Lima, 23 de agosto de 2021

Señores
Superintendencia del Mercado de Valores - SMV
Presente. -

Atención: Registro Público del Mercado de Valores

Referencia: Hecho de Importancia

De nuestra consideración:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28° de la Ley del Mercado de Valores, Decreto
Legislativo N° 861 y sus normas modificatorias, y el Reglamento de Hechos de Importancia e
Información Reservada, aprobado por Resolución SMV N° 005-2014-SMV/01, informamos que
mediante Sesión de Directorio de Banco Azteca del Perú S.A. (la “Sociedad”), el día de hoy 23
de agosto de 2021, se acordó la aprobación del Procedimiento de Aumento de Capital y
Ejercicio del Derecho de Suscripción Preferente, Fecha de Corte, Registro y Entrega y otros
procedimientos correspondientes según las leyes aplicables, conforme con el Anexo 1 de este
documento.

Atentamente,

Miguel Angel Alvarado Huayhuas

Representante Bursátil
BANCO AZTECA DEL PERU S.A.

Firmado Digitalmente por:

MIGUEL ANGEL ALVARADO
HUAYHUAS
Fecha: 23/08/2021 10:56:42 p.m.
 Anexo Nº 1

Aprobación del Procedimiento de Aumento de Capital y Ejercicio del Derecho de

Suscripción Preferente, Fecha de Corte, Registro y Entrega y otros procedimientos
correspondientes según las leyes aplicables

El presente Procedimiento estará a cargo del Directorio, y tendrá en consideración lo siguiente:

1. Se aumenta el capital de la sociedad hasta por la suma de S/ 8,410,379.89 (Ocho

Millones Cuatrocientos Diez Mil Trescientos Setenta y Nueve y 89/100 Soles), mediante
la emisión de 29,174,344 acciones comunes de un valor nominal de S/ 1.00 (Un y
00/00 Sol) cada una (las “Acciones”), las cuales deberán ser suscritas por los
accionistas en proporción a sus respectivas participaciones, a través de aportes en
efectivo realizados mediante transferencias y/o depósitos bancarios, conforme a su
participación accionaria en el monto, condiciones, oportunidades y procedimiento que
estarán contenidos en los respectivos Certificados de Suscripción Preferentes a ser
emitidos por la Sociedad.

2. Establecer que los aportes serán realizados en Soles.

3. Dejar constancia que se encuentra delegada en el Directorio, en razón del alcance de

los acuerdos tomados por la citada Junta General de Accionistas de la sociedad
celebrada hoy, 23 de agosto del año en curso (en adelante la “Junta”), la facultad de
declarar el monto exacto del nuevo capital social de la empresa, -que resulte de la
suscripción y pago efectuado por los titulares de los certificados de suscripción
preferente que se emitan en el marco del proceso de aumento de capital-, además de
la facultad para aprobar, -luego de formalizado el proceso de aumento de capital, la
nueva redacción del Artículo Quinto del Estatuto Social, que, en razón de lo
anteriormente indicado, deberá ser modificado, permitiéndose al Directorio, además,
que éste designe a quien o quienes deberá/n otorgar en nombre y representación de
la empresa, la minuta y Escritura Pública que formalicen tales acuerdos así como el
proceso de registro ante SUNARP.

4. Delegar en la Gerente General las facultades necesarias para complementar y/o

precisar cualquier información relacionada con el proceso de suscripción preferente
que corresponda de acuerdo con las leyes aplicables o sea requerido por la Bolsa de
Valores de Lima, la Superintendencia del Mercado de Valores, CAVALI S.A. ICLV,
SUNARP o cualquier otra entidad, pública o privada, que sea competente.

5. Establecer que el capital en trámite correspondiente a la emisión de las acciones será

computable como patrimonio desde el momento de su emisión, de conformidad con el
artículo 18º del Reglamento de Cómputo de Reservas, Utilidades e Instrumentos
Representativos de Capital en el Patrimonio Efectivo de las Empresas del Sistema
Financiero, Reglamento SBS Nº 4595-2009 y sus modificatoria, o la norma que lo
sustituya.

Aprobar los términos, fechas y demás condiciones del aumento, así como el procedimiento de
suscripción respectivo siguientes:

Hasta S/ 8,410,379.89 (Ocho Millones Cuatrocientos Diez Mil Trescientos Setenta y Nueve y
89/100 Soles).

