AYUDA PRESUPUESTO VENTAS

PLANTILLA REPORTE DE VENT

Categoría: Comercial, Marketing, Administración
Instrucciones:
La plantilla de control de ventas y presupuesto, le permitirá de manera g
poder comprobar rápidamente su nivel de ajuste o cobertura entre lo presu
ejecutado, llamese ventas, gastos etc.
Luego de elaborar un presupuesto o Budget de ventas, por medio de algun
presupuesto hecha en Excel o en ERP de su empresa, lo siguiente y más im
hacer un detallado control del mismo, con el fin de que podamos garantiza
presupuesto se ejecute con las menores desviaciones. o prever ajustes a es
le conoce como forecast.

Para usarla, sigue estos pasos:

Navegue por los menús del principio de esta hoja, dando clic sobre 👉 PRE
VENTAS:

En la plantilla de Control de ventas y presupuesto, de Excel para todos;

deberás diligenciar para cada mes, el importe de ventas o gastos y su respe
presupuesto.

Luego de esto, la plantilla le ofrecerá gráficamente un resumen de las desv

posisitas o negativas del Budget.

En la celda M4, hay una tabla para que puedan configurar manualmente el
de seguimiento que se utiliza tradicionalmente. Solamente deben por 2 dat
cobertura que consideren para que el formato condicional sea verde y lueg
En la celda M4, hay una tabla para que puedan configurar manualmente el
de seguimiento que se utiliza tradicionalmente. Solamente deben por 2 dat
cobertura que consideren para que el formato condicional sea verde y lueg

RESULTADO:

✔Luego de diligenciar la información, tendrá una plantilla de presentación

resultados lista para ser enviada o presentada.

Tecnología: Plantilla en Excel, gráfico de barras, gráfica de líneas, etiqueta

formato condicional.

Plantilla aplicable para Excel en sistemas operativos Windows y Mac.

PUESTO VENTAS SUGERENCIAS Excel para Todos

ORTE DE VENTAS Y PRESUPUESTOS

nistración
sto, le permitirá de manera gráfica y visual
te o cobertura entre lo presupuestado y lo
Ver más ayuda →
e ventas, por medio de alguna plantilla
mpresa, lo siguiente y más importante es
in de que podamos garantizar que el
ciones. o prever ajustes a este proceso se
Más ayuda
Si quieres saber más sobre cómo usar
esta plantilla, o adaptarla, extenderla o
corregir algún error, sigue este link y te
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uesto, de Excel para todos; simplemente ¿?
de ventas o gastos y su respectivo

mente un resumen de las desviaciones

n configurar manualmente el "semáforo"

. Solamente deben por 2 datos, el % de
condicional sea verde y luego amarillo.
n configurar manualmente el "semáforo"
. Solamente deben por 2 datos, el % de
condicional sea verde y luego amarillo.

una plantilla de presentación de

as, gráfica de líneas, etiquetas de datos,

ativos Windows y Mac.

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 REPORTE DE VENTAS Y
PRESUPUESTO
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Presupuesto 11,250.0 10,447.0 12,177.0 10,511.0 11,939.0 13,408.0
Ventas 9,950.0 7,988.9 13,262.5 1,497.2 1,937.7 18,000.0
% Cumpl. 88.44% 76.47% 108.91% 14.24% 16.23% 134.25%
Δ Absoluta 1,300.0 2,458.1 -1,085.5 9,013.8 10,001.3 -4,592.0
20,000.0
18,000.0
134.2%
16,000.0
14,000.0 108.9%
12,000.0 94.1%
88.4%
10,000.0 76.5% 78.2%
70.3%
8,000.0
6,000.0
4,000.0
12,177.0

13,262.5

10,511.0
11,250.0

10,447.0

11,939.0

13,408.0

18,000.0

13,945.0

10,900.0

14,351.0

13,500.0

14,159.0
9,950.0

7,988.9

1,497.2

1,937.7

9,950.0
2,000.0 14.2% 16.2%
0.0
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
Presupuesto Ventas % Cumpl.
ENTAS Y
Semáforo
Amarillo 95%

STO
Verde (>=) 100%

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

13,945.0 14,351.0 14,159.0 14,878.0 10,630.0 14,871.0 152,566.0
10,900.0 13,500.0 9,950.0 12,780.0 10,395.0 9,950.0 120,111.2
78.16% 94.07% 70.27% 85.90% 97.79% 66.91%
### 78.73%
3,045.0 851.0 4,209.0 2,098.0 235.0 4,921.0
### 32,454.8
160.00%
Presupuesto
140.00%

152.566,0
120.00%

97.8% 100.00%
94.1% Ventas
85.9%
78.2% 80.00%
70.3% 66.9%
120.111,2
60.00%
40.00%
Cobertura
10,630.0

10,395.0

14,871.0
13,945.0

10,900.0

14,351.0

13,500.0

14,159.0

14,878.0

12,780.0

20.00%
9,950.0
9,950.0

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

78,73%
0.00%

% Cumpl.
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