Resumen Ejecutivo Etapa I PER Aysén V16

CODESSER
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DISEÑO DE LA

HOJA DE RUTA DEL PROGRAMA DE
ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE PARA LA
COMPETITIVIDAD - DISEÑO PESCA REGIÓN DE
AYSÉN
RESUMEN EJECUTIVO
INFORME FINAL ETAPA I
PRODUCTO 2
DIAGNÓSTICO SECTORIAL Y MAPEO DE ACTORES
PRODUCTO 3
VISIÓN ESTRATÉGICA DE VALOR DEL SECTOR
PRODUCTO 4
IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES Y BRECHAS
PRODUCTO 5
ANÁLISIS DE ALCANCE RELACIONAL
PRODUCTO 6
PROFUNDIZACIÓN DE COMPONENTES TECNOLÓGICOS
31 de Mayo de 2016
CODESSER Diseño de la Hoja de ruta del Programa Estratégico Regional de
1
Pesca de la Región de Aysén. Resumen Ejecutivo Informe Final Etapa I
El presente documento forma parte del Informe Final Etapa I del proyecto
“Asistencia Técnica Para El Diseño De La Hoja De Ruta Del Programa
De Especialización Inteligente Para La Competitividad - Diseño Pesca
Región De Aysén” el cual establece la línea base de información
preliminar conducente a la elaboración de la Hoja de Ruta del PER
PESCA.
Los principales componentes del informe desarrollan un diagnóstico

estratégico desde fuentes primarias y secundarias, identificando los
actores y activos sectoriales, y sistematizando información para cada uno
de los ámbitos que aborda el programa estratégico regional de pesca de la
Región de Aysén
A partir del levantamiento de información realizado, se obtuvo

información clave con la cual se confeccionó una tabla resumen de las
materias relevantes, la que se dividió en 4 dominios de interés, que
comprenden: Mercado; Productos y Servicios; Tecnologías; Recursos
humanos.
El enfoque metodológico aplicado tomó como referencia el “Technology

Roadmapping” de la Universidad de Cambridge, que propone el
desarrollo de un proceso participativo de los agentes y empresas
relevantes, dirigido a identificar los atributos de los productos del sector,
los factores internos y externos de mercado que facilitan la
comercialización de los productos, las tecnologías clave para la
producción y comercialización de los productos, así como los recursos
necesarios para impulsar una estrategia de competitividad de la actividad
pesquera.
Adicionalmente, también se utilizó como referencia la metodología para

la definición de las “Estrategias de Innovación para la Especialización
Inteligente RIS3” de Infyde, la cual plantea un proceso participativo
dirigido a identificar y priorizar brechas en los ámbitos de competitividad
empresarial, tecnología y conocimiento, como base para el
2
establecimiento de una Estrategia integrada dirigida a impulsar una

evolución competitiva del sector y una especialización inteligente basada
en sus ventajas competitivas en el contexto globalizado de los mercados.
Metodología para la elaboración de la Hoja de Ruta para la Competitividad

de la pesca de la Región de Aysén
Fuente: Elaboración Infyde.

3
COMERCIALIZACIÓN Y MERCADOS
En el ámbito de Mercado del sector Pesca, con énfasis en el subsector

artesanal y en la industria de la región de Aysén, en el informe se
desarrollaron los siguientes tópicos: tendencias del consumo, tendencias y
prácticas productivas, estudios previos, consumidores, exportaciones de
los tres principales productos de Aysén, conductores del negocio,
fortalezas y debilidades, análisis de nudos críticos y competidores.
Al analizar las tendencias respecto a la demanda mundial por pescado y

productos del mar podemos afirmar que ésta presenta un crecimiento
constante producto de dos factores principales, el crecimiento de la
población y el natural aumento del consumo de este tipo de alimentos.
Actualmente los temas relacionados con los alimentos inocuos y

saludables han adquirido cada vez mayor importancia y son las bases de
las tendencias de consumo.
Hoy en día los peces y mariscos representan una sexta parte de la proteína
animal que consumen las personas a nivel mundial, el mercado valora cada
día más aspectos que actualmente no están debidamente relevados en
nuestros productos pesqueros, como son su origen, la sustentabilidad
ambiental, la trazabilidad y la relación de pago justo al productor.
En Chile las empresas de alimentos del mar con destino a la exportación

trabajan solo bajo el marco de “Buenas Prácticas de Manufactura” (BPM),
con la herramienta administrativa del HACCP (Análisis de Peligros y
Puntos Críticos de Control) o PAC (Programa de Aseguramiento de la
Calidad), las cuales no permiten diferenciar cualidades o valores sociales
o culturales de los productos, aspectos solicitados y muy bien valorados
por los consumidores.
Otra gran tendencia mundial es la de satisfacer el consumo mundial de

pescado y mariscos por medio de la acuicultura. Sin duda que esto se debe
4
tener presente en Aysén, dado que esta región también evidencia distintos
niveles de agotamiento o altas limitaciones de captura en sus principales
recursos como la merluza del sur, la sardina austral, el congrio dorado y el
erizo, que componen sus principales pesquerías1.
Otro tópico importante tratado en el diagnóstico es lo referente a estudios

(públicos y privados) e inversiones realizados en la región. Se han llevado
adelante un sin número de estudios, los que tienen como finalidad el
generar información base de apoyo al conocimiento del sector y a la
generación de políticas públicas y regulación sectorial.
Las áreas abordadas son las siguientes: política sectorial, caracterización

empresarial, diagnóstico sectorial, investigación pesquera y cambio
climático.
En lo referente a inversión pública se pudo observar que los recursos

surgen o fluyen desde una red institucional compleja e intrincada en la que
existe un bajo nivel de coordinación respecto de objetivos, criterios y
acciones a ser financiadas para un efectivo desarrollo de la actividad
pesquera artesanal y sus comunidades.
Además, no se cuenta con información objetiva respecto de los impactos

directos de los resultados de estos fondos en el sector, contando solo con
un índice desarrollado por el Instituto Chileno de Estudios Municipales
(ICHEM).
Este primer y único indicador de estándares de desarrollo regional

(IDERE) permite medir, comparar y priorizar en el futuro el impacto de
las diversas políticas públicas para promover el desarrollo de las regiones.
Aysén se encuentra dentro de las regiones con desarrollo relativo bajo con
1 Representan un 69% del total del desembarque artesanal para el año

2014, sin considerar otros recursos con estados de situación poco
conocidos aún como la jaiba y las lugas
5
un valor de 0,451 junto a La Araucanía (0,413), Arica y Parinacota (0,436),

y Maule (0,439).
Respecto a los Consumidores. podemos afirmar que la matriz productiva

pesquera de la Región de Aysén tiene como principal objetivo el comercio
exterior, exportándose casi la totalidad de la producción pesquera
industrial, artesanal y acuícola, por lo que los consumidores objetivos son
los países de destino.
En términos generales, los principales mercados de destino de las

pesquerías artesanales de Aysén son: i) España con un 42% de las
exportaciones, compuesto principalmente por merluza austral, merluza de
cola y congrio; ii) Japón con un 20%, compuesto principalmente por erizo
rojo; iii) Estados Unidos con un 9%; iv) China con un 5%; y v) Alemania
con un 3%. Otros mercados de menor participación de mercado son
Portugal, Polonia, Francia y en menor medida Corea del Sur.
Como una manera de dimensionar el valor del sector pesquero en la región

de Aysén, en el informe se analizan las exportaciones de tres de los
principales productos exportados en la región, Merluza del sur, Congrio
dorado, y Erizo Rojo.
Observándose luego del análisis, claras tendencias a la declinación o

mantención de las cifras de exportaciones, cabe hacer notar que todos estos
productos se encuentran sometidos a contingentes de cuota anual
extractiva las cuales presentan tendencias de mantención o reducción.
Si bien la demanda se podría proyectar como promisoria, las limitaciones

