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Mayo de 2004
P L A N E S T R AT E G I C O N A C I O N A L E X P O R TA D O R - P E N X
I N D I C E
Palabras del Ministro de Comercio Exterior y Turismo, Doctor Alfredo Ferrero Palabras del Viceministro de Comercio Exterior , Doctor Pablo de la Flor Palabras de las Instituciones Representantes de la Comisin Multisectorial Permanente del PENX Introduccin I. ENFOQUE DE COMPETITIVIDAD EXPORTADORA DEL SECTOR PESCA Y ACUICULTURA 1. Competitividad Sistmica 2. Cadenas Productivas II. VOCACIN EXPORTADORA PERUANA EN PESCA Y ACUICULTURA 1. Clusters Pesquero-Acucola Peruano y Cadenas Productivas 2. Dinmica Productiva y Exportadora III. ANLISIS DE LA DEMANDA DE EXPORTACIONES DE PESCA Y ACUICULTURA 1. Dinmica Productiva y Exportadora Mundial 2. Patrones y Tendencias de Consumo 3. Oportunidades de Mercado 4. Anlisis de la Competencia IV. Estrategias 1. Anlisis Estratgico 2. Programacin de Plan Operativo Sectorial Pesca y Acuicultura Bibliografa 11
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Ministerio de la Produccin
Vice Ministerio de Pesquera Con gran satisfaccin el Ministerio de la Produccin ha recibido y revisado el Plan Operativo Exportador del Sector Pesca y Acuicultura, formulado y consensuado entre diversas instituciones y gremios con miras a incrementar nuestras exportaciones pesqueras hacia el ao 2013. La actividad pesquera es una de las principales generadoras de divisas para el pas; de all la importancia de contar con un Plan que facilite el fortalecimiento del Sector que propicie la diversificacin y desarrollo de nuevas ofertas y disee acciones de acceso o posicionamiento en los mercados. Es correcto el lema de consumir lo que el Per produce; pero, en esta poca de globalizacin, deviene tambin acertada y til la expresin que consiste en producir lo que el mundo consume. Iniciativa e inversin privada, administracin racional, pesca responsable y mayor valor agregado, son los ingredientes necesarios para que, de modo orgnico y sistmico, constituyan los pilares bsicos del desarrollo pesquero sostenido conforme a los vigentes lineamientos de la poltica pesquera y acucola.
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Ministerio de Salud
Direccin General de Salud Ambiental - DIGESA Existe un amplio consenso a escala mundial acerca del objetivo general que debe perseguir una poltica pesquera, tal como se define en el cdigo de conducta para una pesca responsable de la FAO: garantizar una conservacin, una gestin y un desarrollo efectivo de los recursos acuticos vivos, con el debido respeto del ecosistema y la biodiversidad, a fin de ofrecer una fuente vital de alimentos, empleo y bienestar econmico, asimismo garantizar el aseguramiento de la calidad sanitaria e inocuidad de los productos de pesca y acuicultura para el consumo nacional y comercio internacional; en tal sentido es oportuno mencionar que el Plan Operativo Exportador del Sector Pesca y Acuicultura se encuentra dentro de este marco convirtindose as en un instrumento importante a tomar en cuenta para garantizar la sostenibilidad de la produccin nacional y la exportacin.
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INTRODUCCIN
Entre 1992 y 2003 el sector pesquero tuvo un comportamiento altamente voltil registrando un crecimiento promedio de 2,1% y aportando al PBI global slo el 0,6%. El sector arrastra un alto endeudamiento desde la dcada pasada que conllev al sobredimensionamiento de la flota y sobreexplotacin de algunas especies. A pesar de la gran biodiversidad de recursos en el mar peruano, la actividad pesquera se concentra en la elaboracin de harina y aceite de pescado, utilizando como principal insumo a la anchoveta, especie dominante del ecosistema marino y cuya biomasa en promedio bordea los 8 millones de TM anuales. La industria de consumo humano directo apenas utiliza alrededor del 9,6% del total de desembarques, siendo la de conservas y congelados las ms importantes, ambas tienen en comn el problema de desabastecimiento de recursos hidrobiolgicos ante la carencia de una flota exclusiva. Por su parte, la industria acucola se encuentra en un estado incipiente, debido a la existencia de una amplia oferta de pescado para el consumo interno proveniente de las capturas marinas, lentos procesos en la obtencin de concesiones, bajo acceso al sector financiero y falta de un marco legal promotor. Alrededor del 80% de la oferta exportable se compone de harina y aceite de pescado, en tanto el 20% restante de productos de consumo humano directo, reflejando el bajo nivel de desarrollo de productos de valor agregado. Las exportaciones acucolas apenas aportan alrededor del 3,3%. En el global los principales destinos de exportacin son China y Japn. En el mbito mundial, las capturas marinas han alcanzado niveles mximos en contraste con el explosivo crecimiento de la acuicultura, siendo liderados por China. Per se sita dentro del ranking como 2 en capturas y 54 en acuicultura. El mar peruano en las prximas dcadas ser estratgico, debido a que las capturas de las principales pesqueras del mundo colapsarn y no aportarn el requerimiento de protenas marinas, la cual si ser cubierto por la acuicultura, y sta continuar dependiendo de la harina de pescado, principal producto de la industria peruana. El reto es lograr un sector pesquero moderno, con una mayor diversificacin de productos de valor agregado, a travs de la coordinacin gobierno empresa, en donde se logre aprovechar el potencial natural de recursos complementndola con una red eficiente de comercializacin de pescados frescos, congelados y conservas, que permitan desarrollar una ventaja competitiva en el mercado externo e interno, con lo cual adems se desarrollar un turismo gastronmico a nivel local. Finalmente, para lograr la competitividad en el sector pesca y acuicultura en el marco del Plan Estratgico Nacional Exportador (PENX), el Plan Operativo Exportador del Sector Pesca y Acuicultura plantea tres estrategias centrales: Ordenamiento del sector, combatiendo la informalidad, la pesca ilegal, promoviendo la estabilidad y la transparencia en las reglas de juego, as como fortaleciendo la institucionalidad cientfica sectorial; Aumentar, diversificar y aadir valor a la oferta exportable, bajo cnones de sostenibilidad a largo plazo, asegurando la calidad sanitaria e inocuidad de los productos, as como la administracin ptima de los recursos y; Desarrollo y penetracin de mercados mediante una agresiva inteligencia comercial.