El monto final será determinado por el Directorio al final del proceso de suscripción preferente
y, de ser el caso, al final del proceso de ofrecimiento de las Nuevas Acciones a terceros, y
corresponderá al monto efectivamente suscrito por los accionistas y/o un tercero en las ruedas
de suscripción preferente o después de culminadas estas, respectivamente.

Certificados de Suscripción Preferente:

Los Certificados de Suscripción Preferente (los “Certificados”) serán instrumentos nominativos,

divisibles, emitidos mediante anotaciones en cuenta en CAVALI y libremente transferibles, total
o parcialmente, que expresarán el derecho a suscribir las Acciones.
Los Certificados serán emitidos a favor de los Titulares del Derecho de Suscripción Preferente
indicados en el acápite siguiente, a prorrata de sus respectivas tenencias de acciones en la
Fecha de Entrega al cierre de la Fecha de Registro indicadas más adelante, según lo regulado
en el Reglamento sobre Fecha de Corte, Registro y Entrega aprobado por Res. CONASEV 069-
2006-EF.94.10 (el “Reglamento”) e indicarán el número de acciones que dan derecho a
suscribir en Primera y Segunda Rueda, según lo indicado en la Junta.

Titulares del Derecho de Suscripción Preferente:

Tendrán derecho a participar en la suscripción y pago de las Acciones aquellos accionistas que
aparezcan registrados como tales en la Matrícula de Acciones y/o el Registro Contable de
CAVALI S.A. ICLV, de ser el caso, de la sociedad al cierre de la Fecha de Registro, a prorrata
de sus tenencias de acciones a dicha fecha. Los Titulares del Derecho de Suscripción Preferente
podrán transferir su derecho a favor de terceras personas, con arreglo a las normas vigentes.

Adicionalmente, y de acuerdo a lo establecido en la Junta, tendrán derecho a suscribir las

acciones restantes del presente procedimiento, el señor Merbin Sahedy Rangel Heredia,
identificado con C.E. Nº 001665817; y, el señor René Emilio Jaime Farach, identificado con
DNI Nº 09379092, en las proporciones aprobadas en la Junta General de Accionistas de fecha
23 de agosto de 2021, solo en el supuesto de que ningún accionista ejerza su derecho de
suscripción preferente según lo determinado.

Fecha de Registro:

10 de setiembre de 2021

Fecha de Entrega:

13 de setiembre de 2021

Fecha y Lugar de Entrega de los Certificados:

Los Certificados estarán a disposición de los Titulares del Derecho de Suscripción Preferente,
a partir del día 13 de setiembre de 2021 y hasta el día 4 de octubre de 2021, inclusive, según
lo indicado a continuación.

Los Certificados se registrarán en las cuentas de los accionistas de forma electrónica, debido
a que el 100% de los accionistas tiene desmaterializadas sus acciones. Para cualquier
información al respecto, los accionistas podrán acercase las oficinas de la Sociedad sito en Av.
Pershing (ex Faustino Sánchez Carrión) No. 465 Oficina 801 (esquina con Clemente X), distrito
de Magdalena del Mar, provincia y departamento de Lima, en el horario comprendido entre las
9:00 a.m. y las 5:00 p.m. de lunes a viernes.

o contactarse mediante correo electrónico dirigido al Gerente General de la Sociedad, el señor

René Emilio Jaime Farach (rene.jaime@bancoazteca.com.pe).

Ruedas:

El derecho de suscripción preferente para la suscripción de las Acciones podrá ejercerse en dos
(2) ruedas, según se indica a continuación:

a) Primera Rueda: Al tenedor de cada Certificado le corresponderá el derecho de suscribir

y pagar en primera rueda (la “Primera Rueda”), hasta la cantidad máxima de las
Acciones que dicho Certificado señale.

b) Segunda Rueda: En caso quedasen Acciones sin suscribir, se realizará una segunda
rueda (la “Segunda Rueda”) en la que podrán participar aquellas personas que hayan
suscrito Acciones en Primera Rueda. En la Segunda Rueda, cada suscriptor tendrá
derecho a suscribir un número máximo de las Acciones no suscritas en la Primera
Rueda, proporcionalmente a la cantidad de Acciones que hubieren suscrito en la
Primera Rueda, según hubieran hecho uso de manera total o parcial de su Derecho de
Suscripción Preferente.
Cualquier remanente de Nuevas Acciones después de culminada la segunda rueda serán de
libre disposición para el Directorio.