de la oferta por los mecanismos estatales de protección en el manejo de
esas pesquerías para recuperar los stocks, no se visualiza con capacidades
de repuntar. Desde este punto de vista, se observa que la diversificación
en otras pesquerías es clave para mejorar la oferta disponible.
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Exportaciones Totales por especies
2012 2013 2014 2015
Merluza del Sur 55.254.383 45.479.969 37.265.390 43.868.332
Congrio Dorado 3.406.816 4.068.858 1.806.308 1.670.056
Erizo Rojo 64.454.210 61.396.740 66.973.617 65.370.547
Totales US$ FOB 123.115.409 110.945.567 106.045.315 110.908.935
Ahora bien, pasando a otro tópico podemos decir que, a lo que conductores
de negocio y cadenas de valor se refiere podemos destacar que los recursos
hidrobiológicos de la región de Aysén, son principalmente capturados por
flotas artesanales e industriales quienes, de acuerdo a las características
tecnológicas, geográficas, acceso a mercados, capacidades operativas de
la flota y el marco normativo que las rige, operan sobre una o más especies
objetivo.
Es en este contexto que una mirada sistémica del sector, permite visualizar
la interacción producida entre los actores (con diferentes capitales
humanos y tecnológicos), además de su relación con el medio ambiente,
las restricciones normativas y regulaciones que estas poseen, teniendo
presente que los actores se interrelacionan e interactúan por la existencia
de un mercado que debiera permitirles obtener beneficios económicos y
sociales. Esquemáticamente los canales de distribución de la pesca
artesanal de Aysén quedarían como se indica en el siguiente gráfico.
Grafico 3: Cadena de distribución de merluza del sur

Venta de Producción
derechos de Industrial
cuota a sector flota y
industrial planta
Venta a Venta a
Pescador Mayorista
intermediario en planta X
Artesanal Internacional
zona de pesca Región
Venta a
Venta en mayorista Consumo
playa local regional regional
Fuente: elaboración propia de Infyde-ISB
7
Luego de analizados todos los aspectos referentes al mercado y

comercialización y con el fin de poder abordar e identificar los desafíos
que presenta esta actividad productiva en la región se identificaron los
nudos críticos que presenta las cuales se enumeran a continuación según
subsector:
NUDOS CRÍTICOS DEL SISTEMA PRODUCTIVO
FORTALEZAS DEBILIDADES
a) Altos niveles de explotación y/o
sobreexplotación de los recursos más importantes de
la pesca regional.
b) Costos de operación significativamente
a) Un medio marino limpio y amplio con crecientes producto de la no modernización
alta productividad primaria (adaptación a condiciones actuales) de la flota
b) Recursos pesqueros asignados pesquera artesanal.
debida y reconocidamente para sectores tanto c) Incremento continuo de la cantidad de
industriales como artesanales. pescadores que demandan mayor cantidad de cuotas
c) Patrimonio marítimo, claramente de pesca ante unas disponibilidades cada vez menor
identificado y asignado a los distintos usuarios de recursos pesqueros.
productivos como la flota artesanal (aguas d) Incrementos en la cantidad de
interiores), industrial (aguas fuera de las líneas embarcaciones y buzos artesanales de otras regiones
de base recta) y la acuicultura (en las AAA ). que por vías de excepción legal pueden operar en
d) Uso exclusivo de la pesca artesanal aguas marítimas de Aysén.
de amplios y productivos sectores de aguas e) Deterioro en los precios de playa o a lo
interiores destinadas a las Áreas de Manejo de más no incrementos de precios.
Recursos Bentónicos (AMERB). f) Bajo nivel de uso de los derechos de
explotación marítima en Areas de Manejo (AMERB)
por la poca disponibilidad del recurso Loco, con solo
12 áreas operativas en la Región de un total asignado
de 75 (16%).
NUDOS CRÍTICOS DEL SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN
FORTALEZAS DEBILIDADES
a) Mercado y comercialización de los
a) Acceso a recursos pesqueros de alto
productos pesqueros concentrados e
valor nutricional y de calidad gastronómica
imperfectos, con poca información.
reconocida internacionalmente y de alto
prestigio en los consumidores. b) Precaria gestión de la producción
artesanal, sin injerencia en la cadena de frío,
b) Poblaciones isleñas cercanas a las
distribución, trazabilidad y venta al consumidor.
zonas de producción y de pesca, que permiten
la rápida implementación de cadena de frío. c) Producción primaria (primera venta),
sin garantías de seguridad sanitaria alimentaria
c) Derechos de acceso a territorios
por obsolescencia de la infraestructura a bordo
marítimos exclusivos que permiten garantizar el
y malas prácticas sanitarias no reguladas ni
origen de la producción artesanal.
acreditadas.
d) Ciertas certezas de las cantidades de
d) Disponibilidad decreciente de los
producción susceptibles de comercializar
principales recursos pesqueros por efecto de
anualmente.
sobrepesca.
Registros pesqueros cerrados, que
Insuficiente oferta pública para el fomento,
garantizarían a los actuales pescadores una
innovación y desarrollo de la flota pesquera
estabilidad laboral permanente y exclusiva.
artesanal.
8
Así, se observa que, en el ámbito de la comercialización, existen

problemas de tipo estructurales los cuales se vinculan a factores causales
provenientes tanto de la demanda como de la oferta.
En el caso de la demanda, ésta proviene casi con exclusividad de mercados

internacionales, existiendo poca capacidad de generar ventas en el
mercado nacional en donde existe un bajo consumo de productos del mar,
no más de 7 kilos por habitante al año, situación que se ha mantenido
durante las tres últimas décadas debido a los hábitos de consumo que
priorizan los sustitutos (carnes blancas y rojas) por sobre los productos del
mar.
En lo que a la oferta se refiere, se identifican en primer lugar dos causas

directas de los problemas, el bajo valor de los desembarques o precios de
playa de gran parte de los recursos hidrobiológicos de la pesca artesanal;
y el escaso o nulo valor agregado de los productos.
Estos hechos se producen por una parte por el escaso poder de negociación
de los pescadores y una gestión comercial deficitaria, situación que se
explica producto de la existencia y dependencia de un sistema de
intermediación entre ellos y la demanda real compuesta por los
proveedores y operadores intermediarios de las plantas procesadoras
existentes principalmente en la X Región, y los clientes de estos que son
los comercializadores internacionales antes de llegar al consumidor final.
Respecto a las características de los productos comercializados sabemos

que la calidad es primordial en la comercialización de cualquier tipo de
producto de origen marino, ya que, son altamente perecibles y se observa
por lo general que estos presentan una calidad variable e insuficiente. Se
observa un potencial de mejora en este aspecto mediante un mayor control
sobre la calidad y los estándares de los recursos extraídos.
Se deben respetar tallas mínimas, periodos de veda y zonas de pesca, debe

existir más fiscalización y certificación in situ y la generación de
9
trazabilidad de los productos, todo esto reforzado mediante capacitaciones

que permita tomar conciencia a los pescadores y a la industria con respecto
al uso y explotación sustentable de recursos naturales renovables.
Otro foco de preocupación en la región se centra en la disponibilidad de

los recursos pesqueros, respecto este punto la Subsecretaría de Pesca
establece el siguiente estado de conservación de los principales recursos
regionales para el año 2015 (SUBPESCA, 2016):
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS PRINCIPALES RECURSOS

REGIONALES PARA EL AÑO 2015
-Congrio dorado al sur del paralelo 47° L.S.: agotado
-Merluza de cola (V a XII regiones) : sobreexplotado y riesgo de agotamiento
-Merluza del sur al sur del paralelo 47° L.S: sobreexplotado y en sobrepesca con tendencias
decrecientes de biomasa reproductiva
-Merluza de tres aletas al sur del paralelo 47° L.S: agotado
-Raya volantin de la VIII al paralelo 41° 28,6’ L.S. sobreexplotado con un 19% de probabilidad de
estar colapsado
-Bacalao de profundidad del paralelo 47° al 57° L.S.: sobreexplotado y en estado de agotamiento
-Almeja X a XI regiones: X norte sobreexplotada y X sur plena explotación. XI sin información
-Centolla de la XIV a XII regiones: en plena explotación
-Erizo de la X a XII regiones: X sobreexplotado, XI en plena explotación
-Sardina austral XI región: acceso cerrado con recomendación de cuota anual de 6.000 t dado
reducción de biomasa respecto del año 2004.
Ante estos escenarios es importante destacar las posibilidades que podría

ofrecer a estos problemas la actual iniciativa del proyecto de Ley para la
creación del Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca
Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña Escala (INDESPA), (Boletín
N°9689-21).
Este proyecto de Ley persigue fusionar los actuales fondos FAP de