Para impulsar la construccin de capital sistmico en el sector pesquero - acucola es preciso comprometer a todos los actores vinculados, sea directa o indirectamente, con el comercio exterior sectorial, en la formulacin, ejecucin y monitoreo del Plan. Adems, se requiere construir capital sistmico a nivel de cada producto, para lo cual es imprescindible identificar y desarrollar Cadenas Productivas con los actores especficos vinculados a ellos, sobre la base de Acuerdos de Competitividad.
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2. Cadenas Productivas
Enfoque de Cadenas Productivas Se entiende por Cadena Productiva a una concentracin sectorial o geogrfica de empresas y agentes que intervienen directa o indirectamente en un proceso productivo, desde la provisin de insumos y materias primas (relaciones hacia atrs), pasando por su transformacin, la gestin del conocimiento y la produccin de bienes intermedios y finales (relaciones hacia los costados), hasta el marketing y la comercializacin (relaciones hacia delante). Adems de empresas, los agentes participantes son proveedores de informacin y servicios, entidades pblicas, instituciones de asistencia tcnica, investigacin, capacitacin, financiamiento y comunicacin social, etc. Al trabajar bajo objetivos compartidos, todos estos agentes generan importantes economas externas, de aglomeracin y especializacin (por la presencia de productores, proveedores y mano de obra especializada y de servicios anexos especficos al sector). Esta concepcin sistmica del desarrollo de la competitividad es crucial para maximizar la efectividad de la asignacin de recursos, al hacer que las decisiones de los agentes no sean aisladas y aprovechen las sinergias que surgen del trabajo cooperativo. Desarrollar y consolidar redes de empresas y encadenamientos productivos que integren el aporte de pequeas, medianas y grandes empresas, permite aprovechar mejor las capacidades de cada quien y las sinergias del trabajo compartido, contribuyendo a maximizar el valor agregado al cliente. La eficiencia del conjunto es mayor a la de cada empresa aislada, debido a las externalidades que genera cada quien hacia los dems, por las siguientes razones: La concentracin y estandarizacin de la oferta atrae ms clientes y facilita el acceso a mercados ms grandes. La globalizacin de la oferta incentiva la especializacin y la divisin de trabajo, lo que eleva la productividad. La fuerte interaccin entre productores, proveedores y usuarios induce un mayor aprendizaje productivo, tecnolgico, administrativo y de comercializacin. La eficiencia compartida promueve la confianza y reputacin, lo que redunda en menores costos de transaccin.
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El aprovechamiento de los recursos hidrobiolgicos El aprovechamiento de recursos hidrobiolgicos se realiza a trves de dos modalidades: extraccin y acuicultura; siendo la primera la ms representativa (99,9%).
La extraccin pesquera La extraccin pesquera realizada en el mbito marino aporta alrededor del 99,5% del total, y se destina principalmente para el consumo humano indirecto (93%) a travs de flotas de mayor escala. La extraccin continental slo aporta el 0,5% y se destina al consumo humano directo, principalmente a travs de flotas de menor escala.
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La Acuicultura La acuicultura se desarrolla principalmente en el ambiente marino, siendo los cultivos de mayor escala los que atienden mayormente al mercado externo. La acuicultura de subsistencia (de produccin menor a 2 TM brutas anuales) se destina principalmente al autoconsumo.
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Cadena Productiva de Consumo Humano Indirecto: Harina y Aceite de pescado La principal cadena productiva elabora harina y aceite de pescado, principalmente a base de anchoveta. Alrededor del 90% de la harina y aceite de pescado se destina al mercado externo, principalmente va intermediarios (brokers y traders).
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Cadena Productiva de Consumo Humano Directo: Conservas En la cadena productiva de conservas intervienen tanto agentes artesanales como industriales. Alrededor del 40% de la produccin local se destina a la exportacin, demandado principalmente por distribuidores dueos de una marca.
