ La producción de concreto premezclado aumentó (28%) infraestructura.
para el destino vivienda: vivienda VIS (39,9%) y vivienda no
VIS (21%).  El cemento, ingrediente necesario para la producción de
concreto contribuye aproximadamente en 8% de las
✓ Los departamentos que superaron los niveles de emisiones contaminantes de CO2 a nivel global. El reto de la
prepandemia en despachos de cemento gris en septiembre industria está en reducir el dióxido de carbono sin afectar sus
de 2021 fueron Antioquia (8,5%), Atlántico (29,6%) y Norte resultados financieros.
de Santander.
 El Índice de Costos de Construcción de Vivienda (ICCV),
entre los insumos que presentaron bajas de enero hasta
septiembre de 2021, está el concreto con una contribución
negativa de 1,31% en comparación al mismo periodo de
2020.

Bibliografía Fuentes de información utilizadas para el desarrollo del informe.
Asociación Colombiana de Productores de Agregados Pétreos – Asogravas. Agencia de Noticias Universidad Nacional de
Colombia.
Asociación Colombiana de Productores de Concreto – Asocreto.
Portal de Noticias Ministerio de Ambiente – Gobierno
Asociación Nacional de Instituciones Financieras – ANIF. Nacional de Colombia.
Cámara Colombiana de la Construcción – Camacol.
Superintendencia de Sociedades – Supersociedades.
Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – Dane.
Diario La República.
Diario El País.
Diario El Tiempo.
Caracol Radio.


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SECCIÓN 2 Funcionamiento sectorial (pág 4)

SECCIÓN 2 Comportamiento y perspectivas (pág 5)

SECCIÓN 4 Indicadores financieros (pág 14)

SECCIÓN 5 Méritos y consideraciones (pág 15)

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