SUBPESCA y FFPA de SERNAPESCA, planteando la creación de una
institución con cobertura nacional que, a través de oficinas regionales,
contribuya a mejorar la capacidad productiva y/o comerciales de los
pescadores artesanales y de la acuicultura a pequeña escala, cuidando
siempre la sustentabilidad de los recursos hidrobiológicos.
10
PRODUCTOS PESQUEROS
REGIONALES
El sector pesquero artesanal de la Región de Aysén cuenta con 19 caletas

oficialmente reconocidas, cifra que representa el 4,2% del total nacional.
Al efectuar un análisis del sector, se diferencia una flota bentónica de

buzos mariscadores orientada a la extracción de invertebrados marinos
como erizos y algas, y una flota demersal orientada a la extracción de peces
como la merluza del sur y congrio dorado como principales recursos.
Estos desembarques sustentan una industria elaboradora de merluza fresca

destinada principalmente a España y de lenguas de erizo congeladas. Los
desembarques oficiales varían desde un mínimo aproximado de 10.000
toneladas para el año 2005, hasta 21.000 toneladas el año 2015,
representando menos del 2% del total nacional en igual periodo y
reflejando el esfuerzo de pesca ejercido sobre casi 40 especies.
La oferta productos pesqueros de la región extraídos por los pescadores

artesanales y la industria, se centra en productos de importancia como
merluza del sur, sardina austral, congrio, reineta, jaiba, luga y erizo,
obtenidos directamente por capturas en zonas de pesca, no evidenciándose
aún producciones provenientes de la acuicultura de pequeña escala,
actividad que, según los esfuerzos de los fondos públicos de apoyo al
sector, debiera ser uno de los objetivos principales de diversificación y/o
reconversión productiva para los próximos años.
Según los datos recopilados en el informe diagnóstico, la Región de Aysén

ha tenido un crecimiento leve, pero sostenido en la explotación de recursos
pesqueros, con un incremento del 58% respecto al año 2005. Este
incremento ha sido sustentado, principalmente por la explotación de
sardina austral, la cual representa el 37% del total de desembarques del
año 2015, con 7.756 toneladas.
11
En términos generales, puede señalarse que los precios de venta en playa

de la pesca artesanal han sufrido fuertes variaciones interanuales muy
asociados a la disponibilidad de la oferta, pero también como consecuencia
de factores de mercado que hacen disminuir el poder de compra.
Los precios del último año disponibles (2014), se encuentran levemente

por sobre la media de la última década, lo que demuestra lo poco que han
subido y reflejan, en gran parte, uno de los principales problemas de la
región, donde los costos de operación han subido a mayor velocidad que
los precios de venta, generándose para las principales pesquerías
artesanales desincentivos para operar por que la operación no resulta
rentable.
Precios playa promedio para desembarques artesanales en la Región de

Aysén. Años 2004 al 2014 (Ch$/Tonelada)
Especie 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
ERIZO 307.294 321.719 331.396 314.413 371.981 272.802 268.261 230.553 342.822 371.330 570.531
LUGA
171.963 163.235 128.750 164.853 165.000 160.000 - 267.333 314.364 305.893 280.000
ROJA
CONGRIO
724.850 1.196.571 909.587 1.074.877 969.469 846.974 944.603 943.239 783.103 1.228.947 1.028.125
DORADO
MERLUZA
951.292 957.638 1.040.775 1.181.279 1.119.961 1.029.250 1.043.100 861.774 893.774 862.791 979.692
DEL SUR
REINETA 912.400 847.727 702.500 1.529.412 1.140.909 931.806 546.250 711.143 696.096 1.016.389 860.794
SARDINA
56.500 130.000 - 350.000 96.800 166.667 - 83.000 77.333 246.400 353.077
DEL SUR
MANTA-
700.783 819.946 829.500 941.500 1.012.730 969.101 978.070 1.023.195 853.333 1.007.407 975.000
RRAYA
JAIBA 223.000 238.313 - 570.750 662.045 381.328 218.175 265.443 329.783 517.361 589.847
Fuente: Elaboración propia en base a series oficiales Sernapesca, 2016

12
Un factor que incide de manera crítica en el potencial de desarrollo de la

pesca artesanal, esencialmente en el ámbito de la diversificación hacia la
acuicultura de pequeña escala, es la marea Roja.
Los efectos de la marea roja producida por la floración permanente de

microalgas marinas nociva (FAN) en las aguas interiores de Aysén limitan
la producción de importantes productos marinos filtradores como el
mejillón (chorito), cholga y almeja entre otros filtradores gasterópodos,
tunicados y equinodermos, los cuales acumulan toxinas marinas ante la
presencia del fenómeno.
Las principales consecuencias frente a la presencia del fenómeno del tipo

nocivo (FAN) en las aguas de la región de Aysén, es que cierra las zonas
de pesca, impidiendo el trabajo de los pescadores artesanales, acuicultores
de pequeña escala, sus cadenas de comercialización y plantas de proceso
vinculadas, generándose importantes pérdidas económicas y sociales por
falta de empleo o cesantía forzada.
En lo referente al sector pesquero industrial, la región cuenta con la

empresa Friosur la cual tiene una planta de proceso ubicada en Puerto
Chacabuco. Esta empresa realiza la actividad pesquera extractiva
mediante 3 barcos arrastreros, cifra que representa menos del 1% del total
de la flota industrial nacional.
Cabe señalar que esta empresa funciona con los mejores estándares
productivos, es una empresa muy avanzada desde el punto de vista
tecnológico y resuelve por si sola los problemas de operación, trasporte
marítimo y coordinación de sus sistemas productivos y comerciales. Hoy
trabajan en Friosur aproximadamente 1.200 personas, contando con un
importante porcentaje de mujeres, cercano al 60% de la mano de obra
calificada en sus plantas de proceso.
Existen además 2 plantas industriales ligadas a flotas artesanales, como

son COMTESA y Pesquera Fiordo Austral. La primera es una industria de
13
pequeña escala que procesa crustáceos de origen artesanal; y la segunda

una planta de reducción de recursos pelágicos, pero cuyo principal origen
de materia prima depende principalmente de los desechos de salmones y
truchas pos cosecha de la industria salmonera.
Registros del año 2014 permiten dimensionar la magnitud de las

operaciones pesqueras regionales de carácter industrial, como se aprecia
en la siguiente tabla.
Desembarques 2014 sector industrial de la región de Aysén
RECURSOS VOLUMEN (TON)
MERLUZA DE COLA 11.839
MERLUZA DEL SUR O AUSTRAL 2.861
MERLUZA DE TRES ALETAS 1.127
COJINOBA MOTEADA 580
CONGRIO DORADO 62
BROTULA 37
COJINOBA DEL SUR O AZUL 12
CHANCHARRO 1
Fuente: Sernapesca, 2016.
PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS
HABILITANTES
Es importante señalar que, para la totalidad de los pescadores del sector
artesanal, la flota pesquera es su principal plataforma tecnológica
habilitante la que, si bien podría presentar un aceptable funcionamiento en
el mar interior, el costo de producción hace inviable su operación,
generándose trasferencias de cuota de ese sector a los sectores industrial y
artesanal de otras regiones.
14
Al respecto se observa que la flota artesanal necesita una modernización

de escala, que permita aumentar su capacidad de alcance marítimo para
operar en el mar exterior; lo que podría abrir nuevas posibilidades de
acceso a otras pesquerías disponibles como la reineta, merluza del sur y
merluza de cola, mantarraya, entre otras.
Sin embargo, la regulación pesquera actual impide abrir nuevas

posibilidades como las señaladas anteriormente y no le han permitido al
sector artesanal adaptarse a las nuevas formas de producción pesquera que
se analizan (cuotas decrecientes debido a la situación de sobrepesca o
colapso de la mayoría de los recursos pesqueros, días de pesca globales
para todas las regiones, control satelital y acreditación del desembarque
obligatorio para lanchas sobre 15 m, fraccionamiento sectorial de las
cuotas, planes de manejo, etc.).
Son por ahora insuficientes los incentivos productivos de la Ley que, desde
que fueron dictadas el año 2012, varias aún no se ponen en pleno
accionamiento (bono al cultivo de algas, fomento de la acuicultura de
pequeña escala), siendo efectivo el sistema de sistemas de transferencias
de cuotas.
Al hablar de servicios e infraestructura portuaria mayor y menor, se

observa que la flota pesquera industrial cuenta con buenas instalaciones en
el recinto portuario de Puerto Chacabuco, lo cual contrasta con lo que
ocurre con la infraestructura y servicios portuarios que utiliza la pesca
artesanal, donde de 48 obras el 36% se encuentra en un estado regular a
malo.
Así, la Dirección de obras portuarias reporta para el año 2012 las

siguientes obras portuarias menores calificadas como muy bueno, que
representan un 13% de las obras diagnosticadas en la región:
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ID Obra Estado General