Valor Nominal:

El valor nominal de cada acción será de S/ 1.00 (Uno y 00/100 Sol)

Clase de Acciones:

Acciones comunes con derecho a voto

Plazo para la negociación de los Certificados de Suscripción Preferente:

Los Certificados podrán ser negociados libremente en Bolsa o fuera de ella, con observancia
de las normas que regulan la transferencia de valores mobiliarios, a partir del mismo día 13
de setiembre de 2021 y hasta el 4 de octubre, inclusive.

Destino de las acciones sin suscribir:

Las acciones que queden sin suscribir después de culminado el proceso de suscripción
preferente podrán ser suscritas por el señor Merbin Sahedy Rangel Heredia, identificado con
C.E. Nº 001665817, quien adquiriría además la condición de accionista, en caso ocurra dicho
escenario, y el señor René Emilio Jaime Farach, identificado con DNI Nº 09379092, en las
proporciones aprobadas en la Junta General de Accionistas de fecha 23 de agosto de 2021.

Plazos de Suscripción:

Los plazos para el ejercicio del derecho de suscripción preferente de las Acciones se indican a
continuación, pudiendo el Directorio ampliar o variar el plazo y las fechas de las ruedas:

a) Primera Rueda: tendrá un plazo de duración de quince (15) días hábiles, contados a
partir del día 13 de setiembre de 2021 y hasta el día 4 de octubre de 2021 inclusive.

b) Segunda Rueda: Tendrá un plazo de duración de tres (3) días hábiles, contados a partir
del día 5 de octubre de 2021 (día hábil siguiente de finalizada la Primera Rueda) hasta
el día 8 de octubre de 2021, inclusive, en los mismos horarios y lugar señalados para
la Primera Rueda.

Precio de suscripción:

S/ 0.28828 cada una, generando una pérdida de colocación de S/ 0.71172 por acción.

Plazo y Forma de Pago:

Las Acciones deberán ser pagadas íntegramente mediante aportes en efectivo realizados
mediante transferencias y/o depósitos bancarios en la oportunidad en que se efectúe la
suscripción de las Acciones, en cualquiera de las siguientes cuentas corrientes de la Sociedad:

Titular: Banco Azteca del Perú

Banco: Banco Internacional del Perú - Interbank

Moneda: Soles

Cuenta: 200-3000571162

CCI: 003-200-003000571162-34

Del mismo modo, el precio de suscripción que pudiera adeudarse en virtud de la asignación
del remanente a la finalización de la Segunda Rueda, deberá cancelarse íntegramente al
contado realizado a través de transferencias y/o depósitos bancarios en la fecha de la referida
asignación, igualmente en cualquiera de las cuentas corrientes referidas precedentemente.
Lugar y Modo de Suscripción:

La suscripción de Acciones en Primera Rueda y en Segunda Rueda, se efectuará a través de

CAVALI.

Para cualquier consulta en relación a ello, podrán acercarse a las oficinas de la Sociedad sito
en la Av. Pershing (ex Faustino Sánchez Carrión) No. 465 Oficina 801 (esquina con Clemente
X), distrito de Magdalena del Mar, provincia y departamento de Lima, o contactarse al correo
electrónico dirigido a la Gerente General de la Sociedad, el señor René Emilio Jaime Farach
(rene.jaime@bancoazteca.com.pe).

Número de acciones que participan en el proceso de suscripción preferente:

29,174,344 Acciones comunes con derecho a voto.

Porcentaje de suscripción preferente:

El porcentaje de suscripción preferente será 15.25% (quince puntos veinticinco por ciento).

Destino de los Fondos a ser obtenidos por el aumento de Capital:

Se realiza el aumento de capital en cumplimiento del Plan de Refuerzo Patrimonial del Banco

Modificación de la cuenta del Capital Social:

El monto final de modificación de la cuenta de capital social se determinará al culminar el

proceso de ruedas y corresponderá al monto efectivamente suscrito por los accionistas.

La Junta General de Accionistas de fecha 23 de agosto de 2021 delegó en el Directorio las

facultades necesarias para determinar el monto final del aumento de capital y modificar los
estatutos de la Sociedad, así como para formalizar dicha modificación, de acuerdo con lo
requerido por las leyes aplicables