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Cadena Productiva de Consumo Humano Directo: Congelados En la cadena productiva de congelados destaca el abastecimiento de recursos provenientes de la extraccin de industriales y artesanales y los provenientes de la acuicultura. El mercado interno slo absorbe alrededor del 13% dada la carencia de cadena de fro por la marcada preferencia hacia productos frescos.
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Cadena Productiva de Consumo Humano Directo: Frescos En la cadena productiva de productos frescos, destaca el abastecimiento por parte de la flota artesanal o de menor escala. Slo se destina al mercado externo alrededor del 0,5%.
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Cadena de la acuicultura En la acuicultura la obtencin de semillas, ovas o larvas es determinante, pudindose obtenerse de tres medios: hatcherys o laboratorios, importacin o extraccin de bancos naturales en estado silvestre.
II. VOCACIN EXPORTADORA PERUANA EN PESCA Y ACUICULTURA 1. Clusters Pesquero - Acucola Peruano y Cadenas Productivas
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Cadenas productivas de consumo humano indirecto En el modelo 1 toda la cadena productiva est integrada desde el abastecimiento, procesamiento y exportacin. Casi la totalidad de la produccin se exporta por va traders y brokers, para llegar al comprador internacional que generalmente es un mayorista, distribuidor o fabricante de alimentos balanceados, es el modelo predominante. En el modelo 2 el procesador no cuenta con una flota extractiva, siendo abastecido principalmente por flotas de mayor y menor escala.
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Cadenas productivas de consumo humano directo En el modelo 1 toda la cadena productiva est integrada, desde el abastecimiento, procesamiento y exportacin. La integracin vertical en toda la cadena productiva permite una mayor eficiencia, aseguramiento en el abastecimiento de materia prima, aprovechamiento del know how y cumplimiento de los estndares de calidad exigidos en los principales mercados de exportacin, ejemplo los lderes exportadores de conservas y congelados. En el modelo 2 no se cuenta con flota extractiva en tanto en el tercero el exportador realiza maquila en una planta y con insumos de terceros.
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Cluster de Acuicultura
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Recursos Pesqueros: Diversificados y No Explotados El Per posee las condiciones naturales para ser una potencia pesquera mundial. Su mar de alrededor de 280 mil Km2 de extensin, cuenta con variedad de recursos pesqueros hidrobiolgicos y mltiples ecosistemas marinos idneos para el crecimiento de especies; su cuenca hidrogrfica del Amazonas (de 1 milln de Km2) constituida por ros, riachuelos, lagos y lagunas (centralizados principalmente en la regin Loreto y Ucayali) y la Cuenca del lago Titicaca (de alrededor de 5 mil Km2) con ros afluentes, son idneas para el cultivo de especies acucolas como la trucha, pejerrey, camarn de ro, entre otras. Sin embargo, esta ventaja comparativa no es aprovechada al darle mnimo valor agregado, reflejada en la concentracin de la oferta exportada en harina y aceite de pescado. Slo se aprovecha el 14% de las especies de peces identificadas, el 4% de moluscos, el 6% de crustceos, mientras que de otras especies prcticamente no se tiene mayor investigacin ni conocimiento de su potencial de comercializacin. La acuicultura se sustenta en 4 especies y slo de algunas especies nativas se domina el ciclo completo, dado la carencia de recursos destinados a inversin y desarrollo. El reto es lograr un sector pesquero moderno, con una mayor diversificacin de productos de valor agregado, a travs de la coordinacin gobierno empresa, aprovechar el potencial natural de recursos complementndola con una red eficiente de comercializacin de pescados frescos, congelados y conservas, que permitan una ventaja competitiva en el mercado externo e interno, con lo cual adems se desarrollara un turismo gastronmico a nivel local.
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Legado de endeudamiento y sobreinversin El sector pesquero arrastra una alta deuda con el sistema financiero (se estima que actualmente la deuda total asciende a US$ 1.000 millones), tras la debacle de 1997-1998 generada por la sobreinversin productiva, la irresponsable entrega de permisos de pesca, crisis asitica y fenmeno de El Nio del 98. Por ello, y dada la alta volatilidad de recursos, el sector ha atrado slo leves flujos de inversin extranjera, y no es fcilmente sujeto del crdito por parte del sistema financiero, convirtindose stos en los principales cuellos de botella que limitan la capacidad de incrementar y diversificar la produccin.
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Regulacin y Control Ineficientes en el Sector A pesar de los diversos sistemas de regulacin y ordenamiento pesquero implantados para aprovechar la biodiversidad pesquera, actualmente existe el problema de explotacin indebida, debido a la ineficiencia del control e imposicin de penas por incumplimiento de leyes. Es necesario un sistema de control y regulacin eficaz si tenemos en cuenta que el mar peruano en las prximas dcadas ser estratgico, debido a que las capturas marinas de las principales pesqueras del mundo colapsarn y no aportarn el requerimiento de protenas marinas, la cual si ser cubierto por la acuicultura, y sta continuar dependiendo de la harina de pescado, nuestro principal producto.