11-02 Muelle Bahía Erasmo Muy Bueno
11-27 Rampa Puerto Yungay Muy Bueno
11-28 Muelle Caleta Tortel Muy Bueno
11-30 Rampa Isla Toto Muy Bueno
11-40 Costanera Chile Chico Muy Bueno
Embarcadero
11-48 Muy Bueno
Puerto Ibáñez
Por el contrario, las siguientes obras portuarias menores son calificadas

como malas o muy malas, representando un 19% de las obras
diagnosticadas en la región:
ID Obra Estado General

11-07 Rampa Puerto Aguirre Malo
11-14 Muelle La Balsa Malo
11-17 Rampa Melinka Malo
11-19 Rampa Repollal Medio Malo
11-32 Rampa Melimoyu Malo
11-37 Muelle Lago Cochrane Malo
11-25 Muelle Bahía Pescado Muy Malo
11-42 Muelle Mallín Grande Muy Malo
11-47 Rampa Bahía Rogel Muy Malo
Es en este contexto que se estima que en general hay una carencia de

servicios logísticos asociados a la producción pesquera artesanal, tales
como infraestructura para hielo, carnada, almacenamiento, energía, agua
potable, entre otras y en algunas donde existen, no son utilizadas por parte
de los pescadores.
También se observa una baja diversificación de servicios portuarios de

apoyo, ya que, las obras portuarias existentes son mono específico, más
bien asociado transporte y no adaptadas para la actividad pesquera.
16
En el área de participación regional del sector pesca en Aysén, este

concentra 210 empresas relacionadas, las cuales entregan 5.748 empleos
dependientes. Es importante señalar que, si bien no existe un registro
diferenciado entre pesca artesanal, pesca industrial y acuicultura, los datos
reflejan de todas maneras la importancia del sector para la región, lo que
queda también de manifiesto, al analizar la evolución del Producto Interno
Bruto (PIB) sectorial, el cual se ha triplicado desde el 2008 al 2014
PIB de la Región de Aysén: 2008 al 2014
Año 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
MM CL $ 48.047 51.848 70.582 77.484 49.302 90.170 155.896
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SII

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IDENTIFICACIÓN DE ACTORES
RELEVANTES E INTERRELACIONES
Al analizar el conocimiento avanzado en la Región podemos afirmar que
ha ido mejorando sus capacidades mediante el aumento de la oferta de
centros de investigación, docencia, formación técnica y profesional,
aumentando la dotación de investigadores y docentes con asiento local,
quienes cuentan con buenos sistemas de información e infraestructura. Las
nuevas ofertas tecnológicas en la región son:
 Instituto Profesional Los Lagos, creado en el 2007,

 En el año 2009 el Centro de Investigación en Ecosistemas de la
Patagonia (CIEP) firma un convenio de bachillerato en la región
entre las Universidades de Concepción y Austral.
 En 2013 se instala una Oficina Técnica del Centro Nacional de
Capacitación y Entrenamiento en Reproducción y Manejo Animal
(CENEREMA) en Coyhaique.
 La Universidad de Magallanes concretó la implementación del
Centro Universitario de La Patagonia, con sede en Coyhaique,
 INACAP es la Institución de Educación Superior técnica y
profesional más importante de Chile, con 27 años en la Región de
Aysén contribuyendo a la formación de los profesionales.
 En el año 2015 se crea la Universidad de Aysén, funcionalmente
descentralizada, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Entre los actores relevantes destacan: Agrupaciones de pescadores

artesanales, Universidades y Centros de Formación Técnica, Instituciones
Públicas relacionadas a la pesca artesanal e industrial, Empresas privadas
vinculadas a la pesca artesanal e industrial, Comités Público/Privados
sectoriales, Áreas de Manejo (AMERB) entre otros.
18
MARCO LEGAL Y NORMATIVO

Al referirnos al Marco legal que regula la pesca artesanal e industrial se
puede decir que las rige un conjunto de disposiciones que se encuentran
en leyes, reglamentos y decretos supremos. Algunos de ellos son
específicos para cada actividad pesquera y otros constituyen cuerpos más
generales.
El texto más importante que entrega el marco general a la actividad

pesquera es la Ley General de Pesca y Acuicultura (Ley 18.892 de 1989 y
sus modificaciones posteriores). La cual regula el ámbito de la
sustentabilidad de los recursos hidrobiológicos, del acceso a la actividad
pesquera industrial y artesanal y las regulaciones para la investigación y
fiscalización, la que constituye el marco referente para la actividad
pesquera en general, tanto industrial como artesanal (para profundizar en
el tema Ver capítulo 5 Informe Diagnóstico).
ANÁLISIS DE LA VISIÓN DEL

SECTOR
La visión estratégica de un sector determinado, depende en gran medida
de lo que ellos quieran llegara a realizar en un determinado periodo de
tiempo. Esta perspectiva, supone que, en ese horizonte de tiempo, el sector
logró superar las brechas estructurales y los nudos críticos que impedían
avanzar hacia el logro propuesto.
Debido a que se observa como poco probable que las pesquerías mundiales
aumenten nuevamente y en forma importante sus desembarques, producto
de la dificultad que implica poder rehabilitar los stocks sobreexplotados,
la tendencia mundial a este problema apunta a satisfacer el consumo
mundial de pescado y mariscos por medio de la acuicultura.
19
Hecho que se debe tener presente en la región de Aysén, ya que, también

se evidencian distintos niveles de agotamiento o altas limitaciones de
captura en los recursos que componen sus principales pesquerías, merluza
del sur, sardina austral, congrio dorado y erizo
Aysén, que cuenta con una gran extensión de territorio marítimo protegido
de las inclemencias del océano Pacífico, permite que la actividad acuícola
se proyecte como un sistema productivo que cumple con varios objetivos
que hoy en día los consumidores a nivel mundial privilegian, como son, la
sustentabilidad, el origen y la inocuidad alimentaria.
Presentándose así sus áreas de Manejo (AMERB) con sus especies

endémicas, algas pardas, algas rojas y moluscos no filtradores como el
pulpo, como un eje productivo natural y de amplia potencialidad para la
acuicultura regional, sin embargo, para el sector artesanal el acceso al
desarrollo de la Acuicultura de Pequeña Escala (APE) por ejemplo de
mitílidos o bivalvos en general (almejas), se ve limitada por la permanente
presencia de floraciones algares nocivas (FAN).
Si bien en la Región de Aysén en muchas oportunidades se ha trabajado y

estudiado el sector pesquero desde distintos enfoques disciplinarios, el
sector carece de una visión compartida, hecho que supone un obstáculo
para su desarrollo de corto y largo plazo.
Es por esta razón que el análisis de la visión para el desarrollo competitivo

de la Pesca de la Región de Aysén, en el informe diagnóstico, fue abordado
mediante la obtención y validación de una visión compartida mediante la
participación de todos los agentes relevantes del sector.
El enfoque metodológico utilizado para el diseño y validación de dicha

visión, ha sido a través de la realización de un Taller Participativo en
Puerto Chacabuco. La visión compartida que surgió del taller, producto
del trabajo de 36 personas, quienes luego de este proceso participativo,
diseñaron y validaron es la siguiente:
20
Visión compartida para el desarrollo competitivo

de la Pesca de la Región de Aysén
“Una actividad pesquera sustentable, libre de pesca ilegal,

intensiva en innovación, tecnología y conocimiento, diversificada,
flexible para adaptarse al mercado, con énfasis en la valorización
de actividades tradicionales pesqueras y en la explotación rentable
y racional de los recursos de la región por parte de sus agentes
locales, la producción de alimentos saludables del mar, y con una
institucionalidad que garantice la trascendencia de las iniciativas
en el mediano y largo plazo”.
IDENTIFICACIÓN DE
OPORTUNIDADES Y ANÁLISIS Y
CUANTIFICACIÓN DE LAS
NECESIDADES, DÉFICIT Y BRECHAS
QUE DEBEN CERRARSE EN CADA
ÁMBITO PARA ALCANZAR LA
VISIÓN DEL SECTOR
DRIVERS
En este ámbito a través de una instancia de debate, efectuado en el taller
realizado en Puerto Chacabuco fueron analizados los drivers que afectan
al desarrollo competitivo del sector pesquero regional. Identificándose,
según valoraciones de los asistentes en el orden de prioridad e importancia
que se expone a continuación
1° Aumento pesca ilegal. Fiscalización de los recursos pesqueros.

Disminución de permisividad hacia la ilegalidad. Control pesca
ilegal. Conciencia del consumidor contra la pesca ilegal
2° Riesgo creciente de marea roja
21
3° Creciente demanda de pescado y otros productos pesqueros,

como algas. Tendencia a consumir producto de calidad con valor
agregado local y/o regional y denominación de origen nacional
4° Sustentabilidad. Tendencia de uso sustentable de los recursos
(bentónicos, pesqueros, etc.) con conocimiento. Manejo racional
de los recursos
5° Nuevos modelos de comercialización. Vías de comercialización
más directa. PROCHILE activar canales y oportunidades de
exportación. Comercializar bien los productos
6° Aparición de nuevas actividades emergentes y sustentables a
largo plazo en las caletas, como turismo y otras
7° Creación y gestión de áreas de manejo
8° Cambio cultural de los pescadores, de extracción a conservación
LEVANTAMIENTO DE LAS BRECHAS

COMPETITIVAS
Este punto fue abordado tomando en consideración la información anterior
de diagnóstico y visión compartida validada, realizándose un trabajo de
gabinete dirigido a identificar, agrupar y caracterizar las brechas de
carácter competitivo y tecnológico del sector en la región.
Se ha trabajado sobre la base de los segmentos de mercado adscritos al

núcleo de la cadena de valor del sector pesquero tanto artesanal como
industrial de la Región de Aysén, identificándose las siguientes brechas
según sector y segmento:
22
BRECHAS COMPETITIVAS DEL SECTOR

PESQUERO ARTESANAL DE LA REGIÓN DE
AYSÉN
Segmento 1: Flota artesanal y aprovisionamiento de

faenas.
Ámbito de Tecnologías genéricas:

1. Flota obsoleta en términos de mantención y reparaciones
2. Flota ineficiente con sistemas de propulsión con motores
bencineros de alta relación consumo/costo
3. Flota con capacidades reducidas de navegación y con baja
autonomía
4. Flota con capacidades reducidas de carga y aprovisionamiento de
insumos
5. Flota sin equipamientos eficientes para el manejo de aparejos a
bordo
6. Flota con bajo nivel de procesamiento y conservación de las
capturas a bordo
7. Sistemas de pesca con poca innovación en sistemas de virado y
detección
8. Equipamiento de buceo de bajo nivel tecnológico
9. Flota sin desarrollos tecnológicos en comunicaciones,
navegación y seguridad
10. Flota dependiente de aprovisionamiento y capital de trabajo
externo
Ámbito Capital Humano:

1. Falta de operarios para trabajar en áreas de manejo
2. Falta de buzos calificados acreditados
3. Falta de personal técnico para levantar proyectos y
financiamiento
4. Carencia de gestores profesionales para apoyar a los sindicatos
en el desarrollo de sus negocios
5. Falta de personal Técnicos expertos en turismo de actividades en
el mar
6. Falta de personal Técnicos con conocimiento en innovación
7. Falta de personal Técnicos con conocimiento en alimentos
saludables
8. Falta de personal Técnicos en ecología (hatchery)
9. Bajos niveles de confianza publico privados
23
Ámbito Regulación, normativa y aspectos legales:

1. Rigidez en el establecimiento de las cuotas de pesca
2. Rigidez para el reemplazo del RPA
3. Rigidez para la sustitución de embarcaciones
4. Falta de una evaluación de impacto socio económico en las
regulaciones de pesca que generan efectos en el empleo y los
ingresos
5. Rigidez en los procesos de traspaso de cuotas intersectoriales
6. Carencia de facilidades para la adquisición y reemplazo de
embarcaciones para el desarrollo de actividades de turismo
relacionado a la actividad pesquera
7. Modificar la regulación de sustituciones de embarcaciones
artesanales de Aysén, para mejorar el acceso a lanchas sin perder
los recursos inscritos
8. Falta de estudios de capacidad de carga, verificación y control
medioambiental
En el Ámbito Infraestructura:
1. Crear nuevas áreas de manejo en zonas de mayor productividad
2. Carencia de plantas de hielo en caletas
3. Falta de habilitación de rampas de desembarque para descargar
la pesca en las caletas
4. Carencia de mercados urbanos de productos del mar
5. Carencia de plantas de proceso de la pesca artesanal en zonas
urbanas
6. Carencia de centros de información e interpretación sobre los
recursos naturales y de fauna, para orientar a los turistas
visitantes
7. Falta de mayores capacidades de servicios de transporte
marítimo civil
8. Falta de servicios de transporte marítimo de carga
24
En el Ámbito de la Información:
1. Falta mayor información pública sobre las condiciones del
recurso
2. Falta de información sobre las condiciones de la mar que afectan
a los recursos
3. Falta información sobre las razones por las que se producen
cambios en las condiciones de los recursos
4. Carencia de un observatorio de precios de primera venta y venta
final de productos
5. Falta de un sistema para monitorear la evolución de la pesca
ilegal de la región
Ámbito Disponibilidad de Financiamiento Público y

Privado:
1. Falta más conocimiento de las fuentes de financiamiento de
CORFO, SERCOTEC y otros organismos que pueden ayudar a
los pescadores
2. Carencia de financiamiento para la adquisición de
embarcaciones
3. Carencia de financiamiento para nuevos emprendimientos en
turismo
En el Ámbito del Acceso a los Mercados y la

Internacionalización:
1. Falta de conocimiento de las tendencias de los mercados
internacionales
2. Falta de conocimiento de las tendencias del mercado nacional
3. Carencia de asociatividad entre los pescadores para acceder a los
intermediarios con mayor capacidad de negociación
4. Carencia de estudios de mercado para acceder al desarrollo del
turismo relacionado con la mar
25
Segmento 2: Plantas de proceso con valor agregado
En el Ámbito de las Tecnologías Genéricas:

1. Baja oferta de materias primas de origen pesquero, que impiden
el crecimiento y la inversión
2. Falta de contratos o servicios de aprovisionamiento pesquero a
nivel regional
3. Carencia de embarcaciones que presten servicios de trasporte de
productos de zonas de pesca a plantas de procesamiento o
acondicionamiento
En el Ámbito del Capital humano:

1. Falta de mano de obra y operarios locales no calificados o semi
calificados
2. Falta de mano de obra y operarios locales con calificación
técnica
3. Falta de operarios locales con formación en normas de manejo
sanitario e inocuidad alimentaria
4. Falta de buzos calificados acreditados que operen como
proveedores directos
5. Falta de personal técnico para levantar proyectos y
financiamiento
6. Carencia de gestores profesionales para apoyar a los sindicatos
en el desarrollo de sus negocios
7. Falta de personal Técnicos con conocimiento en alimentos
saludables
8. Bajo nivel de asociatividad entre los actores de la cadena de
valor
En el Ámbito de la Regulación, normativa y aspectos

legales:
1. Rigidez en el establecimiento de las cuotas de pesca, generando
inestabilidad en la oferta de materias primas
regulaciones de pesca que generan efectos en la inversión y el
empleo.
26
En el Ámbito de la Infraestructura:
1. Carencia de plantas procesadoras de productos de la pesca
artesanal a nivel regional
2. Falta de capacidades instaladas de procesamiento o
acondicionamiento de las capturas o las cosechas en centros
poblados isleños
poblados isleños
4. Altos costos de producción y facilidades industriales en energía
y combustibles
5. Carencia de plantas de hielo en caletas
6. Falta de habilitación de rampas de desembarque para descargar
la pesca en las caletas
8. Carencia de plantas de proceso de la pesca artesanal en zonas
urbanas
9. Carencia de servicios de transporte marítimo de carga refrigerada
o viva
1. Falta mayor información pública sobre los beneficios del
consumo de productos del mar y de sus derivados
2. Falta de información de la producción regional en los mercados
de destino
En el Ámbito de la Disponibilidad de Financiamiento

Público y Privado:
1. Falta de capitalización para establecer garantías de acceso al
crédito para inversiones y mejoras tecnológicas de producción
En el Ámbito del Acceso a los Mercados y la

internacionales
27
3. Carencia de asociatividad entre los pescadores y las plantas de

proceso para acceder a los mercados con mayores garantías de
producción y capacidad de negociación
4. Falta de conocimiento para diseñar nuevos productos
innovadores de valor añadido con productos del mar
Segmento 3: Mercado de productos pesqueros de

origen artesanal
En el Ámbito de las Tecnologías genéricas:

1. Carencia de acceso a información (observatorio digital) en línea
de productos y precios en los principales mercados de destino
2. Carencia de información de inteligencia de mercados de
productos pesqueros artesanales
3. Carencia de información de mayoristas y brokers de
comercialización nacional y extranjeros
En el Ámbito de Capital humano:

1. Carencia de gestores profesionales para apoyar a las plantas de
proceso en el desarrollo de modelos de negocios
2. Falta de personal Técnico expertos en comercio exterior
3. Falta de personal Técnicos con conocimiento en desarrollo de
productos
mercados
Regulación, normativa y aspectos legales:

1. Excesiva pesca ilegal e informalidad de los pescadores que
impide la pronta recuperación de las principales pesquerías
regional, afectando a la oferta de materias primas, generando
incertidumbres en los contratos de producción y ventas a los los
mercados objetivos
2. Carencias de plataformas virtuales de promoción y ventas en
línea de productos pesqueros
28
1. Falta de certificación y trazabilidad de cadena de frío y origen de
los productos desarrollados por la industria
2. Carencia de bodegas de mantenimiento de frío (packaging) para
permitir acopios de producción y ventas
3. Altos costos de transporte marítimo, terrestre y aéreos hacia los
mercados nacionales e internacionales
4. Carencia de un observatorio de precios de primera venta y venta
final de productos
1. Falta mayor información pública sobre producción, promociones
y calidad de los productos del mar de origen artesanal ofrecidos
por la región
2. Carencia de un observatorio de precios de venta final de
productos
3. Falta de un sistema para monitorear precios y productos
Disponibilidad de financiamiento público y privado:

1. Proyectos con baja rentabilidad por problemas de baja
disponibilidad de materias primas y altos costos de producción
Acceso a los mercados y la internacionalización:

internacionales
3. Carencia de asociatividad entre los pescadores y las plantas para
acceder a los mayoristas con mayor capacidad de negociación
29
BRECHAS COMPETITIVAS DEL SECTOR

PESQUERO INDUSTRIAL DE LA REGIÓN
DE AYSÉN
Segmento 1: Flota industrial

1. Flota obsoleta en términos de mantención y reparaciones
2. Flota con sistemas de pesca de arrastre fuertemente criticados
ambientalmente
3. Flota con incidencia en los descartes
En el Ámbito del Capital Humano:

1. Falta de operarios calificados locales para trabajar a bordo y
embarcados
2. Falta de oficiales locales calificados acreditados para
operaciones marítimas y pesqueras
3. Mejoramiento de los sistemas de posicionamiento geográficos
(GPS)
En el Ámbito de la Regulación, Normativa y Aspectos

Legales:
1. Rigidez en el establecimiento de las cuotas de pesca
2. Rigidez para la sustitución y renovación de embarcaciones
industriales
regulaciones de pesca que generan efectos en el empleo y las
inversiones
4. Rigidez en los procesos de traspaso de cuotas intersectoriales
30
1. Falta mejoramiento de tecnologías de trazabilidad a bordo
2. Falta de una mayor oferta portuaria para el aprovisionamiento y
desembarque
1. Falta mayor información pública sobre las condiciones de
operación de la flota industrial
2. Falta de información sobre los reales efectos ambientales de la
pesca de arrastre que realiza la flota y la del resto del mundo
3. Falta de información sobre las condiciones que afectan a los
recursos
4. Falta información sobre las razones por las que se producen
cambios en las condiciones de los recursos
5. Falta de un sistema para monitorear la evolución de la pesca
ilegal de la región
En el Ámbito de la Disponibilidad de Financiamiento

Público y Privado:
1. Carencia de financiamiento para proyectos de mejoramiento de
sistemas y métodos de pesca con desarrollo innovativo
En el Ámbito de la Acceso a los Mercados y la

internacionales
3. Carencia de estudios de mercado para acceder al desarrollo de
nuevas pesquerías demersales potenciales
31
Segmento 2: Plantas de proceso de productos

pesqueros y sus derivados con valor agregado

1. Baja oferta de materias primas de origen pesquero, que impiden
el crecimiento y la reinversión en plantas
2. Bajo nivel de dependencia sectorial, derivando en reorientar y
privilegiar el crecimiento productivo en base al crecimiento de la
industria salmonera
3. Falta de beneficios o franquicias a la importación de
equipamiento de tipo innovativo productivo contratos o servicios
de aprovisionamiento pesquero a nivel regional
4. Carencia de embarcaciones que presten servicios de trasporte de
productos de zonas de pesca a plantas de procesamiento o
acondicionamiento (buques nodriza)
En el Ámbito del Capital Humano:

1. Falta de mano de obra y operarios locales no calificados o semi
calificados
2. Falta de mano de obra y operarios locales con calificación
técnica
3. Falta de operarios locales con formación en normas de manejo
sanitario e inocuidad alimentaria
4. Falta de asociatividad productiva de abastecimiento con la
producción artesanal
Regulación, Normativa y Aspectos Legales:

1. Rigidez en el establecimiento de las cuotas de pesca, generando
inestabilidad en la oferta de materias primas
regulaciones de pesca que generan efectos en la inversión y el
empleo
3. Falta de mayor control de la informalidad de las operaciones
artesanales
4. Falta de mayor control de la pesca ilegal artesanal
32
1. Carencia de plantas procesadoras de productos de la pesca
artesanal a nivel regional
poblados isleños
poblados isleños
4. Altos costos de producción y facilidades industriales en energía
y combustibles
5. Carencia de plantas de hielo en caletas•Carencia de servicios de
transporte marítimo de carga refrigerada o viva
En el ámbito de la Información:
1. Falta mayor información pública sobre los beneficios del
consumo de productos del mar y de sus derivados
2. Falta de información de la producción regional en los mercados
de destino
En el Ámbito de Disponibilidad de Financiamiento

Público y Privado:
1. Falta de capitalización para establecer garantías de acceso al
crédito para inversiones y mejoras tecnológicas de producción
En el Ámbito o del Acceso a los Mercados y la

internacionales
3. Carencia de asociatividad entre los pescadores y las plantas de
proceso para acceder a los mercados con mayores garantías de
producción y capacidad de negociación
innovadores de valor añadido con productos del mar.
33
Segmento 3: Mercado de productos pesqueros de

origen industrial

1. Carencia de acceso a información (observatorio digital) en línea
de productos y precios en los principales mercados de destino
nacional
2. Carencia de información de inteligencia de mercados de
productos pesqueros industriales
3. Carencia de información de mayoristas y brokers de
comercialización nacional y extranjeros
En el Ámbito del Capital humano:

1. Carencia de gestores profesionales para apoyar a las plantas de
proceso en el desarrollo de modelos de negocios
2. Falta de personal Técnico expertos en comercio exterior
productos
mercados
En el Ámbito del Regulación, Normativa y Aspectos

Legales:
1. Excesiva pesca ilegal e informalidad de los pescadores que
impide la pronta recuperación de las principales pesquerías
regional, afectando la oferta de materias primas, generando
incertidumbres en los contratos de producción y ventas a los
mercados objetivos
2. Carencias de desarrollo de plataformas virtuales de promoción y
ventas en línea de productos pesqueros industriales
3. Carencia de mercados nacionales urbanos de productos del mar
con buenas regulaciones de inocuidad sanitaria y trazabilidad
34
1. Falta de certificación y trazabilidad de cadena de frío y origen de
los productos desarrollados por la industria
2. Carencia de bodegas de mantenimiento de frío (packaging) para
permitir acopios de producción y ventas
3. Altos costos de transporte marítimo, terrestre y aéreos hacia los
mercados nacionales e internacionales
1. Falta mayor información pública sobre producción, promociones
y calidad de los productos del mar de origen artesanal ofrecidos
por la región
2. Carencia de un observatorio de precios de venta final de
productos
3. Falta de un sistema para monitorear precios y productos
En el ámbito de la Disponibilidad de Financiamiento

Público y Privado:
1. Proyectos con baja rentabilidad por problemas de baja
disponibilidad de materias primas y altos costos de producción
En el ámbito del Acceso a los Mercados y la

internacionales
3. Carencia de asociatividad entre los pescadores y las plantas para
acceder a los mayoristas con mayor capacidad de negociación
35
BRECHAS TECNOLÓGICAS DEL SECTOR

PESQUERO ARTESANAL DE LA REGIÓN
DE AYSÉN
Brechas tecnológicas de conocimiento científico y

tecnológico
Segmento/Agentes Brechas Específicas Identificadas
Conocimiento para el manejo de la marea roja
Conocimiento para la conservación de los recursos
Pescadores pesqueros
Conocimientos para el manejo sanitario a bordo y
mantención de cadena de frío
Intermediarios habilitadores de Conocimiento para la trazabilidad de origen

faenas, primer poder comprador a Conocimientos para el manejo sanitario a bordo y
precio playa mantención de cadena de frío
Conocimiento para el manejo de la marea roja

Plantas de procesamiento Conocimiento para la conservación y trazabilidad de los
productos pesqueros
Conocimiento de las bondades orgánicas y alimentarias

Comercialización a mercados de
de los productos pesqueros provenientes de la región de
destino
Aysén
Brechas de Infraestructura tecnológica

Laboratorio de monitoreo y detección de marea rojas en
Pescadores
caletas estratégicas
Plataformas de información virtual de monitoreo de

Habilitadores de faenas
marea roja
Laboratorio de monitoreo y detección de marea rojas en

Plantas de procesamiento
localidades con instalaciones de procesamiento
Comercialización a mercados de Plataformas de información virtual de monitoreo de

destino marea roja
Brechas de Capital Humano Avanzado

Investigadores para conocer los recursos existentes en
el mar
Investigadores para conocer las capacidades de carga
Pescadores
en las áreas de manejo
Investigadores en ecología y conservación del medio
natural
36

Habilitadores de faenas Investigadores en conservación y manejo sanitario
Investigadores en alimentos saludables

Investigadores en desarrollo de nuevos productos
Investigadores en mercados y mercadotecnia
destino
BRECHAS TECNOLÓGICAS DEL SECTOR

PESQUERO INDUSTRIAL DE LA REGIÓN DE
AYSÉN
Brechas tecnológicas de conocimiento científico y

tecnológico
Conocimiento para la conservación de los recursos
pesqueros
Flota industrial
Conocimiento para el mejoramiento de sistemas y
métodos de pesca de bajo impacto medio ambiental
Conocimiento para el desarrollo de nuevos productos

Plantas de procesamiento con alto valor agregado
Comercialización a mercados de Conocimiento en tecnologías de certificación y

destino comercialización en línea
Brechas de Infraestructura tecnológica

Sistemas de información de estado de situación de
operaciones pesqueras y control de cuotas de pesca
Flota industrial
Sistemas de información del descarte
Laboratorios de control y caracterización de calidad de

los productos desarrollados
Plataformas de información de las bondades orgánicas y

alimentarias de los productos pesqueros provenientes
destino
de la región de Aysén
37
Brechas de Capital Humano Avanzado

Investigadores en sistemas y métodos de pesca
Flota industrial Investigadores en ecología y conservación del medio
natural
Investigadores en alimentos saludables

Investigadores en desarrollo de nuevos productos
Investigadores en mercados y mercadotecnia
destino
38
DIAGNÓSTICO FODA
El presente análisis FODA proviene de una identificación de ámbitos

estratégicos en base al análisis FODA a partir de los resultados del
presente informe y otros productos similares desarrollados por INFYDE
en la realización de estudios de Estrategia Regional de Innovación. Las
tablas siguientes muestran este análisis:
SECTOR PESQUERO ARTESANAL
Análisis de fortalezas y oportunidades del sector pesquero artesanal
FORTALEZAS: OPORTUNIDADES:
Medio ambiente marino sano y de reconocida Crear nuevas áreas de manejo (para marisco y
calidad a nivel mundial Algas). Productos demandados por los
Los productos pesqueros de origen artesanal mercados
son una buena fuente de nutrientes de Reestructuración del sector hacia la ecología y el
primera calidad para la salud humana. turismo.
Vinculación creciente entre el sector Publico Mercado en proceso de diversificación y en
/Privado/ Académico a través de comisiones, expansión.
consejos de pesca y mesas de trabajo Cambio cultural de los pescadores (de una
Existencia de un sector público con buenas cultura de la extracción de recursos hacia una
capacidades de articulación de recursos y de cultura de la conservación de los recursos como
fácil acceso regional el paisaje y la fauna). Mercado con altas tasas y
Región que alberga varios recursos que se proyecciones de demanda para exportar.
encuentran agotados en el resto del país Potenciar el mercado nacional con una
como erizos y lugas estrategia de marketing público.
Región con amplios y reconocidos recursos Implementación de Políticas de especialización
turísticos marítimos a nivel nacional e territorial que favorezca los espacios de
internacional cooperación.
Permanente desarrollo de infraestructura Posibilidades de diversificación en otras
habilitante para zonas aisladas pesquerías que requieren de flota apropiada
Amplias aptitudes marítimas para el Capacidad de generar valor agregado mediante
desarrollo de la mitilicultura la aplicación de técnicas de conservación y
Medio ambiente acuático y bahías apropiadas manejo a bordo, incorporando tecnologías de
para la actividad. acreditación de origen y trazabilidad térmica y
organoléptica de la producción pesquera
artesanal
Posibilidades de diversificación productiva en
turismo
Posibilidades de diversificación productiva en
AMERB
Fomento y bonos para la acuicultura de pequeña
escala y de algas
39
Análisis de debilidades y amenazas del sector pesquero artesanal
DEBILIDADES: AMENZAS:
Falta de infraestructura básica de apoyo en Incumplimiento de normas para recuperar los
zonas de pesca que facilite el aprovisionamiento recursos y aumento de la tendencia de
y el desembarque. reducción de cuotas en las principales
Territorios de pesca alejados de zonas de pesquerías
descarga y abastecimiento Floraciones Algales Nocivas (FAN) impiden el
Flota artesanal de bajo alcance en navegación y desarrollo de explotación de recursos marinos
capacidad de carga filtradores
Flota artesanal de alto costo de operación no Efectos del cambio climático podrían afectar
proporcional a los ingresos por cuota individual procesos de sobrevivencia y reclutamiento de
huevos y larvas.
Bajos niveles productivos regionales y con
tendencias decrecientes Costos de servicios e insumos básicos cada
vez más elevados
Falta de sistemas de control de cadena de frío y
trazabilidad para asegurar inocuidad y origen de Altos Costos de Muestreo ambiental y
las capturas Programas Sanitarios.
Amplio territorio pesquero que dificulta el control Interacción con otras actividades en el uso del
de la pesca ilegal borde costero.
Falta de servicios de transporte marítimo de Poca coordinación y duplicación de esfuerzos

carga refrigerada de instituciones dedicadas al desarrollo del
sector
Capacidad productiva del resto del país
desarrollada. Falta de continuidad de Políticas públicas que
propenden al desarrollo territorial integrado.
Falta de regulaciones que dividan la pesca de
merluza con la región de Los Lagos, afectando No existe desarrollo de instrumentos
la influencia de la oferta disponible y poder de financieros que se adapten a la realidad de
negociación pequeños y mediano productores.
Falta de información de precios de mercados

Bajos precios playa y valoración dela
producción artesanal
Nula capacidad exportadora
Importante peso en el empleo regional.
Políticas de compra de las plantas de proceso
extra regionales que afectan el precio playa.
Necesidad de estudios e investigaciones en
prospección y evaluación de recursos
bentónicos
monitoreo y seguimiento de marea roja y
calidad ambiental
Falta de conocimiento biológico básico de las
especies
Zonas y condiciones sanitarias no
estandarizadas
Bajo nivel de asociatividad entre los actores de
la cadena de valor
Existe una carencia estructural de
Infraestructura habilitante (portuaria, vial,
comunicaciones)
No existe en el corto plazo un enfoque al
desarrollo del capital humano, en todos los
niveles de calificación.
40
SECTOR PESQUERO INDUSTRIAL
Análisis de fortalezas y oportunidades del sector pesquero industrial
FORTALEZAS: OPORTUNIDADES:
Medio ambiente marino sano y de reconocida Productos elaborados demandados por los
calidad a nivel mundial mercados externos y nacional
Los productos pesqueros de origen industrial Mercados en proceso de diversificación y en
son una buena fuente de nutrientes de expansión para la mayoría de los productos
primera calidad para la salud humana. elaborados.
Vinculación creciente entre el sector Publico Mercado con altas tasas y proyecciones de
/Privado/ Académico a través de comisiones, demanda para exportar.
consejos de pesca y mesas de trabajo Potenciar el mercado nacional con una
Permanente desarrollo de infraestructura estrategia de marketing público.
habilitante para zonas aisladas Capacidad de generar valor agregado para
Técnicas y capacidades de procesos de mercados específicos emergentes
productos del mar bien desarrolladas a nivel Acceso a mayores cuotas de pesca y proceso
nacional mediante la adquisición de derechos de pesca
Capacidades de sustentación operacional del sector artesanal
gracias a la diversificación productiva y Mejoramiento de las facilidades industriales en
prestación de servicios de procesos de Puerto Chacabuco
productos a la industria salmonera
41
Análisis de debilidades y amenazas del sector pesquero industrial
DEBILIDADES: AMENZAS:
Falta diversificación de la infraestructura Incumplimiento de normas para recuperar los
habilitante (portuaria, vial, comunicaciones) para recursos y aumento de la tendencia de
la industria en zonas cercanas a los centros de reducción de cuotas en las principales
producción de materias primas pesquerías
Infraestructura vial única supeditada a Riesgo y presión por eliminar las redes de
interrupciones que afectan el desarrollo arrastres como técnicas de pesca industrial
productivo Efectos del cambio climático podrían afectar
Territorios de pesca alejados de zonas de procesos de sobrevivencia y reclutamiento de
descarga y abastecimiento huevos y larvas.
Flota industrial antigua con altos costos de Costos de servicios e insumos básicos cada
mantención y actualización vez más elevados
Técnicas de pesca de arrastre sin desarrollo Altos Costos de Muestreo ambiental y
tecnológico que ayude a la selectividad de la Programas Sanitarios.
pesca incidental y reduzca el descarte Interacción con otras actividades en el uso del
Bajos niveles productivos regionales y con borde costero.
tendencias decrecientes Poca coordinación y duplicación de esfuerzos
Falta de garantías en los sistemas de control del de instituciones dedicadas al desarrollo del
descarte sector
Capacidad productiva del resto del país Falta de continuidad de Políticas públicas que
desarrollada que compite con las operaciones propenden al desarrollo territorial integrado.
regionales. No existe desarrollo de instrumentos
Necesidad de estudios e investigaciones en financieros que se adapten a la realidad de la
prospección y evaluación de recursos industria procesadora.
demersales
monitoreo y seguimiento de calidad ambiental
Falta de conocimiento biológico básico de las
especies
Bajo nivel de asociatividad entre los actores de
la cadena de valor
No existe en el corto plazo un enfoque al
desarrollo del capital humano, en todos los
niveles de calificación.

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ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DISEÑO DE LA

Los principales componentes del informe desarrollan un diagnóstico

A partir del levantamiento de información realizado, se obtuvo

El enfoque metodológico aplicado tomó como referencia el “Technology

Adicionalmente, también se utilizó como referencia la metodología para

establecimiento de una Estrategia integrada dirigida a impulsar una

Metodología para la elaboración de la Hoja de Ruta para la Competitividad

Fuente: Elaboración Infyde.

En el ámbito de Mercado del sector Pesca, con énfasis en el subsector

Al analizar las tendencias respecto a la demanda mundial por pescado y

Actualmente los temas relacionados con los alimentos inocuos y

En Chile las empresas de alimentos del mar con destino a la exportación

Otra gran tendencia mundial es la de satisfacer el consumo mundial de

Otro tópico importante tratado en el diagnóstico es lo referente a estudios

Las áreas abordadas son las siguientes: política sectorial, caracterización

En lo referente a inversión pública se pudo observar que los recursos

Además, no se cuenta con información objetiva respecto de los impactos

Este primer y único indicador de estándares de desarrollo regional

1 Representan un 69% del total del desembarque artesanal para el año

un valor de 0,451 junto a La Araucanía (0,413), Arica y Parinacota (0,436),

Respecto a los Consumidores. podemos afirmar que la matriz productiva

En términos generales, los principales mercados de destino de las

Como una manera de dimensionar el valor del sector pesquero en la región

Observándose luego del análisis, claras tendencias a la declinación o

Si bien la demanda se podría proyectar como promisoria, las limitaciones

Exportaciones Totales por especies

2012 2013 2014 2015

Merluza del Sur 55.254.383 45.479.969 37.265.390 43.868.332

Congrio Dorado 3.406.816 4.068.858 1.806.308 1.670.056

Erizo Rojo 64.454.210 61.396.740 66.973.617 65.370.547

Totales US$ FOB 123.115.409 110.945.567 106.045.315 110.908.935

Grafico 3: Cadena de distribución de merluza del sur

Luego de analizados todos los aspectos referentes al mercado y

NUDOS CRÍTICOS DEL SISTEMA PRODUCTIVO

NUDOS CRÍTICOS DEL SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN

Así, se observa que, en el ámbito de la comercialización, existen

En el caso de la demanda, ésta proviene casi con exclusividad de mercados

En lo que a la oferta se refiere, se identifican en primer lugar dos causas

Respecto a las características de los productos comercializados sabemos

Se deben respetar tallas mínimas, periodos de veda y zonas de pesca, debe

trazabilidad de los productos, todo esto reforzado mediante capacitaciones

Otro foco de preocupación en la región se centra en la disponibilidad de

ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS PRINCIPALES RECURSOS

Ante estos escenarios es importante destacar las posibilidades que podría

Este proyecto de Ley persigue fusionar los actuales fondos FAP de

El sector pesquero artesanal de la Región de Aysén cuenta con 19 caletas

Al efectuar un análisis del sector, se diferencia una flota bentónica de

Estos desembarques sustentan una industria elaboradora de merluza fresca

La oferta productos pesqueros de la región extraídos por los pescadores

Según los datos recopilados en el informe diagnóstico, la Región de Aysén

En términos generales, puede señalarse que los precios de venta en playa

Los precios del último año disponibles (2014), se encuentran levemente

Precios playa promedio para desembarques artesanales en la Región de

Fuente: Elaboración propia en base a series oficiales Sernapesca, 2016

Un factor que incide de manera crítica en el potencial de desarrollo de la

Los efectos de la marea roja producida por la floración permanente de

Las principales consecuencias frente a la presencia del fenómeno del tipo

En lo referente al sector pesquero industrial, la región cuenta con la

Existen además 2 plantas industriales ligadas a flotas artesanales, como

pequeña escala que procesa crustáceos de origen artesanal; y la segunda

Registros del año 2014 permiten dimensionar la magnitud de las

Desembarques 2014 sector industrial de la región de Aysén